收展人员续收流程-保险营销销售技巧市场拓展开发保险公司早会晨会夕会投影片培训课件专题材料素材.ppt
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1、收展人员续收流程收展人员续收流程3/4/20233/4/20231 1记忆胜于记录?记忆胜于记录?张三,每天的张三,每天的工作一定要做工作一定要做好纪录啊!好纪录啊!放心吧!我的脑袋放心吧!我的脑袋比电脑还好用!比电脑还好用!李经理李经理李经理李经理张三张三张三张三上星期见过的蓝总,上星期见过的蓝总,是约了我这个星期是约了我这个星期几见面的呢?几见面的呢?星星期四吗?期四吗?下周二好似是许太下周二好似是许太太的生日吧!该送太的生日吧!该送些什么呢?些什么呢?3/4/20233/4/20232 2好记性不如烂笔头好记性不如烂笔头张三,每天的工张三,每天的工作一定要做好纪作一定要做好纪录啊!录啊!
2、放心吧!我有活动放心吧!我有活动记录表和客户资料记录表和客户资料本,什么都记得住。本,什么都记得住。李经理李经理李经理李经理张三张三张三张三上周三见过的蓝总约好了在这个星期二见面,上周三见过的蓝总约好了在这个星期二见面,他对健康险很感兴趣,我得好好准备一下资他对健康险很感兴趣,我得好好准备一下资料料许太太的生日是许太太的生日是3月月7日也就是这个星期五,日也就是这个星期五,我得送件礼物给她,她最近爱上了功夫茶,我得送件礼物给她,她最近爱上了功夫茶,我就送一套茶具给她吧!我就送一套茶具给她吧!3/4/20233/4/20233 3续收活动管理工具续收活动管理工具清单清单保户卡保户卡索引卡索引卡活
3、动日志活动日志经营日志经营日志拜访客户情况表拜访客户情况表客户效劳拜访函客户效劳拜访函3/4/20233/4/20234 4效劳单效劳单应收清单应收清单应收未收清单应收未收清单转帐不成功清单转帐不成功清单各种清单列表各种清单列表各种清单列表各种清单列表3/4/20233/4/20235 5保户卡样式正面保户卡样式正面保户卡样式正面保户卡样式正面困难件:失效件:撤保件:打印上去,唯一的编号,打印上去,唯一的编号,客户专员每次领卡时签客户专员每次领卡时签收数量收数量在职单,在职单,效劳单效劳单只有年金类型,只有年金类型,生存给付没有生存给付没有给付的帐号情给付的帐号情况况同一投保人的所有保单,同一
4、投保人的所有保单,包括在职业务员的,其包括在职业务员的,其他客服专员的他客服专员的日常效劳及收费过程中日常效劳及收费过程中产生的失效件、困难件、产生的失效件、困难件、撤保件打勾撤保件打勾打印客户的所有打印客户的所有 3/4/20233/4/20236 6保户卡样式反面保户卡样式反面保户卡样式反面保户卡样式反面拜访活动记录填写要求:1、是否成功拜访客户,2、本次效劳内容,3、客户的态度,4、客户的问题及解答,5、如一次拜访记录写不下,可加行,一页写完后可凭此卡到续收管理岗增添新卡;困难件与失效件的成立均在此有相应的记录。拜访类型:1、催缴;2、上门催缴;3、保全办理;4、送迁移单;5、送方案书;
5、6、约洽;7、新单洽谈;8、附加效劳;9、增员洽谈;10、其他日期日期6 6位格式:位格式:060518060518时间时间2424小时制:小时制:1717:20-18:3020-18:30与活动日志的相同,并与活动日志的相同,并与活动日志的记录一致与活动日志的记录一致详细填写拜访记录:详细填写拜访记录:1 1、是否成功拜访客户,是否成功拜访客户,2 2、本次效劳内容,本次效劳内容,3 3、客、客户的态度,户的态度,4 4、客户的、客户的问题及解答,问题及解答,5 5、一次、一次拜访记录写不完,可加拜访记录写不完,可加行,一页写完可赁此卡行,一页写完可赁此卡添新卡。添新卡。第一次拜访客户时会递
6、第一次拜访客户时会递送函件,记录函件递送送函件,记录函件递送情况情况由此保单转介绍由此保单转介绍客户的情况记录客户的情况记录此保单客户加保此保单客户加保情况情况3/4/20233/4/20237 7保户卡的作用保户卡的作用oo掌握库存,充分利用资源掌握库存,充分利用资源oo有的放矢,提高拜访质量有的放矢,提高拜访质量oo运用资料做好寿险规划运用资料做好寿险规划oo掌握讯息,创造成功契机掌握讯息,创造成功契机oo树立专业形象,提升效劳品质树立专业形象,提升效劳品质oo索引分析,做好客户经营索引分析,做好客户经营3/4/20233/4/20238 8保户卡的索引类型保户卡的索引类型oo按应缴日期索
7、引按应缴日期索引oo按失效件索引按失效件索引oo按生日索引按生日索引oo按困难件索引按困难件索引oo按家庭保单索引按家庭保单索引oo按投保人姓氏索引按投保人姓氏索引3/4/20233/4/20239 9索引卡样式索引卡样式索引卡样式索引卡样式保户效劳卡保户效劳卡-5-5月应缴索引卡月应缴索引卡客服专员姓名:客服专员姓名:代码:代码:部门代码:部门代码:区域码:区域码:主副区:主副区:卡号:卡号:3/4/20233/4/20231010索引卡样式索引卡样式索引卡样式索引卡样式保户效劳卡保户效劳卡-失效件索引卡失效件索引卡客服专员姓名:客服专员姓名:代码:代码:部门代码:部门代码:区域码:区域码:
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