通用航空行业现状及其发展前景分.pdf

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1、1 我国通用航空行业现状及其发展前景简析航空分为民用航空和军用航空。而民用航空又分为商业航空和通用航空。而通用航空是指使用民用航空器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。一、目前我国通用航空的应用范围从通用航空的定义可以看出，通用航空有着非常广泛的应用范围，主要应用在应用范围 海上石油服务、陆上石油服务、直升机外载荷飞行、直升机引航作业、人工降水、航空喷洒（撒）、航空护林、城市消防、医疗救护、空中拍照、私用或商用飞行、驾驶执照培训、航空运动训练飞行、航空运动竞

2、赛飞行、航空运动表演飞行、空中广告、空中巡查、空中游览、海洋监测、渔业飞行、气象探测、航空探矿、航空摄影 等。1.图表 1：通用航空按应用范围分类2 二、我国通用航空的政策环境我国国土面积较大，经济总量持续高速增长，已具备了发展通用航空的环境条件。2010 年底，国务院和中央军委联合发文，推进低空空域改革。至 2015 年，我国将开放大部分空域，2020年低空空域全面开放。2012 年，在政策层面有多项利好政策，一些具体的实质性的政策陆续出台。如 2012年 4 月，财政部发布的民航发展基金征收使用管理暂行办法，把通用航空作为基金支持的重点领域；2012 年 5 月，民航局颁布了通用机场建设规

3、范，为通用航空机场建设提供了有别于运输机场的行业标准，这对正在掀起的通用航空机场建设热潮可谓一场及时雨；2012 年 7 月，国务院关于促进民航业发展的若干意见明确了民航业是我国经济社会发展的重要战略产业，并把通用航空列为发展重点，提出要大力发展私人飞行、公务飞行等新兴通用航空服务；通用航空发展专项资金管理暂行办法也已出台，为通用航空企业带来了力度不小的实质性政策利好。中国通用航空产业正处在高速发展前的孕育期，一个迅速崛起的朝阳产业必将形成。1.图表 1：2010-2013 年中国通用航空主要政策汇总3 三、通用航空的发展现状（一）国外通用航空的发展现状1.发展历程：第一次世界大战结束后，一些

4、国家陆续将飞机用于工农业生产，揭开了通用航空的序幕。1920 年以后，在美国和欧洲出现了大量的私人飞机，有的大公司和企业开始用给自己的飞机为高级员工提供交通服务，出现了公务航空。为了向私人和企业的飞机提供维修和燃油、买卖二手飞机、飞机租赁等服务，在美国出现了以机场为基地的通航服务站，形成了完整的通用航空供需市场。第二次世界大战后，由于航空技术的高速发展和大量飞机转为民用，通用航空得到迅猛发展，通用航空应用的领域更加广泛，除了在农业方面从事更多的工作之外，还发展了空中游览服务等业务。1950 年，直升机进入了通用航空市场，大大拓宽了通用航空服务器的范围，开始有了海上石油平台的服务，山区或无机场地

5、区的救援、联络、空中吊挂等服务内容。由于跨国公司的出现，公务航空也得到了巨大的发展。随后进入 80 年代，由于全球性的经济衰退、通用航空飞机的相对饱和、技术创新减少和国家对通用航空飞机生产厂商的限制导致通用航空开始下滑并陷入低谷。90年代以来，随着世界经济的持续增长、政府出台鼓励政策、航空产品推陈出新，使通用航空在90 年代后半期呈现复苏和重新崛起的态势。2.现状：2012 年，全世界约有通用飞机36 万架，占所有民用飞机的 90%。通用航空产业是经济发达国家重要的支柱产业，在美国，通用航空产业对经济 GDP 贡献率已经达到 1%，并呈现加速发展态势。美国运输部、商务部、联邦航空安全局共同组织

6、地方政府、大学、国家实验室和工业部门提出了“小飞机运输系统”(SATS)计划、通用航空动力(GAP)4 计划等重要国家发展计划(2020)引导通用航空产业发展。未来，通用航空产业将引领继动力交通后人类交通运输的“第四次革命”。目前，美国拥有通用航空飞机约24 万架，约占全球的2/3。相比之下，商业航班用的运输机只有4655 架，约为通航飞机的1/50。通用航空飞机飞行时间超过2700 万小时，是航班飞机飞行时间的近两倍，每年载客 1.45 亿人次。全部飞行时间中70是公务和商业目的。通用航空飞机通航达 5400 个机场，而定期航班通航的机场只有580 个。全国拥有60 多万名飞行人口，大多数人

7、是在通用航空飞机上学习飞行。全球有私人飞行驾照的人中有一半以上在美国。目前美国通用航空业资产约170亿美元，每年创产值约 510 亿美元，全部产品中约 1/4 出口，为超过 100万个劳动力提供了就业机会。除美国外，加拿大、澳大利亚、巴西等领土面积与中国接近的国家都是通用航空发展大国。这些国家的通用航空产业发展路径与美国类似：通用航空需求是经济发展的必然产物，这些国家对于通用航空的监管相对宽松，为行业发展提供了有利条件，同时国内机场建设和自主通用航空制造业快速发展，与快速增长的通用航空需求实现良好匹配。通用航空产业在这些国家都经历了超过20 年的快速增长，最终成为国民经济的重要增长点，并带动大

8、量就业，对制造、电子、旅游等相关产业形成巨大拉动作用。国外研究称，通用航空产业的投入产出比达到1：10。（二）我国通用航空的发展现状1.规模及产值2013 年底，通用航空企业适航在册航空器总数达到1519架，其中教学训练用飞机 340架。截至 2013年底，获得通用航空经营许可证的通用航空企业 189家，其中，华北地区48 家，中南地区 39 家，华东地区 36家，东北地区 20 家，西南地区 24 家，西北地区 16 家，新疆地区 6 家。5 2013 年，我国通用航空生产作业飞行59.1 万小时，比上年增长14.3%。其中：工业航空作业完成9.64 万小时，比上年增长25%；农林业航空作业

9、完成 3.41 万小时，比上年增长7.0%；其他通用航空作业完成45.89万小时，比上年增长12.5%。十二五 初期，中国有通航企业 148家，通用航空飞机规模达到1269架。2011年，我国通用航空产业产值约为90 亿元，同比增长 85.5%。截至 2011年底，我国持有通用航空经营许可证的企业共有123家，通用航空飞机 1124 架（同比增长 85.5%），通用航空从业人员为10861 人，通用航空机场和临时起降点共有286 个。2011 年，全国通用航空共完成作业飞行小时 50.27 万小时，同比增长 28.5%。其中，工业航空作业达5.67万小时，同比减少13.4%；农林业航空作业达3

10、.32 万小时，同比增长11.9%；训练飞行达 37.22 万小时，同比增长40.8%；其他通用航空作业达 4.07 万小时，同比增长 29%。民航局的 统计公报显示，2013年我国通用航空的飞行总量达到 60 万小时。2.技术我国已经具备了自主研制和批量生产通用飞机的能力，涌现出了诸如中航工业通用飞机、江西洪都航空工业、中航工业哈尔滨飞机、山东滨澳（生产奥地利钻石系列飞机）、中航工业直升机、中航工业沈阳飞机（与美国塞斯纳合作生产塞斯纳162 轻型飞机）、中俄直升机技术（青岛）有限公司、青岛海利直升机等一批龙头企业，通用航空产业发展基础不断夯实。我国通用飞机制造业经过多年的发展已建立了完整的研

11、发、试验、生产和服务体系，具备了自主研制和批量生产部分型号通用飞机的能力。固定翼飞机方面，除已自行设计完成的Z9、Z11、N5A、H425等型号外，目前在制和在研的主要型号有运-5B、运-12、运 15-2000、小鹰500 等轻型多用途飞机；天骄200、天骄 100 喷气式公务机，领航100和领航 150涡桨增压公务机；海鸥300 和蛟龙 600水陆两栖飞机；SR22私人飞机等，预计“十二五”末产能可达到1500架。民用直升机方面，目前，我国已经突破了以直升机总体设计和旋翼体系为代表的核心技术，6 具备了第三代直升机的研发能力。除直 5、直 8、直 9、直 11、H410、H425等已投入了

12、批量生产外，新近自主研制的AC系列通用直升机整机性能已达到了国际第三代直升机水平。3.产业基地目前，我国已经建立了西安、沈阳、哈尔滨、安顺、成都、上海、天津、珠海等 8 个国家或省部级航空高技术产业基地。此外，山东滨州、江西南昌、河北石家庄等地也都在积极发展以制造为基础的通用航空产业基地据中国航空器拥有者及驾驶员协会统计，截至 2013 年 7 月 31 日，中国除由国家发改委批准的10 个国家级航空航天高科技产业基地以外，已经有 116 个县级及以上城市在建或计划建设通用航空产业园区。4.我国通用航空发展与发达国家的差距在美国大大小小近两万个机场中，只有不到 8000 个是民航机场，剩下的绝

13、大部分都是通航机场。相比之下，我国目前通用航空机场仅有400余个，而且绝大部分均为临时起降，现阶段通航飞行还主要依靠民用航空机场。尽管中国的通用航空和世界上发达国家相比，还有很大的差距，但是这也预示着其巨大的发展空间。国际上，成熟的通用航空市场主要由三大部分组成：培训教学20%、公务旅游(含私人)60%、公益作业 20%。而中国通用航空市场的组成为：培训教学 4%、公务旅游 7%、公益作业 89%。可见我国通用航空仅用于生产活动且规模非常有限。7 注：数据截止2011 年底5.四川通用航空行业发展现状四川目前正在运营的通用航空企业有9 家，正在筹建通用航空企业20 家，占西南地区 40%以上，

14、是西南地区通用航空现有的和筹建企业最多的省份。四川具有较强的航空科研实力，聚集了一批航空科研院所、航空制造维修企业，已经形成较为完整的飞机总体设计、总装制造、系统集成和试验验证体系，建立了较为完善的通用航空产业链，具有巨大的航空市场需求。全省经济多年保持较快增长，公务飞行、私人飞行、航空运动等航空消费需求正逐步释放并呈快速增长态势，具备发展通用航空产业独特的基础和条件。四、我国通用航空业的发展前景随着中国低空空域的开放，汽车市场繁荣的今天将是通用航空市场发展的明天。航空工业是一个的战略性产业和大国崛起的标志，被称为工业之花。中央政府将逐步放开低空领域用于通用航空，这将带来民用航空相关产业的发展

15、。未来10 年，中国航空工业将迎来黄金增长。根据国务院关于促进民航业发展若干意见提出的通航发展目标，到 2020年通用航空飞行总量达200万小时，年均增长19%。未来 10 年，通用航空重要类别之一的喷气公务机需求量将超过1 万架，总价值约2000 亿美元；一个航空项目发展10 年后给当地带来的效益产出比为1：80，技术转移比为 1：16，就业带动比为 1：12。航空高科技企业其核心技术衍射到相关产业，可以达到1：15 的带动效应。（一）市场需求分析1.中国通用航空业总体需求分析8 通用航空产业以公务机、轻型飞机、直升机、运动飞机等飞机制造为核心，以航空租赁和航空运输为主干，集研发、制造、销售

16、和运营服务为一体，涉及庞大的周边和地面产品集群，产业链长，经济拉动效应高，对一、二、三产业都有巨大的带动作用，是促进产业结构调整与升级的有效途径。地方政府可以主导通用航空产业发展，并成为通用航空发展的最大受益者。国际经验表明，当人均GDP 达到 4000 美元时，通用航空将进入快速发展通道。中国作为全球第二大经济体，2013 年全国有个省市人均 GDP 超过 4000 美元。初步测算，未来十年，全国将需要各类通用航空飞机 1-1.2 万架，年均复合增长率20%左右，我国通用航空产业面临爆发式增长，市场潜力巨大。预计未来低空空域全面开放以后，将会有 5 万架以上的市场需求。以每架平均2 千万人民

17、币计算，国内将有 1 万亿元的市场。2 通用航空业市场需求结构特点分析公务机航空市场方面，中国公务航空市场蓬勃发展，中国现在一年购进 80-100 架，总价值 25-30 亿美元的公务飞机。中国已成为拥有400多架，价值 120 多亿美元的世界上最大的公务飞机市场之一。“在未来20 年内中国的公务航空将以平均15%的速度增长，到2033年中国大约应该有 6 千架公务机，这 6 千架公务机的价值是1 万亿元人民币，6 千架公务机的年直接花费是7000 亿人民币，同时可促进6 万个高收益的就业机会。”通勤航空市场方面，美国机场数量与通勤/出租飞机数量的比例是19750：10946，中国近 500个

18、机场，按此比例，需通勤/出租飞机 276架。专家认为，新疆、四川、重庆、广西、贵州、云南、西藏等地通勤航空发展商机无限。私人飞机市场需求：据不完全统计，到去年年底全中国共189 架公务机，中国的公务机市场目前也是以私人飞机托管作为主流，而且托管的份额一年比一年更高。目前189架飞机里面，大型机、远程机占据主流，将 63%，其次是中型机，轻型机占据的比例非常低，金鹿公务机9 副总经理焦健表示：“这也反映了中国人消费的习惯，要买大的，对于经济实惠型轻型机的不太感兴趣。3.通用航空业需求结构变化趋势分析4.通用航空飞机缺口分析中国科协、中国航空学会、通用航空专家委员会2010 年预测，未来10 年我

19、国通用航空飞机需求量约10000架，其中活塞动力飞机6000 架、涡桨动力飞机 2000架、喷气公务机500 架、直升机 1000架，预计市场规模约 1500 亿元。按照产业拉动比1:10 计算，通用航空全产业产出规模约为 15000亿元。（三）我国通用航空的产业链结构梳理及投资机会通用航空产业链条长，产业链涉及冶金化工、先进材料、电子信息、新能源以及基础设施建设、人员培训、金融服务等各个领域。通用航空产业链上游主要包括通用航空器制造业、航空电子设备制造业；中游以通航运营及其配套服务体系为主，涉及航空运营、机场服务、飞机维修、航材租赁、气象服务、航油供给、中介代理、保险机构等；下游产业包括飞行

20、员培养、管理人才培训、旅游观光、公务商务飞行、农业播种、森林防火、紧急救援、科学考察等。10 通用航空所涉及的航空器及零部件的研发与制造、基础配套设施、运营托管服务等都将受益于行业的扩张，其中所涉及的细分行业更是庞大。1.空域管理率先收益发展通用航空，低空空域管理改革是必要条件。从世界通用航空发展经验来看，低空开放给低空空域带来的安全环境并不乐观。从空防安全上讲，通用航空器飞行高度相对比较低、体积小、飞行速度相对较慢，对于低、慢、小的飞行目标探测、识别以及防御，各国空军都是比较棘手的问题。从防相撞上讲，低空飞行防相撞任务十分艰巨。据统计，2002 年至2005 年，在我国主要航路附近，失控气球

21、影响民航飞行事件高达70 余起。其中，严重影响飞行安全的近20 起。如 2010年 5 月 19 日，在河北保定，某通用航空公司未经申请，擅自执行防虫作业，闯入空军某机场空域，致空军军事训练飞行被迫停止。空管、导航配套设备设施的健全是低空空域管理改革的基础。民航工业中长期规划提出，要大力发展先进的空管系统装备、通用航空通信导航监视系统和设备。2.地面服务与机场建设同步推进我国低空领域市场开发已经悄然启动，将是十二五 期间我国经济发展的增长点。目前，中国经由国家发改委批准建立的8 个国家或省部级11 航空高技术产业开发区分布在西安、渖阳、哈尔滨、安顺、成都、上海、天津、珠海。除了浙江、云南等地积

22、极建设通用航空机场以外，山东滨州、江西南昌、河北石家庄等地都在积极发展以制造为基础的通用航空产业基地。大量的通用机场建设，使得未来地面服务需求量将快速增长。3.通用航空制造业将获益截至 2012年，中国通用飞机只有1320架，而美国有 24 万架。据保守估计，未来十年，中国通用飞机增长量将超过1 万架。以目前国内的消费能力衡量，通用航空仍然属于奢侈消费，消费主体为亿万富豪。出于对舒适性和安全性的更高要求，我们预计未来国内通航飞机将以外资或合资企业的产品为主。由于我国飞机设计和制造水平与国外还有差距，国内企业会更多的采取先部件后整机的推进战略，同时采用收购或合作的方式以实现与国外先进水平的接轨。

23、随着作业量的不断提高和空管机场系统的完善，以及国产通用新机型的推出，国产通用飞机销售数量也有望实现快速增长。4.飞行员培训市场潜力大我国通用航空从业人员超过了11000人左右，相比之下，美国的通用航空相关人员达到了120万人，其中光飞行员就达到了63万人，巨大的数字差距，凸显出了我国通用航空人才严重匮乏。未来几年通用航空飞机的保有量增速将会超过25%，到 2020年我国通用航空飞机保有量将突破9000架。相形之下，我国通用航空飞行员数量增长却相对滞后，截至2013年全国通用航空公司从业中国籍飞行员只有 1655名。预计未来 3 年，通用航空飞行员需求量超过6000人，未来 10 年通用航空飞行

24、员需求量将会达到15000人，目前国内通用航空每年培养人数大概是1000人左右。五、我国通用航空发展的威胁和应对措施12 1.中国通用航空发展存在的问题主要表现在以下几个方面：一是通用航空所需资源严重紧缺；二是通用航空发展供需矛盾突出；三是政策法规以及基础保障不足；四是市场准入和价格机制不健全。具体体现在空域使用受限、飞行审批手续复杂、基础设施 缺乏、航油保障不足、人才资源匮乏，其中空域和基础设施问题是最为关键的两个制约因素。地方政府作为发展通航产业最大的支持者，除了应从财政、税收、土地资源、政策法规 和服务保障等多方面给予通航产业以支持外，还应该争取成为国家通用航空产业发展的政策试点地区，为

25、当地通用航空的发展营造良好的政策与市场环境。其次是产业主体的培育。通用航空产业链上的主体涉及制造、运营、维修、服务、金融等企业。因此地方政府发展通用航空产业时应致力于打造全产业链的通用航空产业，并注重这些专业公司的引进与壮大。目前一些地方政府在建通航产业园时，一心想着招商引资，尽快盈利，盲目引进通航相关企业，结果定位与当地产业园发展规划不相符，导致双方连连亏损，得不偿失。最后是产业要素的保障。产业要发展，离不开资金、技术、人才等要素的保障。通航产业既是资金密集型，也是人才密集型产业，飞行员、教员和维修等专业人才的缺乏已成为制约我国通航产业发展的瓶颈，因此，吸引、培育人才是通航产业发展的关键。此

26、外，我国通航技术水平落后，且严重依赖欧美国家。现阶段，我们应当总结我国汽车产业发展13 的经验教训，在合理引进的同时提高自主研发的能力，切记不能一味的引进、组装。产业规模小，发展速度慢；机 场数量少，空地保障能力有限；通用航空制造 业发展缓慢，进口航空器 税费高；飞行员等专业人才缺口大，市场培养能力弱；管理体制不 顺，领导协调 机构缺失；空域管理体制 与通用航空 发展不匹配；法律、法 规及标准体系不完善；通用航空市场体系滞后等问题。2.替代品威胁：随着近年来无人机的制造成本大幅下降，越来越多的公司开始将无人机用于商业用途。无人机的好处在于可以不需要机场，用弹射方式起飞，用降落伞方式降落，不需要

27、飞行员，就一个轨道，全程可以遥控。据 AOPA 估计，包括研发、生产、运营在内，我国目前有300 至 400家民用无人机企业，从业人员超过万人。张峰在上述论坛上表示，预测未来我国需要 1 万多架民用无人机，所以简单计算，未来市场空间有500多亿元。无人机是通用航空的重要组成部分，近几年无人机的发展呈爆炸式增长的趋势。张峰介绍，近年来无人机处于井喷式发展，将来除了航拍以及传统农业、工业作业，还将和娱乐业结合，所以无人机发展会很快。目前我国民用市场的应用呈现多点突破的情形，在空管、适航标准等因素突破后有望实现跨越式发展，在数字化城市勘探与测绘、海防监视、边防巡查、气象探测、地质勘探、摄影、防灾减灾

28、、缉私反恐等领域都具有广泛的应用前景。“将来通航作业恐怕会被无人机完全取代。”张峰表示，AOPA 今年和中国邮政集团做了一个课题，就是在中国偏远地区，在乡镇、村组邮政14 末端用无人机邮递，比如沿海省份的岛屿，现在采用邮政班轮定期投递，将来完全可以用无人机取代。值得注意的是，以无人机为代表的通用航空产业，已成为部分发达国家一个重要的支柱产业，而国内无人机市场才刚刚起步。不过，国家中长期科学和技术发展规划纲要（20062020）、国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见、国务院关于加强测绘工作的意见等一系列文件，以及国家海洋局、国家气象局等相关部门的政策和近期规划，还是为未来无人机在非军事领域的发展应用提供了广阔的空间。事实上，在我国从事民商用无人机研发、生产、保障的企业和国外同行的差距总体上并不大。张峰认为，国内外大飞机的差距主要在发动机，但是在无人机领域，我国的研发者和企业在航空电子系统和整机设计上有很强的实力。“再加上我们的制造业基础和产业链配套，中国的无人机产品未来像中国家电一样销遍全球并非没有可能。”