采购管理（PPT57页).pptx

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1、采 购 管 理讲师：日期：课程大纲q采购主流程q供应商信息管理q供应商料件价格q询价及核价流程管理q请购流程管理q采购单及进货流程管理q其他管理功能q采购常用报表采购主流程录入基本信息供应商编码、基本信息、单据性质设定、供应商料件价格录入询价单期初数据导入录入未结案采购订单日常单据录入应付账款管理录入核价单录入请购单录入采购订单录入订单变更单录入进货单录入退货单相关报表提供了询价、核价、采购单、进退货管理流程以及可实时查询的各种报表，使得部门管理之间的资料得以共享，减少部门之间的往返处理时间。供应商信息管理注：删除供应商信息时检查采购单/进货单/退货单/采购发票/付款单等相关单据，如有交易记录

2、，系统则提示警告，不允许删除。允许该供应商的采购订单可以分多批交货供应商料件价格产生方式：由询价单、核价单、采购订单、进货单等单据审核后自动产生，也可手工录入。分量计价：1)、若询价单或核价单有同产品分量计价时，单据审核后，分 量计价及单身资料会随之自动产生；2)、手工录入时，若需分量计价，可勾选此项后，并录入单身 相应资料后保存即可；客户商品价格-核价日、生效日、失效日之间的关系核价日：指单价经过主管审核的日期，如果这个作业是手动输入，则该字段可以空白；如果是报价单更新，则是报价单的审核日生效日：不允许空白失效日：允许空白，空白表示输入的这个单价永久有效询价流程管理询询价价录入询录入询价单价

3、单核准核准询价询价单单审核审核更新客户商品价格更新客户商品价格议价议价/比价比价送主管签核送主管签核决定交易的供应商决定交易的供应商在选定项打勾在选定项打勾询价单审批询价单审批查询报表：询价明细表请供应商针对需求请供应商针对需求的商品进行报价的商品进行报价将料件对应的各供应将料件对应的各供应商的报价至询价单上商的报价至询价单上LRP九大量之纳入计划时间点选择考虑安全库存：Y/N供给量日期后纳入考虑：Y/N需求量日期后纳入考虑：Y/N 方式 条件IIIIII121212考虑安全库存YNYNYN供给量日期纳入考虑NYN需求量日期纳入考虑NNY【净需求量】=【库存量】-【安全存量】-【预计销货】-【

4、计划销货】-【预计领用】-【计划领用】+【预计进货】+【计划进货】+【预计生产】+【计划生产】+【预计请购】供给量日期后纳入考虑：供给量日期后纳入考虑：【净需求量】=【库存量】-【安全存量】-【预计销货】-【计划销货】-【预计领用】-【计划领用】+【预计进货】+【计划进货】+【预计生产】+【计划生产】+【预计请购】-(【预计销货】-【计划销货】-【预计领 用】-【计划领用】)需求量日期后纳入考虑：需求量日期后纳入考虑：【净需求量】=【库存量】-【安全存量】-【预计销货】-【计划销货】-【预计领用】-【计划领用】+【预计进货】+【计划进货】+【预计生产】+【计划生产】+【预计请购】+(【预计进货

5、】+【计划进货】+【预计生产】+【计划生产】+【预计请购】)询价流程管理分量计价：单身【分量计价】若勾选，则需对该料件该供应商进行分量计价录入；选定码：勾选后，该单据若审核后，该项询价资料会自动回写到【供应商料件价格】中询价流程管理询价流程管理核价流程管理录入录入核核价单价单核核价单价单核准核准核价核价单单审核审核更新客户商品价格更新客户商品价格送主管签核送主管签核核价单审批核价单审批查询报表：核价明细表核价流程管理分量计价：单身【分量计价】若勾选，则需对该供应商该料件进行分量计价录入；核价流程管理进货单进货单进货单进货单供应商料件价格更新管理严谨，对供应商单价的认定有一定的作业程序和管理办法

6、，因此所有的价格都必须通过询价单或核价单而来。询价单：更新核价=Y 核价单：更新核价=Y 采购单：更新核价=N 进货单：更新核价=N采购单采购单采购单采购单核核核核价单价单价单价单供应商料件价格供应商料件价格更新核价=Y询询询询价单价单价单价单供应商料件价格更新料件的采购单价，若不需要通过询价单或核价单来申请，可以按照最后一次的“采购单”或“进货单”来更新供应商料件价格，做为默认下一次输入采购单或进货单时的采购参考价格。询价单：更新核价=Y 核价单：更新核价=Y 采购单：更新核价=Y 进货单：更新核价=Y询询询询价单价单价单价单核价单核价单核价单核价单采购采购采购采购单单单单进进进进货单货单货

7、单货单供应商料件价格供应商料件价格更新核价=Y当单据核准时，该单据当单据核准时，该单据的新单价将保存于的新单价将保存于供应供应商料件价格档商料件价格档中中。供应商评级管理流程更新供应商月统计信息更新供应商月统计信息供应商评级供应商评级每月统计信息进退货数量、金额不良、超期数量查询供应商信息查询供应商信息录入供应商信息l ABC等级l 交货评级l 质量评级供应商ABC分析表供应商供货统计表供应商供货异常表进货单退货单采购发票付款单供应商评级l【已更新的信息重新计处】：更新期间若有单据异动时勾选后重新计算；l【特采纳入不良笔数与不良数量的计算】：勾选后，将进货验收之特采数量纳入不良笔数与不良数量的

8、计算更新供应商月统计信息供应商评级供应商ABC分析表按供应商期间进货的金额,进行ABC分析管理供应商评级供应商ABC分析表更新ABC等级码：勾选后，会根据计算查询出来的ABC等级码自动更新【供应商信息】的“ABC等级”；供应商评级供应商ABC分析表供应商评级供应商ABC分析表供应商评级供应商评级以【供应商每月统计维护档】的信息来进行供应商交货/质量评级.信息统计完成将更新【供应商基本信息】的“交货评级”及“质量评级”字段供应商评级请购管理流程走采购询价及走采购询价及采购单流程采购单流程请购单审核请购单审核核准核准相关报表：请购明细/状况表已请未购明细表请购单请购单打印打印单据凭证单据凭证由需求

9、单位填写：请购品项、数量、规格及需求日期送主管签核及相关单位的审核MRP计划生成LRP计划生成客户订单生成BOM生成再补货建议表请购管理流程MRP需求计划生成请购管理流程MRP需求计划生成请购管理流程LRP需求计划生成请购管理流程LRP需求计划生成重取单价：勾选后，发放的请购单中的料件单价会自动抓取【供应商料件价格】中最近最有效的价格资料请购管理流程由【客户订单】生成预交货日之计算方式订单预交货日减1：根据客户订单中的预计交货日减一天得出；前置天数推算：预交货日=采购日期+固定前置天数+(库存单位的采购数量)/批量*变动前置天数订单交货日减前置天数：根据客户订单中的预计交货日减（采购日期+固定

10、前置天数+(库存单位的采购数量)/批量*变动前置天数）请购管理流程由【BOM】生成请购管理流程由【BOM】生成用料展开方式：可以选择主件的展开需展至尾阶或公展至次阶，默认为“尾阶”请购管理流程由【库存再补货建议表】生成请购管理流程由【库存再补货建议表】生成采购单及进货流程管理采购订单采购变更单进货单进货验收单退货单订单流程采购订单采购变更单进货单进货检验单退货单录入采购录入采购采购采购采购采购进度追踪进度追踪进度追踪进度追踪采购单审核采购单审核核准核准供应商供应商/料件料件/工单工单/采购预计进货表采购预计进货表供应商采购交货状况表供应商采购交货状况表请购单生成采购单请购单生成采购单采购流程请

11、购单生成采购单录入采购单复制前置单据录入采购单-复制采购单订单流程采购订单采购变更单进货单进货检验单退货单1、关联查询1、联机查询库存数量，下订单实时掌握库存可用状况。2、查询历史进货单价。3、已交数量1、由【进货单】审核后回写更新。2、单头提供按钮可自行更改，可用于【期初开帐采购单】录入。4、结束当已交数量=订单数量 Y 自动结束订单确实不再交货了y指定结束2、到货数量1、由【到货单】审核后回写更新。录入采购单相关报表查询当已交数量=订单数量 Y 自动结束订单确实不再交货了y指定结束订单流程采购订单采购变更单进货单进货检验单退货单录入采购变更单录入采购变更单采购变更单审核采购变更单审核核准核

12、准采购变更单采购变更单采购变更明细表采购变更明细表有变更需求时有变更需求时采购变更完成采购变更完成由采购部门填写：要修改或新增的采购品号、数量、规格及需求日期等送采购主管签核及相关部门审核订单变更单F2开窗查询原订单信息如果客户订单已经部分交货了，则修改订单数量时不可小于已交量若勾选，则指定整张订单结束若勾选，则可指定订单该序号项结束订单变更单采购订单采购变更单进货单进货检验单退货单1.保留采购单变更历史记录。2.采购单变更的单据特性同原采购单单别。3.未确认的采购单直接从采购单更改,无须由采购单变更处理。进货流程采购订单采购变更单进货检验单进货单退货单进货检验单进货检验单单据单据核准核准相关

13、报表查询：相关报表查询：料件历史进货记录表料件历史进货记录表供应商供货明细表供应商供货明细表供应商供货汇总表供应商供货汇总表采购单采购单退货单退货单进货单进货单采购发票采购发票采购发票审核采购发票审核检验信息回写退回验退件退回验退件进货单复制前置单据进货检验单若该单据保存审核后，【验收数量】及【验退数量】会自动回写更新【进货单】相应字段进货单退回验退件退货单【F4】进货单信息查询退货类型：1)、退货：实际将不良料件数量退给供应商；2)、折让：实物不退回，仅金额做相应减少；若验收后，仍发现有不良且需要将不良品退给供应商时，通过【退货单】作业处理采购订单采购变更单进货单进货检验单退货单1、一般退货

14、单应输入原进货单单号。如果原采购单已经结案，采购料件已经确定不再进货,采购单应指定结案。3、如果启用批号或保质期管理，则进货时批号必须输入。2、退货折让，对于料件无法退货，采用折让来实现实物 未退货状况下的扣款处理。其他管理功能1、此为信息维护的程序，无须定期运行。当您通过采购预计进货表发现您订单的已交数量异常，而进货及退货信息均正常且正确时，可运行本作业。2、造成异常的原因为 :机器不正常死机或关机造成数据库更新不正常所导致。重新计算采购已交量采购常用报表 已进货未开发票检查表已进货未开发票检查表用来检核进货单、退货单是否已经完成开票的动作，并且显示未开票的数量、金额等，可以做为发票开立的辅助信息。采购价格异常表采购价格异常表将采购单的单价和进货单的单价做比较，用以稽核销售相关人员的作业绩效。采购常用报表采购全程跟踪表采购全程跟踪表从供应商或采购人员角度跟踪采购单的执行进度，包括进/退货、开票。采购到货追踪表采购到货追踪表从供应商或采购单号或采购人员的角度跟踪采购单到货情况，包括到货量、未到货量、到货已验量、进货总量、未进货量、入库量及破废退量等。谢谢!