XX年第二季度国内中草药行业市场研究报告.pdf

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1、XX 年第二季度国内中草药行业市场研究报告 目 录 第一章 行业概览.2 一、中药材价格指数运行概况.2 1、本阶段中药材综合 200 指数继续下跌.2 2、中药材大盘价格指数振幅低于 2014 年.2 3、各板块指数皆出现下跌.2 4、2015 年中药材区域价格指数振幅缩窄.2 二、2015 中药材品种价格解读.2 1.2015 年中药材变价品种数量减少.2 2.2015 年各形态类中药材变价占比.2 3.2015 年价格涨跌幅逐步趋于低幅化.2 4.2015 年中药材品种价格反转率降低.2 第二章 产业各维度观点.2 一、行情尚未探底，低迷仍将持续.2 1 中药材整体行情没有见底.2 二、

2、野生资源枯竭，价格小降大涨.2 1、野生资源小降原因剖析.2 2、野生中药材未来仍将确认涨势.2 三、政策监管增强，药材质量显著转良.2 1国家对中药质量监管力度明显加强.2 2.行业优胜劣汰呈现，伪劣品逐步被淘汰.2 四、产业整体前置，电商逐步兴起.2 1、传统市场核心职能发生转变.2 2、采购前移，产地交易增加.2 3、工业前移，产地 GMP 饮片厂暴增.2 4、电子商务快速兴起，净化行业作用明显.2 第三章 报告编制单位简介.2 一、基本情况.2 二、历史积淀.2 三、竞争优势.2 前 言 截止 2015 年 7 月 31 日，中药材综合 200 指数（下列简称“指数”）已跌破2300

3、点，收盘 2252.4 点。这意味着，从 2013 年 8 月到本报告的数据统计截止日 2015 年 7 月 31 日，中药材市场已经连续 3 年下行。但与此同时，我们也能清晰的看到，2015 年 1 至 7 月指数的跌幅还不到 2014 年全年跌幅的一半，跌幅明显放缓。按经验而言，跌幅放缓是触底的前兆，事实果真如此么？2015 年 7 月，国务院发文国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见，昭示着“互联网+”正式成为国家战略把互联网的创新成果与经济社会各领域深度融合，推动技术进步、效率提升与组织变革，提升实体经济创新力与生产力，形成更广泛的以互联网为基础设施与创新要素的经济社会进展新形态

4、。而 2015 年 6 月国家食品药品监管总局正式颁布中华人民共与国药典2015 年版，标志着我国用药水平、制药水平与监管水平的全面提升，将进一步促进药品质量的整体提高，保障公众用药安全有效。2015 年 1 至 7 月，国务院就卫生与医药管理方面发文达到了 12 份，其中不乏对中药材行业而言至关重要的文件：如转发工信部的中药材保护与进展规划（20152020年）、印发中医药健康服务进展规划（20152020 年）等。这一系列发生在 2015 年的国家行为，无一不彰显“变革”二字，大势所趋，潮流所向，中药材行业又怎可逆流而行？“改变”、“革新”一定是行业接下来最要紧的工作。这也是我们将本报告的

5、主题定为危机、变革的原因。数据来源（基本面）1.天地网大数据库：14 家分支机构，同时信息站点覆盖全国 1876 个中药材产区，2014.1.1-2015.8.30 共计 126025 条价格、产量、需求、成本、收益、库存、流通等多个维度的数据；2.国家统计局公报：国家统计局 2007 至 2013 年中医药有关的医院保健价格指数、中医价格指数、西医价格指数、卫生服务价格指数、人均医疗费用、CPI 共 6 个维度的年度数据；3.SCI 数据库：国家食品药品监督管理总局数据库 2003 年至 2013 年的企业名称、认证范围、进展日期、年销量估值、年交易额估值、规模、注册资金等 26 个维度 2

6、4510 条 GMP 企业认证信息；4.问卷调查：总共发放 2736 份问卷调查：传统中药材市场经营户 1179个，有效数据 1022 份；236 份产地调查，有效数据 205 份；1321 个消费者调查，有效数据 1121 个。研究方法（技术面）：图 1：蓝皮书数据研究的基本方法与路线图 “中药材天地网”信息中心拥有对海量信息进行采集与分析的能力，在本报告中，分析师按照种类、等级或者性质分别对数据归类，再按照各类别进行聚类分析查找出最具价值的数据，然后用回归方程来表示各维度间的数量关系，完成数据的初步挖掘；之后分别用有关分析法、对比分析法、与回归分析法建立相应模型，得出最终结论。目前天地网中

7、的大量数据已经实现了与交易平台的互通与互为支撑，生成的图表、参数也已实现了自动化。确保了结论的科学性与准确性。第一章 行业概览 一、中药材价格指数运行概况 1、2015 年中药材综合 200 指数继续下跌 要把握行业的脉博，就离不开行业的风向标，也就是大盘指数。为了更全面的监控与反映中药材行业的价格走势，中药材天地网构建了完善的指数体系，包含综合 200 指数、来源类指数、区域指数、形态类指数等，从多维角度分析中药材行业规律。其中综指 200 是反映国内中药材市场运行的最关键指标。图 2：截止 2015 年 7 月 31 日综合 200 指数运行图 从 2015 年截止 7 月 31 日的综合

8、 200 价格指数运行来看，是一个明显的下行态势。7 月 31 日综合 200 指数收盘 2252.2 点，跌幅达 5%。（图 2）图 3：2014 年（全年）与 2015 年（1-7 月）指数点位比较 而 2015 年截止到 7 月 31 日的综合 200 指数最高点位为 2403 点，只比开盘点位高了 38 点，因此将上个阶段的行情定义为下行是合理的。（图 3）2、2015 年中药材大盘价格指数振幅低于 2014 年 图 4：综指 2014 年与 2015 年指数振幅比较图 参照 2014 年的大盘走势能够发现：两年的指数走势在 8 月 1 日之前有一定的类似性年初平稳，6 月份才开始进入

9、下行通道。“中药材天地网”认为：指数 2015 年与 2014 年同期走势相类似的原因相同，都是由于上半年市场要紧以库存消耗为主，价格相对平稳；而进入 6 月，产量爆发、库存累积与游资离场是下跌的主因。（图 4）3、2015 年各板块指数皆出现下跌 图 5：2014 年（全年）与 2015 年（1-7 月）各板块涨跌幅度对比 2014 年指数尽管跌幅达到 10.4%，但要紧是家种品种的下跌（-9.8%）带动的大盘，进口与野生指数均呈现上涨态势。进入 2015 年（截止 2015 年 7 月 31 日），家种、进口与野生三个分类指数呈整体下跌态势。（图 5）3.1 2015 年家种中药材价格指数

10、跌幅 4.9%图 6：截止 2015 年 7 月 31 日家种 100 指数运行图 图 7：2014 年与 2015 年家种 100 指数振幅比较图 2015 年 1 至 7 月家种 100 价格指数与大盘走势基本吻合，前半年在年初值上下振动，甚至一度反弹，但缺乏支撑，并由于产量的不断释放，在二次反弹后进入下行通道，2015 年截至 7 月 31 日跌幅为 4.9%，并跌破 2014 年最低点位 2397.7，创新低点至 2298.4 点。（图 6-7）3.2 2015 年野生中药材价格指数止涨转跌 图 8：截止 2015 年 7 月 31 日野生 99 指数运行图 图 9：2014 年与 2

11、015 年野生 99 指数振幅比较图 覆巢之下焉有完卵，由于大行情的疲软，加上药企消耗方购买的收紧，近10 年一直处于上行通道的野生 99 价格指数也难逃下跌命运，2015 年转升为跌，截止 7 月 31 日，跌幅达到 4.2%。（图 8-9）3.3 2015 年进口中药材价格指数微跌 进口中药材指数，同样受中药材市场冷淡的大行情所影响，2015 年涨势终止，截至 7 月 31 日，轻度下跌 0.3%。（图 10-11）图 10：2015 年 7 月 31 日野生 99 指数运行图 图 11：2014 年与 2015 年进口价格指数振幅比较图 4、2015 年中药材区域价格指数振幅缩窄 图 1

12、2：2014 年(全年)与 2015 年（1-7 月）价格指数振幅区间对比 由于市场行情冷淡，2015 年 1 月至 7 月各个省、市、自治区的品种价格振幅都较小，不但没有振幅超过 50%的区域，振幅在 10%以内的高达 65%。（图12）2015 年 1 月至 7 月，由于枸杞子、菟丝子等品种上涨的奉献，新疆、宁夏、内蒙等西北与北方区域的价格指数涨幅靠前；而青海、西藏等区域由于野生药材如大黄、羌活、冬虫夏草等品种价格的滑落，区域价格指数跌幅靠前。（图 13）图 13：2014 年（全年）与 2015 年（1-7 月）中药材价格变化剧烈省份对比 二、2015 中药材品种价格解读 上一个小节从指

13、数角度解读了 2015 年 1 月至 7 月中药材市场的整体运行状况，现在再从 741 种常用中药材的价格表现对市场现状进行解读。1.2015 年中药材变价品种数量减少 图 14：2014 年（全年）与 2015 年（1-7 月）品种涨跌数量对比 2015 年上半年与 2014 年同期的指数走势类似，都较为平稳，从 6 月才进入下行通道。因此，截至 2015 年 7 月 31 日，发生变价的品种比 2014 年全年少、价格走平的品种数量较多这些现象也就很容易懂得。（图 14）2.2015 年各形态类中药材变价占比 图 15：2015 年（1-7 月）各形态类中药材变价品种占比 2015 年 1

14、 至 7 月，按形态划分的中药材种类中，变价品种数占该类总数比例较大的是果实籽仁类（占比 53.3%）与根茎类(占比 50%)，居于变价榜前两位。其中果实籽仁类中药材变价品种数量在该类总数中占比最大，是由于 2015年上半年是其产新期，且上半年有倒春寒因素对果实籽仁类价格的挑动。而根茎类品种变价占比次之，是由于其在品种流通、需求中占比大。（图 15）2.1 2015 年中药材根茎类中药材平价品种占比最大 图 16：2015 年根茎类药材涨跌情况对比 根茎类品种是流通的要紧中药材，由于本阶段中药材市场缺乏热点品种，造成平价品种显著上升。（图 16）2.2 2015 年果实籽仁类中药材涨价品种减少

15、 图 17：2015 年果实籽仁类药材涨跌情况对比 果实籽仁类品种中，同样是跌价品种增多，涨价品种减少。与基本面吻合（图 17）3.2015 年 1-7 月价格涨跌幅不大 图 18：2014（全年）与 2015 年（1-7 月）品种价格涨跌区间对比图 从上图中能够看到，2015 年 1 至 7 月，变价幅度在 30%下列的品种占比达到 85%，原因依然是市场冷清、缺乏热点与明星品种造成。（如图 18）4.2015 年中药材品种价格反转率降低 图 19：2014（全年）与 2015 年（1-7 月）价格发生反转的品种数量占比 同样是由于大环境的冷清，缺乏操作空间，2015 年 1 至 7 月发生

16、价格反转的品种除了一小部分进口与野生品种随着大盘走低形成反转外，少有价格反转的情况出现。（图 19）本章小结：1.截至 2015 年 7 月 31 日，中药材综合 200 指数继续下行，与 2014 年不一致的是家种、野生、进口三个维度的指数均表现出下行趋势；2.截至 2015 年 7 月 31 日，变价品种相对 2014 年有所减少，价格变动幅度有所收窄。第二章 产业各维度观点 一、行情尚未探底，低迷仍将持续 有经验的从业者都明白，市场通过长时间下行后，一旦跌幅放缓，通常意味着价格底部形成，甚至有望开始反弹。那么，目前中药材行情见底了吗？答案并非如此我们认为行情尚未探底，低迷仍将持续。原因如

17、下：1 中药材整体行情没有见底 1.1 2015 年市场价格波动虽慢，随着时间推移下跌品种比例逐步增加 图 20：2015 年 1-8 月中药材价格变动区间及动态示意图 2015 年上半年，中药材市场价格波动虽缓，平价品种达 69%；但随着时间推移下跌品种比例逐步增加，到 8 月底仍然有 14%品种出现下跌，明显高于上半年均值。（图 20）1.2 涨价品种对大盘影响力不足，跌价品种则相反 图 21：2015 年 1-8 月，市场及综指 200 中涨幅靠前品种一览表 其中，涨幅排名前十的品种中，排名前 9 的品种多是小、冷品种；尽管其波动幅度非常大，但其市场交易量很小，在指数中的权重占比不高，对

18、大盘几乎没有影响。（图 21）图 22：2015 年 1-8 月，综指 200 涨跌价品种分布百分比 在纳入综指 200 的品种里，涨价品种一则仅占 22%，二则涨价幅度排名靠前的品种同样影响力不足。（图 22）图 24：2015 年 1-8 月，综指 200 中跌价品种大宗冷背品种占比 图 24：2015 年 1-8 月，综指 200 中跌幅靠前品种一览表 相反，在 277 个跌价品种中，大宗品种占比较大，达到 52%；（图 23）而且，大宗品种的跌幅并没有形成暴跌，而是逐步小幅度下跌，并逐步带动其他品种一起下跌。（图 24）1.3 中药材产量继续增加 1.3.1 相对其它农产品，中药材种植

19、收益更多 图 25：100 种家种药材与当地经济作物收益对比图 低迷仍将持续的第二个原因，是中药材产量在继续增加。首先，中药材生产历来有一个药粮比规律，即药材种植面积与粮食或者其它经济作物的比值有一定的规律性。通过对家种 100 指数中 100 个家种品种主产区所有品种种植成本调查，46%的品种都比当地要紧经济作物价值高，26%与当地要紧经济作物收益持平，剩余 28%低于当地要紧经济作物。（图 25）1.3.2 高收益激励农户与地方政府积极性 图 26：2013-2015 年，国内中药材连片种植的热点省份 其次，2009 年至 2013 年上半年中药材市场的一波“大牛市”，显著的刺激了种植热情

20、，很多资本参与到中药材种植行列，种植模式也由之前的散户种植转向大户包地种植（从 2013 年左右开始），此类包地种植的现象在西南与中西部省份大量存在。而种植户的追捧也引起了地方政府的重视，作为绿色经济重要构成部分，地方政府调整产业结构，扶持中药材生产往往是重要选项，特别是中西部贫困落后地区扶持力度更大。（图 26）1.3.3 中药材种植面积继续增加 通过对产地调研发现：尽管目前整体药材行情下跌，但实际种植面积并未减少，全国综合种植面积还在继续扩大。据调研，在 100 种家种药材中，有超过 63%的品种目前仍呈扩种态势。（图 25）图 27：2015 年，国内中药材生产情况示意图 调研数据显示，

21、在 100 种家种药材中，有超过 63%的品种目前仍呈扩种态势。（图 27）其中，家种药材的种植情况又分为下列三种：第一种情况是面积在继续扩大，如吉林人参、甘肃黄芪、安徽白芍、山西生地、四川附子（四川甘孜、云南大理与丽江）等。第二种是“此消彼长”现象，也就是，部分主产区已经开始调减了，但副产区还在不断涌现甚至扩种，比如玄参、桔梗、金银花、丹皮、黄芩等，还有是主产区保持种植习惯，不管涨跌都要种，而副产区得到不一致程度调减，如当归、木香，白术等。第三种是真正在调减，比例只占 9%，如北防风、远志、三七等。因此中药材整体种植面积，在未来至少 2 年内，仍将保持持续增长态势。1.4 中药材社会存量巨大

22、 图 28：2015 年，经销商大宗品种库存调查结果 高价时期造成的大量社会库存仍未被消化，造成部分药材能看到的库存只是“冰山一角”，成为价格与质量的隐患。调研数据显示，有 51%的经销商反映有库存积压，而库存超过百吨的占比11%。加之不断有小批资本不明真相，不断入仓囤积托市，又对本已该调减的生产造成回暖假像，助长价格上涨，形成恶性循环。这也是行业的一个新动态，务必引起警惕。如人参、三七、太子参、黄连、党参、生地等。（图 28）本章小结：1.从上述的产量、库存与需求分析可知：目前与接下来 2-3 年内，中药材市场仍将处于供大于求的局面，行情趋势仍将继续下行。2.根据现行指数，中药材天地网运用量

23、化交易移动均线预测法、灰色预测法与年均线转折预测法均显示：目前行情仍未见底，将继续下行，底部将在 2016 年形成，并在低位震荡运行较长时间。二、野生资源枯竭，价格小降大涨 从截止 2015 年 7 月 31 日的野生 99 指数看，野生中药材价格指数在 2015年已经下跌了 4.2%，前文也讲到中药材整体行情还会有较长时间的下跌，那么，野生资源接下来的走势毕竟会是如何？1、野生资源小降原因剖析 1.1 大行情影响 图 29：2015 年分类指数降幅与振幅比较图 野生中药材价格下降，首先是受大行情影响，“城门失火，殃及池鱼“，行情出现小幅小降在情理之中。但与其它品类相比，不管在降幅还是振幅上都

24、最小。（图 29）1.2 野生中药材供需缺口加大、劣品充斥市场拉低行情 图 30：2015 年野生药材供需缺口数量与上涨数量对比 如图，2013-2014 年，99 个野生大宗中药材存在供应缺口的品种数量由 45个增加为 53 个，但在 2015 年，却只有 17 个品种价格出现了上升。（图 30）大量伪劣品对价格的冲击是成因之一，这种例子比比皆是：如缅甸越南水重楼、尼泊尔劣质重楼、缅甸水白及、江西福建苦黄精、缅甸黄枣仁、以独活加工的伪品羌活等。以代表性品种重楼为例：（图 31）图 31：2015 年正品重楼与伪劣重楼的产量对比 图 32：国内劣质重楼的要紧来源与类别 2015 年，国产正品重

25、楼产量由 500 吨下降到 350 吨，但伪劣品产量居然达到 1200 吨之多，远超过正品产量。（图 32）2、野生中药材未来仍将确认涨势 2.1 野生药材历史走势一直处于上行态势，阶段性回调不影响大势 图 33：2007-2015 年野生 99 指数运行图 图 34：2010-2014 年野生 99 品种价格涨跌情况 在 2010-2014 年，“野生 99”中价格上涨与下跌的品种数只比为 10：1，各品种平均涨幅为 113.6%。再将时间延伸到 2007 年，可见野生药材的行情一直处于上行通道，整体趋势都是向上。（图 33-34）加之资源减少的大趋势难以短期内改变、劳力成本上升等因素，得出

26、“阶段性回调很难影响其上升趋势”这一结论也就理所当然。2.2 野生变家种动力不足 图 35：2013-2014 年大型中药材收益情况 图 36：白及 2014 年家种、野生供应情况对比 首先，家种药材的种植技术与市场风险更低，收益相对稳固；（图 35）其次，野生品种改家种技术上仍有待突破。以白及为例，以野生鲜球 100公斤种植下去，3-4 年才能收货，理想产量在 400 公斤左右。但实际情况是，多数在一年后会出现大面积死苗，产量很难得到保障。因此家种白及入市商品量极少；（图 36）三是野生资源价值尚未回归到应有水平。在只计劳力成本不计资源成本的大背景下，野生药材价格过低，野生变家种动力不足。2

27、.3 伪劣品生存空间丧失，供需缺口释放 图 37：2015 年，国内出台加强中药质量监管的有关文件 进入 2015 年，中药材生产、流通、投料、检测的有关文件不断密集出台，国家主管部门对中药材的专项检查密度不断增加，伪劣野生中药材的市场空间不断丧失，原本野生中药材被伪劣品掩盖的供需缺口将会日益明显。（图37）本章小结：2015 年野生资源的价格下跌要紧是由大行情的拖累、伪劣次品冲击。但随着资源缺口不断拉大、工业企业对原料要求的提高，产量相对不足的野生资源必定面临供不应求的局面，价格的增长也势在必行。三、政策监管增强，药材质量转良 2015 年，行业变革的第一个表现，就是在政策监管增强背景下，药

28、材质量显著转良。尽管市场行情低迷，但也能够看到，随着市场化的深入，政府的监管到位，行业的提升变革正在加速，市场正在朝向健康有序的方向进展。国内中药材市场出现了一系列令人欣喜的新变化、新气象，行业新生态链条正在重组构建。1国家对中药质量监管力度明显加强 1.1 国家政策密集出台 图 38：2014-2015 年，国内出台加强中药监管文件数量对比 这种变革首先来源于行业政策的密集出台，截至到 2015 年 9 月，国务院就卫生、医药管理方面的发文多达 15 份；而行业监管机构更以 5 倍于 2014 年的密度，出台了多达 21 份的加强中药质量监管的法规文件，显示出对整顿中药材行业的决心。（图 3

29、8）1.2 监管力度不断加强，手段更为多样化 图 39：2015-2015 年，被吊销 GMP、GSP 执照的数量对比 进入 2015 年，监管手段更为多样化，监管力度不断加强，处罚力度也史无前例。截止 2015 年 7 月 31 日，国家药监局共吊销 64 家 GMP 企业牌照、62家 GSP 企业牌照，同时有部分法人被绳之以法，以实际行动显示整顿中药材行业的力度。（图 39）1.3 2015 版药典推出更为中药质量戴上“紧箍咒”其中，中华人民共与国药典2015 版中一是制定了中药材及饮片中二氧化硫残留量限度标准；二是推进建立与完善重金属及有害元素、黄曲霉毒素、农药残留量等物质的检测限度标准

30、；三是加强了对有毒有害物质的操纵。这些标准的颁布必将对长期以来中药材质量危机形成遏制。这些标准的版本必将对长期以来中药材质量危机形成遏止。2.行业优胜劣汰呈现，伪劣品逐步被淘汰 在国家不断加强监管的背景下，市场终于走上优胜劣汰的健康进展轨道，一改长期以来“劣币驱逐良币”的恶性循环。2.1 市场开始呈现两极分化态势 优质货源卖的快甚至供不应求，劣质品跳楼也无人问津，二者价差明显拉大。比如原先甘肃水根大黄价格是正品大黄的一半，现在降到 0.5-1 元也卖不掉，有 2000 多吨劣质货压在仓库里。（图40）图 40：2015-2015 年，部分中药材优质品与伪劣品价格差对比 2.2 假冒伪劣现象大大

31、收敛 长期存在于各大市场的出售假冒伪劣药材的嚣张气焰被完全打压下去，如部分药材市场长期以来存在的模具造假、打矾、染色、增重等行为大量减少。2.3 熏硫药材滞销，价差拉大 比如，2009 年最为严重时，在陇西产区，超过 90%的当归、党参都要熏硫。目前这个比例已降到 30%下列，且多流往农村市场与土特产市场。同样，中药材行情中出现“硫”的信息字段也明显减少。（图 41）图 41：2013-2015 年，含硫中药材信息出现频率显著下降 2.4 下角料及“投料货”滞销 比如：原先在甘肃，每年分别有 3000-4000 吨黄芪、甘草下角料直接流入市场，目前只能掺入好货中流通，且销量销路有限。2.5 核

32、心指标不合格的药材滞销 当前市场出现“三难卖”，一是熏硫药材难卖；二是含量不够药材难卖；三是假冒伪劣难卖。我们相信，随着对药材质量要求日益提高与新版药典的执行，这种难卖又将增加三类，一是黄曲霉素超标难卖；二是重金属残留超标难卖；三是农药残留超标难卖。本章小结：随着中药材有关政策法规更精细化、更规范化，与监管部门更大的监管力度，中药材的整体质量将逐步转良。四、产业整体前置，电商逐步兴起 “服牛辂马，以周四方”，三千年来由于信息、物流的局限，商人在整个社会中都处于不可或者缺的地位。但到了今天，愈加细分的社会分工已经把“商人”原有的附加值剥离干净信息早已没有地域壁垒、交易有众多支付工具、运输有物流。

33、“商人”的生存空间越来越小。中药材流通商的情况又是如何呢？传统的中药材市场与流通商，作为中医药产业的中间环节，曾经在历史进程中发挥了重要作用。但随着互联网时代的来临，传统的经营模式同样面临巨大的挑战。1、传统市场核心职能发生转变 1.1 大宗业务流失加速 作为传统中药材市场核心业务的大宗供货业务，曾经是市场经营者的要紧业务板块。但目前有 53%受调查经营户出现了该业务的大幅萎缩，继而转向批零业务。（图 42-43）图 42：市场经营户业务流失构成图 图 43：市场经营户传统与当下业务变化对比图 1.2 大宗业务转向市场外交易 受调查经营户中：接近一半受访经营户近年的大宗交易要紧发生在传统市场外

34、，受访商户在市场场内进行的交易，已经逐步注重于小批发与零售。（图 44）图 44：市场内外交易模式变化示意图 1.3 传统市场从业者淘汰加快 图 45：国内中药材市场从业者稳固性调查示意图 如图，受调查的 1022 户传统中药材市场，有 84 户表示未来两年内会转行，其占比 8%，已经超过了 5%的行业稳固合理值。（图 45）2、采购前移，产地交易增加 传统市场流失的市场份额，首先是分流到了产地。表现为产销对接加快，中转减少、直购增加。受调查的 205 个产地药商，普遍表示传统中药材市场中转后再销售的情况减少，渠道药商从产地直接购货增加。（图 46）图 46：当前中药材原料流通渠道变化图/3、

35、工业前移，产地 GMP 饮片厂暴增 中药材产地干燥初加工既能保证品质，也能降低成本。比如党参、山药、桔梗这些品种，趁鲜加工都比后来再浸泡、汽蒸加工合理得多。因此，陇西、磐安、邵阳，与河南四大怀药、山西万荣等主产地，周边针对地产药材的初加工厂几乎是遍地开花。这也造成了产地 GMP 企业的兴起，2015 年前半年在产地建厂的企业就超过了 60 家，按此速度，全年应该累计超过 100 家。总数达到 328 家，占总GMP 饮片厂总数的 15%。（图 47）图 47：目前在产地建立 GMP 饮片厂的数量及占比图 4、电子商务快速兴起，净化行业作用明显 在电子商务方面，近几年行业触网程度呈“爆炸式”增长

36、。据统计，目前全国已有 8 万多个中药材 B2B 在线商铺提供商品（图 48）。而 2015 年 8 月，由国内最大的中药材电商平台中药材天地网推出的中药材电子商务交易标准，最终打通了行业电子商务最后一关。（图 49）截至2015 年 8 月 31 日，天地网旗下的诚实通平台的网上交易额每个月都在保持30%以上的幅度高速增长。相信随着国家医药电子商务规划的出台，与供销两端触网加速，行业电子商务必将进入爆发阶段。图 48：国内中药材电商商铺数量增长图 图 49：首个中药材电子商务流通标准诞生。不容忽视的是，电商平台的“短、平、快”与透明化，也大大降低了中药材质量风险，对行业净化作用极为明显。如黑

37、名单制度、产销直接对接体系、明确的流通标准、透明的买卖双方互评，与有效的追溯机制等等，都是传统市场所不具备的也不可能完成的。本章小结：1.中药材流通渠道扁平化是必定之路。市场已经无法按照设定功能运行，职能转变加速；2.大宗交易前移到产地已成定局。经销商大户前移、饮片厂前移到产地已成大势；3.电子商务随着行业信息化程度的加速，已经逐步兴起，提升行业作用明显。4.传统中间环节的经销商处境艰难，提升服务附加值可行且必行，应加快与互联网联姻。结 语 当前，我们正处在新旧生产力的“频道”转换期一方面是信息依然不对称造成生产的盲目、库存积压；另一方面，优质安全原料的供给，远远不能满足海内外民众日益增长的大

38、健康需求；一边是野生药用资源加速枯竭，一边是野生变家种的动力不足；一边是传统流通市场难以为继，一边是以电子商务为引导的现代流通体系亟待快速成长。行业的全面升级换代需要过程，这种不对称的“阵痛期”、“尴尬期”还将持续一段时间。但随着新兴的颠覆力量的快速成长，中药材行业的升级换代已指日可待！第三章 报告编制单位简介 一、基本情况 中药材天地网于 2006 年 6 月在北京成立,2008 年迁往成都。目前在全国各大中药材市场及产地设立了 14 家分支机构，850 个信息采集点。（图 50）服务全国 50 万行业会员，形成了行业全覆盖的服务网络。旗下分为中药材天地网、中药材诚实通、中药材标准研究院与现货电子交易中心四大板块。图 50：中药材天地网全国网络布局示意图 二、历史积淀 为此，创始人龙兴超与他的团队也进行了长达 20 年艰难卓绝的基础积存（图 51）。图 51：中药材天地网历史基础积淀 三、四大核心优势 会员数量最大的中药材信息与交易平台 50 万，全国 85以上的中药工业企业是天地网会员 深入基层、最健全的中药材基层网络 全国 14 家分支机构、850 余家信息采集点 全国首个中药材价格指数公布者 全国 85%的媒体引用率，成为行业风向标 行业电子商务标准的制定者 国内首个中药材商品电子交易规格标准，宣布了我国中药材行业率先开启电子商务质量操纵 2.0 时代。