全球零售业的增长趋势20928.pptx

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1、全球零售及消费品行业全球零售及消费品行业全球零售及消费品行业全球零售及消费品行业记者招待会记者招待会记者招待会记者招待会吉姆吉姆吉姆吉姆库克库克库克库克 (James Cook)James Cook)安永安永零售及消费品业务全球总监零售及消费品业务全球总监1 1安永观察安永观察安永观察安永观察 安永全球零售及消费品行业委员会结束了与中安永全球零售及消费品行业委员会结束了与中国同事和业内数家公司为期国同事和业内数家公司为期3 3天的会议天的会议 我们的观点既受到挑战，也得以验证我们的观点既受到挑战，也得以验证 我们对我们对“中国机遇中国机遇”高兴地提出三种观点高兴地提出三种观点 李港卫李港卫李港

2、卫李港卫 (Conway Lee)(Conway Lee)从中国的角度从中国的角度 杰伊杰伊杰伊杰伊麦金托什麦金托什麦金托什麦金托什 (Jay McIntosh)(Jay McIntosh)从美国的角度从美国的角度 托马斯托马斯托马斯托马斯哈姆斯哈姆斯哈姆斯哈姆斯 (Thomas Harms)(Thomas Harms)从欧洲的角度从欧洲的角度从从从从中中中中国的角度看中国机遇国的角度看中国机遇国的角度看中国机遇国的角度看中国机遇李港卫李港卫李港卫李港卫 (Conway Lee)(Conway Lee)安永中国安永中国零售及消费品业务合伙人零售及消费品业务合伙人 3 3中国蕴藏着巨大的机遇中国

3、蕴藏着巨大的机遇 影响波及亚洲、全球影响波及亚洲、全球 鼓励鼓励 “国际化国际化”WTOWTO使中国能够参与到全球贸易之中使中国能够参与到全球贸易之中 国内公司面临外来竞争的挑战国内公司面临外来竞争的挑战 对希望在中国建立或扩大业务的国外公司具有吸引力对希望在中国建立或扩大业务的国外公司具有吸引力零售增长势不可挡零售增长势不可挡 20042004财年零售额是财年零售额是5.45.4万亿元人民币，较万亿元人民币，较20032003年增长年增长10.210.2。20052005财年预计达到财年预计达到5.85.8万亿万亿66万亿元人民币，增长万亿元人民币，增长881111。长远来说，长远来说，13

4、13亿人口相等于亿人口相等于1313亿消费者亿消费者,他们他们对任何商品或服务都有对任何商品或服务都有需求需求。中国中国中国中国充满机遇充满机遇充满机遇充满机遇4 4世界上最大的新兴市场之一世界上最大的新兴市场之一 经济持续增长经济持续增长 中产阶级不断扩大中产阶级不断扩大 对西方零售服务的需求悄然兴起对西方零售服务的需求悄然兴起国际化经营的进口基地国际化经营的进口基地 越来越多的公司从中国采购原材料和产品越来越多的公司从中国采购原材料和产品小城市蕴藏新的零售机遇小城市蕴藏新的零售机遇 零售商需要瞄准内陆地区和以前较少涉足的城市零售商需要瞄准内陆地区和以前较少涉足的城市 诸如大连、福建等诸如大

5、连、福建等中国中国中国中国市场吸引力市场吸引力市场吸引力市场吸引力5 5向内地强劲扩张向内地强劲扩张向内地强劲扩张向内地强劲扩张6 6人民消费持续活跃人民消费持续活跃 信用卡的不断普及拉动消费信用卡的不断普及拉动消费当前信用卡消费只占中国每年零售总额的当前信用卡消费只占中国每年零售总额的0.30.3 中产阶级出现，消费能力更强，消费档次更高中产阶级出现，消费能力更强，消费档次更高 推动零售业的增值服务推动零售业的增值服务：更好的产品更好的产品/服务质量服务质量更舒适的购物环境更舒适的购物环境提高消费者的品牌意识提高消费者的品牌意识快速的扩张和购并快速的扩张和购并 更多的重组或战略联盟更多的重组

6、或战略联盟 国内零售商准备好应对国内零售商准备好应对“外资入侵外资入侵”中国中国中国中国增长机遇增长机遇增长机遇增长机遇7 7成功的公司采用本地化方式成功的公司采用本地化方式 网点布局适应当地需求网点布局适应当地需求 用穿梭巴士接送顾客用穿梭巴士接送顾客 雇佣中国管理团队管理当地业务雇佣中国管理团队管理当地业务 公司通过本地化更好地了解市场和顾客公司通过本地化更好地了解市场和顾客新零售商进入中国需要打造品牌新零售商进入中国需要打造品牌 国内品牌拥有较高的忠诚度国内品牌拥有较高的忠诚度 中国消费者品牌意识强，忠诚度高中国消费者品牌意识强，忠诚度高 非品牌产品卖不到好价格非品牌产品卖不到好价格 被

7、迫压缩利润来换取自己的产品摆上商店柜台被迫压缩利润来换取自己的产品摆上商店柜台国外公司学习国外公司学习国外公司学习国外公司学习“本地化本地化本地化本地化”8 8复杂的商业环境复杂的商业环境 复杂的政府机构、法律和规章复杂的政府机构、法律和规章应对日益激烈的竞争应对日益激烈的竞争 放松管制导致很多行业出现激烈竞争放松管制导致很多行业出现激烈竞争 导致价格战和利润缩减导致价格战和利润缩减零售商争夺最佳地点零售商争夺最佳地点 国外零售商在中国难以得到最佳的零售地点国外零售商在中国难以得到最佳的零售地点 难以快速买到房产，以满足扩张计划难以快速买到房产，以满足扩张计划 租赁、购买场地或与当地零售商合作

8、都比较困难，可以寻求购并大陆的零租赁、购买场地或与当地零售商合作都比较困难，可以寻求购并大陆的零售连锁企业售连锁企业 预期的并购潮预期的并购潮灵活应对宏观挑战灵活应对宏观挑战灵活应对宏观挑战灵活应对宏观挑战9 9零售业波动的风险零售业波动的风险 零售业过度投资零售业过度投资复杂的市场复杂的市场 本地化是关键本地化是关键 中国大陆文化传统多种多样中国大陆文化传统多种多样 在每个地区采用不同的理念成为零售商的一大挑战在每个地区采用不同的理念成为零售商的一大挑战 需要给当地公司更多的自主权需要给当地公司更多的自主权与当地合作的风险与当地合作的风险 与当地合作企业的矛盾可能阻碍扩张计划与当地合作企业的

9、矛盾可能阻碍扩张计划零售风险零售风险零售风险零售风险1010公司需要：公司需要：了解中国不断变化的经济了解中国不断变化的经济 更好地了解中国不断扩张中的零售行业更好地了解中国不断扩张中的零售行业 认识到中国的市场是多元化的认识到中国的市场是多元化的 知晓中国复杂的财务结构、法律和规章知晓中国复杂的财务结构、法律和规章 识别和控制内外部风险识别和控制内外部风险 考虑与当地公司的合作考虑与当地公司的合作成功因素成功因素成功因素成功因素从美国的角度看中国机遇从美国的角度看中国机遇从美国的角度看中国机遇从美国的角度看中国机遇杰伊杰伊杰伊杰伊麦金托什麦金托什麦金托什麦金托什 (Jay McIntosh)

10、Jay McIntosh)Jay McIntosh)Jay McIntosh)美国零售及消费品业务总监美国零售及消费品业务总监美国零售及消费品业务总监美国零售及消费品业务总监1212中国：双重视角中国：双重视角中国：双重视角中国：双重视角 我们通过零售及消费品客户的目光来考察中国我们通过零售及消费品客户的目光来考察中国是全球制造商的采购基地是全球制造商的采购基地是零售及消费品公司的市场机是零售及消费品公司的市场机遇遇1313中国：全球制造商的采购基地中国：全球制造商的采购基地中国：全球制造商的采购基地中国：全球制造商的采购基地14142004200420042004假日市场分析假日市场分析假日

11、市场分析假日市场分析消费物价指数和所选假日商品的通货膨胀消费物价指数和所选假日商品的通货膨胀/紧缩紧缩与上年同月相比的变化比例-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2000年12月2001年12月2002年12月2003年12月2004年12月期间期间变化比例变化比例消费物价指数消费电器玩具服饰珠宝体育用品1515市场篮子每季变化市场篮子每季变化市场篮子每季变化市场篮子每季变化零售品和消费物价指数的年度通货膨胀零售品和消费物价指数的年度通货膨胀/紧缩紧缩与上年同月相比-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%20012002200320042005年年1999-2005年2月

12、每年通货膨胀/紧缩水平的变化通货膨胀通货膨胀服饰食品饮料家具饰品消费物价指数1616商品价格商品价格商品价格商品价格所选商品生产物价指数的年度通货膨胀所选商品生产物价指数的年度通货膨胀-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%20002001200220032004Year2000-2004每年的通货膨胀水平变化比例通货膨胀通货膨胀谷物钢铁棉花1717中国：市场机遇中国：市场机遇中国：市场机遇中国：市场机遇1818零售业概览零售业概览零售业概览零售业概览 20052005年前年前4 4个月零售总额达到个月零售总额达到1.981.98万亿元人万亿元人民币民币20042004

13、财年零售总额是财年零售总额是5.45.4万亿元人民币，较万亿元人民币，较20032003年增长年增长10.210.2 美国美国20042004年零售总额（除了汽车及零部件）年零售总额（除了汽车及零部件）达到达到3.13.1万亿美元，较万亿美元，较20032003年的年的2.92.9万亿美元万亿美元增长增长9 91919零售业一览零售业一览零售业一览零售业一览20032003年除汽车外的零售总额按国家排序年除汽车外的零售总额按国家排序年除汽车外的零售总额按国家排序年除汽车外的零售总额按国家排序（单位：（单位：（单位：（单位：1010亿美元）亿美元）亿美元）亿美元）排名排名排名排名国家国家国家国家

14、 市场规模市场规模市场规模市场规模1.1.美国美国 2,8612,8612.2.日本日本 9809803.3.中国中国 5665664.4.英国英国 4064065.5.法国法国 3893892020 预计零售业增长突飞猛进预计零售业增长突飞猛进商务部预测商务部预测20102010年零售总额突破年零售总额突破8 8万亿元人民币万亿元人民币（96309630亿美元）亿美元）中国政府预测零售总额年均增长中国政府预测零售总额年均增长9 9，20202020年突破年突破2020万亿元人民币，是万亿元人民币，是20032003年的年的4.34.3倍倍零售业一览零售业一览零售业一览零售业一览2121零售业

15、概览零售业概览零售业概览零售业概览 对有价值的市场服务不到位对有价值的市场服务不到位 政府期望零售业的增长是有秩序的政府期望零售业的增长是有秩序的鼓励特殊的零售形式鼓励特殊的零售形式集中配送集中配送2222 高度分割的市场高度分割的市场中国的前中国的前3030家零售商创收家零售商创收38463846亿元人民币亿元人民币(较较20032003年增长年增长3333)这些零售商：这些零售商：占中国零售总额的占中国零售总额的7.17.1 经营经营13,80113,801家分店家分店(比比20042004年增长年增长23.8%23.8%)包括包括8 8家国外零售商，在前家国外零售商，在前3030家中零售

16、额占比家中零售额占比2222，销售，销售网点占比网点占比2525零售业概览零售业概览零售业概览零售业概览2323中国前中国前中国前中国前5 5 5 5家零售商家零售商家零售商家零售商20042004销售额销售额1010亿亿人民币人民币美元美元1.1.百联集团百联集团67.667.68.28.22.2.北京国美北京国美23.923.92.92.93.3.大连大商集团大连大商集团23.123.12.82.84.4.苏宁电器连锁集团苏宁电器连锁集团 22.122.12.72.75.5.家乐福（中国）家乐福（中国）16.216.22.02.0资料来源：新华社资料来源：新华社,2005,2005年年2

17、2月月8 8日日提示提示:1:1美元美元=8.28 8.28元人民币元人民币2424 零售增长集中在重点城市零售增长集中在重点城市中国的高收入城市，如上海、北京、天津和南方中国的高收入城市，如上海、北京、天津和南方的广州，人均消费额最高的广州，人均消费额最高展望展望展望展望2525展望展望展望展望瞄准瞄准3 3大城市（北京、上海和广州）的年青消费群大城市（北京、上海和广州）的年青消费群和专业人士和专业人士 这些市场中外资云集，新的民营企业遍地开花这些市场中外资云集，新的民营企业遍地开花财富的集中化使零售商可以识别和更有效地瞄准财富的集中化使零售商可以识别和更有效地瞄准重要消费群重要消费群262

18、6 地区市场增长缓慢地区市场增长缓慢原因部分在于经济增长率低于重点城市原因部分在于经济增长率低于重点城市供应链的问题供应链的问题建立有利可图的特许经营模式存在许多困难建立有利可图的特许经营模式存在许多困难从贷款严格的国内银行融资存在很多问题从贷款严格的国内银行融资存在很多问题展望展望展望展望2727 农村富裕人群：未开辟的市场农村富裕人群：未开辟的市场预计越来越多的零售商走入省内城镇，捕捉新的预计越来越多的零售商走入省内城镇，捕捉新的市场机遇市场机遇内陆地区相对欠发达、竞争不强内陆地区相对欠发达、竞争不强展望展望展望展望2828 零售存货将更加复杂零售存货将更加复杂中国消费者高度关注价值中国消

19、费者高度关注价值缺乏国内经验的国外零售商在准备存货时，难以缺乏国内经验的国外零售商在准备存货时，难以判断哪种产品会受欢迎判断哪种产品会受欢迎展望展望展望展望2929 超市和大型卖场将取代传统的百货商店超市和大型卖场将取代传统的百货商店消费者积极追捧消费者积极追捧 “新的零售形式新的零售形式”，将推动更多，将推动更多超市和大型卖场的涌现。超市和大型卖场的涌现。发展的速度由中国的政府机构掌控。发展的速度由中国的政府机构掌控。展望展望展望展望3030 围绕消费者来增加配送和采购围绕消费者来增加配送和采购在策划不同的零售理念和对消费品进行市场推广时，在策划不同的零售理念和对消费品进行市场推广时，需要考

20、虑巨大的收入差异需要考虑巨大的收入差异熟悉消费者及其生活方式将成为关键的竞争优势熟悉消费者及其生活方式将成为关键的竞争优势展望展望展望展望3131美国的零售模式美国的零售模式美国的零售模式美国的零售模式3232零售零售零售零售 销售越来越集中在最大的零售商中销售越来越集中在最大的零售商中 美国零售商普遍囤积存货美国零售商普遍囤积存货 整合行动不断整合行动不断 自营商标增加自营商标增加 高效的供应链是关键高效的供应链是关键 通货膨胀正卷土重来；许多种类的商品应该降低价通货膨胀正卷土重来；许多种类的商品应该降低价格格 零售商必须拥有多种渠道零售商必须拥有多种渠道 全球化市场对于原料采购和新兴市场来

21、讲非常重要全球化市场对于原料采购和新兴市场来讲非常重要3333大型零售商大型零售商大型零售商大型零售商/折扣商折扣商折扣商折扣商 零售增长最迅猛的部分零售增长最迅猛的部分 小型地区性连锁店正在关门倒闭小型地区性连锁店正在关门倒闭 自营商标自营商标和低成本是关键和低成本是关键 关注流行甚于价格，效果良好关注流行甚于价格，效果良好 一元平价店正在苦苦挣扎一元平价店正在苦苦挣扎 其他零售商仿效一元平价店的策略其他零售商仿效一元平价店的策略3434奢华品的零售奢华品的零售奢华品的零售奢华品的零售 奢侈品零售商奢侈品零售商20042004年获利颇丰，有望在年获利颇丰，有望在20052005年年呈现继续增

22、长的势头呈现继续增长的势头3535网上零售网上零售网上零售网上零售 未来数年预计呈两位数增长未来数年预计呈两位数增长 增长基于增长基于网络成为重要的配售渠道网络成为重要的配售渠道多数网站普遍改进其服务设施，如更好的导航、隐私保护和订单履行多数网站普遍改进其服务设施，如更好的导航、隐私保护和订单履行方便顾客方便顾客 多渠道零售战略非常重要多渠道零售战略非常重要 有利于零售商进行创新有利于零售商进行创新消费者可以在网上创建一个房间，更换内部的家具消费者可以在网上创建一个房间，更换内部的家具在购买商品进行装配前，消费者可以在网上阅读说明，以判断装配的在购买商品进行装配前，消费者可以在网上阅读说明，以

23、判断装配的难度难度网络有利于零售商与消费者的互动网络有利于零售商与消费者的互动3636全球采购全球采购全球采购全球采购 渴望差异化渴望差异化 零售商搜遍全球以获得最优价格零售商搜遍全球以获得最优价格 有效的采购系统和网上有效的采购系统和网上“交易交易”加快了这种趋势加快了这种趋势 新兴市场对全球零售巨头的吸引与日俱增新兴市场对全球零售巨头的吸引与日俱增中国、俄罗斯、巴西和印度中国、俄罗斯、巴西和印度 安全和安全和保安保安问题浮出水面问题浮出水面3737远离购物商城的地点远离购物商城的地点远离购物商城的地点远离购物商城的地点 更多的零售商选择远离购物商城的地点经营更多的零售商选择远离购物商城的地

24、点经营 顾客到那里是购买而不是逛街顾客到那里是购买而不是逛街 未来趋势未来趋势小商店服务于年长者小商店服务于年长者3838总结和学到的经验总结和学到的经验总结和学到的经验总结和学到的经验从从从从欧洲欧洲欧洲欧洲的角度看中国机遇的角度看中国机遇的角度看中国机遇的角度看中国机遇托马斯托马斯托马斯托马斯哈姆斯哈姆斯哈姆斯哈姆斯 (Thomas Harms)(Thomas Harms)(Thomas Harms)(Thomas Harms)零售及消费品中欧地区总监零售及消费品中欧地区总监零售及消费品中欧地区总监零售及消费品中欧地区总监4040从欧洲的角度看中国从欧洲的角度看中国从欧洲的角度看中国从欧洲

25、的角度看中国 中国是零售及消费品业界的热门话题中国是零售及消费品业界的热门话题“苏醒的巨人苏醒的巨人”“到本世纪中叶中国将取代美国成为世界最大的经到本世纪中叶中国将取代美国成为世界最大的经济体济体”“欧盟贸易委员与中国纺织谈判代表商讨出口纺织欧盟贸易委员与中国纺织谈判代表商讨出口纺织品的激增品的激增”“资本是最大的障碍资本是最大的障碍投资回报的时间太长投资回报的时间太长”4141中国是第二大贸易伙伴中国是第二大贸易伙伴中国是第二大贸易伙伴中国是第二大贸易伙伴 19991999年至年至20032003年，中国与欧盟年，中国与欧盟2525的贸易额翻了的贸易额翻了一番一番出口从出口从196196亿欧

26、元飙升至亿欧元飙升至412412亿欧元亿欧元进口从进口从524524亿欧元飙升至亿欧元飙升至10531053亿欧元亿欧元欧盟的贸易逆差从欧盟的贸易逆差从328328亿欧元上升至亿欧元上升至642642亿欧元亿欧元 主要贸易商品是制成品主要贸易商品是制成品 德国是中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴德国是中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴4242欧盟欧盟欧盟欧盟25252525与中国的贸易与中国的贸易与中国的贸易与中国的贸易中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴中国在欧盟成员国中最大的贸易伙伴(百万美元，百万美元，百万美元，百万美元，2003

27、2003年年年年)出口出口进口进口差额差额199920031999200319992003欧盟欧盟252519617.919617.941157.341157.352405.052405.0105336.5105336.5-32787.1-32787.1-64179.2-64179.2德国6948.718263.912799.322476.5-5850.6-4212.5法国3217.04683.85918.99585.1-2701.9-4901.4意大利1834.33852.65001.49547.0-3167.1-5694.4英国1837.52785.810169.717280.3-8332

28、.1-14494.5荷兰767.11675.54650.714739.3-3883.7-13063.8欧盟欧盟2525的对外的对外贸易额汇总贸易额汇总中国占比中国占比689434 3%882982 5%746613 7%940591 11%-57179-57609-4343欧盟欧盟欧盟欧盟25252525与中国的贸易与中国的贸易与中国的贸易与中国的贸易欧盟欧盟欧盟欧盟2525与中国的产品贸易与中国的产品贸易与中国的产品贸易与中国的产品贸易（百万美元，（百万美元，（百万美元，（百万美元，20032003）出口出口进口进口差额差额199920031999200319992003合计合计19617.

29、919617.941157.341157.352405.052405.0105336.5105336.5-32787.1-32787.1-64179.2-64179.2主要产品：主要产品：1633.81633.82262.42262.42713.72713.73811.33811.3-1079.9-1079.9-1548.9-1548.9食品和饮料361.2529.71174.31641.0-813.1-1111.3原材料1056.71610.11233.51489.9-176.8120.3能源215.9122.5305.9680.4-90.0-557.8制成品：制成品：17590.01759

30、0.038034.738034.749376.949376.9101210.7101210.7-31786.9-31786.9-63176.0-63176.0化学制品1679.23733.22192.53770.2-513.3-36.9机械和汽车12806.226368.317024.147937.1-4217.9-21568.8其他制成品3104.77933.130160.349503.5-27055.6-41570.3其他其他394.1394.1860.2860.2314.3314.3314.5314.579.779.7545.7545.74444 消费支出下滑消费支出下滑 欧盟欧盟151

31、5国的成熟市场国的成熟市场 掠夺式竞争掠夺式竞争 囤积存货囤积存货 聚焦价格和折扣聚焦价格和折扣 混合零售方式混合零售方式 赢利缩水赢利缩水 增长主要来自国外：集中在东欧增长主要来自国外：集中在东欧和亚洲和亚洲为什么中国是关注的焦点为什么中国是关注的焦点为什么中国是关注的焦点为什么中国是关注的焦点4545纺织品配额争端纺织品配额争端纺织品配额争端纺织品配额争端 根据根据WTOWTO规定，全球纺织品配额在规定，全球纺织品配额在20052005年年1 1月月1 1日取消日取消。纺织品特别保护条款限制纺织品特别保护条款限制20082008年之前从中国的年之前从中国的进口进口 欧盟为了保护当地纺织品生产商采取了临时的欧盟为了保护当地纺织品生产商采取了临时的进口限制进口限制 欧盟与中国的外交部和欧洲零售业团体发生争欧盟与中国的外交部和欧洲零售业团体发生争端端谢谢 谢谢 !200 2005 5 安永会计师事务所安永会计师事务所版权所有版权所有安永是注册商标安永是注册商标 FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTHUSIASM THAT PUSHES ONE TO SEEK ITS FULFILLMENT REGARDLESS OF OBSTACLES.BY FAITH I BY FAITH