中国氟化工行业发展分析报.pdf

《中国氟化工行业发展分析报.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国氟化工行业发展分析报.pdf（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、附件中国氟化工行业发展分析报告战略发展部辑录二一年十一月中国氟化工行业发展分析报告2绿陵化工集团战略发展部前言目前全球氟化工产品（包括无机氟）总量约 250wt（包括无机氟产品），销售额逾210 亿美元。近五年年平均增长率达3.5。无机氟化物产品有近百种，总量约100wt，销售额约 20 亿美元（电子化学品、光学材料、催化剂等占一半以上）；含氟精细化学品有数千种，销售额约150 亿美元，约占氟化工产品的70。近年来，随着中国经济的持续高速发展，GDP 以近 10%的速度增长，氟化物的需求年增长率达到12%以上。特别是汽车、电子信息、建筑与石油化工业的迅猛发展，为氟化工提供了广阔的市场空间。随着

2、经济实力的增强和人民生活水平的提高，中国对氟的需求增长率远高于全球平均水平。萤石作为氟化工行业最主要的原料，是不可再生资源，随着中国氟化工行业的迅速发展，对原料的需求日益高涨，因此对储量大、品位高、品质好、开采成本低的萤石矿必将实行重点保护性开采，大幅度削减萤石矿产的出口许可证配额。中国氟化工产业的生产技术日臻成熟，装臵规模不断扩大，产品品级逐步增多，产品基本能满足国内需求。目前，HF、AlF3、F22（氟里昂）、TFE（四氟乙烯）单体等基础原料已形成规模，ODS（消耗臭氧层物质）替代品的开发已形成系列，以芳香族氟化物为主体的含氟中间体有了很大的发展，三废治理技术有了较大进步。近十年来，中国氟

3、化工已形成了一定的产业布局，生产企业主要分布在江浙、沿海地区，目前形成了山东东岳、浙江巨化、上海三爱富等一批氟材料生产骨干企业及上千家中小型企业，氟产品年销售额约155 亿元。目前中国无水氟化氢产能已达到年产80 万吨、TFE 达到 7.4 万吨、PTFE（聚四氟乙烯）为 3.3 万吨，PTFE 需求量仅次于美国、欧洲和日本而居世界前列，氟橡胶2010 年需求量将达7000 吨，市场发展前景广阔。目前已在国内设立合资或独资的跨国公司有美国DuPont、法国AtoFina、日本Daikin、比利时苏威等。国内发展氟化工具有原料资源丰富、投资低、劳动力便宜等优势，中国日益成为国际氟化工生产和出口基

4、地。跨国公司进入中国市场给国内氟化工带来了技术，同时也加剧了竞争。国内低端领域竞争已经十分激烈，跨国公司的重点主要在于控制高端市场，同时获取国内的氟资源。对于国内氟化工企业来说，如何更有效地吸收和利用国外先进技术，加大研发力度，但是我们也要正视氟化工行业的低水平重复建设与恶性竞争。本报告详细分析国内外整个氟化工行业的发展状况、供求、进出口、价格与生产技术趋势以及代表性企业等各个方面，在综合的基础上，进行了合理的预测，并提出了有关投资建议。本报告依据国家统计局、国家发展改革委员会、国家商务部、国务院发展研究中心、中国经济信息中心、国外权威的统计机构、以及行业协会的统计资料，具有论证严整、数据权威

5、、分析方法科学而全面、结论客观等特点。是企业、公司全面深入了解、分析研究、投资氟化工行业的重要参考资料，同时对相关院校与研究人员也具有很大的学术参考价值。本报告由北京智多兴业投资咨询有限公司组织数位行业专家撰写而成，数据翔实，内容权威。中国氟化工行业发展分析报告3绿陵化工集团战略发展部正文目录第一章氟化工产业的发展环境.5 第一节氟化工行业产品概述.5 一、产品分析 .5 二、产业链分析.5 第二节氟化工行业发展概述.6 第二章萤石行业分析 .7 第一节、萤石资源分析.7 第二、节萤石价格分析.7 第三章氟化工行业经营状况分析.8 第一节世界氟化工行业产量与产能分析.8 一、总体分析 .8 二

6、、氟碳化合物.8 三、含氟高分子行业.9 第二节世界主要国家氟化工发展分析.9 一、日本 .9 二、美国 .9 第三节世界氟化工产业消费分析.11 一、氟碳化合物.11 二、含氟高分子行业.11 第四节中国氟化工行业产量与产能分析.12 第五节中国氟化工行业经济运行状况分析.12 一、盈利状况分析.12 二、发展分析 .12 第四章氟化工行业细分子产业分析.13 第一节氢氟酸行业分析.13 一、生产分析 .13 二、消费分析 .14 第二节ODS 替代品 .16 一、生产分析 .16 二、消费分析 .16 第三节氟树脂（PTFE）行业分析 .17 一、生产分析 .17 二、消费分析 .18 第

7、四节氟橡胶行业分析.18 一、生产分析 .18 二、消费分析 .19 第五节氟涂料 .19 一、生产分析 .19 二、消费分析 .19 中国氟化工行业发展分析报告4绿陵化工集团战略发展部第五章氟化工行业进出口分析.21 第一节中国氟化工行业进出口地区分布.21 第二节中国氟化工行业进口分析.22 第三节中国氟化工行业出口分析.22 第四节中国氟化工行业进出口影响因素分析.23 第六章氟化工行业生产技术分析.24 第一节世界氟化工行业专利情况分析.24 第二节世界氟化工行业生产技术趋势.24 第三节中国氟化工行业生产技术分析.24 一、氯（溴）氟烃及其替代品技术现状.24 二、含氟树脂及其加工产

8、品技术现状.25 三、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品技术现状.25 四、氟涂料技术现状.26 五、含氟精细化学品技术现状.26 六、无机氟化物技术现状.26 第四节中国与世界生产技术比较.27 第七章氟化工行业发展预测.29 第一节需求预测 .29 第二节供给预测 .29 第三节价格预测 .29 第四节进出口预测 .30 第五节生产技术预测 .30 第六节行业发展机遇分析.31 第七节产业发展前景 .31 一、发展速度 .31 二、产业结构 .31 三、合理利用资源.32 第八章氟化工行业投资状况与投资建议.33 第一节世界氟化工行业投资状况分析.33 第二节世界氟化工行业投资热点分析.33 第

9、三节中国氟化工行业投资状况分析.33 第四节中国在建和拟建项目分析.33 第五节氟化工行业投资风险分析.34 一、经济环境分析.34 二、产业政策环境分析.34 三、市场分析 .35 第六节氟化工行业投资建议.35 一、目前氟化工发展中的问题.35 二、氟化工行业投资建议.36 中国氟化工行业发展分析报告5绿陵化工集团战略发展部第一章氟化工产业的发展环境第一节 氟化工行业产品概述一、产品分析氟化学工业崛起于二十世纪30 年代，是化工行业中增长迅速的一个子行业。氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域。近年来，随着技术进步和需求的增长，

10、氟产品的应用领域开始从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯（溴）氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。其中的氟化烷烃是当前的主要应用。含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料，产品处于增长阶段，应用领域逐步拓宽。含氟精细化学品则主要包括含氟中间体、含氟医药、含氟农药、含氟表面活性剂及各种含氟处理剂等，产品特征为产品

11、众多，应用领域广泛，产品产量相对较小，产品附加值高，是氟化工行业中的高端应用。从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下游。例如：萤石的价格只有数百元，无水氢氟酸的价格为数千元，F22的价格在万元左右，聚四氟乙烯的价格为数万元，而氟橡胶的价格则要十几万，含氟精细化工产品的价格可以达到百万元。我国氟化工行业增长迅速，年均增长率超过15。但是，目前我国在氟化工领域，除全氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC）、和聚四氟乙烯（PTFE）的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物（聚

12、四氟乙烯除外）、氟精细化工产品需要进口。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品领域中，基本上由国外企业占据。近几年，随着国外企业进入的加快，给国内企业带来了通过技术引进提高自身技术的机会，那些能够把握机会提高自身技术水平实现产品升级的企业有机会获得较大的发展。我国氟化工的生产企业集中在浙江、江苏、上海、辽宁 4 省市，这些地区的产值约占全国产值的80%以上。我国氟化工的消费分布较广，但原料型氟化工产品的消费也主要集中于上述4 个地区。二、产业链分析该行业价值链包括三个主要范畴：原料提取原料及加工萤石：萤石是最重要的上游原材

13、料。通过加工萤石可获得生产氟化合物的原料氟。中游产品 氟碳化合物：氟碳化合物为氟的化合物，主要用于冷冻设备及空调行业，亦用作生产高分子的原材料。下游产品 含氟物高分子材料：氟碳化合物产生的化合物，广泛用于众多行业，如管道工程、机器零件、建筑涂层、汽车零件、电工绝缘以及光电零件。中国氟化工行业发展分析报告6绿陵化工集团战略发展部第二节 氟化工行业发展概述氟化工行业是化工行业中增长迅速的一个子行业。我国拥有丰富的萤石资源，发展氟化工有得天独厚的优势，随着国际氟化工业向我国的转移，我国氟化工行业增长迅速，年增长率超过 15。氟化工产业是一门新兴的高新技术产业，国家经贸委已将有机氟产品生产列入当前国家

14、重点鼓励发展的产业、产品和技术目录，国家科技部也将氟材料列入国家高新技术产品目录，作为重点发展的高新技术领域之一。目前，氟化工行业已经成为我国发展最快的行业之一。各类氟产品的前景来看，氟氯烷进入衰退期，其替代品将因此而出现广阔的市场；氟树脂进入成熟期，主要产品聚四氟乙烯竞争加剧；氟橡胶进入增长期，随着我国汽车产业的发展，氟橡胶将出现明显的增长；氟涂料则将随着建筑、化工产业的增长而增长；而含氟精细化学品的发展空间最为广阔。目前，国内全氯氟代烷（CFC）替代品及 CFC 产品的毛利率基本维持在20以上的水平，而对于氟橡胶、聚全氟乙丙烯乃至氟精细化学品而言，由于市场需求较强，竞争较弱，仍将在未来3

15、年内维持 30以上的较高毛利水平。萤石（CaF2）是氟化工行业的源头，拥有丰富的萤石资源是我国氟化工行业发展的优势所在。我国已经探明的保有萤石储量达1.3 亿吨，占世界储量的2/3，居世界首位。萤石属于不可再生资源，从1999 年起，国家将萤石作为战略资源进行保护，国家对萤石的保护使得国外企业氟化工产品的产能被迫向我国转移。外资的加速进入，在加剧了行业竞争的同时也拉动了整个行业的快速发展。同时也给国内企业通过合作和技术引进提供了提高技术水平的契机，并推动了国内企业的规模扩张和产品升级。在整个行业链条中，国内企业在靠近原材料的低端产品方面具有一定的竞争力。在附加值高、加工深度以及技术要求高的产品

16、领域中，基本上由国外企业占据。那些能够把握外资进入带来的产品、技术升级机会，通过消化引进技术、加强自主开发能力、提高产品技术含量，从而逐步实现产品升级、变资源优势为产品优势的企业能够在未来的竞争中胜出。上市公司中的氟化工生产企业主要有三爱富和巨化股份。三爱富的优势在于技术和产品结构领先。巨化股份的优势则在于资源。中国氟化工行业发展分析报告7绿陵化工集团战略发展部第二章萤石行业分析第一节、萤石资源分析中国不缺氟资源，但高品位萤石矿氟资源比例小，共生矿多，特别需要保护；磷矿中有大量氟资源，大大超过萤石矿氟资源，需要大力回收利用；高品位萤石矿资源消耗太快，国家对萤石矿资源及下游产品开发以及氟资源的利

17、用政策力度不够是目前存在的最大问题。萤石资源：世界储量约6 亿吨，我国拥有占54%左右；磷矿中的氟资源：世界磷矿石储量约 600 亿吨，我国占 87%。表格1 世界氟资源情况表来源储量/亿 t 平均含氟量/%中国氟资源量/亿 t 世界中国萤石矿6 3.24 50 1.62 磷矿600 522 3 15.66 合计17.28 第二、节萤石价格分析我国萤石资源储量和产量居世界首位，有较强的竞争力，对全球萤石价格有较大的话语权。业内专家指出，长期来看萤石市场显然供不应求，价格长期走高是必然趋势。20002007 年，我国氟化学工业的销售额从85 亿元增长到约280 亿元，年均增长率达到15%以上；重

18、要产品的产能和产量年均增长率都达到20%以上，有的甚至超过40%。氟化工的发展需要大量的萤石资源，此间国内萤石需求量的年均增幅大约12%左右。萤石长期以来的需求增长和供应紧张，决定了其价格不断上涨。据统计，20012007 年，全球萤石粉价格由135 美元 t 增长到 270 美元 t，年均增速大约为19.4%；国内萤石价格由 320 元/t 增长到 900 元/t，年均增速约为21.9%。今年上半年，萤石粉的价格上涨更是创下历史记录，国际市场价格高达450 美元/t，国内也达到 1 250元/t。氟化工产业的迅速发展对萤石产生了巨大的需求量，而根据目前的资源状况，今后相当长时间内萤石产量将不

19、会增长，甚至可能大幅下降。萤石的一个传统用途是冷媒，由于氟利昂对臭氧层的破坏，其应用将逐步禁止，但到目前为止主要的替代产品都离不开氟，有些产品的含氟比例还要高于传统的制冷剂。最为明显的是 HFC-134a，1 个分子中含有 4 个氟原子，相对于氢氟酸来说耗用量反而更大，进而对萤石的需求也相应增大。供应与需求之间存在的巨大缺口，将拉动萤石价格的增长。从长远看，萤石价格将在短时回调后，在中长期呈高速增长态势。市场专家初步判断，目前国内萤石市场1 000 元/t 左右的价格，基本已算回调到位。恢复正常增长后的价格区间在11001300 元/t。中国氟化工行业发展分析报告8绿陵化工集团战略发展部第三章

20、氟化工行业经营状况分析第一节世界氟化工行业产量与产能分析一、总体分析我国氟化工工业和市场在总体上正以15%-20%的速度增长，与美国、日本、欧盟一道成为世界四大氟产品的生产和消费区。表格1 2008 年中国和世界主要氟化工产品产能（万吨）（供参考）名称国际中国占有份额%萤石（产量）280 300 51.7 氢氟酸104 70 40.2 F22 20 50 71.4 替代品65 50 43.5 氟树脂16 5.5 25.6 氟橡胶1.7 1.0 37.0 含氟精细化学品19 10 34.5 氟产品销售总值（亿美元）130 30 18.8 含氟物行业的主要企业包括全球化学公司，如杜邦、日本大金、旭

21、硝子、霍民书尔及苏威。自 2001 年至 2006 年，萤石的产量由2001 年约 4.6 百万吨增至 2006 年约 5.3 百万吨。氟碳化合物全球产量由2001 年约 827900 吨增至 2006 年约 980500吨。含氟物高分子材料的全球产量由2001 年约 93,100吨增至 2006年 108,200吨。二、氟碳化合物基于各项国内及国际环保规例，作可排放或使用的氟碳化合物全球产量仅可逐步上升。根据SRI Consulting的资料，作排放或使用的氟碳化合物全球产量自2001年约557000吨轻微上升至 2006年约579,000吨。尽管相关需求升幅不大，但作为生产下游含氟物高分子

22、原材料的氟碳化合物需求近年来一直增加。根据 SRI Consulting的资料，用作生产含氟物高分子原材料的HCFC-22自2001年约 162300吨增至2006年约 266600吨，复合年增长率约 10.4%。用作生产其他下游含氟物原材料的其他种类氟碳化合物的需求亦一直增长。因此，氟碳化合物的全球产量自2001年约827900吨增至 2006年约 980500吨，复合年增长率约为 3.4%。2006年氟碳化合物产量的百分比分析全球含氟物公司生产的两大类氟碳化合物为HCFC-22 及 HCFC-134a。根据SRI Consulting 的资料，2006 年，HCFC-22 及 HCFC-1

23、34a 的总产量合共占全球氟碳化合物产中国氟化工行业发展分析报告9绿陵化工集团战略发展部量约 71%。上图详细列示 2006年全球含氟物公司所生产主要种类氟碳化合物的百分比：三、含氟高分子行业含氟物高分子材料由氟碳化合物为原料生产的单体聚合而成，其中最广泛应用的是聚四氟乙烯。它是一种含氟物高分子材料，由于耐高温、耐低温、电绝缘性、防腐及其他独特之处，故可广泛用于化工、建筑、电工、电子及汽车工业。由于聚四氟乙烯具有稳定、非活性及电绝缘特性，可进一步加工为高端精细化学品。下表显示2006 年全球不同地区的聚四氟乙烯供求情况：表格2 2006 年世界主要国家聚四氟乙烯产能级产量分析单位千吨中国美国西

24、欧日本其他合计年度产能50,000 27,000 30,000 18,000 12,000 137,000 产量33,000 25,100 29,800 10,300 10,000 108,200 第二节 世界主要国家氟化工发展分析一、日本氟化物需求略有增长2006年，日本下列三大氟化合物的全部需求同比增长了1.3%，增至 23.6 万吨。其中国内需求增长 2%，出口需求增长51.7%。氢氟酸产品出口大幅下降氢氟酸主要用作半导体试剂和生产其他氟化合物的材料等次级产品。2006 年，日本氢氟酸需求略有下降，其中用于诸如氯氟碳化合物、溶剂和树脂等碳氟化合物的氢氟酸销售增长了 2%。而用于试剂生产、

25、玻璃加工和其他用途的氢氟酸销售增长速度为两位数，从而使得日本国内氢氟酸需求增长了3%。但是 2006年日本氢氟酸出口锐减了69%。氟化钠防腐等领域的需求是增长主力氟化钠主要用于生产钢铁。2006 年日本用于生产钢铁的氟化钠市场需求基本平稳。但包括防腐在内的其他应用领域用的氟化钠需求增长了9%，销售增长了 7%。氟化氢氨出口拉动需求增长氟化氢氨主要用于玻璃加工，如磨砂灯泡和金属表面加工等。2006 年，日本用于玻璃加工的氟化氢氨需求继续下降，其他应用领域的氟化氢氨需求则以两位数的速度下降。综合起来，2006 年日本氟化氢氨国内市场需求下降了16%。但是出口却比 2005年翻了一番。这就使得 20

26、06 年日本氟化氢氨总需求增长了6%。二、美国通常来说成熟市场的发展速度会相对放缓，但美国著名的增长咨询公司弗若斯特沙利文近日发布的报告显示，由于氟聚合物本身优良的物理化学性能以及下游应用领域的持续发展，已步入成熟阶段的美国氟聚合物市场发展前景仍然乐观。预计至2013 年，美国氟聚合物市场销售额将达20.82亿美元，产量突破2 亿磅。性能优异应用广泛氟聚合物主要分为氟塑料和氟橡胶两大类，其中氟塑料包括聚四氟乙烯（PTFE）、聚偏氟乙烯（PVDF）、氟化乙丙烯（FEP）、聚四氟乙烯-乙烯共聚物（ETFE）、全氟烷氧基树脂（PFA）、乙烯三氟氯乙烯（ECTFE）、聚氟乙烯（PVF）、聚三氟氯乙烯（

27、PCTFE）等，其中 PTFE、PVDF 和 FEP这 3 种氟塑料的用量最大。氟聚合物具有优异的物理化学特性，因而广泛应用于交通运输、建筑、化工设备、电中国氟化工行业发展分析报告10绿陵化工集团战略发展部子及半导体、家庭用品等行业，其中交通运输以及化工设备是氟聚合物的两大主要下游领域。作为氟聚合物的第一大应用领域，交通运输行业主要包括汽车以及航空航天两大领域。在航空航天领域中，耐火以及轻质的特性使氟聚合物成为理想选择。在汽车领域中，由于氟聚合物具有卓越的耐热性以及耐腐蚀性能，其多被用于汽车引擎以及车盖等部位。另外，优异的耐腐蚀性以及热稳定性使氟聚合物在化工设备制造中被广泛采用。目前氟聚合物主

28、要用于管道、储罐、热交换器、反应器等部件的内层和保护膜，也被用于通用塑料的添加剂。另外，它们还用于软管等液体传输系统、垫圈、密封圈、阀门、密封膜等。强劲需求焕发活力美国氟聚合物市场供应商主要包括杜邦、大金工业（Daikin）、苏威（Solvay）、旭硝子株式会社（AGC）、达尼昂（Dyneon）、阿科玛（Arkema）、道康宁、吴羽(Kureha)等。其中，杜邦、大金以及苏威凭借其完善的产品系列以及优异的产品质量，在美国氟聚合物市场处于领导地位，大金还是全球的PCTFE 的领导者。推动美国氟聚合物市场保持增长的动力主要来源于几个主要下游市场的强劲需求。氟聚合物被广泛用于披护材料或者绝缘材料等，

29、美国电缆市场近年来持续稳定增长带动了氟聚合物市场的增长。FEP 以及 PVDF 在电缆行业中应用最为广泛，作为光缆制造中的主要材料之一，PVDF 市场增长潜力巨大。另外，作为主要下游市场之一，近年来美国半导体行业持续增长，对氟聚合物的需求也不断增长。PTFE、氟橡胶以及PVDF 是半导体行业应用最多的材料。随着美国老龄化现象的不断加剧，医药行业增长明显，也由此推动了氟聚合物在该领域的应用。此外，一些新兴行业，例如锂电池、燃料电池、生物燃料等的蓬勃发展也成为美国氟聚合物市场的新增长点。与此同时，ETFE、PVF、PCTFE和 ECTFE 等产量较小的氟聚合物在某些新兴下游领域也得到了越来越多的使

30、用。这些领域主要包括太阳能以及医药包装等行业。这些氟聚合物需求的持续放大势必带动整个美国氟聚合物市场的发展。诸多挑战仍需应对如今，这一成熟市场的发展面临着来自多方的挑战。首先，市场增长放缓。在美国，PTFE 供应量在氟聚合物中占据第一，但60多年的发展使其生产工艺已十分完善，下游市场趋于饱和，因此市场增长率有所放缓。由高昂油价引发的汽车销售量下滑也使美国氟聚合物市场的发展受到影响，特别是PTFE 及氟橡胶两类产品。不过，汽车市场对于高性能的氟聚合物材料需求仍然表现强劲，因此提升产品性能将是未来针对汽车领域的一个重要策略。其次，价格竞争愈发激烈。随着大量价格相对低廉的中国产品进入美国本土市场，美

31、国氟聚合物市场价格竞争明显加剧。这一现象在PTFE 市场表现尤为突出，部分美国本土供应商为了维护客户而不得不降低产品价格。第三，安全和环保性能遭到质疑。2006年，美国环保署（EPA）颁布新的法令认为全氟辛酸铵（PFOA）有可能引发癌症等重大疾病，引发了市场的诸多争论，杜邦随后也宣布将于 2015 年推出不含 PFOA 的安全氟化产品。另外，由于氟原子的存在使氟聚合物分子结构十分稳定，是不可生物降解的化学物质，这也引发了环保人士对于氟聚合物可能引发环境问题的担忧。中国氟化工行业发展分析报告11绿陵化工集团战略发展部第三节 世界氟化工产业消费分析一、氟碳化合物全球所生产的氟碳化合物大部分用作制冷

32、剂及生产氟化物高分子的原料。下图载列2006 年按主要地区及市场划分的HCFC-22 及 HFC-134a（全球氟碳化合物生产商生产之两种主要氟碳化合物）消耗量：2006 年按主要地区及市场划分的HCFC-22消耗量（吨）2006 年按主要地区及市场划分的HFC-134a消耗量（吨）二、含氟高分子行业仍然以聚四氟乙烯为代表来分析含氟高分子材料的全球需求状况。表格 3 2006 年世界主要国家和地区聚四氟乙烯产品消费状况（千吨）中国美国西欧日本其他合计进口6000 9000 11300 2800 11100 40200 出口10,000 11100 15200 3900 40200 消耗量290

33、00 23000 25900 9200 21100 108200 中国氟化工行业发展分析报告12绿陵化工集团战略发展部第四节中国氟化工行业产量与产能分析2008年是“冰火两重天”的“危机年”，从大红大紫到一落千丈，原材料、产品价格过山车式的翻转。表格4 国内主要氟产品产能、产量以及出口情况（截止2008 年 10 月）名称产能/万 t 产量/万 t 出口/万 t 2007 年2008 年2007 年2008 年2007 年2008 年氢氟酸80.2 103 62.1 61.2 12.7 11.2 HCFC-22 55.0 60.0 43.0 44.0 11.2 14.2 聚四氟乙烯*5.0 5

34、.2 4.2 4.4 1.3 1.6 氟橡胶0.50 0.70 0.40 0.32 0.13 0.16 熔融氟树脂品（FEP、PVDF 等）0.8 1.0 0.45 0.37 0.04 0.06 ODS（破坏臭氧层物质）替代品50.0 54.0 32.0 25.0 20.0 16.0*不包括大金中国和杜邦的产量第五节 中国氟化工行业经济运行状况分析一、盈利状况分析依据对氟化工行业上市公司的不完全统计，2008 年我国氟化工产品经营毛利率为14.5%。具体统计数据如下：本节所有数据均是依据上市公司氟产品统计而得。表格5 2008 年氟化工行业经营状况单位 万元销售收入销售成本利润率/%三爱富49

35、220 50998-3.61 巨化股份194897 176311 9.54 东岳集团207070 167459 19 合计401967 343770 14.5 二、发展分析2008 年受东岳化工主营业务大幅度增长得影响，氟化工行业上市公司业务成长性为30.2%。表格6 2008 年氟化工行业上市公司成长性分析（万元）销售收入同比增长/%三爱富49220 3.16 巨化股份194897 15.92 东岳集团207070 42.9 行业平均401967 30.2 中国氟化工行业发展分析报告13绿陵化工集团战略发展部第四章氟化工行业细分子产业分析第一节 氢氟酸行业分析一、生产分析国内氢氟酸生产技术在

36、突破万吨技术瓶颈以后，随着有机氟技术进步和市场扩大呈现高速发展的态势。2005 年底我国氢氟酸生产装臵总量达到59 万吨，实际产量达到46 万吨；2006 年生产能力达到 66.6 万吨，实际产量达到52.4 万吨；2007 年生产能力达到 79.4 万吨，实际产量达到 61.8万吨。2008 年 9 月生产能力大达到 100 万吨。2005-2008年我国氟化氢生产能力增长 19.6%，产量增长 10%。根据无机氟化工协会2008年 9 月得统计 2008-2009年我国在建项目合计为34.5万吨。0204060801001202005200620072008产能产量2005-2008年我国

37、氢氟酸产量变化（万吨）浙江22%江西22%福建18%江苏11%山东9%其他18%2008 年我国氢氟酸产能地域分布中国氟化工行业发展分析报告14绿陵化工集团战略发展部表格72008-2009年我国氢氟酸在建项目分析省份公司名称产能浙江浙江福源氟化工有限公司20000 福建福建永福化工有限公司15000 福建福建省高宝矿业有限公司30000 浙江杭州颜料化工有限公司15000 江苏常熟三爱富公司30000 江西江西天晟化工有限公司10000 江西江西大塘化工有限公司25000 江西江西新康顺化工化学有限公司10000 安徽中萤集团德县扬子恒河氟化工业有限公司3000 陕西商州化工有限公司1500

38、0 河北围场15000 四川瓮福达州建磷硫基地10000 内蒙古内蒙古丰镇三爱富15000 内蒙古内蒙古华生氢氟酸有限公司15000 内蒙古内蒙古赤峰敖汉旗银亿矿业有限公司3000 内蒙古丰宁奥翔集团有限公司15000 内蒙古福建聚龙集团无水氢氟酸项目内蒙古拓福（福建）化工有限公司15000 内蒙古锡林浩特市赤峰兴业集团氢氟酸项目30000 内蒙古乌西旗金田污水氢氟酸合计345000 2007-2008 年我国氢氟酸新增生产装臵单套生产能力普遍达到1.5 万吨/年，最大生产能力达到 3.0 万吨/年。技术装备水平逐渐达到国际先进盛会。装备水平和管理水平得提高，进一步带动产品质量得提高、目前，国

39、内氢氟酸生产企业得技术都能够达到水分含量100ppm,硅含量 0.05 替代品转向 ODP 0.05 替代品开发、生产，GWP 值低的 ODS 替代品将得到更快的发展。国外混合工质专利的有效保护期在2008 年左右失效，为国内发展创造良好的条件。二、含氟树脂及其加工产品技术现状为了获得性能优异的氟树脂及涂料，人们进行了很多有益的尝试，如悬浮聚合、沉淀聚合、乳液聚合、辐射聚合等。也有尝试采用含氟聚合物与丙烯酸酯类聚合物进行混合以求获得高性能低成本含氟聚合物。氟树脂的发展经历了从热熔型、溶剂可溶型和现在的可交联型几个阶段。新的世纪氟树脂的高性能化、多功能化以及环境友好化将成为现代氟树脂涂料工业发展

40、的趋势。三、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品技术现状氟橡胶建设亟待升级近年来，我国氟橡胶的市场需求快速增长，加上丰富的萤石资源，国内掀起了一轮氟橡胶装臵建设热潮，预计2010 年产能将超过 1 万 t/a。但由于新建装臵技术来源单一，对高性能特种产品、关键共性技术以及应用研究的投入少，我国氟橡胶产业在高端产品开发、应用技术上与国际先进水平仍存在较大差距。目前国产氟橡胶主要用作各类密封杂件，而技术、质量要求较高的曲轴油封、燃油管等高端氟橡胶产品被国外巨头所控制。在对巨大市场蛋糕的激烈争夺中，我国的氟橡胶产业应加大研发力度，努力缩小与国外的差距：1.特种单体和新产品国外氟橡胶品种繁多，仅杜邦公司一家就

41、拥有30 多个品种，而我国不足 10 个。耐低温氟橡胶、过氧化物可硫化氟橡胶等胶种还处于试制阶段，关键原因是制备高性能特种氟橡胶的改性单体质量还未过关。2.环保型氟橡胶面对国际对PFOA 的禁令，应有针对性地开展应用于氟橡胶聚合替代品研究。目前国外不含PFOA 的氟橡胶已经问世。近期国内企业也致力于PFOA 替代品的开发，并已取得实质性进展。3.配套供货体系国外厂商既可提供生胶又可提供混炼胶或母炼胶，并可以根据用户的需求提供不同配方的胶种。而国内企业基本上只提供生胶，新产品、新性能的开发周期长，产品应用领域拓展能力弱。因此，民族氟化工企业必须加强产业结构的调整和技术改造，提升技术创新和自主研发

42、能力，延伸产业链，以提高产业竞争力。中国氟化工行业发展分析报告26绿陵化工集团战略发展部四、氟涂料技术现状目前氟涂料等使用限制主要源于制造氟树脂的生产工序较多、工艺控制要求较高，价格高出同类树脂10 倍左右，如果有机氟材料价格下降(美国已有相关研究成果)，则市场规模将成倍的扩大。我国氟涂料行业近年发展迅速，在青藏铁路、奥运场馆、大型石油储罐及全长36 千米杭州湾跨海大桥等重点工程中，氟涂料凭借其高耐候、耐腐蚀、耐环境老化特性发挥着重要的作用，它们的水泥底材和钢结构防腐都采用氟碳面漆。氟碳涂料在国内应用领域在“十一五”期间将进一步扩大，从外墙、铁路、桥梁拓展到建筑(瓷砖、烧结面砖)防腐、高速公路

43、、交通车辆、船舶、海洋工程、机场等领域，年均增长率云海在 30%以上，氟涂料专委会估计年均增幅达60%以上。氟弹性体涂料、水性氟树脂涂料、热固性氟树脂粉末涂料有望得到开发。绿色环保和可持续发展的宏观战略成为21 世纪的发展主题，许多国家开始限制使用溶剂型涂料，高固体分氟涂料和水性氟涂料的开发成为氟涂料重点开发方向。随着我国水性氟涂料原材料及成品质量的不断提高，产能稳步跟进，紧随日本大金公司和美国道化学公司之后，大连振邦氟涂料等公司也已开始在市场上销售水性氟涂料。但与之配套的水性底漆和表面活性剂的开发，工艺程序的优化及行业标准的制订等工作，应纳入计划之中。五、含氟精细化学品技术现状自从 20 世

44、纪 80 年代中期尤其是 90 年代以来，我国含氟精细化学品研究异常活跃，已开发出百余种各类芳香族含氟中间体及含氟精细化学品。含氟中间体发展迅速，生产厂家近百个，并形成10 余家骨干企业。“十五”期间，国内含氟精细化学品开始从含氟中间体转向下游产品含氟农药、含氟医药、含氟染料的开发。已经完成含氟医药如氟喹诺酮类药和氟哌酸、环丙氟哌酸等；含氟农药如乙氧氟草醚、四氟丙酸钠等的工业化生产，并大量出口，成为世界主要生产国和供应国。同时，也在迅速开发含氟表面活性剂、含氟电子化学品(清洗剂、防雾剂、脱膜剂)、含氟金属光纤处理添加剂、含氟灭火剂及其添加剂、农药含氟添加剂、油漆含氟添加剂等，但总体上开发、生产

45、、应用均尚处于起步阶段，与发达国家相比差距很大。六、无机氟化物技术现状目前，中国已经掌握HF 大型成套装臵的设计和制造技术，关键设备实现了国产化，生产成本进一步降低，国际、国内技术、人员的交流、合作提高了企业管理水平和产品质量。开发出具有自主知识产权的关键设备，提升了中国生产装臵的技水平。无机氟化工科学技术应继续加大科技投入，走产品创新之路，为此要积极参与国际范围内的科技交流活动，掌握最新科技信息，推动行业技术进步。要大力发展绿色工艺，逐步淘汰那些技术含量低，污染环境、损害健康的生产工艺和产品。要用高新技术来促进无机氟化工的发展，重视发展新材料(产品)、新工艺、新设备，提高生产过程的自动化水平

46、。由于氟烃(特别是制冷剂)工业生产逐渐转向中国，氟化氢增长将略高。金属铝生产、钢铁工业等相关工业的发展和生产技术进步，使其中国氟化工行业发展分析报告27绿陵化工集团战略发展部相关的氟化铝、无机氟盐需求保持适量增长；冰晶石等少数产品将随着相关工业和技术的发展呈负增长。未来发展的重点：创造条件加速氟硅酸的综合利用，要努力增加利用氟硅酸制备无机氟化物的产品品种和产品质量，特别是用氟硅酸制备无水氟化氢的技术难关等。还要大力发展电子级含氟无机化学品，如三氟化硼、三氟化氮、六氟磷酸锂、超高纯氢氟酸、氟化氪(氩)、光学用单晶氟化钙 等精细、高端产品的研发和生产。力争电子级含氟无机化学品在纯度和净度方面有所突

47、破。第四节 中国与世界生产技术比较我国氟化工开始与世界氟化工技术接轨。氟化工企业专利、专有技术开发能力初步形成，在规模、质量、消耗等各方面技术水平都有所提升，如PTFE、TFE、HCFC-22、AHF。氟化工科研开发课题开始迈向高端产品和精细化学品，如氟醚单体、离子交换树脂和膜、六氟丙酮、双酚AF、HFP 齐聚体、HFC-245fa、PFA 等。氟化工企业规模日趋集中，如上海3F、江苏梅兰、山东东岳、浙江巨化等氟化工销售收入可以达到 10亿元以上，个别企业甚至超过 20亿元，主要产品 HCFC-22、PTFE、含氟替代品规模分别在5 万吨/年、1 万吨/年、3 万吨/年左右，类似于发达国家的综

48、合性、专业性氟化工公司已现雏形。另外，全球氟化工公司陆续介入我国氟化工产业，在氟塑料加工、氟橡胶加工和氟塑料生产(配制)等领域；更具技术优势和品牌优势。近年来，一批世界知名化企纷纷在中国大量申请专利，我国氟化工企业也采取了相应对策，在注重对氟化工技术领域开展专利研究的同时，也在加强知识产权的创造和保护。但与发达国家相比，我国氟化工领域在技术力量、创新能力和专利市场份额上仍有较大差距，这一状况应引起我们的高度重视。表格22 氟化工领域中国发明专利的年度分布情况件年度国内国外总量年度国内国外总量1985年22 35 57 1997年41 172 213 1986年7 32 39 1998年49 1

49、77 226 1987年17 35 52 1999年41 146 187 1988年13 44 57 2000年74 170 244 1989年12 53 65 2001年114 180 294 1990年20 59 79 2002年149 254 403 1991年26 63 89 2003年228 263 491 1992年44 57 101 2004年269 298 567 1993年40 81 121 2005年418 214 632 1994年28 107 135 2006年389 29 418 1995年28 154 182 2007年55 2 57 1996年31 165 196

50、 合计2115 2790 4905 上表列出了氟化工领域我国发明专利的年度分布情况。从国内氟化工领域发明专利的年度分布来看，自 1985 年实施专利法至 2000 年前，国内氟化工领域专利申中国氟化工行业发展分析报告28绿陵化工集团战略发展部请量增长十分缓慢；进入新世纪后，申请量才开始有了猛增。到 2007 年，氟化工领域专利申请量共计2115 件，一方面说明了国内企业开始重视知识产权保护；另一方面也说明我国的氟化工事业发展迅速，专利、专有技术开发能力已初步形成。如山东东岳集团的氟化工科研开发课题开始迈向高端产品和精细化学品，并在新环保、新材料、新能源领域掌握了大量自主知识产权，每年申报专利上