SAP-内销订单流程.pdf

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1、业务流程名称业务流程名称:内销订单处理流程业务流程定义文件签署表业务流程定义文件签署表业务流程定义文件是描述未来在 SAP R/3 中处理业务的详细流程定义，其定义的业务流程及其中所涉及的 SAP 功能已得到以下项目组成员的接受并已签署。项目中职务姓名签字日期TCL 部品（光电科程菲斐技）关键用户TCL 部品（光电科技）流程所有人SMT 关键用户王晓峰耿万里、赵鹏飞SMT 流程所有人朱林TCL 显示关键用户陈志炎TCL 显示流程所有人戴谋新IBM 顾问李枫TCL 项目经理林雪梅IBM 项目经理夏玲芳1.1.业务流程目的：业务流程目的：描述内销订单的处理流程。各公司营销部销售代表在收到客户要货需

2、求后，经过进一步确认和营销部主管审批，与客户签定合同，然后由营销部订单录入员统一录入订单。订单完成并确认后，由供应链部门储运人员安排发货。本文件将描述在 SAP 系统中订单的处理流程。2.2.业务流程的相关原则：业务流程的相关原则：2.1 销售组织：销售组织：目前，在 SAP 系统中 TCL 部品事业部的光电科技公司、SMT 公司和显示公司将各自拥有独立的销售组织。分销渠道：SMT 和显示都会有内销和外销方式，同时，还具有多个渠道，包括大客户、经销商批发和零售等销售渠道。目前，光电科技销售是前投影产品，包括 SMT 的前投产品，其主要客户是内销大客户、经销商和零售。产品组：SMT 公司的产品包

3、括光机和前投，显示公司的产品包括显示模组，而光电科技没有自己的产品。在 SAP 系统中，销售订单的建立必须指定一个销售区域，销售区域由销售组织、分销渠道和产品组组成。系统中建立的销售区域包括：公司销售组织光电科技光电科技销售区域分销渠道内销大客户内销批发内销零售SMTSMT内销大客户内销批发内销零售内销大客户内销批发内销零售外销大客户外销批发外销零售外销大客户外销批发外销零售显示显示内销大客户产品组前投前投前投光机光机光机前投前投前投光机光机光机前投前投前投显示模组内销批发内销零售外销大客户外销批发外销零售显示模组显示模组显示模组显示模组显示模组2.2 销售订单类型：在创建订单时指定销售订单类

4、型，订单类型包括一般销售订单、折扣订单、退货订单、免值（FOC）换货订单、样品免值（FOC）订单和寄售订单。折扣订单和退货订单在创建会被自动冻结，由专门授权的营销部人员负责放行。一般的订单处理流程包括可用性库存（ATP）检查和客户信用检查，对于不同的订单类型，系统可分别处理，例如对于退货订单，系统不执行 ATP 检查和客户信用检查。订单类型一般订单折扣订单退货订单ATP 检查执行执行无信用检查执行执行无无无执行无无无驱动生产计划执行执行无执行执行执行无无无换货免值订单执行样品免值订单执行寄售补货寄售发货寄售退货寄售收回执行执行无执行2.3 新产品确定SMT 营销部门在接到客户的销售订单后与研发

5、部门共同确认客户的订购的产品是否是新产品（物料），若为新产品则需要启动产品（物料）主数据维护流程。客户订购显示公司的产品一定是已有产品。2.4 可用性库存检查订单的可用性库存检查包括对确定的生产计划和生产订单的检查。由订单保存而产生的独立需求传递给主生产计划后，周期性地运行主计划可生成满足销售订单需求的计划订单，进而生成满足销售订单需求的生产订单。再次修改订单时，通过可用性库存检查订单可得到确认。2.5 信用检查系统自动进行信用检查，当订货客户未通过信用检查时，如订单总金额超过信用额度时，订单会被冻结。具体操作，请参阅信用管理流程。3.3.业务流程所带来的相关规则和政策改变业务流程所带来的相关

6、规则和政策改变3.1 严格合同管理，对于录入系统的订单必须签定购销合同或框架协议，尽量杜绝事后补签的情况发生。3.2 销售流程以销售订单为基础，无单不发货，各项条款(如：价格、付款条件)，在销售订单录入时确认。销售流程由销售订单统一，避免不规范的销售行为，要求销售人员严格按照销售程序执行，统一销售行为。3.3 将客户按风险级别分类，在订单处理中可采取不同的信用检查策略。3.4 由订单产生的需求指导生产计划。订单的需求直接影响主生产计划，进而影响生产订单的确定。3.5 销售计划在系统外处理。每年的 11 月初各公司都要召开 S&OP 会议制定中长期销售计划。会议由销售部召集，参与的部门有：销售、

7、采购、制造、生产计划、物控、研发、财务、以及企业的相关高层领导。市场计划负责收集从销售方面得来客户的订货计划，以及根据市场情况作出的销售预测信息进行整合整理成计划，形成几套方案以供需求管理者决策。会议的结果是得到未来一年可行的年度销售计划，资金计划，更新的新产品发布计划，应对策略（包括业务规则的调整）等。年度的交货计划每半年更新一次，即次年的 5 月还要进行一次。销售计划员依据中长期的销售计划和已经接到的客户销售订单制定 6 个月的滚动销售计划，其中前 12 周是按照已接到的客户订单修正原先的预测，12 周后的按照月制定预测。4周内没有接到销售交货计划的，数据清零。销售责任人对以上的销售计划审

8、批,并提交生产计划协调会，以作为公司的经营决策依据。3.6 对一般销售可作如下分析：按销售渠道分析产品销售情况，分析制定销售渠道。按产品组分析产品销售情况，分析趋势，方便制定产品战略。按地理销售区域分析销售情况，方便明确市场发展方向。对比销售历史，分析总体销售趋势。分析客户应收款及帐龄，分析回款周期，区分信用等级。分析各销售办公室的业绩，方便明确销售队伍效率，合理安排销售力量。各个销售时间期段的比较。对销售指标可进行累积趋势分析。对销售数据可按不同层次深入分析。对销售各项指标可进行相关性分析。对关键销售指标指定目标值，定期分析时将出现警告信息。配合图表更直观地表现销售情况。4.4.版本控制：版

9、本控制：版本作者日期V1.0李枫2005/1/255 5业务流程图例解释业务流程图例解释本段主要描述流程图的符号。更改内容描述创建SAP系统外操作6.6.业务流程图业务流程图（在 VISIO 中画流程图）内销订单创建处理流程内销订单创建处理流程责任人责任人营销部营销部/研发/供应链/生产财务部/营销部营销部/价格管理委员会营销部营销部营销部订单录入员/财务部流程流程BPP代码BPP代码开始1.接收客户订货需求2.销售通过评审?否是3.付款条款评审通过？否5.通知客户是4.价格评审否通过？是6.确认客户订货需求，签署销售合同是SD-客户主7.新客户？是数据维护流程否MM-产品8.新产品？是（物料

10、）主数据维护流程否9.根据销售合同检查客户付款情况A内销订单创建处理流程内销订单创建处理流程责任人责任人流程流程BPP代码BPP代码A订单录入员10.在SAP系统中创建订单BPP_SD_VA01BPP_SD_VA0111.输入无误是否价格主数据维护流程否12.定价无误是14.输入差错否是15.检查输入数据客户信用管理流程否13.通过信用检查是16.客户或产品被冻结？否是17.拒绝，通知客户代表18.可用库存检查SD-客户主数据维护流程MM-产品（物料）主数据维护流程20.检查订单未完成日志否19.订单完成是订单录入员21.保存订单PP-生产计划流程BPP_SD_VA01BPP_SD_VA01结

11、束内销订单变更处理流程内销订单变更处理流程责任人责任人营销部营销部营销部主管订单录入员订单录入员/生产制造营销部/供应链/生产制造营销部/供应链/生产制造订单录入员订单录入员流程流程BPP代码BPP代码开始1.客户要求12.创建订单修改订单时，交货日BPP_SD_VA01BPP_SD_VA01期没有确认10.通知客户否2.销售合同允许变更?是否3.审核通过？是4.订单交货日期已否11.修改订单BPP_SD_VA02BPP_SD_VA02被确认？是5.是否影响是10天内生产否排产？6.紧急生产7.周生产协调会协调会否8.同意？13.周生产协调会是9.修改订单PP-生产计划流程BPP_SD_VA0

12、2BPP_SD_VA0214.修改订单，运行ATP,确认交BPP_SD_VA02BPP_SD_VA02货日期结束7.7.业务流程的详细步骤：业务流程的详细步骤：7.1 内销订单创建处理流程步骤:步步用户用户系统系统事务事务骤骤接收客户订单1营销部系统外需求营销部/研发部/供应2系统外订单评审链/生产制造财务部/营客户付款条款3系统外销部评审营销部/价4格管理委员系统外定价评审会56营销部营销部系统外通知客户系统外确认客户订货需求描述描述下一步下一步营销部获取客户订单需求。转 2看资源能否满足客户需求，是转 3决定是否是新产品，审批新否转 5产品。审查客户付款条款是否合适。是转 4否转 5制定产

13、品价格，检查客户价是转 6格是否合适。否转 5通知客户其订单需求不能被转 1满足。确认客户订货需求，与客户转 7签定框架协议或订货合同是转“客户主数据维护流程”后判断客户是否是新客户转 8否转 8是转“物料主数据维护流程”后判断是否是新产品，察看产转 9品主数据是否存在否转 9根据销售合同中规定的付款条件，检查客户的付款情况，如客户的预付款或定金转 10是否到帐，若没有到帐则不创建订单在 SAP 系统中创建订单检查输入是否准确？转 11是转 12否转 14是转 13检查定价是否准确，价格条否转“价格主数件记录是否选取正确，条件据维护流程”后记录是否丢失？转 117营销部系统外判断8订单录入员系

14、统外判断9订单录入员/财务部系统外检查客户的付款情况创建订单判断1011订单录入员SAP订单录入员SAP/人工SAP/人工12订单录入员判断131415订单录入员SAP判断是否通过信用检查？是否输入差错？如笔误检查输入数据，找出错误订单录入员系统外判断订单录入员系统外检查是 18否转“客户信用管理流程”是转 15否转 16转 11是转 17否转“客户主数据维护流程”或“产品主数据维护流程”后转 1116订单录入员系统外判断客户或产品是否被冻结？1718192021订单录入员系统外拒绝订单SAP因冻结客户或产品，订单被结束拒绝，并通知客户代表转 19是转 21否转 20转 19结束另转“生产计划

15、流程”可用库存检查可用库存检查（ATP）判断检查保存订单是否已完成？检查订单未完成日志情况并补充遗失的订单必输内容保存订单，订单的不同行项目作为独立需求而影响生产计划订单录入员SAP订单录入员SAP订单录入员SAP7.2 内销订单变更处理流程步骤:步步用户用户系统系统事务事务骤骤客户要求修改1营销部系统外订单确认销售合同2营销部系统外是否允许订单变更34营销部主管系统外审核订单录入员SAP订单录入员/生产制造营销部/供应链/生产制造检查订单已被确认判断是否影响排产立即召开紧急生产协调会描述描述下一步下一步5系统外6系统外营销部得到客户通知需要修转 2改订单。检查原始销售合同的约定是是转 3否允

16、许客户所要求的订单变否转 10更是转 4是否同意接受否转 10检查订单产品的交货日期是是转 5否已经被确认否转 11订单录入员与生产制造部门共同确认订单的变更是否会是转 6影响到自上次生产计划协调否转 7会后 10 天内的生产排产在紧急计划变更会议中，分析变更对相关计划的影响，转 8各业务的调整方式，损失等7营销部/供应链/生产制造营销部/供应链/生产制造系统外每周生产协调会891011系统外是否同意修改订单订单录入员SAP营销部系统外通知客户修改订单创建订单时，交货日期没有确认在每周生产协调例会中，分析 变 更 对 相 关 计 划 的 影转 8响，各业务的调整方式，损失等是转 9决定是否同意

17、订单修改否转 10转“生产计划流在 SAP 系统中修改订单程”后转 14营销部通知客户转 1在 SAP 系统中修改订单按订单生产，在订单创建时确认需求从而驱动生产计划，但在运行主生产计划前，订单产品的交货日期没有被确认每周生产协调会议根据销售计划，生产状况，采购状况，产 能 状 况，资 金 状况，制定一份可行的各部门的计划，并确认销售交货计划修改订单，运行 ATP 检查，确认订单产品的交货日期转 13订单录入员SAP12订单录入员SAP转 1313营销部/供应链/生产制造系统外每周生产协调会转“生产计划流程”后转 1414订单录入员SAP订单确认结束8.8.业务流程中所用到的报表：业务流程中所

18、用到的报表：报表名称目前是描述否在用销售订单清单否未完成订单清单否冻结订单清单否销售量和销售额否统计表工具（SAP 标准报表/ReportPainter/ReportWriter/Query/ABAP/Excel/Word）显示订单明细，包括订单日SAP 标准报表期、客户、产品、数量和价格等显示未完成订单SAP 标准报表显示被冻结的订单SAP 标准报表按客户、产品和销售区域统销售信息系统计销售量和销售额；按销售组织、渠道、销售办公室、销售小组和销售人员分析统使用频率经常经常经常经常订单进度表否生产计划完成报告否利润分析报告否9.9.业务流程中所用到的表单：业务流程中所用到的表单：表单名称目前是

19、描述否在用计销售量和销售额查询订单及关联的生产计ABAP 开发划、备料、生产订单、生产订单状态情况查询生产订单的完成情况，SAP 标准报表包括生产订单，产品名称数量，计划完成日期，实际完成日期，部分完成的数量和日期销售利润分析SAP 定制报表经常经常经常无1010接口需求（接口需求（SAPSAP 与其它系统的接口）：与其它系统的接口）：接口名称描述无1111数据转换需求：数据转换需求：数据名称数据类型（主数据数据量/交易数据）无1212权限设置需求：权限设置需求：事务码描述VA01/VA02/VA03创建/修改/显示订单是否 SAP 表单/layoutset?(是/否)使用频率输入/输出备注现存位置负责人职位营销部