节能产业子行业及细分行业深度分析报告(20220301142438).pdf

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1、节能子行业及细分行业分析报告我国能源消耗的领域主要在工业和建筑，而工业节能关键在于余热的回收利用和节电，建筑节能主要依靠新材料的应用。业务领域行业发展现状建议工业节能余热利用工业余热主要的利用方式是余热锅炉发电，行业壁垒较高，市场集中。钢铁工业余热回收利用部分主要有氧气转炉余热发电和烧结余热发电。目前氧气转炉余热锅炉在钢铁行业已经得到广泛的应用，而烧结余热发电在国内钢铁企业才刚刚启动。进入电机节能用电节能依靠电机节能。电机节能有三大途径，分别为：变频调速、高效节能电机和无功补偿器。目前我国高压变频行业正处于高速发展期，钢铁工业作为高电耗行业，需求很大。强力建议进入建筑节能石膏板石膏板在建筑行业

2、目前已得到广泛应用，发展很快，住宅市场需求巨大，高低端竞争有序。不进入节能门窗行业门槛低，小企业众多，主导企业少不进入节能玻璃行业内生产线很多，但实际产能较低，潜力较大不进入外墙与屋面保温材料与国外相比，差距很大，有较大潜力不进入节能幕墙国内幕墙市场占世界总量的60%以上，工业企业竞争激烈不进入光伏建筑一体化政策支持力度很大，但是存在较大的技术瓶颈不进入智能建筑进入快速发展期，需求很大，行业竞争激烈不进入交通节能城市与民用节能附件.节能产业子行业及细分行业资料整理一、行业分类节能领域涉及面极其广阔，而且各个细分领域相互交叉，很难形成明确的子行业分类。按照2006 年我国颁布的中国节能技术政策大

3、纲，能源资源优化开发利用与合理配置技术，重点生产工艺节能技术，生产过程余热、余压、余能利用技术，高效节能设备，节能新技术，节能新材料被列为节能技术重点投资方向。其中，高效节能设备主要包括工业锅炉、工业窑炉、各种电动机、风机、泵、压缩机、气体分离设备、电力变压器等。中国节能技术政策大纲2006中的重点节能技术若根据主要的能源的消耗领域大致可分为以下三大类：1、工业节能；2、建筑节能；3、交通节能。中国能源消耗的主要领域本文只考虑工业节能和建筑节能的主要细分领域。二、节能子行业之工业节能1、节能细分行业 工业节能之余热利用我国工业余热资源丰富，余热资源约占其燃料消耗总量的17%67%，其中可回收率

4、达 60%。余热资源非常丰富，特别是在钢铁、有色、化工、水泥、建材、石油与石化、轻工、煤炭等行业，余热资源约占其燃料消耗总量的17%67%，其中可回收利用的余热资源约占余热总资源的60%。目前我国余热资源利用比例低，大型钢铁企业余热利用率约为30%50%，其他行业则更低，余热利用提升潜力大。余热资源是指在现有条件下有可能回收利用而尚未回收利用的能量。余热资源从其来源可分高温烟气余热和冷却介质余热等六类，其中高温烟气余热和冷却介质余热占比最高，分别达到余热总资源的50%和 20%左右，是余热回收利用的主要来源。余热资源分布情况余热资源及其特点目前余热利用的途径主要有两种，第一种是采用余热锅炉发电

5、，是工业余热利用的主要形式；第二种是采用热泵（溴冷机）系统回收余热，适用于工业和民用的低温余热回收。1.1、工业余热主要利用形式：余热锅炉发电余热锅炉是余热发电系统中的重要设备。根据用途不同，余热锅炉可细分为电站余热锅炉和工业余热锅炉。相对电站余热锅炉，工业余热锅炉运行环境恶劣，设计、制造工艺较为复杂，多为非标产品。电站余热锅炉和工业余热锅炉特点电站余热锅炉工业余热锅炉余热资源的利用效率和余热资源的温度有关，一般情况温度越高，利用效率越高。根据余热资源温度的高低可分为高温余热（高于500），中温余热（200500）和低温余热（低于 200）。余热锅炉发电一般适用于高温余热，而热泵回收系统则适用

6、于低温余热。1.2、钢铁行业烧结余热发电钢铁行业能耗约占全国工业总能耗的15%，其中余热资源约占37%，节能空间大。钢铁行业余热资源丰富，产品显热占比高达39%我国大型钢铁企业余热利用率约为30%50%，国外先进企业余热利用率达90%，未来提升空间大。我国大中型钢铁企业余热资源的利用率大约为30%50%。而国外先进钢铁企业余热余能的回收利用率平均达80%，有的在 90%以上，如日本新日铁高达92%。在钢铁行业中，余热回收利用部分主要有氧气转炉余热发电和烧结余热发电。目前氧气转炉余热锅炉在钢铁行业已经得到广泛的应用，而烧结余热发电在国内钢铁企业才刚刚启动，将在钢铁大面积推广。烧结工序能耗占比高，

7、回收利用可节约能耗10kg 标煤/吨烧结矿。在钢铁企业烧结工序能耗仅次于高炉炼铁工序，占总能耗的9%-12%。热烧结矿出炉温度约 700800，采用烧结余热发电可以回收烧结矿显热约24kg 标煤/吨，扣除设备运行能耗，可以降低烧结工序能耗约10kg 标煤/吨。目前国内烧结余热回收利用率不足4%，应用比例低。目前我国已建成约10 套烧结余热发电机组共涉及19 台烧结机，烧结机面积4849 平米，发电机组总装机容量13.7 万千瓦，但烧结余热发电技术推广比例不及4%，未来提升空间大。烧结余热发电技术原理示意图1.3、余热利用行业竞争格局余热锅炉行业集中度高，前五名约占市场份额80%以上，余热锅炉行

8、业按蒸汽吨数，前五名产家约占市场份额的84%以上，按台数计算约占市场份额的86.6%，行业集中度高。目前上市公司有海陆重工、杭州锅炉、无锡华光和川润股份。海陆重工在氧气转炉余热锅炉、干熄焦余热锅炉和有色冶金余热锅炉领域处领先地位；无锡华光也正大力拓展燃气轮机电站余热锅炉业务，同时公司在垃圾焚烧炉领域国内处于领先地位。预计余热锅炉行业未来三年增速达30%以上，行业内龙头企业将显著受益行业增长。余热利用行业集中度较高余热锅炉产品运行环境恶劣，需长期在高温、高压、腐蚀性气体中运行，不同行业应用环境、运行参数不同，因此余热锅炉需根据不同运行环境进行设计和生产，产品多为非标产品，这对厂家的技术与工艺要求

9、高，生产设计经验要求丰富，进入壁垒较高，此外品牌的形成需要一定的时间，因此余热锅炉行业集中度高的市场格局将继续维持。余热发电产业链2、节能细分行业 工业节能之电机节能按终端消费形式看，在能源的消费中，电力消费为最大部分，占58%；其次为煤炭、石油以及天然气。因此，电力节能是节能中最重要的部分。按终端消费口径能源消耗情况用电节能依靠电机节能。电机节能有三大途径，分别为：变频调速、高效节能电机和无功补偿器。电机节能三大途径比较：（1）变频调速节能，前景最广阔。通过变频器对电动机进行变频调速，在不同负载运行工况下输入不同的能量，平均可节能30%以上，适用范围广，前景广阔；（2）采用高效节能电机。高效

10、电机指采用新材料或新的工艺设计提高电动机的运行效率。高效电机运行效率比一般普通电机的效率高约3%-5%。当电动机常处于恒速运行时，采用高效节能电机节能效果好；（3）采用无功补偿器（SVC）提升功率因素，提高电机效率。通过无功补偿提高电动机的功率因数，因而提高电动机的效率。三种方式中电机变频调速节能效果显著，同时适用范围广，易于对原有电机系统进行改造，市场前景最广阔。电机变频调速节能，变频器是核心部件。变频器通过调节电源的电压与频率来改变电机的转速、控制电机运转，从而达到提高电机效率、节能等效果。使用变频器的电机系统节电率普遍达30%左右，某些较高场合可达40%60%，节能效果十分显著。我国变频

11、器产业发展较晚，目前国外厂商如西门子、ABB 等占有大部分市场份额，国内厂商有英威腾、汇川技术、合康变频等。变频器结构示意图随着变频器生产技术的提高、政府节能减排政策的推动和企业节能意识的增强，我国变频器行业正在经历着高速发展的时期，未来我国变频器市场将进入加剧竞争的阶段。我国变频器行业的发展阶段变频器按电压范围分为低压、中压和高压变频器，其中高压变频受政策追捧，节能领域潜力最大。2011 年国内高压变频器市场规模50 亿元左右，占市场容量仅 6%，国内风机、水泵用中高压电机配臵中高压变频器的配置率不到20%，随着环保问题日益重要和工业生产要求的不断提高，对高压变频器产品的需求将不断加强，根据

12、中国电器工业协会变频器分会预测，我国高压变频器市场将在未来 3 年保持 30%的行业增速，行业持续保持景气。高压变频器行业保持高增速与中低压变频器市场相比，高压变频器市场集中度更高，且国内厂商市场占有率高，加上国务院发布的“十二五”节能减排综合性工作方案明确提出要求加快推广高压变频调速技术的推广应用，因此高压变频器市场未来前景良好。在中低压变频器市场，外资品牌市场份额占比高，08 年占比达 76%，处于市场主导地位。由于内资企业进入变频器行业较晚，在发展初期变频器市场基本是外资品牌的天下。外资品牌企业利用其技术和品牌优势，在内资企业产品没有形成优势前，快速占领市场。目前内资品牌产品技术逐渐成熟

13、，可靠性高，内资企业利用价格和服务优势，市场份额逐年提升。目前内资品牌产品技术逐渐成熟，可靠性高，内资企业利用价格和服务优势，市场份额逐年提升。在中低压变频器市场，内资优秀品牌产品和外资品牌产品性能差别逐渐减小，如在矢量控制变频器产品，内资品牌和外资品牌产品控制精度差别逐渐减小。但价格较外资品牌低约20%-30%，内资品牌利用其价格和服务优势，逐步提升其市场份额。二、节能子行业之建筑节能建筑耗能是指建筑物使用过程中的能量消耗。按照国际通行的分类，建筑能耗是指民用建筑（包括居住建筑和公共建筑以及服务业）使用过程中的能耗，主要包括采暖、空调、通风、热水供应、照明、炊事、家用电器、电梯等方面的能耗。

14、其中采暖、空调、通风能耗约占2/3。外围结构造成的建筑能耗情况建筑节能其实就是为了提高建筑中的能源利用率，减少建筑中能量的散失，只要针对耗能项对应的采取相应的措施就可以做到建筑节能。建筑节能方式建筑节能须从建筑物的规划、设计开始做起，执行节能标准，采用节能型的技术、工艺、设备、材料和产品，提高保温隔热性能和采暖供热、空调制冷制热系统效率，加强建筑物用能系统的运行管理，利用可再生能源，在保证室内热环境质量的前提下，减少供热、空调制冷制热、照明、热水供应的能耗。将建筑节能分为宏观与微观考虑，宏观主要从建筑的整体构造和建筑外部考虑，可以使用幕墙，光伏建筑一体化（BIPV）（图中为沈阳恒隆地产中街广场

15、），智能建筑设计，整体上考虑采用节能电器（如节能空调、节能灯、LED 灯等）。建筑节能宏观方面屋顶 22%窗13%(渗透)窗20%(热传导)地下室 15%外墙 30%建筑节能微观方面节能电器设备（非建筑建智能建筑：延华智能光伏建筑一体化（BIPV）南玻幕墙亚厦股份、中航三鑫、墙体保温材料：鲁阳股份房屋内部隔断：北新建材保温隔热屋面系统北新建材玻璃南玻、金晶科技、中航三鑫窗户海螺型材、栋梁新材1、节能细分行业建筑节能之石膏板石膏板是以建筑石膏为主要原料制成的一种材料。它是一种重量轻、强度高、厚度薄、加工方便、隔音绝热、防火好的建筑材料，是当前着重发展的新型轻质板材之一。石膏板已广泛用于住宅、办公

16、楼、商店、旅馆和工业厂房等各种建筑物的内隔墙、墙体覆面板（代替墙面抹灰层）、天花板、吸音板、地面基层板和各种装饰板。石膏板主要是一种墙体材料。石膏板的分类主要有4 种：纸面石膏板、装饰石膏板、石膏空心条板、纤维石膏板。石膏板分类石膏板用途我国石膏板行业处于高速发展期0209 年中国石膏板使用情况2、节能细分行业建筑节能之窗户（隔热保温）隔热断桥铝型材门窗多方面优势显著。隔热断桥铝型材是铝型材中的一种新型材料，它利用塑料制品将室内外两层铝合金型材既隔开又紧密连接成一个整体，构成一种新的隔热型材，该类型材在隔热性方面能达到或接近塑钢型材水平，解决了铝合金型材散热快的缺陷。具体而言，隔热铝型材为铝合

17、金材，中间用塑料制品腔体做隔热材料，能显著提高铝合金门窗的保温性能和气密性能。穿条隔热的原理是在铝型材中间穿入隔热条，将铝型材断开形成断桥，有效阻止热量的传导。隔热铝型材型材门窗的热传导性比非隔热铝型材型材门窗降低4070%。国内使用滚压法的比例为80%。隔热断桥铝型材新材保温原理3、节能细分行业建筑节能之玻璃节能玻璃的品种有很多，比如阳光控制镀膜玻璃、吸热玻璃、low-e 玻璃、贴膜玻璃、透明隔热涂料等。其中，Low-e 玻璃的节能效果最好，是建筑节能的主力品种。它一方面可以有助于窗户节能，另一方面它可以与玻璃幕墙结合，增强幕墙的节能效果。不同品种节能玻璃的综合性能比较3、节能细分行业建筑节

18、能之外墙与屋面保温材料外墙保温材料发展、分类与性能对比：主要材料为聚氨酯墙体保温主要从墙体实体和墙体保温层2 个方面考虑。墙体的实体材料经过国家政策的“禁实”规定，我国实心粘土砖的使用越来越少。生产实心粘土砖每年大约需耗用土地75 万亩，不仅是不节能墙体材料，而且破坏耕地。据国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知（国办发 200533 号），截至2010 年底，所有城市城区禁止使用实心粘土砖（有一小批条件较差的城市不在“禁实”之列）。墙体实体材料发展保温层材料发展就保温层来说，墙体保温经历了从墙体内保温，到夹心保温，再到墙体外保温的发展。目前我国不允许做内保温，外保温是墙体

19、保温的主要形式。三种保温层建设方式相同的隔热保温效果，不同材料所需的厚度可以发现，聚氨酯、聚苯乙烯是厚度最薄的两种材料。墙体保温材料相同隔热效果不同材料的厚度墙体保温层材料中，聚苯板和聚氨酯在国外的使用率已经很广，聚苯板的导热系数高于聚氨酯，燃烧级别低于聚氨酯，即防火方面不如聚氨酯，所以，聚氨酯已经成为众望所归的建筑保温材料。但是聚氨酯在我国的民用建筑使用率不到10%，主要是国外的建筑以低矮为主，而我国由于人口众多，建筑层高较高，而聚氨酯的燃点不够高，最高可耐温度为450 度，但是建筑大火的温度往往高于此。所以，防火成为限制其使用的原因之一。因此，现在很多人提出使用陶瓷纤维作为隔热保温材料，陶

20、瓷纤维不仅具有良好的防火性能，而且保温隔热系数较高，但是陶瓷纤维用于墙体保温隔热材料还处于探索阶段，尚未商业化。所以，目前来说，聚氨酯是最主要的墙体保温材料发展方向。墙体隔热材料也可以用于屋面保温隔热，其效果是相同。4、节能细分行业建筑节能之幕墙建筑幕墙就是由面板与支承结构体系（支承装置与支承结构）组成的、可相对主体结构有一定位移能力或自身有一定变形能力、不分担主体结构所受作用的面板封闭或开放的建筑外围非承重墙。建筑幕墙基础分类由于其外观的美感，玻璃幕墙是目前使用最多的建筑幕墙。玻璃幕墙是指由支承结构体系与玻璃组成的、可相对主体结构有一定位移能力、不分担主体结构所受作用的建筑外围护结构或装饰结

21、构。有单层和双层玻璃的墙体。但是单层玻璃幕墙的节能效果差。新型节能幕墙幕墙中的节能品种主要是玻璃幕墙中的双层幕墙，这种幕墙其实是一种双层中空幕墙，又称呼吸式幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等。就换气方式而言，可以将它分为两大体系：内通风和外通风。内通风双层幕墙的外层为封闭式结构，换气在幕墙的两层空间内进行，通常需要集中强制通风系统的配合才能进行与自然界的交换，达到最终效果。双层玻璃幕墙的主要优点：1 隔热保暖，降低能耗，从而降低二氧化碳排放。德国的统计资料显示，与传统幕墙相比，呼吸式双层玻璃幕墙采暖时可以使能耗降低42%52%；制冷时可以使能耗降低38%60%。国内数据表明，一般可节约能源30%

22、50%。2 改善室内空气质量3 隔音防噪双层幕墙的最大缺点：由于它有两层结构，造价相对偏高，一次性工程制造成本要提高大约60%90%，相应的后期维护成本一般也要提高大约20%40%。国内现有800 多家有一定规模的幕墙生产企业，其中有 200 多家企业具备在国内和国际承接任何工程的资质。2009 年，幕墙工程总产值月1200 亿元，行业龙头沈阳远大的幕墙业务营业额为120 亿元，约占 10%市场份额，行业第二名江河2009 年的营业额为80 亿元，约占 7%市场份额。因此，幕墙工程行业目前来说是一个竞争激烈，变数不定的行业。中国建筑幕墙行业20 强企业名单6、节能细分行业建筑节能之光伏建筑一体

23、化太阳能光伏建筑一体化（Building Integrated Photovoltaic，简称 BIPV），是将太阳能发电(光伏)产品集成或结合到建筑上的技术。与建筑结合的光伏系统可以作为独立电源供电也可以并网方式发电。由于光伏建筑一体化是将太阳能光伏发电方阵安装在建筑结构外表面来提供电力，不占用额外的地面空间，是光伏发电系统在城市中广泛应用的最佳安装方式。另外，BIPV 系统也是目前世界上大规模利用光伏技术发电的重要潜在市场。BAPV（Building Added Photovoltaic）是指在建筑物的外部再附加太阳能光伏设备。与BIPV 的区别在于是不是与建筑物集成在一起，只能置放在屋顶

24、或者安装在墙上，不如BIPV 稳固可靠、节省空间。太阳能在建筑中的应用7、节能细分行业建筑节能之智能建筑智能建筑是以建筑为平台，兼备建筑设备、办公自动化及通信网络系统，集结构、系统、服务、管理及它们之间的最优化组合，向人们提供一个安全、高效、舒适、便利的建筑环境。目前包括以集中监视、控制和管理为目的建筑设备自动化系统、确保信息畅通的通信网络系统、办公自动化系统、建筑物或建筑群内部之间传输网络的综合布线系统四个方面。智能建筑系统四大组成部分智能建筑系统组成具体内容我国对于智能建筑的研究始于20 世纪 90 年代。1990 年的北京发展大厦为我国的智能建筑的发展奠定了基础。经过几年的研究，到 1997 年我国建成了上海博物馆和天津的今晚大厦，其中今晚大厦被称为是中国化的准智能建筑。近几年来，我国智能大厦发展很快，特别是沿海地区有许多智能大厦落成，发展速度名列世界前茅，如北京的京广中心、中华大厦、上海金茂大厦、深圳地王大厦等。我国智能建筑发展阶段