非洲分析报.pdf

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1、非洲重点国家市场调查1 非洲简介。非洲人口约为 10 亿（2008 年），约占世界总人口15%。城市人口约占全洲人口26%，预计2050 年将达 20 亿人。人口分布以尼罗河中下游河谷、西北非沿海、几内亚湾北部沿岸、东非高原和沿海、马达加斯加岛的东部、南非的东南部比较密集，广大的撒哈拉沙漠地区平均每平方公里还不到一人，是世界人口最稀少的地区之一。居民主要分属于黑种人（尼格罗澳大利亚人种）和白种人（欧罗巴人种）。欧洲白种人仅占全洲人口的2%，主要分布在非洲南部地区。非洲居民多信天主教和基督教、伊斯兰教，少数信原始宗教。非洲矿物资源丰富，不仅种类丰富，而且储量大。目前已知的石油、铜、金、金刚石、铝

2、土矿、磷酸盐、铌和钴的储量在世界上均占有很大比重。石油主要分布在北非和大西洋沿岸各国，利比亚、阿尔及利亚、埃及、尼日利亚是非洲重要的石油生产国和输出国。估计占世界总储量 12%左右。铜主要分布在赞比亚与扎伊尔的沙巴区。非洲南部的黄金和金刚石储量和产量都占世界首位。金主要分布在南非、加纳、津巴布韦和扎伊尔，金刚石主要分布在扎伊尔、南非、博茨瓦纳、加纳、纳米比亚等地。此外还有锰、锑、铬、钒、铀、铂、锂、铁、锡、石棉等。森林面积约占全洲面积的21%。受到专制统治和殖民主义的影响，非洲是全球最贫穷的大洲，全非洲一年的贸易总额只占全世界百分之一。根据联合国在2006 年发表的人类发展报告，人类发展指数排

3、名最低23 位的都是非洲国家（第155 位至第 177 位）。中国、印度和拉丁美洲经济快速增长使数以百万计的人得以脱贫，但非洲在对外贸易、投资和人均收入等方面的发展都比其他地区绶慢。贫穷在非洲造成很严重的问题，包括低人均预期寿命（斯威士兰人均预期寿命只有不足33 岁）、暴力等。非洲的一些地区，特别是博茨瓦纳和南非，经济的发展比较成功。前者超过四分一的财政预算用于改善首都哈博罗内的基建，使其成为世界上其中一个发展得最快的城市。后者则有丰富的天然资源，是世界上最主要的黄金和钻石生产国之一。其他国家如加纳、肯尼亚、喀麦隆和埃及，经济发展也较理想。在非洲，医疗事业的发展与基础设施建设、理疗设备、药品的

4、生产和销售、保险、职业培训和企业经营等各领域密不可分。医疗保健成了继基础设施建设和电信之后又一个具有广阔发展前景的市场。2010 年4 月，非洲开发银行决定捐助1000 万美元给“非洲医疗投资基金”。在高盛银行和辉瑞制药公司的支持下，该基金选定的目标是12 至25 家中等规模、具有增长潜力的医药企业、医疗保险公司、私人医疗中心和实验室。近年来，随着非洲大陆经济的快速发展，饱受各种疾病折磨的非洲人医疗保健意识不断增强，但缺医少药的现实使他们看病就医的需求无法得到保障。世界银行下属的国际金融公司预测，截至2016 年，非洲大陆医疗产业至少需要300 亿美元的投资，巨大的商机吸引着众多医疗领域的企业

5、。2 非洲市场 PEST 分析非洲有 54 国家，面积约3020 万平方公里，人口已经超过了10 亿，面积和人口仅次于亚洲，居世界第二位。非洲自然资源，已探明矿物资源种类多，储量大，铂、锰、铬、钌、铱等矿藏蕴藏量占世界总储量的80%以上，磷酸盐、钯、黄金、钻石、钴和钒等矿藏占一半以上，石油、天然气蕴藏丰富；非洲是世界上经济发展水平最低的地区，大多数国家经济落后。2.1 政治环境分析（Politics）由于受国家间政治作用和殖民统治宗教文化影响，非洲不同地域的政治生态不同。原本北非的政治环境相对平稳，但今年以来，北非局势持续动荡，战火纷飞，对当地正常的商业活动造成了很大的影响。由于中部非洲的边界

6、是以原殖民者势力范围人为划定的分界线，这为独立后的中部非洲留下了诸多隐患，中部非洲的政治环境相对于北非略有不及，但目前变得更加和平，短期内爆发领土争端和内战的可能性较低，比以往更适合进入这个市场。南部非洲同样存在中部非洲的问题，加上南非曾一度追求该地区的主导地位，该地区的政治环境在历史上比起中部非洲有过之而无不及。随着南非种族隔离制度的消失和外界的关注，该地区的政治环境已有了重大改善。南部非洲国家数量相对于中部来讲更少，潜在矛盾和纠纷也会相对的少些。从非洲国家政治制度的共同特点看，除少数国家较早获得独立以外，大多数非洲国家尚且“年轻”，国内政治制度确立时间短，内部政治制度难以建立有效秩序。首先

7、，多数非洲国家在独立初期缺乏一个强有力的政党或政党联盟，军人干预政治是非洲国家的共同现象。其次，很多非洲国家在建国之后的选举走向了民族选举的方向，而不是政党选举，民众把自己的信任寄托在自己民族领袖的身上，经常发生“民族绑架政府”的现象，即政府成为主导民族的代言人，这进一步导致了其他民族的不满和反对而造成内部不安定。第三，外部大国的干扰也是非洲国家在建立国内政治制度的时候出现纷争。经过多年战乱，经济发展停滞不前甚至倒退，非洲国家从二十世纪末逐步意识到和平发展的重要性，开始通过联合和协调并借助外界力量走向由乱到治的社会经济发展道路，非洲大陆政治已出现寻求和平、持续保持缓和的大趋势，越来越多的非洲国

8、家开始集中精力搞经济建设，也逐步建立和完善真正意义上的现代政治制度，尽管目前非洲国家的内部政治制度还略显稚嫩，他们所建立的政治制度已经体现出可以治理国家的能力，更重要的是它正在朝着一个更加合理化、高效化的方向发展。非洲政治的完善和发展将成为经济持续发展的根本保障。2.2 经济环境分析（Economic）2.2.1 非洲经济发展总体概述（一）非洲经济高速发展。由于大多数非洲国家逐渐重视经济发展，充分利用资源优势，实施对外开放和招商引资政策见成效，非洲经济取得了很大的发展。非洲经济接连发展了十几个年头，特别是自 2004 年起，非洲经济增长明显加快，目前非洲正经历自上世纪70 年代初以来最强劲的经

9、济持续增长阶段，各个国际金融机构对非洲经济的增长评价很高，国际货币基金组织称 2007 年非洲经济增长达6%，通货膨胀为7.5%，是 30 年来最好的发展水平，2008 年非洲经济继续保持好的发展速度，增幅为6.5%，通货膨胀继续控制在7.5%。世界银行报告 2007 年度非洲发展指标指出，非洲大陆过去十年的经济增长为5.4%，这是近 30 年来首次见到有多个非洲国家经济持续增长，与全球经济增长相若，已经超越了大部分的已发展国家，非洲的经济前景正在改善，非洲大陆正发生根本性变化。经合组织指出，当前也是非洲经济连续实现快速增长的阶段，近几年非洲经济一直增长一直保持在5%以上的较高水平，2008

10、年经济增长达到6.5%。大多数非洲国家经济发展前景处于多年来的最佳时期，非洲经济已进入稳步增长阶段。（二）非洲经济发展能力提高。非洲经济展现了全面开花的态势，在世界经济保持增长的有利大环境下，占非洲经济总量50%的非洲四大国，南非、尼日利亚、阿尔及利亚和埃及都保持了稳健的经济增长势头，这为非洲经济增长夯实了基础。在非洲经济大国的带领下，北部非洲、东部非洲、南部非洲、中部非洲和西部非洲五大地区的经济都取得了不同幅度的增长。其中，北非、东非和南部非洲经济增长势头强劲。非洲保持经济持续增长既有石油生产国也有非石油生产国，反映出非洲发展经历的能力有所提高。（三）埃塞和东部非洲主要国家经济发展状况较好。

11、东非在坦桑尼亚、乌干达和埃塞三国经济强劲增长的带动下，近几年经济发展迅速，2007 年经济增长达 5.5%，东非各国逐渐成为撒哈拉沙漠以南非洲国家中越来越受投资者青睐的国家。世行多边投资保障机构（MIGA）报告称：撒哈拉以南非洲国家中的9 国都在致力于发展本国投资，进行商业多样化和扩大商业活动。其中，肯尼亚是东非经济最发达的国家之一，且是拥有东非最大港口的国家之一；乌干达被认为是非洲经济最自由的国家，埃塞是东非外商投资水平较高且投资政策较为完善的国家之一，坦桑尼亚正致力于发展本国投资和吸引外国投资建设。2.2.2 非洲经济发展前景非洲国家均进入了经济稳定增长期，由于全球对非洲市场，特别是原油、

12、矿产和农市场的需求仍将保持增长势头，一些国家对非援助和债务减免计划将付诸实施，非洲经济发展前景看好。联合国、联合国经济委员会国际货币基金组织等国际权威机构先后发表报告，对非洲经济发展前景进行预测，认为大多数非洲国家经济发展前景处于多年来的最佳时期。2008 年2 月在亚的斯亚贝巴落下帷幕的非盟第十次首脑会议上，联合国秘书长潘基文对非洲经济发展前景表示乐观。国际货币基金组织2008 年4 月发表的世界经济展望报告称非洲正处于“持续发展和较低通货膨胀的最佳时期”，预测至 2010 年前非洲经济将以年均超过3.7%的速度增长，人均国民收入以1.5%以上的速度增长，21 世纪前 25 年多数非洲国家的

13、年经济增长率有望保持4%-5%的水平。据非洲发展银行最新的非洲经济发展展望报告中称，非洲各国实施经济改革的自觉性增强，同时强化了对宏观经济的管理，遏制通胀预期和鼓励私人投资，在未来，非洲经济将会持续稳步的增长。2.3 社会环境分析（Social）2.3.1 法律环境目前非洲各国的法律主要沿用前殖民国家的法律制度，此外伊斯兰教在非洲广大地区的传播使伊斯兰法对非洲一些国家的法律也产生了很大影响，因此非洲法律具有多样性的特点。非洲法律多样性不仅影响非洲各国之间，非洲国家与其他大陆国家之间贸易的发展，且在一定程度上阻碍非洲经济一体化目标的实现，许多非洲国家也已经认识到了法律的多样性对于经济一体化发展的

14、负面影响，正采取一些实际措施进行商业领域法律的统一与协调，并取得了很大的成就。如在东非，东非共同体国家除了一些特定的货物外，开始互免关税，且实现了货币自由兑换，实施了商业银行营业标准化资本账户自由化，成立了东非证劵管理局。同时，大部分非洲国家为加快经济发展，近几年采取各种措施吸引外资，特别是制定和修改了外资法和投资法，如东南非共同市场国家为鼓励外资进入，放宽了原产地原则，外国独资市场也能享受共同体的优惠关税，只要市场符合共同体原产地4 条原则中的一条。特别是非盟还将设立立法机构-非洲议会、非洲法院、非洲货币基金组织、非洲投资银行等机构，这将有力的推动非洲范围内国家商法的统一与协调。目前，非洲投

15、资法具有投资立法目标比较明确、投资条件比较宽松、投资优惠政策明显、投资安全基本有保障、区域与国家投资合作正在加强等特征。我国与非洲国家在贸易增长的同时，经贸合作的途径和方式正逐步与国家惯例接轨，双边贸易、投资法律环境也日臻完善，对于我们企业进入非洲市场，市场准入要求不高，从法律环境来说还是比较容易的。2.3.2 社会环境社会文化是人类在创造物质财富的过程中所积累的精神财富的总和，它体现着一个国家或地区的精神文明程度，通常是指在一定社会形态下的教育水平和道德规范、价值观念、宗教信仰以及世代相传的风俗习惯等被社会所公认的行为规范。非洲各国由于经济发展落后，教育基础薄弱，特别是科学技术及其基础教育落

16、后。非洲语言约有800 种，居民多信奉原始宗教和伊斯兰教，少数人信奉天主教和基督教。非洲各国历史上长期遭受西方国家的殖民统治和压迫，一般来说民族自尊心比较强，民众对中国人一般持友好态度，911 以来，恐怖主义威胁各国安全，随着我国在非洲经贸活动增多，范围更广、程度更深，不同民族、语言、信仰、习惯等社会文化差异造成的冲突日渐增多，近年来针对中国人的恐怖袭击事件有增加的趋势。2.4 技术环境分析非洲整体技术实力落后，基础建设项目都需要借助外力或国家援助，在医疗方面也较为落后，在孕产妇死亡率、结核病发病率等关键指标上明显高于“金砖国家”其他成员，人口的寿命也低于世界其他地区，究其原因，医疗水平的底下

17、和医疗技术的落后是导致非洲人口普遍出现健康问题的主要原因之一。正因为这样，非洲将持续不断的加大医疗体系建设的投入，作为非洲最大的贸易伙伴的中国将是最大的受益者。以我国医疗产品的技术水平，正十分适合非洲市场的需求。3 非洲重点国家市场简介3.1 南非3.1.1 南非简介南非共和国 (The Republic of South Africa)位于非洲大陆最南端，北邻纳米比亚、博茨瓦纳、津巴布韦、莫桑比克和斯威士兰，东、西、南三面濒临印度洋和大西洋，另有莱索托为南非领土所包围。地处两大洋间的航运要冲，其西南端的好望角航线历来是世界上最繁忙的海上通道之一，有“西方海上生命线”之称。国土面积约122 万

18、平方公里。全境大部分为海拔 600 米以上高原。截至2010 年7 月人口达到 4999 万，主要由黑人、白人、有色人和亚裔四大种族构成，黑人主要有祖鲁、科萨、斯威士、茨瓦纳、北索托、南索托、聪加、文达、恩德贝莱等 9 个部族，主要使用班图语。白人主要是荷兰血统的阿非利卡人和英国血统的白人，语言为阿非利卡语和英语。有色人是殖民时期白人、土著人和奴隶的混血人后裔，主要使用阿非利卡语。亚洲人主要是印度人和华人。有11 种官方语言，英语和阿非利卡语（南非荷兰语）为通用语言。居民主要信奉基督教新教、天主教、伊斯兰教和原始宗教。南非属于中等收入的发达国家，也是非洲唯一的发达国家（据人教版高中地理教科书）

19、。自然资源十分丰富。金融、法律体系比较完善，通讯、交通、能源等基础设施良好。矿业、制造业、农业和服务业是经济四大支柱，深井采矿等技术居于世界领先地位。但国民经济各部门、地区发展不平衡，城乡、黑白二元经济特征明显。上世纪 80 年代初至 90 年代初受国际制裁影响，经济出现衰退。新南非政府制定了“重建与发展计划”，强调提高黑人社会、经济地位。1996 年推出“增长、就业和再分配计划”，旨在通过推进私有化，削减财政赤字，增加劳动力市场灵活性，促进出口，放松外汇管制，鼓励中小企业发展等措施实现经济增长，增加就业，逐步改变分配不合理的情况。2006 年实施“南非加速和共享增长倡议”，加大政府干预经济力

20、度，通过加强基础设施建设、实行行业优先发展战略、加强教育和人力资源培训等措施，促进就业和减贫。1994 年新南非成立以来，经济年均增长 3%，2005 年至2007 年超过 5%。2008 年受国际金融危机影响，南非经济增速明显放缓，降至3.1%。为应对金融危机冲击，南自2008 年12 月以来 6 次下调利率，并出台增支减税、刺激投资和消费、加强社会保障等综合性政策措施，以遏止经济下滑势头。在政府经济刺激措施和国际经济环境好转的共同作用下，2009 年南非经济逐渐回升向好，四个季度经济增长率分别为-7.4%、-2.8%、0.9%和 3.2%。2010 年一季度经济增长4.6%。此外，南政府还

21、于2010 年4 月起实施“新工业政策执行计划”，以解决南经济中长期存在的产业结构不合理和失业率高企等结构性问题，2009 年主要经济数据如下:国内生产总值：3133 亿美元人均国内生产总值：6532 美元国内生产总值年增长率：-1.8%货币名称：兰特汇率（2010 年4 月平均值）：1 美元=7.3 兰特通货膨胀率（2010 年3 月平均值）：5.1%官方失业率（2010 年5 月）：24.2%南非纺织业发展起步较晚，二战前仅有毛毯和床单等家用纺织品的生产。50 至60 年代才出现了生产编/机织面料、棉纱、人造纤维和精纺羊毛/绒的厂商。目前南非共有约450 家纺织厂，主要进行服装面料和家用纺

22、织品的生产。纺织业是南非第11 大制成品出口行业，占南非 GDP 约1.2。2001 年南非纺织品本地销售额为105 亿兰特（年平均汇率：1 美元:8.62 兰特），出口额 34 亿兰特。非主要产棉的地区是林波波省（原北方省）、西北省、普马兰加省和夸祖鲁纳塔尔省。年产出量约4000 万公斤，可满足本国市场需求的40，其余依靠进口。主要进口国家为津巴布韦、赞比亚和莫桑比克。除此以外，南非每年还需从中国、印度、巴基斯坦和津巴布韦等进口棉料。3.1.2 贸易市场概况由于种族隔离时期社会财富分配不均，导致市场二元行结构突出。占人口少数的白人，却拥有社会消费总量的60以上，而广大黑人却只拥有消费量的20

23、。因此，南非一方面存在与发达国家一致或接近的白人消费市场，另一方面也存在着与黑非洲国家消费水平相似的黑人消费市场。新南非成立后，政府采取各种政策改变南非的财富分配状况，黑人的消费能力也逐渐提高，介乎于二者之间的中档消费市场也在逐步形成。南非是中国在非洲最大的贸易伙伴。中国对南非出口的主要产品为机电产品、服装及衣着附件、谷物及谷物粉、电器及电子产品、纺织纱线及制品等；自南非进口的主要产品为铁砂矿及其精矿、锰矿砂及其精矿、纸浆等。（一）进口许可根据 1963 年颁布的南非进出口控制法的授权，南非贸工部长负责发布禁止进口、限制进口以及其他受管理进口的商品目录。这些做法与世界贸易组织的规定是一致的。南

24、非对进口商品一般是没有限制的，只有某些分类的进口商品需要进口许可证，这些分类目录也是经常修正的。南非的进口许可制度主要是为监控一些敏感商品的进口，由需要进口许可证商品的名单组成。今后贸工部的方向是逐步取消进口许可而由关税代之。最近几年，限制进口商品目录中的商品在逐渐减少，目前这些目录中包括鱼类、甲壳类和软体动物，某些蔬菜和农产品，石油制品，放射性化学品，某些矿产品，旧衣服和纺织品，破坏臭氧的物质，旧货以及赌博用的机器。进口商申请进口许可证需要在贸工部下属的进出口管理办公室进行注册登记。进口许可证不以进口商品来自的国家为限。进口许可证一旦颁发，有效期至当年12 月31 日为止。进口商进口需要进口

25、许可证的商品，必须在货物发运前就申请，否则将会被罚款。（二）海关关税根据南非、博茨瓦那、莱索托、纳米比亚和斯威士兰5 国关税同盟协定，5 国实行共同关税。南非负责关税同盟的管理工作，根据实现安排的计算公式，各成员国获得关税收入以及再分配。关税表目录是根据协调的商品种类和编号体系制定的，有两种类型的税率，一种是对最惠国待遇国家的税率，一种是针对一般国家的税率。最惠国待遇的税率应用于从很多国家进口的商品，包括世界贸易组织成员国。而一般国家的税率则是针对来自一部分国家的进口商品，从这些国家进口的商品不符合最惠国待遇的标准。当进口商品不是从原产地国家运来时，关税按照向南非出口国家的标准征收。对那些用于

26、国内生产或在南非国内增值的进口品，可以退回或减免关税。根据加入 WTO 的承诺，南非已显著降低了其关税。南非目前的平均关税为5.8%，其中农产品的平均关税为9.1%，非农产品的平均关税为5.3%。进口商需要向进出口管理办公室咨询了解那些进口商品可以享受退税或减免税待遇。（三）贸易壁垒1.关税壁垒中国企业反映，尽管南非的关税制度不断改革，但其关税表仍相当复杂，增加了对南非出口的不确定性。2.进口限制南非规定，废旧物品等的进口须向南非贸工部进出口管理局申请进口许可证，且在发放进口许可证前须征得所涉及产品的主管部门同意。中国企业反映在出口相关产品时，获取进口单证屡遭拖延，影响中国企业对南正常出口。3

27、.技术性贸易壁垒根据南非国际贸易管理委员会新制定的商标规定，只有符合下列6 项南非有关商标规定的外国纺织品、服装和鞋类产品方可获准进口和在南非国内市场销售：一是注明生产国别、生产企业注册号和或进口商进口登记号、产品加工程度；二是符合南非标准局关于纺织品服装条形码标识标准(SANS011)和人造及天然纤维标识标准(SANS0235)；三是以重量或数量方式标明原料成分及所占比例；四是如经过重新加工和整理的产品，须标明；五是若成品为纤维产品且由两种或两种以上可经化学方法分辨的纤维经喷塑等方法制成，应按大小排序后标明纤维名称及重量或数量比重；六是标明产品中劳动力成本和原材料成本比重。南非政府强制性要求

28、对上述每项产品均标明劳动力成本和原材料成本比重的做法增加了外国纺织品、服装和鞋类企业的生产工序和经营成本。中国是向南非出口上述产品的主要国家之一，中方将对该项新的商标规定及其执行情况给予关注。3.1.3 医疗用品市场概况南非拥有 4000 多万人口，属于中等收入国家，在保健医疗方面的支出占国内生产总值的8.5%。由于受种族隔离政策的残余影响，南非人在医疗、保健方面表现出较大的差异性和不平等，主要体现在种族、性别以及地区因素上。政府的原则是保证每个南非人都有平等的享受保健、医疗的权利。在这一原则的指导下，在受政府资助的行业的排序中，医疗保健业得到的资助已从排名第三跃升至排名第一。南非的医疗保健体

29、系分为国有和私有两个部门。国有部门在政府的资助下，主要面向大众，而私有部门主要面向少数能支付得起昂贵医疗费用的富人。虽然私有部门主要面向少数人群，但在整个医疗体系的支出中，私有部门占了50%。私有医疗部门的资金来源主要是通过“医疗计划”，“医疗计划”的成员主要是高收入阶层，有正式工作的白人。据一些工业分析家预测，目前处于农村地区和近郊城区的条件较差的医院和诊所将会增购医疗设备，因此将增加对医疗设施用具的需求。根据对全国范围内542 家医院和社区健康中心进行的调查，如果要使医疗设备达到可令人接受的水平，将需花费 12.7 亿美元。南非新建了 204 家诊所，38 家现有的诊所以及53 家流动诊所

30、设备水平也得到了不同程度的提高。（一）市场概况南非的医疗设备和用具市场包含的产品范围很广，从一次性的医疗用品到价值较高的资本性设备都有。该市场的特点：公有医疗部门以招标制为采购设备的基础并且对价格非常敏感，经常为了价格原因而忽略质量因素；私有医疗部门则是一个自由度较高的体系。该市场的参与者人数众多，导致市场高度分化、竞争激烈、稳定性差。南非市场有约 350 家供应商，这一数量相对于买家来说非常庞大。一次性医疗用品与资本性医疗设备的市场比例为4:6。预计 2000 年该行业增长率为10%，而通货膨胀率为7%。不同类别的产品呈现出不同的增长率。绷带等其它一次性产品的增长率超过整个行业的平均增长率，

31、而放射性设备如X光机则明显衰退。在南非的进口市场中，美国占35%，德国占 15%，日本 11%，英国 8%。根据南非海关提供的数据，手术切除设备、手术用针、导管、电子诊断设备、扫描设备构成了南非进口医疗设备的主体，其百分比达到70.9%。分析家预测今后三年内将保持这一趋势。（二）竞争形势分析对于私有医疗部门来说，成本、质量和服务在销售过程中起着关键作用。供应商们为了保持和扩大自己的客户群，正日益重视发掘客户关系网以及开展客户培训。公有医疗部门受到预算的限制，仍然坚持“合理质量、最低价格”这一原则。这一情况就迫使供应商们专业经营某一类别的产品，以期在市场上找到自己的位置。南非市场上一般要求供应商

32、能提供优良的售后服务以及技术支持。产品价格的合理性是决定性的因素，另外还有其它特性如安全性等也在考虑之列，但其它附加的特性最好不要提高产品的价格。在向南非出口医疗设备的71 个国家中，美国的市场份额达24%，其次是德国 23%，英国 16%。从南非出口的医疗设备设施金额约 3180 万美元，主要出口到非洲其它地区（52%）、欧洲（32%）、澳大利亚和亚洲（7%）。主要的非洲贸易伙伴包括津巴布韦（2%）、莫桑比克（7%）以及欧洲的德国（15%）、英国（6%）。南非出口的产品主要是一次性医疗用品，如绷带、注射器、针头、纱布、导管。3.2 肯尼亚3.2.1 肯尼亚简介肯尼亚位于非洲东部，赤道横贯中部

33、，东非大裂谷纵贯南北。东邻索马里，南接坦桑尼亚，西连乌干达，北与埃塞俄比亚、苏丹交界，东南濒临印度洋，海岸线长536公里。境内多高原，平均海拔 1500米。肯尼亚人口约为4100万，人口增长率为 2.3%。全国共有 42个民族，主要有基库尤族（21%）、卢希亚族（14%）、卢奥族（13%）、卡伦金族（11%）和康巴族（11%）等。此外，还有少数印巴人、阿拉伯人和欧洲人。全国人口的38%信奉基督教新教，28%信奉天主教，6%信奉伊斯兰教，其余信奉原始宗教和印度教。肯尼亚是撒哈拉以南非洲经济基础较好的国家之一。实行以私营经济为主、多种经济形式并存的“混合经济”体制，私营经济占整体经济的70%。农业

34、、服务业和工业是国民经济三大支柱，茶叶、咖啡和花卉是农业三大创汇项目。旅游业较发达，为主要创汇行业之一。工业在东非地区相对发达，日用品基本自给。肯独立后，经济一度发展较快。20世纪 70年代末至 80年代初，受世界经济形势影响，经济陷入困境，80年代中期得到恢复。90年代初因政局动荡、西方停援及自然灾害等原因，经济滑坡。1991年起实施结构调整计划并取得成效。1994年至 1996年，年均经济增长率达到5%。1997年起，国际货币基金组织以腐败为由中止对肯贷款，加之受自然灾害影响，经济每况愈下。2000年，肯经济负增长，陷入独立以来最困难时期。2001年以来，肯经济止跌并开始微弱增长。2003

35、年，肯新政府出台经济复兴战略，将支持农业和旅游业作为重点，努力改善投资环境，外援开始恢复，制造业和农业均比上年有所增长，预计全年经济增长率为1.8%。今后一段时期内，肯经济仍将面临资金不足和电力、交通、通讯等基础设施落后等问题的制约。2002 2003年主要经济数字如下：国内生产总值：108.08 亿美元人均国内生产总值：911.95 美元（2009年）。国内生产总值增长率：1.1%。货币名称：肯尼亚先令（Kenya shilling）。1肯镑=20肯先令。汇率（2008年12月）：1美元=79先令。通货膨胀率：1.9%。失业率：21.7%。美国金融危机及其广泛影响对肯尼亚经济造成的连带冲击在

36、2009 年逐步加深，肯尼亚经济发展面临严峻考验。进入 2009 年，肯通货膨胀率仍居高不下，前5 个月平均通货膨胀率高达 23.7%。截至 2009 年4 月，外汇储备额为3526 亿肯先令（约 44.63 亿美元）,仅能满足 3.2 个月进口用汇需求，对肯先令汇率造成贬值压力。出口的阻力主要表现在国际市场对咖啡、茶叶和花卉等肯尼亚主要创汇产品的需求量减少，周边国家贸易保护措施对肯尼亚轻工产品出口不利。为刺激国内经济，肯政府计划加大农业投入以提高产量，增加基础建设投资以拉动内需、增加就业；降低银行贷款基准利率和存款准备金率，增大资金供应量，增加货币流动性；通过降低签证费、加大宣传力度、开辟新

37、市场等方式重振旅游业；积极实施国家出口市场发展规划，为本国出口企业创造条件，促进出口；积极推进区域经济一体化进程，促进地区性合作与发展。在全球经济陷入困境的状况下，比其他过于依赖单一农产品或矿产品的非洲国家，肯尼亚相对多元化的生产结构，使其具有较强的恢复潜力。然而，持续高位的通胀率、汇率贬值压力、国内政治斗争及社会安全隐患，都有可能削弱肯尼亚经济的增长预期。基于各种经济形势的分析，2009 年肯尼亚 GDP 增长可能在 2%到3%之间。肯尼亚有 35 万公顷的土地适于植棉，但由于灌溉投资无法保证，开发利用不足。1985 年肯棉花种植面积4.9 万公顷，产量1.5 万吨，此后由于肯纺织服装业衰退

38、，肯轧棉业急剧萎缩，1991/1992 年度棉花产量下降至5035吨，1999/2000 年度跌至 2964 吨，2001/2002 年度棉花种植面积下降至2 万公顷，产量进一步下降至1113 吨。据肯轧棉业协会统计，肯现有的 24 家轧棉企业长期不景气，开工率只有三分之一，年产量不足 3 万包，缺口达 9 万包，无法满足肯国内市场需求。尤其在AGOA（非洲增长与机会法案），促进纺织服装业迅速复苏的形势下，棉花原料明显供不应求，需要大量进口，目前，肯主要是从中国、印度、巴基斯坦、斯里兰卡等亚洲国家以及乌干达、坦桑尼亚等非洲邻国进口棉花和棉纱。为解决原料供应短缺问题，肯政府积极鼓励棉花种植和加工

39、。根据肯农业部的计划，到2005 年，棉花种植面积要提高到5.6 万公顷，产量提高到 1.7 万吨，轧棉产量达到14 万包，创造 50 万个就业机会，产品不但能满足国内需求，还可供出口。美国在向肯提供AGOA 优惠贸易待遇的同时，也积极帮助肯提高棉花产量，2003 年1 月，美国向肯提供了36 亿肯先令(约 4600 万美元)的赠款，并派棉花专家来肯考察指导，同时，美国拟在肯西部投资3 亿肯先令建立一个轧棉厂。欧盟也向肯提供类似援助，帮助肯复苏轧棉业。但是，这些努力在短期内难以显现成效，肯纺织服装业原料供应不足、仍需大量进口的状况仍将持续。3.2.2 贸易市场概况中肯于 1964 年签署第一个

40、贸易协定，1987 年双方签订新的贸易协定。90 年代以来，中肯贸易发展很快，近年来增速均超过同期，我外贸总体增速及我对非洲贸易增速。1995 年双边贸易额首次突破1 亿美元，2007 年中肯双边贸易总额为9.60 亿美元，同比增长 48.5，再创历史新高。其中，我对肯尼亚出口9.32 亿美元，同比增长 49.8；自肯尼亚进口0.28 亿美元，同比增长16%。对肯尼亚贸易顺差9.03 亿美元，同比增长51。2007 年中肯贸易占我国对非贸易总额的1.3%，占肯尼亚对外贸易总额的5.4%。中国对肯尼亚出口的主要产品为机电产品、高新技术产品、汽车摩托车、纺织品、服装、鞋帽、电池、医药产品、工农具、

41、办公用品、日用品、化工产品、五金工具等。自肯尼亚进口的主要产品为鲜干水果、废铜、铝、棉花、剑麻、皮革、咖啡、茶及茶制品等（一）进口许可肯尼亚实行进口许可证制。进口商必须获得由商业部和中央银行联合颁发的进口许可证或外汇分配许可证方准进口。为保护民族工业，肯尼亚对进口商品划分为四类：a.最优先进口，包括医疗、原料、零配件、农用物资、重要设备。为出口商品所需物资自动签发许可证。b.次优先进口，视外汇储备情况决定是否签发许可证，若外汇充裕，可作为最优先进口。c.须经主管部门批准后再签发许可证。d.本国可生产、有替代产品、奢侈品等，严格掌握发放许可证。此外，根据商品性质，研究许可证的有效期。许可证有效期

42、为6 个月或 3 个月，逾期可再申请延长一次。（二）海关关税1.关税高峰。肯尼亚整体关税水平较高，关税高峰在各个领域普遍存在，具体集中在农产品、纺织品服装及化工等大类。在一些领域还存在35%100%的高关税，最高关税出现在农产品中（100或 200 美金/吨两者从高），部分面料、服装和床上用品的关税水平也高达50%。大部分进口到肯的商品都要征收关税。关税税率从3%到35%不等。货值超过FOB5000 美金的进口货物要求装船前检验。但我国出口至肯尼亚的药品和医疗设备关税为0.2.关税升级。从肯尼亚现行关税表可以看出，几乎所有大类产品都存在关税升级现象。纺织品服装领域的关税升级现象较为突出，以棉纺

43、织原料及纺织制品为例，棉花的进口关税为零关税，棉纱线为10%，棉布则为 25，部分棉布达到50%。（三）通关环节壁垒1.通关程序肯尼亚进口通关程序冗长，一般情况下，进口清关需要十个以上步骤，且办事机构分散，给办理通关手续造成很大不便。肯尼亚海关需人工审单，要求进口商提供多达20 份的正副文本，文件处理缓慢，有时还会发生同一信息接受反复核查的情况。类似的情况还出现在所退税款的给付，以及申请减免工业制成品进口税费方面。肯尼亚海关几乎对所有的货物实施开箱检验，影响通关速度，且增加货物破损的可能性。2.海关估价肯尼亚虽然在 2001 年加入了海关估价协定，但是肯尼亚海关估价时并不接受进口货物的CIF

44、价或发票价格，同时也不公开海关估价的方法，估价具有随意性，往往导致进口货物的完税价格被高估。另外，进口商无法对完税价格进行质疑，因为质疑期间货物不得入关，高额的逾期滞港费用会给进口商带来沉重的成本压力。3.装船前检验2005 年6 月 30 日起肯尼亚对进口产品实施装船前认证。根据规定，所有进入肯尼亚的商品均需证明符合肯尼亚的标准，或得到由ISO/IEC17025 体系授权的实验室、国际实验室认可合作组织或国际检验机构联盟签发的产品测试证明。进口商如不能提供上述有关证明和报告，其进口产品将在口岸被扣留并进行产品质量测试，有关费用由进口商承担。该新规定的出台使中国对肯出口受到较大影响。一是进行质

45、量认证使出口成本大幅增加。按照这项规定，所有出口到肯尼亚的产品均需提供由指定机构签发的产品测试证明，而肯尼亚市场的特点是需求数量少而品种多，如每个产品都要进行测试，成本将大幅增加。二是肯尼亚标准局指定 INTERTEK 公司负责中国地区的产品认证。该公司处于垄断地位，且认证效率较低。为便于我企业办理出口产品的装船前认证，中方积极与肯尼亚标准局进行了沟通。2005 年8 月，肯总统齐贝吉访华期间，国家质检总局与肯尼亚标准局签订了框架性合作协议，为肯方接受中国商检机构出具的产品检验机构证明打下良好基础。（四）技术性贸易壁垒肯尼亚有关贸易方面的技术法规不够完善，缺乏明确的技术标准，部分技术标准和法规

46、与国际标准不符，加之标准局、海关等机构的工作缺乏透明度，中国出口商无法及时地从权威部门了解技术标准及合格评定程序方面的信息，如中国出口的水泥因技术标准不明确而导致的滞港现象时有发生，中国企业为此遭受经济损失。2005 年8 月17 日，中国国家质检总局与肯尼亚标准局签署了质检合作谅解备忘录。3.2.3 医疗市场概况在过去的 20年里，肯尼亚经历了2次健康保健的危机。国民预期寿命从1986年的 57岁降到了 2000年47岁；婴儿死亡率从1993年的 6.2%增加到了 2003年7.8%；5岁以下儿童死亡率从1993年的 9.6%增加到了 2003年的 11.4%。并且，发育迟缓的儿童数量在19

47、93年到 2003年间从29%提高到了 31%。肯尼亚的大众卫生保健由于普遍的腐败和有限的资源而总体上来说是低质量的。肯尼亚在 1980年向国际金融机构比如说国际货币基金组织和世界银行所贷的款是有条件性的，这些先决条件是建立在肯尼亚缩减预算的基础上的。因此，大众卫生保健承受了巨大的冲击，甚至持续到了现在，因为医疗设施的缺乏以及用工费越来越普通。鉴于这个问题，很多医疗专家选择去高工资的私人医疗机构就职。政府管理那些给所有肯尼亚人民提供健康保障的国家健康保险基金。所有公务员都被要求强制捐款。但是这个系统被认为是管理不善。计划性的捐款并不足以支付医疗花费和购买设施，而且很多肯尼亚人很难接触使用到这些

48、寥寥无几的医疗设备。由于大众健康保健的衰退，私人医疗机构迅速发展起来。众所周知，在许多国家，私营机构是医疗机构和设施改革的主要推动力，包括肯尼亚。不用说，尽管私营机构收费很高，但是游客和侨民还是会选择这些私营机构。而大多数普通肯尼亚民众只能选择到费用低但医疗条件差的公里医院就诊。肯尼亚目前实行免费医疗制度,在公立医院里任何人可享受免费医疗,但由于优质医疗资源主要集中在大城市,农村人口难以享受到优质医疗服务。由于政府对公立医院投入不足,肯尼亚很多公立医院入不敷出,难以更新医疗设备。以东非地区规模首屈一指的肯尼亚国家医院为例,政府仅 2010年就拖欠了该院16亿先令(1美元约合 76先令)的拨款,

49、由于资金短缺,该院不得不超期使用很多已老化的医疗设备,影响了医疗效果。肯尼亚人口预计未来还会继续增加，但是医疗水平低下，肯尼亚政府每年都会投入5%以上的财政收入到医疗方面，但是明显不够。这个4000多万人口的国家，有500家左右的医院和4000家左右的小诊所，并且医疗条件很差，医院和诊所的仪器落后。在肯尼亚很多人每年收入才几百美金，失业率和人口贫困率都非常高，因此改善当地人的医疗水平任重道远。由于资金的缺乏，当地的医院在采购医疗用品时，对价格非常重视。3.3 阿尔及利亚3.3.1 阿尔及利亚简介阿尔及利亚民主人民共和国（Peoples Democratic Republic of Algeri

50、a）简称阿尔及利亚，位于非洲北部，是非洲面积最大的国家。面积2,381,741 平方千米。根据国家统计局（ONS）向 APS 报提供的消息，截止2010 年12 月31 日，阿尔及利亚居民约3630 万，男性为 50.6%，女性为 49.4%。统计局预计到2011 年12 月31 日，阿尔及利亚人口有可能增加80 万，达到 3710 万。此为阿尔及利亚中资协会第七期会刊上刊登的新闻数据。大多数是阿拉伯人，其次是柏柏尔人（约占总人口20%）。少数民族有姆扎布族和图阿雷格族。官方语言为阿拉伯语，通用法语。伊斯兰教为国教。阿经济规模在非洲居第二位，仅次于南非。碳化氢产业（石油与天然气的统称）是阿国民