中国辅酶Q10行业需求现状及市场空间分析7871.pdf

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1、中国辅酶 Q10 行业需求现状及市场空间分析 辅酶 Q10，英文名 CoenzymeQ10，简称 CoQ10。它是一种广泛分布在人体中的类维生素物质，是细胞自身产生的天然抗氧化剂和细胞代谢启动剂，能有效抑制线粒体的过氧化，促进生物体内细胞能量产生和维持机体的正常代谢反应。基于辅酶Q10 具备重要的生理功能，其在医药、保健食品、膳食补充、美容化妆等方面都有广泛的应用，可用于防治心脏病、高血压、糖尿病、急慢性肝炎、帕金森症等多种常见疾病，对心脏、肝脏和肾有良好的保健作用，被誉为心脏的保护神和神奇营养素。欧美日等发达国家已将人体中辅酶 Q10 的含量多少作为身体健康与否的重要指标。由于辅酶 Q10

2、是细胞自身产生的天然抗氧剂，并能提高有机体的免疫力，也是细胞代谢的激活剂，临床上已作为一种重要的生物化学药物。辅酶 Q10 在临床上还用于治疗、偏头痛、肾衰竭、阿尔滋海默症、乳癌、慢性阻塞性肺炎、艾滋病（辅助治疗）、不育（男性）、胰岛素抵抗综合症（X 综合症）、肺癌、肌肉萎缩、前列腺癌等。人们按照研究结果所显示的辅酶 Q10 的治疗效果，将可以用辅酶Q10 治疗（或辅助治疗）的疾病分成显著改善、一定改善和轻微改善等3 类。起初辅酶 Q10 主要应用于药品，随着研究的广泛深入，日本在2002 年放宽了相应的规定：允许膳食补充剂和护肤产品使用；2004 年美国 FDA 也批准辅酶 Q10可以作为保

3、健品使用，从此市场的需求迅速地扩张。我国在2006 年也开始允许辅酶 Q10 应用于保健品。人体自身合成辅酶 Q10 的能力会随着年龄而改变，20 岁时达到巅峰，此后开始逐年下降，其中心脏中的辅酶Q10 浓度减少最明显。随着辅酶Q10 含量的减少，体内的主要器官（尤其是心脏）就会因为能量不足而无法维持最佳运作状态。研究显示：体内辅酶 Q10 水平降低 25%以上，心血管病、癌症等疾病的发病率会显著上升，中老年人常见的冠心病，脑血栓、老年痴呆等可能会随之加重；高血压、高血脂、动脉硬化、脑中风等多种疾病也将随之而来。当体内辅酶 Q10 剩余不足 25%时，生命就会终止。一、市场空间 日本厚生省在

4、1974 年允许将辅酶 Q10 作为治疗心脏病的药物，2001 年允许辅酶 Q10 作为健康食品使用。美国 FDA 在 2004 年即建议心脑血管病人在服用“他丁”类药物的同时，需每天补充 100-200mg 的辅酶 Q10，以减小该类药物对身体的损害；美国心脏病医师协会亦建议，全美 65 岁以上的老人，不论是否有心脏病，都宜每天服用辅酶 Q10，美国已成为全球最大的辅酶 Q10 需求市场。此外，辅酶 Q10 的市场需求还有一部分主要来自欧洲、日本、澳洲等海外市场。由于人们对于辅酶 Q10的重要性的认可程度进一步提高，辅酶Q10 需求越来越大。从改革开放以来，中国经济的蓬勃发展，人民生活水平也

5、不断提高，居民消费水平从 1978 年的 184 元增长 2018 年的 25002 元。在生活态度方面，当把身体健康与财富、工作进行比较时，93%的公众认为身体健康是最重要的事，“幸福家庭”和“心理健康”分列二三位。公众对于健康的重视程度，远远超过“拥有财富”和“满意的工作”。根据国际上对人口老龄化的定义，65 岁及以上人口占比达到 7%即为人口老龄化，达到 14%为深度老龄化。我国从 2000 年开始进入老龄化阶段，近几年老龄化速度进一步加快，截止 2018 年底，我国 65 岁以上的人口已经达到 1.67 亿人，占全国人口 11.9%。根据世界卫生组织发布的中国老龄化与健康国家评估报告，

6、中国人口老龄化进程要明显快于其他中低收入国家。到2040 年，60 岁及以上人口的比例将从 2010 年的 12.4%上升至 28%。中国的疾病谱已经开始从传染病转向非传染性疾病。预测，到 2030 年中国人口快速老龄化将导致慢性非传染性疾病的疾病负担将至少增加 40%。大约 80%的 60 岁及以上老年人将死于慢性非传染性疾病。根据世界卫生组织发布的关于老龄化与健康的全球报告，全球心血管疾病的致死率随着年龄增长呈现出上升的趋势，并且在 60 岁以上的人群中，因心血管疾病而死的人数最多。因此辅酶Q10 在国内的需求有望进一步提升。二、供需 2015 年 60 岁及以上老年人口所占的比例超过 3

7、0%的国家仅有日本一个，然而到了本世纪中叶，将会有许多国家的老年人口比例与 2012 年的日本相当。这些国家不仅包括欧洲和北美的许多国家，还包括智利、中国、伊朗伊斯兰共和国、韩国、俄罗斯联邦、泰国和越南。在很多国家，人口老龄化的步伐也较过去明显加快。法国 60 岁以上老年人口所占比例从 10%攀升到 20%用了 150 年的时间，而巴西、中国和印度这些国家只需要 20 多年的时间。2015 年辅酶 Q10 的全球供应量达到 752 吨，预计未来将保持 9.5%的增长率，2024 年将达到 1695 吨；2015 年辅酶 Q10 市场的规模达到 4.04 亿美元，到 2024 年，这一市场规模有

8、可能达到 13.6 亿美元，年复合增长率达到 14.4%。市场规模增速高于供给增速，供需格局良好。日本是最早开发和生产辅酶 Q10 的国家，早期全球 90%的供应来自日本，主要厂家有钟渊化学、三菱瓦斯化学株式会社、旭化成、日清制药株式会社，市场供给不足，价格较高。2005 年后随着发酵法的工艺逐步成熟，其产品质量和生产成本远低于合成法，使得合成法逐渐淘汰，采用发酵法生产的几家厂家陆续登台，金达威、浙江医药、神舟生物、新和成等企业的出口量不断增加，市场出现了严重的产能过剩，辅酶 Q10 的出口价格从 2008 年的 247 美元/公斤左右下降到 2011 年的170 美元/公斤左右。价格的不断下降使得日本旭化成公司、三菱瓦斯化学株式会社、日清制药株式会社陆续停止了辅酶Q10 的生产销售业务，仅剩钟渊化学继续经营，辅酶 Q10 的产能进一步向国内转移。2020-2026 年中国辅酶 Q10 产业发展态势及投资盈利分析报告数据显示：随着未来产品需求的进一步增长，龙头企业议价能力有望进一步增强。近期受环保和生产装置停产等因素影响，辅酶Q10 产品企业报价从 150 美元/公斤提价到 550美元/公斤，提价幅度高达 250%以上，但距离历史高点1388 美元/公斤仍有很大空间，未来仍有可能进一步提价。