大宗商品电子交易市场分析201011.pdf

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1、1 大宗商品电子交易市场调研报告2010 年11 月2 日2 目 录报告正文.1 1大宗商品电子交易市场国内外现状.1 1.1B2B 电子商务概念及分类.1 1.2大宗商品交易的相关概念及分类.2 1.3国内大宗商品电子交易市场现状.3 1.4国际大宗商品电子交易市场现状.12 1.5大宗商品交易相关术语.16 2大宗商品电子交易市场交易模式.18 2.1大宗商品电子交易市场的交易类型.18 2.2大宗商品电子交易市场的交易模式.20 2.3大宗商品电子交易市场的支付手段.23 2.4大宗商品电子交易市场的资金划转方式.26 2.5交易市场与银行的合作.28 3大宗商品电子交易市场融资模式.3

2、2 3.1大宗商品电子交易市场融资服务.32 3.2交易市场提供的融资服务类型.36 3.3融资服务管理过程.39 3.4相关银行提供的网络融资服务案例.43 4大宗商品电子交易市场的业务管理.47 4.1业务管理范围定义.47 4.2业务管理模块现状.47 4.3大宗商品市场业务管理发展趋势.59 5参考文献.61 1 报告正文1 大宗商品电子交易市场国内外现状1.1 B2B 电子商务概念及分类1.1.1 电子商务的定义和分类电子商务的定义：广义的电子商务是指通过电子设备进行的商务活动，包括电话购物和电视购物等；狭义的电子商务是指通过互联网进行的商务活动，参与者包括商户、消费者、广告商、中介

3、商等。电子商务的一般分类：从电子商务的参与者角度出发，电子商务可以分为企业对企业（B2B）、企业对个人（B2C）、个人对个人（C2C）、企业对政府（B2G）、政府对个人（G2C），除了传统的五种类别，在网络营销2.0 时代出现的面向市场营销的电子商务企业（Business to Marketing-B2M）和 B2M 的延伸，生产厂家对消费者（Manufacturers to Consumer-M2C）两个新的类别。B2M 和 M2C 两者与 B2B 和 B2C 存在一定差别：B2M 注重的是网络营销市场，建立电子商务平台的目的不是直接销售商品，而是建立营销渠道，增强对目标市场的影响力，从而实

4、现销售的增长。M2C 是 B2M 的延伸，是B2M 发展的后续环节。在B2M 使得企业对目标市场的影响力增强之后，生产厂家直接在网络上面对最终消费者进行产品和服务的销售。B2B 与 B2M 不同的是，B2B 是企业对企业的进行产品的直接销售，无论是垂直型的还是水平型的B2B，都是以直接销售产品和服务为目的建立的电子商务平台。B2C 与 M2C 的差别在于，B2C 是指一般的商业零售的商务模式，如当当网、京东商城，这些商家并非实际产品的制造商，而是将多家制造商的产品放在网上卖给最终消费者。1.1.2 B2B 电子商务的定义及分类B2B 电子商务的定义：B2B 电子商务是指企业对企业（Busine

5、ss to Business）的电子商务，是电子商务中的分类中的一种。参与交易的对象均为商家，交易通过网络平台进行，这些过程包括：发布供求信息、下订单、支付结算、货物配送等。根据国内 B2B 平台的特点，我们认为并非所有的过程都在网上进行才能定义为B2B 电子商务，只要其中的某个环节是通过网络实现的，就可以定义为B2B 电子商务，区别就在于电子化程度的不同。B2B 电子商务的分类：按照地域划分，B2B 电子商务平台可以分为内贸型与外贸型；按照交易商品的多样性分为综合型与专业型；按照盈利模式分为推广营销型和交易服务型；按照销售方式分为零售型和大宗交易型；按照提供平台的企业性质可以分为水平型（第三

6、方）和垂直型（集中销售/采购）。由于分类的标准不同，一个B2B 电子商务平台可能隶属于多种分类中。本报告的研究对象是提供电子交易的大宗商品电子交易市场，根据大宗商品交易的特点，此类市场按照以上的分类方式隶属于大宗交易型，专业型交易平台；地域上既有国内交易又包括国外交易；在盈利模式上既有推广营销型也有交易服务型；在提供平台的企业性质上几乎均为水平型（第三方），但垂直型的大宗商品交易平台也是今后发展的一个趋势。图 1.1 表示了电子商务、B2B 电子商务、大宗商品电子交易三者之间的关系。2 电子商务B2B电子商务大宗商品电子交易图 1.1 电子商务、B2B 电子商务、大宗商品交易的关系图表来源：本

7、报告编制1.2 大宗商品交易的相关概念及分类1.2.1 大宗商品的概念及分类根据我国大宗商品电子交易规范的定义，大宗商品是指可步入畅通领域，但非零售环节，具备商品属性用于工农业出产与消费使用的大批量买卖的物质商品。如原油、农产品、钢材、矿石等。大宗商品的交易具有批量大、金额大、风险大、标准化等特点。大宗商品一般分为三类：即能源商品、基础原材料和农副产品。能源商品主要包括：煤炭、石油、天然气、水电、核电五种。基础原材料主要包括：工业基础原材料，如水泥、钢材等；金属产品，如金、银、铜、铝、铅等；化工产品，如原油、丙烷、天然橡胶等。农副产品主要包括：玉米、大豆、小麦、活猪、活牛、可可、棉花、羊毛、糖

8、等。1.2.2 大宗商品电子交易的概念及发展1)电子交易电子交易是指通过电子系统进行的交易，电子系统指有若干相互连接、相互作用的基本电路组成的具有特定功能的电路整体。因此广义的电子交易并不单指通过网络进行的交易，同时也包括通过电话、电视等手段进行的交易。本报告所研究的是相对狭义的电子交易，主要是指通过互联网进行的买卖交易。电子交易的发展经过了三个发展阶段，分别是信息传播阶段、在线销售阶段和整合管理阶段。信息传播阶段，主要是企业将企业自身信息，所销售的产品信息公布于网上，起到宣传和推广的作用，但实际的交易仍在线下进行。在线销售阶段，企业将信息发布、用户下单、支付结算等阶段均由线下搬到线上，网络的

9、作用不再仅仅是宣传实体的企业或商品，而是真正进行交易，实现企业的销售和利润。整合管理阶段，在此阶段，企业不仅将产品销售放到网上，从招聘、招商、售后等多方面的服务也放在网上，电子交易成为企业的一个应用平台。2)大宗商品电子交易大宗商品的电子交易是将大宗商品的交易由线下转移到线上，但大宗商品的电子交易并非整个过程均在网络上进行，可以说在大宗商品的交易流程中很多操作在线下进行。为了区别于期货交易，大宗商品电子交易通常是指现货仓单交易。因此，大宗商品电子交易可以定义为，通过计算机网络所组织的同货异地、集中竞价、统一撮合、统一结算，网上与网下相结合进行的大宗类商品的交易。根据交易周期的不同，大宗商品的电

10、子交易分为现货交易和中远期交易两种，这也是大宗商品电子交易市场上最常见的两种交易方式。3 1.2.3 大宗商品电子交易市场的概念及发展大宗商品电子交易市场是指大宗类商品的批发市场，主要进行现货交易，又被称为现货市场，并不进行大宗商品的期货交易。大宗商品电子交易市场的发展从八十年代开始，最初的大宗商品电子交易市场就是批发市场，具体的发展经历几个阶段。最初由批发模式转为自由贸易模式，产生了贸易中心；随后从最初的展销摆摊发展到中远期合约交易，与此同时产生了期货交易所；第三阶段建立全国性的现货交易市场，从局域性的有形市场转向全国性甚至国际性的市场，同时从完全的线下交易转向线上线下相结合的交易方式。大宗

11、商品电子交易管理规范的发布，也标志着批发市场的发展进入了一个崭新时代。1.3 国内大宗商品电子交易市场现状1.3.1 国内 B2B 电子商务发展现状1)B2B 电子商务市场规模金融危机后很多企业为了能够更好的节省成本，选择开展电子商务，通过网络进行跨区域甚至跨国界的贸易活动，因此，这也成为B2B 电子商务发展的一个契机，特别是中小企业的发展已成为 B2B 增长的主要力量。图 1.2 为 B2B 电子商务规模与中小企业B2B 电子商务规模。图 1.2 B2B 电子商务规模与中小企业B2B 电子商务规模图表来源：本报告编制从图 1.2 可以看出，受2008 年金融危机的影响，B2B 电子商务规模的

12、增长放缓，由2007年的增长65%到 2008 年的增长40.1%。而中小企业的B2B 电子商务的规模却因为金融危机而有了一个快速的增长，交易规模的增长由2007 年的 66.7%到 2008 年的 96.3%。2009 年继续受到金融危机的影响，B2B 电子商务的规模以及中小企业B2B 电子商务的规模的增长均进一步放缓，分别为26.3%和 18.5%。根据艾瑞咨询的数据，国内2010 年第三季度的B2B 电子商务市场营收规模达到25.1 亿元，同比增长46.6%，对于 2010 年前两个季度来讲增幅有所放缓。世界工厂网络数据研究中心的数据表明，2009 年第 2 季度的数据统计表明：B2B

13、市场是电子商务的构成主体，C2C 基本维持现状，B2C 将提速发展。B2B 依然是电子商务市场的主旋律，4 B2B 交易额占中国电子商务总体交易额的89.5%，达到21,580 亿元;而 B2C 交易额占整体交易额的 7.4%，达到 1,786 亿元。C2C 交易额占3.1%，达到 754 亿元。中国电子商务市场正处于快速增长状态中。图 1.3 是世界工厂网络数据研究中心所分析得出的电子商务各部分所占份额。图 1.3 2009 年第二季度中国电子商务各部分所占份额图表来源：世界工厂网络数据研究中心2)B2B 电子商务企业市场份额根据艾瑞咨询的数据显示，B2B 电子商务运营商的营收份额，阿里巴巴

14、仍然具有绝对优势，在 2010 年第三季度占市场份额的57%。图 1.4 2010 年第三季度中国B2B 电子商务运营商营收份额图表来源：艾瑞咨询5 根据图 1.4 的数据显示，占有最大市场份额的企业仍然是阿里巴巴，占有市场份额绝大多数的企业仍是小额批发及零售类企业，大宗商品交易类企业的发展相对较晚，多数交易仍在线下进行，因此在市场占有份额上相对较小，由于大宗商品的特点，其交易平台一旦发展起来，将具有很强的实力占有市场，咨询类“我的钢铁网”发展迅速，已在市场份额的占有上崭露头角。1.3.2 国内大宗商品电子交易市场现状1)国内大宗商品电子交易规模我国大宗商品电子交易市场自1997 年成立以来，

15、发展十分迅速，交易品种日益丰富。由于我国大宗商品的电子交易发展较晚，快速发展也是近几年的事，因此对于大宗商品的交易规模没有做准确标准的统计。但据不完全统计，2008 年大宗商品电子交易额已突破3 万亿元人民币，截止2009 年 11 月，已有大宗商品电子交易市场200 家，交易额突破5 万亿元人民币，发展速度十分迅速。青岛保税港区在近年来发展迅速，已形成了大宗商品电子交易市场的产业集群，2008 年，青岛保税区内仅橡胶、棉花、矿产三大市场就拥有会员6600 余家，年交易额超过300 亿元。其中，国际橡胶交易市场填补国内一直没有专业化进口天然橡胶交易场所的空白，市场总交易额突破 35 亿美元，位

16、居2008 年”山东省十大工业品交易市场”首位。2)大宗商品电子交易市场会员规模及分布大宗商品电子交易市场根据其成熟程度的不同，其会员的数量差别较大，一些成熟的市场，会员数达到十几万甚至几十万，一些新的市场会员数至多几百人。会员数的多少主要与市场的成熟度和经营情况相关，名气和品牌是吸引会员的重要因素。对于会员的分布情况，可以分为几种情况：一是与市场所在地相关联，如广西南宁大宗商品交易所、黄河商品交易所；而是与产品性质相关，如陕西大宗煤炭交易市场；三是与业务类别相关，如我的钢铁网主要以提供咨询服务为主，其会员也是遍布全国。3)大宗商品电子交易市场提供服务的种类大宗商品电子交易市场的服务主要分为两

17、大类：一是只提供信息资讯，相应的也只是有价格的显示，并不直接提供交易服务、及与交易相关的仓储物流和结算服务等。此类网站如我的钢铁网、中国化工网、中国工控网等。二是提供在线交易服务的网站，一般提供撮合交易、质量检查、资金结算、货物的仓储物流、相关的信息资讯等服务。有些网站还提供融资服务和一些增值的其他特色服务等。4)大宗商品电子交易市场的合作伙伴大宗商品交易具有交易批量大、金额大、标准化等特点，对于交易型大宗商品电子交易市场需要将其资金流、物流和信息流整合管理，并且由于其特点，对于资金流和物流需要严格的监督和管理，因此，大宗商品电子交易市场的合作伙伴一般都会包括银行、仓储物流企业。根据其产品的特

18、点和业务种类，其合作伙伴还会包括质检机构、认证中心、行业协会、软件开发公司、媒体等。5)大宗商品电子交易市场平台开发方式从开发者的角度出发，大宗商品交易平台的开发方式有两种：一是由大宗商品电子交易市场自建系统；二是由其他专业开发公司进行设计开发。大宗商品电子交易市场的主业并非系统开发，因此多数市场会选择由其他专业的公司进行设计开发，开发公司主要有两家：杭州高达软件系统有限公司、郑州大学计算机应用研究所。6 1.3.3 调研企业总体概况分析1)调研市场交易规模表 1.1 是所调研的12 家交易市场总体概况，包括会员数和日交易额。由于部分交易市场不愿透露相关信息，因此本表仅对已提供信息的交易市场进

19、行汇总。表 1.1 调研市场交易规模序号交易市场日交易额备注1 河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司-2 广西南宁大宗商品交易所-3 中国钢铁平台网5000 万信息会员 12 万家4 陕西大宗煤炭交易市场5200 万根据年均交易额190 亿计算5 全国棉花交易市场3 亿左右6 中国国际木材交易市场-7 金银岛（北京）网络科技有限公司-总交易额 2008 年 10 月底达 2500亿8 天津铁合金交易所1100 万根据 3 个月 10 亿计算9 我的钢铁网-10 黄河商品交易市场100 万11 青岛国际商品交易所有限公司1800 万5 个月累计 27 亿计算12 广西食糖批发中心市场-最近 1-

20、2 年市场占有率60%图表来源：本报告编制2)调研市场会员规模及分布情况表 1.2 说明了调研的12 家市场的会员数量及分布情况。表 1.2 调研市场会员数及分布序号交易市场会员数分布情况1 河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司-2 广西南宁大宗商品交易所500 广东、广西南宁、东盟各国3 中国钢铁平台网信息会员 12 万；交易会员3500 杭州、上海、宁波、嘉兴等4 陕西大宗煤炭交易市场200 全国各地5 全国棉花交易市场-广东等沿海居多6 中国国际木材交易市场6000-7 金银岛（北京）网络科技有限公司30 万(2009 年)-8 天津铁合金交易所-9 我的钢铁网-全国各地10 黄河商品交

21、易市场7000 多遍布全国，山东为主11 青岛国际商品交易所有限公司-12 广西食糖批发中心市场300 遍布全国，广西为主图表来源：本报告编制根据表 1.2 所示，市场的会员数量直接影响到交易市场的规模，同样会员数的多少与企业建立时间的长短也有关系，金银岛的发展相对成熟、规模较大，其会员数也是相对较多的。7 对于会员的分布情况，可以分为几种情况：一是与市场所在地相关联，如广西南宁大宗商品交易所、黄河商品交易所；而是与产品性质相关，如陕西大宗煤炭交易市场；三是与业务类别相关，如我的钢铁网主要以提供咨询服务为主，其会员也是遍布全国。3)调研市场提供的服务种类表 1.3 是调研的12 家大宗商品电子

22、交易市场所提供的服务，其中仅有一家属于纯资讯类网站，即我的钢铁网，11 家网站均属于提供在线交易服务的网站。表 1.3 调研市场提供的服务种类序号交易市场提供的服务1 河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司交易撮合、资金结算、仓储物流、质量检查、资讯服务、中介代理2 广西南宁大宗商品交易所交易撮合、资金结算、仓储物流、信息资讯3 中国钢铁平台网交易撮合、资金结算、信息资讯、网络融资、仓储物流、网络开发维护4 陕西大宗煤炭交易市场交易撮合、资金结算、仓储物流、质量检查、信息资讯、代购代销5 全国棉花交易市场交易撮合、资金结算、仓储物流、融资服务、信息资讯6 中国国际木材交易市场交易撮合、资金结算、

23、仓储物流、质量检查、融资服务、信息资讯7 金银岛（北京）网络科技有限公司交易撮合、资金结算、仓储物流、质量检查、在线融资、信息资讯、广告服务、行业会展8 天津铁合金交易所交易撮合、资金结算、仓储物流、信息资讯、融资担保、会议会展9 我的钢铁网咨询服务、商务服务、信息化服务、会展服务、特色杂志报告服务、域名代理服务10 黄河商品交易市场交易撮合、资金结算、仓储物流、质量检查、信息资讯11 青岛国际商品交易所有限公司交易撮合、资金结算、仓储物流、质量检查、信息资讯12 广西食糖批发中心市场交易撮合、资金结算、仓储物流、融资服务、信息资讯图表来源：本报告编制从表 1.3 可以看出，除了一家纯资讯网站

24、，其余企业均提供交易撮合、资金结算、仓储物流和信息资讯服务；多数企业提供质量检查服务；部分企业提供融资服务，仅有金银岛提供在线融资服务；其他特色服务还包括会展服务、广告服务、代购代销等服务。我的钢铁网作为一家资讯服务类网站，其提供的服务内容也是十分丰富的，其中大量的价格信息为会员提供了重要参考，具有针对性的报告可以为会员的决策提出建议，同时我的钢铁网还提供域名代理服务和企业信息化服务，可以说服务的种类涉及多个方面，因此也使这个企业在同行业中处于领先地位。4)调研市场的合作伙伴表 1.4 是 12 家大宗商品电子交易市场的合作伙伴。表 1.4 调研市场的主要合作伙伴序号交易市场合作伙伴1 河北滨

25、海大宗商品交易市场服务有限公司IT 企业、仓储物流企业、科研机构、银行、咨询公司、质检机构、认证中心8 2 广西南宁大宗商品交易所银行、仓储物流企业、软件开发公司、质检机构3 中国钢铁平台网银行、仓储物流企业、认证中心、软件开发公司、质检机构4 陕西大宗煤炭交易市场银行、仓储物流企业、认证中心、质检机构5 全国棉花交易市场银行、仓储物流企业、质检机构、行业协会6 中国国际木材交易市场银行、仓储物流企业、软件开发公司、质检机构、行业协会7 金银岛（北京）网络科技有限公司银行、仓储物流企业、质检机构、行业协会、媒体、其他交易中心8 天津铁合金交易所银行、仓储物流企业、质检机构9 我的钢铁网银行、行

26、业协会、信息企业、政府机构10 黄河商品交易市场银行、仓储物流企业、质检机构11 青岛国际商品交易所有限公司银行、软件开发公司、仓储物流企业、质检机构12 广西食糖批发中心市场银行、仓储物流企业图表来源：本报告编制从表 1.4 可以看出12 家大宗商品电子交易市场中除了我的钢铁网比较特殊，其余11 家的合作伙伴均包括银行、仓储物流企业，银行是负责市场资金的运转和监管，物流是负责市场货物的存储和配送。根据各市场业务的不同，合作伙伴还包括质检机构、政府、行业协会、软件开发公司、媒体等。5)调研市场的平台开发方式表 1.5 展示了 12 家市场所采用的开发方式及开发公司。表 1.5 调研市场平台开发

27、方式序号交易市场平台开发方式1 河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司其他专业公司开发2 广西南宁大宗商品交易所自建3 中国钢铁平台网其他专业公司开发-杭州高达软件系统有限公司4 陕西大宗煤炭交易市场其他专业公司开发-郑州大学计算机应用研究所5 全国棉花交易市场其他专业公司开发6 中国国际木材交易市场其他专业公司开发-郑州大学计算机应用研究所7 金银岛（北京）网络科技有限公司自建8 天津铁合金交易所其他专业公司开发9 我的钢铁网-10 黄河商品交易市场其他专业公司开发-郑州大学计算机应用研究所11 青岛国际商品交易所有限公司其他专业公司开发-郑州大学计算机应用研究所12 广西食糖批发中心市场其他

28、专业公司开发图表来源：本报告编制从表 1.5 可以看出，在12 家大宗商品电子交易市场中，多数企业采用委托其他专业公司开发的方式对自己的系统进行开发，将非核心业务外包给其他专业公司，这样可以节省企业的成本，也可享受到相对满意的服务。1.3.4 国内大宗商品电子交易市场清单B2B 市场占据电子商务市场80%以上，而大宗商品交易是B2B 电子商务市场的重要角色，9 通过调查研究本报告列出了以下70 家大宗商品电子交易市场清单，见表1.6。表 1.6 70 家大宗商品电子交易市场清单序号成立年份大宗商品电子交易市场名单1 1996 兰格钢铁电子交易市场2 1996 昆明商品中心批发市场3 1997

29、全国棉花交易市场4 1997 上海大宗农产品电子交易中心5 2000 吉林玉米中心批发市场6 2001 5 月 22 日华夏商品交易所7 2002 中国石油和化工交易市场（张家港市保税区华东化工电子交易市场）8 2002 中国谷物网9 2004 金银岛网交所10 2004 2004 年 4 月上海大宗钢铁电子交易中心11 2004 上海中规钢材电子市场12 2004 浙江余姚塑料城网上交易市场13 2004 广西大宗茧丝交易市场14 2004 广西大宗食糖交易中心15 2004 长春粮食交易市场16 2005 山东寿光电子交易市场17 2005 黄河商品交易市场（中国大宗商品电子交易门户）18

30、 2005 宁波都普特液体化工电子交易中心19 2005 广东塑料交易所20 2005 广州华南金属材料交易中心21 2005 欧浦（国际）物流钢铁交易中心22 2005 中橡电子交易市场23 2005 大连保税区稻米交易市场24 2005 大连鱼粉电子交易市场25 2006 华东饲料原料电子交易市场26 2006 青岛国际橡胶交易市场27 2006 山西中太煤炭电子交易市场28 2006 陕西大宗煤炭交易市场29 2006 上海石油交易所30 2006 大连石油交易所31 2006 大连北方粮食交易市场32 2006 无锡不锈钢交易市场33 2006 江苏银通塑化电子交易中心股份公司34 2

31、007 山东栖霞苹果电子交易市场35 2007 华中大宗商品电子交易市场36 2007 上海考尔煤炭电子交易有限公司37 2007 宁波大宗商品电子交易中心38 2007 浙江中酒酒水网上交易市场39 2007 广州华南煤炭交易中心40 2007 中国-东盟商品交易所（NCCE）10 41 2007 南宁大宗商品交易所42 2007 北大荒粮食电子交易市场43 2007 江苏东方不锈钢电子交易中心44 2007 宜春籼稻电子商务交易中心45 2007 天津泰达斯迪尔交易有限公司46 2007 天津考尔煤炭交易市场有限公司47 2007 大邱庄钢材电子交易市场48 2008 绍兴市中国轻纺城网上

32、交易市场49 2008 广东易发塑料交易中心50 2008 广州化工交易中心51 2008 西南煤炭交易中心52 2008 湖南大宗原料中心批发市场53 2008 中国果品交易中心54 2008 北京石油交易所55 2008 中国木材电子交易市场56 2008 天津稀有金属交易市场57 2008 天津贵金属交易所有限公司58 2008 山东省沂蒙山花生电子交易市场59 2008 绍兴市中国轻纺城网上交易市场60 2008 广州化工交易中心61 2009 天津港面向全国的煤炭电子交易市场(2009 年 8 月 3 日)62 2009 华中首个大宗商品电子交易市场(2009 年 9 月武汉)63

33、2009 天津渤海交易所(2009 年 9 月)64 2009 长沙大宗商品电子交易中心(2009 年 10 月)65 2009 河北大宗商品电子商务中心(2009 年 11 月 12 日)66 2009 山东寿光蔬菜产业集团商品交易所（菜交所,2009 年 12 月）67 2009 青岛国际商品交易所68 2009 日照国家铁矿石交易中心(2009 年 4 月 13 日注册成立，4 月 26 日开始运营)69 2010 中国化工电子交易市场(2010 年 5 月 10 日,山东潍坊市奎文区)70 2010 山东投资北川维斯特商品交易所电子交易平台(2010 年 10 月 18日正式开盘)图表

34、来源：本报告编制1.3.5 国内大宗商品电子交易市场重大事件及法规标准1)大宗商品电子交易市场重大事件随着大宗商品电子交易市场的快速发展，由于配套设施的相对不完善，大宗商品交易发生了一系列的事件，而这些事件的发生也促进了相关法律法规的出台和完善。表 1.7 是自中国第一个大宗商品电子交易市场诞生以来，发生的部分具有代表性的事件。表 1.7 中国大宗商品电子交易市场发生的重大事件序号时间(年)事件1 1992 中国茧丝绸批发市场成立，外经贸部和纺织工业部联合批准了中国茧丝绸批发市场进行中远期现货交易，这是中国第一个大宗商品电子交易平台。11 2 1997 我国大宗商品电子交易市场成立：经当时国内

35、贸易部（现商务部）批准国家经贸委等八部委进行联合论证成立的一种新型现货交易模式。3 2003 2003 年 9 月“兰生琼胶”对垒事件：03 年 9 月兰生股份以连拉涨停的方式建立了大大超过当时全国橡胶一年的总产量的多头仓位，而投机卖方也乘机炒作市场，形成巨大资金对垒，造成巨大交割风险。随后琼胶市场单方面大幅提高交易保证金，造成兰生股份交易保证金不足合约被强制转让造成巨额资金亏损，后兰生股份与琼胶市场协商不果遂诉至法院。4 2006 2006 年 1 月“变相期货”第一案开审 浙江嘉兴茧丝绸事件：中国茧丝绸交易市场在未获得期货交易试点资格的情况下比照期货交易模式运营，在运营过程中市场坐庄进行空

36、买空卖操纵交易，造成很多交易商的巨额亏损，而后会员交易商以茧丝绸市场变相期货交易为由将市场告上法院，这就是中国变相期货第一案。5 2008“华夏商品交易所”郭远峰事件6 2009 2009 年 1 月 4 日中国石油和化工交易网的“对赌”事件7 2009 2009 年 5 月山东沂蒙山花生电子交易市场停业事件8 2009 2009 年 11 月 6 日龙鼎盘多空对赌事件落幕9 2009 2009 年 12 月 16 日大宗商品电子交易市场首份行业自律发布10 2009 2009 年 4 月日照国家铁矿石交易被中钢协叫停11 2010 商务部中远期交易市场整顿规范工作指导意见颁布：商务部颁布的中

37、远期交易市场整顿规范工作指导意见被大宗商品市场称之为“国六条”图表来源：本报告编制2)国内大宗商品电子交易相关法规标准大宗商品电子交易涉及的法律法规和标准，包括规范交易流程的相关法规，如合同法、担保法等；也包括规范交易系统方面的法律法规，如计算机系统安全保护条例、电子签名法等；同时包括根据大宗商品交易特点制定的法规和标准。表 1.8 列出了部分与大宗商品电子交易相关的法规标准。表 1.8 大宗商品电子交易相关法规标准序号颁布时间相关法规标准备注1 1994 年 2 月 18 日中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例法规2 1995 年 6 月 30 日中华人民共和国担保法法律3 1996 年

38、 7 月 5 日中华人民共和国拍卖法法律4 1999 年 3 月 15 日中华人民共和国合同法法律5 1999 年 8 月 30 日中华人民共和国招标投标法法律6 2000 年 9 月 20 日互联网信息服务管理办法法规7 2002 年 7 月 2 日数码仓库应用系统规范标准8 2004 年 8 月 28 日中华人民共和国电子签名法法律9 2005 年 1 月关于加快电子商务发展的若干意见意见10 2006 年 1 月 26 日电子银行业务管理办法法规11 2006 年 5 月 18 日信息网络传播权保护条例法规12 2007 年 3 月 6 日关于网上交易的指导意见（暂行）意见13 2007

39、 年 3 月 6 日期货交易管理条例法规14 2007 年 7 月 8 日大宗商品电子交易规范标准12 15 2009 年 12 月关于加快流通领域电子商务发展的意见意见16 制定中物流业仓储业务服务规范标准17 制定中物资银行业务服务规范标准图表来源：本报告编制1.4 国际大宗商品电子交易市场现状1.4.1 国际 B2B 电子商务发展现状1)美国 B2B 电子商务市场现状根据美国统计局美国2008 年电子商务多部门电子统计报告显示，美国电子商务呈现以下特点：2008 年，美国电子商务发展快于整个经济发展。在 2008 年，正如前几年，制造商与批发商对电子商务的依赖远远大于零售或指定服务行业。

40、B2B 电子商务，在这里也称制造批发业，情况像前几年一样，在整个电子商务中占有92%的比重。从批发企业的数据可以看出，B2B 电子商务绝大多数仍然依赖于专有电子数据交换（EDI）系统。从电子商务的不同组成部分看，根据统计局的报告显示，美国的电子商务分为四大类。分别是制造商电子商务（Manufacturers）、批发商电子商务（Merchant Wholesalers）、零售电子商务（Retailers e-commerce）和指定服务行业电子商务（Selected Service Industries）。其中制造商电子商务（Manufacturers）、批发商电子商务（Merchant Who

41、lesalers）归为 B2B 电子商务，零售电子商务（Retailers e-commerce）和指定服务行业电子商务（Selected Service Industries）归为 B2C 电子商务。图 1.5 是根据美国2008 年电子商务多部门电子统计报告对美国电子商务的分类。E-CommerceB2CB2BManufacturingMerchant Wholesale RetailSelectedServices 图 1.5 美国电子商务分类图表来源：本报告编制图 1.6 是美国 2003-2008年各类电子商务的份额图。13 图 1.6 美国 2003 年至 2008 年电子商务各组

42、成部分所占份额图表来源：美国2008 年电子商务多部门电子统计报告由图 1.6 可以看出，2008 年制造商电子商务所占比重最多，共占整个电子商务的39%，共计 21540 亿美元；批发商电子商务所占比重20.6%，共计 12620 亿美元；零售电子商务占3.6%，共计 1420 亿美元；选定服务业电子商务占2.1，共计 1460 亿美元。美国的电子商务市场B2B 所占份额很高，占比92%，这与国内市场的情况类似，2006 年国内 B2B 电子商务占整个电子商务市场份额的98%，之后 B2C、C2C 市场逐步发展，到2009年 B2B 电子商务占整个电子商务市场份额的89%左右，因此可以看出，

43、B2B 市场是电子商务的主要组成部分，也是十分具有潜力的市场。2)日本 B2B 电子商务的发展日本电子商务起步较晚，但发展异常迅速。1998 年，日本的B2C 贸易量为86850 亿日元，占全体家庭开支的0.02%。2000 年日本电子商务市场规模为47.8 万亿日元。其中B2B 交易的市场规模为21.6 万亿日元（约为 1860 亿美元），B2C 市场规模为8240 亿日元（约 70 亿美元）。到 2009 年，日本电子商务贸易量为8000 亿美元，其中 B2B 电子商务相较1999 年增长了420%，B2C 电子商务在2010 年也将达到1000 亿美元，预计2010 年全年日本电子商务贸

44、易量将达到9000 亿美元。日本电子商务发展战略：1、开展电子商务促进计划 日本政府尤其是日本国际经贸部积极同私人机构合作，在日本经济的每一个商务活动中开展电子商务的促进计划。该促进计划采用了以下原则：首先，知识产权由发起这个计划的政府和公司共享；其次，对参与公司的选择是一个开放过程，一些外国公司实际上已经参与进来；第三，零售商通过提供系统服务来支持这个计划；第四，每一个计划有2 年的时间框架。通过以上这些规则，这些计划取得了很好的实际效果。2、加强电子商务预算，扶持电子商务企业发展 日本国际经贸部在1994 年，准备了总14 计 2 亿 5 千万美元的预算，为19 个客户电子商务项目分配了8

45、 千万美元的预算以及为26 个公司电子商务项目分配了1 亿 7 千万美元的预算。3、推动从研究部门到生产部门之间过程的数字化 日本国际经贸部对电子商务进行分类：把商家和客户之间的电子商务称作客户电子商务，把商家和商家之间的电子商务称作公司电子商务。在客户电子商务方面，日本现在有超过50家的本国银行准备采用安全电子商务环境（SECE）协会；SECE 将实现在一个虚拟的世界中进行日本式的商务活动。在公司电子商务方面，日本已经发起了一项称为CALS的计划，以实现从研究开发部门到生产部门之间的过程数字化。4、出台相应的政策法规 日本政府于2000 年 6 月推出了数字化日本之发端行动纲领。该纲领将与信

46、息产业革命有关的政策问题分成三类，并分别从日本国家战略的高度提出了方向性的意见。1.4.2 国际大宗商品电子交易市场发展现状1)美国大宗商品交易期货市场在美国，大宗商品交易均在期货交易所进行，具有代表性的期货市场是：芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥期货交易所（CBOT）、纽约商品交易所（COMEX）、纽约商业交易所（NYMEX）。2006 年 10 月 17 日美国芝加哥商业交易所（CME）和芝加哥期货交易所（CBOT）宣布已经就合并事宜达成最终协议，两家交易所合并成全球最大的衍生品交易所 芝加哥交易所集团目前美国是全球最大的大宗商品电子交易市场，商品交易金额全球最大。美国始终坚守“依法监管

47、、依法改进、创新和监管微妙平衡”的基本原则，发展形成了整个街和美国金融体系，也创建了全球最大的大宗商品电子交易市场。美国大宗商品期货期权交易的产品主要包括商品类，如玉米谷物，乳品等；能源和金属类，如石油，煤炭，焦炭，铜矿等；经济事件期货与期权类；股指类；外汇类；利率类；房地产类；甚至还有天气类。表 1.9 是美国四个期货/商品交易所的交易品种。表 1.9 美国期货商品交易所的交易品种序号交易所交易品种1 芝加哥商品交易所（CME）农产品：育肥牛、冷冻五花猪肉、活牛、生猪、8-20 英尺不规则长度木材的期货和期权合约金融工具，（国际货币市场分部）：澳元、加元、德国马克、法国法郎、日元、英镑、瑞士

48、法郎，3 个月期欧洲美元，3 个月期美国政府短期国库券期货合约。金融工具（指数和期权市场分部）：澳元、加元、德国马克、法国法郎、日元、英镑、瑞士法郎，3 个月期欧洲美元，3 个月期美国政府短期国库券期货合约、S 和 P 指数期货和期权合约2 芝加哥期货交易所（CBOT）非保存性农产品和非农产品-如黄金和白银，美国国库中长期债券、股价指数和利率互换，期货期权3 纽约商业交易所（NYMEX）原油、汽油、燃油、天然气、电力，有煤、丙烷、钯的期货合约，e-miNY 能源期货、部分轻质低硫原油、和天然气期货合约，4 纽约商品交易所（COMEX）金、银、铜、铝的期货和期权合约图表来源：本报告编制美国大宗商

49、品电子交易市场的特点是：注重创新与改进，注重知识积累与技术进步，技术先进。交易量和市场规模巨大。15 市场高度流通。多样化的产品系列。透明的信息公开制度，保障资金安全。注重风险评估和管理，注重及时防损。交易平台支持交易全球化，规模化。2)日本大宗商品交易期货市场日本期货市场起源很早，早期从1620 年的江户时代，于大阪“定屋米市”展开了远期合约的稻米交易，掀起了日本期货发展史。从1952 年起，包括橡胶、红豆、砂糖、进口黄豆等在内的商品期货陆续上市。1969 年是红豆行情的全盛时代。1984 年，白银与白金等贵金属期货上市。1995 年，天然橡胶指数期货上市。1999 年，汽油及燃油等能源期货

50、于TOCOM上市；而全球首创的鸡蛋期货，也于中部商品交易所正式挂牌。日本目前有两大金融期货交易所：分别是大阪证券交易所（OSE）与东京证券交易所（TSE）。七家商品期货交易所，前三大包括：东京工业品交易所（TOCOM）、东京谷物商品交易所（TGE）、大阪商品交易所（OTE），此外，还有中部商品交易所(C-COM)、横滨商品交易所(Y-COM)、关西商品交易所(KANEX)以及福冈商品交易所(KCE)，其中东京工业品交易所已经成为世界上第二大商品交易所。日本商品交易所提供的商品种类非常多，整体上可分为三类：农产品包括美国大豆、玉米、粗糖、红小豆；金属包括黄金、钯金；能源包括汽油、燃油。表 1.1