中国建筑业发展特点及态势分析.pdf

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1、中国建筑业发展特点及态势分析一、引言改革开放的三十年，是中国产业经济飞速发展的三十年，三十年里，中国社会完成了从工业革命到大规模生产，再到大规模营销，直至向后工业时代的过渡，走过了西方资本主义社会上百年的发展历程。同中国国民经济领域所有其他行业一样，改革开放以来中国建筑业行业经历了一个高速发展的过程，1980 年建筑业行业全年产值为286.93 亿元，而到2005年行业总产值则扩张到了34552.10 亿元；1980 年建筑业全行业就业人数为648万人，2005 年达到了 2699.9 万人；1980 年全国建筑业有施工企业6604 个，2005年行业中资质以上施工企业达到58750 个。建筑

2、业全行业始终处于持续扩张状态，这种扩张的态势不仅仅表现在行业销售额的持续扩张，也表现在从业人数的持续增加，以及行业内资质以上公司数量的持续增长。建筑业行业拥有并不断孕育出产值百亿的超大型企业。资金和劳动力保持持续流入，新公司的不断涌现，这些似乎都标志着建筑业行业经济发展势头的茁壮、旺盛，以及经济界对这种势头的认同。与如此局面想对应，在建筑业行业内部，人们却持续地质疑行业生存的真实状态、行业发展的可持续性以及行业的前途和发展方向。行业中的各种类型各级规模的企业，不断表达对行业和企业未来发展的迷茫和忧虑。中国建筑业产业的现实状况究竟是什么样的？它的发展方向是什么？成为行业内日益关注的问题。对建筑业

3、企业来说，对上述问题的关注的出发点和落脚点是，作为建筑业行业中的一个具体而现实存在的企业如何面对建筑业现实环境？如何寻求、判别、规划自己企业的未来？事实上，所有这些问题直接取决于当前和未来中国宏观经济走向，取决于国家对建筑行业实施的宏观政策走向，同时也取决于建筑行业和企业自身的战略和策略选择。除此之外，还必然受到建筑业以外，与建筑业相关国民经济领域，以及与建筑业相关的经济行业的发展态势的影响。二、建筑行业的发展特点1、发达国家建筑行业的发展特点发达国家的建筑业结构一般都呈金字塔型：即小型企业数量最多，占60%95%；中型企业数量较少，占 5%40%；大型企业数量很少，占 0.1%0.5%。但是

4、塔尖上几个大型建筑企业营业额却占据了较大的比例，基本占到了总营业额的 30%45%。具体特点如下：（1）收购并购活动频繁为了整合资源以应对日趋激烈的国际市场竞争，提升国际承包工程企业的本地化运用能力，众多国际工程承包商相继实施业内资产重组，不断扩大企业经营规模。（2）利润重心转移随着国际工程承包市场的发展，国际建筑工程的发包商越来越重视承包商提供综合服务的能力，正在快速向总承包商方式转变，单纯的工程施工业务利润逐渐降低，利润重心向产业链前端和后端转移，其中，带资承包表现最为突出。（3）产业分工体系深化欧美等国家的大型跨国建筑企业都有自己的技术和专利，在国际工程承包市场上具有明显优势，在技术和资

5、本密集型项目上形成垄断。发展中国家建筑承包商凭借劳动力成本的比较优势在劳动密集型项目上也获得了发展机会，而且，逐渐开始向技术和知识密集型项目渗透。另外，建筑企业在技术研发领域开始走向合作，并逐步形成了全球技术资源共享的新局面。（4）信息化科学管理集成化的网络应用是建筑企业信息化的必然趋势。通过网络化集成，实现现场工程质量管理、项目管理、以及总部管理信息系统的一体化，为客户创造真正的商业价值提供可能。（5）新材料、新技术应用西欧各国和美国等发达国家的建材目前达到环保标准的已超过90，在倡议和发展环保型建材的基础上，一些国家已经建成了居住或办公用的样板建筑，取得了良好的社会和经济效益。另外，充分利

6、用老旧建筑的材料，尽可能使用由再生原料制成的材料的环保意识的做法已经开始逐渐流行。2、我国建筑行业的发展特点（1）建筑行业的竞争格局我国建筑业是“中间大，两头小”的结构，与发达国家和地区的金字塔型结构有明显不同。从中国承包商 60 强数量分布来看，主要集中在 50-100 亿、100-200亿这两个区间，其他四个区间的企业数量较少。营业额2007年企业数量2008年企业数量2009年企业数量2010年企业数量1000 亿以上4444500-1000亿2122200-500 亿4689100-200 亿1522212650-100 亿2422221530-50 亿11534（2）建筑行业呈现出行

7、业整体过度竞争与局部有效竞争不足并存的局面近几年我国的建筑行业集中率呈现上涨的趋势，但上涨的幅度比较小，建筑行业的产业集中度水平处于较低的水平，属于典型的分散竞争型。我国大、中、小企业基本都处于同一个平台上竞争，以相近的组织形式、相似的管理方式、相当的生产水平开展业务。（3）建筑市场分布集中，发达地区依然保持较强的发展大规模投资对工程建设产生强劲支持，受固定资产投资地区分布影响，建筑市场分布也相对集中。2009 年全国固定资产投资前10位的省市中，除河北和安徽外，其他 8 省市建筑业总产值均排名在前10 位。其中固定资产投资，排名第一和第二的是江苏、山东(固定资产投资分别达到18598.70亿

8、元和 18392.01亿元)两省建筑业产值分列第一和第三.2009 年，全国建筑业新签合同额为84898.61 亿元。居前 8 位的地区是江苏、浙江、北京、广东、山东、上海、四川和河南。前 6 位省市新签合同额达39742.97亿元，约为全国新签合同额的47%。其中，江苏和浙江仍然保持排名前两位，两省建筑业企业新签合同额分别达到10190.14 亿元和 9802.25 亿元，占全国的23.5%。北京 2009 年新签合同额达 5636 亿元，跃居第三。（4）建筑行业从业人数多的地区，建筑业劳动生产率普遍偏低建筑业从业人员超过百万人的13 个省份中，仅有广东、浙江、河北、湖南四个省的建筑业劳动生

9、产率超过18 万元/人，多数建筑业从业人员数量较多的地区建筑业劳动生产率低于全国平均值。因此，建筑业仍是传统劳动密集型产业，依然存在着效率低下、发展质量不高的问题，迫切需要转变发展方式，提高发展质量。（5）建筑市场更为开放，跨省施工强者更强2009 年，各地区跨省完成建筑业总产值22469.94 亿元，比2008 年增加5563.34 亿元，跨省完成建筑业总产值占当年全国建筑业总产值的29.6%。跨省完成建筑业总产值，居于前三位的是浙江、江苏和北京，分别达到 4322.93 亿元、3521.01 亿元和 2375.03 亿元。这三个省市跨省完成的建筑业产值占全国跨省完成建筑业产值的 45.5%

10、.2009 年（2010 年），各省、自治区、直辖市共完成对外承包工程营业额593.5亿美元（575.3 亿美元），完成营业额排名前六位的是广东、上海、江苏、山东、四川和河北（广东、上海、山东、江苏、四川和湖北）。这六个省份对外承包工程完成营业额占全国各地区对外承包工程全部营业额的49%（57.9%）。三、建筑行业发展态势分析1、我国建筑行业发展成就（1）规模年年创产业新高建筑业投资逐年增加：“九五”6%,“十五”9.5%,“十一五”21.15%。建筑业总产值增速：“九五”时期为15.8%,“十五”是22.5%,2005 到 2009年的增速与“十五”期间基本持平。（2）支柱产业作用日渐凸显2

11、009年建筑业在全国经济当中所占的比重从1978年的 3.8%提高到了 6.66%。（3）建造能力大大增强建造能力已达世界先进水平，国内所有的工程项目都可以依靠自己的力量完成。（4）不断拓宽市场领域，国际市场得到了很大的拓展2000 年对外承包开始增速加快，市场领域、市场规模、工程的层次等都有显著提升。2010 年海外建筑工程市场领域从传统的亚洲、非洲逐步向南美、欧洲、北美渗透。2、“十二五”期间建筑行业新的增长点（1）区域发展/优势发展近几年，国家密集的出台了一批地区发展规划，例如“西部大开发”、“中部崛起战略”、“珠江三角洲地区改革发展规划”、“海南国际旅游岛发展的若干意见”等等。主要围绕

12、东、中、西部区域平衡发展，同时也必然带来中西部大规模的基础设施建设。（2）建筑节能业的发展可再生能源产业发展将重点围绕十大工程展开，而水电是目前技术最成熟、最具市场竞争力且可以大规模开发的可再生能源。轨道交通建设将实现低碳出行，到2009 年底全国共有 25 座城市获得城市轨道交通项目审批，预计到 2015 年全国城市轨道交通里程将达到1700 公里，2010年到 2015 年我国城市轨道交通建设总投资会达到一万亿元以上。四、中国建筑型企业面临的挑战1、国内外背景分析国际经济还将在低位徘徊2-3 年；国际贸易、投资、就业形势有所缓解，但仍旧不乐观；美元中长期要贬值，美国的60 万亿欠债使其不得

13、不变卖国产、加印美元，使美元直接形成购买力，享受铸币税，减轻债务负担，抵消财政赤字，有利于其出口；新一轮全球性通胀难以避免，全球采用低利率，印货币的方式加速通货膨胀；全球产业结构加速重组，实体经济比重上升；能源、信息、环保将在新型经济大国比重中上升；主要经济体的财政负担将长期困扰世界，过多发债，欧债危机。国内方面，2011 年 GDP增长将平稳较快，今年主要精力应放在调结构上面，以面临严重通货膨胀压力；输入型通货膨胀压力较大，面临过去2-3 年货币超发的消化的问题；必须建设良性经济，进行能源改革；物价上涨，矿产、农业、能源缺陷，要提高广大人民收入水平；现在很多优秀的企业都不愿意搞实体，愿意搞房

14、地产，央企热、房地产热、公务员热等不健康现象较仍旧严重；经济泡沫还在累计；天量信贷投放地方投融资平台弯道超车，大规模融资，地方政府担保泛滥。2、我国建筑型企业面临挑战分析（1）建筑行业具备很强的特殊性市场特殊性关系制胜：最终拿到项目，很少通过实力来获取，更多的是靠关系。人员跨专业能力不强：一人身兼多职，但跨专业能力不够，产生的不良效果就是无法保证工程质量与安全。房产热：目前建筑行业的辉煌得益于中国的政策以及房产热。（2）经济秩序不规范，行业竞争过度不良竞争：施工单位为了拿项目进行不正当的竞争。挂靠：市场的无序竞争，导致“挂靠”问题严重。无序：压级压价、垫资施工、拖欠工程款、索取回扣等都是市场无

15、序与过度竞争的表现。（3）人力资源比较短缺农民工资源稀缺，施工企业普遍反映“得农民工者得天下”。优秀的项目经理稀缺，由于建筑行业的特殊性，要求项目经理需要有很强的工程实践经验。企业中大多数经理人都是从施工一线过来，目前缺乏跨专业的能力。大多经理人只能做到单个项目的资源调配。（4）信息化技术相对落后，缺乏先进的管理手段我国建筑型企业更多的是凭借公司内部某几位领导的管理经验，缺乏管理工具及管理信息化的协助和应用。（5）管理模式相对比较落后，企业运营效率较低企业过度依赖企业高管与项目经理的个人能力进行管理。较之国外企业，我国生产水平相对落后，生产管理体系不完善等都是影响建筑企业运营低下的原因之一。每个企业都有其特性，不能一味追求最佳实践。每个企业的管理模式应当都是独一无二。（6）无法有效形成企业的核心竞争力我国企业科技含量普遍较低，普遍缺乏国际先进水平的工艺技术和工程技术；不注重技术开发和科研成果的应用，没有形成自己的专利技术和专有技术；企业尚无能力以卓越运营为核心从而实现盈利的运营模式.