日照负极材料项目建议书.docx
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1、泓域咨询/日照负极材料项目建议书目录目录第一章第一章 行业、市场分析行业、市场分析.8一、中日韩三国企业引领动力电池发展方向.8二、负极材料:石墨负极材料产业龙头企业优势明显.8第二章第二章 项目背景分析项目背景分析.20一、新能源汽车渗透率不断增加,动力电池需求水涨船高.20二、动力电池产业链上游.21三、聚力内涵提升,建设精致城市.21四、聚力动能转换,实施产业强市战略.23第三章第三章 项目概况项目概况.26一、项目名称及项目单位.26二、项目建设地点.26三、可行性研究范围.26四、编制依据和技术原则.27五、建设背景、规模.29六、项目建设进度.29七、环境影响.30八、建设投资估算
2、.30九、项目主要技术经济指标.31主要经济指标一览表.31十、主要结论及建议.33第四章第四章 项目建设单位说明项目建设单位说明.34泓域咨询/日照负极材料项目建议书一、公司基本信息.34二、公司简介.34三、公司竞争优势.35四、公司主要财务数据.37公司合并资产负债表主要数据.37公司合并利润表主要数据.37五、核心人员介绍.37六、经营宗旨.39七、公司发展规划.39第五章第五章 建筑技术方案说明建筑技术方案说明.41一、项目工程设计总体要求.41二、建设方案.42三、建筑工程建设指标.45建筑工程投资一览表.46第六章第六章 项目选址方案项目选址方案.48一、项目选址原则.48二、建
3、设区基本情况.48三、聚力绿色发展,彰显生态优势.52四、项目选址综合评价.53第七章第七章 运营模式分析运营模式分析.55一、公司经营宗旨.55二、公司的目标、主要职责.55泓域咨询/日照负极材料项目建议书三、各部门职责及权限.56四、财务会计制度.59第八章第八章 法人治理法人治理.63一、股东权利及义务.63二、董事.68三、高级管理人员.73四、监事.76第九章第九章 SWOT 分析分析.77一、优势分析(S).77二、劣势分析(W).78三、机会分析(O).79四、威胁分析(T).79第十章第十章 项目环保分析项目环保分析.85一、环境保护综述.85二、建设期大气环境影响分析.86三
4、、建设期水环境影响分析.86四、建设期固体废弃物环境影响分析.87五、建设期声环境影响分析.87六、环境影响综合评价.88第十一章第十一章 工艺技术方案分析工艺技术方案分析.89一、企业技术研发分析.89二、项目技术工艺分析.91泓域咨询/日照负极材料项目建议书三、质量管理.92四、设备选型方案.93主要设备购置一览表.94第十二章第十二章 劳动安全生产劳动安全生产.96一、编制依据.96二、防范措施.97三、预期效果评价.101第十三章第十三章 原辅材料供应及成品管理原辅材料供应及成品管理.103一、项目建设期原辅材料供应情况.103二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.103第十四章第十四
5、章 项目规划进度项目规划进度.104一、项目进度安排.104项目实施进度计划一览表.104二、项目实施保障措施.105第十五章第十五章 项目投资分析项目投资分析.106一、编制说明.106二、建设投资.106建筑工程投资一览表.107主要设备购置一览表.108建设投资估算表.109三、建设期利息.110建设期利息估算表.110泓域咨询/日照负极材料项目建议书固定资产投资估算表.111四、流动资金.112流动资金估算表.113五、项目总投资.114总投资及构成一览表.114六、资金筹措与投资计划.115项目投资计划与资金筹措一览表.115第十六章第十六章 经济效益分析经济效益分析.117一、经济
6、评价财务测算.117营业收入、税金及附加和增值税估算表.117综合总成本费用估算表.118固定资产折旧费估算表.119无形资产和其他资产摊销估算表.120利润及利润分配表.122二、项目盈利能力分析.122项目投资现金流量表.124三、偿债能力分析.125借款还本付息计划表.126第十七章第十七章 项目招标及投标分析项目招标及投标分析.128一、项目招标依据.128二、项目招标范围.128三、招标要求.129四、招标组织方式.131泓域咨询/日照负极材料项目建议书五、招标信息发布.135第十八章第十八章 项目风险防范分析项目风险防范分析.136一、项目风险分析.136二、项目风险对策.139第
7、十九章第十九章 项目总结项目总结.141第二十章第二十章 附表附件附表附件.143主要经济指标一览表.143建设投资估算表.144建设期利息估算表.145固定资产投资估算表.146流动资金估算表.147总投资及构成一览表.148项目投资计划与资金筹措一览表.149营业收入、税金及附加和增值税估算表.150综合总成本费用估算表.150利润及利润分配表.151项目投资现金流量表.152借款还本付息计划表.154泓域咨询/日照负极材料项目建议书本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。泓域咨询/日照负极材料项目建议书第一
8、章第一章 行业、市场分析行业、市场分析一、中日韩三国企业引领动力电池发展方向中日韩三国企业引领动力电池发展方向动力电池行业发展势头强劲,中日韩企业占据市场头部。2020 年全球动力电池装机量为 137GWh,同比增长 17.5%,2021 年前六个月,全球动力电池装机量达到 114.1GWh,已经逼近 2019 年全年装机总量,同比增长 153.7%。按公司来看,全球动力电池集中在中日韩三国,主要供应商为宁德时代和 LG 新能源,两家公司 2020 年装机量达到 50GWh和 48GWh,两家公司合计占据半数以上的市场份额。宁德时代连续多年占据市场份额第一的位置,LG 新能源依托于上海特斯拉工
9、厂和海外大众系列的订单,市场份额快速上升,宁德时代与 LG 新能源的差距逐渐缩小,二者现如今难分伯仲,但 2021 年头部动力电池生产企业装机量同比提升巨大。全球动力电池公司行业集中效应十分明显,前三家企业所占市场份额呈逐年上涨趋势,在 2019 年的时候占市场比例为 63%,2020 年上升到 68%,预计在 2021 年占据的市场份额将达到 71%。龙头企业集中资金和技术优势,进一步拉开与其他企业的差距。二、负极材料:石墨负极材料产业龙头企业优势明显负极材料:石墨负极材料产业龙头企业优势明显泓域咨询/日照负极材料项目建议书动力电池用负极材料可以被分为碳系负极材料和非碳系负极材料。碳系负极材
10、料具体可分为石墨、硬碳、软碳和石墨烯等负极材料,其中石墨材料可进一步分为天然石墨、人造石墨和中间相碳微球。非碳系负极材料包括钛基材料、硅基材料、锡基材料、氮化物和金属锂等。早期锂离子电池负极材料主要为锂金属,但由于一直无法解决锂金属枝晶的问题,枝晶会刺破隔膜或电芯外壳,造成电解液泄露,存在很大的安全隐患,现如今大规模使用的负极材料仅有石墨类碳材料和 LTO,还有其他负极材料包括 Si,Sn 等合金负材料。正极材料和负极材料的选用是影响动力电池能量密度和使用寿命的一个非常找那个要的因素。负极材料在动力电池成本构成中的占比约为 10%15%。人造石墨是中国负极材料的主要增长点,占整个负极市场的 8
11、0%,2020 年国内锂电池人造石墨负极材料的 CR4 为 71%。人造石墨以石油焦、针状焦为主材,经破碎、整形、造粒以及石墨化以后形成的石墨负极产品,人造石墨循环寿命优势突出,天然石墨循环寿命一般在千次以内,人造石墨可以达到 2000 次,而且人造石墨倍率性能好,体积膨胀小,高低温性能有益;天然石墨价格优势突出,省去了石墨化工艺流程,能量密度高,但和电解液相溶性较差,续航寿命短;复合石墨是以天然石墨为主材,通过表面改性、石墨泓域咨询/日照负极材料项目建议书化、炭化包覆或与不同人造石墨进行复合搭配以后形成的石墨负极产品,其性能可以兼顾人造石墨和天然石墨的优点。硅负极材料是行业内重点研究的新型负
12、极材料,目前已经开始在松下部分动力电池上应用,理论容量高于石墨负极材料。硅负极材料主要提升了动力电池的能量密度,但缺点是目前安全性能无法达到满意的标准,是未来动力电池负极材料的发展重点。硅基负极材料经过一系列创新技术和改良工艺加工之后,可有效解决硅体积膨大、循环性能差等问题,并在产品成本和品质控制上有明显改善。硅碳负极材料作为负极材料具有比容量高、倍率性佳、循环性好、膨胀性好、安全性高等特点,适用于新一代快充动力、数码等锂电子产品。随着碳达峰和碳中和政策的执行,以及新能源汽车未来渗透率不断提升和风电光伏电站装机工作的推进所导致的储能电池需求的提升,负极材料需求在未来会快速增长,行业未来空间广阔
13、。在近几个月磷酸铁锂正极材料动力电池的装机量首次超越三元锂正极材料动力电池的装机量,而磷酸铁锂动力电池对负极材料的需求大于三元锂电池。在未来随着磷酸铁锂正极材料技术进步以及新能源汽车逐渐进入下沉市场,负极材料行业将逐步形成规模效应,未来将有较大的成长空间。泓域咨询/日照负极材料项目建议书传统石墨负极材料的理论克容量为 372mAh/g,现在部分厂家的产品克容量可以达到 360mAh/g,基本达到理论最大容量。因此在未来的一段时间里,石墨类材料仍将是动力电池负极材料的主流,随着新能源汽车渗透率的提升,人造石墨材料将成为负极材料的主要增长点。头部公司由于具有规模效应和客户、资金、技术壁垒等优势,预
14、计未来可以进一步提高市场占有率,建议重点关注行业内市场占有率较高的企业,例如以天然石墨为主人造石墨为辅的贝特瑞和以人造石墨为主的江西紫宸、杉杉股份和凯金能源。贝特瑞是全球最大的锂电负级材料龙头,主营天然石墨,布局全产业链,较其他品牌有明显领先优势。自 2013 年以来,贝特瑞负极材料出货量连续 8 年全球第一,负极材料市占率行业第一,达到 21.8%。在人造石墨方面,公司出货量占比由 2017 年的 26.6%提升至 2020 年的 46.7%。截止到 2021 年 6 月,贝特瑞拥有负极材料产能为 15 万吨,其中硅负极产能为 0.3 万吨,在建、规划产能达到 31.5 万吨。同时,贝特瑞产
15、品远销海外,下游客户包括松下,三星 SDI,LG 等国际电池巨头,2020 年贝特瑞海外销售收入占比达到 40%。动力电池电解液是电池中离子传输的载体。电解液一般由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐和必要的添加剂构成,在锂电池正负极之间泓域咨询/日照负极材料项目建议书起到传导离子的作用。在一定条件下,按照一定比例配置后可使得锂离子电池获得高电压、高比能等优点。电解液成本约占整个动力电池生产的 10%15%。而其中电解 质又占电解液成本的 50%。根 据Bloomberg 预测,到 2025 年全球锂电池需求量将达到 1200GWh,对应动力电池电解液需求量约为 132 万吨。从国内来看,预计到 20
16、25 年电解液总体出货量可达 86.5 万吨,年均增长速度约为 31.7%,其总体市场规模将达到约 200 亿元。解质锂盐决定了电解液的基本理化性能,是电解液成分中对锂离子电池特性影响最重要的部分。根据性能不同,锂盐可以采用单一锂盐、混合锂盐或者把另一种锂盐作为添加剂。锂电池电解质锂盐市场最核心原材料为六氟磷酸锂。六氟磷酸锂具有良好的离子迁移数和解离常数,较高的电导率和电化学稳定性,以及较好的抗氧化性能和铝箔钝化能力且与正极材料反应。但考虑到电池成本、安全性能等因素,六氟磷酸锂是目前商业化应用最广泛的锂电池溶质。按照每吨电解液配比 0.12 吨六氟磷酸锂计算,预计 2025 年全球六氟磷酸锂需
17、求量约为 16.5 万吨。六氟磷酸锂在 2018 年、2019 年间价格一直处于较低水平,导致许多产能退出市场,但自 2020 年 9 月起价格开始大幅增加,截止到 2021年 9 月价格已经达到 445000 元/吨;而另一种电解液主要类型磷酸铁泓域咨询/日照负极材料项目建议书锂电解液价格也已经达到 99000 元/吨。近年来各国大力推行新能源汽车的发展,新能源产业恢复速度迅猛,自 2020 年 9 月以来产业链上下游需求明显提升。由于六氟磷酸锂市场在 2020 年之前出现供过于求局面,很多企业选择暂停生产,难以满足突然出现的需求增加局面,产能难以快速恢复,六氟磷酸锂市场需求和价格极大增加。
18、欧洲市场对新能源汽车订单数量的增加进一步扩大六氟磷酸锂的需求缺口。溶剂占到电解液成本的 30%左右。溶剂以使用碳酸酯类溶剂为主,包括碳酸二甲酯、碳酸二乙酯、碳酸甲乙酯、碳酸乙烯酯和碳酸丙烯酯等。其中链状碳酸酯类(DMC、DEC、EMC)粘度低、电化学稳定性好、可以提升电解液的低温性能。环状碳酸酯类(EC、PC)介电常数高、离子电导率高、在负板表面形成稳定的 SEI 膜,产生的粘度也比较大。目前、碳酸二甲酯(DMC)作为溶剂中最常见的品种被广泛应用,但随着电解液性能要求的提升,单一溶剂已经难以满足电解液的要求,未来将逐步向混合溶剂体系转型,通过高介电常数和低粘度的溶剂实现性能提升。各类溶剂的需求
19、量预计均会有所增长。添加剂尽管在动力电池电解液中质量占比很小,但能在基本不改变生产成本和生产工艺的情况下显著改善锂电池的各项性能。目前主流的电解液添加剂包括碳酸亚乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)和双草酸硼酸锂(LiBOB)等。泓域咨询/日照负极材料项目建议书隔膜是锂电子结构中的关键内层组件之一,隔膜决定了电池的界面结构、内阻等,并直接影响了电池的性能。隔膜是一张多孔薄膜,主要是将正极负极分开,避免其直接接触导致短路,但可以做到锂离子、钠离子自由通过,提高锂离子电池的综合性能。隔膜在电池成本中的占比约为 8%-10%,毛利率可达 50%-60%,是四大主要材料中毛利率最高的产品。2020
20、 年全球出货量为 62.8 亿平方米,同比增长21.5%,其中我国出货量为 38.7 亿平方米,同比增长 29.9%。根据中材科技公司公告预测,2025 年全球动力电池隔膜需求将超过 140 亿平米。锂离子电池隔膜是电池各构件中最晚实现国产化的内部组件,但最近几年经过持续不断的发展,性能逐步提升,国产化率稳步增加,2013 年-2020 年,我国锂电池隔膜国产化比例从 40%上升至 93%。2021年上半年,锂电池隔膜出货量为 34.5 亿平方米,同比增长 202%。根据工艺的区别,锂电池隔膜主要分为干法隔膜和湿法隔膜两种。干法隔膜主要依靠吹膜+单向拉伸、铸片+单向拉伸以及双向拉伸,干法技术工
21、艺简单、设备成本较低,主要用于聚丙烯(PP)隔膜的制造,主要应用于动力型磷酸铁锂电池中。湿法隔膜使用石蜡油与 PE 混合占位造孔,在拉伸工艺后需要用溶剂萃取移除,主要用于聚乙烯(PE)隔膜的制造,在三元锂电池中的应用更为广泛。湿法隔膜出货量在 2020 年泓域咨询/日照负极材料项目建议书已经达到 27.2 亿平方米,出货量占比由 2015 年的 29.27%增长到 2020年的 70.28%,湿法隔膜逐渐成为市场主角。不过随着磷酸铁锂电池装机量的提升,市场对于干法隔膜的需求较前几年显著增加。目前行业主要技术路径为磷酸铁锂和低端三元锂电池多使用干法隔膜;高端三元锂电池多使用湿法隔膜,未来干法和湿
22、法隔膜将长期并存。在可以预见的未来,磷酸铁锂电池仍具有很强的产品竞争力,但仍看好高镍三元锂电池的高速增长,对湿法隔膜的需求也会大幅增加,因此,本文的主要观点是对于隔膜行业,湿法隔膜具有很强的发展潜力,建议关注在湿法隔膜技术路径中具有竞争优势的企业。隔膜在锂电池开发的初期主要应用在小型电池、数码 3C 等一些对能量密度要求较低、无需大规模充放电的电池,因此使用干法隔膜较为适用。而锂离子动力电池在大功率充放电和安全性方面对隔膜的各项指标提出了更高的要求,锂电池隔膜的主要材料因此由聚烯烃类材料向多种材料、复合材料的方向发展,结构也从简单结构向复杂结构转变。动力锂离子电池的封装按照技术路线的不同,主要
23、有方形,圆柱和软包三种形状。三种形状对应的结构件为方形结构件、圆柱结构件和铝塑膜。而锂电池精密结构件是锂电池重要组成部分,对锂电池的安全性、密闭性、能源使用效率都具有直接影响,锂离子电池精密结泓域咨询/日照负极材料项目建议书构件制造业属于多技术交叉,工艺品质高、设备投入高的技术密集型高科技产业。动力电池精密结构件主要包括电芯外壳顶盖、钢/铝外壳,正负极软连接和电池软连接排等,是电池封装的重要材料。主要用于电池传输能量、承载电解液、保护安全性、固定支撑电池等作用,并根据环境不同,具备可连接性、抗震性、散热性、防腐蚀性、防干扰性、抗静电性等特点。由于新能源汽车需要的是大功率电能,因此在实际使用过程
24、中,往往使用上百个电芯串、并联保证能量供应。单个动力锂电池结构件的市场价格是传统便携式锂电池结构件的几十甚至上百倍。高工锂电的统计数据显示,2020 年中国锂电池结构件市场规模为76 亿元,同比增长 22%。伴随着动力电池装机量的高速增长,未来锂电池结构件也将会维持快速增长。预计到 2025 年,我国结构件市场规模有望达到 270 亿元。圆形和方形封装路线在国内各自形成了几家领先的精密结构件厂商,如圆柱领域有金杨股份、中瑞电子、SansinEDP 等;方形领域有科达利、震裕科技、瑞德丰等。国内主要电池生产厂商宁德时代、比亚迪等公司在方形电池领域占据主导地位;在海外电池生产厂商之中,松下、LG
25、等电池生产厂商倾向于生产圆柱形、软包电池。泓域咨询/日照负极材料项目建议书国内市场生产的结构件产品已经超过国内市场需求,未来会有越来越多的结构件产品选择出海,全球动力电池需求量的快速增加结构件未来的发展潜力。国内结构件市场中,方形结构电池占据市场绝对优势,市场占有率为 85%,是软包电池的 10 倍,圆柱形电池的 13 倍。磷酸铁锂电池的装机量中,方形铝壳电池占 92.4%;而国内最大的 5 家生产三元锂电池的企业当中,仅孚能科技一家技术路线采用软包技术,其他几家均以方形铝壳的技术路线为主。目前方形封装壳体电池能量密度最高可以达到 238Wh/kg。尽管原理上讲,圆柱和软包的电芯能量密度相比较
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