股票发行承销合同范本(三篇).docx

《股票发行承销合同范本(三篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《股票发行承销合同范本(三篇).docx（36页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、文本为Word版本，下载可任意编辑股票发行承销合同范本(三篇) 现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。合同的格式和要求是什么样的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。 推荐股票发行承销合同范本一 甲方：发行人，即_股份有限公司 住所：_省_市_路_号 法定代表人：_ 乙方：主承销商，即_证券公司 住所：_省_市_路_号 法定代表人：_ 鉴于： 1._股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已获中国_核准发行a股_万股；乙方为依法成立的经营证券业务的证券公司，已获得中国_认可具有主承销商资格， 2._股份有限公司准

2、备向社会公众发行a股_万股，现委托_证券公司作为主承销商负责策划本次承销事宜，_证券公司同意接受此委托。 为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。 第一条 承销方式 甲方委托乙方为甲方a种股票发行的主销商和股票上市推荐人，由乙方负责总承销股票业务。本次股票发行采用包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。 第二条 承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值 2.1 甲方本次委托乙方代为承销的股票种类为人民币普通股（即a股），每股面值人民币1元。 2.2 甲方本次委托乙方向社会公共发行的股票总额为_股。 2.3 每股发行价格为_元

3、。 2.4 发行总市值为_元（即每股发行价格_发行总额）。 第三条 承销期限及起止日期 3.1 本次股票承销期为_天（不超过90天）。 3.2 承销期限自刊登公开招股说明书之日起至第_天为止。 第四条 承销付款方式及日期 在本次承销期届满后，30个工作日内无论是否全部发行完毕，乙方均应将全部股票款项（如未全部发行完毕，也包括自己包销部分的股款）在扣除承销费用后，一次划向甲方指定的银行帐号。 第五条 承销手续费的计算、支付方式 5.1 甲、乙双方经协商同意，甲方向乙方支付发行总值的_作为主承销费用（按_的_标准，为1.53之间）。该费用包括但不限于文件制作费（如招股说明书、上市公告书等文书的制作

4、）、主承销协调费等。 5.2 承销费用由乙方在向甲方支付股票款项时扣除。 第六条 其他费用与承销有关的费用 与本次股票发行（承销）有关的其他费用，如广告宣传费、印刷费等费用由甲方确认后由其承担。该等费用不包含在第7条所指的主承销手续费中。 第七条 上市推荐费 上市推荐费按本次发行面值_收取，由乙方一并在移交股款时扣除。 第八条 甲方的权利义务 8.1 甲方的权利 8.1.1 甲方有权要求乙方按本协议的规定勤勉，尽责地承销股票，并有权对整个承销活动进行监督。 8.1.2 甲方有权要求乙方按本协议的规定时间和方式支付全部股票款项（在扣除承销手续费和上市推荐费以后）。 8.2 甲方的义务 8.2.1

5、 甲方有义务向乙方提供本次股票发行所需的所有详尽的、真实的、完整的资料和文件，以便乙方的工作顺利地进行。 8.2.2 甲方有义务协助乙方的本次股票发行工作，包括但不限于为乙方对其企业进行实地考察提供方便，协助办理有关手续等 第九条 乙方的权利义务 9.1 乙方的权利 9.1.1 乙方有权要求甲方对本次股票发行工作给予配合。 9.1.2 乙方有权要求甲方提供的与本次股票发行有关的所有资料文件为真实、完整、准确的。如果甲方未尽此项义务而致使本次股票发行受阻或失败，乙方有权终止本协议。 9.1.3 乙方有权按本协议的约定收取有关承销手续费、上市推荐费和其他有关费用。 9.2 乙方的义务 9.2.1

6、乙方有义务按本协议的规定，尽责、勤勉地完成本次股票承销活动。 9.2.2 乙方应积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订发行时间表。 9.2.3 乙方负责组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等相关文件或资料，并与有关方面签订分销合同，资料备忘录以及相关的其他法律文件，并负责处理、协调本次股票发行过程中出现的有关问题。 9.2.4 乙方负责为甲方进行上市辅导（具体协议以后再签）和推荐上市等服务工作。 9.2.5 乙方对甲方负有保密义务，即其对在本次股票发行过程中所知道甲方的商业秘密等不欲让外人知道的秘密负有保密的责任。 第十条 甲、乙双方声明 甲、乙双方保证，双方自本协

7、议签署之日起一直到本次承销结束日为止，在事先未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，不能以任何形式。对外披露招股说明书以外的可能影响本次股票发行的信息，否则应承担违约责任。 第十一条 甲方的承诺 11.1 甲方保证其为乙方提供的与本次股票发行有关的资料文件为真实、完整、准确，不存在重大误解、虚假性陈述和重要遗漏 11.2 甲方承诺，将视本次a股发行的进程，同意乙方提出的相关合理的要求，包括采取相应的行为和提供相应的文件。以上目的是为了本次a股的顺利发行。 第十二条 违约责任 甲、乙双方应严格遵守本协议的各项规定，如有违反，则为违约行为，应承担违约责任。给对方造成损失的，要予以全额赔偿（有其他具

8、体规定除外）；双方均有过错的，按过错大小分别承担相应的责任。以下为具体违约责任的规定： 12.1 甲方在与乙方签订本协议后又选择其他证券公司担任相同或类似的角色的，其与其他证券公司签订的协议无效，而且还应履行本协议下之全部义务；如果已无法履行该义务，则应支付股金总额的_/万，作为赔偿金； 12.2 由于乙方的过失造成本次a股未能发行，应向甲方支付股金总额的_/万，作为赔偿金； 12.3 乙方延迟划拨股款的，按同期银行利率_来计收利息。 第十三条 争议的解决 13.1 双方就本协议的解释、履行，以及与本协议有关的其他争议，应首先通过友好协商解决； 13.2 如果双方自友好协商开始后30日内未能达

9、成一致，则应将争议提交中国证券监督管理委员会指定的_机构_，其_裁决为终局的，对双方有约束力。 第十四条 不可抗力 自本协议签署日到承销结束日之间，如果发生任何政治、军事、经济、金融、法律等方面的重大变故，而且此等变故为双方所不可预料，不可避免，而且已经或者将会对甲方的业务、财务状况以及本次a股发行产生重大不利影响，则任何一方可以决定暂时中止（不可超过30天）本协议或者终止本协议。 第十五条 未尽事宜 本协议未尽事宜，由双方协商补充，补充协议为本协议之一部分，与本协议有同等法律效力。 第十六条 附则 16.1 本协议经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。 16.2 本协议一式十

10、份，甲乙双方各执二份，其余四份作为报审材料。 甲方：（盖章）_ 法定代表人或 授权代表：（签字）_ 乙方：（盖章）_ 法定代表人或 授权代表：（签字）_ _年_月_日 推荐股票发行承销合同范本二 甲方(委托方)：_ 乙方(受托方)：_ 地址：_ 地址：_ 法定代表人：_法定代表人：_ 经友好协商，甲、乙双方达成如下协议： 一、甲方委托乙方对其在_证券_营业部开设的账户(资金账号：_;户名：_，下称委托账户。)内的资产总计人民币_万元(大写_万元)进行资产管理。 二、乙方在委托账户内做合法证券买卖， 如发生亏损，乙方承担全部经济责任。该协议有效期间，甲、乙双方均无权单方面划转委托账户内资金。 三

11、、乙方自愿将其所有的、在_证券_营业部开设的账户(资金账户：_户名：_，下称质押账户)下的资金及证券市值总计人民币_万元(大写_万元)作为质押，作为偿还甲方委托资产本金及约定收益，直至协议期限届满。质押资产包括该资金账号下的所有分支账户内的资产。 四、甲方保证委托资金来源的稳定性及合法性，且承担相应的法律责任。 五、甲、乙双方同意此笔委托期限为_个月，由_年_月_日至_年_月_日止。 六、乙方保证向甲方质押资金及证券来源的稳定性及合法性，且承担相应的法律责任，并保证不再向除甲方之外的第三人进行重复质押或担保。 七、基于资金安全需要，甲、乙双方应放弃申请办理使用“银证转账”系统的权利，如甲乙方已

12、办理使用“银证转账”系统，应在本协议正式签署前予以撤销。资产委托期限内，甲乙双方均无权单方对本协议中有关的资金账户进行撤消指定交易、转托管或转出资金、证券等资产转移行为。乙方在质押账户内支付利息除外。 八、自本协议签订之日起，甲方取得质押账户的监控权和在特定情形下的处分权。乙方特别授权甲方工作人员_(身份证号码：_)为乙方特别代理人(特别授权书附后)，在本协议第十二、第十三条约定情形出现时对监管账户行使处分权。甲方认可该乙方特别代理人为本方委派的人员。 九、乙方承诺给予甲方_的年委托收益率。乙方进行证券买卖的损益与甲方无关，如发生亏损，乙方承担全部经济损失同时应从质押的资金或证券中予以补足，若

13、乙方的质押资金或证券仍不足以弥补，甲方有继续追索余额的权利，直至乙方付清甲方委托资产本金及约定收益。 十、乙方于_年_月_日按照第九条规定，向甲方支付委托资产本金及委托收益人民币_元(大写_万元)。乙方向甲方付清委托资产本金及约定收益后，本协议中监管账户内的资产归乙方所有。 十一、质押期间，如乙方投资的股票属于高风险股票，标准为：股票高位盘整，在一年内股价已翻番或前二年已达2倍以上涨幅的;做庄比较明显，庄家已控盘的股票;*st股票;则甲方特别代理人可持授权凭证对质押账户行使处分权，单方面处分监管账户内的股票，包括卖出股票。同时，甲方有权单方面终止本协议。 十二、作为账户实际操作人，乙方有义务随

14、时了解委托账户与质押账户的资产情况，并保证质押账户与委托账户的总资产不低于人民币_万元。质押期间，出现质押账户与委托账户总资产降至前述金额时，乙方应于次日(交易日)证券市场开盘前，追加保证金或证券，使监管账户中的总资产补足至_万元。 十三、如乙方未能按第十二条要求补足资产或协议到期日(即_年_月_日时)乙方不能按要求归还甲方的委托资产本金及本协议约定收益合计_万元，则乙方立即丧失对监管账户内资金及证券的处分权，甲方特别代理人可持授权凭证对监管账户行使处分权，将监管账户内证券变现并将账户内资金按甲方委托资产本金及甲、乙双方约定收益划入甲方指定账户，同时，本协议终止。出现该情形时，视为乙方违约，甲

15、方可提前收回委托资产及约定收益，乙方须自行承担因乙方特别代理人行使处分权造成的监管账户内资产的损失。 十四、协议期间，如国家(包括地方性)有关权力部门依程序对质押账户或委托账户上的证券或资金采取查封、冻结、强制划转等措施，其所引起的一切后果由甲、乙双方协商解决。 十五、甲方在委托期间单方面提前中止委托协议的，应与乙方协商解决，如协商不成，甲方应自动放弃委托资产的收益，并承担委托资产同期银行利息的违约金。因提前中止协议而造成委托资产损失的，由甲方自行承担责任。 十六、乙方在委托期间单方面提前中止委托协议的，应与甲方协商解决，如协商不成，乙方将视同委托期限已经完成，应当向甲方支付委托资产的本金及承

16、诺的收益。 十七、在协议有效期间，如因股票长期停牌或摘牌而造成股票冻结，乙方仍应按期归还甲方委托资产本金及约定收益。 十八、如遇国家政策法规变化及不可抗力的因素影响本协议继续执行，甲、乙双方应及时无条件终止协议，并在协议终止当天返还甲方委托资产本金及约定收益，不得异议。 十九、此协议自双方签字起生效。本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。均具有同等法律效力。 二十、本协议附件：特别授权委托书与本协议具有同等法律效力。 甲方(签字)(盖章)：_ 乙方(签字)(盖章)：_ 身份证：_ 身份证：_ 联系电话：_ 联系电话：_ 推荐股票发行承销合同范本三 本协议由以下当事人在_市签署 甲方：发行人，即_

17、股份有限公司 住所：_省_市_路_号 法定代表人：_ 乙方：主承销商，即_证券公司 住所：_省_市_路_号 法定代表人：_ 鉴于： 1._股份有限公司是依法成立的股份有限公司，已获中国_核准发行a股_万股；乙方为依法成立的经营证券业务的证券公司，已获得中国_认可具有主承销商资格， 2._股份有限公司准备向社会公众发行a股_万股，现委托_证券公司作为主承销商负责策划本次承销事宜，_证券公司同意接受此委托。 为了明确双方的权利义务，根据有关法律、法规的规定，制定本协议，以资共同遵守。 第一条 承销方式 甲方委托乙方为甲方a种股票发行的主销商和股票上市推荐人，由乙方负责总承销股票业务。本次股票发行采

18、用包销方式，即在承销期限内未能全数发行完毕，未售出部分股票由乙方全额购入。 第二条 承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值 2.1 甲方本次委托乙方代为承销的股票种类为人民币普通股（即a股），每股面值人民币1元。 2.2 甲方本次委托乙方向社会公共发行的股票总额为_股。 2.3 每股发行价格为_元。 2.4 发行总市值为_元（即每股发行价格_发行总额）。 第三条 承销期限及起止日期 3.1 本次股票承销期为_天（不超过90天）。 3.2 承销期限自刊登公开招股说明书之日起至第_天为止。 第四条 承销付款方式及日期 在本次承销期届满后，30个工作日内无论是否全部发行完毕，乙方均应将全部股票款

19、项（如未全部发行完毕，也包括自己包销部分的股款）在扣除承销费用后，一次划向甲方指定的银行帐号。 第五条 承销手续费的计算、支付方式 5.1 甲、乙双方经协商同意，甲方向乙方支付发行总值的_作为主承销费用（按_的_标准，为1.53之间）。该费用包括但不限于文件制作费（如招股说明书、上市公告书等文书的制作）、主承销协调费等。 5.2 承销费用由乙方在向甲方支付股票款项时扣除。 第六条 其他费用与承销有关的费用 与本次股票发行（承销）有关的其他费用，如广告宣传费、印刷费等费用由甲方确认后由其承担。该等费用不包含在第7条所指的主承销手续费中。 第七条 上市推荐费 上市推荐费按本次发行面值_收取，由乙方

20、一并在移交股款时扣除。 第八条 甲方的权利义务 8.1 甲方的权利 8.1.1 甲方有权要求乙方按本协议的规定勤勉，尽责地承销股票，并有权对整个承销活动进行监督。 8.1.2 甲方有权要求乙方按本协议的规定时间和方式支付全部股票款项（在扣除承销手续费和上市推荐费以后）。 8.2 甲方的义务 8.2.1 甲方有义务向乙方提供本次股票发行所需的所有详尽的、真实的、完整的资料和文件，以便乙方的工作顺利地进行。 8.2.2 甲方有义务协助乙方的本次股票发行工作，包括但不限于为乙方对其企业进行实地考察提供方便，协助办理有关手续等 第九条 乙方的权利义务 9.1 乙方的权利 9.1.1 乙方有权要求甲方对

21、本次股票发行工作给予配合。 9.1.2 乙方有权要求甲方提供的与本次股票发行有关的所有资料文件为真实、完整、准确的。如果甲方未尽此项义务而致使本次股票发行受阻或失败，乙方有权终止本协议。 9.1.3 乙方有权按本协议的约定收取有关承销手续费、上市推荐费和其他有关费用。 9.2 乙方的义务 9.2.1 乙方有义务按本协议的规定，尽责、勤勉地完成本次股票承销活动。 9.2.2 乙方应积极协助甲方向上级主管部门办理发行股票的申报手续，制订发行时间表。 9.2.3 乙方负责组建承销团，制订股票发行具体方案，编制招股说明书等相关文件或资料，并与有关方面签订分销合同，资料备忘录以及相关的其他法律文件，并负

22、责处理、协调本次股票发行过程中出现的有关问题。 9.2.4 乙方负责为甲方进行上市辅导（具体协议以后再签）和推荐上市等服务工作。 9.2.5 乙方对甲方负有保密义务，即其对在本次股票发行过程中所知道甲方的商业秘密等不欲让外人知道的秘密负有保密的责任。 第十条 甲、乙双方声明 甲、乙双方保证，双方自本协议签署之日起一直到本次承销结束日为止，在事先未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，不能以任何形式。对外披露招股说明书以外的可能影响本次股票发行的信息，否则应承担违约责任。 第十一条 甲方的承诺 11.1 甲方保证其为乙方提供的与本次股票发行有关的资料文件为真实、完整、准确，不存在重大误解、虚假性

23、陈述和重要遗漏 11.2 甲方承诺，将视本次a股发行的进程，同意乙方提出的相关合理的要求，包括采取相应的行为和提供相应的文件。以上目的是为了本次a股的顺利发行。 第十二条 违约责任 甲、乙双方应严格遵守本协议的各项规定，如有违反，则为违约行为，应承担违约责任。给对方造成损失的，要予以全额赔偿（有其他具体规定除外）；双方均有过错的，按过错大小分别承担相应的责任。以下为具体违约责任的规定： 12.1 甲方在与乙方签订本协议后又选择其他证券公司担任相同或类似的角色的，其与其他证券公司签订的协议无效，而且还应履行本协议下之全部义务；如果已无法履行该义务，则应支付股金总额的_/万，作为赔偿金； 12.2

24、 由于乙方的过失造成本次a股未能发行，应向甲方支付股金总额的_/万，作为赔偿金； 12.3 乙方延迟划拨股款的，按同期银行利率_来计收利息。 第十三条 争议的解决 13.1 双方就本协议的解释、履行，以及与本协议有关的其他争议，应首先通过友好协商解决； 13.2 如果双方自友好协商开始后30日内未能达成一致，则应将争议提交中国证券监督管理委员会指定的_机构_，其_裁决为终局的，对双方有约束力。 第十四条 不可抗力 自本协议签署日到承销结束日之间，如果发生任何政治、军事、经济、金融、法律等方面的重大变故，而且此等变故为双方所不可预料，不可避免，而且已经或者将会对甲方的业务、财务状况以及本次a股发

25、行产生重大不利影响，则任何一方可以决定暂时中止（不可超过30天）本协议或者终止本协议。 第十五条 未尽事宜 本协议未尽事宜，由双方协商补充，补充协议为本协议之一部分，与本协议有同等法律效力。 第十六条 附则 16.1 本协议经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效。 16.2 本协议一式十份，甲乙双方各执二份，其余四份作为报审材料。 甲方：_股份有限公司（盖章）_ 法定代表人（或授权代表）（签字）_ 乙方：_证券公司（盖章）_ 法定代表人（或授权代表）（签字）_ 签约时间：_年_月_日 股票发行承销团协议（a股） 本协议由以下各方在_市签署： 甲方：主承销商（_证券公司） 住所：_

26、省_市_路_号 法定代表人：_ 乙方：副主承销商（_证券公司） 住所：_省_市_路_号 法定代表人：_ 丙方：分销商（_证券公司） 住所：_省_市_路_号 法定代表人：_ 鉴于： 1.甲方（即主承销商）已于_年_月_日与_股份有限公司（以下简称为发起人）签署了关于为发行人发行面值人民币1.00元的a种股票_股的承销协议； 甲、乙、丙三方经过友好协商，根据我国有关法律、法规的规定，在平等协商、公平合理的基础上，为确定各方当事人的权利义务，达成本承销团协议，以资共同遵守： 第一条 承销股票的种类、数量、金额及发行价格 1.1 股票的种类 本次发行的股票为面值人民币1.00元的人民币普通股（即a股）

27、。 1.2 股票的数量 本次发行的股票数量为_股。 1.3 股票的发行价格 本次发行的股票的发行价格为：每股人民币_元。 1.4 发行总金额 本次发行的总金额为：_元（即发行总金额=发行价格_发行数量）。 第二条 承销方式 本次股票发行采取余额包销的方式，即在承销期届满之时仍未完全售出所有股票的，各承销团成员按承销比例将未售出的股票全部认购。 第三条 承销比例 3.1 甲方承销比例为_，共计_万股； 3.2 乙方承销比例为_，共计_万股； 3.3 丙方承销比例为_，共计_万股。 第四条 承销期及起止日期 本次股票发行承销期为_天（不得多于90天），起止日期为_年_月_日到_年_月_日。 第五条

28、 承销付款的日期及方式 在本次承销期届满30日内，甲方负责将全部股票款项（在扣除承销手续费后）划入发行人指定的银行帐号。此处的全部股票款项，包括全部向社会公众发行完所得的股票，也包括未全部向社会公众发行完而被甲、乙、丙三方以发行价购入的股款。 第六条 承销缴款的公式和日期 6.1 甲、乙、丙三方向社会公众发行的股票所得股款应划入甲方指定的银行账户。 6.2 如果本次承销的股票未全部向社会公众发行完，则乙、丙两方应在本次股票承销期结束后5个工作日内将其包销股票余额款项全部划入甲方指定的银行账户。 6.3 甲方指定的银行账户 户名：_证券公司 开户银行：_银行_分行 银行帐号：_ 第七条 承销费用

29、的计算、支付公式和日期 7.1 承销费用的计算 7.1.1 甲方与发行人签署的承销协议已确定本次承销费用为_万元。 7.1.2 对于承销费用，应先扣除制作、印刷、散发、刊登招股说明书，发行公告费用及其他相关费用。 7.1.2 甲方作为主承销商，还应提取主承销商协调费，即_万元，在提取主承销商协调费后剩余的部分在甲、乙、丙三者分派。 7.1.3 在三者之间和分派 承销费用在扣除以上费用后的剩余部分由甲、乙、丙三方按包销比例进行分配，即甲方可获得_万元，（即剩余部分_）；乙方可获得_万元（即剩余部分_）；丙方可获得_万元（即剩余部分_）。 7.2 承销费用支付方式和日期 甲方作为主承销商应在乙、丙

30、两方将其包销的余股款全部划入甲方指定的银行账户（见第6条）后5天内将乙、丙两方应得的承销费用划入其各自指定的银行账户。 乙方 户名：_证券公司 开户银行：_银行_分行 银行帐号：_ 丙方 户名：_证券公司 开户银行：_银行_分行 银行帐号：_ 第八条 甲方权利和义务 8.1 甲方的权利 8.1.1 甲方在组织协调本次股票承销过程中，有权要求乙、丙双方给予积极配合。 8.1.2 甲方有权要求乙、丙双方在本次承销末将全部股票向社会公众售完的情况下按本协议的规定将包销股票余额款项划入甲方所指定的银行账户。 8.2 甲方的义务 8.2.1 甲方应负责制订本次股票发行方案，并组织、协商各承销商实施本次股

31、票发行事宜。 8.2.2 甲方应负责股票发行的广告和宣传工作。 8.2.3 甲方应在本次股票承销中履行保密义务，不得将除向公众披露的招股说明书之外的，可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。 第九条 乙、丙两方的权利义务 9.1 乙、丙两方的权利 9.1.1 乙、丙两方有权要求甲方按本协议约定的时间和方式将其应得的承销费划入其分别指定的银行账户。 9.1.2 乙、丙两方有权要求甲方向其提供包括发行人提供的所有与本次承销有关的资料文件。 9.2 乙、丙两方的义务 9.2.1 乙、丙两方应根据本协议尽职、勤勉地进行承销股票。 9.2.2 乙、丙两方应严格履行保密义务，不得将除向社会公众

32、披露的招股说明文之外的可能影响本次股票承销的信息向承销团成员以外的人泄露。 第十条 违约责任 甲、乙、丙三方任何一方有违反本协议的规定，即构成违约，给他方造成损失的，应负责赔偿，三方或两方均有过错的，按过错大小承担违约责任。 第十一条 争议的解决 11.1 任何对本协议的解释和履行产生争议的，各方首先应友好协商解决。 11.2 在开始协商后30日内仍未达成一致的，甲、乙、丙三方任何一方均有权向中国_指定的_机构申请_，其_裁决为终局裁决，对各方当事人均有约束力。 第十二条 附则 12.1 本协议未尽事宜，由三方协商订立补充协议，与本协议具有同等法律效力。 12.2 本协议自各方当事人的法定代表

33、人或授权代表签字、盖章后生效。 12.3 本协议一式六份，三方各执一份，发起人一份，其余报有关部门备案，具有同等法律效力。 甲方：（盖章）_ 法定代表人：_ 乙方：（盖章）_ 法定代表人：_ 丙方：（盖章）_ 法定代表人：_ 股票发行承销协议（b股） 本协议于_年_月_日由下列各方在_市签署： 发行人：_股份有限公司（以下简称为股份公司），一家根据中国法律成立的股份有限公司 住所：中国_省_市_路_号 主包销商：_证券公司（以下简称为主包销商）一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有主承销b股股票有权利。 住所：中国_省_市_路_号 本协议由主包销商以自己的名义并代表以下各公司

34、签订： 1.国际协调人：_证券有限公司（以下简称为国际协调人）一家根据_（国家或地区）法律成立的经营证券业务的有限公司。 注册地址：_ 2.名称：_证券公司（以下简称为_）一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销b股股票的权利。 注册地址：中国_省_市_路_号 3.名称：_证券（_）有限公司（以下简称为）一家根据_法律成立的经营证券业务的有限公司。 注册地址：_道_号_大厦_楼 4.名称：_证券公司（以下简称为_）一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销b股股票的权利。 注册地址：中国_省_市_路_号 鉴于： 1.股份公司是一家依中国法律成立的股份有限公

35、司，注册资本为_万元，分为_万股。其中_万股，占总股本_为_公司持有，为第一大股东；_万股，占总股本_，为_公司持有；_万股，占总股本_万股，占总股本_由内部职工持有。股份公司股东大会已于_年_月_日通过了决议，将股份公司由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行_万股b股，此次募集已为中国_批准。在完成此次发行工作后，股份公司的总股本将达到_万股，其中普通股_万股，b股_万股。 2.双方已同意在本协议（见下）的条件的权限下，由主包销商为发行人承销b股股票_万股，主包销商已同意安排将b股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午3：00之时，未被认购的b股加以认购。 3.股份公司已同

36、意其将在主包销商及国际协调人的协助下就配售编制并于备忘录日期发行有关配售的配售备忘录。 4.各包销商均已分别同意按本协议规定的条款进行配售b股，并包销其包销承诺书所列明的数量的配售股份。 5.股份公司及各包销商已各自同意作出下述的声明、保证及承诺。 现各方协议如下： 第一条 释义 1.定义 在本协议中（包括附件），除非文义另有约定，下列词语有以下涵义： “包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。 “b股”是指股份公司注册资本中的，面值为人民币1.00元，总数为_万股，要用外币认购的境内上市外资股。 “工作日”是指_证券交易所开门营业

37、而且在深圳、_及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、_或纽约的公共假期。 “会计日期”是指_年_月_日。 “中国”是指中华人民共和国。 “_”是指美利坚合众国。 “人民币”及“rmb”是指人民币元，即中国的法定货币。 “港元”或“hk”是指港元，即_特别行政区的法定货币。 “美元”或“vs”是指美元，即_的法定货币。 “截止配售日”是指_年_月_日，即主包销商国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售b股。 “中国_”是指中国证券监督管理委员会。 “境外投资者”是指： （1）外国的自然人、法人和其他组织； （2）_、澳门、_的自然人，法人和其他组织； （3）定居在国外的中国公民；