钻石市场分析报.pdf

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1、钻石市场分析报告钻石市场分析报告.1一国际钻石市场分析.11.钻石简介 .12.供求关系 .33.价格变化特点分析.5二.中国钻石加工工厂发展综述.61.中国钻石市场的基本情况.62.、中国内地钻石市场的发展前景.7三.采购策略制定.91.金佰利公司简介.92.采购策略制定的原则和具体策略.9一国际钻石市场分析1.钻石简介钻石是指经过琢磨的 金刚石，金刚石是一种天然矿物，是钻石的 原石。简单地讲，钻石是在地球深部高压、高温条件下形成的一种由碳元素组成的单质晶体。人类文明虽有几千年的历史，但人们发现和初步认识钻石却只有几百年，而真正揭开钻石内部奥秘的时间则更短。在此之前，伴随它的只是神话般具有宗

2、教色彩的崇拜和畏惧的传说，同时把它视为勇敢、权力、地位和尊贵的象征。如今，钻石不再神秘莫测，更不是只有皇室贵族才能享用的珍品。它已成为百姓们都可拥有、佩戴的大众宝石。钻石的文化源远流长，今天人们更多地把它看成是爱情和忠贞的象征。中文名称：金刚石英文名称：Diamond 摩氏硬度：10 化学成份：99.98%的碳（C60）物理性能：是天然矿物中的最高硬度，其脆性也相当高，用力碰撞仍会碎裂。源于古希腊语 Adamant，意思是坚硬不可侵犯的物质，是公认的宝石之王。钻石的。也就是说，钻石其实是一种密度相当高的碳结晶体。常见外形：圆形、椭圆形、榄尖形、心形、梨形、方形、三角型及祖母绿形。圆钻，是最常见

3、的形状。折射率：2.417 色散值：0.044（高）全内反射：临界角：24.5 钻石(19 张)主要产地：钻石的主要产地是澳大利亚、博茨瓦纳、加拿大、津巴布韦、纳米比亚、南非、巴西、西伯利亚；目前世界主要的钻石切磨中心有：比利时安特卫普，以色列特拉维夫，美国纽约，印度孟买，泰国曼谷。安特卫普有 世界钻石之都 的美誉，全世界钻石交易有一半左右在这里完成，“安特卫普切工”是完美切工的代名词质量单位卡，或译克拉、克拉（Carat），是钻石的质量单位。一卡相等于200 毫克，相传早期钻石商人称量钻石所用的砝码为稻子豆树（carob）果实，一粒这样的果实大约就重 200 毫克。因为钻石的密度基本上相同，

4、因此越重的钻石体积越大。越大的钻石越稀有，每卡的价值亦越高。化学成分钻石的化学成分是碳，这在宝石中是唯一由单一元素组成的，属等轴晶系。常含有 0.05%-0.2%的杂质元素，其中最重要的是 N和 B，他们的存在关系到钻石的类型和性质。晶体形态多呈八面体、菱形十二面体、四面体及它们的聚形。纯净的钻石无色透明，由于微量元素的混入而呈现不同颜色。强金刚光泽。折光率2.417，色散中等，为 0.044。均质体。热导率为0.35 卡/厘米/秒/度。用热导仪测试，反应最为灵敏。硬度为10，是目前已知最硬的矿物，绝对硬度是石英的 1000 倍，刚玉的 150 倍，怕重击，重击后会顺其解理破碎。一组解理完全。

5、密度 3.52 克/立方厘米。钻石具有发光性，日光照射后，夜晚能发出淡青色磷光。X射线照射，发出天蓝色荧光。钻石的化学性质很稳定，在常温下不容易溶于酸和碱，酸碱不会对其产生作用。钻石与相似宝石、合成钻石的区别。宝石市场上常见的代用品或赝品有无色宝石、无色尖晶石、立方氧化锆、钛酸锶、钇铝榴石、钇镓榴石、人造金红石。合成钻石于 1955 年首先由日本研制成功，但未批量生产。因为合成钻石要比天然钻石费用高，所以市场上合成钻石很少见。钻石以其特有的硬度、密度、色散、折光率可以与其相似的宝石区别。如：仿钻立方氧化锆多无色，色散强（0.060）、光泽强、密度大，为5.8 克/立方厘米，手掂重感明显。钇铝榴

6、石色散柔和，肉眼很难将它与钻石区别开。2.供求关系A.供应状况世界钻石资源与产地全世界钻石的储量和生产概况：目前，已探明天然钻石储量大约有25 亿克拉，其中澳大利亚6.5 亿克拉，扎伊尔 5.5 亿克拉。按目前开采水平现有钻石储量只能开采25 年，但随找矿科技水平的提高，每年都发现有新的矿区，近几年加拿大钻石储量明显增加。自从钻石开采以来，共采出钻石350 吨左右，即 17.5 亿克拉，现在全世界每年开采钻石在 9000 万-1 世界钻石资源分布图亿克拉，其中宝石级占 17%-20%。20%宝石级钻石价值相当于80%工业级金刚石价值的 5 倍。出产钻石的国家世界各地均有钻石产出，已有三十多个国

7、家拥有钻石资源，年产量一亿克拉左右。产量前五位的国家是澳大利亚、扎伊尔、博茨瓦纳、俄罗斯、南非。这五个国家的钻石产量占全世界钻石产量的90%左右。其它产钻石的国家有刚果（金）、巴西、圭亚那、委内瑞拉、安哥拉、中非、加纳、几内亚、象牙海岸、利比利亚、纳米比亚、塞拉利昂、坦桑尼亚、津巴布韦、印度尼西亚、印度、中国、加拿大等。中国的金刚石探明储量和产量均居世界第10 名左右，年产量在 20 万克拉，钻石主要在辽宁瓦房店、山东蒙阴和湖南沅江流域，其中辽宁瓦房店是目前亚洲最大的金刚石矿山。出产最好钻石的国家对于钻石的毛坯和宝石级钻石所占比例来说，最好的钻石来自于纳米比亚冲积矿床中开采出来的钻石。这些钻石

8、经历的自然风化搬运到海边，路程长达 1000英里。经过这段旅程钻石中脆弱部分都分离。在特定沉积环境中钻石按不同粒级不同形状一定规律分布于岩层中。该矿区宝石级钻石英钟最高达到97%。对切磨好的钻石戒面，很难分辩出产自哪个国家和矿区。任何矿区产出的钻石都有好、中、差。拿矿区中最好的钻石与纳米比亚产出最差的钻石比，纳米比亚冲积矿床的钻石也不一定就好。钻石产地的变迁印度是世界上最早发现钻石的国家，3000 年前，印度是钻石的唯一产地。自 2500 年前至 18 世纪初印度克里希纳河、彭纳河及其支流是世界唯一产出钻石的地方，历史上许多著名钻石如光明之山（kohi-noor）、奥尔洛夫（orloff）和大

9、莫卧儿（great mogul）都来自印度，但目前印度的钻石产量很小。至 1725 年巴西钻石的发现及开采，使巴西取代印度，成为当时全球钻石的最重要产地。1867 年以后，南非发现了冲积砂矿床和大量原生金伯利岩筒使得南非成为世界上最重要的钻石生产国，其产量长期处于世界前列，并由此开创了钻石业的新纪元。1905 年，在南非阿扎氏亚发现了世界上最大的金伯利岩岩筒普列米尔岩筒，并在此发现最大的钻石（库利南钻石）。目前，南非拥有世界上产量最大、且最现代化的维尼蒂亚钻石矿。南非钻石颗粒大，品质优，50%的金刚石均是可切割的，其产量虽不及澳大利亚等国，但产值一直居世界前列。自 1979 年澳大利亚西部发现

10、钾镁斑岩中含有金刚石起，至 1986年，澳大利亚的金刚石产量已居霸主地位，但宝石级仅占其产量的5%。澳大利亚钻石主要分布西澳新南威尔斯的bingara和 copeton，尤其是阿盖尔（argle）矿床储量为 55 亿克拉。博茨瓦纳盛产优质金刚石，宝石级占50%，其产值居世界首位。博茨瓦纳的钻石来自露天开采的金伯利岩，巨大的矿山有 orapa 岩筒（1967年）、letihakena岩筒（1977 年）和 jwaneng 钻矿（1982 年），三个矿的总产量在1989 年超过1500万克拉。俄罗斯的钻石主要分布在西伯利亚中部雅库特地区，该区找到有一百多个含金刚石金伯利岩筒，1988年，俄罗斯在靠

11、近欧洲附近又找到新的钻石矿。目前，俄罗斯钻石产量在1200 万克拉左右，一半为宝石级。多年来俄罗斯形成了独立的钻石开采加工销售体系，其钻石数量大、质量优、均匀性好，在市场上具有很强的竞争力。前几年报道加拿大北部地区发现大量金伯利岩，几年后钻石产量可占全世界产量的 10%。B 需求状况目前全球钻石生产地主要集中在澳大利亚、扎伊尔、博茨瓦纳、俄罗斯、南非等近 30 个国家，探明的储量达 2.5 亿克拉。产量前五位的国家是澳大利亚、扎伊尔、博茨瓦纳、俄罗斯、南非，其中扎伊尔钻石5.5 亿克拉，澳大利亚钻石6.5 亿克拉。这 5 个国家的钻石产量占全世界钻石产量的9 姚左右。如按照目前每年约 1 亿克

12、拉的开采进度来估算，估计25 年后已探明的钻石储量将全部消耗完，而且最近儿年来，并未发现新的大型钻石原生矿井。中国的钻石探明储量和产量均居世界第10 位左右，年产量在20 万克拉，书要集中在辽宁瓦房店、山东蒙阴和湖南沉江流域，其中辽宁瓦房店是11 全亚洲最大的金刚石(钻石)矿山。印度是钻石的摇篮和发源地。在19世纪，繁荣的钻石原料市场从印度转到非洲南大陆。今天，印度仍然是世界上最大的钻石加工市场和最大的钻石消费市场。钻石产业己经成为印度国民经济的命脉。印度孟买的一家钻石公司2009 年度钻石销售额增长了6 成，从前 2011 年的 68.1 亿卢比增长到 72.3 亿卢比，净利润为 23.3

13、亿卢比。相对于西力一缓慢增长来说，这样的消费额见证了印度钻石消费市场的繁荣和稳定。按2008 年上半年统计数据来看，钻石消费第一位的是美国（11.51 亿美元)，第二位是日本(2.66 亿美儿)，第三位是中国。所以，尽管中国和印度需求增长迅速，但钻石市场的关键还是取决于更为稳定的美国消费者需求。钻石是一种周期比较长的投资工具。虽然变现能力没有黄金等方便，但是钻石是宝石内的最好投资工具。按照一般的回报比例，钻石每年都有一定程度约百分之五至百分之十五的上涨空间。从近一百自年的时间史来看，钻石的价格始终在一个长期的上升通道中运行，价格增值大幅超过通货膨胀率。而且这儿年一此高品质的钻石的速度有加快的趋

14、势。而且这几年一些高品质的钻石上升速度有加快的趋势。因此，投资钻石可以保护投资人的资本不被通货膨胀侵蚀。从一份国际钻石价格报价单上看出，在2003 年，一颗重量为1 克拉、切工为 VG、颜色为 H、净度为 VVS2的裸钻（圆形），其谈议价为4000美元，其后每年保持两位数的增长趋势，到 2007 年底涨到 6500 美元，2008 年的涨幅达到10.7，涨到 7200美元，目前已经达到7700 美元左右。钻石也别于一般的期货商品投资，每天都会有剧烈的价格波动。任何政府不会堆积钻石库存，各国不会有控制或影响钻石的自由交易市场。在金融危机的背景下，进行钻石的投资相比美元、黄金等传统投资工具具有价格

15、平稳、容易保存的显著优势。钻石历来是以“硬通货”的形象而存在。因此在欧美国家，钻石一直跟黄金一样，被人们当成抵御通货膨胀的工具，这就是在目前全球经历金融危机、美元贬值的前提下，钻石价格为什么仍然上涨的重要原因。3.价格变化特点分析此图表显示了从2007 年到 2012 年，各分数段裸钻的价格变化区间。特别值得注意的是，它真实的反应了钻石市场在经历了2008 年金融风暴之后的钻石价格走势。为投资者们在 2012 年钻石投资上提供方向指导。绘制图表的数据来源于Pricescope网站上的十多个钻石供应商，拥有超过45 万的钻石数据。图表更新于2012 年 2 月 1 日，图表反映了近期0-0.5

16、克拉钻石价格下调约5%，0.50-1.00克拉，1.0-2.0克拉钻石以及4 克拉以上的钻石价格下调约1%，而 2.0-4.0克拉裸钻的价格比较稳定。二.中国钻石加工工厂发展综述1.中国钻石市场的基本情况中国钻石市场始于20 世纪 80 年代末，起步虽晚，但发展很快。短短的二十年间，从一片空白迅速成长为全球第二大钻饰市场。经历了短暂的市场开辟历程后，自1993 年起，中国钻石市场进入高速增长期，年均增长率超过两位数。特别是在全球金融危机期间，只有中国钻石市场仍然保持了强劲的增长势头，2008 年及 2009 年，中国钻石市场同比增长分别达到10.5和 28。据透露，2010年 1 至 10月，

17、通过上海钻石交易所海关的钻石进出口额与上海钻石交易所所内交易大幅攀升，总额达到21.56亿美元，同比增长75.2%。国际业界普遍看好中国钻石市场的发展前景，尤其是下一个 10 年，更被称为中国钻石产业发展的“黄金十年”。2.、中国内地钻石市场的发展前景展望未来，中国内地包括钻石在内的珠宝市场依然潜力巨大，前景广阔。1、中国经济发展前景看好，居民收入水平可望大幅提高。内地钻石市场的快速发展，受益于中国经济的持续高速增长和居民物质文化生活水平的不断提高。据央行发布2010 年金融统计数据报告，2010 年末，本外币存款余额73.34 万亿元，同比增长19.8%，全年本外币存款增加12.14 万亿元

18、，其中，人民币存款增加12.05万亿元，外币存款增加200 亿美元。同时十二五规划中，着重强调要保障和改善民生，要让居民收入增长和经济发展同步，要继续积极实施扩大内需政策。这意味着我国居民的消费能力将会大大增强，对钻饰的需求也将会大大增长。未来，中国经济发展前景依然向好，居民收入水平可望大幅提高，将为内地钻饰业的发展提供更加坚实的物质基础。业内人士，预计到2015 年，中国内地珠宝年销售额将达到3000 亿元人民币，中国内地钻饰市场的发展空间非常广阔。英国金融时报最新报道称，未来10 年，中国将成为和日本同等重要的顶级时尚品市场，届时中国市场将占全球总销量的29%左右。以上海为例，“中华商业第

19、一街”南京路上，全球顶级商品90%以上在此开设专卖店、旗舰店，已汇集了 1200 多个国际奢侈品知名品牌，2005年的销售额达到 126.8亿人民币。2、钻饰婚庆消费在中国是一种强劲的刚性需求。据统计，欧美国家平均每对夫妇在钻石方面的消费为1.2 万美元，但每年只有大约 30%的消费者购买钻石是因为结婚。而在中国，结婚钻戒正在成为一种刚性需求，76%的消费者购买钻石是因为结婚。中国婚庆产业调查统计中心报告显示，2009 年，全国共有 1145.8 万对新人登记结婚，登记结婚新人数量两年突破1000 万大关，拉动了中国婚庆消费的强势增长。2009年全国城镇居民因结婚产生的直接消费总额已超6000

20、亿元人民币，并保持稳步上升趋势，整个结婚消费市场发展势头强劲，其中，婚宴酒店消费增速最快。此份报告指出，与2006 年相比，婚纱摄影、婚宴酒店、婚庆公司、结婚珠宝、婚纱礼服、婚礼用品等六大结婚核心消费中，婚宴酒店的消费增长最快，涨幅达 162%。婚纱礼服增长 49.44%，结婚珠宝增长 45.65%。3、钻石市场正在向以婚庆需求为主的多元化市场过渡。全球最大钻石批发商戴比尔斯公司的钻石推广语“钻石恒久远，一颗永流传”的经典广告语，影响着中国内地的无数对新人。现如今，消费者已经不再满足于爱情信物这一现代经典的钻石文化，他们希望钻石能够表达更多、更新的情感诉求。钻石可以表示友谊天长地久，可以表达对

21、亲人婚姻美满的祝福，一些年轻人甚至仅仅用它来美化自己，展示时尚，彰显个性。随着国际珠宝大牌钻石的渗透，及国内权贵人士的追捧，钻石正逐步回归其本色“权贵”。与此同时，钻石投资也正在中国内地市场兴起。早在2009 年年初，趁国际市场钻石价格回调之际，一些投资者开始将大克拉的优质钻石列为他们的投资对象。目前，这种势头正在加速发展。可以说，中国内地钻石市场正在由以婚庆需求为主的多元化市场过渡，钻石需求的领域正在扩展和延伸。它意味着中国内地钻石市场将获得更多的动力，中国内地钻石市场的容量，将会空前地扩大。4、网络技术的发展，电子商务的成熟，网上购钻将成为年轻一代的趋势。Blue Nile 成立于 199

22、9 年，没有一家专卖店，只依靠网站进行销售，但简单并不意味着弱势，仅仅8 年的时间，Blue Nile 就发展成为世界上最大的在线钻石销售公司。Blue Nile 销售业绩举世瞩目，在2004 年的销售总额一举超越了 Bvlgari、Cartier 和 Tiffany&Co.三大著名品牌的销售总和，在钻戒的销售排行上紧追Tiffany&Co.，并于 2004 年成功地在 Nasdaq上市，今年第三季度的净销售额比去年同期增长了26.5%，达到 6740 万美元。美国的蓝色尼罗河的成功，激发中国了网络卖钻石热情。诸如钻石小鸟、戴维尼、九钻和珂兰钻石，先后获得了风险投资，他们借助网络媒体的宣传和热

23、炒迅速的发展成为网络钻石知名品牌。越来越多个人以及中小钻石加工商开始进入了网上销售领域，分食钻石销售网络市场的大蛋糕。三.采购策略制定1.金佰利公司简介金伯利全国 600 家店，200 个加盟商，各个加盟商层次不一样，可能这个加盟商做小生意，可能没有大的文化修养，或是周围朋友看着不错，“坐电梯”连带进来的，经验不够；加盟商店面等整体形象不统一；2、原来的优势被竞家模仿划分，趋于共性；3、利润点低，金佰利总公司服务跟不上，提供的很少；4、在全国境内免费调换，真正能实现的很少；5、加盟商达到一定规模的时候，能接不让接，害怕做大；6、有些加盟商卖黄金，铂金，也搀杂其他的克拉钻；7、我们对品牌的内涵，

24、品牌的寓意和价值传达不够的，中国钻石专家，反映专业高位高品质的品牌，“贵乎稀有，万里挑一”不够到位；8、我们企业形象系统不够完善，没有统一的标准；9、产品价格相比同类产品价格是比较高的，介于卡地亚和周大福之间，但抢占一个以婚介送礼为主低端市场，在这个低端市场我们价格没有优势；10、各经销商想做网络营销，但金佰利总部不支持，各经销商对网络销售钻石理解不同；以上问题我们作为经销商左右不了，我们只能适应金佰利总公司的相关加盟政策，并寻求最大的帮助和扶植政策。适应山东地区钻石市场环境的变化，尽己所能，去完善，2.采购策略制定的原则和具体策略零售市场的变化就像钻石的品质等级,从低档小颗粒钻石到高档昂贵精

25、美的钻石,如何把市场做好,在于你的市场定位及营销目标。有效的采购不只是以最低的价格买进钻石,而且还要全盘衡量企业的经营状况,包括产品的结构、流行趋势、库存情形、销售情况、资金流量等问题。一个成功的采购者不但有敏锐的判断力和市场意识,还要具备娴熟的专业技能,二者缺一不可。采购钻石应具备如下策略:1.判别钻石的价值,缔造采购权威的策略要知晓各种品级的钻石价格是否合宜,并不是讯问钻石批发商或看一下价目表就可以完成任务了,而是利用你的分级技术,尤其是锐利精细的眼力判断价格的合理性。采购者要经常面对整包钻石,以放大镜对代表性的样品做快速分级鉴定,而非一颗一颗地挑选。尤其要加强训练自己对毫米尺寸与标准克拉

26、质量的心理印象。因为尺寸与质量的关系,不但可以让你快速地判断此包钻石的平均克拉值的质量组成结构,还可快速地判断切磨质量的好坏。钻石供应商往往是采购者最好的盟友,在长期的经营过程中,他们积累了丰富的经验,要从他们的一言一行中捕获各种有用信息,颜色级别在批量的钻石中切不可凭记忆判断。最好是利用精心挑选的比色石作为采购的工具,通常为两颗,一颗是接近平常经手钻石的最高色级,另一颗为最低色级。对于米粒钻石一定要正面检查外观,判别切工质量,每颗钻石的切磨比例不同,成对或成组镶嵌时,钻石的光彩则显得不均匀。另外亭部和腰围的偏差,有时会给镶嵌者带来很大困难,或者根本不可能镶嵌得很标准。熟练的分级技术,是采购者

27、应具备的最基本的素质,也是树立采购者形象的基石,同时也是议价的依据。2.协商议价的策略在任何议价的场合,完整的价值观至少是胜利的一半。丰富的钻石价格资讯及熟练的分级技术,还不足以签定订单,还应具备议价谈判的技巧。这些知识可通过书籍学习而得,也可在实践操作的过程积累经验获得。但议价谈判的结果是达到双方共同期望的成功协议,并且在议价谈判的过程中明确预期的步骤及阶段,是采购成功的有效途径之一。3.了解市场竞争动向的策略在钻石首饰销售的市场,了解分析真正的竞争对手,做到知己知彼是采购者不可缺少的技能。通过仔细观察、学习竞争对手的优秀的经营方式,在与竞争者销售同种品质范围内的钻石首饰时,要取长补短,给顾

28、客提供更多选择的可能,分析竞争市场的定价策略,耐心清晰地解说品质因素,让消费者了解你所销售钻石价格的合理性。在进行市场分析时,不但要分析了解同行的经营特色,同时还要同其他奢侈品消费中争取顾客,要让消费者了解自然界中稀少、珍贵的钻石,远比高档家电、健身器材、汽车、手表等更具有生命力,它是自然艺术与人类艺术相结合的典范。4.把握流行趋势,引领市场流行的策略有人把采购者对流行款式的观察力视为与生俱来的天分。实际上对流行趋势的掌握,是采购者对美学的反应。什么款式畅销,什么不好卖,下一季可能流行什么等等,永远能走在流行前沿的采购者,才能称得上“天才型”的采购专家。虽然钻石具有恒久不变的寓意,但其款式仍随

29、着市场流行的变化而变动,每一季都有每一季要表达的语言符号,不同的文化、地域、民族都有他们传统的精髓。把握传统与现代理念兼容并蓄,是首饰设计追求的最高境界,是采购者把握流行脉搏的致胜法宝。对市场流行的直觉意识是可以培养的,重要的是跟上流行潮流。注意观察市场服装款式的流行变化,订阅服装杂志、搜索服装资讯、参观高级服装店及装饰品店,培植与他们老板间的商业友谊,并借助珠宝供他们展示与表演之用。因为首饰与服装是相得益彰、密不可分的。当群星闪耀“奥斯卡”舞台上的时候,正是时装、发型和形象设计的国际展示会,更是钻石首饰设计和钻饰流行新趋势的发布会。另外,电视广告、电视节目,媒体里的任何有助于钻石设计的细节,

30、都是培养流行意识的灵感。5.盘存库存,满足顾客需求的策略采购的目的,就是满足市场的需求。采购者对顾客需求的敏感性是采购成功或失败的关键。采购人员不能只坐在办公楼里工作,必须深入销售的第一线,了解顾客的需求。有些消费者只需要买到最大最重的钻石,而对钻石的品质不特别感兴趣;有些消费者永远要最好的钻石,在他们所能负担得起的条件下总是买最高品质的钻石;还有些消费者只注重色级、净度对外观的影响,不计较切磨比例;也有人不愿为看不出来的色级和净度差别多付些钱。所以说,顾客的需求是多层次的,在购买核心产品的同时,注意消费者需求的细节,在品质与价位上,能提供给消费者不同的选择。采购者还应做复杂的市场研究,将详细的销售记录制成图表分析,判断畅销产品,剔除滞销品,为策划下一阶段的采购方案提供依据。总之,不同的珠宝公司有不同的采购策略,同一珠宝公司也会随着消费者需求的变化,而不断修正自己的采购策略。在采购过程中,采购人员充当了主要角色,他们必须具备如下素质:对钻石价值的辨别力、协商议价的技巧、竞争市场变化的警觉性、流行款式的审美观及预测性、对核心产品判断的准确性、对消费者需求的敏感性。