内蒙古关于成立涂料公司可行性报告.docx

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1、泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告内蒙古关于成立涂料公司内蒙古关于成立涂料公司可行性报告可行性报告xxxxxx（集团）有限公司（集团）有限公司泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告目录目录第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息.9一、公司名称.9二、注册资本.9三、注册地址.9四、主要经营范围.9五、主要股东.9公司合并资产负债表主要数据.10公司合并利润表主要数据.10公司合并资产负债表主要数据.12公司合并利润表主要数据.12六、项目概况.12第二章第二章 项目背景、必要性项目背景、必要性.17一、日本涂料行业：国内龙头市占率高，积极开拓海外市场.17二、美国涂料行

2、业：处于成熟阶段，重涂需求占主导地位.19三、印度涂料行业：受益于城镇化率提升，本土需求仍有增长.21四、推进能源和战略资源基地优化升级.24五、加快战略性新兴产业和先进制造业发展.25第三章第三章 市场预测市场预测.26一、市场容量：国内建筑涂料市场明显大于海外成熟市场.26二、行业趋势：集中度仍有较大提升空间，剩者分享存量市场大蛋糕.26第四章第四章 公司组建方案公司组建方案.29泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告一、公司经营宗旨.29二、公司的目标、主要职责.29三、公司组建方式.30四、公司管理体制.30五、部门职责及权限.31六、核心人员介绍.35七、财务会计制度.37第五章

3、第五章 法人治理结构法人治理结构.42一、股东权利及义务.42二、董事.44三、高级管理人员.49四、监事.52第六章第六章 发展规划发展规划.54一、公司发展规划.54二、保障措施.55第七章第七章 选址可行性分析选址可行性分析.58一、项目选址原则.58二、建设区基本情况.58三、深化国内区域合作.59四、项目选址综合评价.60第八章第八章 项目风险分析项目风险分析.61一、项目风险分析.61泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告二、项目风险对策.64第九章第九章 环境影响分析环境影响分析.65一、环境保护综述.65二、建设期大气环境影响分析.66三、建设期水环境影响分析.69四、建设

4、期固体废弃物环境影响分析.69五、建设期声环境影响分析.70六、环境影响综合评价.71第十章第十章 项目投资计划项目投资计划.72一、投资估算的依据和说明.72二、建设投资估算.73建设投资估算表.75三、建设期利息.75建设期利息估算表.75四、流动资金.77流动资金估算表.77五、总投资.78总投资及构成一览表.78六、资金筹措与投资计划.79项目投资计划与资金筹措一览表.80第十一章第十一章 项目经济效益评价项目经济效益评价.81一、经济评价财务测算.81泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告营业收入、税金及附加和增值税估算表.81综合总成本费用估算表.82固定资产折旧费估算表.83

5、无形资产和其他资产摊销估算表.84利润及利润分配表.86二、项目盈利能力分析.86项目投资现金流量表.88三、偿债能力分析.89借款还本付息计划表.90第十二章第十二章 建设进度分析建设进度分析.92一、项目进度安排.92项目实施进度计划一览表.92二、项目实施保障措施.93第十三章第十三章 总结说明总结说明.94第十四章第十四章 附表附表.96主要经济指标一览表.96建设投资估算表.97建设期利息估算表.98固定资产投资估算表.99流动资金估算表.100总投资及构成一览表.101项目投资计划与资金筹措一览表.102泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告营业收入、税金及附加和增值税估算表.

6、103综合总成本费用估算表.103固定资产折旧费估算表.104无形资产和其他资产摊销估算表.105利润及利润分配表.106项目投资现金流量表.107借款还本付息计划表.108建筑工程投资一览表.109项目实施进度计划一览表.110主要设备购置一览表.111能耗分析一览表.111报告说明报告说明xxx（集团）有限公司主要由 xx 有限公司和 xx 有限责任公司共同出资成立。其中：xx 有限公司出资 177.50 万元，占 xxx（集团）有限公司 25%股份；xx 有限责任公司出资 533 万元，占 xxx（集团）有限公司 75%股份。根据谨慎财务估算，项目总投资 18694.28 万元，其中：建

7、设投资14170.63 万元，占项目总投资的 75.80%；建设期利息 304.49 万元，占项目总投资的 1.63%；流动资金 4219.16 万元，占项目总投资的22.57%。泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告项目正常运营每年营业收入 40300.00 万元，综合总成本费用33753.94 万元，净利润 4773.25 万元，财务内部收益率 17.16%，财务净现值 2122.71 万元，全部投资回收期 6.49 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。外资品牌占据我国涂料行业头部市场，国产品牌快速崛起。由于我国的涂料行业起步晚、起点低，企业规模小、产

8、品分散，科技创新和技术研发能力薄弱。而外资品牌往往拥有着更高的品质、全球化的服务和技术创新的不断赋能，更容易受到消费者的青睐。据中国涂界网数据，2020 年全国 100 强企业中，外资企业上榜数量达 29 家，2020年累计营业收入为 732 亿元，占榜单总营收的 51%，CR10 中包含 6 家外资企业与 4 家本土企业，且收入规模达到 90 亿元以上的企业均为外资品牌，从单个企业平均收入看，外资涂企年均收入 25 亿元，国内企业 10 亿元，可见外资涂料品牌在中国市场仍然占据了重要的市场份额。但值得注意的是，与 2016 年相比，2020 年外资企业占榜单总营收比例下降了 11.8pct，

9、自 2016 年以来持续下降，反之则是国内企业的营收占比提升，纵向来看国产品牌近年发展势头良好，具备抢占外资企业空间的趋势和潜力。泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告第一章第一章 拟成立公司基本信息拟成立公司基本信息一、公司名称公司名称xxx（集团）有限公司（以工商登记信息为准）二、注册资本注册资本710 万元三、注册地址注册地址内蒙古 xxx四、主要经营范围主要经营范围经营范围：从

10、事涂料相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）五、主要股东主要股东xxx（集团）有限公司主要由 xx 有限公司和 xx 有限责任公司发起成立。（一）（一）xxxx 有限公司基本情况有限公司基本情况1、公司简介泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和

11、效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额5575.264460.214181.44负债总额1752.111401.691314.08股

12、东权益合计3823.153058.522867.36公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入17553.0314042.4213164.77营业利润2635.552108.441976.66利润总额2234.771787.821676.08净利润1676.081307.341206.78归属于母公司所有者的净利润1676.081307.341206.78（二）（二）xxxx 有限责任公司基本情况有限责任公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资

13、、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月2019

14、2019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额5575.264460.214181.44负债总额1752.111401.691314.08股东权益合计3823.153058.522867.36公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入17553.0314042.4213164.77营业利润2635.552108.441976.66利润总额2234.771787.821676.08净利润1676.081307.341206.78归属于母公司所有者的净利润1676.0813

15、07.341206.78六、项目概况项目概况（一）投资路径（一）投资路径泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告xxx（集团）有限公司主要从事关于成立涂料公司的投资建设与运营管理。（二）项目提出的理由（二）项目提出的理由立足本土需求，未来将持续受益于城市化推进。从公司 2004-2020年分地区占比情况可以看出，亚洲涂料收入的主要来源是印度本地，且印度地区的收入占比正逐步提高，从 2004 年占比 81%提升至 2020 年占比 89%，主要受益于本土市场需求增速较高，2020 年亚洲涂料在印度本土市场实现 167.6 亿元营收，同比增长 2.7%，近三年收入复合增速达 3.5%，在其他地区

16、实现收入 21.7 亿元，同比增长 1.5%，近三年收入基本保持平稳。预计未来十年内，城镇化将是印度的主要发展趋势之一，基础设施、房地产和制造业仍将在国民经济中占据重要地位，进而带动国内涂料行业的规模进一步扩大，本土需求仍将是公司增长的重要支撑。当今世界正经历百年未有之大变局，我国已转向高质量发展阶段，内蒙古发展面临的机遇和挑战都有新的发展变化。随着一系列重大国家战略的深入实施，我区拥有多重叠加的发展机遇，具备更好推动以生态优先、绿色发展为导向的高质量发展的多方面有利条件。特别是新发展格局的加快构建，为我区推动资源、生态、区位等比较优势转化为发展优势创造了巨大空间，内蒙古有信心有能力有条件在新

17、泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告发展阶段实现更大作为。同时也要看到，内蒙古发展还存在不少突出短板、面临诸多风险挑战。我区综合发展水平还不适应新发展阶段要求，基础设施瓶颈突出，公共服务欠账较多，民生保障存在短板，社会治理还有弱项，营商环境亟待改善，生态环保任务艰巨，深层次的结构性问题和体制性矛盾尚未破解，尤其是财政金融风险、资源环境约束、科技创新能力不足、传统发展路径依赖、产业结构倚能倚重等交织起来的压力仍处于紧绷状态，转方式调结构提质量紧迫艰巨，全面推进现代化建设任重道远。全区各级党组织和广大党员干部要胸怀“两个大局”，深刻认识我国社会主要矛盾变化带来的新特征新要求，准确把握机遇和挑

18、战的发展变化，增强机遇意识和风险意识，在服务党和国家工作大局中推动自身发展，从实际出发创造性开展工作，抓住重要战略机遇期奋力开创发展新局面。（三）项目选址（三）项目选址项目选址位于 xxx（以选址意见书为准），占地面积约 43.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（四）生产规模（四）生产规模项目建成后，形成年产 xx 吨涂料的生产能力。（五）建设规模（五）建设规模泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告项目建筑面积 54721.85，其中：生产工程 38012.44，仓储工程 8960.88，行政办公及生活服务设施

19、 4769.03，公共工程2979.50。（六）项目投资（六）项目投资根据谨慎财务估算，项目总投资 18694.28 万元，其中：建设投资14170.63 万元，占项目总投资的 75.80%；建设期利息 304.49 万元，占项目总投资的 1.63%；流动资金 4219.16 万元，占项目总投资的22.57%。（七）经济效益（正常经营年份）（七）经济效益（正常经营年份）1、营业收入（SP）：40300.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：33753.94 万元。3、净利润（NP）：4773.25 万元。4、全部投资回收期（Pt）：6.49 年。5、财务内部收益率：17.16%。6、财务净现

20、值：2122.71 万元。（八）项目进度规划（八）项目进度规划项目建设期限规划 24 个月。（九）项目综合评价（九）项目综合评价泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告该项目符合国家有关政策，建设有着较好的社会效益，建设单位为此做了大量工作，建议各有关部门给予大力支持，使其早日建成发挥效益。泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告第二章第二章 项目背景、必要性项目背景、必要性一、日本涂料行业：国内龙头市占率高，积极开拓海外市场日本涂料行业：国内龙头市占率高，积极开拓海外市场日本涂料市场总体需求收缩，20 年市场空间预计 360 亿左右，约为中国的十分之一。进入二十一世纪，日本涂料产量中枢呈

21、下滑趋势。2002-2007 年间日本经济短暂复苏，国内涂料需求近 200 万吨，2009 年受金融危机影响，涂料需求同比下降 17%，此后需求中枢维持在 160 万吨，20 年受疫情影响日本涂料总销量达 156.6 万吨，创近二十年新低，销售金额 6226 亿日元（折合人民币约 362 亿元）。从规模来看，日本涂料需求仅为我国的约十分之一，但人均销量却远高于我国，20 年达 12.5kg/人。需求结构：占比结构稳定，建筑涂料、汽车新车涂料为最主要需求。日本涂料市场的下游需求结构稳定，过去数十年间涂料的主要需求集中在建筑、汽车等领域。从金融危机发生前后以及近期的情况来看，汽车修补、电器机械、木

22、工、家庭用领域需求因国际金融危机冲击受到顿挫，之后继续减少，建筑、汽车新车、机械、金属等领域销量在金融危机之后有所企稳，构造物、船舶需求受金融危机影响不明显。从销售金额来看，建筑涂料受国际金融危机冲击影响有所下滑，但 17 年实现东山再起，是为数不多能超越金融危机前的销售水平的品类（其他仅有构造物、金融制品、家庭用三个品类）。泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告建筑涂料的使用类型逐步转为更高附加值的产品。按照日本涂料工业协会对建筑涂料应用的定义，建筑涂料主要应用在住宅楼、工厂厂房、医院、学校等现场涂装用涂料，占全部涂料产量的比重基本保持稳定，维持在 25%左右，预计 2020 年达 36

23、 万吨。从建筑涂料的销售数量、金额的变化来看，2008 年经济危机之后建筑涂料的销量减少，之后虽然销量发展停滞，但是销售金额却逐渐上升，主要得益于涂料类型由丙烯酸向聚氨酯、氟硅等较高耐候性涂料转变带来的更高附加值，预计 2020 年建筑涂料产值 80-90 亿元。根据涂界统计，2020年日本前 25 强涂料企业实现销售总额 142.2 亿美元，其中立邦涂料、关西涂料、中涂油漆位居前三位，销售额分别为 66.2、33.0、7.5 亿美元，其中前十强实现销售收入 130 亿美元，占比达 91.4%，市场已处于高度集中的格局。日涂控股以建筑涂料收入为主，关西涂料中工业及防护涂料收入占比更高。在 20

24、15 年之前，日涂控股主要以汽车涂料为主，收入占比在 35%上下，2015 年开始公司通过收购大力扩张建筑涂料业务，截至2020 年，公司建筑涂料业务收入占比已达 63%，成为主要的收入来源。而关西涂料收入更加多元化，2020 年汽车涂料/工业涂料/船舶和防护涂料/建筑涂料收入占比分别为 30%/28%/6%/28%，建筑涂料收入占比持续下降。泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告日本本土企业积极转向海外市场开拓。考虑到日本本土涂料需求的萎缩，日本涂料制造企业纷纷积极开拓海外市场，2017 年日本涂料制造商海外生产量就已超过了当年国内生产量的约 2 倍，到 2020 年日涂控股/关西涂料本

25、土收入占比分别仅占 20%/39%。从各地域产量明细来看，日本制造商主要集中在中国、印度、东南亚等地生产经营，其收入的增长更多依靠海外市场的扩张。二、美国涂料行业：处于成熟阶段，重涂需求占主导地位美国涂料行业：处于成熟阶段，重涂需求占主导地位美国涂料市场已经处于成熟阶段，市场规模基本稳定，龙头市场份额占比较高。2015-2020 年北美涂料产量复合增长率为 2.7%，产值复合增长率为 2.5%，基本与全球涂料市场保持同步增长。2020 年北美涂料产量约为 522 万吨，受疫情影响相比于前一年产量有所下降，涂料产值为 2039 亿元，同比增加 4%。北美涂料市场的前十大涂料企业2018-2020

26、 年营业收入总计分别为 2802/2838/2750 亿元，宣伟和 PPG遥遥领先于其他企业，涂料市场规模基本保持稳定。从需求结构来看，美国涂料需求仍是以建筑涂料为主。根据Statista，2019 年美国建筑涂料占总涂料需求比重达 59%，预计未来需求结构将保持稳定，建筑涂料仍将是主要需求。2020 年美国建筑涂料产量 271 万吨，同比增长 3%，美国建筑涂料产量稳步增长。15-20年美国建筑涂料需求中重涂平均占比 83%，行业需求呈现高韧性。2020泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告年美国涂料需求中，住宅重涂、非住宅重涂和 DIY 分别占比 30%、12%和 41%，由于美国新房

27、均为全装修交付，因此 DIY 需求全部为重涂需求，美国住宅、非住宅重涂需求合计占比 83%，新建住宅和新建非住宅合计仅占 17%，重涂比例显著高于新涂，建筑重涂市场呈现较强消费属性及较高的需求韧性。美国房屋面积新增已趋于稳定，庞大的存量房更新需求驱动重涂市场稳健发展。建筑涂料主要应用于工程外墙与家装内墙，对应下游需求为新房涂刷与重涂市场，根据美国普查局公布的已入住与空置房屋数据计算，2019 年一季度美国存量房屋约有 1.4 亿套，而 19 年新开工私人住宅套数仅为 129 万套，不足存量房规模的 1%，涂料需求波动明显小于新开工私人住宅的波动，存量市场平滑需求效果显著，08 年金融危机冲击住

28、宅新开工市场，相较于同新建需求联系更加密切的水泥与石膏板市场，涂料销售额与建筑涂料需求量波动量更小且恢复速度更快。房龄增长驱动重涂需求增加，重涂服务中 DIY 占比下降，装修公司等专业承包商服务比例提升。美国 1969 年或之前建设的房屋占比高达 38%，2010 年或之后建造的房屋占比仅有 3%，美国存量房房龄中值也一直保持增长趋势，由 1985 年的 23 年增长到 2019 年的 41 年，房龄变长，驱动重涂需求不断增加。另外，美国公民找装修公司进行重泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告涂的比例呈现上升趋势，美国公民 DIY 重涂的比例呈现下降趋势，主要由于 1）人口结构：美国住房

29、改造人群中，35 岁以上人群超过 90%，身体状况、闲暇少以及储蓄高使其更加偏向雇佣专业承包商；2）经济发展：近几年美国失业率低、经济向好，收入增加深化社会分工。美国装修公司重涂占比由 1980 年的 41%上升到 2020 年的 59%，相比于个人消费者，装修公司更注重产品的性价比以及服务的质量。房价上涨带动涂料需求提升，建筑涂料产值持续增长。美国房价指数 11 年从危机后触底开始反弹，从 2011 年的 312 快速上涨到 2020年的 462，CAGR 为 4.5%，2012 年以来美国房价指数保持较快上涨趋势，涂料支出占比趋于下降，客户对涂料价格敏感性降低，对品质更加看重，愿意花费更高

30、的价格购买涂料，提高涂料的客单价。三、印度涂料行业：受益于城镇化率提升，本土需求仍有增长印度涂料行业：受益于城镇化率提升，本土需求仍有增长印度涂料市场增长趋势明显，未来几年仍将保持高增速。根据IndianMirror 统计，2020 年印度涂料市场需求为 472 万吨，预计 2024年印度涂料需求量将达到 610 万吨，2020-2024 年均复合增长率达6.6%。印度涂料市场产值从 2011 年的 177 亿元增长至 2020 年的 553亿元，年复合增长率为 13.5%，受益于庞大的人口基数和正在加快的城市化进程，印度涂料市场增长速度高于全球涂料增速。在印度经济强泓域咨询/内蒙古关于成立涂

31、料公司可行性报告劲增长的推动下，印度涂料行业有望在中短期内保持快速增长。预计2021 年至 2024 年，印度涂料市场将以 8.6%的复合年均增长率扩张。建筑（装饰）涂料占比 70%，是最主要的需求领域，工业涂料增长高度依赖汽车行业。近十年以来印度涂料市场 70%左右的产值由建筑涂料贡献，2020 年印度建筑涂料市场产值达 387 亿元，占涂料行业总产值的比重高达 70%，是印度涂料行业的主导，2011-2020 年复合增速达13.5%。2020 年印度工业及其他涂料产值为 166 亿元，占比为 30%，工业涂料包括汽车 OEM 涂料、汽车修补漆、粉末涂料、通用工业（GI）和其他涂料。其中，汽

32、车 OEM 涂料和汽车修补漆是最大组成部分，占工业涂料的比重约三分之二。在亚太地区，工业市场占整个涂料市场需求近 50%，印度的工业涂料部门未能与区域需求相匹配，这主要是由于与其他成熟国家和中国等发展中国家相比，印度工业和基础设施发展水平较低，同时工业涂料领域所需的生产壁垒更高，因此在短期内建筑涂料仍将是印度涂料市场的主导。印度涂料行业需求仍有增长潜力，有望推动行业持续提升。2020年印度人均涂料消费量为 4.4kg，与全球均值 13-15kg/人的消费量相比，仍有较大差距。从印度的宏观经济情况来看，印度的人均可支配收入近几年仍在保持中高速增长，2016-2019 年人均可支配收入增速在10%

33、左右，2020 年受疫情影响有所下滑，但仍能保持 7%的增长。同时泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告印度的城镇化率仍然较低，2020 印度的城镇人口占比 35%，同期中国城镇人口占比为 64%，预计城镇化率的提升将带动涂料需求稳步增长。印度涂料行业集中度高，分销网络与品牌权益为最大行业壁垒。印度涂料的四家龙头公司中，AsianPaints（亚洲涂料）以 39%的市场占 有 率 排 名 第 一，其 他 三 家 分 别 为 BergerPaintsIndia（BRGR）,KansaiNerolacPaint（KNPL）,AzkoNobleIndia（阿克苏诺贝尔印度），四家公司的市场份额总

34、和达到 68%，形成寡头垄断态势。在建筑涂料领域，亚洲涂料和 BergerPaintsIndia（BRGR）收入占比高达 80%，KansaiNerolacPaint（KNPL）则是工业涂料领域的龙头，市场份额高达 45%。从四个龙头公司的核心优势来看，该行业的最大壁垒是分销网络与品牌效应，现有的龙头企业利用已有优势不断完善其分销网络，并积极布局产能、推出创新型产品和服务，以达到巩固市场地位的目的，而新的参与者无法有效占有市场，现有竞争格局难以被打破。亚洲涂料以建筑涂料销售为主，销售网络与业务的拓展多集中于农村与半城市区域。亚洲涂料是印度最大的建筑涂料生产商，根据2020 年年报，公司 202

35、0 年建筑涂料销售收入达 155 亿元（1 印度卢比=0.085 人民币），占整个涂料业务收入比重达 84%。从公司的发展战略来看，公司的销售网络与业务的拓展多集中于农村与半城市区域，泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告建筑涂料在印度共拥有 8 个生产基地，其中最大的生产基地位于哈里亚纳邦，该地区经济发展以农业为主，庞大的农业人口基数为公司提供广阔的建筑涂料市场。全国范围内来看，公司在二、三、四线城镇的涂料销售额远高于城市市场，因此可以预见未来几年公司的发展将持续受益于城市化的推进。立足本土需求，未来将持续受益于城市化推进。从公司 2004-2020年分地区占比情况可以看出，亚洲涂料收入

36、的主要来源是印度本地，且印度地区的收入占比正逐步提高，从 2004 年占比 81%提升至 2020 年占比 89%，主要受益于本土市场需求增速较高，2020 年亚洲涂料在印度本土市场实现 167.6 亿元营收，同比增长 2.7%，近三年收入复合增速达 3.5%，在其他地区实现收入 21.7 亿元，同比增长 1.5%，近三年收入基本保持平稳。预计未来十年内，城镇化将是印度的主要发展趋势之一，基础设施、房地产和制造业仍将在国民经济中占据重要地位，进而带动国内涂料行业的规模进一步扩大，本土需求仍将是公司增长的重要支撑。四、推进能源和战略资源基地优化升级推进能源和战略资源基地优化升级根据水资源和生态环

37、境承载力，有序有效开发能源资源，加快建设国家现代能源经济示范区，推动形成多种能源协同互补、综合利用、集约高效的供能方式，构建绿色、友好、智慧、创新现代能源生泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告态圈。推动能源清洁低碳安全高效利用，加强能源资源一体化开发利用，提升能源全产业链水平。严格控制煤炭开发强度，推动煤炭清洁生产与智能高效开采，推进煤炭分级分质梯级利用，大幅提高就地转化率和精深加工度，打造煤基全产业链。大力发展新能源，推进风光等可再生能源高比例发展，壮大绿氢经济，推进大规模储能示范应用，打造风光氢储产业集群。稳步推动煤层气、页岩气、地热能、生物质能等开发利用，推进碳捕集、封存与利用联合

38、示范应用。保护性开发利用稀土资源，推进企业重组，强化“稀土+”协同创新，高值化应用稀土元素，高端化开发稀土产品，打造稀土等新材料产业集群。五、加快战略性新兴产业和先进制造业发展加快战略性新兴产业和先进制造业发展立足产业资源、规模、配套优势和部分领域先发优势，实施战略性新兴产业培育工程，建立梯次产业发展体系，大力发展现代装备制造、节能环保、生物医药、电子信息、新型化工、临空等产业，积极培育品牌产品和龙头企业，构建一批各具特色、优势互补、结构合理的战略性新兴产业增长引擎。推进互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合，实施工业互联网创新发展工程，促进制造业绿色化转型和智能化升级、数字化赋能，推动先

39、进制造业集群发展。促进平台经济、共享经济健康发展。积极培育新技术新产品新业态新模式，前瞻布局未来产业。泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告第三章第三章 市场预测市场预测一、市场容量：国内建筑涂料市场明显大于海外成熟市场市场容量：国内建筑涂料市场明显大于海外成熟市场我国建筑涂料市场容量较大，人均产量仍有提升空间。从总量来看，由于我国目前处于城市化加速推进的过程中，建筑涂料产量远高于美国，且增长迅速，2010-2020 年期间我国建筑涂料产量年均复合增速约为 8%左右，而美国建筑涂料市场总量在 2010-2020 年期间基本保持平稳增长，但是从人均产量来看，我国较美国仍有较大差距，2020年

40、我国建筑涂料人均产量仅为 5.0 千克/人，远低于美国的 8.2 千克/人，主要原因还是我国与美国经济水平及城市化发展进程的差异，2018 年我国城市化率仅为 59%，较美国、日本的 82%、92%仍有一定距离。但是我国涂料人均产量自 2010 年以来在持续提升，随着未来存量需求的不断释放，人均产量的提升将带动建筑涂料产量的不断增长。二、行业趋势：集中度仍有较大提升空间，剩者分享存量市场大蛋行业趋势：集中度仍有较大提升空间，剩者分享存量市场大蛋糕糕我国行业的发展趋势可体现为两大特征为龙头市占率进一步提升以及发力“品牌+渠道”的龙头公司有望充分受益存量市场。2020 年我国涂料 CR10 市占率

41、仅 17%，与发达国家相比差距明显，提升空间较大。从全球整体的角度来看，20 年全球涂料 CR10 市占率达到 42%，我泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告国涂料 CR10 市占率 17%远低于全球平均水平。而发达国家如美国、日本等较为成熟的涂料市场 2020 年涂料 CR10 市占率均超过 90%，与发达国家相对标，我国涂料行业集中度仍有较大的提升空间。目前我国涂料行业内公司林立，以三棵树、亚士创能为代表的龙头公司仍在积极新建产能及拓展渠道，扩大品牌影响力。龙头市占率提升的主要驱动力主要的几个因素：1）下游地产商加速集中；2）小企业由于环保成本高、生产成本优势小、本地化关系营销能力弱

42、，生存空间受挤压；3）B 端业务由于竣工持续改善+精装房占比提升，龙头市占率提升更快；4）C 端需要品牌和渠道积累，随着国产品牌的不断孵化，以三棵树为代表的家装漆仍有望获得平稳的市占率提升。从美国成屋销售量及日本新屋销售量来看，美国成屋销售量与日本新屋销售量分别自 2008 年、2009 年趋于稳定，表明逐渐步入存量房市场，美国、日本进入存量房市场更早。从美国、日本等成熟涂料市场的发展经验来看，存量房市场中涂料业务具有以下特征：1）需要广泛布局渠道及高密度网点提升服务及时性；2）家装公司渠道重要性加码，直营渠道可能占比提升，经销渠道占比下降，厂家话语权进一步增强；3）服务重要性提升，通过服务带

43、动产品销售，尤其一二线城市，比如立邦的刷新、三棵树马上住以及多乐士焕新，消费者对价格敏感性低，但是对涂刷以及售后等服务更为看重；4）品牌投入及品牌泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告影响力更大，长期的品牌宣传必不可少。总体来看目前我国涂企也在积极加强这些方面，发力“品牌+渠道”的龙头公司有望分享存量市场大蛋糕。泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告第四章第四章 公司组建方案公司组建方案一、公司经营宗旨公司经营宗旨以市场需求为导向；以科研创新求发展；以质量服务树品牌；致力于产业技术进步和行业发展，创建国际知名企业。二、公司的目标、主要职责公司的目标、主要职责（一）目标（一）目标近期目标

44、：深化企业改革，加快结构调整，优化资源配置，加强企业管理，建立现代企业制度；精干主业，分离辅业，增强企业市场竞争力，加快发展；提高企业经济效益，完善管理制度及运营网络。远期目标：探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌，提升企业核心竞争力。此外，面向国际、国内两个市场，优化资源配置，实施多元化战略，向产业集团化发展，力争利用 3-5 年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。（二）主要职责（二）主要职责1、执行国家法律、法规和产业政策，在国家宏观调控和行业监管下，以市场需求为导向，依法自主经营。泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告2、

45、根据国家和地方产业政策、涂料行业发展规划和市场需求，制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。3、深化企业改革，加快结构调整，转换企业经营机制，建立现代企业制度，强化内部管理，促进企业可持续发展。4、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设，统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产，搞好公司企业文化建设。5、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下，公司可依照公司法等有关规定，集中资产收益，用于再投入和结构调整。三、公司组建方式公司组建方式xxx（集团）有限公司主要由 xx 有限公司和 xx 有限责任公司共同出资成立。其中：xx 有限公司出资 177.50 万元

46、，占 xxx（集团）有限公司25%股份；xx 有限责任公司出资 533 万元，占 xxx（集团）有限公司75%股份。四、公司管理体制公司管理体制xxx（集团）有限公司实行董事会领导下的总经理负责制，各部门按其规定的职能范围，履行各自的管理服务职能，而且直接对总经理负责；公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系，确立各部泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告门相应的经济责任目标，加强产品质量和定额目标管理，确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行，有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下：1、全面领导企业的日常工作；对企业的产品质量负责；向本公司职工传达满足顾客和

47、法律法规要求的重要性；2、制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标，采取有效措施，保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行；3、负责策划、建立本公司的质量管理体系，批准发布本公司的质量手册；4、明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系；5、确保质量管理体系运行所必要的资源配备；6、任命管理者代表，并为其有效开展工作提供支持；7、定期组织并主持对质量管理体系的管理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。五、部门职责及权限部门职责及权限（一）综合管理部（一）综合管理部泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告1、协助管理者代表组织建立文件化质量体系，并使其有效运行和持续改进。2

48、、协助管理者代表，组织内部质量管理体系审核。3、负责本公司文件（包括记录）的管理和控制。4、负责本公司员工培训的管理，制订并实施员工培训计划。5、参与识别并确定为实现产品符合性所需的工作环境，并对工作环境中与产品符合性有关的条件加以管理。（二）财务部（二）财务部1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。泓

49、域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月 5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付

50、凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。（三）投资发展部（三）投资发展部1、调查、搜集、整理有关市场信息，并提出投资建议。泓域咨询/内蒙古关于成立涂料公司可行性报告2、拟定公司年度投资计划及中长期投资计划。3、负责投资项目的储备、筛选、投资项目的可行性研究工作。4、负责经董事会批准的投资项目的筹建工作。5、按照国家产业政策，负责公司产业结构、投资结构的调整。6、及时完成领导交办的其他事项。（四）销售部（四）销售部1、协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标，并负责具体落实。2、依据公司年度销售