中国玻璃行业分析报.pdf
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1、中国经济信息网版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355FAX:(010)6855 8555 I 中国玻璃行业分析报告(2010 年 1 季度)出版日期:2010 年 5 月 WWW.CEI.GOV.CN 编写说明 受益于宏观经济的回暖,一季度玻璃企业的经营情况出现强劲反弹,累计产品销售收入增速猛增。2010 年 12 月,我国玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入 585.71亿元,同比增长 39.69%,增速比上年同期上升了34.69个百分点。2月末,我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为3564.90 亿元,同比增长15.11%,增速比上年同期上升了1.44 个百分点;
2、企业数为4443 个,比上年同期增加了399个;从业人员年均人数为86.50万人,比上年同期增加了6.91万人。2010年 12 月,在下游汽车行业、房地产业和一些新兴产业的带动下,玻璃及玻璃制品制造业产销情况明显向好,累计工业销售产值高速增长,产成品资金占用负增长。2010 年 12 月,我国玻璃及玻璃制品制造业累计工业销售产值为602.05亿元,同比增长 38.57%,增速比上年同期增加了33.54个百分点。2 月末,产成品资金占用为191.96 亿元,同比下降6.24%,增速比上年同期下降了33.04个百分点。2010 年 3 月份以前,国内玻璃价格曾出现了连续十多周的上涨,行业景气度的
3、回升直接带来企业收益的迅速提升,玻璃及玻璃制品制造业企业累计利润总额实现高速增长。2010年 12 月,我国玻璃及玻璃制品制造业累计利润总额为46.33亿元,比上年同期增加了33.30 亿元;亏损企业累计亏损额为4.84 亿元,同比增长 0.00%,增速比上年同期下降了162.97个百分点。2 月末,我国玻璃及玻璃制品制造业亏损面为 18.68%,比上年同期减少了7.06 个百分点;亏损深度为10.46%,比上年同期减少了88.35个百分点。1 月 31 日,中央一号文件对外发布。文件把支持农民建房作为扩大内需的重大举措,采取有效措施推动建材下降,鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建
4、设自用住房。通过实施建材下乡政策,农村市场对水泥、钢材及玻璃的需求量将大幅增长,这将带动相关企业的产销趋旺。对LOW-E 中空玻璃等特种建材产品需求刺激尤为明显,而对平板玻璃等普通建材需求拉动效果有限。中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355FAX:(010)6855 8555 II 目 录 2010 年12月玻璃及玻璃制品制造业运行情况.1一、行业规模.1二、资本/劳动密集度.1三、产销情况.2四、成本费用结构.2五、盈利情况.4六、行业运营绩效.4(一)成长能力.4(二)盈利能力.5(三)偿债能力.6(四)经营能力.6 2010
5、年13月主要产品生产情况.7一、平板玻璃.7(一)累计生产情况.7(二)月度生产情况.7二、中空玻璃.8(一)累计生产情况.8(二)月度生产情况.9三、钢化玻璃.9(一)累计生产情况.9(二)月度生产情况.10四、夹层玻璃.11(一)累计生产情况.11(二)月度生产情况.11五、日用玻璃制品.12中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355FAX:(010)6855 8555 III(一)累计生产情况.12(二)月度生产情况.13六、玻璃保温容器.13(一)累计生产情况.13(二)月度生产情况.14七、玻璃纤维纱.15(一)累计生产情况.
6、15(二)月度生产情况.15 2010 年13月平板玻璃出口情况.16 重点地区产业运行及产品生产情况.17一、重点地区产业运营状况.17(一)产品销售收入.17(二)利润.17(三)亏损额.18(四)亏损深度.18二、重点地区产品生产情况.19(一)平板玻璃.19(二)中空玻璃.20(三)钢化玻璃.21(四)夹层玻璃.22(五)日用玻璃制品.23(六)玻璃保温容器.24(七)玻璃纤维纱.24 2010 年12月市场竞争状况.25一、企业规模结构.25(一)产品销售收入.25(二)利润.26(三)亏损企业亏损额.26中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业版权:中经网数据有限公司 TEL:(01
7、0)6855 8355FAX:(010)6855 8555 IV(四)亏损深度.27二、经济类型结构.28(一)产品销售收入.28(二)利润.29(三)亏损企业亏损额.29(四)亏损深度.30 行业大事记.32一、政策信息.32(一)关于修订安全玻璃产品强制性认证实施规则的公告.32(二)2010 年 1 号文件提出“建材下乡”.32(三)平板玻璃行业准入公告管理暂行办法正式实施.33二、行业热点.33(一)15 亿元华辰节能玻璃项目落户河北.33(二)沙河安全玻璃余热发电项目成功并网发电.33(三)旗滨集团将投资140亿元建设漳州东山玻璃产业园项目.33(四)美国康宁将在华造8 代线玻璃基板
8、.33(五)晶华集团高档优质汽车玻璃原片项目投产.34(六)海南中航特玻点火投产.34(七)澳大利亚对华浮法玻璃进行反倾销调查.34三、技术信息.34(一)洛玻集团开发出0.5 毫米超薄浮法玻璃.34(二)美国RainbowSolar(RSi)推出了世界首款透明光伏玻璃窗.34(三)可异地加工的高透型LOW-E 玻璃成功问世.35(四)重庆突破5 微米玻璃纤维关键技术.35(五)圣戈班玻璃公司推出无菌清凉水绿色浮法玻璃.35(六)双玻璃太阳能电池板试制成功.35(七)晶法彩玉发明专利获国家正式受理.36中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855
9、8355FAX:(010)6855 8555 V 附录.37一、行业说明.37二、指标及公式解释.37图表目录 图表12010年12月玻璃及玻璃制品制造业产业规模情况.1图表22010年12月玻璃及玻璃制品制造业资本/劳动密集度情况.2图表32010年12月玻璃及玻璃制品制造业产销情况.2图表42010年12月玻璃及玻璃制品制造业成本费用情况.3图表52010年12月玻璃及玻璃制品制造业成本费用结构.3图表62010年12月玻璃及玻璃制品制造业盈利情况.4图表72010年12月玻璃及玻璃制品制造业成长能力.5图表82010年12月玻璃及玻璃制品制造业盈利能力.5图表92010年12月玻璃及玻璃
10、制品制造业偿债能力.6图表10 2010年12月玻璃及玻璃制品制造业经营能力.6图表11 2010年13月我国平板玻璃累计产量及同比增长情况.7图表12 2010年13月我国平板玻璃月度产量及同比增长情况.8图表13 2010年13月我国中空玻璃累计产量及同比增长情况.8图表14 2010年13月我国中空玻璃月度产量及同比增长情况.9图表15 2010年13月我国钢化玻璃累计产量及同比增长情况.9图表16 2010年13月我国钢化玻璃月度产量及同比增长情况.10图表17 2010年13月我国夹层玻璃累计产量及同比增长情况.11图表18 2010年13月我国夹层玻璃月度产量及同比增长情况.12图
11、表19 2010年13月我国日用玻璃制品累计产量及同比增长情况.12图表20 2010年13月我国日用玻璃制品月度产量及同比增长情况.13图表21 2010年13月我国玻璃保温容器累计产量及同比增长情况.13图表22 2010年13月我国玻璃保温容器月度产量及同比增长情况.14图表23 2010年13月我国玻璃纤维纱累计产量及同比增长情况.15图表24 2010年13月我国玻璃纤维纱月度产量及同比增长情况.16图表25 2010年13月我国平板玻璃出口情况.16图表26 2010年12月我国玻璃及玻璃制品制造业分省市运营状况.18中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业版权:中经网数据有限公司
12、TEL:(010)6855 8355FAX:(010)6855 8555 VI 图表27 2010年13月我国平板玻璃分地区累计产量及同比增长情况.20图表28 2010年13月我国中空玻璃分地区累计产量及同比增长情况.21图表29 2010年13月我国钢化玻璃分地区累计产量及同比增长情况.21图表30 2010年13月我国夹层玻璃分地区累计产量及同比增长情况.22图表31 2010年13月我国日用玻璃制品分地区累计产量及同比增长情况.23图表32 2010年13月我国玻璃保温容器分地区累计产量及同比增长情况.24图表33 2010年13月我国玻璃纤维纱分地区累计产量及同比增长情况.25图表3
13、4 2010年12月我国玻璃及玻璃制品制造业分企业规模运营状况.27图表35 2010年12月我国玻璃及玻璃制品制造业分经济类型运营状况.31本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355FAX:(010)6855 8555 1 2010年 12月玻璃及玻璃制品制造业运行情况 一、行业规模 受益于宏观经济的回暖,一季度玻璃企业的经营情况出现强劲反弹,累计产品销售收入增速猛增。2010 年 12 月,我国玻璃及玻璃制品制造业累计实现产品销售收入585.71亿元,同比增长39.69%,增速
14、比上年同期上升了34.69个百分点。2月末,我国玻璃及玻璃制品制造业资产总计为3564.90 亿元,同比增长15.11%,增速比上年同期上升了1.44 个百分点;企业数为4443 个,比上年同期增加了399个;从业人员年均人数为86.50万人,比上年同期增加了6.91万人。图表 1 2010 年 12月玻璃及玻璃制品制造业产业规模情况 单位:个,万人,亿元,%时间 企业数 从业人员年均人数 同比增长累计产品销售收入同比增长资产总计 同比增长2009-02 4044 79.67-0.20 429.56 5.00 3174.72 13.67 2009-05 4181 81.38-1.69 1304
15、.18 7.79 3381.60 12.15 2009-08 4242 82.94-1.30 2280.33 10.07 3492.98 9.76 2009-11 4312 84.50-0.12 3318.45 13.54 3641.71 10.91 2010-02 4443 86.50 6.91 585.71 39.69 3564.90 15.11 二、资本/劳动密集度 2010年 12 月,受益于市场需求持续向好,玻璃及玻璃制品制造业资本和劳动密集度继续增长。2010 年 2 月末,我国玻璃及玻璃制品制造业人均产品销售收入为 6.77万元/人,比上年同期增加了1.38万元/人;人均资产总额
16、为41.21万元/人,比上年同期增加了1.36万元/人;单位产品销售收入为1318.27万元/单位,比上年同期增加了256.05 万元/单位:单位资产总额为8023.62 万元/单位,比上年同期增加了 173.17万元/单位。中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355FAX:(010)6855 8555 2 图表 2 2010年 12月玻璃及玻璃制品制造业资本/劳动密集度情况 单位:万元/人,万元/单位 时间 人均产品销售收入同比 增减 人均资 产总额 同比 增减 单位产品销售收入同比 增减 单位资产总额 同比 增减 2009-02 5
17、.39 0.40 39.85 7.04 1062.22-58.917850.45 475.56 2009-05 16.03 1.59 41.55 6.79 3119.31-35.848088.03 490.01 2009-08 27.50 3.31 42.12 6.08 5375.61 76.46 8234.27 338.49 2009-11 39.27 5.57 43.10 5.99 7695.84 443.098445.53 459.66 2010-02 6.77 1.38 41.21 1.36 1318.27 256.058023.62 173.17 三、产销情况 2010年 12 月,
18、在下游汽车行业、房地产业和一些新兴产业的带动下,玻璃及玻璃制品制造业产销情况明显向好,累计工业销售产值高速增长,产成品资金占用负增长。2010 年 12 月,我国玻璃及玻璃制品制造业累计工业销售产值为602.05亿元,同比增长 38.57%,增速比上年同期增加了33.54个百分点。2 月末,产成品资金占用为191.96 亿元,同比下降6.24%,增速比上年同期下降了33.04个百分点。图表 3 2010 年 12月玻璃及玻璃制品制造业产销情况 单位:亿元,%时间 累计工业销售产值同比增长 产成品资金占用同比增长 2009-02 438.80 5.03 212.76 26.80 2009-05
19、1319.94 9.10 221.06 11.78 2009-08 2320.15 11.19 221.65 3.70 2009-11 3388.16 14.20 221.33-4.53 2010-02 602.05 38.57 191.96-6.24 四、成本费用结构 2010年 12 月,产品销售形势较好,玻璃及玻璃制品制造业产品销售成本占比有所下降,其他成本费用指标占比均略有增加。中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355FAX:(010)6855 8555 3 2010年 12月,我国玻璃及玻璃制品制造业累计成本费用总额为526
20、.09亿元,比上年同期增加了116.25亿元。其中,累计产品销售成本为473.39亿元,同比增长 32.42%,增速比上年同期上升了24.52 个百分点,累计产品销售成本占成本费用总额的比重为 89.98%,占比较上年同期增加了0.39 个百分点;累计产品销售费用为 17.07亿元,同比增长 23.29%,增速比上年同期上升了20.45个百分点,累计产品销售费用占成本费用总额的比重为3.25%,占比较上年同期减少了0.11 个百分点;累计管理费用为26.45亿元,同比增长 25.36%,增速比上年同期上升了7.92个百分点,累计管理费用占成本费用总额的比重为5.03%,占比较上年同期增加了0.
21、00个百分点;累计财务费用为9.18 亿元,同比增长 12.18%,增速比上年同期下降了 14.50个百分点,累计财务费用占成本费用总额的比重为1.75%,占比较上年同期减少了 0.28个百分点。图表 4 2010 年 12月玻璃及玻璃制品制造业成本费用情况 单位:亿元,%时间成本费 用总额 同比 增减 产品销售成本同比增长产品销售费用同比增长管理费用同比 增长 财务 费用 同比增长2009-02 409.85 43.59 367.207.9013.73 2.8420.6117.44 8.31 26.682009-05 1228.61 145.10 1112.139.9438.30 2.265
22、5.0415.15 23.13 20.952009-08 2127.51 242.80 1930.4210.9167.81 11.0292.1014.95 37.18 14.952009-11 3079.06 432.34 2799.2713.6295.57 10.70132.4014.88 51.83 7.112010-02 526.09 116.25 473.3932.4217.07 23.2926.4525.36 9.18 12.18图表 5 2010 年 12月玻璃及玻璃制品制造业成本费用结构 产品销售成本89.98%财务费用1.74%管理费用5.03%产品销售费用3.24%中国经济信
23、息网中国行业分析报告玻璃行业版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355FAX:(010)6855 8555 4 五、盈利情况 2010 年 3 月份以前,国内玻璃价格曾出现了连续十多周的上涨,行业景气度的回升直接带来企业收益的迅速提升,玻璃及玻璃制品制造业企业累计利润总额实现高速增长。2010年 12 月,我国玻璃及玻璃制品制造业累计利润总额为46.33亿元,比上年同期增加了33.30亿元;亏损企业累计亏损额为4.84亿元,同比增长 0.00%,增速比上年同期下降了162.97个百分点。2 月末,我国玻璃及玻璃制品制造业亏损面为 18.68%,比上年同期减少了7.06 个百
24、分点;亏损深度为10.46%,比上年同期减少了88.35个百分点。图表 6 2010 年 12月玻璃及玻璃制品制造业盈利情况 单位:亿元,%时间 累计利 润总额 同比增减 亏损企业 亏损总额 同比增长 亏损面 亏损深度 2009-02 13.34-10.91 13.18 162.97 25.74 98.81 2009-05 60.59-17.44 23.57 110.62 23.82 38.91 2009-08 124.34-0.02 26.92 35.98 20.67 21.65 2009-11 210.67 41.76 28.69-3.09 17.35 13.62 2010-02 46.3
25、3 33.30 4.84 0.00 18.68 10.46 六、行业运营绩效(一)成长能力 2010年一季度,玻璃及玻璃制品制造业的成长能力明显向好,结束了2009 年全年成长能力下降的态势。2010 年 12 月,我国玻璃及玻璃制品制造业销售收入增长率为 39.69%,比上年同期增加了34.69个百分点;资产总额增长率为15.11%,比上年同期增加了1.44 个百分点;资本保值增值率为120.11%,比上年同期增加了 7.32 个百分点。中国经济信息网中国行业分析报告玻璃行业版权:中经网数据有限公司 TEL:(010)6855 8355FAX:(010)6855 8555 5 图表 7 20
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