保险内勤岗位职责15篇.docx

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1、保险内勤岗位职责15篇保险内勤岗位职责1 1.主要从事车险定损理赔的内勤工作; 2.接受案件托付，做好详尽的登记工作; 3.保险案件查勘、解释及督促工作; 4.未决案件的追踪工作; 5.交回案件的分类、登记、审核存档等工作; 6.案件统计工作; 7.与其他部门间的协调工作; 8.领导交待的其他工作。 保险内勤岗位职责2 1、负责整理车险客户资料; 2、接受客户订单，制作销售订单，并与财务对接; 3、负责联络沟通客户; 4、关心主管完善部门规章制度和操作流程与规范，做好销售的后台支持; 5、相关的销售协议、合同等存档管理。 保险内勤岗位职责3 职责： 1、对公司下发的大量有效珍贵客户资源回访接洽

2、，进行保单解释和问题解答; 2、负责公司产品的销售及推广; 3、依据经销方案，完成销售指标; 4、开拓新市场，进展新客户，增加产品销售范围; 5、管理维护客户关系以及客户间的长期战略合作方案; 6、按时参加公司各个培训和会议; 7、通过培训能娴熟把握个人及家庭保险规划的相关学问。 应聘要求： 1、大专及以上学历(有同行业阅历或特别优秀者可适当放宽条件); 2、销售行业工作阅历、业绩突出者优先; 3、乐观向上者优先录用，有团队精神; 4、没有阅历者可带薪培训; 5、反应灵敏、表达力气强，具有较强的沟通力气及交际技巧，具有亲和力; 6、具备确定的市场分析及推断力气，良好的客户服务意识; 7、有责任

3、心，能承受较大的工作压力。 保险内勤岗位职责4 个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应当会也应当干的，主要就是保险出单、保险修理接待、保险车定陨和其他的事务。 1. 保险出单 a) 给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。 b) 给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部

4、的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。 2. 保险修理接待 a) 来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告知客店车辆的修理项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在修理这几天内做好跟进工作，在之后车辆修理好给客户打电话让客户来提车，最终给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好修理的台账。 3. 其他事务 a) 打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告知他们来本店续保比在别的

5、公司续保的好处，引起他们的留意已达到目的。 b) 在办公室准时接听电话，解决不了的，准时反映给相关人员，以免影响工作。 c) 负责完成上级交办的其他工作。 d) 准时清洁办公室，保证室内洁净。 保险内勤岗位职责5 岗位职责： 1.在部门经理的领导下，主持、监督、管理所属员工的日常工作; 2.依据公司下达的服务工作目标，参与并制定年度工作方案和执行方案; 3.把握各项工作进度，并带领团队达成各项服务指标; 4.组织、汇报、总结售后服务的工作状况，编制服务报表，并定期报送部门经理; 5.组织员工并主持日、周工作例会，提升员工工作状态，优化工作流程; 6.负责组织聘请、培训、考核所属员工的工作，并建

6、立完善的考核与激励制度; 7.组建并管理服务团队; 8.完成部门经理支配的其他工作 任职要求： 1.大专及以上学历有工作阅历者优先 2.擅长团队管理及业务辅导和培训，有确定的.沟通力气和猛烈的服务意识 3.宠爱金融营销括展性工作 3.具有良好的职业道德，踏实稳重，工作细心，责任心强，有较强的沟通、协调力气，有团队协作精神; 保险内勤岗位职责6 (一)从思想上坚决信念，明确方向，充分熟识市场形势，抓住机遇，直面挑战。 (二)针对全年各阶段经营重点，我区部乐观协作市公司各项支配，结合区部实际状况，适时推出竞赛方案，有针对性地进行业绩拉动。 (三)针对各个层级人员，明确职责定位，强化岗位意识和工作责

7、任心，使外勤伙伴和内勤工作人员都认清方向，各司其职。 1、针对团队主管强化目标意识，增加主管带动意识。 2、针对精英高手强化荣誉感，加强训练和培育。 3、针对区部工作人员，调整部门架构，明确岗位职责，切实作好团队的支持和服务工作。 (四)一手抓基础管理，提高团队素养，维护团队稳定;一手抓产品说明会，提高规模保费，保证目标达成。 认真分析团队实际，从基础工作入手强化各项工作的落实，保证团队素养的稳步提升，实现稳定进展。 保险内勤岗位职责7 职责: 1、主要负责总公司与下属分公司的文件传达，政策、政令的宣扬； 2、负责每期新入职人员的档案管理，后期的培训追踪以及培训结果的统计、上报； 3、对营业区

8、的下属各个部门的业绩考核、进行追踪； 4、负责营业区的全部办公用品的选购登记以及发放； 5、负责每月营销会务的支配以及善后工作。 任职要求： 1、高中以上学历，人力资源管理，企业管理或工商管理专业优先； 2、年龄21岁以上，男女不限，有一年以上工作阅历优先考虑，具备良好的职业形象与素养； 3、娴熟把握日常人事管理的业务流程； 4、亲和力强，较强的沟通力气、方案力气、执行力和协调力气； 5、工作客观严谨、原则性清晰，亲和力强、擅长沟通； 6、娴熟使用办公软件与设备，娴熟使用word、excel。 保险内勤岗位职责8 1、确保所支配保单的准时收费； 2、辅导辖区内在职保单的收费与保单服务工作； 3

9、、负责所支配保单的复效服务工作； 4、完成各项续收任务，达到续期相关考核指标； 5、依据客户需要和公司支配上门为客户服务。 保险内勤岗位职责9 本部综合内勤主要职责就是通过落实四级机构内控管理、做好对营销团队的后援服务，以支持四级机构个险业务和人力的持续、健康进展 第一项：签解约手续的办理以及资格证、展业证的发放与更换。 一、工作职责内容：关怀、指导营销员办理签解约手续，收集、上报并送达相关材料；负责营销员资格证、展业证发放、更换事项； 二、工作对接人员：三级机构内勤； 三、具体流程及步骤： 第一步：由业务员领取并填写解约申请表，并将退司所需的资料交回；三级机构内勤将入司人员的资格证、展业证还

10、有连续更换资格证人员的数据下发。 其次步：待资料收集全后，将解约资料交与三级机构内勤；早会宣导或者打电话通知需要领取和更换资格证的业务员。 第三步：统计代资考通过的新人，通知推举人填写新人入司表，填好后交回检查，交与三级机构内勤； 其次项：业务员差勤及扣款 一、 工作职责内容：负责营销员指纹的存档管理，统计营销员出勤信息。 二、 工作对接人员：三级机构内勤； 三、 具体流程及步骤： 第一步：向三级机构提取每天打卡数据； 其次步：从系统提取最新人力表，然后依据每天早会的点到状况结合提取的打卡数据，做出每月各部门差勤。 第三项：奖品的.发放 一、 工作职责内容：负责各类物品、奖品、行销工具的领用、

11、发放和登记 二、 工作对接人员：三级机构内勤； 三、 具体流程及步骤： 第一步：向三级机构提取各类物品、奖品、行销工具的具体数据。 其次步：将名单依据最新人力表分成各个业务部，开早会的时候将分好的名单，发放给各个部门外勤经理，部门经理在开早会的时候将进行一一核对，并让各个业务室的主管确认后签字。 第三步：将核对好的发放名单交回三级机构内勤，核对好后从三级机构个险部领取物品，进行发放。 第三项：准新人及客户积累的录入 一、工作职责内容：依据上级公司要求，负责准新人、客户积累等信息管理系统的录入工作 二、工作对接人员：三级机构内勤； 三、具体流程及步骤： 第一步：依据上级公司对部门下发的客户积累数

12、量的任务，然后对各个业务员进行任务支配； 其次步：业务将所积累的客户名单交回，然后录入Excle表中，交由三级机构内勤录入系统； 第三步：业务员将所增新人带到公司，先填一张面试表随后由经理进行面试，面试满意者交回面试表，然后录入准新人系统； 第四项：方案书的打印 一、工作职责内容：关怀业务员对上市的险种进行方案书的打印； 二、工作对接人员：业务员 三、具体流程及步骤：将业务员描述的客户的具体年龄、性别等详细资料输入方案书系统，进行方案书的打印。 保险内勤岗位职责10 1。保险出单 a）给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的

13、系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。 b）给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记， 之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。 2。保险修理接待 a）来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告知客店车辆的修理项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损 单填好盖完

14、章开完发票登记完成，做好结算单，在修理这几天内做好跟进工作，在之后车辆修理好给客户打电话让客户来提车，最终给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好修理的台账。 3。其他事务 a）打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告知他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的留意已达到目的。 b）在办公室准时接听电话，解决不了的，准时反映给相关人员，以免影响工作。 c）负责完成上级交办的其他工作。 d）准时清洁办公室，保证室内洁净。 保险内勤岗位职责11 个人认为保险内勤岗位是个很模糊的概念，凡是和保险部内部有关的工作都是保险内勤应当会也应当干的，主要就是保险出单、保险修理接待、保

15、险车定陨和其他的事务。 1。保险出单 a）给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。 b）给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。 2。保险修理接待 a）来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的.，然后在对应

16、的解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告知客店车辆的修理项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在修理这几天内做好跟进工作，在之后车辆修理好给客户打电话让客户来提车，最终给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好修理的台账。 3。其他事务 a）打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告知他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的留意已达到目的。 b）在办公室准时接听电话，解决不了的，准时反映给相关人员，以免影响工作。 c）负责完成上级交办的其他工作。 d）准时清洁办公室，保证室内洁净。

17、保险内勤岗位职责12 1.保险出单 a)给新车上保险，先在系统里出完保单，然后在把保单分类放好，在把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记，之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。 b)给已经买过保险但是快要到期的车辆续保，先在系统里出完保单，在把相应的返利或者赠品送到客户手里，等客户满意的离开之后在把保单分类放好，把刚新出的保单录入工作台帐表，然后在在公司自已内部的系统里做个具体的登记， 之后在交由财务登记等财务登记完还回来之后在交给保险公司。 2.保险修理接待 a)来了出险的车辆先是询问具体是事宜，在问清楚客户的保险是那家公司的，然后在对应的

18、解决，留下相应的手续，给客户的车做个环检，告知客店车辆的修理项目，几天后可以提车，让客户安心等待，然后在系统里下单子，给车辆订损，打出订损 单填好盖完章开完发票登记完成，做好结算单，在修理这几天内做好跟进工作，在之后车辆修理好给客户打电话让客户来提车，最终给客户办好手续，微笑送客户离开，然后登记好修理的台账。 3.其他事务 a)打电话约保险快到期客户来店续保，通知他们本店最近的活动，告知他们来本店续保比在别的公司续保的好处，引起他们的留意已达到目的。 b)在办公室准时接听电话，解决不了的，准时反映给相关人员，以免影响工作。 c)负责完成上级交办的其他工作。 d)准时清洁办公室，保证室内洁净。

19、保险内勤岗位职责13 职责： 1、组织并关心部门进行聘请工作，筛选并搜寻简历，电话预约合适人员前来面试； 2、负责人事工作的制定和完善任职资格； 3、维护并拓展聘请渠道； 4、负责公司人事规章制度的落实、检查、监督工作。 任职要求： 1、本以上学历，人力资源相关专业，13年工作阅历，条件优秀者可放宽条件； 2、具有良好的亲和力、沟通力气及团队合作精神； 3、勤奋好学，勇于接受挑战 4、具有良好的.沟通力气与心理素养； 保险内勤岗位职责14 1、主要依据公司网站的险种需求，编写各类保险规章; 2、负责和各机构人员沟通，确定险种规章 3、参与规划、设计掌中保、去哪保运营方案，并负责方案的具体实施与

20、落实; 4、负责报价引擎规章编辑、发布与维护管理; 5、负责日常运营监控与分析，保证运营质量; 6、负责机构运营督导工作; 7、收集机构运营系统需求，关心产品部门进行分析，跟进需求解决状况。 保险内勤岗位职责15 1、依据各岗位需求筛选简历； 2、执行聘请、选取、维护聘请渠道并实施聘请工作； 3、执行聘请流程，协调办理员工入职、离职、调任、升职等手续； 4、关怀建立员工关系，组织员工活动； 5、负责行政公文、会议纪要、工作报告等起草及日常文秘、信息报送工作。 6、公司依据个险销售业务需要配置于个险独立职场经营的营业单位，负责关心个险销售主管从事市场拓展、教育训练、活动管理、会议经营、表报管理和职场建设等工作的专业人员。15