中国电梯行业发展现状及趋势分.pdf

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1、中国电梯行业发展现状及趋势分析2009 年 12 月 08 日来源：经济参考报字体：大 中 小作为中国对外开放最早的行业,中国电梯业受到外资各种“蚕食”措施影响,原有的八大国企电梯品牌全军覆没,外资品牌垄断的市场份额曾经高达95%以上。近年来,一批民族电梯企业苦练内功,绝地反击,出现四分天下有其一的局面。目前,中国已成为全球电梯劲旅竞争的主战场,中国电梯业目前面临行业的重新“洗牌”,民族自主品牌应利用国家政策支持、资本市场支持等多方面有利因素,逐鹿天下,加快赢得更多市场。外资品牌超强垄断自主品牌借力发展改革开放初期,鉴于当时我国资金和技术双重匮乏的情况,国家决定引进外资,电梯业成为我国最早引进

2、外资的行业。自1980 年起,天津电梯厂、上海电梯厂、沈阳电梯厂等国内较大的电梯企业,全部与美国奥的斯、瑞士迅达、日本三菱等外资品牌合资合作,外资或合资品牌由此全面进入我国市场。外资品牌在初期进入的时候,确实有其自身的技术、品牌优势和在我国所享有的税收优惠等超国民待遇,迅速垄断了国内市场,在合资初期一定程度上抑制了我国民族品牌的发展。但外资品牌的进入对于促进我国电梯业的发展也起到了一定的促进作用,也加速了民族品牌企业的发展。比如在整机生产企业中,外资品牌的技术与管理理念让民族品牌提速发展;在电梯配套件企业中,从为外资品牌配套的过程中,也提高了配套水平。由于整机和配套技术的全面发展,使得电梯自主

3、品牌全面发展。业内人士也认为,电梯行业的特性,也形成一定的进入壁垒。整机制造商需要掌握的行业技术众多,对产品设计和制造、机电集成技术以及产品的售后安装维保的要求高。进入电梯行业特别是整机制造领域,对产品开发、设计、管理和安装维保人员的专业素质要求都较高,需要一定时间的技术积累,在很大程度上形成了进入该行业的技术和人才壁垒。同时,电梯作为终端消费品,品牌在市场竞争中的作用明显。品牌往往成为人们在选择电梯产品时的重要考虑因素,电梯生产企业要想建立良好的品牌并获得市场的认可,也必须经过市场一定时间的不断检验。中国成为全球电梯制造中心和最大的电梯市场近年来,我国电梯的出口年均增长率将保持在35%以上,

4、电梯行业也逐步成为国内比较重要的行业。中国电梯协会预测,未来五年内我国垂直电梯和扶梯市场国内市场和出口市场将分别占整个全球市场的1/2 和 1/3,我国在今后相当长的时间内仍将是全球最大的电梯市场,年产值超千亿元,电梯市场可谓前景广阔。2008年,我国电梯产量超过21 万台,年增幅超过20%,产量超过了全世界电梯年产量的50%。国务院特种设备安全监察条例规定,特种设备的强制报废制度也为我国电梯改造市场带来了新的机遇。按国外电梯使用寿命惯例,一般日本系列电梯设计寿命为15 年,欧美电梯设计寿命为25 年,中国电梯的保有量已经超过100万台,专家预计今后每年大修改造以及已有建筑加装电梯的市场容量将

5、保持在12万台以上。随着我国经济持续增长、城镇化建设的加速和房地产行业的进一步发展,城市轨道交通、机场、大型商场等城市建设投入的增加,电梯市场需求量因多方面需求得到迅速增长。目前市场份额中,外资品牌占国内电梯市场的75%左右的份额,民族自主品牌约占25%的市场份额。但我国民族自主品牌与外资品牌在资金和品牌上仍存在一定差距,自主品牌企业的发展还任重道远。产业集群效应初显自主品牌加速崛起自上世纪90 年代起,大量民营企业开始介入电梯行业,从为外资企业做配套或者与外资企业合资开始,在生产过程中不断学习和消化技术,借鉴外资企业带来的国际化技术标准、安装维保体系、管理模式等,自主品牌电梯在技术、质量、管

6、理、服务上快速步入了国际化行列,逐步发展到目前占有一定的市场份额,开始打破了外资品牌的垄断地位,涌现出如康力电梯股份有限公司、江南嘉捷电梯股份有限公司、苏州市申龙电梯有限公司等自主品牌企业。从产业布局上看,我国电梯整机及零部件的制造基本集中在长三角、珠三角地区,其中长三角地区电梯生产总量占全国的60%以上。江苏省吴江市地处沪、苏、浙交汇中心,是我国电梯生产的重要核心区域,全市拥有电梯整机生产企业 30 家、配件企业150 家,形成了一个以吴江汾湖经济开发区为中心的电梯、扶梯及零部件产业集群,该产业集群已经列入江苏省100 个重点培育产业集群。康力电梯是汾湖产业集群中具有代表性的品牌之一,公司从

7、初期为外资品牌做配套开始,在较短的时间内形成了从研发、设计、制造到安装、维保等完整的业务链条,具备了自主研发能力,拥有成本、技术、网络、人才和国家政策支持等五大相对优势。2005 年至 2008 连续四年成为自主品牌销售额第一,成为为数不多可以与外资品牌在电梯市场进行竞争的民营企业,被中国电梯协会誉为“中国电梯业的希望和骄傲”。政府支持力度的加大,为民族自主品牌电梯的成长创造了良好的发展空间。2008 年,国家公布了 自主创新产品政府首购和订购管理办法,明确了政府优先采购国内自主创新产品;2009 年,国家出台了装备制造业的振兴计划,强调要“依靠区域优势,发挥产业聚集效应,形成若干具有特色和知

8、名品牌的装备制造集中地”。这些政策的出台,都促进了民族电梯业的发展。如康力电梯中标苏州市轨道交通一号线全线车站199 台自动扶梯工程,成为我国自主品牌中第一家中标城市轨道交通全线扶梯工程的企业。2009 年 6 月,康力电梯中标南昌昌北机场自动扶梯项目,也是自主品牌中第一家中标省会以上机场工程的企业。伴随民族自主品牌技术水平的提升,客户对电梯产品认知的增加,以及国内采购者提高对电梯品牌的理性消费,电梯产品将如白色家电等一样,市场将会逐步倾向于价廉物美的自主品牌,未来十年内将能够占据国内市场的半壁江山。届时,我国振兴民族电梯产业的步伐才算是迈上新的台阶。电梯行业自动化市场的现状和发展趋势2010

9、-3-1 15:53:35 来源:宋涛电梯行业使用的自动化产品包括控制器、变频器、传感器与低压电气，伺服与HMI 产品刚相对有很少应用。2008 年电梯行业自动化产品的容量估计为24.75 亿人民币（其中包括控制器、变频器、传感器、低压电气），如下表所示：表 1：电梯行业自动化市场容量-按产品自动化产品类型2008 年市场容量（百万人民币）控制器391 变频器966 传感器420 低压电气479 共计2475 各种自动化产品市场容量所占比例如下：图 1：电梯行业自动化市场容量-按产品A.控制器在电梯市场容量以及增长判断单位：台电梯行业中目前应用的控制系统主要是微机控制与PLC 控制，其中微机控

10、制仍是主流的控制方案。尤其在垂直电梯中，超过 90%使用微机控制。这主要得因于微机控制的高灵敏性与低成本、CPU 的高运算能力与高抗干扰能力。PLC 则在简单的逻辑控制与可靠性方面比较占优势，因此在自动扶梯上应用比直梯更为广泛。表 1：电梯行业控制器市场规模市场规模专用控制器PLC直梯183000 168360 14640 扶梯42000 25200 16800 其他25000 16250 8750 合计25000020981040190图 2：电梯行业控制器市场规模未来高速电梯也会是一个发展方向。乘梯的舒适感及电梯的启动与停止时的平滑过度也会变得更加突出。因此在未来几年内微机控制仍会是主流，

11、但 PLC 的高可靠性及容易维护的优势也会让PLC 有更多的应用。微机控制与PLC 控制结合能更好地实现人性化设计。我们对20072011 年控制器市场容量的估计如下表：单位：台表 2：电梯行业控制器市场容量和增长20072008200920102011专用控制器186000 209810 226595 246988 274157 PLC30000 40190 48405 59012 72843 合计216000250000275000306000347000图 3：电梯行业控制器市场容量和增长B.变频器在电梯市场容量和增长判断电梯的驱动方式包括变频驱动、直流驱动、液压驱动、双速电机等，目前变

12、频器已经成为应用最广泛的电梯驱动。变频器应用在电梯的提升与门机上。垂直电梯与自动扶梯等都会使用变频器来提升，直梯的门机上还会用到小功率的变频器。用于提升的变频器规模是21.7 万台，应用于门机上的变频器规模是12.5 万台。表 3：电梯行业变频器市场规模规模（台）提升（台）门机（台）客梯275,000 162,000 113,000 自动扶梯38,000 38,000 0 其他29,000 17,000 12,000 合计342,000217,000125,000目前变频器在电梯市场的应用已经很成熟，绝大部分的直梯采用变频器来进行调速。相对于直流系统，变频器与同步/异步电机的配合具有更高的可靠

13、性，且因其易维护与高效率的特点，变频器在相当长的时间内仍会是电梯的主流传动产品。且绿色节能已经成为电梯行业发展的一个主题，因此，我们判断变频器在未来几年仍会有较大的增长。表 4：电梯行业变频器市场容量和增长市场规模（台）增长率2007302000 2008342000 13.2%2009383040 12.0%2010434750 13.5%2011499963 15.0%图 4：电梯行业变频器市场容量和增长C.传感器在电梯市场容量和增长判断电梯上应用传感器的种类比较多，平均每台电梯使用2-8 个。其中编码器是应用最多的一种。编码器主要应用于曳引机与门机上，检测电梯在井道中的位置与电梯运行的实

14、时速度。传感器的市场容量为4.2 亿元，其中编码器的市场规模为3.3 亿元。光幕传感器也是电梯中应用比较多的传感器，它通过发射红外线扫描是否有被阻挡物体，以非接触式完成电梯的监控和动作功能。由于对电梯安全的重视度越来越高，近几年光幕的应用越来越普遍。单位：百万元表 5：电梯行业传感器市场容量和增长传感器编码器2007365 280 2008420 330 2009472 370 2010520 411 2011573 454 图 5：电梯行业传感器市场容量和增长D.低压电气在电梯市场容量和增长判断低压电气在电梯上的应用主要是接触器与继电器。继电器是用于控制回路中电气设备的转换开关，在传统的电梯

15、中也用来进行整个系统的电气控制。但应用起来逻辑关系比较繁琐，现在已经逐渐被淘汰。接触器是用于远程闭合与切断电力回路的电器，它的电力触点利用电磁系统予以闭合。08 年电梯行业的继电器市场容量是3700 万，接触器的市场容量1.18 亿。继电器作为电梯的控制系统已经成为过去式，随着电梯数量的增加，继电器与接触器在电梯的市场中正在逐渐饱合，未来几年里继电器与接触器的增长趋势会放缓。表 6：电梯行业继电器市场容量和增长市场规模（百万元）增长率200732 200837 15.6%200942 12.3%201046 10.2%201150 8.9%图 6：电梯行业继电器市场容量和增长表 7：电梯行业接触器市场容量和增长市场规模（百万元）增长率2007103 2008118 14.6%2009130 10.0%2010141 8.9%2011152 7.6%图 7：电梯行业接触器市场容量和增长