中国化工行业分析报告(2010年4季度).pdf
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1、版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 I 中国化工行业分析报告(2010年 4 季度)出版日期:2011 年 2 月WWW.CEI.GOV.CN编写说明2010 年以来,化工产品的需求明显增大,企业开工率迅速回升,化工行业经济效益获得明显改善。111 月,化学原料及化学制品制造业累计实现产品销售收入 42746.10 亿元,同比增长33.15%,增速比上年同期上升了27.27 个百分点,实现利润总额为2628.19 亿元,比上年同期增加了977.22 亿元;亏损企业累计亏损额为 229.08 亿元,同比下降 31.42%。11 月末
2、,我国化学原料及化学制品制造业亏损面为 1中2.22%,比国上年同期经减少了 3济.77 个百分信点。息网2010 年,在复杂的世界经济环境中,在国际贸易摩擦频发、贸易保护主义盛行的情况下,化工行业对外贸易仍然取得了重大进展。112 月,我国化工行业(包括化学原料及制品、橡胶制品、化学矿)累计进出口总额为2600.2 亿美元,同比大幅度增长34.4%,其中出口额1083.2 亿美元,同比增长37.5%,进口额 1517.0 亿美元,同比增长34.4%;化工行业贸易逆差为433.8 亿美元,比上年同期增长27.3%。整体上,化工产品对外贸易反弹快速,其中进口规模已经基本恢复至危机前水平,而出口规
3、模也实现快速回升。2010 年以来,我国化工行业整体投资增速较上年有所下降,盲目投资现象得到一定程度抑制。全年我国化学原料及化学制品制造业累计固定资产投资额为6863.15 亿元,同比增长14.80%,增幅比上年同期下降了12.10 个百分点,增幅比同期制造业投资总额增速低12.20 个百分点。预计 2011 年化工市场将呈平缓上升态势,局部市场波动可能加大;国内好于国际,亚洲市场好于其他地区。总体而言,国内化工市场仍将保持上涨格局,化工行业价格涨幅将为7.2%,与上年基本持平。预计 2011 年,化工行业总产值约为6.19 万亿元,同比增长19.2%;利润总额约为 3600 亿元,增长 18
4、.5%。2011 年一季度,化工行业总产值约为1.26 万亿元,同比增长18%。中国行业分析报告化工行业版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 II 中国经济信息网目录2010年111月化学原料及化学制品制造业运行情况.1 一、行业规模 .1 二、资本/劳动密集度 .1 三、产销情况 .2 四、成本费用结构.3 五、盈利情况 .4 六、行业运营绩效 .5(一)成长能力.5(二)盈利能力.5(三)偿债能力.6(四)经营能力.7 七、企业景气指数.7 八、投资情况 .8 行业w内主w要产w品市.场供c求分e析.i.g.o.v.n.9一、主
5、要产品产量分析 .9(一)主要化工原料.10(二)合成材料.10(三)主要农用化学品.11二、进出口情况 .12(一)总体情况.12(二)出口情况.12(三)进口情况.13(四)分地区进出口结构.13三、各主要产品价格走势 .15(一)基础化工原料价格.15中国行业分析报告化工行业版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 III 一、企业规模结构 .22(一)产品销售收入.22(二)利润.23(三)中亏损企业国亏损额.经.济.信.息.网.23www ei ov n(二)主要合成材料.17(三)肥料价格.18 重点地区产业运行情况.20
6、一、产品销售收入 .20 二、利润 .20 三、亏损额 .20 四、亏损深度 .21 市场竞争状况.22(四)亏损深度.24二、经济类型结构 .24(一)产品销售收入.24(二)利润.25(三)亏损企业亏损额.26(四)亏损深度.27 行业热点问题.28 一、行业政策动态 .28(一)工信部发布轮胎产业政策.28(二)化肥出口关税调整.29(三)工信部发布部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录29(四)欧盟对我三聚氰胺征收临时反倾销税.29(五)印度开始对中国化工原料征收反倾销税.30二、市场及项目动态 .30(一)首个盐气综合化工项目试车.30(二)亚洲最大化工基地将建环氧丙烷等项目
7、.30中国行业分析报告化工行业版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 IV (三)巨化股份投资5000 万元新建新型氟制冷剂项目.31(四)长春化工 160 亿建设石化基地项目.31(五)盘锦建设合成橡胶产业基地.31(六)苏盐 70 亿元投资榆林盐煤化工项目.31(七)中石化巴斯夫10 亿美元扩建扬巴项目.32(八)中部最大煤盐化工产业基地开建.32(九)中石化 520 亿投资贵州煤化工项目.32三、市场展望 .33附录.34一、行业说明 .34 二、指标及公式解释 .34 中国经济信息网图表目录图表1 2010年111月化学原料及
8、化学制品制造业产业规模情况.1 图表2 2010年111月化学原料及化学制品制造业资本/劳动密集度情况.2 图表3 2010年111月化学原料及化学制品制造业产销情况.2 图表4 2010年111月化学原料及化学制品制造业成本费用情况.3 图表5 2010年111月化学原料及化学制品制造业成本费用结构.4 图表6 2010年111月化学原料及化学制品制造业盈利情况.4 图表7 2010年111月化学原料及化学制品制造业成长能力.5 图表8 2010年111月化学原料及化学制品制造业盈利能力.6 图表9 2010年111月化学原料及化学制品制造业偿债能力.6 图表10 2010年111月化学原料
9、及化学制品制造业经营能力.7 图表11 2010年4季度我国化学原料及化学制品制造业企业景气指数.8 图表12 2010年112月我国化学原料及化学制品制造业固定资产投资情况.8 图表13 2010年112月化学原料及化学制品制造业固定资产投资增长情况.9 图表14 2010年112月中国主要化工原料产量.10 图表15 2010年112月中国主要合成材料产量.11 图表16 2010年112月中国主要农用化工产品产量.11 图表17 2010年112月主要化工品出口情况.12版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 V 中国行业分析报
10、告化工行业图表182010年112月主要化工品进口情况.13图表19 2010年112月化学工业进出口分地区分布.14图表20 2010年112月化学原料及化学制品制造业工业品出厂价格指数.15图表21 2010年112月主要有机化工产品价格.16图表22 2010年112月我国主要无机化工产品价格.16图表23 2010年112月部分合成树脂产品价格.17图表24 2010年112月部分合成橡胶产品价格.17图表25 2010年112月主要氮肥产品价格.18图表26 2010年112月主要磷肥产品价格.19图表27 2010年112月主要钾肥和复合肥产品价格.19图表28 2010年111月
11、我国化学原料及化学制品制造业分省市运营状况.21图表29 2010年111月我国化学原料及化学制品制造业分企业规模运营状况24图表30 2010年111月我国化学原料及化学制品制造业分经济类型运营状况28中国经济信息网本报告图表如未标明资料来源,均来源于“中经网统计数据库”中国行业分析报告化工行业版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 1 中国经济信息2010 年 111 月化学原料及化学制品制造业运行情况一、行业规模2010 年以来,我国化学原料及化学制品制造业人员规模、资产规模和销售收入等指标均称显著上升态势。111 月,化学原料
12、及化学制品制造业累计实现产品销售收入 42746.10 亿元,同比增长33.15%,增速比上年同期上升了27.27 个百分点。11 月末,我国化学原料及化学制品制造业资产总计为37087.47 亿元,同比增长 21.51%,增速比上年同期上升了8.39 个百分点;企业数为29777 个,比上年同期增加了 1657 个;从业人员年均人数为443.35 万人,同比增长 6.58%。图表1 2010 年 111 月化学原料及化学制品制造业产业规模情况时间企业数从业人员年均人数同比增长累计产品销售收入同比增长资网产总计同比增长2009-02 26172 383.80 2.47 3944.03-7.39
13、 25373.42 12.44 2009-05 27282 399.30 3.67 12465.46-3.26 27252.65 11.07 2009-08 27672 405.64 3.54 21822.54-0.96 28382.41 9.402009-1w1w2812w0.413c.07e3.i78.317g60.16ov5.88.2c9875.n35 13.122010-02 28547 412.03 5.71 5753.35 42.97 30722.06 17.53 2010-05 28890 424.83 5.61 17474.80 39.72 33519.85 20.39 201
14、0-08 29188 431.87 5.66 29427.28 34.05 34966.14 20.44 2010-11 29777 443.35 6.58 42746.10 33.15 37087.47 21.51二、资本/劳动密集度2010 年以来,我国化学原料及化学制品制造业人均产品销售收入、人均资产总额、单位产品销售收入、单位资产总额均实现显著增长。11 月末,化学原料及化学制品制造业人均产品销售收入为96.42 万元/人,比上年同期增加了19.53 万元/人;人均资产总额为83.65 万元/人,比上年同期增加了11.33 万元/人;单位产品销售收入为14355.41 万元/单位,比上
15、年同期增加了3060.90 万元/单位:单位资产总额为 12455.07 万元/单位,比上年同期增加了1830.84 万元/单位。版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 2 中国行业分析报告化工行业图表2 2010 年 111 月化学原料及化学制品制造业资本/劳动密集度情况单位:万元/人,万元/单位时间人均产品销售收入同比增减人均资产总额同比增减单位产品销售收入同比增减单位资产总额同比增减2009-0210.282.4566.1124.851506.96-334.499694.87-8.142009-0531.22-2.4468.25
16、4.794569.12-848.799989.24-224.832009-0853.80-2.3369.974.287886.14-1221.2310256.72-401.652009-1176.891.4972.335.9711294.51-860.6010624.24-72.682010-0213.963.6974.568.452015.40508.4310761.921067.052010-0541.139.9278.9010.656048.741479.6211602.581613.3468.1414.3480.9610.9910081.982195.8311979.631722.91
17、2010-082010-1196.4219.5383.6511.3314355.413060.9012455.071830.84三、中产销情况国经济信息网2010 年以来,经济快速回暖复苏,化工下游行业房地产、汽车、家电、纺织等行业都出现了快速回升,带动了化工行业的需求回暖,全行业产销衔接总体较为顺畅。111 月,化学原料及化学制品制造业累计工业销售产值为42685.47 亿元,同比增长32.42%,增速比上年同期上升了25.58 个百分点。11 月末,产成品资金占用为 1658.02 亿元,同比增长6.67%,增速比上年同期上升了15.03 个百分点。图表3 2010 年 111 月化学原料
18、及化学制品制造业产销情况单位:亿元,%时间累计工业销售产值同比增长产成品资金占用同比增长2009-024013.38-5.451412.927.0812615.37-1.451536.192.472009-052009-0821975.62-0.021572.23-8.722009-1132047.496.841652.28-8.362010-025841.3243.321441.634.142010-0517526.0037.761642.6110.412010-0829501.0832.981599.935.702010-1142685.4732.421658.026.67版权:中经网数据
19、有限公司TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 3 中国行业分析报告化工行业四、成本费用结构2010 年以来,国际原油价格上升明显,随着上游原材料价格的上涨以及其他费用的增加,化学原料及化学制品制造业成本费用总额同比显著增加。111 月,化学原料及化学制品制造业累计成本费用总额为39508.22 亿元,比上年同期增加了 9818.71 亿元。其中,累计产品销售成本为36225.83 亿元,同比增长32.74%,增速比上年同期上升了27.83 个百分点,累计产品销售成本占成本费用总额的比重为 91.69%,占比较上年同期增加了0.70 个百分点;累计产品销售费
20、用为1349.52 亿元,同比增长23.14%,增速比上年同期上升了15.24 个百分点,累计产品销售费用占成本费用总额的比重为3.42%,占比较上年同期减少了0.25 个百分点;累计管理费用为1479.06 亿元,同比增长 20.63%,增速比上年同期上升了13.60 个百分点,累计管理费用占成本费用总额的比重为3.74%,占比较上年同期减少了0.35 个百分点;累计财务费用为453.81 亿元,同比增长17.46%,增速比上年同期上升了 8.08 个百分点,累计财务费用占成本费用总额的比重为1.15%,占比较上年同期减少了中0.10 个百国分点。经济信息网图表4 2010 年 111 月化
21、学原料及化学制品制造业成本费用情况单位:亿元,%时间成本费用总额同比产品销增减售成本同比产品销同比增长售费用增长管理同比费用增长财务同比费用增长2009-02 w3793w.97w-152.33c3390.9e6-i6.61.157.g84-o0.03 v183.55c6.28 n61.62 22.622009-05 11684.43 -171.85 10569.53 -3.40 451.97 1.06 499.47 0.84 163.46 20.07 2009-08 20436.74 105.78 18570.24 -0.85 751.82 3.20 848.62 4.95 266.06 1
22、3.83 2009-11 29689.51 1692.49 27013.99 4.91 1089.60 7.90 1215.24 7.03 370.67 9.38 2010-02 5370.78 1576.81 4867.11 40.64 206.89 31.20 225.17 18.26 71.60 16.04 2010-05 16214.26 4529.83 14841.14 40.04 571.54 26.69 604.94 19.54 196.63 18.24 2010-08 27316.16 6879.42 25045.45 34.08 933.37 23.46 1014.87 19
23、.05 322.48 19.33 2010-11 39508.22 9818.71 36225.83 32.74 1349.52 23.14 1479.06 20.63 453.81 17.46 版权:中经网数据有限公司TEL:(010)6855 8355 FAX:(010)6855 8555 4 中国行业分析报告化工行业中国经济信息网图表5 2010 年 111 月化学原料及化学制品制造业成本费用结构产品销售费用管理费用财务费用3.42%3.74%1.15%产品销售成本91.69%五、盈利情况2010 年以来,化工产品的需求明显增大,企业开工率迅速回升,化工行业经济效益获得明显改善。111
24、月,化学原料及化学制品制造业累计利润总额为2628.19 亿元,比上年同期增加了977.22 亿元;亏损企业累计亏损额为229.08 亿元,同比增长-31.42%,增速比上年同期下降了17.05 个百分点。11 月末,我国化学原料及化学制品制造业亏损面为12.22%,比上年同期减少了3.77 个百分点;亏损深度为 8.72%,比上年同期减少了12.06 个百分点。图表6 2010 年 111 月化学原料及化学制品制造业盈利情况单位:亿元,%时间累计利润总额同比增减亏损企业亏损总额同比增长亏损面亏损深度2009-02107.65-104.54113.0665.3924.38105.022009-
25、05578.13-196.45188.7542.2620.5732.651091.35-221.01258.5422.5718.3323.692009-082009-111621.89134.76336.89-14.3715.9920.772010-02295.29184.6059.94-47.8718.3520.302010-05999.39409.01119.60-35.3314.9911.971640.92543.67207.84-20.9914.3012.672010-082010-112628.19977.22229.08-31.4212.228.72版权:中经网数据有限公司TEL:
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