如何写期货理财委托协议书().docx

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1、文本为Word版本，下载可任意编辑如何写期货理财委托协议书() 在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。范文书写有哪些要求呢？我们怎样才能写好一篇范文呢？接下来我就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。 如何写期货理财委托协议书(推荐)一 联系地址：_ 邮编：_ 乙方：_ 身份证号码：_ 固定电话：_ 手机：_ 联系地址：_ 邮编：_ 甲方委托乙方为其代理在_开户的，账号为：_，起初资金为：_的证券投资账户。双方约定按照以下的规则进行代理理财。 1.开户 甲方在乙方的合作公司开户。(乙方选择的合作公司全是信誉好

2、，手续费适中的公司。)资金量要求：股票不少于一百万元人民币。乙方拥有下单操作权，但没有资金调拨权。甲方拥有资金调拨权。即只有甲方可以取出资金。 2.交易 开户后，甲方把帐户的交易密码告诉乙方(不是资金调拨密码)，以后就由只由乙方做交易，每天甲方可以查询交易情况，并随时查询资金余额和权益。 3.利润与分成 乙方在市场趋势不明确情况下决不入市，市场趋势确定后会重仓出击。所以甲方的资金可能有时候经常保持不变，有时候会在短时间里获得较大的收益，当然也不排除会亏损的情况。 1)结算周期为次盈利2030% ，不设具体期限。 2)每次盈利按照5：5的比例分配，甲方可以将分配给自己的盈利全部取走，也可以留在账

3、户里继续投资。 3)如月初一百万元的初始资金，做到一百二十万元，给乙方分配20万元的50%，即分配十万元给乙方。此时账户余额为110万元，第二次计算的初始资金变为110万元，以后依次类推，后续不盈利不分成。 4)每次结算后在三天内打款到乙方账户，超过期限按照每天千分之一的滞纳金收取。 收款人：_ 银行卡：_ 卡号：_ 4.亏损 做任何投资都是有风险的，乙方将甲方的亏损控制在15%左右，合作结束时若亏损初始起始资金的15%，乙方将补足亏损部分到甲方的投资账户里。 即甲方本金亏损额度控制在15%以内，且由乙方承担。 5.终止 在有紧急情况时，甲方可以提前停止委托操作，在停止委托后，双方按照既定的分

4、配原则分配利润。 6.操作理念 乙方的投资理念是追求安全的的利润，所以对帐户的资金管理也是很谨慎的，特别是期货帐户。市场趋势不明确时决不操作，市场趋势明确时候重仓出击。 7.配合 乙方希望甲方能完全信任乙方，对于投资中出现的资金波动应视为正常情 况，也可以根据自己可以承担风险的状况，给予乙方在持仓头寸的多少上给予建议。 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ _年_月_日 _年_月_日 如何写期货理财委托协议书(推荐)二 一.活动主题：用笔尖书写科学理财承诺 二.活动背景：在二十一世纪经济高速发展的时代背景下，经济危机的蔓延已成为人们生活中的热门话题，个人投资理财所涉及到的领域对个人、家庭、社会的

5、影响越来越大。现在，大学校园里独生子女越来越多，很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。在这种情况下，对在校大学生宣传理财知识，培养他们的理财意识，帮助他们养成良好的理财习惯，是很有必要的。 三.活动目的： 1. 活跃校园气氛，丰富校园文化。通过讲座形式，提高大学生对于合理理财的意识，增强他们对于理财规划知识的了解，让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄，把握未来。 2. 加强大学生理论联系实际的能力。通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式，来更加深入的了解理财的过程，提高他们的运用能力。 四.活动时间：待定 五.活动地点：待定 六.活动对象：全校学生 七.活动主办方:

6、_社团 八.参赛资格： 在校学生，需凭学生证或一卡通现场报名。(学生证号码为领取理财规划大赛奖品凭证，注册后不能修改，请认真填写。(重复报名无效) 九.活动安排： (一)活动前期： 1.海报宣传： 做好理财规划大赛的海报与条幅，与各学院协调，将海报张贴到各学院宣传栏。条幅挂在人群多的地方。 2.网络宣传： 及时更新人人网，新浪博客，微博，群，合肥旅行社动态，以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息，并通过飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。 3.传单宣传： 到各宿舍，学院派发宣传单，动员学生的积极性，鼓励他们积极参加，详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。协会安排宣传人员到全

7、校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容，并派发宣传单，且把活动的相关内容写在黑板上。 4.活动报名： 1. 报名时间及地点：_ 2.理财规划大赛时间：_ 3. 赛前讲座： _月_日，协会协助赞助商在c2-209开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财基本知识，为参赛者解除疑惑。要求参赛者认真听讲，以便方便之后的理财规划方案书写。 (二)活动中期： 比赛分为两个阶段，初赛阶段和决赛阶段。初赛分数占最终成绩60%，决赛分数占比赛成绩40%. 初赛阶段： 一. 初赛题目： 每个人的人生是不同的，但是在我们人生的道路上，我们很多人所经历的时间点是大致相同的，大多都会经历由小到大，由幼稚到成熟这样一个“生

8、、老、病、死”的阶段，所以，在人生的时间轴中，我们所经历的人生每个阶段都会有大致的理财需求，我们将其划分为以下几个理财目标： 1、现金规划 2、消费规划 3、信贷规划 4、保险规划 5、教育规划(包含子女教育规划) 6、投资规划(包含税收筹划) 要求熟悉各种理财产品(股票、基金、债券、期货、qdii，qfii等等，推荐国内市场理财产品)。 7、退休养老规划 8、财产的分配与传承 在该8大规划的基础上，请参赛者任意选择3个规划，自己拟定理财规划客户(无论现实中该客户存在与否)资料，围绕参赛者拟定理财规划客户制订分项理财策划方案。 要求： 1、任意选择上述8大规划中的3个项目作为理财策划大赛初赛参

9、赛题目，并且就自身理解合理、详细、简要地对目标规划做出相应解释。 2、无论客户是否真实存在于现实之中，信息内容要足够全面，能够涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划： (1)列举客户信息(包括财务信息与非财务信息) (2)如有必要可以编制财务报表;(家庭资产负债、收入支出等) (3)结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必须包含如下信息： a、客户的财务状况总体评价; b、财务状况与投资目标的匹配度。 3、三个任意理财分项规划中，要求信息阐述全面，时间数据相对精准。 4、制订分项理财规划，分项理财规划必须列举充要数据，遵照“现在目标时间点目标预计需求结论”、“根据_数据因此目标

10、预计需求、目标预计成本及投入”这样的标准格式撰写。 5、参赛者无论怎样制订规划，都应详细阐述理由，举例充分，引意得当。 6、可以选择团队合作(6人以下)，也可以选择指导老师(只限一名)。 7、可列举参考书籍或文章(仅限5本或者5篇)。 8、理财规划方案写好后，用a4纸打印，交到协会进行批阅。 二.初赛评选： 由协会人员负责筛选理财规划方案优秀的同学20名进入复赛阶段。同时，给出方案评分，之后总成绩评比要用。 决赛阶段： 决赛将和颁奖晚会一起进行。 要求参赛者上台展示自己的理财规划方案，之后展示自己编排的节目(话剧，音乐剧，相声，小品等题材不限，但内容必须是关于理财规划的)。评委根据参赛者的舞台

11、表现力及节目娱乐效果给选手打分。 之后穿插一个小游戏(从最近在协会人员中征集的小活动中挑选)，与观众互动。目的是在这段时间内计算出选手总分，之后颁发奖杯及证书。 (三)活动后期： 活动结束，整理会场。要求协会人员每人写一份这次活动的感想及收获。 十.比赛阶段工作人员及工作安排： 1.策划部：写活动策划书并帮助宣传部下发传单。 2.秘书部：负责所有通知的下发。 3.商务部：拉赞助，获得足够的活动资金，并购买相关物品。 4.宣传部：负责设计海报并宣传，张贴条幅。 5.组织部：负责所有交涉问题，如下：教室的借用、在其他学院的宣传栏张贴海报、评委老师的邀请。 6.学术培训部：负责初赛阶段的作品筛选，一

12、定要做到公平。 7.网络信息部：负责网络上有关的比赛事项更新。 8.邀请相关老师及赞助方人员作为复赛评委，以得到一个公平的比赛结果。 十一.资金来源： 由_提供。 十二.活动预算。 如何写期货理财委托协议书(推荐)三 在爆竹声声中，我们迎来了崭新的201x年，对于刚成立不久的我们公司，这新的一年必须做好新年的每一项工作;而对于投资理财部来说，拟定一个好的工作计划，制定一个明确的目标，是每一个销售人员必须认真对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，现在对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不成功的教训，吸纳成功的成果，对新的工作我也制定了201x年的工作计划： 首先，做好公司新年的第一个项目。

13、在自己手上已有的客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对开发新客户的工作有所忽视，每天的宣传工作仍然得认真对待。 其次，加强业务学习。 学习是成功的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不断学习，开拓视野，丰富知识，总结经验与不足，是丝毫不能懈怠个工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。同时，加强金融业其他行业知识的学习，包括银行、证券、保险、基金、期货、信托、私募等等，特别是自己证券、信托、私募等这些自己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业知识及其理财产

14、品的学习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的交流与学习，把自己以前的工作经验与同事们分享，同事虚心向身边同事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与不足，达到整个团队的共同进步。 第三，工作目标的拟定。 任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有成功的基础。一个好的工作目标就是成功的开始，对于今年，现拟定工作目标如下： 1.坚持每天出去发单，保证每天发单量达到100以上，能够和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的资金量。 2.每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中有一、两个客户

15、能投资。同时要知道其他未来投资客户的原因，是资金最近不足，还是觉得我们公司原因，亦或家里人不同意，还有是有其他的投资渠道等等，对每一个客户的原因都认真分析，通过不同的方式处理，有些客户还是可以争取过来的。 3.每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万的资金量。 4.每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100万的资金量。 通过以上目标的计划能够每天保持进步，一步一个台阶的开展业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够达到400万左右。在其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事，使公司的业务能够蒸蒸日上。 第四，值班。 把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做

16、到认真对待，树立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，仔细对待客户提出的建议和意见，客户遇到问题，不能置之不理一定要尽全力帮助他们解决。要先做人再做生意，让客户相信我们的工作实力，才能更好的完成任务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，在空余时间在门口发dm单，争取能让过路客户能进公司来全面了解公司及公司产品。 第五，客户维护和再开发。 时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日祝福等，对老客户进行再挖掘，尽可能加大老客户的投资金额。用慧眼去发现老客户身边的资源，做好“一带十，十传百”的联动营销的效果，同时这也是对公司的宣传方式。 第六，工作总结。 每天都要对工

17、作有个简单的计划安排，不能漫无目的的工作。每天按照计划，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每天工作做个小结，思考自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优缺点，优点继续发扬，缺点尽量改正，让第二天的工作能够更好的开展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看有哪些工作上的失误，及时改正，下次不要再犯。 我知道销售工作一开始不好做，但是我想凭借我这么多年积累的销售经验和能力，我是能够迎来一个不错的未来的，我相信公司的明天一定有属于我的一片明媚天空! 如何写期货理财委托协议书(推荐)四 一.活动主题：用笔尖书写科学理财承诺 二.活动背景：在二十一世纪经济高速发展的时代背景下

18、，经济危机的蔓延已成为人们生活中的热门话题，个人投资理财所涉及到的领域对个人、家庭、社会的影响越来越大。现在，大学校园里独生子女越来越多，很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。在这种情况下，对在校大学生宣传理财知识，培养他们的理财意识，帮助他们养成良好的理财习惯，是很有必要的。 三.活动目的： 1. 活跃校园气氛，丰富校园文化。通过讲座形式，提高大学生对于合理理财的意识，增强他们对于理财规划知识的了解，让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄，把握未来。 2. 加强大学生理论联系实际的能力。通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式，来更加深入的了解理财的过程，提高他们的运用

19、能力。 四.活动时间：待定 五.活动地点：待定 六.活动对象：全校学生 七.活动主办方: _社团 八.参赛资格： 在校学生，需凭学生证或一卡通现场报名。(学生证号码为领取理财规划大赛奖品凭证，注册后不能修改，请认真填写。(重复报名无效) 九.活动安排： (一)活动前期： 1.海报宣传： 做好理财规划大赛的海报与条幅，与各学院协调，将海报张贴到各学院宣传栏。条幅挂在人群多的地方。 2.网络宣传： 及时更新人人网，新浪博客，微博，群，合肥旅行社动态，以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息，并通过飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。 3.传单宣传： 到各宿舍，学院派发宣传单，动员学生的积

20、极性，鼓励他们积极参加，详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容，并派发宣传单，且把活动的相关内容写在黑板上。 4.活动报名： 1. 报名时间及地点：_ 2.理财规划大赛时间：_ 3. 赛前讲座： _月_日，协会协助赞助商在c2-209开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财基本知识，为参赛者解除疑惑。要求参赛者认真听讲，以便方便之后的理财规划方案书写。 (二)活动中期： 比赛分为两个阶段，初赛阶段和决赛阶段。初赛分数占最终成绩60%，决赛分数占比赛成绩40%. 初赛阶段： 一. 初赛题目： 每个人的人生是不同的，但是在我们人生的道

21、路上，我们很多人所经历的时间点是大致相同的，大多都会经历由小到大，由幼稚到成熟这样一个“生、老、病、死”的阶段，所以，在人生的时间轴中，我们所经历的人生每个阶段都会有大致的理财需求，我们将其划分为以下几个理财目标： 1、现金规划 2、消费规划 3、信贷规划 4、保险规划 5、教育规划(包含子女教育规划) 6、投资规划(包含税收筹划) 要求熟悉各种理财产品(股票、基金、债券、期货、qdii，qfii等等，推荐国内市场理财产品)。 7、退休养老规划 8、财产的分配与传承 在该8大规划的基础上，请参赛者任意选择3个规划，自己拟定理财规划客户(无论现实中该客户存在与否)资料，围绕参赛者拟定理财规划客户

22、制订分项理财策划方案。 要求： 1、任意选择上述8大规划中的3个项目作为理财策划大赛初赛参赛题目，并且就自身理解合理、详细、简要地对目标规划做出相应解释。 2、无论客户是否真实存在于现实之中，信息内容要足够全面，能够涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划： (1)列举客户信息(包括财务信息与非财务信息) (2)如有必要可以编制财务报表;(家庭资产负债、收入支出等) (3)结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必须包含如下信息： a、客户的财务状况总体评价; b、财务状况与投资目标的匹配度。 3、三个任意理财分项规划中，要求信息阐述全面，时间数据相对精准。 4、制订分项理财规划，

23、分项理财规划必须列举充要数据，遵照“现在目标时间点目标预计需求结论”、“根据_数据因此目标预计需求、目标预计成本及投入”这样的标准格式撰写。 5、参赛者无论怎样制订规划，都应详细阐述理由，举例充分，引意得当。 6、可以选择团队合作(6人以下)，也可以选择指导老师(只限一名)。 7、可列举参考书籍或文章(仅限5本或者5篇)。 8、理财规划方案写好后，用a4纸打印，交到协会进行批阅。 二.初赛评选： 由协会人员负责筛选理财规划方案优秀的同学20名进入复赛阶段。同时，给出方案评分，之后总成绩评比要用。 决赛阶段： 决赛将和颁奖晚会一起进行。 要求参赛者上台展示自己的理财规划方案，之后展示自己编排的节

24、目(话剧，音乐剧，相声，小品等题材不限，但内容必须是关于理财规划的)。评委根据参赛者的舞台表现力及节目娱乐效果给选手打分。 之后穿插一个小游戏(从最近在协会人员中征集的小活动中挑选)，与观众互动。目的是在这段时间内计算出选手总分，之后颁发奖杯及证书。 (三)活动后期： 活动结束，整理会场。要求协会人员每人写一份这次活动的感想及收获。 十.比赛阶段工作人员及工作安排： 1.策划部：写活动策划书并帮助宣传部下发传单。 2.秘书部：负责所有通知的下发。 3.商务部：拉赞助，获得足够的活动资金，并购买相关物品。 4.宣传部：负责设计海报并宣传，张贴条幅。 5.组织部：负责所有交涉问题，如下：教室的借用、在其他学院的宣传栏张贴海报、评委老师的邀请。 6.学术培训部：负责初赛阶段的作品筛选，一定要做到公平。 7.网络信息部：负责网络上有关的比赛事项更新。 8.邀请相关老师及赞助方人员作为复赛评委，以得到一个公平的比赛结果。 十一.资金来源： 由_提供。 十二.活动预算。 第 18 页 共 18 页