6世界农药市场概况及新产品研发-柏亚罗.pptx

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1、6世界农药市场概况(gikung)及新产品研发-柏亚罗第一页，共54页。1世界农药市场概况2世界顶尖农药公司(ns)销售业绩3先正达近几年市场走势及产品开发4拜耳近几年市场走势及产品开发5巴斯夫近几年市场走势及产品开发6结束语第二页，共54页。1世界农药(nngyo)市场概况1.1 20101.1 2010年世界农药年世界农药年世界农药年世界农药(nngyo)(nngyo)市场恢市场恢市场恢市场恢复性增长复性增长复性增长复性增长 2004年，+15.0%，307.25亿美元。2008年，+21.2%，404.75亿美元。2010年，+1.16%，383.00亿美元。第三页，共54页。表表 20

2、012010 20012010年世界农药年世界农药(nngyo)(nngyo)市场（亿美元）市场（亿美元）年作物保护同比(%)非作物市场同比(%)合计同比(%)2001257.6041.30298.902002251.50-2.3742.70+3.39294.20-1.572003267.10+6.2044.45+4.10311.55+5.902004307.25+15.046.75+5.17354.00+13.62005311.90+1.5149.05+4.92360.95+1.962006304.25-2.4551.50+4.99355.75-1.442007333.90+9.7553.6

3、5+4.17387.55+8.942008404.75+21.256.55+5.41461.30+19.02009378.60-6.4658.60+3.63437.20-5.222010383.00+1.1660.55+3.33443.55+1.45资料来源：PhillipsMcDougall咨询公司。第四页，共54页。表 2010年世界植保产品(chnpn)的销售额（按地区分，亿美元）地区销售额所占份额欧 洲104.1827.2%亚 洲99.9626.1%拉丁美洲84.2622.0%北美自由贸易区79.2820.7%其 他15.324.0%总计383.00100.0%资料来源：Phillip

4、sMcDougall咨询公司。第五页，共54页。表表 2009 2009 年全球农药市场年全球农药市场(shchng)(shchng)（按作物分）（按作物分）作 物 销售额（百万美元）销售额所占份额 果树和蔬菜12,85232.0%谷物6,62716.5%大豆4,21710.5%水稻3,5748.9%玉米3,5348.8%棉花2,4906.2%油菜6831.7%甜菜6021.5%其他作物5,58313.9%总计40,162100%资料(zlio)来源：Cropnosis。第六页，共54页。1.2 2010年发展中地区农药市场超过(chogu)发达地区表2010年全球(qunqi)农药销售额（按

5、地区分，百万美元）地 区 2009 年 同比（%）2010 年亚洲 9,110+7.0 9,746 欧洲 9,955-3.0 9,660 拉美 8,775+9.6 9,620 北美 9,701-7.7 8,952 其他 2,621+5.3 2,759 总计 40,162+1.4 40,737 资料来源：Agranova。巴西和中国农药销售额之和为巴西和中国农药销售额之和为103.30亿美元，代表了全球亿美元，代表了全球(qunqi)农药市场的农药市场的1/4。48%46%第七页，共54页。表 2010年全球(qunqi)农药销售额（按类型分，百万美元）产品类型 2009 年 同比（%）2010

6、 年所占份额除草剂 17,869-2.1 17,492 42.94%杀菌剂 10,244+4.7 10,721 26.32%杀虫剂 10,195+4.6 10,598 26.02%其他 1,854+3.9 1,926 4.72%总计 40,162+1.4 40,737 100.00%资料来源：Agranova。第八页，共54页。表 全球(qunqi)除草剂销售额（按作用机理分，百万美元）作用机理/主要化学分类 销 售 额 非选择性除草剂5,945（34.0%）甘氨酸类（EPSP1抑制剂）4,192（24.0%）联吡啶类（PS-2电子传递抑制剂）510亚膦酸盐（谷氨酸合成酶抑制剂）523乙酰乳酸

7、合成酶抑制剂2,989（17.1%）磺酰脲类1,863（10.7%）咪唑啉酮类491其他635光合作用（PS-3）抑制剂1,683三嗪类681脲类305苯基氨基甲酸酯类及其他697合成生长素（苯氧类和芳基羧酸酯类）1,515ACCase4抑制剂（唑啉草酯、环己二酮类和芳氧苯氧丙酸酯类）1,345细胞分裂抑制剂（酰胺类和氯乙酰胺类）1,2764-HPPD5抑制剂（吡唑类、噁唑类和三酮类）798PPO6抑制剂（噁二唑类、三唑啉酮类、二苯醚类和苯基吡唑类）595微管组装抑制剂（甲苯胺类和苯甲酰胺类）405类胡萝卜素合成抑制剂（吡啶酰胺类及其他）365其他576总计17,49215-烯醇丙酮酰莽草酸-

8、3-磷酸合成酶；2光系统；3光系统；4乙酰辅酶A羧化酶；5对羟基苯基丙酮酸双氧化酶；6原卟啉原氧化酶。资料来源：Agranova。第九页，共54页。1.3 拉美驱动(q dn)全球农药市场增长表2009年拉美地区的销售额（按国家(guji)分）国 家 销售额（百万美元）所占份额 巴西 7,120 58.9%阿根廷1,64013.6%墨西哥8306.9%哥伦比亚4223.5%巴拉圭3042.5%智利2962.4%厄瓜多尔2301.9%委内瑞拉2071.7%玻利维亚2051.7%秘鲁1551.3%哥斯达黎加1461.2%危地马拉1211.0%乌拉圭1110.9%洪都拉斯1090.9%尼加拉瓜680

9、.6%多米尼亚580.5%巴拿马310.3%萨尔瓦多230.2%伯利兹90.1%总计112,085100%1可能不及100%。资料来源：AgroCare。第十页，共54页。2 世界顶尖农药(nngyo)公司销售业绩表全球领先(lnxin)农药公司的农药1销售额2010(2009)年排名公 司美 元(百万元)报告货币(百万元)同 比(%，美元计)同 比(%，报告货币计)1（1）先正达38,878（8,491）$8,878（$8,491）+4.6+4.62（2）拜耳作物科学48,157（8,378）6,143（6,007）-2.6+2.33（3）巴斯夫5,355（5,085）4,033（3,646

10、）+5.3+10.64（4）陶氏益农54,869（4,537）$4,869（$4,537）+7.3+7.35（5）孟山都62,891（4,427）$2,891（$4,427）-34.7-34.76（6）杜邦72,500（2,400）$2,500（$2,400）+4.2+4.21除非特别说明；2以2010年和2009年的平均年兑换率换算而来；3不包括2010年28.05亿美元和2009年25.64亿美元的种子销售额；4不包括2010年6.87亿欧元和2009年5.03亿欧元生物科学业务的销售额；5包括未公开的种子和生物技术产品的销售额；6截至8月31日的一年，包括一些动物保健产品的销售额，但不包

11、括2010年76.11亿美元和2009年72.97亿美元种子和生物技术产品的销售额；7不包括2010年53亿美元和2009年47.36亿美元的种子销售额。第十一页，共54页。3 先正达近几年市场走势及产品开发3.1植保、种子完全(wnqun)整合，2015年节省开支6.5亿美元2008年，+26.7%，排世界(shji)第一位。2012年底，植保(zhbo)产品和种子业务完全整合。2015年，年节省开支6.50亿美元。第十二页，共54页。3.2 2010年农药销售额增长4.6%，4年走出了一条类似于世界市场(shjishchng)的发展轨迹2010年，农药销售额较上年(shngnin)增长了4

12、.6%，为88.78亿美元。2010年，种子和生物性状(xngzhung)产品的销售额增长9.4%，为28.05亿美元。2010年，植保产品的EBITDA为21.94亿美元，较上年下降3.9%。20062010年的5年里，年利润率均高居25%左右。第十三页，共54页。2006年1同比(%)2007年同比(%)2008 年同比(%)2009年同比(%)2010年植保产品 销售额6,378+14.27,285+26.79,231-8.0 8,491+4.68,878 运营收入1,184+26.81,501+41.32,121-9.0 1,970-6.71,839 EBITDA11,509+20.7

13、1,821+34.82,455-8.7 2,282-3.92,194 利润率(%)23.6625.0026.6026.8824.71种 子 销售额1,743+15.82,018+21.02,442+5.0 2,564+9.42,805 运营收入99-71.728+75.049100 117+59.8187 EBITDA1158-38.098+37.8135+80.7 256+39.5357总 计 销售额8,046+14.89,240+25.811,624-5.4 10,992+5.911,641 运营收入1,155+30.31,505+37.12,063-7.3 1,966+0.21,970

14、EBITDA11,535+23.91,902+31.12,494-4.8 2,374+5.52,5051利息、税收、折旧和摊销前利润。表 先正达公司的销售情况（按业务(yw)类型分，百万美元）第十四页，共54页。3.3 地区市场有增减(zn jin)，新兴市场成关键表先正达公司的农药销售(xioshu)情况（按地区分，百万美元）截至12月31日的一年2006年同比(%)2007年同比(%)2008年 同比(%)2009年同比(%)2010年所占份额欧洲/中东/非洲2,242+13.52,545+26.3 3,214-17.1 2,667-0.72,64929.84%北美自由贸易区2,119+5

15、.62,238+20.3 2,693-4.7 2,567-7.22,38326.84%拉丁美洲1,036+37.41,423+43.12,037-6.3 1,907+20.62,30025.91%亚太地区981+10.01,079+19.3 1,287+4.9 1,350+14.51,54617.41%总计6,378+14.27,285+26.7 9,231-8.0 8,491+4.68,878100.0%第十五页，共54页。3.4 除草剂仍占统治地位，杀菌剂市场份额逐年(zhnin)提升表先正达公司(ns)的农药销售额（按类型分，百万美元）截至12月31日的一年2006年同比(%)2007年

16、同比(%)2008 年 同比(%)2009年 同比(%)2010年所占份额除草剂2,538+15.12,921+28.13,741-10.13,362-2.03,29537.11%选择性除草剂1,813+11.42,019+19.52,412-7.92,221+3.92,30826.00%非选择性除草剂725+24.4902+47.31,329-14.11,141-13.598711.12%杀菌剂1,716+16.82,004+30.72,620-6.82,442+9.02,66229.98%杀虫剂1,093+10.21,205+18.11,423-7.81,312+12.41,47516.6

17、1%种子处理剂9581604+37.4830-1.1821+2.18389.44%专用产品+12.6475+10.9527-13.1458+2.64705.29%其 他73+4.176+18.490+6.796+43.81381.55%总 计6,378+14.27,285+26.79,231-8.08,491+4.68,878100.0%1包括种子处理剂、家庭和花园产品。第十六页，共54页。3.5 3驾马车齐驱动(q dn)，8大产品担重任除草剂硝磺草酮（Callisto），2008年销售额4.85亿美元。杀虫剂及杀虫种子(zhngzi)处理剂噻虫嗪(Actara和Cruiser)，2008年

18、7.29亿美元。杀菌剂嘧菌酯(Amistar)，2008年10亿美元。第十七页，共54页。硝磺草酮继磺草酮（sulcotrione）之后(zhhu)开发的第二个三酮类除草剂。在防除一些阔叶杂草还是在作物安全方面(fngmin)都作了改进。2002年，硝磺草酮上市(shng sh)后的第二年便取得了1.03亿美元的销售额。2008年，硝磺草酮的销售额已超预期地增至4.85亿美元。第十八页，共54页。嘧菌酯1996年在德国获准(huzhn)登记并首先进入德国市场。1997年的销售额为6,300万英镑。20012003年，其销售额基本(jbn)稳定在4.5亿美元左右。时至2008年，嘧菌酯的销售额冲

19、高10亿美元。在世界上100多个(du)国家销售，用于120多种作物上。第十九页，共54页。噻虫嗪噻虫嗪于1999年上市(shngsh)。2005年，Actara/Cruiser（噻虫嗪）的销售额为3.46亿美元。2008年，销售额为7.29亿美元。20032008年的6年中，噻虫嗪的年增长率为40%。第二十页，共54页。谷物(gw)除草剂唑啉草酯（pinoxaden，Axial）杀线虫(xinchn)种子处理剂Avicta（阿维菌素）杀菌剂Revus（mandipropamid，双炔酰菌胺）氯虫苯甲酰胺的复配产品(chnpn)谷物杀菌剂520（isopyrazam，吡唑萘菌胺）种子处理杀菌剂

20、524（sedaxane）玉米和甘蔗除草剂449（bicyclopyrone）杜邦公司的杀虫剂Cyazypyr（cyantraniliprole，溴氰虫酰胺）10亿美元美元10亿美元美元第二十一页，共54页。唑啉草酯谷物(gw)芽后除草剂。防除大、小麦(xiomi)田广泛的禾本科杂草。年峰值(fnzh)销售额为2亿美元以上。2007年，其销售额突破1亿美元。第二十二页，共54页。Avicta（阿维菌素）2005年在美国(mi u)登记用于棉花作物。2006年在美国上市，并扩展到蔬菜(shci)市场。年峰值(fn zh)销售目标超过7,500万美元。第二十三页，共54页。双炔酰菌胺（mandip

21、ropamid，Revus）2007年前开发用于防治蔬菜(shci)、葡萄和番茄上的霜霉病及马铃薯晚疫病等。第一个市售的扁桃(binto)酰胺类杀菌剂。年峰值(fn zh)销售额将超过1亿美元。2006年登记；2007年上市。第二十四页，共54页。Durivo（氯虫苯甲酰胺+噻虫嗪，福戈）杜邦授权(shuqun)先正达在世界范围内开发氯虫苯甲酰胺的复配产品。2008年，氯虫苯甲酰胺与噻虫嗪的复配产品(chnpn)Durivo在5国上市。目标(mbio)销售额将超过3亿美元。第二十五页，共54页。表 先正达3个精英(jn yn)产品及8个新产品中文通用名英文通用名英文商品名产品类型化学类型登记时

22、间上市时间峰值销售额峰值销售额3个精英产品硝磺草酮mesotrioneCallisto除草剂三酮类2001年2001年嘧菌酯azoxystrobinAmistar、Quadris、Quilt、Abound杀菌剂甲氧基丙烯酸酯类1996年1996年35亿美元噻虫嗪thiamethoxamActara、Cruiser杀虫剂新烟碱类1999年8个新产品（20062012年上市）唑啉草酯pinoxadenAxial除草剂苯基吡唑类2005年2006年2亿美元10亿美元阿维菌素abamectinAvicta杀线虫剂抗生素类2005年2006年0.75亿美元双炔酰菌胺mandipropamidRevus杀

23、菌剂扁桃酰胺类2006年2007年1亿美元氯虫苯甲酰胺+噻虫嗪Chlorantran-iliprole+thiamethoxamDurivo、福戈杀虫剂邻甲酰氨基苯甲酰胺类+新烟碱类2007年2008年3亿美元第二十六页，共54页。表 先正达3个精英(jn yn)产品及8个新产品（续前表）中文通用名英文通用名英文商品名产品类型化学类型登记时间上市时间峰值销售额8个新产品（20062012年上市，续前表）吡唑萘菌胺isopyrazam520杀菌剂酰胺类，或吡唑类2010年2010年10亿美元sedaxane524杀菌剂酰胺类，或吡唑类2011年2011年bicyclopyrone449除草剂卤代

24、烷基吡啶类20112012年20112012年溴氰虫酰胺(杜邦品种)cyantrani-liproleCyazypyr杀虫剂邻甲酰氨基苯甲酰胺类，或鱼尼丁受体抑制剂，或双酰胺类20112012年20112012年第二十七页，共54页。4 拜耳作物科学公司(n s)近几年市场走势及产品开发4.1发展战略植保产品、种子及生物技术(jsh)产品并驾齐驱McKinsey咨询公司(ns)的数据：在20032025年间，农药市场将以3%的复合年增长率（CAGR）增长，但市场真正的扩张将来自于转基因种子，这部分业务将以12%的复合年增长率增长。20092018年，投资35亿欧元用于种子及生物技术业务方面的研

25、发。20082012年，注资27亿欧元（39.80亿美元）用于新有效成分的研究。第二十八页，共54页。4.2 三大类产品均衡(jnhng)发展，除草剂稳居第一表拜耳公司植保产品的销售额（按类型分，百万(biwn)欧元）截止12月31日的一年2005年同比(%)2006年同比(%)2007年同比(%)2008年同比(%)2009年同比(%)2010年占比(%)除草剂1,840-4.51,758-1.91,725+7.61,856+7.01,986-2.11,94435.4杀菌剂1,248-3.81,200+5.81,270+23.21,565-0.11,564+0.41,57028.6杀虫剂1,

26、311-7.01,219-3.11,181+8.01,275-3.21,234+11.01,37024.9种子处理剂475-1.7467+29.6605+6.3643-0.5640-4.860911.1总 计4,874-4.74,644+3.04,781+11.75,339+1.65,424+1.35,493100第二十九页，共54页。4.3 欧洲市场占主导(zhdo)，新兴市场潜力大表拜耳公司植保产品销售额（按地区分，百万(biwn)欧元）截止12月31日的一年2005年同比(%)2006年同比(%)2007年同比(%)2008年同比(%)2009年同比(%)2010年所占份额欧 洲1,90

27、1+0.41,909+6.62,035+11.9 2,277-3.12,206-8.02,03037.0%拉美/非洲/中东1,086-11.0967+10.11,065+18.8 1,265+0.81,275+16.51,48627.1%北 美1,076-7.4996-8.4912+7.3 979+10.41,081-11.695617.4%亚 太811-4.8772-0.4769+6.4 818+5.4862+18.41,02118.6%总 计4,874-4.74,644+3.04,781+11.7 5,339+1.65,424+1.35,493100.0%第三十页，共54页。4.4 前十大

28、产品阵容(zhnrng)稳定，新产品扩张迅速表拜耳作物科学公司十大畅销(chngxio)产品销售额（百万欧元）产 品 2005年同比(%)2006年同比(%)2007年同比(%)2008年同比(%)2009年 同比(%)2010年 Confidor/Gaucho/Admire/Merit(吡虫啉-I/ST/ES)587(1)-3.9564(1)-1.4556(1)+7.7 599(1)+1.2 606(1)-1.5597(1)Flint/Stratego/Sphere/Nativo(肟菌酯-F)193(5)-6.2181(6)+34.3243(2)+50.2 365(2)+9.6 400(2)

29、+13.3453(2)Basta/Liberty/Rely/Ignite(草铵膦-H)219(3)+4.6229(3)+5.2241(3)-2.5235(6)+37.4 323(3)-16.4270(3)Proline/Input/Prosaro(丙硫菌唑-F)91(12)+58.2144(8)+21.5175(9)+40.6 246(3)+8.5 267(4)-3.0259(4)Atlantis(甲基二磺隆-H)142(7)+19.0169(7)+22.5207(6)+17.9244(4)-5.3 231(5)-9.1210(5)Folicur/Raxil(戊唑醇-F/ST)339(2)-1

30、8.6276(2)-14.9235(5)+3.0 242(5)-13.2 210(6)(6)第三十一页，共54页。产 品 2005年同比(%)2006年同比(%)2007年同比(%)2008年同比(%)2009年 同比(%)2010年 Poncho(噻虫胺-ST)110(10)+15.5127(9)+86.6237(4)-5.9223(7)-17.9 183(7)(7)Decis/K-Othrine(溴氰菊酯-I/ES)159(6)+15.1183(5)-2.7178(8)-1.7175(9)-2.9 170(8)(8)Fandango(丙硫菌唑+氟嘧菌酯-F)(无)80(无)+65.0132

31、(10)+10.6 146(10)(9)Puma(精噁唑禾草灵-H)205(4)-4.4196(4)-4.6187(7)+8.6 203(8)-17.7 167(9)(10)Betanal(甜菜宁-H)128(8)-6.3120(10)+5.8127(10)Fenikan(吡氟酰草胺 H)119(9)前10大产品销售额2,2922,1892,3862,6642,7032,663*前10大产品所占总销售额的份额38.9%38.4%41.0%41.7%41.5%39.0%I=杀虫剂；F=杀菌剂；H=除草剂；N=杀线虫剂；ST=种子处理剂；ES=环境科学。*根据39%计算而来。表拜耳作物科学公司十大

32、畅销(chngxio)产品销售额（百万欧元，续前表）第三十二页，共54页。4.5 植保产品占统治地位，种子及生物技术(jsh)产品成发展重点表拜耳作物科学公司的销售额（按业务领域分，百万(biwn)欧元）截止12月31日的一年2005年同比(%)2006年同比(%)2007年同比(%)2008年同比(%)2009年同比(%)2010年总销售额5,896-3.35,700+2.25,826+9.56,382+2.0 6,510+4.9 6,830植物保护4,874-4.74,644+3.04,781+11.75,339+1.65,424+1.3 5,493占比(%)82.781.582.183.

33、783.380.4EBITD11,014-8.6927+17.91,0931,397-6.91,301-21.21,025利润率(%)20.820.022.926.224.018.7环境科学694+2.9714-7.1663-10.9591-1.4583+11.5 650占比(%)11.812.511.49.39.09.5生物科学328+4.3342+11.7382+18.3452+11.3503+36.6 687占比(%)5.66.06.67.17.710.1总EBITDA11,284-9.21,166+3.31,204+20.41,450-9.6 1,311-41.5767总EBIT269

34、0-15.4584+12.3656+39.9918-13.1 798-67.3 2611作物科学公司利息、税收、折旧和摊销前利润；2作物科学公司利息和税收前利润。第三十三页，共54页。4.6 推陈出新，不断提高植保(zhbo)产品的利润率表20002012年拜耳公司新老产品(chnpn)交替表年 份老产品(个)*新产品(个)*有效成分总数(个)*2000111311420051620068217992007192008932009232010622587201127201229*每个数字每个数字(shz)(shz)都是指从都是指从20002000年至那一年的小计数字年至那一年的小计数字(shz

35、)(shz)。第三十四页，共54页。表20062012年拜耳公司新上市(shngsh)农药(按年分)年份除草剂杀菌剂杀虫剂安全剂生物杀线虫剂总计2006氟吡菌胺(fluopicolide)12007tembotrione氟虫双酰胺(flubendiamide)220082009pyrasulfotole螺虫乙酯(spirotetramat)cyprosul-famide4噻酮磺隆(thiencarbazone-methyl)20102012indaziflambixafenbacillus firmus6氟吡菌酰胺(fluopyram)氟唑菌苯胺(penflufen)异噻菌胺(isotiani

36、l)20062012合计13第三十五页，共54页。中文通用名英文通用名英文商品名产品类型化学类型登记时间上市时间年峰值销售额氟吡菌胺fluopicolideInfinito杀菌剂吡啶酰胺类2005年2006年tembotrioneSoberan、Laudis除草剂苯甲酰环己二酮类2007年2007年氟虫双酰胺flubendiamide垄歌、Belt、Phoenix杀虫剂邻苯二甲酰胺类2007年2007年pyrasulfotoleWolverine、Huskie、Infinity除草剂2007年2008年噻酮磺隆thiencarbazone-methylAdengo除草剂磺酰氨基羰基三唑啉酮类2

37、008年20082009年1亿欧元螺虫乙酯spirotetramatMovento杀虫剂2007年2008年cyprosulfamide除草剂安全剂表表 20062012 20062012年拜耳公司上市年拜耳公司上市(shng sh)(shng sh)的的1313个个新农药新农药第三十六页，共54页。中文通用名英文通用名英文商品名产品类型化学类型登记时间上市时间年峰值销售额年峰值销售额indaziflamAlion、Specticle、Bayer Advanced除草剂2010年2011年1.5亿欧元10亿欧元bixafenXpro杀菌剂吡唑酰胺类2010年2010年3亿欧元氟吡菌酰胺fluo

38、pyramLuna杀菌剂吡啶乙基苯甲酰胺类2010年2011年2亿欧元氟唑菌苯胺penflufenEmesto/Emerion杀菌剂2011年2012年异噻菌胺isotianilRoutine杀菌剂噻唑酰胺类2010年2010年bacillusfirmusVotivo生物杀线虫剂2011年表表 20062012 20062012年拜耳公司上市年拜耳公司上市(shng sh)(shng sh)的的1313个新农药个新农药(续续前表前表)第三十七页，共54页。4.7.1 螺虫乙螺虫乙酯（杀虫虫剂，spirotetramat；Movento）季季酮酮酸酸酯类酯类化合物，是迄今化合物，是迄今(qjn)

39、唯一具有双向内吸唯一具有双向内吸传导传导性能的性能的现现代代杀杀虫虫剂剂。20072007年底，螺虫乙酯首先年底，螺虫乙酯首先(shuxin)(shuxin)在突尼斯获准登记。在突尼斯获准登记。20102010年在美国恢复年在美国恢复(huf)(huf)登记，未来市场将超过登记，未来市场将超过7070个国家。个国家。拜耳作物科学公司预计其年峰值销售额可达拜耳作物科学公司预计其年峰值销售额可达2 2亿欧元。亿欧元。第三十八页，共54页。4.7.2 噻酮噻酮磺隆（玉米田除草磺隆（玉米田除草剂剂，thiencarbazone-methyl；Adengo）磺酰氨基磺酰氨基(nj)羰基三唑啉酮类除草剂，

40、是乙酰乳酸合成酶抑制剂。羰基三唑啉酮类除草剂，是乙酰乳酸合成酶抑制剂。20082008年首先年首先(shuxin)(shuxin)在罗马尼亚取得登记，与新安全剂在罗马尼亚取得登记，与新安全剂cyprosulfamidecyprosulfamide的的复配产品上市。复配产品上市。年峰值销售额将超过年峰值销售额将超过(chogu)1(chogu)1亿欧元（亿欧元（1.4751.475亿美元）。亿美元）。噻酮磺隆的开发是拜耳作物科学公司又一次为现代化的综合杂草治理建立噻酮磺隆的开发是拜耳作物科学公司又一次为现代化的综合杂草治理建立了新标杆。了新标杆。第三十九页，共54页。4.7.3 氟吡菌氟吡菌酰酰

41、胺（胺（杀杀菌菌剂剂，fluopyram；Luna）吡啶吡啶(bdng)乙基苯甲酰胺类广谱杀菌剂。乙基苯甲酰胺类广谱杀菌剂。用于用于7070多种作物多种作物(zuw)(zuw)上。上。公司公司(n s)(n s)预测其峰值销售额可达预测其峰值销售额可达2 2亿欧元（亿欧元（2.872.87亿美元）。亿美元）。氟吡菌酰胺氟吡菌酰胺20102010年在美国登记，将于年在美国登记，将于20112011年上市年上市。第四十页，共54页。4.7.4 Bixafen（谷物（谷物(gw)用用杀杀菌菌剂剂；Xpro系列）系列）吡唑酰胺类杀菌剂，是琥珀酸脱氢酶抑制剂。吡唑酰胺类杀菌剂，是琥珀酸脱氢酶抑制剂。20

42、102010年年9 9月，月，bixafenbixafen首先在英国获准登记首先在英国获准登记(dngj)(dngj)，同年在德国取得，同年在德国取得登记登记(dngj)(dngj)。bixafenbixafen与丙硫菌唑的复配产品与丙硫菌唑的复配产品(chnpn)(chnpn)可以提供可以提供“无以伦比无以伦比”的长残效和广谱杀菌作用。的长残效和广谱杀菌作用。bixafenbixafen的潜在峰值销售额提高到的潜在峰值销售额提高到3 3亿欧元亿欧元。第四十一页，共54页。5 5 巴斯夫近几年市场走势及产品开发巴斯夫近几年市场走势及产品开发5.1 5.1 农药农药(nngyo)(nngyo)市

43、场稳步增长，近市场稳步增长，近3 3年涨幅年涨幅近近30%30%20082010年的3年里，巴斯夫公司的农药(nngyo)销售额共增长了28.6%。2010年，农药(nngyo)销售额40.33亿欧元。2009年，EBITDA利润率26.7%。第四十二页，共54页。年2004年同比(%)2005年同比(%)2006年同比(%)2007年同比(%)2008年同比(%)2009年同比(%)2010年销售额3,354-1.73,298-6.63,079+1.93,137+8.73,409+7.03,646+10.64,033EBITDA1887+2.3907-26.9663+8.3718+26.09

44、05+7.5973-3.6938EBIT2602+13.1681-34.4447+15.4516+36.6705+9.1769-2.6749EBITDA利润率(%)26.427.521.522.926.526.723.31利息、税收、折旧和摊销前利润；2利息和税收前利润。表 巴斯夫公司农药销售(xioshu)情况（百万欧元）第四十三页，共54页。截至6月30日的6个月2007年(百万美元)同比(%)2008年(百万美元)所占份额杀菌剂751(1,161.1)+36.11,022(1,580)48.6%除草剂725(1,120.9)-0.4722(1,116.2)34.3%杀虫剂/其他378(5

45、84.4)-4.5361(558.1)17.1%总计1,854(2,866.3)+13.52,105(3,254.4)100.0%表表 巴斯夫公司的农药销售额（百万巴斯夫公司的农药销售额（百万(bi wn)(bi wn)欧欧元）元）从张一宾老师世界从张一宾老师世界(shji)(shji)农药新进展（二）中获悉农药新进展（二）中获悉:2007 2007年，巴斯夫杀菌剂、除草剂和杀虫剂所占份额分别为：年，巴斯夫杀菌剂、除草剂和杀虫剂所占份额分别为：40.0%40.0%、37.2%37.2%和和20.2%20.2%。第四十四页，共54页。地区2005年同比(%)2006年同比(%)2007年同比(%

46、)2008年同比(%)2009年同比(%)2010年欧洲1,423-2.41,389+3.71,441+7.11,544-1.61,520+3.01,566南美670-21.0529+21.0640+20.2769+9.0838+22.91,030北美951-6.7887-11.0789-1.0781+16.5910+9.8999亚洲254+7.9274-2.6267+18.0315+20.0378+15.9438总计3,298-6.63,079+1.93,137+8.7 3,409+7.03,646+10.64,0335.2 5.2 欧洲欧洲(u zhu)(u zhu)占据主导，南美实现反超

47、占据主导，南美实现反超表表 巴斯夫公司地区巴斯夫公司地区(dq)(dq)市场销售额（百万欧元）市场销售额（百万欧元）第四十五页，共54页。年2004年同比(%)2005年同比(%)2006年同比(%)2007年同比(%)2008年同比(%)2009年同比(%)2010年研发费用272+11.4303+10.2334-1.8328-0.9325+9.2355+10.7393农药销售额3,354-1.73,298-6.63,079+1.93,137+8.7 3,409+7.03,646+10.64,033研发费用所占份额(%)8.19.210.810.59.59.79.75.3 5.3 坚守诺言坚

48、守诺言(nuyn)(nuyn)，确保研发，确保研发费用费用表表 巴斯夫公司的研发费用巴斯夫公司的研发费用(百万百万(bi wn)(bi wn)欧欧元元)第四十六页，共54页。2001年(2个)2个除草剂：二甲吩草胺、氟吡酰草胺20022005年(6个)4个杀菌剂：苯菌酮、啶酰菌胺、吡唑醚菌酯、醚菌胺；1个除草剂：三氟甲磺隆；1个杀虫剂：虫螨腈20062007年(3个)1个杀菌剂：肟醚菌胺；1个除草剂：苯唑草酮；1个杀虫剂：氰氟虫腙20082011年(4个)1个杀菌剂：600F；1个除草剂：苯嘧磺草胺；1个未起名的非作物用杀虫剂；1个生物技术产品：耐咪唑啉酮类除草剂大豆20122013年(2个)

49、2个杀菌剂：氟唑菌酰胺、ametoctradin合 计16个新有效成分；1个转基因作物5.4 削减(xujin)老产品，开发新产品，保留60个有效成分表 20012013年巴斯夫上市(shng sh)新产品（按年分）第四十七页，共54页。表表 20012013 20012013年巴斯夫上市年巴斯夫上市(shng sh)(shng sh)新产品（按英文通用新产品（按英文通用名排序）名排序）中文通用名英文通用名英文商品名产品类型化学类型登记时间上市时间年峰值销售额600F杀菌剂三唑并嘧啶类ametoctradinInitium杀菌剂三唑并嘧啶类2010年2011啶酰菌胺boscalidBellis

50、、Cantus、Signum杀菌剂吡啶酰胺类3亿欧元虫螨腈chlorfenapyr杀虫剂吡咯类精二甲吩草胺dimethenamid-P除草剂酰胺类醚菌胺dimoxystrobin杀菌剂甲氧基丙烯酸酯类2004年氟唑菌酰胺fluxapyroxadXemium杀菌剂吡唑酰胺类2012年(预计)2亿欧元氰氟虫腙metaflumizone艾法迪、Verismo、Alverde、Accel杀虫剂脲类2006年2007年第四十八页，共54页。中文通用名英文通用名英文商品名产品类型化学类型登记时间上市时间年峰值销售额苯菌酮metrafenone杀菌剂二苯基酮类2004年2005年1亿欧元肟醚菌胺orysas