广西电线电缆项目申报书_模板参考.docx

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1、MACRO.泓域咨询 /广西电线电缆项目申报书目录第一章 项目基本情况7一、 项目名称及项目单位7二、 项目建设地点7三、 可行性研究范围7四、 编制依据和技术原则7五、 建设背景、规模8六、 项目建设进度9七、 原辅材料及设备10八、 环境影响10九、 建设投资估算11十、 项目主要技术经济指标11主要经济指标一览表11十一、 主要结论及建议13第二章 项目建设单位说明14一、 公司基本信息14二、 公司简介14三、 公司竞争优势15四、 公司主要财务数据17公司合并资产负债表主要数据17公司合并利润表主要数据17五、 核心人员介绍18六、 经营宗旨19七、 公司发展规划20第三章 行业、市

2、场分析22一、 行业竞争格局22二、 国内电线电缆行业发展概况24三、 行业与上下游的关联性28第四章 背景及必要性30一、 影响行业发展的因素30二、 电线电缆简述34三、 项目实施的必要性35第五章 选址可行性分析36一、 项目选址原则36二、 建设区基本情况36三、 创新驱动发展39四、 社会经济发展目标40五、 产业发展方向41六、 项目选址综合评价43第六章 建筑工程技术方案44一、 项目工程设计总体要求44二、 建设方案44三、 建筑工程建设指标46建筑工程投资一览表46第七章 运营模式48一、 公司经营宗旨48二、 公司的目标、主要职责48三、 各部门职责及权限49四、 财务会计

3、制度52第八章 法人治理结构56一、 股东权利及义务56二、 董事58三、 高级管理人员62四、 监事65第九章 组织机构及人力资源配置67一、 人力资源配置67劳动定员一览表67二、 员工技能培训67第十章 进度计划方案70一、 项目进度安排70项目实施进度计划一览表70二、 项目实施保障措施71第十一章 原辅材料及成品分析72一、 项目建设期原辅材料供应情况72二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理72第十二章 环保分析73一、 编制依据73二、 建设期大气环境影响分析73三、 建设期水环境影响分析76四、 建设期固体废弃物环境影响分析77五、 建设期声环境影响分析77六、 营运期环境影响

4、78七、 环境管理分析79八、 结论81九、 建议82第十三章 投资方案分析83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84建设投资估算表88三、 建设期利息88建设期利息估算表88固定资产投资估算表90四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十四章 经济效益95一、 基本假设及基础参数选取95二、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表97利润及利润分配表99三、 项目盈利能力分析99项目投资现金流量表101四、 财务生存能力分析102五、 偿债

5、能力分析103借款还本付息计划表104六、 经济评价结论104第十五章 项目招标及投标分析106一、 项目招标依据106二、 项目招标范围106三、 招标要求106四、 招标组织方式107五、 招标信息发布110第十六章 项目综合评价111第十七章 附表附录113建设投资估算表113建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表121项目投资现金流量表122第一章 项目基本情况

6、一、 项目名称及项目单位项目名称：广西电线电缆项目项目单位：xx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xx园区，占地面积约10.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围按照项目建设公司的发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务

7、、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等；2、经过批准的项目建议书和在项目建议书批准后签订的意向性协议等；3、当地的拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料；4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等；5、由国家颁布的建设项目可行性研究及经济评价的有关规定；6、相关市场调研报告等。（二）技术原则为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节约能源、提高社会效益和经济效益。2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、消防和节能设计规定、规范及标准。3、积极采用新工艺、新技术，在保

8、证产品质量的同时，力求节能降耗。4、坚持可持续发展原则。五、 建设背景、规模（一）项目背景全球电缆领先企业主要分布在欧洲（德国、法国、意大利、西班牙等）、北美（美国）以及日本等发达地区及国家，国外电线电缆市场的供给方主要是总部位于欧洲、美国、日本等国家和地区的大型电线电缆企业，包括意大利的普睿司曼（Prysmian）、法国的耐克森（Nexans）、美国的通用电缆（GeneralCable）和南方电缆（SouthernCable）、日本的住友电工（SumitomoElectric）和古河电工（FurukawaElectric）等。上述电线电缆行业巨头，凭借着技术、品牌与资金优势，通过全球建厂或产

9、业并购突破地理限制扩大规模，并聚焦高端产品获取超额盈利，而中小企业迫于原料价格波动及资金压力逐渐退出。这种领先企业规模化和专业化并重的情况，促使全球尤其是成熟市场的集中度逐步提高，其中，发达国家市场已经呈现寡头竞争的格局。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积6667.00（折合约10.00亩），预计场区规划总建筑面积12278.49。其中：生产工程7849.73，仓储工程2533.58，行政办公及生活服务设施1008.90，公共工程886.28。项目建成后，形成年产xxx千米电线电缆的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx投资管理公司将项目工程的建设周期确定为24个

10、月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 原辅材料及设备（一）项目主要原辅材料该项目主要原辅材料包括铜丝、铝丝、聚乙烯、PVC料、钢带、填充绳、塑带、无纺布、油墨、新鲜水、电。（二）主要设备主要设备包括：PVC粉、增塑剂、碳酸钙、安定剂、基他助剂、线材、高速编织机、挤出生产线、塑料挤出机、成缆机、自动排线成圈机、打扎机、悬框式单绞机、成圈机、喷码机、老化试验箱、注条机、塑料烘干机。八、 环境影响该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制度及环境影响报告书制度。处理好生产建设与环境保护的关系，避免对周围环境造成不利影响

11、。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分别执行大气污染物综合排放标准、城市污水综合排放标准、工业企业帮界噪声标准、城镇垃圾农用控制标准。该项目在建设生产中只要认真执行各项环境保护措施,不会对周围环境造成影响。九、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资4824.68万元，其中：建设投资3784.22万元，占项目总投资的78.43%；建设期利息91.36万元，占项目总投资的1.89%；流动资金949.10万元，占项目总投资的19.67%。（二）建设投资构成本期项目建设投资3784.22万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备

12、费，其中：工程费用3222.55万元，工程建设其他费用446.69万元，预备费114.98万元。十、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入8000.00万元，综合总成本费用6617.83万元，纳税总额694.17万元，净利润1007.84万元，财务内部收益率14.11%，财务净现值380.17万元，全部投资回收期6.82年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积6667.00约10.00亩1.1总建筑面积12278.491.2基底面积3866.861.3投资强度万元/亩363.162总投资万元4824.682.1建设

13、投资万元3784.222.1.1工程费用万元3222.552.1.2其他费用万元446.692.1.3预备费万元114.982.2建设期利息万元91.362.3流动资金万元949.103资金筹措万元4824.683.1自筹资金万元2960.103.2银行贷款万元1864.584营业收入万元8000.00正常运营年份5总成本费用万元6617.836利润总额万元1343.787净利润万元1007.848所得税万元335.949增值税万元319.8410税金及附加万元38.3911纳税总额万元694.1712工业增加值万元2468.3013盈亏平衡点万元3520.83产值14回收期年6.8215内部

14、收益率14.11%所得税后16财务净现值万元380.17所得税后十一、 主要结论及建议本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。第二章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称：xx投资管理公司2、法定代表人：吴xx3、注册资本：940万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2011-5-

15、207、营业期限：2011-5-20至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事电线电缆相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态，公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索，提升企业综合实力，配合产业供给侧结构改革。同时，公司注重履行社会责任所带来的发展机遇，积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来，公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律

16、规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进

17、的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造 “智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和

18、工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管

19、理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、 公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1631.561305.251223.67负债总额515.47412.38386.60股东权益合计1116.09892.87837.07公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入5063.954051.163797.96营业利润1211.60969.28908.70利润总额988.08790.

20、46741.06净利润741.06578.03533.56归属于母公司所有者的净利润741.06578.03533.56五、 核心人员介绍1、吴xx，中国国籍，1977年出生，本科学历。2018年9月至今历任公司办公室主任，2017年8月至今任公司监事。2、邵xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，本科学历，高级工程师。2002年11月至今任xxx总经理。2017年8月至今任公司独立董事。3、汪xx，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，本科学历，中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理

21、。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。4、覃xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959年出生，大专学历，高级工程师职称。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技术顾问；2004年8月至2011年3月任xxx有限责任公司总工程师。2018年3月至今任公司董事、副总经理、总工程师。5、雷xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士研究生学历。2012年4月至今任xxx有限公司监事。2018年8月至今任公司独立董事。6、潘xx，1957年出生，大专学历。1994年5月至2002年6月就职于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。

22、2018年3月至今任公司董事。7、陆xx，中国国籍，1978年出生，本科学历，中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。8、严xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958年出生，本科学历，高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长；2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长；2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理；2019年3月至今任公司董事。六、 经营宗旨依据有关法律、法规，自主开展各项业务，务实创新，开拓进取，不断提高产品质量和服务质量，改善经营管理，促进企

23、业持续、稳定、健康发展，努力实现股东利益的最大化，促进行业的快速发展。七、 公司发展规划根据公司的发展规划，未来几年内公司的资产规模、业务规模、人员规模、资金运用规模都将有较大幅度的增长。随着业务和规模的快速发展，公司的管理水平将面临较大的考验，尤其在公司迅速扩大经营规模后，公司的组织结构和管理体系将进一步复杂化，在战略规划、组织设计、资源配置、营销策略、资金管理和内部控制等问题上都将面对新的挑战。另外，公司未来的迅速扩张将对高级管理人才、营销人才、服务人才的引进和培养提出更高要求，公司需进一步提高管理应对能力，才能保持持续发展，实现业务发展目标。公司将采取多元化的融资方式，来满足各项发展规划

24、的资金需求。在未来融资方面，公司将根据资金、市场的具体情况，择时通过银行贷款、配股、增发和发行可转换债券等方式合理安排制定融资方案，进一步优化资本结构，筹集推动公司发展所需资金。公司将加快对各方面优秀人才的引进和培养，同时加大对人才的资金投入并建立有效的激励机制，确保公司发展规划和目标的实现。一方面，公司将继续加强员工培训，加快培育一批素质高、业务强的营销人才、服务人才、管理人才；对营销人员进行沟通与营销技巧方面的培训，对管理人员进行现代企业管理方法的教育。另一方面，不断引进外部人才。对于行业管理经验杰出的高端人才，要加大引进力度，保持核心人才的竞争力。其三，逐步建立、完善包括直接物质奖励、职

25、业生涯规划、长期股权激励等多层次的激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，提升员工对企业的忠诚度。公司将严格按照公司法等法律法规对公司的要求规范运作，持续完善公司的法人治理结构，建立适应现代企业制度要求的决策和用人机制，充分发挥董事会在重大决策、选择经理人员等方面的作用。公司将进一步完善内部决策程序和内部控制制度，强化各项决策的科学性和透明度，保证财务运作合理、合法、有效。公司将根据客观条件和自身业务的变化，及时调整组织结构和促进公司的机制创新。第三章 行业、市场分析一、 行业竞争格局1、全球线缆行业的竞争格局全球电缆领先企业主要分布在欧洲（德国、法国、意大利、西班牙等）、北美（美国）以及日本

26、等发达地区及国家，国外电线电缆市场的供给方主要是总部位于欧洲、美国、日本等国家和地区的大型电线电缆企业，包括意大利的普睿司曼（Prysmian）、法国的耐克森（Nexans）、美国的通用电缆（GeneralCable）和南方电缆（SouthernCable）、日本的住友电工（SumitomoElectric）和古河电工（FurukawaElectric）等。上述电线电缆行业巨头，凭借着技术、品牌与资金优势，通过全球建厂或产业并购突破地理限制扩大规模，并聚焦高端产品获取超额盈利，而中小企业迫于原料价格波动及资金压力逐渐退出。这种领先企业规模化和专业化并重的情况，促使全球尤其是成熟市场的集中度逐步

27、提高，其中，发达国家市场已经呈现寡头竞争的格局。2、国内线缆行业竞争格局（1）企业数量众多，行业集中度低从行业整体来看，我国企业的产品主要集中在中低端市场，市场竞争日益激烈；以企业数量多、规模小、行业集中度低为主要特征。根据中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见，我国电线电缆行业企业数量已逾万家，规模以上企业数量至“十二五”末已逾4,000家，国内前十大电线电缆企业市场合计份额不足10%。此种现状同发达国家电线电缆行业高度集中的特点形成了鲜明对比。（2）供需结构性矛盾突出从产品结构而言，高端产品研发能力不足，低端产品产能过剩。中低压电线电缆技术含量较低，设备工艺简单。大量资本涌入低端电线电缆市

28、场直接导致了低压电线电缆领域的产能过剩，市场呈现明显供过于求状态；国产电线电缆产品同质化趋势明显，在产能过剩和国内市场竞争日益激烈的压力下，低端电线电缆市场已处于充分竞争格局，行业利润率较低。高压、超高压电线电缆、以引入安全、环保、节能等概念的高级家电配线组件和针对特殊装备、机械的专用特种电线电缆为代表的高端产品市场则因为具有技术含量高、客户针对性强、资质门槛高等特点，有实力参与竞争的企业数量较少，产品需求大于供给，部分特殊产品甚至依然依赖国外进口，竞争方式已由价格竞争逐步转向品牌竞争。伴随着我国经济的蓬勃快速发展，国内大型电线电缆企业在技术、经验和资本领域实现持续积累，在高压尤其是超高压电力

29、电缆和高端特种电缆领域逐步实现了技术突破，打破欧美日等电缆强国的垄断。关于加快振兴装备制造业的若干意见明确提出要尽快扩大提高自主装备市场占有率，超高压设备要全面实现自主研发、国内生产，这极大地鼓励了国内电缆企业投入大量资金进行技术研发和装备改造升级。目前，在高压和超高压电缆领域已部分甚至全部实现国产品牌对外资品牌的替代，国内大型电线电缆企业在高端电线电缆领域竞争实力大幅提升。（3）外资进入加剧国内行业竞争我国经济的持续较快发展、较为强劲的市场需求以及较低的制造成本为电线电缆企业营造了良好的投资环境，全球排名前列的电线电缆制造商，如耐克森、普睿司曼、住友等均已在我国建立合资或独资企业，其产品主要

30、面向具有较高技术壁垒和利润水平的高端市场。外资企业的进驻进一步加剧了我国电线电缆市场，尤其是高端市场的竞争。二、 国内电线电缆行业发展概况我国的电线电缆行业是新中国成立后从无到有发展起来的，进入20世纪90年代以来，我国电线电缆行业进入了高速发展期，其累计工业产值在整个电器机械及器械制造业所占的比重最高。我国电线电缆产业发展已经具有较长时间的历史，形成了成熟的产业链和完整的工业体系，根据中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见，截至“十二五”期末，全行业销售收入突破一万亿，分别占电器工业总产值的25%以上、机械工业的6%以上。1、行业整体发展迅速，总量位居世界第一随着我国经济的高速发展，城市配电

31、网及农网升级改造工程、特高压输变电工程、高速电气化铁路、城市轨道交通等一系列重大基础设施建设工程相继投入建设，新能源发电、新能源汽车等新型产业快速崛起，这为我国电线电缆行业的高速发展提供了巨大的市场空间，使得行业规模快速增长。根据中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见，我国电线电缆行业企业数量已逾万家，规模以上企业数量至“十二五”末已逾4,000家，全行业销售收入突破一万亿，产销规模均位居世界第一。根据国家统计局数据，从行业的整体规模情况看，2011-2017年中国电线电缆行业销售收入总体波动上升，行业年均复合增长率为4.02%。至2017年行业销售收入为13,513.04亿元，同比下降2.9

32、5%。随着我国电线电缆行业的调整进入深化发展期，其过剩、劣质产能的淘汰虽然会对行业的整体市场规模有一定的影响，但是产品逐渐由电力电缆向特种电缆转变，在国内相关产业发展及对外一带一路发展战略的促进下，2018年我国电线电缆行业的销售收入实现继续小幅增加，超过1.41万亿元。2、市场结构不断调整，电力电缆占据主流在我国电线电缆行业细分领域市场结构中，由于电力电缆的应用范围较广泛，该产品的收入规模占比较大，仍是行业重要的细分领域。随着节能环保发展理念的不断普及、我国电线电缆行业进入深化调整期，下游应用领域对电线电缆提出新的质量和应用需求，电气装备用电缆所占比重处于不断上升状态。2018年，我国电力电

33、缆占全部市场比重为35.73%;电气装备用电缆占全部市场比重为19.96%，裸电线占全部市场比重约为14.83%。3、行业集中度较低，未来具有较大的整合空间虽然我国电线电缆行业整体规模位居世界世界首位，但在行业集中度方面与发达国家有较大差距，发达国家的电线电缆行业经过多年发展，特别是面对原材料价格波动，小企业逐渐退出市场，产业集中度大幅提高：美国前10名线缆制造商(如通用、百通、康宁、南线等)占据了市场份额的70%左右；日本7大线缆企业(如古河、住友、滕仓、日立、昭和等)占市场份额的65%以上；法国五大线缆企业(耐克森、新特等)包揽了法国市场的营业额，占据了法国市场份额90%以上。而我国前十线

34、缆企业仅占据中国市场份额不足10%，龙头企业发展潜力巨大。伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业企业引进国外先进生产和试验设备的增多，以及国内电线电缆设备制造商先进制造技术的提升，设备自动化、智能化程度不断提升，行业整体技术水平得到大幅提高，正在从电线电缆生产大国向制造强国转变过程中。但综合来看，相较于欧美地区、亚洲其他国家如韩国、日本，我国的电线电缆行业仍走在粗放式发展的道路上，“大而不强”的问题凸显，尤其在品牌管理和新技术研发、应用等领域有待提高。“十三五”期间，我国电线电缆行业必将加快洗牌重组，新能源、电网、交通、建筑、汽车、通信等领域将继续保持良性发展势头，推动中国

35、电线电缆行业稳步发展，行业集中度将得到提升。另外，随着国家制造2025的提出，电线电缆行业将结合数字化、智能制造及产业互联网等新的技术向科技制造前沿领域进军，产品也将由中低端向高端渗透，随着新能源产业稳步向前发展，特种电缆、高附加值电缆市场需求不断增加，为我国电线电缆行业注入新的动力。4、出口市场持续增长，进口替代趋势明显在国内产业政策和国际市场需求的拉动下，中国电线电缆进出口贸易稳步增长，贸易顺差持续扩大。随着全球市场的持续增长，尤其是发展中国家需求的较快增长，行业领先企业逐步开始重视国外市场的开发，凭借出色的产品质量和性价比优势，电线电缆行业出口量由2009年的143万吨上升至2019年的

36、228万吨，国电线电缆行业出口规模稳步扩大。在我国进口的电线电缆中，特种电线电缆占有较大比重，近年来国内电线电缆企业更加注重产品研发，在特种电线电缆领域不断取得突破，国内市场更多使用国产特种电线电缆，行业进口替代趋势较明显，2009-2018年我国电线电缆进口量由28.19万吨降至22.84万吨，行业内进口量不断下降，我国特种电缆迎来新的发展机遇。三、 行业与上下游的关联性电线电缆行业所在产业链较长，涉及行业较多。其中，上游行业主要是由塑料行业和有色金属行业等原材料供应组成；下游行业主要是由通信行业、城市建设行业、船舶行业、新能源行业、电力行业、高铁行业等行业组成。上游有色金属、塑料等原材料供

37、应是电线电缆行业发展的基础，电线电缆产业的发展又会拉动上游原材料产业的发展；同时下游通信、城市建设、船舶、新能源、电力等行业发展是电线电缆行业发展的动力，而电线电缆产业是其下游行业发展的基础配套产业。电线电缆行业位于整个产业链的中央，在整个产业链中处于承上启下的作用。上游行业的发展程度，将影响电线电缆产业的发展，也间接影响到下游行业的发展；反之，下游行业发展更会影响到中上游行业发展。1、上游产业分析电线电缆行业上游为原材料供应商，即提供铜、铝、绝缘料、屏蔽料、护套料等原材料的企业。其中，铜材和铝材是电线电缆企业最主要原材料，占直接材料比重分别约为80%至90%。我国铜、铝资源丰富，市场供应充足

38、，但受市场供需影响价格易波动。铜、铝价格的大幅波动给电线电缆生产企业带来了一定的经营管理风险。绝缘料作为电线电缆的重要原材料，其市场供给情况因产品应用领域的不同而有较大差异。目前，中低压电缆绝缘料主要由国内供给，供应充足，其中低压电缆用绝缘料处于供大于求的状况；高压、超高压电缆用绝缘料主要依赖进口。2、下游产业分析电线电缆行业的下游行业为电力、能源、石油化工、发电、通信、铁路、矿山、船舶等重要的国民经济领域。电线电缆下游行业均属于与宏观经济发展紧密相关的行业，宏观经济周期的波动将直接在电力电缆下游行业得以体现，进而影响电线电缆行业。未来，我国将在这些行业进行大规模投资，为电线电缆行业带来了巨大

39、的市场空间。第四章 背景及必要性一、 影响行业发展的因素1、有利因素（1）国民经济持续增长为电线电缆行业的发展创造了良好的宏观经济环境电线电缆行业作为国民经济建设中必需的配套发展和超前发展的产业，其发展速度与国民经济的发展速度同步或快于国民经济发展速度，中国经济的快速增长及广阔发展前景为电线电缆行业持续发展奠定了基础。“国家坚强智能电网”建设、全国统一电网的形成、城乡电网改造、铁路和轨道交通的快速推进、海洋油气资源的开发等给电线电缆生产企业带来了巨大的市场机遇。（2）国家产业政策的引导和扶持有利于行业的发展对电线电缆行业来说，国家产业政策的引导和扶持至关重要。国家鼓励优先使用国内自主品牌产品，

40、支持电线电缆企业通过发展高端产品、收购兼并等手段来改善行业的产品结构和产业结构，以区域龙头企业推动区域集聚的产业升级换代。国家对电线电缆产品实行许可证管理，对新企业进入行业进行控制，有利于抑制产能过快扩张和规范行业秩序。（3）国产化需要电力涉及国家安全，国产化设备如果出现故障，国内企业具备快速维修的技术实力，可缩短停电时间，保障电网安全。近年来，国内电缆生产企业投入大量资金进行研发，电缆及其附件的质量、可靠性都有了很大提高，与进口产品技术水平的差距越来越小，而且具有价格优势，如果高端电缆及其附件能够实现国产化，将为电力工程节约巨额投资资金。国家产业政策明确提出在重大项目建设上优先使用国内自主品

41、牌产品，电缆及附件国产化将使制造商投资建设发挥效益，同时也将提高电缆制造技术水平，为国家电网及电力公司等用户减少设备投资成本，从而促进电线电缆行业国内企业的快速发展。（4）技术进步明显、品牌竞争意识提高近年来，创新发展成为国内电线电缆制造企业的共识，纷纷加大了产品研发与技术更新的力度，推动了新技术、新工艺、新材料的运用。如海缆生产企业已经掌握了高电压等级、大长度、大截面以及光电复合海底电缆的生产技术和干法交联三层共挤等工艺，低烟无卤阻燃技术得到很大发展。这些先进技术填补了国内空白，进一步增强了国内电线电缆制造企业的竞争实力。国内电线电缆行业龙头企业通过研发高压、专业化等高端产品，打造品牌核心竞

42、争力，实现了良好的经济效益。整个行业的竞争开始由产品技术含量较低，恶性价格竞争转向质量、服务、品牌竞争，品牌竞争意识明显提高。（5）环保节能、新能源的倡导理念，为我国电线电缆行业快速发展带来新机遇在资源紧缺、环保问题日益突出的大背景下，环保节能作为调整经济结构转变发展方式的重要着力点，已经上升到了国家战略层面的高度。我国近年来大力支持新能源开发，根据国家制定的可再生能源中长期发展规划和核电中长期发展规划，未来10年内我国风能、太阳能、核能等新能源行业将处于爆发性增长阶段，风能电缆、光伏电缆、核能电缆等特种电缆需求量巨大。因此，新能源的发展将为我国电线电缆行业带来新的发展机遇。2、不利因素（1）

43、总体产能过剩、产品结构性矛盾突出我国电线电缆行业虽然企业众多，但多数企业生产的都是中低压电线电缆等低端产品。这类产品技术含量较低，设备工艺简单，产品同质化严重，产能相对过剩，呈现充分竞争格局，参与竞争的企业深陷低价博弈的“囚徒困境”,“最低价中标”使得企业不得不依靠拼成本、价格战来发展，行业的利润率较低。受制于技术能力、工艺水平及相关材料、装备和工程配套等因素的制约，国内高端电线电缆产品供应不足，仍然依赖进口，与低端产品产能过剩、供过于求形成鲜明对比。我国仅有30%的电线电缆品种达到国际市场能接受和可参与竞争的水平，还有70%的电线电缆品种急需提高产品水平和档次。进口产品以高技术、高附加值及国

44、内未形成批量生产的中高压海底电缆及其附件、高温超导电缆、通信用高频电缆、船用电缆等产品为主。在国家开发海洋经济存在大量需求的中高压海底电缆上，虽然近几年东方电缆、中天科技等企业在研发和产业化方面加大投入，逐步生产出110kV以及220kV海底电缆等可以替代进口的产品，但由于资金等因素的限制，可以批量生产该类产品的企业仍较少，有效供应不足，目前220kV及以上海底电缆及附件仍主要依赖进口。（2）主要原材料价格波动幅度较大电线电缆行业为料重工轻行业，其主要原材料为铜、铝，其占产品成本的比重在80%左右。铜、铝等大宗商品受宏观经济形势、产业政策、主要生产国的生产状况等因素影响，近年来市场价格曾出现大

45、幅波动，对电线电缆企业的正常生产经营造成不同程度的不利影响。主要原材料价格的大幅上涨，可能造成企业流动资金紧张；而主要原材料价格的持续下跌，将降低企业库存产品价值，增加企业经营负担。（3）资金需求量大，融资较为困难电线电缆行业具有典型的“料重工轻”的特点，以铜为代表的主要原材料价值较高且价格波动较为明显，需要占用大量资金，而绝大部分电线电缆企业为中小规模企业，难以获得政府资金支持或者银行大额贷款。电线电缆制造企业如果不能提高自身的经营管理水平，存在资金运转效率低下的情形，将对其生产经营产生不利影响。二、 电线电缆简述电线电缆是输送电(磁)能、传输信息和实现电磁能量转换的线材产品，广泛应用于国民

46、经济各个领域，在电工电器行业二十余个细分行业中是产值最大的行业，占据四分之一的产值规模，被喻为国民经济的“血管”与“神经”；电线电缆制造业是国民经济中最大的配套行业之一，是机械行业中仅次于汽车行业的第二大产业。电线电缆产品广泛应用于电力、能源、交通、通信、汽车以及石油化工等产业，其发展受国际、国内宏观经济状况、国家经济政策、产业政策走向以及各相关行业发展的影响，与国民经济的发展密切相关。电线的主要结构为“导体”（导线）或“导体绝缘”（布电线），电缆的主要结构为“导体绝缘护套”。导体一般采用铜、铝或铝合金等金属材料，绝缘和护套一般采用橡胶、聚乙烯、交联聚乙烯和聚氯乙烯等材料。三、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将