中国钢铁行业现状及发展趋.pdf

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1、1 中国钢铁行业现状及发展趋势一 中国钢铁行业的发展历程建国 50 十多年来，我国的钢铁工业取得了巨大的成就。1949年中国的钢铁产量只有15.8万吨，居世界第26 位，不到当时世界钢铁年总产量的1.6 亿吨 0.1%。在三年经济恢复时期和以后的几个五年计划期间，我国钢铁工业在困境中顽强地前进。到1978 年，我国钢产量达到3178万吨，居世界第五位，占当年世界钢铁产量的4.42%。1979年以后，我国逐步走上了改革开放和建设社会主义经济的道路，钢铁工业获得了快速发展的极好机遇和强大的内在动力，新建了宝钢、天津钢管等大型现代化钢铁企业。通过对老企业挖潜改造，钢产量以每年400 500 万吨的速

2、度快速增长。20 世纪 90 年代以来，中国钢铁工业飞速发展，钢产量从1990年的 6535万吨，以每年增长600 700 万吨的速度大幅度增长。从 1996年首次超过一亿吨大关，跃居世界第一位以后，我国钢产量连年增长，并一直保持钢产量世界排名第一名的位置。二 中国钢铁行业现状改革开放以来，钢铁工业作为我国国民经济的基础产业，得到了迅速发展。在经历了以数量扩张为主的发展时期后，钢铁工业已进入了加速结构调整、全面提高竞争力为主的阶段。我国钢铁行业目前的主要特征有：(1)钢铁工业发展较快。自1996年我国钢产量首次突破亿吨大关以来，我国钢产量已连续8 年位居世界第一位。我国目前能够冶炼包括高温合金

3、、精密合金在内的1,000多个钢种，能够轧制和加工包括板、带、管、型、线、丝等各种形状的4 万多个品种规格，有 85 的钢材是按国际标准生产，其中1/3的产品实物质量达到国际先进水平。(2)工艺结构逐步改善。我国钢铁行业技术装备水平逐步提高，陈旧的设备和落后的工艺逐步淘汰，目前国内绝大多数钢铁企业已淘汰平炉炼钢。2001年连铸坯产量为12,232万吨，比 2000年增长 1,798万吨，增幅 18.26；连铸比为82.14，比 202 00 年增长 0.21个百分点，接近83 的国际平均水平；全国钢铁生产板管比为40，比 2000年下降 1.6 个百分点。(资料来源：中国钢铁协会中国钢铁工业统

4、计月报)。截止 2003年中期，全国连铸比已经达到94%，同比提高2 个百分点；重点企业吨钢综合能耗791千克标准煤，同比下降31 千克。(3)企业组织结构改善，生产集中度逐步提高。经过多年的努力，我国钢铁企业数量多、规模小、效益差的状况有所改变，行业生产集中度逐步提高。2001年，我国年产钢50 万吨以上的钢铁企业有55 家，占 290 家产钢企业的19。55 家企业产钢13,263.85万吨，占全国产钢量的89.1；产钢材11,996.71万吨，占全国钢材产量的76.2(资料来源：中国钢铁协会中国钢铁工业统计月报)。(5)中国钢铁行业前景看好。虽然近段时间受宏观调控政策的影响，钢铁行业收到

5、了一些措施，但是我认为从中长期来看，钢铁前景依然光明。目前的经济问题不是过热，而是供应小于需求（主要是能源供应短缺），从而导致了瓶颈约束，影响了经济的发展。不过，我认为这也是当时政府决策的失误，前几年停止对电厂、煤矿的投资，导致了今天的结果。我国平均人均收入已经越过1000美元，消费结构将发生重大变化，由此带动产业结构也需要调整，由过去的轻纺工业升级到重化工业，对钢铁需求急剧扩大，由此带动我国钢铁行业的发展。目前我国钢铁需求量大于钢铁生产量，2003年我国钢铁产量约2.2 亿吨，而国内钢铁消费量为约2.6 亿吨。我们预计，2004年我国钢铁产量将达到2.5 亿吨，而钢铁消费量有可能突破3 亿吨

6、。（6）经济效益大幅度提高。2003年我国钢铁行业效益很好，这是大家有目共睹的，钢铁行业上市公司2004年一季度季业绩又有大幅度的提高。这几天又有10 几家钢铁类上市公司预测2004年中报业绩增长50%以上。（7）目前中国大陆钢铁有三项列世界世界第一。钢铁生产量世界第一！钢铁消费量世界第一！钢铁净进口量世界第一！三 我国钢铁行业存在的问题3（1）企业行业集中度低,生产专业化程度低，尚不能达到规模经济。我国现有产钢企业290 家，其中只有34 家企业年产钢超过100 万吨，其中7 家年产超过300 万吨的钢铁企业，总产量占国内钢铁总产量不到50%。而韩国浦项1 家钢铁厂的钢产量就占全国钢产量的6

7、5%，日本五家钢铁企业的钢产量占全国钢产量的75%，欧盟 15 国 6 家钢铁企业钢产量占欧盟整个钢产量的74%。我国最大的钢铁企业上海宝钢钢铁公司，2000年年产量为1770万吨，仅占国内钢铁总量的13.9%，而在法国，尤西诺钢铁公司几乎囊括了法国的钢铁生产。可见，我国钢铁生产企业集中度与发达国家相比仍存在差距。钢铁企业的集中度偏低，一定程度上限制了我国钢铁企业的竞争力。我国钢铁企业存在的另一个问题就是钢铁产品生产专业化程度低。目前，国内钢铁联合企业大都是“万能型”工厂，板、管、棒、线、型材等都生产，专业分工不明确，产品生产专业化程度低。而发达国家的大型钢铁企业集团，虽然多数也是由多个生产厂

8、组成，但已经基本实现产品生产的专业化分工，钢铁大集团之间也基本上形成大类产品的分工。由于我国钢铁企业的集中度和专业化分工程度低，以及技术装备水平落后等原因，导致我国钢铁产品生产率低、成本高。我国钢铁工业的素质与不仅与世界发达国家存在较大差距，同发展中国家相比，如俄罗斯，也存在成本劣势。目前，我国100 万人生产世界钢铁产量的15%，而世界钢铁其余的85%是由发达国家的130 万人生产。我国人均产钢量目前只相当于世界平均水平的 32%，吨钢消耗的工时比发达国家高出六倍多，在生产成本上基本没有竞争优势。(2)市场竞争日益激烈。20 世纪 90 年代初，由于房地产热的带动，国内钢材价格飞涨，受利益驱

9、使，国内钢铁行业低水平重复建设非常严重，导致国内钢铁生产出现结构性过剩，钢铁企业普遍面临巨大的生存压力，竞争十分激烈。目前，国内中小型材、低档次产品的生产能力处于相对过剩状态，而高附加值产品的自给率较低，大部分依赖进口，随着国内市场的不断开放，国产钢材面临进口钢材的冲击增大。随着我国的进一步对外开放，我国钢铁市场正在与国际钢铁市场接轨，参与国际竞争。根据冶金行业近几年的统计分析，在普通产品方面，如线材、螺纹钢、型钢和钢坯等方面，我国的竞争对手主要是独联体、韩国及巴西，它们在这些产品上具有成本优势；而对于高附加值、高性能产品方面如汽车板、涂镀层板、合金钢棒型材等产品，竞争对手主要是日本、韩国、德

10、国等国家。4（3）中国钢铁企业平均技术装备水平低，结构不合理，技术改造和产业升级任务十分艰巨。据冶金工业部门的统计，我国落后工艺和装备还占相当比例，如炼铁高炉中约有4500万吨的生产能力是属于落后的，约占总能力的35%，其中属于限期淘汰的100 立方米以下的小高炉生产能力约有3000万吨。炼钢设备中，转炉约有1200万吨是属于落后生产能力，占目前转炉的12%；电炉约有 1000万吨属于落后生产能力，占电炉能力的34%。轧钢设备中，具有国际先进技术水平的设备不到50%。另外，我国用于新产品开发与投产的费用与发达国家相比偏少。国际钢铁企业用于企业新产品开发费用一般在年销售收入的4%以上，而我国钢铁

11、企业用于企业新产品开发年投入不足销售收入的1%。（4）钢材产品结构性失衡矛盾突出。就我国的钢铁产品结构而言，一方面，国内钢铁企业的主导产品螺纹钢、小型材、线材等普通钢材（长线产品）生产能力严重过剩，另一方面，高附加值和高技术难度的品种（“双高”产品），如不锈钢板和冷轧、热轧薄板、硅钢片、镀锌板等，有的国内不能生产，有的虽能生产但生产能力严重不足。产品供不应求，国家每年需要大量进口。产品结构失衡反映在技术指标上主要是：第一，我国钢铁行业的钢铁比（生铁总产量与钢材总产量之比）高：世界主要产钢国家一般水平在0.5 0.7 之间，中国还在1.0 以上，明显高于其他国家。第二，我国钢铁行业的板管比（板材

12、、管材总产量与钢材总产量比）低：中国目前只有39%左右，低于世界平均水平。在钢铁产品中，板管类产品代表高附加值、高技术的产品，板管比低意味着我国钢铁产品结构还处于低档次状况。此外，产品结构还不能完全适应国内经济发展的需要，部分高档钢材产品国内市场占有率比较低，有待进一步提高。如我国的国产热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、硅钢板的产量还远不能满足国内市场需求，国内市场占有率较低；而与此同时，国产一般建筑类钢材产能又大于市场需求，供需结构矛盾比较突出。（5）钢铁产品质量有待进一步提高。中国钢铁产品的实物质量水平与国外相比还存在一定的差距。据冶金行业调查统计，目前，国内只有少部分企业的产品在质量上可以和国

13、外大公司相抗衡，而多数企业产品在档次上比较低。据冶金行业调查统计，我国目前不能生产、产量低和质量达不到用户要求等原因，每年需从国外进口大量钢材，而能生产的大宗钢材品种，产品质量与国外相比也存在一定差距，如钢制纯净度低、有害气体和杂质含量较高、性能的均匀性差。（6）钢材产品销售服务水平相对较低。钢材产品销售服务是提高产品竞争力的一个重要方面。由于我国钢铁企业对市场销售服务5 的重要性还没有充分认识，营销网络刚刚开始建立，同国外成熟的营销体系和服务理念相比，存在很大差距。目前，国内钢铁销售存在的主要问题是：国内市场缺乏统一协调管理，企业产品相互压价；市场信息反馈功能弱，销售与产品开发功能不能结合，

14、企业产品开发缺乏市场的引导；加工服务中心是完善分销网络不可或缺的一部分，而我国的加工服务中心基本上处于空白；另外在对外营销方面，一是对外营销缺乏相应的联合，各自为政，各设网点，成本高，收益差，二是对开拓国际市场重视不够，尚未建立完整的国际市场营销网络。四 我国钢铁工业的发展战略我国钢铁工业的发展战略是，增加高附加值、高技术含量合金钢材的品种和数量，满足市场的需求；坚决淘汰落后工艺装备，关停高能耗、高污染的小电炉、小轧机；突出重点，发展有特色、有市场的精品特殊钢材；通过优化产业结构、联合重组，实现专业化生产，杜绝重复建设；加强国防意识，增强特钢军工配套能力；加强环保，改善环境，推动钢铁产品升级换

15、代。目前生产能力不够、应加快发展的主要钢材品种有冷轧薄板、镀锌板、不锈薄板、冷轧硅钢片、热轧薄板、中厚板（卷）；目前生产能力已能满足、需要重点增加竞争力的品种主要有：小型材和线材、无缝钢管、重轨、合金钢钢材；能力大于需要、应严格控制发展的品种主要有大中型材、焊管、热轧窄带钢、镀锡板等。推进钢铁企业组织结构的调整，搞好区域钢铁工业布局。有条件的企业要通过资产重组，实现资源合理配置，鼓励有条件的企业通过区域结构调整和生产设备的更新改造，淘汰落后的生产能力，逐步形成以大批量、专业化为内涵的集约化生产方式。十五 期间，国家重点支持发展9 个系列产品，主要有合金弹簧钢、合金结构钢（含齿轮、阀门钢）、轴承

16、钢、高速工具钢、不锈钢、耐热钢等。“十五”期间，钢铁工业产业结构调整的主要措施有：（1）热轧薄板：对本钢、太钢、攀钢、梅山、鞍山热连轧机进行改造，加快珠江、邯郸、包头三套薄板坯连铸连轧项目的建成达产，同时在武钢、唐钢、昆钢建设新的热连轧机或薄板坯连铸连轧机组，这样使中国热轧薄板的产能在2005年达到 4000 万吨，国产热轧薄板的市场占有率可达95%左右。冷轧用热轧原板基本可满足。6（2）冷轧薄板：加快队武钢、鞍钢和益昌冷轧薄板机组的改造。同时建设武钢、邯郸、首钢和珠江新的冷轧机组，使中国的冷轧薄板的生产能力在2005年达到 1900万吨。届时，热轧薄板到冷轧薄板的转化率将达到51%，冷轧薄板

17、的国内市场占有率可达到 90%以上。（3）镀锌钢：在充分发挥现有镀锌机组能力的基础上，在“十五”期间，除对宝钢、武钢、攀钢等进行改造外，还要建设10 条镀锌生产线，再增加镀锌生产能力105 万吨。预计到2005年我国的镀锌生产能力将达到530 万吨，基本可满足国内需求。（4）不锈钢：“十五”期间，要加快上海克虏伯、宝钢等单位的不锈钢冶炼和热连轧的建设进度，力争在今后的五年里使热轧不锈钢的生产能力达到113.7万吨，冷轧不锈薄板的产能达到84 万吨，国产不锈钢薄板的国内市场占有率达到71%。（5）硅钢：抓紧宝钢、武钢、和太钢的冷轧硅钢生产线建设，争取到2005 年，使硅钢的生产能力达到125 万

18、吨。（6）厚板钢：进一步加强对鞍钢、宝钢集团的上钢三厂、邯郸集团的舞钢的中厚板轧机进行改造。同时要在宝钢新建一套宽厚板轧机。（7）无缝钢管：在“十五”期间，要抓好包钢、齐钢、衡阳三套新建成投产的无缝机组的达产。同时新建UOE 机组，以满足西部大开发对输油输气钢管的需求。通过上述努力，到2005年中国的钢材品种结构将发生较大变化：短缺品种将大大减少，长线品种将得到控制，钢材品种结构将进一步趋于合理，国产钢材的国内市场占有率将达到95%左右。五 我国钢铁行业的发展前景我国平均人均收入已经越过1000美元，消费结构将发生重大变化，我们每个人都有这种体会：和过去相比，吃饭、穿衣的花费所占我们的收入比例

19、正在减少，而住房、交通等方面的花费所占我们收入的比例在明显地提高。也就是说我们的消费结构发生了变化，这种变化就要求产业结构的变化，就是说要求轻纺、食品等行业在国民经济中的比重下降，而要求房地产、汽车、基础设7 施等重化工业在国民经济中的比重提高，这些产业都是钢铁需求大户，由此带动我国钢铁行业的发展。由于消费结构升级带动的市场最终需求十分旺盛，拉动生产与投资迅速跟进，整个经济随之进入新一轮快速增长期，这是当前乃至今后经济快速增长的最可靠支柱。钢铁是国民经济的基础产业，受整体经济发展的拉动，钢铁行业也在快速发展，因此钢铁行业成为目前的热点、焦点行业。可以肯定，我国未来对钢铁的需求是非常旺盛的，我国

20、的钢铁行业前景应该是非常好的。当然，随着我国产业结构调整步伐的加快，我国钢材需求将发生变化，消费结构将继续保持多层次、多样性，并逐步向高层次演化。板带材的消费量及比例将保持较强的增长势头，长材的消费比例将逐步下降，但消费量仍保持一定的增长。从技术方面分析，我国钢铁行业的主要技术经济指标，如连铸比、吨钢综合能耗、成材率、板管比虽有明显改善，但与发达国家相比仍有较大差距，还有广阔的技术改造与创新空间。总体看来，钢铁行业在我国不但不是夕阳工业，而且还将在相当长的一段时间内保持快速发展势头。今后 10 年，我国钢铁工业将以市场需求为导向，以结构调整为重点，以经济效益为中心，以科技进步为动力，转变增长方

21、式，建立科技创新体系，加速提高自主技术创新能力和国际竞争力，全面提高钢铁工业的质量和效益；在产量满足需要的前提下，优化流程，降低成本，在继续提高连铸比的同时，努力提高铁水预处理比与精炼比，使钢质纯净度有较大的提高；调整钢材品种结构，开发新的超细晶粒、高纯洁度、高均匀性的新一代钢铁材料，提高国产钢材市场占有率；扩大先进装备的比重，使大型钢铁企业的技术装备达到国际水平，在国内建成几个精品生产基地；加强环保，治理污染，保持与环境协调发展。六、目前我国钢铁产品需求特点1、从中国钢铁产品消费的行业结构分布看我国钢铁产品需求特点。可以看出，从目前中国钢铁产品消费的行业结构看：建筑业是大头，占35.2；交通

22、运输设备制造业和金属制品业各占10 左右；普通机械制造业和黑色金属冶炼及压延加工业占8 左右；专用设备制造业和采掘业占6左右；电气机械及器材制造业、非8 金属矿物制品业等占2 至 3。2、从不同品种钢铁产品的消费比例看我国钢铁产品需求特点。可以看出，我国对不同品种钢铁产品的消费比例是不一样的，目前消费的大头仍然是长线产品，其次是板带产品。3、从不同品种钢铁产品的消费增长率看我国钢铁产品需求特点。可以看出，我国对不同品种钢铁产品的消费增长率是不一样的，长材和小型材产品消费增长率在下降，而板带材的消费增长率在提高。4、从不同钢材品种的进口比例看我国钢铁产品需求特点。可以看出，板带产品进口比例占我国钢材产品进口比例很大，长线和其产产品进口比例很小，说明我国板带生产绝对不能满足国内需求。同时我国板带产品进口比例在逐年提高，说明我国板带产品缺口在扩大。另外，在所进口的板带产品中，各子产品的比例由不一样，普通薄板所占比例最高，其次分别是中厚板、不锈钢等，这说明我国对普通薄板的需求旺盛，国内缺口较大，需要靠进口来满足。