中国物流行业市场调研分析报告.pdf

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1、目录一、中国物流产业总体发展.物流产业相关的社会、经济环境.物流产业相关的政策、法规环境.中国物流产业发展现状.中国物流产业发展的问题.中国物流产业发展动向.二、中国物流行业市场发展状况（按行业分）.中国制造业物流.中国商贸物流.中国医药物流.中国冷链物流.中国物流园区.三、中国物流行业市场发展状况（按专业分）.中国公路货物运输业.中国铁路物流业.中国港口物流业.中国航空物流业.中国快递业.中国仓储业.中国物流行业市场调研分析报告【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】中国电子商务物流.四、中国物流行业信息化发展状况.中国物流行业信息化发展概述.中国物流行业信息化市场需求分析.中国物流行业信息

2、化建设案例简介.五、中国物流企业调查分析.中国企业物流统计调查.中国物流百强企业.中国物流仓储业企业.中国冷链物流企业.中国物流园区企业.一、中国物流产业总体发展中国物流产业是国民经济的重要组成部分，其发展受到中国社会经济发展变化的影响和制约，随着中国经济由高速增长转向平稳增长的阶段，中国物流产业也进入了新的发展时期，影响中国物流业发展的主要因素是：中国的社会经济发展环境因素和政策、法规发展环境因素。物流产业相关的社会、经济环境进入 2015年中国的经济发展告别了高速发展时期，进入平稳、持续发展阶段，产业结构进入调整时期。中国GDP 增长率从过去五年前的两位数逐渐降至7%左右，中国经济进入了：

3、持续平稳、结构调整、注重质量、改善民生的“新常态”。中国经济发展的“新常态”必然会对中国物流业发展产生很大的影响。影响物流业发展的经济环境因素主要有：1、国民经济保持中高速增长中国经济十年来一直保持着中高速的增长，增长率在 2007年达到高峰的 14.2%之后逐年回落，进三年来保持在7%以上。2014年中国国内生产总值达到63.65 万亿元人民币，其中第一产业增加值5.83 万亿元（占比为 9.2%），第二产业增加值 27.14 万亿元（占比为 42.6%），第三产业增加值为48.2 万亿元（占比为 48.2%）。第三产业增加值占GDP 比例已经连续两年超过第二产业增加值，说明中国经济正处于产

4、业结构高级化的调整过程中，而物流产业隶属于国民经济的第三产业范畴中，是未来增长发展的产业之一。中国经济良好的总体发展环境为中国物流产业发展奠定了坚实的发展基础，上图所示为中国近十年经济发展（GDP 增长变化）的趋势图。2、全国工业生产平稳增长隶属于第二产业的工业生产总体处于平稳发展势态，2014 年中国全部工业增加值为22.8 万亿元人民币，比上年增长 7%；按部门分，采矿业增长 4.5%，制造业增长 9.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长3.2%。工业生产品的增加扩大了对物流产业的需求，最近十年以来中国工业生产增加值及其增长速度的变化情况，如下图所示。3、国内消费需求较快增长最近十年

5、以来，中国国内贸易发展的势态（全社会消费品零售总额及增长率变化情况）如下图所示，从 2005年的 67177亿元增长到 2014年的 262394亿元，十年间增长了 3.9 倍，呈现出高速增长的势态。2014 年中国社会消费品零售总额达到26.24 万亿元，比上年增长 10.3%，其中电子商务（网络零售）额为 2.79 亿元，比上年增长 49.7%，占社会零售总额的10.6%。国内消费需求的拉动作用直接推进了中国物流产业增长，具体体现在：货物运输和仓储能力及城市配送能力增加等方面的增长。4、国际进出口贸易增速回落受到国际金融危机的影响，中国的进出口贸易额产生了很大的变动，十年间的中国商品进出口

6、额的变化情况如下图所示。2014年，中国货物进出口总额为26.43 万亿元（人民币），比上年增长 2.3%。其中，出口 14.39 万亿，增长 4.9%；进口 12.04 万亿元，下降 0.6%，进出口差额 2.35 万亿元。进出口货物总额的变化直接影响到国际物流、港口物流、报税仓储物流等行业的发展。5、全国固定资产投入增速放缓从下图可见，中国社会固定资产投资额及增长率十年来保持在很高的水平，从2005年的 88774亿元增长到 2014年的 512761亿元，十年间固定资产投资额增长了5.8 倍，这反映了中国在过去的十多年间经济发展很大程度上依赖于投资驱动。2014年，中国全社会固定资产投资

7、51.28 万亿元，其中：第一产业投资1.2 万亿元，比上年增长 33.9%，第二产业投资 20.81 万亿元，比上年增长13.2%，第三产业投资 28.19 万亿元，比上年增长16.8%。物流产业相关的政策、法规环境物流业是融合运输、仓储、货代、信息等产业的复合型服务业，是支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。中国政府和有关部门对物流业发展十分重视，为促进中国物流业发展，制定了一系列的政策、法规文件和推进物流业发展措施，为物流业的健康发展创造良好的环境。1、国务院发布物流业发展中长期规划（20142020）2014年国务院发布物流业发展中长期规划（20142020）文件，部署中国未来物流业发

8、展的总体框架，规划中明确指出物流业到2020年的发展目标：基本建立布局合理、技术先进、便捷高效、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系。使中国物流产业的社会化、专业化水平进一步提升，物流企业竞争力显着增强，物流基础设施及运作方式更加顺畅，物流业整体运行效率显着提高。物流业发展的总体框架如下表所示：框架主要内容物 流 业 发展重点1、着力降低物流业的总体成本2、着力提升物流企业规模化、集约化水平3、着力加强物流基础设施网络建设物 流 业 发展任务1、大力提升物流社会化、专业化水平2、进一步加强物流信息化建设3、推进物流技术装备现代化4、加强物流行业标准化建设5、推进区域物流协调发展6、积极推动国际

9、物流发展7、大力发展绿色物流物 流 业 重1、多式联运工程点 工 程 建设2、物流园区工程3、农产品物流工程4、制造业物流与供应链管理工程5、资源型产品物流工程6、城乡物流配送工程7、电子商务物流工程8、物流标准化工程9、物流信息化平台工程10、物流新技术开发应用工程11、再生资源回收物流工程12、应急物流工程物 流 业 发展 保 障 措施深化改革开放、完善法规制度、规范市场秩序、加强安全监管、完善扶持政策、拓宽投资融资渠道、加强统计工作、强化物流理论研究和人才培养、发挥物流行业协会作用2、国家发改委等部门印发促进物流业发展三年行动计划（20142016）2014 年 12 月 12 日，为了

10、配合落实国务院的物流业发展中长期规划，国家发展改革委员会同有关部门印发促进物流业发展三年行动计划（20042016）推进中国物流业发展工作。该文件的主要内容如下表所示：主要内容重点工作和任务着力降低物流成本方面1、简政放权、深化物流行政审批制度改革2、加大对公路“乱收费、乱罚款”的清理整顿力度3、完善城市配送车辆运行管理4、落实税收支持政策着力提升1、鼓励物流企业开展跨区域网络化经营物流企业规模化、集约化2、积极培育规模化物流企业3、落实和完善支持物流企业发展的用地政策4、拓宽物流企业投融资渠道5、鼓励物流企业对外开放和“走出去”着力加强物流基础设施网络建设1、加快多式联运设施建设2、发挥物流

11、园区的示范带动作用加快推进物流业重点工程建设1、推进粮食仓储物流设施建设2、推进棉花现代化物流设施建设3、加强农产品冷链物流设施建设4、加强资源型产品物流设施建设5、加快城乡配送网络建设6、发展电子商务物流7、加快物流行业标准化8、加快物流公共信息平台建设9、推进绿色物流发展10、完善应急物流体系抓好物流行业基础向工作1、进一步明确物流业的产业地位2、完善物流相关的法律法规3、完善物流行业市场秩序4、加强物流业的安全监管5、加强物流业的统计工作6、强化物流业人才培养3、其它有关政府部门支持物流业发展为了配合国家对物流业发展的要求，其它政府部门及地方政府制定了许多配套政策和法规，体现在以下几个方

12、面：（1）积极部署商贸物流工作2014年 9 月 22日，商务部印发关于促进商贸物流发展的实施意见，提出商贸物流发展的重要工作任务是：提高社会化物流水平、提高专业化物流水平、提高物流标准化水平、提高物流信息化水平、提高物流组织化水平、提高物流国际化水平。2014年 10 月 24 日，国务院办公厅印发 关于促进内贸流通健康发展的若干意见，部署加快发展内贸流通，引导生产、扩大消费、吸纳就业、改善民生、进一步拉动经济增长。（2）重视城市共同配送管理2014 年 1 月 20 日，交通运输部、公安部、商务部联合发布关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知，提出强化城市物流配送运力需求管理、加强城

13、市配送车辆技术管理、规范发展城市货运出租汽车、优化城市配送车辆通行管理措施、完善城市配送车辆停靠管理措施、提升城市配送运输服务水平、强化城市配送运输市场监管、健全城市配送运输与车辆通行管理工作机制。2014 年，商务部继续推动城市共同配送试点工作，共有22 个城市纳入试点范围。（3）引导道路运输行业集约化发展2014 年 3 月 13 日，交通运输部公布关于促进道路运输行业集约发展的指导意见，指导意见提出，通过5 年的努力，发展龙头骨干运输企业、促进道路运输行业集约发展方向取得进展，形成一批实力雄厚的骨干运输企业。（4）积极推动港口转型发展2014 年 6 月 10 日，交通运输部发布 关于推

14、进港口转型升级的指导意见，指出到 2020年，基本形成质量效益高、枢纽作用强、绿色安全、集约发展、高效便捷的现代化港口服务体系。（5）促进现代航运服务业发展交通部正式发布关于加快现代航运服务业发展的意见，提出到 2020 年，基本形成功能齐备、服务优质、高效便捷、竞争有序的现代航运服务体系，创新航运金融保险服务等十一大项主要人物。（6）重视应急物流发展国务院办公厅印发关于加快应急产业发展的意见，明确了中国应急产业发展的总体要求、主要任务和政策措施，重点工作包括：加强应急仓储、中转、配送设施建设，提高应急物流效率。中国物流产业发展现状物流产业是支撑国民经济发展的战略性支柱产业，随着中国经济的高速

15、增长中国物流产业亦得到长足发展，从计划经济时代的物资供应行业逐步向市场经济时代的现代化物流业进步。到 2014年中国社会物流总额已经达到213.5 万亿元，社会物流总费用10.6 万亿元，已经达到相当规模。在中国经济处于转型时期的物流产业亦会产生相应的变化。当前中国物流产业现状可以从以下几个方面略见一斑。1、物流业总体运行势态（1）中国物流市场需求增速回落中国物流市场需求经过多年来的高速增长已经进入中高速的平稳发展阶段，自2011年开始年增长速度逐年下降，到2014年达到 7.94%。其原因主要有：全球化的经济衰退的影响和中国经济结构转型的影响，从 2008 年至 2014 中国社会物流总量及

16、其增长率变化情况如下图所示。（2）中国物流业总费用增速放缓伴随着社会物流总量的变化，中国物流业总费用也产生相应的变化，自2011 年开始中国物流业总费用增长率逐年减少，2014 年的物流总费用增长率为3.92%。下图所示为 2008年至 2014年中国物流业总费用额及其增长率变化情况。2014 年中国社会物流总费用的构成比例：社会物流总费用运输费用仓储费用管理费用费用额（万亿元）10.6 5.6 3.7 1.3 费用比率（%）100 52.9 34.9 12.2（3）物流业运行效率提升由上述内容看，物流总费用增长率下降速度超过物流总量下降速度，说明中国物流业总体的运行效率得到提升。此外，从中国

17、单位GDP的物流需求系数看，2014 年物流需求希求系数为 3.35，近年来出现首次下降（如下图所示），显示出创造单位GDP 产值索取要的物流规模有所下降，也证实中国物流业运营效率的提升。（4）物流业相关投资持续增长物流业总体运行效率的提升与物流业设施、设备、技术改造及基础建设投入增加有关，据统计资料显示，2014 年中国交通、仓储和邮政业固定资产投资额为4.3 万亿元，同比增长 18.6%，增幅较上年提升1.4 个百分点，高于中国全社会固定资产增长水平，如下图所示。2、中国物流业的发展特点总体上看中国物流产业的发展仍处于景气区间，2014年全年物流业景气指数（LPI）平均为 56%，保持在较

18、高的增长区间。在过去的5 年间，中国物流业指数均在50%行业景气荣衰临界线之上，最高时达到65%。通过对调研数据分析，得出中国物流业的发展特点如下：（1）物流企业的转型升级据中国物流和采购联合会发布的数据资料显示：中国物流企业经营效益有所改善，中国物流业市场集中度持续提升，物流业经营模式在变革创新，物流业服务网络向覆盖全国范围拓展，企业间物流联动的发展（从物流管理到供应链管理转型），物流业各细分市场的成熟发展（公路货运市场、铁路货运市场、水路货运市场、航空货运市场、仓储服务市场、快递服务市场）。（2）行业物流发展和创新电子商务物流市场保持快速增长，2014年中国电子商务交易规模达到12.3 万

19、亿元，其中网络购物市场交易规模为2.8 万亿元，并保持在48.7%的速度增长。电子商务物流的配送效率引领电商市场的发展，跨境电商物流向多元化发展。冷链物流市场规模稳步增长，2014年中国冷链物流市场规模达到1.12 亿吨。冷链物流基础设施投入不断加大，生鲜电商冷链物流成为发展热点。汽车物流行业发展平稳，2014年全国整车生产和销售数量为：1991.98 万辆和 1970.06万辆。汽车物流市场格局加快调整，汽车物流服务日趋完善，汽车铁路运输快速发展，汽车生产企业开拓国外市场促进汽车国际物流发展。医药流通市场保持较快增长，2014年中国药品流通业销售总额为1.47 万亿元，较上年增长 13%。医

20、药流通企业加大物流设施投入，加强医药冷链物流管理水平，医药物流加快精益化管理，医药物流信息化水平日益提高（WMS、TMS、RFID、GPS、SPD等）。钢铁物流市场总体增长放缓，全国钢铁社会库存下降，钢铁物流园区发展和转型，钢铁行业电子商务平台快速发展。危险品物流市场效益下滑，危险品库存增加，化工物流园区的集聚发展，危险品运输逐步规范，第三方专业化危险品物流发展潜力巨大，国家对危险品监管力度增强。（3）区域物流和国际物流的发展区域物流的融合发展体现在：区域物流一体化发展、城市物流共同配送、农村物流配送受到重视。国际物流的发展体现在：自由贸易区的扩大、通关环境改善和提速、“中欧货运班列”的开通、

21、保税物流平稳运行、跨境电商物流发展迅速。（4）基础设施和物流信息技术中国物流基础设施建设趋向衔接配套发展：综合运输体系（公路、铁路、水运、民航）加快完善、物流园区节点初具规模。物流信息技术是物流业发展的驱动力，中国物流业信息化建设方面的特点表现在以下方面：A、物流企业信息化建设方面-企业信息化投入回落，当前物流信息平台/门户网站大多数仅用于信息发布，物流信息集成系统逐渐成为热点，物流信息技术应用取得成功效果明显。B、物流信息平台化建设成为发展方向-政府公共信息平台稳步发展，第三方物流信息平台（4PL）成为发展热点（车/货匹配信息平台、车辆定位服务平台、物流可视化平台系统等）。C、新的信息技术应

22、用成为物流信息化建设的方向-物联网技术（IOT）、移动互联网技术、大数据应用技术（包括云计算）、只会物流技术等。中国物流产业发展的问题虽然中国物流业经过十多年的高速发展，达到了一定水平，但是与发达国家物流业相比仍存在相当大的差距，还有许多需要解决的问题。中国物流与采购联合会遴选了100家典型的物流企业进行深入调查，通过对调查结果的分析和统计得出影响中国物流产业发展的主要问题如下：1、物流企业成本持续增加，税费负担重总体上看，物流企业经营状况稳中有增，但受到主营业务成本增加较快、业务总量增加疲软的影响，主营业务利润增速明显放缓，物流企业经营效益下滑。调查结果还显示，半数左右的物流企业认为企业税费

23、有所加重，大部分物流企业缴纳的法定税费占企业主营业务收入的15%左右，企业平均缴纳增值税额比原来营业税体制下所缴税额增长 50%左右。物流企业普遍呼吁，尽快解决物流企业“营改增”后税负增加的问题。2、公路运输业通行环境不佳，运营费用高调查显示。物流企业平均燃油费支出运输成本的30%，过桥过路费平均占运输成本的14.9%（其中干线运输物流企业过桥过路费占运输成本的22.7%），物流企业平均支付公路罚款占运输成本的3.1%。物流企业普遍呼吁政府和有关部门改善公路运输业的通行环境。3、物理仓储用地价格高，负担重物流企业反映物流行业用地成本增加，2014 年全国平均物流用地的价格为：一线城市为 801

24、00 万元/亩二线城市为 4050 万元/亩三线城市为 1015 万元/亩调查显示。2014 年全国租用仓库的平均租金价格为：一线城市平均租金为1.2 元/（平米*天）二线城市平均租金为0.8 元/（平米*天）三线城市平均租金为0.5 元/（平米*天）物流企业反映，一些地方将工业仓储用地使用年限缩短到20年，由此加大了仓储物业折旧，使经营成本大增，投资回收压力加大，不利于企业的持久发展。4、物流企业融资渠道不畅，融资成本高调查显示，超过半数的物流企业表示资金需求有缺口，且获得资金的融资渠道不畅。物流企业的主要融资渠道为：70%的企业通过银行贷款，7%的企业通过民间借贷，6%的企业通过企业债券，

25、3%的企业通过上市融资，3%的企业通过基金和风险投资。物流企业普遍反映，由于物流业存在抵押物少、贷款额度低的问题，亟待建立具有公信力、成本低廉的行业贷款担保机制，为广大物流企业扩大经营提供融资担保支持。5、物流企业人力成本持续上升，业务熟练员工流失调查显示，物流企业人力成本占主营业务成本的23%，并有不断上升的趋势。物流企业用工成本上升的主要原因是员工工资上涨、社保基数上调和福利水平上升等。物流企业操作型员工招工难、流失率高，造成企业员工流失的主要原因为：工资待遇占 30%生活成本上涨占 24%职业晋升前景占 20%住房价格高占 10%家庭关爱需求占 9%等6、物流业相关的政务、政策环境有所转

26、好，但仍需改善近年来，国家出台了一系列支持物流业发展的政策、法规等措施，但在实际执行过程中落实不好，物流企业反映其原因主要有：28.33%认为政策缺乏配套措施，对企业帮助效果不明显18.33%认为条件设置门槛高，企业达不到17.22%认为手续办理繁琐17.22%认为信息渠道不畅通9.44%认为难以进入申报体系7、中国物流行业未来发展面临的挑战因素中国物流业未来发展所面临的主要挑战因素有：经济增长放缓、劳动力成本上涨、税收过重问题、车辆通行问题、物流用地问题、吸引和留住人才问题、企业融资问题、法律法规不完善问题等。中国物流产业发展动向中国社会经济发展处在由高速发展专项中等速发展的“新常态”时期，

27、中国物流业面临的形势是：物流业处于产业地位的提升期、现代物流服务体系的形成期，物流业发展面临新的机遇和挑战。2015 年之后的中国物流业发展动向是：1、平稳的总体运行状态未来 2 至 3 年内，中国物流业将保持平稳的运行状态，呈现出“增速减缓、结构调整”的势态，平均年增长速度保持在6%至 7%之间。其主要原因如下：（1）消费将成为中国经济增长的主要推动力，电子商务对物流的需求成为物流产业升级的助推器，企业物流需求项供应链管理延伸，专业化、一体化的物流成为增长点，随着城镇化进程加速，农村物流、社区物流的发展潜力巨大。（2）随着物流需求总量增速放缓，服务质量与效率取代规模和速度称为衡量物流产业发展

28、的标准。（3）随着物流市场竞争层次的提升，整合与创新助推中国物流企业转型升级，技术创新、组织创新、模式创新、管理创新成为中国物流业发展的新引擎。（4）随着物流业中长期发展规划2014-2020、促进物流业发展三年行动计划2014-2016和即将出台的物流业十三五发展规划的落实执行，中国物流业政策环境将趋于宽松向好。2、专业细分市场加快调整随着中国物流业的结构调整进程，物流业专业细分市场加快调整，主要表现在：（1）公路货运市场的运量需求稳中有降，运力过剩局面仍未改变货运联盟体制和平台化建设推进公路货运市场的行业整合，推动行业集约化发展。值得关注的是“互联网+”的星商业模式进入，将逐步改变传统行业

29、的运行规则。（2）铁路货运市场运量继续维持下滑态势，货源结构和运输需求逐步调整，大宗商品如：煤炭、石油、棉花物资运输需求持续下滑，“白货”商品市场将逐步发展成为铁路货运市场的新增长点。铁路货场加快向铁路物流中心转型，拓展节点服务功能，提升服务水平，铁路货运将全面向现代物流转型。（3）中国水路货运市场未来将保持在6%的增长状态，沿海干散货运需求有所下降，运力过剩未有解决；港口货物吞吐量增速将在5%左右，港口集装箱吞吐量增速将保持在 6%左右。（4）航空货运市场将持续稳步增长，货邮运输量增长速度为6%。中国航空运输企业将逐步完善地面服务网络，加快向物流服务商转型，跨境电商成为国内各大航空货运企业改

30、善结构、解决市场单向性问题的重要渠道。面对高速铁路货运的竞争压力，将改变分段运输的弊端，联合公路运输，提升运输服务的整体效率。（5）仓储服务市场的投资增速会有所下降，仓储业务结构调整以适应未来中国生产结构和生活服务的需求。原料等大宗商品仓储企业将积极对应货源不足和场地外迁的变化，生活类仓储企业对应多批次、少批量、快分拣的要求。所有仓储服务企业都会加快技术改造和转型升级，主动融入供应链，提升自身的综合竞争力。（6）快递服务市场发展迅速，预计2015年快递业务完成 196 亿件，同比增长 40%；业务收入达到 2650亿元，同比增长 30%左右。在快递业务中“网购”快递业务将占有 7 成以上，商务

31、快递业务的占比有所下降。快递专业化成为新的竞争热点，将按照商品的属性和特性、个性化需求不断细分。3、行业物流深度变革随着中国经济放缓运行，面向各个不同行业的物流市场发生着相应的变化，其共同之处在于行业物流正处于深度变革之中。（1）电子商务物流市场持续保持高速增长，电商自建物流与第三方物流加快相互渗透、融合发展。电商物流专业化、个性化、差异化竞争日益激烈，定时服务、自提服务、退换货服务、售后服务等增值服务成为行业热点。大数据、云计算应用使电商企业与物流企业之间形成联动机制，互联网使物流更加“智慧”，电商物流机械化、自动化、智能化水平不断提升，物流配送效率大幅度提高。（2）冷链物流行业持续稳定发展

32、，随着政府对食品安全的监管力度加强，中等收入人口数量的增加，社会对冷链产品的需求量不断增大，冷链物流市场需求不断增加。冷链零担物流和配送服务市场规模进一步扩大，“最先一公里”和“最后一公里”配送的综合性差异化服务体系是冷链行业的核心竞争力，新的进入冷链物流领域的竞争者，对传统的冷链物流市场格局带来巨大的冲击和挑战。（3）汽车物流市场增速逐渐放缓，由于汽车生产和销售企业间的竞争加剧，使得汽车物流企业面临着服务收入、质量和渠道下沉等多方面的压力，行业将面临多重挑战。（4）医药物流市场增速下降，医药电商（网络处方药）、移动医疗和医疗器械将成为行业增长点。新版GSP 的实施，使得医药流通企业在软硬件投

33、入、升级改造和院内物流（SPD）方面有所促进。互联网食品药品经营管理监督管理办法的出台，将使得第三方物流企业可以介入医药电商领域，促进传统的医药物流企业与医药电商企业加快整合。医药物流信息化将会得到加速发展。（5）钢铁、煤炭等大宗商品物流市场回落，本行业物流业和流通业与上下游的产业间联动融合机制将深入发展，产业供应链会缩短，流通效率会逐步提高。（6）危险（化工）品物流市场将保持稳定快速增长，对物流仓储设施提出更高要求，对物流的专业化提出更高要求，使用第三方专业化物流的趋势扩大。行业安全管理进一步加强，节能环保和低碳循环是对危险（化工）品物流行业的新要求。二、中国物流行业市场发展状况（按行业分）

34、中国制造业物流1、中国制造业发展现状作为国民经济的支柱产业的制造业，是中国经济转型和持续发展的基础；作为中国经济社会发展的重要依托，制造业是中国城镇就业的主要渠道和国际竞争力的主要体现。制造业是国民经济发展的核心，因而，制造业物流亦是行业物流发展的重点。随着中国经济的转型，制造业近年来发展速度不断放缓，从中国全部工业增加值变化的数据可以看出，中国制造业正处于：产业结构调整、产品结构由低端向中高端调整的过程中。以制造业为代表的第二产业占中国GDP 总额的份额第一的位置，已经由以服务业为代表的第三产业所取代。虽然，处于调整期的制造业面临着重重困难，制造业的劳动力成本、土地成本上升，低端产品销售前景

35、不佳，制造产能过剩等因素制约着中国制造业；但从近年来的制造业采购经理人指数（PMI）看，中国制造业仍处于行业荣枯平衡线之上，如下图所示：未来的中国制造业发展方向是：（1）产业向中高端转移-调整结构、淘汰落后产能、发展智能制造，建立信息化条件下的工业生态环境。（2）制造业的服务化创新-在信息技术革命的大背景下，制造业发展模式发生很大的变化，通过延长产业链的模式，针对客户需求的全过程、产品的全生命周期，提供从产品研发、设计、制造到销售和售后服务一体化的解决方案的全新服务模式，提升行业竞争力。2、中国制造业物流发展现状由于制造业生产成本不断攀升、资源环境负担不断加重，整合资源和创新将成为制造业物流发

36、展的重要课题。据国家发展和改革委员会2014年的调查结果显示，（1）中国工商企业物流总费用平均占销售收入的9.3%，（2）43.4%的企业开展了电子商务销售产品，其中绝大多数的企业通过第三方物流公司进行物流配送模式，（3）大多数的企业采用物流业务外包的形式，在外包干线运输或配送服务方面，有 37.9%的企业将其 70%以上的干线运输或配送业务外包给专业第三方物流企业。（4）工商企业与物流服务商之间的合作方式为：90.6%的签订合同，17.2%的战略联盟，4.3%的参股物流服务商企业，2%的为其它形式。（5）信息技术的广泛应用-70.3%的企业采用条形码技术，36.3%和 22.7%的企业采用了

37、全球定位系统和地理信息系统（GPS 和 GIS）及射频识别技术（RFID）。（6）2014年制造业与物流业联动发展的新进展-随着中国制造业与物流业的转型升级和现代化产业结构的优化调整，“两业”联动发展变得更加重要，社会各界对两业联动必要性的认识不断提高。进一步优化物流组织模式，积极发展共同配送、统一配送，多式联运正在成为现实的需求。3、中国制造业物流未来发展中国制造业物流未来几年，将继续维持中等速度的发展，制造业与物流业“两业”联动逐步走向商贸业、金融业等“多业联动”，合作共赢的“产业生态圈”将不断形成。制造业物流的发展动向体现在以下几点：（1）制造业物流随着电子商务（互联网+）的高速发展继续

38、快速增长（2）区域物流规划的落实，跨境制造业物流发展机遇增多（3）制造业企业物流服务外包加速，供应链管理水平不断提升（4）全球供应链物流转型发展趋势明显（5）绿色、低碳、环保的采购模式成为制造业的新趋势中国商贸物流1、中国商贸流通业发展现状商贸流通业是国民经济的重要产业之一，商贸流通行业是指商品流通和为商品流通提供服务的产业，主要包括批发和零售贸易业、餐饮业、仓储业，并涉及交通运输业等。2014年中国社会消费品零售总额达到26.24 万亿元比上年增长10.9%；其中，城镇消费品零售额22.64 万亿元，乡村消费品零售额3.6 万亿元；按照消费类型统计，商品零售额23.43 万亿元，餐饮收入额2

39、.79 万亿元。中国的商贸流通业仍处于高速发展的阶段，未来几年消费拉动是中国经济增长的主要驱动力。虽然中国社会消费品零售总额增速有所回落，但是农村消费增幅连续高于城市，网络零售发展迅速，跨境电子交易额逐年增长（已超过6 万亿元人民币），电子商务、网络零售对实体零售店企业产生了很大的冲击影响。2、中国商贸物流发展现状中国的商贸物流进入了多样化发展的新阶段，除了传统的商贸物流保持平稳发展外，专业电商企业物流、实体零售企业的电商物流的配送额增长较快。全国各地的交易中心、农贸市场、物流园区、电子商务园区建设加速，据统计显示，全国现有物流园区已达1000家，电子商务园区达到500家。商贸物流行业的机械化

40、、自动化、信息化建设发展加速，物流系统建设的投入逐年增大，据有关资料显示，中国商贸物流系统市场规模的发展数据如下图所示：3、中国商贸物流未来发展未来几年中国商贸物流行业的发展动向是：初步一套与商贸服务业发展相适应的高效通畅、协调配套、绿色环保的现代商贸物流服务体系，形成城市配送、城际配送、农村配送有效衔接，国内外市场相互贯通的商贸物流网络。具体体现在：落实国务院等部门出台的系列文件（物流业发展中长期规划2014-2020 、关于促进内贸流通健康发展的若干意见、商贸部关于促进商贸物流发展的实施意见等）的执行；进一步开发农村消费市场的物流配送；商贸物流结构的优化调整；促进零售业 O2O 发展；加速

41、商贸领域的区域物流一体化发展；继续推进电子商务物流在商贸领域中发展；配合“一路一带”战略的实质性推进等。中国医药物流中国经济的高速发展、国家医疗体制的改革等因素，促进了国内大型医药流通企业近年来持续的规模扩大和业绩成长。中国医药商品流通市场销售总额连续十多年的高速成长（见下图所示），到 2014年底全国医药商品流通市场年销售总额已经达到14700亿元。目前中国医药商品流通市场的特点是：（1）国家医疗体制改革政策为行业快速发展提供了市场机遇，国家医改措施的出台带动了医药商品需求的增长；（2）医药商品流通市场的集中程度逐年提升，2014 年度医药批发企业前100 位主营业务收入总和占同期全国市场总

42、规模的73%，比上年提高 3 个百分点；（3）现代化的医药物流和延伸服务加速发展，全国医药商品物流配送网络的建设已经基本完成干线网络和直线网络的建设，正向完善和强化末端配额送网络建设迈进，大型医药流通企业与医疗机构（医院）联合建立医院物流配送服务体系（SPD),通过将医药分销企业的 DRP 系统与医院的 HIS 系统连接获得药品/耗材的销售数据；（4）外资进入中国的医药流通领域步伐加快，世界领先企业觊觎中国快速增长的医药商品流通市场；（5）医药商品连锁零售经营有所发展，但面临很大的困难；（6）医疗机构拖欠医药商品分销企业货款问题突出，据中国医药商业协会的调查显示：医药分销企业对公立医疗机构的平

43、均应收帐周转天数为130天，应收帐总额为434.7 亿元。中国医药流通行业的总体格局如下表格所示：医药分销（批发）医药零售企业总数目13627 家零售药店总数目409246家5000 万元以上销售额企业577 家1 亿元以上销售额连锁企业131 家2011 年销售总额7084 亿元2011年零售总额1739 亿元平均行业毛利率7.6%平均零售毛利率25-30%行业集中度CR100=73%连锁百强集中度CR100=39%中国医药流通行业的集中度不高，医药流通业前三名医药分销企业市场占有率总合仅有20%左右，与发达国家的80%相比有很大的差距。未来中国医药流通行业（物流）市场发展动向：1、中国的医

44、药流通市场依然保持快速增长虽然中国经济增长进入中等速度的发展时期，但由于人口老龄化加速、政府对医药卫生领域的投入加大、积极推动实行全民医保等因素倾向，未来中国医药流通市场规模依然会保持高速的增长势态。2、医药流通企业的兼并重组仍将持续，行业集中度提高未来中国医药行业仍然会在全国药品流通行业发展规划2011-2015 的指引下，实现规模化、集约化经营，形成以全国性、区域性骨干企业为主体的药品流通体系。3、即将放开的网上处方药销售市场将会爆发式增长随着互联网食品药品经营家督管理办法的出台，即将放开网上处方药品销售的限制，届时第三方物流企业可以介入数以千亿元计的电商市场，已是大势所趋。相关数据显示，

45、中国非处方药品市场规模在1783亿元，处方药品市场规模为9521亿元，按照当前非处方药品电商市场规模为42亿元的比率（2.4%）推算，未来网上处方药品市场规模为200 亿元左右。随着医药电商渗透率的不断提高，网上处方药品市场将呈现扩大趋势。4、现代医药物流网络将进一步健全由于新版 GSP 的实施，医药流通企业在软硬件投入和升级改造方面人将会有较大的提升，全国性的医药物流网络将会进一步完善。代表性的示例：九州通医药集团投资3.8 亿元在武汉建设全球最大的单体医药物流中心（7.5 万平米），国药控股上海二期项目（5 万平米的现代医药物流中心）建设即将完成。随着医药电商和社区医疗的发展，以及医院药房

46、托管的需求，医药商品物流配送“最后一公里”的瓶颈问题亟待解决，对医药流通企业和第三方物流配送企业提出了新要求。5、医药物流对拆零分拣技术要求不断提高传统的医药物流企业以分销和纯销（对医院的药品销售）为主，快批和零售为辅，前者主要是整托盘和整箱出货，后者是需要拆零捡选的。随着医药行业的发展和电商的崛起，越来越多的医药配送需要拆零拣选，这大大地增加了物流中心的作业量和难度。因此，对医药物流中心的机械化、自动化和信息化系统提出了更高的要求。6、医药物流信息化建设呈现“互联网+”趋势随着移动互联网时代的来临，以用户为中心，去中心化、扁平化、平台化，建立新的医药物流生态圈已成为必然，医药物流信息化建设将

47、呈现“互联网+”的趋势：（1）医药物流信息化应用模式转向模块化、平台化、行业化发展，通过平台集成模块化的各类应用子系统，实现物流企业内部的信息互联，突破信息孤岛；通过功能上的进一步完善（如：电子监管码互联、药检报告电子网络化、人力资源管理、耗材管理、资产管理、绩效管理、计费管理、客户关系管理等）。逐渐构建医药行业特色的物流信息系统；（2）应用系统向移动互联网方向发展，以APP终端实时自主下单、库存信息查询、终端实时支付、配送签单实时采集上传等；（3）应用系统需求向智能化方向发展：储位优化、配送路线优化、装载优化、库存分布优化、分布式订单等具有优化算法功能的模块逐步嵌入WMS、TMS 及供应链协

48、同管理信息平台中。（4）信息系统应用向终端客户及上游供应商信息化延伸，融合企业内部的 ERP、DRP、WMS、TMS、冷链系统等，逐步推进医药供应链信息平台建设，实现供应链上物流信息的全程可视化、协同化管理。中国冷链物流1、中国冷链物流市场总体状况冷链物流又称为“低温物流”，主要是为了保证生鲜类食品的新鲜度、保持食品的冷冻、冷藏、低温的状态，将生鲜类食品从产地、食品制造加工企业、冷链物流中心、配送到消费地的物流系统，包括有：冷链仓储环节和冷链运输环节。随着中国经济发展和人民生活水平的提高，对冷藏、冷冻食品的需求量逐年增加，冷链物流业呈现较快发展的势态；据调查统计资料显示，2014 年中国冷链需

49、求市场规模已经达到 11200万吨，比上年增长22%。下图所示为近年来中国冷链市场需求变化的情况：当前中国冷链物流业的整体状况体现为：（1）中国冷链物流业政策环境不断放宽，财政支持进一步加强（2）冷链市场规模稳步增长，基础设施不断完善（3）冷链物流标准制定工作有序展开，标准化进程不断加快（4）当前冷链市场分散，第三方物流规模有待提升（5）生鲜电商冷链物需求快速增加，随之带来的冷链科技难题亟待解决（6）进出口食品需求旺盛，临港冷链物流前景看好（7）农村电子商务起步，冷链物流是制约因素2、中国冷库发展分析据中国物流与采购联合会冷链专业委员会的调查结果显示，2014 年全国冷库总量已达3320 万吨

50、，折合冷库容量为8300万立方米，并逐年增加。下图显示近年来中国冷库总量变化的情况：中国冷链仓库的分布不均匀，华东地区最多，西北地区最少，尽管近年来加大了对中西部地区的冷库建设投入，但仍然处于严重不均匀状态，近50%的冷库资源集中在中国东部沿海地区。中国冷库主要分为：社会公用冷库和企业自用冷库两大类，其中，自用冷库所占比例较大，占 75.5%，社会公用冷库占比不足25%。在社会公用冷库中又分为：公共存储型、市场配套型和物流配送型三种；企业自用冷库中：生产存储型占 92.39%，物流配送型占 6.68%。按照存储商品类型分，中国冷库有：综合类、果蔬类、水产类、肉禽类、及其它类型冷库，各类型冷库的