金融销售述职报告2023三篇金融销售述职报告16416.pdf

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1、 第 1 页 共 7 页 金融销售述职报告 2023 三篇 金融销售述职报告 金融销售述职报告 2023(一)尊敬的领导：您好!回忆走过的 20 xx 年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了局部成绩，但也还存在一定的缺乏。在我行进行网点转型，提升效劳质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了局部调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的开展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合效劳。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务开展、以新产

2、品拓展市场，加大营销工作。以下是 20 xx 年度金融销售个人工作述职报告：一、具体工作 客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：1.抓根底工作，做好销售工作方案，挖掘理财客户群;通过前台柜台输送，运用银掌柜 crm 系统，重点开展 vip 客户，新增 vip 贵宾客户;2.进一步收集完善客户根底资料，运用银掌柜 crm 系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了局部客户信息。在了解客户根本信息对客户进行分类维系的同时。进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效;第 2 页 共 7 页 3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led 横幅等方式传递信息，起到一些效果;4.

3、结合市场客户投资理财需求，按照上级行工作部署进一步推进新产品上市，如人民币周末理财、安稳回报系列、中银进取搏弈理财等、以及贵金属的销售。自身培训与学习情况：在省分行的高度重视下，今年三月份通过全省对个人客户经理经过选拔和内部考核后，脱产参加接受西南财大 afp 资格正规课程培训。在自身的努力学习下，今年 7 月通过了全国组织的 afp 金融理财师资格认证考试，并于 10 月取得资格证书;通过 afp 系统标准培训，经过本阶段的学习后，提升了自己素质，在工作中，作为银行的职员，在为客户做投资理财方案时，根据不同的客户，适当地配置各种金融产品，把为客户创造最大的投资回报作为自己的工作目标。能将所学

4、知识转化为效劳客户的能力，结合我行实际情况参加 it 蓝图培训，不断提高自己业务能力 二、存在的缺乏 尽管我行理财业务已得到初步开展，但由于理财业务开展起步较晚，起点较低，使得理财业务开展存在规模较小，与同业比拟存在较大差距，存在人员缺乏、素质不高、管理未配套等问题。目前，我行为扩大中间业务收入，仅仅在开展代理保险，代售基金是远远不够的，产品有待更丰富，理财渠道有待拓展，我行的特色产品：会聚宝，外汇宝，纸黄金，人民币博弈等许多特色理财品种还没完全推广开(受营销人员，业务素质等方面的制约)缺少专业性理财。缺乏处：第 3 页 共 7 页 1.根底理财客户群(中、高端客户)较少，对客户信息资料了解不

5、全(地址、号码、兴趣爱好)缺少对客户的维护;2.营销力度薄弱，需要团队协作加强营销，没有充分发挥个人能力;3.业务流程有待梳理整合，优化效劳提高效劳质量，多渠道从前台向理财室输送客户信息;三、来年工作打算 1.在稳固已取得的成绩根底上，了解掌握个人理财业务市场，应对同业竞争，进快迅速开展我行的理财业务，2.不断加强素质培养，作好自学及参加培训;进一步提高业务水平 3.加大营销力度推进各工程标工作，有效的重点放在客户量的增长。4.结合我行工作实际加强学习，做好 it 蓝图新系统上线工作，做好 20 xx 年个人工作方案。此致 敬礼!述职人：本站 20 xx 年 x 月 x 日 第 4 页 共 7

6、 页 金融销售述职报告 2023(二)尊敬的领导：您好!进入 xx 证券已有一年多了，这段时间自身在各个方面都有所提高，现在述职如下：一、对证券行业有了初步了解 进入公司以来，从熟悉这个行业到通过资格考试，对证券这个行业有了初步的了解，而驻点银行，通过渠道营销，对证券业务又有了较深的理解，工作中能解决各种根本问题。二、业务开拓能力的提高 在业务营销过程中，与客户的交谈和遇到的不同问题，提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访，为其提供全方位、多角度的效劳，使xx 效劳真正的深入人心。三、工作的责任心和事业心的加强 加强了对自己经手的每一笔业务，都认真对待，尽量防止给客户和公司带来不

7、必要的麻烦，办事效率力求最快、最好。四、缺乏之处 第 5 页 共 7 页 1、证券知识还须加深了解，需不断学习。2、在与客户关系维护中，沟通方式还要逐步加强。3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。此致 敬礼!述职人：本站 20 xx 年 x 月 x 日 金融销售述职报告 2023(三)尊敬的领导：您好!20 xx 年已经过去，在过去一年中，在市分行领导教导下，在省分行渠道管理部、科技开展部指导下，在我们经理带着下，我恪尽职守，忠实履行了自己岗位职责，为我行各项业务开展奉献了一份应尽力量。20 xx 年是我人生旅程中最重要一年，在过去一年中，在各位领导、同事们指导、帮助下，我收获了许多，在此

8、我向大家表示最真诚感谢。现在，我向大会作 20 xx 年度述职报告，请各位领导、各位代表审议。一、积极努力学习政治理论和科学文化知识 第 6 页 共 7 页 各级领导精心培养下和同事们悉心照顾下，我也通过自己努力在思想学习和工作上收获可谓是硕果累累。思想上，坚持理论与实际相结合观念，积极参加上几行所组织政治学习在提高思想觉悟同时，将理论与自身柜面业务实际操作相结合，与生活相结合。由刚刚毕业纪律性不强，操作不太标准化转变成为严以律己，操作遵守规章制度工作勤恳并积极良好完成自己本职工作，我懂得了无规矩不成方圆，勤能补拙道理。文化上，努力学习柜员教材，积极参加各种考试来充实自己理论知识缺乏，更让自己

9、深入了解柜员业务特性，及工作重要性等根底知识。二、踏实认真工作，积极学习柜面业务 柜员是直接面对客户群体战斗在一线工作岗位，在这平凡岗位上，虽然只有日复一日年复一年重复那些诸如存款、取款，账务录入，收收放放，营销维护，迎来送往之类枯燥运作和繁杂事务它工作虽然是比拟枯燥乏味，但是把平凡点点滴滴做到完美那就是一件伟大事情，其实人生价值不都表达在平凡工作上吗?面对各类客户，柜员想要让让客户真正体会到农行优质完善效劳，所以我们就一定要有熟练地业务处理能力跟良好职业道德操守。自从参加工作后，我学会了踏实工作，努力学习业务知识，跟很多同事请教业务技巧与知识，只有这样，才能确确实实干出能经得起时间考验业绩。

10、在工作生活上同事和领导给与了我无微不至照顾让我飞快地成长着业务不断熟练。在实际办理业务时，在遵守我行各项规章制度前提下，我能够灵活掌握营销方式，为客户提供一定灵活、快捷优质化效劳，不耽误客户时间更能改善客户对我行印象。三、团结进取，共同营造良好工作环境 上下同欲者胜。孙武在孙子兵法里如是说，只有上下各级由于一样目标团 第 7 页 共 7 页 结在一起，我们才能在这竞争日益剧烈金融竞争中长盛不衰立于不败之地。团结他人，共同进取，也是我为人处世态度。在工作中，能够团结同事，和睦相处，相互学习、相互促进;在生活中，互相帮助，互相关心，共同创造和谐气氛。同时，不断地进行自我定位，更新观念，为了统一目标而努力奋进。简而言之，回忆过去展望未来。这一年来，在领导和同事关心、帮助下，我在各方面都有了长足开展与进步，但也还存在着很多缺乏，如还是对某些业务不熟练，在前台遇到紧急情况机动性有待提高，对金融财会知识了解得不够，今后我会不断加强锻炼，争取在新一年中取得更好成绩。青年时期是人生最珍贵时光，因为踌躇满志，精力充分，因为敢闯敢干，活力四射，因为有太多梦想和希望!但在我看来，青年珍贵还在包括不懈追求与团队融合，崇高道德修养，以及坚强意志，更要耐得住平凡，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉献!此致 敬礼!述职人：本站 20 xx 年 x 月 x 日