信息系统集成项目管理规范(v1.1).pdf

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1、项目管理规范(v1.1)版本修订纪录：时间版本修订人修订内容备注2002/6：试行草案xxx 草案形成2002/7：V1.1 xxx 增加如下章节：用户财产管理项目的变更控制修改如下章节：前言目录1.前言.4 1.1.本规范的目的.41.2.谁应该阅读此规范.42.项目管理的范围.5 2.1.时间范围.52.2.工作范围.53.项目组织.6 3.1.项目人员结构.63.2.人员责任和汇报关系.64.项目管理过程.8 4.1.项目启动.84.1.1.任务与执行人.84.1.2.注意事项.84.2.设计联络会.94.2.1.任务与执行人.94.2.2.注意事项.94.3.工程准备.11 4.3.1

2、.任务与执行人.11 4.3.2.注意事项.11 4.4.现场勘察.12 4.4.1.任务与执行人.12 4.4.2.注意事项.12 4.5.验货.13 4.5.1.任务与执行人.13 4.5.2.注意事项.13 4.6.工程实施.14 4.6.1.任务与执行人.14 4.6.2.注意事项.14 4.7.质量控制.15 4.7.1.任务与执行人.15 4.7.2.注意事项.15 4.8.验收.16 4.8.1.任务与执行人.16 4.8.2.注意事项.16 4.9.文档和报告.17 4.9.1.任务与执行人.17 4.9.2.注意事项.17 4.10.项目收尾.18 4.10.1.任务与执行人

3、.18 4.10.2.注意事项.18 1.前言1.1.本规范的目的1.明确项目管理的范围。2.明确项目中相关人员各自的职责、相互关系和工作流程。3.提出在项目管理的过程中的注意事项，供项目经理和项目组成员借鉴。4.增强项目计划性、可控性。1.2.谁应该阅读此规范1.xxx 公司技术部的项目经理或在项目中扮演项目经理角色的的人员应熟悉本规范中的全部内容。2.xxx 公司技术部的全体人员应了解本规范中的内容3.销售人员与合同管理人员应熟悉如下章节：a)3.项目组织b)4.1 项目启动1.3.项目经理应该牢记的所有阶段工作的完成都是以文件为依据，而不仅是事实。2.项目管理的范围2.1.时间范围合同签

4、订后，从收到合同管理的开工单开始，直到合同管理部门收到验收报告为止的时间段为项目管理的时间范围（这里的验收报告指合同中规定的验收报告）。2.2.工作范围项目管理的工作范围以合同为依据。超出合同范围的变更需合同管理部门批准（口头或书面）。3.项目组织3.1.项目人员结构下图是一个完整的项目人员组织结构图，在理想情况下是一个框对一个人。根据xxx公司的实际情况，更多的情况是一个人承担多个方框的职责，尤其是只需一两个人完成的项目。此图明确了完成一个项目需要的角色种类，不同的角色承担不同的任务。3.2.人员责任和汇报关系职能岗位职责沟通对象项目委员会项目委员会1.宏观控制项目进展2.重大问题决定3.处

5、理纠纷争议1.项目委员会内部协调2.双方项目经理xxx 公司项目组织xxx 公司项目经理1.与用户项目经理协调项目进度和安排2.协调 xxx 公司内部相关部门3.组织 xxx 公司项目组成员进行项目实施1.向项目委员会汇报工作2.与用户项目经理协调3.向区域经理汇报工作4.向直属经理汇报工作5.协调公司内部相关部门支持工程师1.与用户技术负责人、业务负责人讨论，制订技术方案2.书写服务数据3.解决工程中技术问题1.用户技术负责人沟通2.用户业务负责人沟通3.向项目经理汇报4.向直属经理汇报4.自己不能解决技术问题时，向支持部寻求支持5.向支持部经理寻求支持验收负责人1.与技术负责人讨论、制订验

6、收报告并与用户讨论最终定稿2.配合项目经理测试1.向项目经理汇报2.向直属经理汇报3.向支持工程师寻求支持项目工程师1.签署单点安装、测试报告并汇总到项目经理处2.依照服务数据进行设备安装调试3.与用户机房负责人、线路负责人协调1.向项目经理汇报并取得支持2.向直属经理汇报3.向支持工程师取得技术支持4.与用户机房负责人、线路负责人、业务负责人进行现场协调用户项目组织（须根据用户具体情况再定）用户项目经理1.与 xxx 公司项目经理协调项目进度和安排2.协调用户内部相关部门3.组织用户项目组成员进行项目实施1.向项目委员会汇报工作2.与 xxx 公司项目经理协调3.协调内部相关部门技术负责人1

7、.与 xxx 公司支持工程师、验收负责人、用户业务负责人、验收组讨论技术方案、验收报告。1.用户项目经理2.xxx 公司项目经理3.xxx 公司技术负责人4.xxx 公司验收负责人验收组1.与 xxx 公司支持工程师、验收负责人、用户业务负责人、验收组讨论技术方案、验收报告。1.用户项目经理2.xxx 公司项目经理3.xxx 公司技术负责人4.xxx 公司验收负责人业务负责人1.负责提供业务需求，与xxx 公司技术负责人、xxx 公司支持工程师讨论用户接入业务。1.用户项目经理2.用户技术负责人3.xxx 公司支持工程师机房负责人1.负责依照机房要求准备机房环境1.用户项目经理2.xxx 公司

8、项目工程师线路负责人1.负责依照线路要求准备线路，对线路进行测试，在配线架上打好标签。1.用户项目经理2.xxx 公司项目工程师4.项目管理过程4.1.项目启动4.1.1.任务与执行人编号任务描述执行人文件备注1 启动项目，确定项目项目所 属 区域，指 定项 目 经理。销售、销售经理、合同管理部门、技术部经理、技术部区域经理开工表2 根据合同整理工作范围项目经理项目概况及分析3 组 织 与用 户的 设计 联 络会项目经理、销售第一次设计联络会准备内容4.1.2.注意事项1.从合同管理接收到开工表 之日起标志项目开始，项目开始后，技术部任命项目经理和支持工程师，由项目经理负责发起后续的项目活动。

9、2.项目经理从合同管理部门取得全部的与该项目相关的文件，其他任何渠道取得的文件只有参考作用，不能作为依据。3.项目经理须仔细阅读合同中与工程相关的相关条款，主要包括：a)项目中我公司的工作范围b)项目中其他各方的关系、分工、责任c)项目主要阶段、各阶段的标志d)项目中的主要技术承诺4.召开内部项目协调会，包括该项目销售、售前工程师或其他与本项目相关的人参加，了解项目的背景。5.提交项目概况及分析给项目直属区域经理、项目销售、销售经理、技术部经理、商务部经理，听取意见，必要时修改后存档于项目直属区域。6.督促并等待销售发起第一次设计联络会预备会的电话会议，明确在设联会之前双方须准备的相关资料，以

10、传真或电子邮件的方式将联络会内容和用户须准备的资料发给用户并确认对方收到，格式可参照第一次设计联络会准备内容。7.项目经理着手准备设计联络会的文档。4.2.设计联络会4.2.1.任务与执行人编号任务描述执行人提交文件备注1 组织会议销售、项目经理2 与用户沟通项目管理方式项目经理3 确定双方的项目组织结构项目经理4 与用户建立汇报制度项目经理5 1.发货计划与到货计划2.验货计划3.方案讨论、服务数据初稿讨论及确定(参照服务数据规范)4.工程界面确认5.现场勘察计划（可选项）6.设备安装的机房要求和电源要求及准备计划7.设备安装环境准备计划8.通道准备要求和计划9.用户培训计划10.项目总体进

11、度计划11.验收计划12.工程联系名单项目经理支持工程师第一次设联会纪要项目计划服务数据项目变更申请4.2.2.注意事项1.第一次设计联络会由销售发起，在会上向用户明确我方的项目经理，随后的会议由项目经理组织。2.项目经理应首先向用户讲解我方的项目管理流程，人员组成和职责。3.项目经理应与用户明确双方的组织结构及接口流程，项目的沟通制度（包括汇报渠道、汇报周期）,在会议纪要中反应。4.项目经理原则上不得对用户承诺合同以外需要发生费用的事宜。5.在前 3 项内容明确后，讨论如下内容（每一项有后续任务的都要明确到责任人、时间）：a)发货计划与到货计划b)验货计划c)方案讨论、服务数据初稿讨论及确定

12、(参照服务数据规范)d)工程界面确认e)现场勘察计划（可选项）f)设备安装的机房要求和电源要求及准备计划g)设备安装环境准备计划h)通道准备要求和计划i)用户培训计划j)项目总体进度计划k)验收计划l)工程联系名单6.书写第一次设联会纪要，与会人员签字。7.项目经理根据设联会内容做出项目计划，提交项目委员会、用户项目经理、项目所在区域经理、销售、销售经理。4.3.工程准备4.3.1.任务与执行人编号任务描述执行人文件备注1 督促各方，保证项目进度项目经理项目进度报告4.3.2.注意事项1.项目经理要依照设计联络会的第一次设联会纪要中明确的内容和时间计划督促各方面的工作，如果出现影响进度的变动，

13、需要有书面文件得到相关人员的确认。一般来说需要督促的工作包括但不限于以下：a)现场勘察b)用户机房准备c)用户线路准备d)用户业务接入的相关细节落实e)某些技术问题的预先测试与确定f)服务数据的最终细节的定稿g)发货、验货h)工程材料的确定与发货2.项目经理定期提交项目进度报告给项目委员会、所在区域经理、销售、销售经理，在项目进度报告中解释出现变更的原因。4.4.现场勘察4.4.1.任务与执行人编号任务描述执行人文件备注1 与用户组织现场勘察项目经理现场勘察报告2 进行现场勘察工程师现场勘察报告4.4.2.注意事项1.现场勘察由项目经理与用户协商决定是否进行。2.原则上现场勘察的目的是为了：a

14、)明确用户的现场准备工作内容b)检查现场环境能否满足设备安装的要求c)最终明确工程材料的型号3.当需要 xxx 公司制作和提供相关图纸资料的时候，项目经理要在现场勘察之前与用户讨论现场勘察报告的内容和和提供的相关资料内容格式，明确并定稿。4.项目经理应向用户明确现场勘察报告将作为工程实施的依据，减少用户现场环境变更的几率。5.勘察前做好勘察前的准备工作（例如先明确各地勘察接待人员应是当地负责该项目的人员，事先将 现场勘察报告的内容传真到各地先行准备，应提供各地机房的平面图纸复印件等）6.工程师在进行现场勘察时应向用户明确现场勘察报告将作为工程实施的依据。7.工程师在进行现场勘察时要在现场勘察报

15、告中认真填写相关表格，如实反映现场情况，并让最终用户签字，必要时可留存最终用户一份拷贝。8.工程师提交用户签字的现场勘察报告交xxx 公司项目经理处，xxx 公司项目经理检查汇总后与用户双方各留一份4.5.验货4.5.1.任务与执行人编号任务描述执行人文件备注1 与用户组织验货项目经理验货单装箱单2 进行验货工程师验货单装箱单4.5.2.注意事项1.项目经理从合同管理部门取得验货单和装箱单，了解到货情况。2.项目经理应协调用户、销售、合同管理部门，确定发货、到货和验货时间和方式。3.项目经理将验货单和装箱单分发到现场验货的工程师手中4.现场验货的工程师验货步骤如下：a)清点箱数，核实是否与发货

16、单一致，记录签字。b)检查箱子的外包装是否完好，记录签字。c)清点箱中的货物，记录签字。当上面任何步骤有意外时，验货人员应立即与相关人员（包括合同管理、物料、项目经理、销售等），查找问题原因。5.如实纪录验货单中的各项，与用户签收验货单。6.验货人员将签收的验货单 汇总到项目经理处，项目经理做出 货物差异单，和验货单一起反馈给合同管理部门。4.6.工程实施4.6.1.任务与执行人编号任务描述执行人文件备注1 设备安装调试工程师单点安装、测试报告服务数据4.6.2.注意事项1.工程实施前，应通知相关人员，包括用户、项目委员会、合同管理和销售，取得同意，必要时可采用书面形式。2.项目经理要与现场工

17、程师明确每个节点的时间计划。3.现场工程师要按照既定的时间计划进行现场工作，当变化超出自己的控制范围，导致不能按计划执行时，需及时与项目经理联系寻求解决办法。4.现场工程师应严格按照单点安装、测试报告进行设备安装。5.现场工程师必须与用户在现场签署单点安装、测试报告。6.现场工程师在单点安装过程中确定卡板、端口及其他任何设备故障时，必须立即通告项目经理请求处理办法，如果处于厂家保修期的，应在 2 天之内将该设备寄给合同管理部门指定的人员/地点。7.现场工程师在进行设备配置与调试时要依照服务数据 的规定，如果发现 服务数据中有错误，需征得支持工程师同意后方可现场修改，由支持工程师统一分发。8.现

18、场工程师离开现场时，需要清理现场，获得用户同意后方可离开。9.现场工程师遇到困难时依照“人员责任和汇报关系”章节中的方法获得支持。4.7.质量控制4.7.1.任务与执行人编号任务描述执行人文件备注1 检 查 工程 实施 质量 是 否与标准一致质量负责人服务数据单点安装、测试报告2 检 查 项目 整体 控制 是 否依照本规范进行质量负责人4.7.2.注意事项1.质量负责人检查项目相关文件是否满足相应规定。2.质量负责人检查工程师的工程实施是否依照服务数据和单点安装、测试报告进行。3.质量负责人检查项目经理是否依照本规范进行项目管理，提交的文件是否按时、满足要求。4.8.验收4.8.1.任务与执行

19、人编号任务描述执行人文件备注1 与用户签署验收报告项目经理组织验收报告4.8.2.注意事项1.项目经理应仔细阅读合同，明确合同中的验收标准2.项目经理应与用户明确验收的标准，形成验收报告3.项目经理组织相关人员进行项目验收，签署验收报告4.项目经理应在第一时间将验收情况通知合同管理部门，并提交验收报告。4.9.物料管理4.10.项目变更控制4.11.文档和报告4.11.1.任务与执行人编号任务描述执行人文件备注1 组织整理项目文档项目经理相见“注意事项”2 项目干系人沟通全体项目组成员报告4.11.2.注意事项1.项目经理处要留存本规范中涉及的全部文档以备查阅，包括但不限于：a)开工表b)项目

20、概况及分析c)第一次设计联络会准备内容d)第一次设联会纪要e)服务数据f)项目计划g)项目进度报告h)现场勘察报告i)单点安装、测试报告j)货物差异单k)验收报告l)项目人力资源统计2.项目经理的报告提交要依照设计联络会确定的沟通制度和“人员责任和汇报关系”章节中的规定执行。4.12.项目收尾4.12.1.任务与执行人编号任务描述执行人文件备注1 提交文档项目经理见“注意事项”2 工作交接项目经理、区域经理3.绩效评估项目经理 xx 项目成员绩效报告4.12.2.注意事项1.项目经理需按规定向项目的各相关人员提交文档。2.项目经理需与用户进行后续支持的交接，明确xxx 公司后续的支持流程。3.项目经理为每位项目组成员填写xx 项目成员绩效报告，提交给区域经理、技术部经理。