恒辉案场客服工作手册（修改版）151p.pdf

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1、类别：类别：客服类恒辉案场客服专员工作手册恒辉案场客服专员工作手册河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？类别：客服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371

2、098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？目录目录第一章 案场客服专员的岗位职责与工作明细一、岗位职责2二、工作明细3第二章 案场客服专员各项工作流程与注意事项一、客服类报表制作及其注意事项6二、联机备案注意事项 13三、按揭客户签约办理注意事项 63四、集中签约人员安排与注意事项 65五、与开发商交接注意事项 80六、与银行（中介）交接注意事项 82七、与客户交接注意事项 83八、公积金及其办理流程 84九、交房工作流程及注意事项 89十、房产证办理相关流程及注意事项 105附录一、公司下发的客服相关的红头文件 115二、项目常用客

3、服类模板 133第一章 案场客服专员的岗位职责与工作明细一、岗位职责2二、工作明细3第二章 案场客服专员各项工作流程与注意事项一、客服类报表制作及其注意事项6二、联机备案注意事项 13三、按揭客户签约办理注意事项 63四、集中签约人员安排与注意事项 65五、与开发商交接注意事项 80六、与银行（中介）交接注意事项 82七、与客户交接注意事项 83八、公积金及其办理流程 84九、交房工作流程及注意事项 89十、房产证办理相关流程及注意事项 105附录一、公司下发的客服相关的红头文件 115二、项目常用客服类模板 133类别：客服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：201011

4、01】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？第一章 案场客服专员的岗位职责与工作明细第一章 案场客服专员的岗位职责与工作明细一、岗位职责案场客服专员需要强烈的责任心及原则性，因为置业顾问在前线奋斗的同时，我们在后边要做其坚强的后盾，查询客户征信，联系按揭银行和公积金中介，和对接人沟通等基本工作是我们每天必做的。包括后期签约、整理合同、销售签约日报、问题客户跟踪

5、、佣金跟踪等。我们最终的目的就是保证回款，保证公司的利益，保证置业顾问的利益。具体岗位职责如下：1、负责在客户认筹（包括大定）后，在签正式合同前，和开发商对接人沟通确定按揭办理银行及银行中介，做好征信查询准备，联系银行中介或银行客户经理给已准备办理按揭客户查询征信，并将征信结果及时告知置业顾问；2、随时了解银行政策变动，将最新的信息及时给置业顾问培训；3、负责给置业顾问解答办理按揭时遇到的问题，给新进置业顾问培训银行知识和公司关于客服方面的制度；4、遇抵押房源，需要给开发商报解押单，并督促开发商解押；5、处理客户疑问及投诉，并负责解决已调离本项目或离职人员的按揭遗留问题；6、负责剩余大定及按揭

6、问题户的跟催处理，督促中介及时整理客户资料并快速交银行审批；7、负责联机备案签定商品房买卖合同，并按项目要求整理购房合同、物业协议、补充协议、预告登记的委托书和申请书、一、岗位职责案场客服专员需要强烈的责任心及原则性，因为置业顾问在前线奋斗的同时，我们在后边要做其坚强的后盾，查询客户征信，联系按揭银行和公积金中介，和对接人沟通等基本工作是我们每天必做的。包括后期签约、整理合同、销售签约日报、问题客户跟踪、佣金跟踪等。我们最终的目的就是保证回款，保证公司的利益，保证置业顾问的利益。具体岗位职责如下：1、负责在客户认筹（包括大定）后，在签正式合同前，和开发商对接人沟通确定按揭办理银行及银行中介，做

7、好征信查询准备，联系银行中介或银行客户经理给已准备办理按揭客户查询征信，并将征信结果及时告知置业顾问；2、随时了解银行政策变动，将最新的信息及时给置业顾问培训；3、负责给置业顾问解答办理按揭时遇到的问题，给新进置业顾问培训银行知识和公司关于客服方面的制度；4、遇抵押房源，需要给开发商报解押单，并督促开发商解押；5、处理客户疑问及投诉，并负责解决已调离本项目或离职人员的按揭遗留问题；6、负责剩余大定及按揭问题户的跟催处理，督促中介及时整理客户资料并快速交银行审批；7、负责联机备案签定商品房买卖合同，并按项目要求整理购房合同、物业协议、补充协议、预告登记的委托书和申请书、资金监管表（根据开发商要求

8、是否制作）资金监管表（根据开发商要求是否制作）、客户身份证复印件；（、客户身份证复印件；（注：部分项目开发商自己负责联机备案注：部分项目开发商自己负责联机备案）类别：客服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？8、商品房买卖合同、物业协议、补充协议、地下室协议、车位协议、租赁协议以及贷款的

9、相关合同手续返回之后，负责通知客户领取，并告知客户需交契税的时间和地点，客户交过契税之后，负责保管契税办证联，并转交给开发商客服；9、遇到该交房的客户，在接到到账通知时，通知客户来办理交房手续，并做好详细通知记录；10、制作报表，每日制作客服日报和签约简报，并于下班之前发到客服中心指定人邮箱；每周日写工作总结与计划；每月制作月报、逾期统计表和回款统计表，并于每月最后一天发送到指定邮箱；每月将年度合同明细发送至指定邮箱；录入成交客户档案电子档。11、若遇到非置业顾问原因造成的签约和下账逾期，及时向开发商和我公司客服中心给置业顾问打免责申请；12、督促置业顾问写成交客户档案，于每月 5 号之前将上

10、个月的成交客户档案编号送到公司；13、收集项目典型客服案例，整理后发送至客服中心指定邮箱。二、工作明细（一）日、周、月工作明细1、日工作明细(1)早例会:a.公布问题客户及未签大定客户名单，跟催置业顾问及管理层做回访工作及解决问题;b.传达银行、房管局最新政策,公司客服中心下达最新文件及要求。(2)剩余大定客户的跟催，发短信及电话跟催，催促客户及时签约及办理按揭，按时提供个人资料；(3)查看办理按揭的客户是否缺资料，及时跟催,通知已经办理完按揭的客户领取合同；(4)督促中介及时整理客户资料并快速交银行审批；(5)给大定客户提供按揭须知，告知客户办理按揭及签约所提供的资料和注意事项；8、商品房买

11、卖合同、物业协议、补充协议、地下室协议、车位协议、租赁协议以及贷款的相关合同手续返回之后，负责通知客户领取，并告知客户需交契税的时间和地点，客户交过契税之后，负责保管契税办证联，并转交给开发商客服；9、遇到该交房的客户，在接到到账通知时，通知客户来办理交房手续，并做好详细通知记录；10、制作报表，每日制作客服日报和签约简报，并于下班之前发到客服中心指定人邮箱；每周日写工作总结与计划；每月制作月报、逾期统计表和回款统计表，并于每月最后一天发送到指定邮箱；每月将年度合同明细发送至指定邮箱；录入成交客户档案电子档。11、若遇到非置业顾问原因造成的签约和下账逾期，及时向开发商和我公司客服中心给置业顾问

12、打免责申请；12、督促置业顾问写成交客户档案，于每月 5 号之前将上个月的成交客户档案编号送到公司；13、收集项目典型客服案例，整理后发送至客服中心指定邮箱。二、工作明细（一）日、周、月工作明细1、日工作明细(1)早例会:a.公布问题客户及未签大定客户名单，跟催置业顾问及管理层做回访工作及解决问题;b.传达银行、房管局最新政策,公司客服中心下达最新文件及要求。(2)剩余大定客户的跟催，发短信及电话跟催，催促客户及时签约及办理按揭，按时提供个人资料；(3)查看办理按揭的客户是否缺资料，及时跟催,通知已经办理完按揭的客户领取合同；(4)督促中介及时整理客户资料并快速交银行审批；(5)给大定客户提供

13、按揭须知，告知客户办理按揭及签约所提供的资料和注意事项；类别：客服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？(6)随时处理解决按揭公积金客户的疑难问题及现场客户投诉；(7)向银行客户经理落实已经转交银行审批客户的办理进度及时跟催银行审批；(8)跟催已审批完毕的客户办理抵押手续并督促银行放款；

14、(9)对于不配合送抵押的客户协调解决及时跟催；(10)按揭中客户信誉有问题或没有办法办理银行按揭的，协调客户改为一次性或者及时联系其他银行转行审批；(11)查看当天签合同的明细，跟催没有来签约的客户；(12)落实每个客户办理按揭银行，分类做明细及客户的进展情况报给开发商；(13)下班落实银行按揭办理情况确定当天办抵押客户名单，落实放款的名单及金额；(14)将放款的名单及金额报至秘书处，以便汇总统计；(15)每成交一户即收集整理一户客户成交档案；(16)每日晚下班前将客服报表(客服日报和签约日报)发至客服中心指定邮箱。2、周工作明细(1)周一：a：项目上周剩余大定的跟催和已经审批完毕的客户办理抵

15、押情况及未办理客户的跟催；b：落实本周每个银行送抵押客户的明细及上周放款总金额；(2)周末：a:每周向开发商财务报报表(包括下账情况、进展情况)；b:跟催开发商外事人员办理预告登记的进度，确保下周顺利抵押放款.3、月工作明细(1)月末和案场财务对接当月下账明细,并做下月开发商的回款计划;(6)随时处理解决按揭公积金客户的疑难问题及现场客户投诉；(7)向银行客户经理落实已经转交银行审批客户的办理进度及时跟催银行审批；(8)跟催已审批完毕的客户办理抵押手续并督促银行放款；(9)对于不配合送抵押的客户协调解决及时跟催；(10)按揭中客户信誉有问题或没有办法办理银行按揭的，协调客户改为一次性或者及时联

16、系其他银行转行审批；(11)查看当天签合同的明细，跟催没有来签约的客户；(12)落实每个客户办理按揭银行，分类做明细及客户的进展情况报给开发商；(13)下班落实银行按揭办理情况确定当天办抵押客户名单，落实放款的名单及金额；(14)将放款的名单及金额报至秘书处，以便汇总统计；(15)每成交一户即收集整理一户客户成交档案；(16)每日晚下班前将客服报表(客服日报和签约日报)发至客服中心指定邮箱。2、周工作明细(1)周一：a：项目上周剩余大定的跟催和已经审批完毕的客户办理抵押情况及未办理客户的跟催；b：落实本周每个银行送抵押客户的明细及上周放款总金额；(2)周末：a:每周向开发商财务报报表(包括下账

17、情况、进展情况)；b:跟催开发商外事人员办理预告登记的进度，确保下周顺利抵押放款.3、月工作明细(1)月末和案场财务对接当月下账明细,并做下月开发商的回款计划;类别：客服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？(2)每月底最后 1 天发送客服月报至客服中心指定邮箱；(3)每月 5 日前递交

18、成交客户档案至客服中心；(4)每月 5 日将更名、换房、退定等资料打印送交客服中心；(5)每月 10 日前发送电子版案例库至指定邮箱；(6)参加客服中心组织的会议，将项目存在问题汇总，在会议上反映并讨论解决；(7)月底给开发商递交逾期免责申请；（二）客服工作流程简图按揭客户一次性客户开发商客服部（3 日内）客户开发商客服部（3 日内）(2)每月底最后 1 天发送客服月报至客服中心指定邮箱；(3)每月 5 日前递交成交客户档案至客服中心；(4)每月 5 日将更名、换房、退定等资料打印送交客服中心；(5)每月 10 日前发送电子版案例库至指定邮箱；(6)参加客服中心组织的会议，将项目存在问题汇总，

19、在会议上反映并讨论解决；(7)月底给开发商递交逾期免责申请；（二）客服工作流程简图按揭客户一次性客户开发商客服部（3 日内）客户开发商客服部（3 日内）大定大定签约签约办理按揭办理按揭开发商备案开发商备案做预告登记做预告登记抵押科抵押科客户办理抵押客户办理抵押放款放款交契税交契税交房（现房）交房（现房）返契税发票返契税发票返至开发商客服部返至开发商客服部公司规定大定 3 日内签约（含大定当天）公司规定大定 3 日内签约（含大定当天）开放商备案开放商备案类别：客服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一

20、地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？第二章 案场客服专员各项工作流程与注意事项第二章 案场客服专员各项工作流程与注意事项一、客服类报表制作及其注意事项报表是企业管理的基本措施和途径，是企业的基本业务要求，对每个公司、企业都是每天必做的，因为它能最直接反映项目销售的情况，关系到领导层对整个公司的把握和决策，关乎整个公司的运转。所以当我们不管做什么样的报表，都应该认真认真再认真的态度去做报表，我们不但要做好报表，而且还要

21、为自己所做的报表负责任；客服日报表的数据关系着公司的回款资金和公司高层对销售情况的把握，对我们公司来说是极其重要的，不要出现套数不对、金额有错、下帐进程不对，这些会直接影响到领导层的决策，所以我们一定要细心。故在制作客服类报表时需要注意一下几点：第一、必须真实的上报项目的销售业绩，不能隐瞒不报或报虚假数据；第二、置业顾问姓名不能擅自更改；第三、问题客户必须写清楚原因，及跟踪情况，详细记录每次跟催情况，便于公司以后解决问题作为依据；第四、报表必须严格按照公司规定的时间进行发送；第五、所有报表必须加密，客户的信息不能随便透露；第六、所报数据每天必须和案场秘书核对后发送；第七、为便于统计汇总，各项目

22、客服报表的格式必须统一，不得擅自更改报表格式；第八、报表内容必须按照标准模板填写完整，不得缺项。一、客服类报表制作及其注意事项报表是企业管理的基本措施和途径，是企业的基本业务要求，对每个公司、企业都是每天必做的，因为它能最直接反映项目销售的情况，关系到领导层对整个公司的把握和决策，关乎整个公司的运转。所以当我们不管做什么样的报表，都应该认真认真再认真的态度去做报表，我们不但要做好报表，而且还要为自己所做的报表负责任；客服日报表的数据关系着公司的回款资金和公司高层对销售情况的把握，对我们公司来说是极其重要的，不要出现套数不对、金额有错、下帐进程不对，这些会直接影响到领导层的决策，所以我们一定要细

23、心。故在制作客服类报表时需要注意一下几点：第一、必须真实的上报项目的销售业绩，不能隐瞒不报或报虚假数据；第二、置业顾问姓名不能擅自更改；第三、问题客户必须写清楚原因，及跟踪情况，详细记录每次跟催情况，便于公司以后解决问题作为依据；第四、报表必须严格按照公司规定的时间进行发送；第五、所有报表必须加密，客户的信息不能随便透露；第六、所报数据每天必须和案场秘书核对后发送；第七、为便于统计汇总，各项目客服报表的格式必须统一，不得擅自更改报表格式；第八、报表内容必须按照标准模板填写完整，不得缺项。类别：客服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q

24、 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？1、客服日报：1、客服日报：备注：大定 5 日内未签约的客户放在此表内备注：大定 5 日内未签约的客户放在此表内。备注：大定超过 5 日的未签约客户放在此表内。超过 7 日按公司规定推出销售。备注：大定超过 5 日的未签约客户放在此表内。超过 7 日按公司规定推出销售。类别：表格类【编号：20100618】类别：表格类【编号：20100618】X

25、 X 年 X年 X 月 X月 X 日 XX日 XX 项目(未办理按揭正常件)日汇总项目(未办理按揭正常件)日汇总序号序号合同号合同号姓名姓名联系方式联系方式房屋座落房屋座落面积()面积()付款方式付款方式首付款（元）首付款（元）贷款额（万元）贷款额（万元）大定日期大定日期解押日期解押日期草签日期草签日期正式签约日期正式签约日期按揭应办日期按揭应办日期置业顾问置业顾问备注备注备注：签约后 3 个工作日内未办按揭的客户放在此表。备注：签约后 3 个工作日内未办按揭的客户放在此表。类别：表格类【编号：20100618】类别：表格类【编号：20100618】X X 年 X年 X 月 X月 X 日 XX

26、日 XX 项目(未逾期剩余大定)日汇总项目(未逾期剩余大定)日汇总序号序号姓名姓名 联系方式联系方式 房屋座落房屋座落面积（）面积（）成交单价成交单价成交总价（元）成交总价（元）付款方式付款方式大定日期大定日期是否抵押是否抵押应签约日期应签约日期未签约原因未签约原因置业顾问置业顾问草签日期草签日期备注备注类别：表格类【编号：20100618】类别：表格类【编号：20100618】X X 年 X年 X 月 X月 X 日 XX日 XX 项目(逾期剩余大定)统计表项目(逾期剩余大定)统计表序号序号姓名姓名联系方式联系方式房屋座落房屋座落面积()面积()成交单价（元）成交单价（元）成交总价（元）成交总

27、价（元）付款方式付款方式大定日期大定日期是否抵押是否抵押解押日期解押日期约定签约日期约定签约日期逾期天数逾期天数逾期原因逾期原因置业顾问置业顾问草签日期草签日期备注备注类别：客服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？备注：签约后超出 3 个工作日未办按揭的客户放在此表。备注：签约后已办按

28、揭，但银行告知资料不齐需补交的客户放在此表。备注：签约后超出 3 个工作日未办按揭的客户放在此表。备注：签约后已办按揭，但银行告知资料不齐需补交的客户放在此表。类别：表格类【编号：20100618】类别：表格类【编号：20100618】X X 年 X 月 X年 X 月 X 日 XX日 XX 项目(未办按揭问题件)日汇总项目(未办按揭问题件)日汇总序号序号合同号合同号姓名姓名联系方式联系方式房屋座落房屋座落面积()面积()付款方式付款方式首付款（元）首付款（元）贷款额（万元）贷款额（万元）大定日期大定日期解押日期解押日期草签日期草签日期正式签约日期正式签约日期按揭应办理日期按揭应办理日期未办按揭

29、原因未办按揭原因约定办理日期约定办理日期置业顾问置业顾问备注备注类别：表格类【编号：20100618】类别：表格类【编号：20100618】X X 年 X 月 X年 X 月 X 日 XX日 XX 项目(已办按揭缺资料)日汇总项目(已办按揭缺资料)日汇总序号序号合同号合同号姓名姓名联系方式联系方式房屋座落房屋座落面积()面积()付款方式付款方式首付款（元）首付款（元）贷款额（万元）贷款额（万元）大定日期大定日期解押日期解押日期草签日期草签日期正式签约日期正式签约日期按揭办理日期按揭办理日期置业顾问置业顾问按揭银行按揭银行遗留原因遗留原因跟踪意见及结果跟踪意见及结果备注备注类别：客服资料类【编号：

30、20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？类别：表格类【编号：20100618】类别：表格类【编号：20100618】X X 年 X 月 X年 X 月 X 日 XX日 XX 项目(无问题银行审批中)日汇总项目(无问题银行审批中)日汇总序号序号合同号合同号姓名姓名联系方式联系方式房屋座落房屋座落面积（）面积

31、（）付款方式付款方式首付款（元）首付款（元）贷款额（元）贷款额（元）大定日期大定日期解押日期解押日期草签日期草签日期正式签约日期正式签约日期按揭办理日期按揭办理日期按揭银行按揭银行办理进度办理进度置业顾问置业顾问备注备注备注：签约后按揭已办在银行审批中的客户放在此表中。备注：签约后按揭已办在银行审批中的客户放在此表中。类别：表格类【编号：20100618】类别：表格类【编号：20100618】X X 年 X 月 X年 X 月 X 日 XX日 XX 项目(银行退件)日汇项目(银行退件)日汇序号序号合同号合同号姓名姓名电话电话房屋座落房屋座落面积()面积()付款方式付款方式首付款（元）首付款（元）

32、贷款额（万元）贷款额（万元）大定日期大定日期解押日期解押日期草签日期草签日期正式签约日期正式签约日期按揭办理日期按揭办理日期按揭银行按揭银行退件原因退件原因跟踪意见及结果跟踪意见及结果置业顾问置业顾问备注备注备注：在银行审批中需增加资料或银行无法在审批的客户放在此表中。备注：在银行审批中需增加资料或银行无法在审批的客户放在此表中。类别：表格类【编号：20100618】类别：表格类【编号：20100618】X X 年 X 月 X年 X 月 X 日 XX日 XX 项目(待办抵押)日汇总项目(待办抵押)日汇总序号序号合同号合同号姓名姓名联系方式联系方式房屋座落房屋座落面积（）面积（）付款方式付款方式

33、首付款（元）首付款（元）贷款额（元）贷款额（元）大定日期大定日期解押日期解押日期草签日期草签日期正式签约日期正式签约日期按揭办理日期按揭办理日期按揭银行按揭银行置业顾问置业顾问备注备注备注：银行通知案场需办理抵押的客户放在此表中。备注：银行通知案场需办理抵押的客户放在此表中。类别：客服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！

34、期待你的加入！我们在这里，你在哪里？类别：表格类【编号：20100618】类别：表格类【编号：20100618】X X 年 X 月 X年 X 月 X 日 XX日 XX 项目(银行待下账)日汇总项目(银行待下账)日汇总序序合同号合同号姓名姓名联系方式联系方式房屋座落房屋座落面积()面积()付款方式付款方式首付款(元)首付款(元)贷款额(元)贷款额(元)大定日期大定日期解押日期解押日期草签日期草签日期正式签约日期正式签约日期按揭办理日期按揭办理日期按揭银行按揭银行办理抵押日期办理抵押日期置业顾问置业顾问备注备注备注：已办抵押的客户，但银行尚未放款放在此表中。备注：已办抵押的客户，但银行尚未放款放在

35、此表中。类别：表格类【编号：20100618】类别：表格类【编号：20100618】X X 年 X 月 X年 X 月 X 日 XX日 XX 项目(已下账)日汇总项目(已下账)日汇总序序合同号合同号姓名姓名联系方式联系方式房屋座落房屋座落面积()面积()付款方式付款方式首付款(元)首付款(元)贷款额(元)贷款额(元)大定日期大定日期解押日期解押日期草签日期草签日期正式签约日期正式签约日期公司规定签约日期公司规定签约日期是否逾期是否逾期逾期天数逾期天数逾期原因逾期原因按揭办理日期按揭办理日期按揭银行按揭银行实际下账日期实际下账日期公司规定下帐日期公司规定下帐日期是否逾期是否逾期逾期天数逾期天数逾期

36、原因逾期原因置业顾问置业顾问备注备注备注：本月一次性客户、已下账（银行中介告知及财务处查处）的客户放在此表中。备注：本月一次性客户、已下账（银行中介告知及财务处查处）的客户放在此表中。类别：客服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？类别：表格类【编号：20100618】类别：表格类【编号

37、：20100618】X X 年 X年 X 月 XX月 XX 项目退定汇总项目退定汇总序号序号姓名姓名联系方式联系方式房屋座落房屋座落面积()面积()单价(元)单价(元)优惠优惠总价(元)总价(元)付款方式付款方式大定日期大定日期退定日期退定日期退定原因退定原因置业顾问置业顾问备注备注备注：在大定逾期超出 7 日未签推出销售、在审批中无法办理的客户又未能一次性付清的退房客户放在此表内。备注：在大定逾期超出 7 日未签推出销售、在审批中无法办理的客户又未能一次性付清的退房客户放在此表内。类别：表格类【编号：20100618】类别：表格类【编号：20100618】X X 年 X年 X 月 XX月 X

38、X 项目调房、更名汇总项目调房、更名汇总调房汇总调房汇总更名汇总更名汇总序号序号大定日期大定日期签约日期签约日期姓名姓名原房源原房源现房源现房源置业顾问置业顾问流水号流水号调房原因调房原因序号序号大定日期大定日期签约日期签约日期大定姓名大定姓名签约姓名签约姓名房源位置房源位置置业顾问置业顾问流水号流水号更名原因更名原因1 1备注：在本月调房、更名的客户放在此表中。备注：在本月调房、更名的客户放在此表中。类别：客服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的

39、加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？2、客服月报：2、客服月报：类别：表格类【编号：20100531】类别：表格类【编号：20100531】X X 年 X年 X 月 XX月 XX 项目合同统计表项目合同统计表项目名称项目名称序号序号姓名姓名大定日期大定日期实际合同日期实际合同日期逾期天数逾期天数逾期原因逾期原因销售员销售员是否免责/流水号是否免责/流水号项目经理意见项目经理意见客服部意见客服部意见备注：本月所有超过 5 日未签约的客户包括超期签约已免责的放在此表中。

40、备注：本月所有超过 5 日未签约的客户包括超期签约已免责的放在此表中。类别：表格类【编号：20090530】类别：表格类【编号：20090530】X X 年 X年 X 月 XX月 XX 项目合同更名明细表项目合同更名明细表项目名称项目名称序号序号合同姓名合同姓名大定姓名大定姓名关系关系更名原因更名原因是否有签批是否有签批销售员销售员项目经理意见项目经理意见客服部意见客服部意见备注备注备注：本月所有大定更名客户放在此表中。备注：本月所有大定更名客户放在此表中。类别：表格类【编号：20100531】类别：表格类【编号：20100531】X X 年 X年 X 月 XX月 XX 项目下账逾期统计表项目

41、下账逾期统计表项目名称项目名称序号序号姓名姓名合同日期合同日期公司规定下账日期公司规定下账日期实际下账日期实际下账日期付款方式付款方式过期原因过期原因下账过期天数下账过期天数销售员销售员是否免责/流水号是否免责/流水号项目经理意见项目经理意见客服中心意见客服中心意见备注：本月所有下账逾期客户包括已免责的客户；要写明原因。备注：本月所有下账逾期客户包括已免责的客户；要写明原因。类别：客服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？

42、河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？二、联机备案注意事项联机备案是和房管局直接联网备案签约，一旦确定客户信息房源单方面是无法更改的，必须由开发商盖公章出证明及业主本人带上身份证原件才可作废合同更改信息，二、联机备案注意事项联机备案是和房管局直接联网备案签约，一旦确定客户信息房源单方面是无法更改的，必须由开发商盖公章出证明及业主本人带上身份证原件才可作废合同更改信息，限购政策出台后联机备案签约流程发生了相应变化，需对客户前期是否购置房产进行核查，限购政策出台后联机备案签约流程发生了相应变化，需对

43、客户前期是否购置房产进行核查，所以出合同时必须小心谨慎，注意事项如下：所以出合同时必须小心谨慎，注意事项如下：关于“限购”资料核查：第一、置业顾问审核客户备案资料：身份证、户口本、婚姻登记证明（结婚证、单身证明、离婚证以及离异未再婚证明），过密区市外户口提供一年以上的纳税证明或社会保险缴纳证明。未成年购房人需要另提供相关关系证明。第二、置业顾问复印以上资料，单身证明和离异未再婚证明留存原件。第三、让客户填写成年购房人及家庭成员情况申报表一份（未成年购房人填写未成年购房人及家庭成员情况申报表）。关于“限购”资料核查：第一、置业顾问审核客户备案资料：身份证、户口本、婚姻登记证明（结婚证、单身证明、

44、离婚证以及离异未再婚证明），过密区市外户口提供一年以上的纳税证明或社会保险缴纳证明。未成年购房人需要另提供相关关系证明。第二、置业顾问复印以上资料，单身证明和离异未再婚证明留存原件。第三、让客户填写成年购房人及家庭成员情况申报表一份（未成年购房人填写未成年购房人及家庭成员情况申报表）。成年购房人及家庭成员情况申报表 非限购合同号：限购购房人情况购 房 人姓名本市户籍居民 非本市户籍居民证件名称证件号拟购商品住房地址管城回族区未来路西航海路北 号楼 单元 层联系电话购房人为非本市户籍居民一年以上纳税证明社会保险缴纳证明家庭成家庭成员与 购房 人关系本市户籍居民非本市户籍居民证件名称证件号类别：客

45、服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？员情况家庭成员与 购房 人关系本市户籍居民非本市户籍居民证件名称证件号家庭成员与 购房 人关系本市户籍居民非本市户籍居民证件名称证件号家庭成员与 购房 人关系本市户籍居民非本市户籍居民证件名称证件号购房人及家庭成员限购期内已购房情况有无购房人姓名房

46、屋坐落区域人口过密区域其它区域购房人及开发企业申报承诺本人郑重承诺：本人已阅读本表背面限购政策内容，已全面如实填报已购及拟购住房、家庭成员情况，并保证自觉遵守郑州市关于“本市及非本市户籍居民家庭限购商品住房”的规定，如有虚假、不实申报等违规行为，本人愿意承担由此产生的“不予受理房地产登记”等一切法律责任及经济责任。购房人签名：年月日开发企业承诺：我公司已将限购政策告知购房人，对购房人及家庭成员信息、身份证明、户籍证明、婚姻状况证明等资料进行了审核，并登录限购商品住房信息管理系统进行了登记和核验，符合商品住房限购政策。公司名称（盖章）：年月日备注1、本表一式三份，一份购房人留存，一份开发商留存，

47、一份作为购房合同附件，申请房地产登记时提交房地产登记机构。类别：客服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？2、家庭成员包括夫妻双方及未成年子女，以户口薄、结婚证登记载为准。成年购房人及家庭成员情况申报表填写注意事项：成年购房人及家庭成员情况申报表填写注意事项：1.将相应的选择的“1.将相

48、应的选择的“”涂黑，表示客户选择内容。”涂黑，表示客户选择内容。2.证件名称需填写清楚。2.证件名称需填写清楚。3.如果是单身需在备注栏里注明“单身”，如果客户是离异需要在备注栏里注明“离异”。3.如果是单身需在备注栏里注明“单身”，如果客户是离异需要在备注栏里注明“离异”。4.加盖的章必须是公章，不能是销售章。4.加盖的章必须是公章，不能是销售章。未成年购房人及家庭成员情况申报表 非限购合同号：限购购房人情况购 房 人姓名本市户籍居民非本市户籍居民证件名称证件号监 护 人签名本市户籍居民非本市户籍居民证件名称证件号拟购商品住房地址联系电话购房人为非本市户籍居民一年以上纳税证明社会保险缴纳证明

49、家庭成员情况家 庭成员与购房人关系本市户籍居民非本市户籍居民证件名称证件号家 庭成员与购房人关系本市户籍居民非本市户籍居民证件名称证件号家 庭与购本市户籍居民非本市户籍居民证件名称类别：客服资料类【编号：20101101】类别：客服资料类【编号：20101101】河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？河南地产专业分享基地 Q 群：371098658打造河南第一地产专业分享交流平台！授人玫瑰，手有余香！期待你的加入！我们在这里，你在哪里？成员房人关系证件号购房人及家庭成员限购期内已购房情况有无购房

50、人姓名房屋坐落区域人口过密区域其它区域购房人及开发企业申报承诺本人郑重承诺：本人已阅读本表背面限购政策内容，已全面如实填报已购及拟购住房、家庭成员情况，并保证自觉遵守郑州市关于“本市及非本市户籍居民家庭限购商品住房”的规定，如有虚假、不实申报等违规行为，本人愿意承担由此产生的“不予受理房地产登记”等一切法律责任及经济责任。购房人签名：监护人签名：年月日开发企业承诺：我公司已将限购政策告知购房人，对购房人及家庭成员信息、身份证明、户籍证明、婚姻状况证明等资料进行了审核，并登录限购商品住房信息管理系统进行了登记和核验，符合商品住房限购条件。公司名称（盖章）：年月日类别：客服资料类【编号：20101