变压器行业现状和前景分析.pdf

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1、变压器行业现状和前景分析一、行业现阶段发展情况1、行业进入门槛过低，缺乏有效监管措施目前变压器行业缺乏监管标准，厂家只需通过产品型验和性能检测取得生产资质，获得国家 CCC 和国家变压器质量监督检验中心认证，即可上马生产并进入参与市场竞争，缺乏有效控制进入措施。2、产能严重过剩，无序竞争严重据估计目前我国变压器产能为30 亿 KVA，2011 年我国需求容量为13 亿 KVA，存在较大产能过剩现象。激烈竞争环境下，一些企业为取得订单和占领市场份额选择主打价格战，导致变压器产品利润一再下降。尤其是220KV等级以下产品，由于生产厂家众多，多数订单处于微利和盈亏平衡状态。3、产品质量问题凸显08

2、年以来由于人工成本、材料成本上升，为取得订单和获取利润，部分厂家采取“以铝代铜、使用二次硅钢片、容量不足”等非法措施竭力降低产品成本中标和获取利润。这种非正常竞争手段给行业造成了严重的生存危机，一方面低价竞争造成其他正常企业经营困难，另一方面也破坏了行业经营环境。根据质检总局公布2011 年第三季度电力变压器抽查结果，在对内地 16 省市 34 家变压器厂家进行抽检后，发现除4 家无成品，1 家处于停业整顿外，29 件产品样品中，有9 件不合格，合格率仅为69%。抽查范围包括大、中、小厂家，根据统计发现大、中、小厂家合格率差异不大，其中大型企业产品抽检合格率为75%，而中、小型企业的产品抽检合

3、格率分别为63.6%和 71.4%，大型厂家包括保变一台干式变压器温升检验不合格。4、缺乏新的利润增长点随着产品同质竞争加剧，以及电力行业能耗标准和公众环保意识不断提高，造成产品成本将会不断攀升，传统变压器产品利润正发生明显降低，可以说配电变压器行业已进入微利时代。变压器企业在强化基础管理和成本管理的同时，更应该注重把握产品转型和结构创新调整方向，不断发掘利润增长点，实现经营效益的可持续实现。5、新材料运用推动行业升级转型以非晶合金变压器等特殊材料材质变压器正在引领降低能耗时代的来临，80%甚至更大程度上的降低损耗将会不断扩大新材料材质变压器的优势。如果新材料完成了规模化生产材料，实现有效降低

4、材料价格成本的话，对于传统硅钢等材料变压器厂家而言，将受到致命打击影响。可以说不掌握创新材料技术，其严重结果就是行业地位被重新洗牌。二、市场前景分析（一）国内市场前景分析1、特高压领域提速十二五期间，国家将继续加大特高压领域投资，预计期间内，累计投资将达到5300 亿。但由于特高压交流安全性要求较高，未来国家层面交流项目审批趋于谨慎，重点发展特高压直流项目将被看好。机遇存在的同时，我们应当注意到特高压领域竞争加剧，近期保变天威已完成1000KV特高压交流项目试验，此外山东电力研究中心和ABB等国外公司也具有类似技术储备。后期我们公司特高压领域的国内技术独有垄断竞争优势有可能被打破，未来该领域极

5、有可能出现寡头垄断竞争局面。2、智能变压器前景广阔国网公司智能变电站开始进入快速扩张时期，预计十二五期间国网公司智能变压器投资将超过3000 亿，新建 110kV 及以上电压等级智能变电站约5100 座、变电站智能化改造约1000 座，对智能变电站保护设备与监控系统产品需求超过120 亿元，对在线监测系统产品需求超过 60 亿元，需求旺盛，行业步入景气周期。未来我们公司在做好传统配电变压器业务基础上，可以通过兼并沿海相关技术中小企业，快速掌握行业基础技术，进入智能技术领域。在快速占领智能变压器领域同时，不断完善公司业务范围，拓宽产品线，完善产品链，做好集成配套服务工作。3、农网改造升级农村农网

6、改造已进入国家战略层面，节能降耗促使国家加大农网改造升级，提高农网配电效率，预计未来3 年农网改造投资复合增长率将保持15%以上。农网改造也将推动城网升级，拉动相关电力设备需求。4、特种应用领域突起未来船舶、高铁、飞机制造、航天科技等领域特种变压器应用将会突起，随着国家层面科技力量加强，相关领域特种需求将会得到加强，具体需求特点和市场情况有待进一步深入研究。5、变压器服务业务兴起变压器服务业务主要是利用专业的工具和技术手段对变压器的健康状况进行诊断，然后再针对产品风险采取措施，以有效防范故障的产生，因而并不等同于维修业务。目前 ABB已经将国外服务业务经验移植到中国，据估计目前我国在运行变压器

7、超过5 万台，其中相当部分运行时间已超过10 年，进入生命周期的中期阶段。ABB经过评估认为变压器服务市场容量在30 亿左右，后期并将会逐步扩大。未来我们公司电气服务业务可以考虑向这个领域覆盖，拓展利润增长点。（二）国外市场前景分析海外业务扩展难度加大未来国际政治形势将继续维持动荡状态，国际经济形势短期内不会扭转颓势，人民币升值趋势不减，海外业务竞争压力和经营风险加大等不利因素，将导致未来我们公司海外业务扩展会面临较大困难。需要看到的是第三世界国家长期会保持较大电力建设需求，未来业务增长看点仍在国外，但短期内需要注意扩张经营风险。发达国家经济困境，有可能会通过各种贸易保护措施，限制外国电力设备

8、进入，影响公司业务拓展。三、行业发展趋势分析1、行业将继续向“高、精、专”方向发展，企业必须拥有市场份额内的技术优势，实现差异化竞争中的技术垄断优势。企业在巩固自身领域内技术优势的同时，应当积极关注行业整体创新动态。2、伴随着我国经济结构向消费型转变，可以预见未来变压器行业的主要消费群体将会逐渐向消费领域倾斜，做好消费领域内产品战略定位的预判、布局和预研，占领产业转型制高点，将有利于我们企业在未来竞争中巩固加强行业位臵和市场地位。3、未来变压器行业将更加突出产品的绿色环保、节能低碳、小型化及更加安全、更低噪声、更加成本等特点，对产品品质提出了更高的要求。且产品品质的已不仅局限于传统的节能性、可

9、靠性和安全性的概念，而是在此基础上，更加显著的突出产品的社会环保效益。四、对我们企业的启示1、继续做好产品质量和成本控制工作继续加强做好产品质量管控，完善成本预算定额和核算体系，短期内努力做好企业产品竞争力提升工作。2、做好市场动向和新领域跟进工作强化我们企业技术优势，积极拓展特高压领域市场。同时密切关注农网改造和城网升级等市场新领域发展和新动向，做好研判工作。关注提升企业在智能领域和特种领域的技术创新和产品开发，拓宽产品市场覆盖范围。3、做好新材料变压器研判定位做好非晶合金材料等新材料材质变压器发展，积极跟进收集市场和客户反馈信息，预防新材料短期对传统产品造成较大冲击，合宜时机做好新材料变压

10、器产品跟进开发、生产。4、加强技术研发、巩固技术优势巩固特高压领域技术和项目实践优势，继续提高该项技术可靠性和安全性，同时不断提高自主技术创新能力，早日实现关键设备自产。5、尝试通过联合行业其他企业，共同推动建立行业进入壁垒联合行业其他主要企业力量，通过从技术标准、产品生产资质等方面限制资本进入和提高行业进入难度，减少无序竞争和过度竞争。6、由提供产品逐渐延伸到提供服务在加强产品开发生产和技术创新的基础上，将公司业务逐渐转向为客户提供系统方案，解决客户难题。通过联合设计院力量，从最初客户实际需要基础上的设计方案服务和产品设计，到产品安装、调试，再到产品生命周期中的各种检测服务及维修服务，直至产品退出使用和新产品投运的全过程，做好全流程服务业务。通过提高增值服务，拓展利润增长点，实现企业利润困境突围，同时提高客户满意度和对我们企业的依存度。