安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行限售.pdf

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1、证券代码证券代码证券代码证券代码：600255 600255 600255 600255 证券简称证券简称证券简称证券简称：鑫科材料鑫科材料鑫科材料鑫科材料 编号编号编号编号：临临临临 2009200920092009000000006 6 6 6 安徽鑫科新材料股份有限公司安徽鑫科新材料股份有限公司安徽鑫科新材料股份有限公司安徽鑫科新材料股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通公告非公开发行限售股份上市流通公告非公开发行限售股份上市流通公告非公开发行限售股份上市流通公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实本公司及其董事会全体成员保证公告内容的

2、真实本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整准确和完整准确和完整准确和完整，对公告的虚假对公告的虚假对公告的虚假对公告的虚假记载记载记载记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。重要内容提示重要内容提示重要内容提示重要内容提示：1、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为 7,900 万股 2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为 2009 年 3 月 5 日 一、公司非公开发行股票的相关情况 安徽鑫科新材料股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“发行人”）非公开发行股票的方案于

3、2006年10月19日经公司三届十三次董事会审议通过后于2006 年 11 月 13 日经公司 2006 年第一次临时股东大会审议通过。经 2007 年 11 月 5 日公司三届二十次董事会和 2007 年 11 月 21 日公司 2007 年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行方案除定价基准日需重新确定外，其它内容不变，有效期自本次股东大会批准后一年内有效。公司非公开发行A股股票申请于2008年1月4日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核有条件通过，2008年 1月 25日，中国证监会证监许可2008147号“关于核准安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票的批复”核准本公司进

4、行本次非公开发行。公司于 2008 年 3 月 5 日以非公开发行的方式向 10 家投资者发行了 3,950 万股人民币普通股（A 股），发行价格为人民币 10.96 元/股，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股份登记托管和限售流通手续。根据安徽华普会计师事务所出具的 安徽鑫科新材料股份有限公司验资报告（华普验字2008第 198号），本次发行募集资金总额 43292 万元人民币，扣除发行费用 1583.26 万元外，募集资金净额 41708.74 万元。二、公司非公开发行限售股份上市流通的有关规定 根据上市公司证券发行管理办法的有关规定，本次发行对象认购的股份自发行结束之日起

5、12 个月内不得转让，锁定期满后将安排其在上海证券交易所上市流通。三、非公开发行股票发行完成至当前，公司股本的变化情况 自非公开发行股票发行完成至当前，公司于 2008 年 5 月 9 日实施了资本公积金每 10 股转增 10 股的 2007 年度利润分配方案；分配方案完成后，公司总股本由22，475 万股增加至 44，950 万股，其中：公司非公开发行的限售流通股份数量由 3，950 万股增加至 7，900 万股。四、保荐机构核查意见 太平洋证券股份有限公司作为公司本次非公开发行股票的保荐机构，根据证券法、上市公司证券发行管理办法的有关规定，对公司本次非公开发行对象所持限售股份解除限售事宜进

6、行了核查，并出具核查意见书，其结论如下：鑫科材料非公开发行股份上市流通符合证券法、上市公司证券发行管理办法、上市公司非公开发行股票实施细则、上海证券交易所股票上市规则等法律、法规、规则的规定；非公开发行股份持有人均遵守了认购股份时做出的承诺；鑫科材料非公开发行股份限售期满后上市流通不存在实质性障碍，保荐机构同意该部分限售股份上市流通。五、公司非公开发行限售股份上市流通情况 1、本次公司非公开发行限售股份上市流通数量为 7,900 万股；2、本次公司非公开发行限售股份上市流通日为 2009 年 3 月 5 日：3、本次公司非公开发行限售股份上市流通明细清单 序号 股东名称 持有限售流通股数量（万

7、股）本次上市数量（万股）剩余限售流通股数量（万股）1 无锡市新宝联投资有限公司 2000 2000 0 2 佛山市顺德区濠钢商贸有限公司 1200 1200 0 3 广东鑫鼎投资有限公司 700 700 0 4 张怀斌 700 700 0 5 吕顺发 700 700 0 6 合肥兴泰信托有限责任公司 600 600 0 7 青岛金王集团有限公司 600 600 0 8 上海证券有限责任公司 600 600 0 9 康恩贝集团有限公司 400 400 0 10 吴荣荃 400 400 0 合计 7900 7900 0 六、股本结构变动情况 本次上市前 变动数 本次上市后 1、国家持有股份 2、国

8、有法人持有股份 3、其他境内法人持有股份 128,182,382 0 128,182,382 4、境内自然人持有股份 5、境外法人、自然人持有股份 6、战略投资者配售股份 7、一般法人配售股份 有限售条件的流通股份 8、其他 79,000,000-79,000,000 0 有限售条件的流通股合计 207,182,382-79,000,000 128,182,382 A 股 242,317,618 79,000,000 321，317，618 B 股 H 股 其他 无限售条件的流通股份 无限售条件的流通股份合计 242,317,618 79,000,000 321，317，618 股份总额 449,500,000 0 449,500,000 特此公告。安徽鑫科新材料股份有限公司董事会 二九年三月二日 备查文件：1、公司有限售条件的流通股上市流通申请书；2、太平洋证券股份有限公司关于安徽鑫科新材料股份有限公司非公开发行股票投资者所持限售股份上市流通的核查报告