证券营销工作计划11篇.docx
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1、证券营销工作计划11篇证券营销工作方案1 20xx年即将过去,在这年末之际我加入了XX证券,目前自己的工作做得不是很好,没有什么业绩,即将到来的XX年会努力做好自己的工作,呈现一个崭新的面貌,现把XX年的工作方案如下,以此督促自己。 一:日常工作 1。营业部任务 作为基层营销人员要认真学习营业务统一支配的各项内部培训学习事项,乐观完成营业务下达的各项创新业务指标,对外呈现西南证券良好的企业文化,做责任感的理财专家! 2。团队任务 团队是整个营销业务链的关键执行部门。作为基层的营销人员,我们要依据团队经理的支配,做好渠道建设,拓宽业务渠道,挖掘更多有潜力的高净值客户群。听取团队经理的调度,具体执
2、行分摊下来的业务指标。维护团队和谐,共同打造最有竞争力的团队。 二:业绩目标 1。开户数 上半年开户数达到30户,其中有效户达到20户以上。下半年开户数达到30户,其中有效户在20以上。力争全年开户数在80左后,有效户达到50。 2。托管资产 托管资产是重要的考核要求,是硬性指标。 20xx年上半年托管资产要求达到700万以上,全年力争托管资产达到1500万。 证券营销工作方案2 一、增大宣扬力度,加强银证合作。 xx营业部预备和县内各大银行网点进行牵手合作,与银行方进行沟通联系,并在银行柜口放置公司统一印制的宣扬册,并且本着与银行方互惠互利,共同进展的基础,推出股民开户优待政策,变被动营销为
3、主动营销。 二、加强股民教育,供应投资询问。 xx营业部针对新股民,赠送股民宣扬手册和教育光盘,依据股民的差异化管理原则,对资金量较大的客户赠送了xx投资分析软件。并且,营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂,增加股民投资参与的乐观性。 三、重新细分与定位目标市场。 针对不同的客户群体,通过提高、改善服务方式及服务渠道,从而满足不同客户群体的不同需要,并且大力进展非现场客户,并乐观吸引更多的优质客户。 四、连续完善日常工作 提升对存量客户的服务质量,在夯实基础的状况下,加大力气扩展业务,努力多吸取机构客户,提高市场占有率和资产保有率。 五、坚持客户为本的宗旨,科学设计服务工作流程,给客
4、户供应一个便利快捷的投资环境。 加强员工的业务培训,提高工作力气和业务素养,建立一支高效团结的员工队伍。在工作中加强服务意识,做到针对不同客户供应所需的投资服务,深化人性化服务理念,从而真正提高服务质量。 六、“开源节流、增收节支”。 明年,xx营业部将进一切努力,一方面,服务好原有老客户的同时,不断开发更多新客户,以增加各项利润指标。另一方面,想尽一切方法把握费用指标,降低经营成本。 七、加强投资询问力气。 新的券商之间的竞争,还体现在研发方面的竞争。立足营业部实际状况,加强员工队伍的培育,在团队合作的基础上逐步转变投资询问薄弱的局面。接受多种现代通讯方式,加强和客户的沟通与联系,开展多种快
5、捷的服务,如业务提示,研发报告推举,等等,使营业部对客户的服务向纵深进展。 总之,xx营业部的全体员工将紧跟公司的步伐,让管理和服务上一个新台阶,为公司树立良好的品牌形象,吸引更多的投资者,面对新的一年,我们布满信念。 证券营销工作方案3 一、增大宣扬力度,加强银证合作。 _营业部预备和县内各大银行网点进行牵手合作,与银行方进行沟通联系,并在银行柜口放置公司统一印制的宣扬册,并且本着与银行方互惠互利,共同进展的基础,推出股民开户优待政策,变被动营销为主动营销。 二、加强股民教育,供应投资询问。 _营业部针对新股民,赠送股民宣扬手册和教育光盘,依据股民的差异化管理原则,对资金量较大的客户赠送了_
6、投资分析软件。并且,营业部还要在每个星期组织股民收看公司的证券讲堂,增加股民投资参与的乐观性。 三、重新细分与定位目标市场。 针对不同的客户群体,通过提高、改善服务方式及服务渠道,从而满足不同客户群体的不同需要,并且大力进展非现场客户,并乐观吸引更多的优质客户。 四、连续完善日常工作 提升对存量客户的服务质量,在夯实基础的状况下,加大力气扩展业务,努力多吸取机构客户,提高市场占有率和资产保有率。 五、坚持客户为本的宗旨,科学设计服务工作流程,给客户供应一个便利快捷的投资环境。 加强员工的业务培训,提高工作力气和业务素养,建立一支高效团结的员工队伍。在工作中加强服务意识,做到针对不同客户供应所需
7、的投资服务,深化人性化服务理念,从而真正提高服务质量。 六、“开源节流、增收节支”。 明年,_营业部将进一切努力,一方面,服务好原有老客户的同时,不断开发更多新客户,以增加各项利润指标。另一方面,想尽一切方法把握费用指标,降低经营成本。 七、加强投资询问力气。 新的券商之间的竞争,还体现在研发方面的竞争。立足营业部实际状况,加强员工队伍的培育,在团队合作的基础上逐步转变投资询问薄弱的局面。接受多种现代通讯方式,加强和客户的沟通与联系,开展多种快捷的服务,如业务提示,研发报告推举,等等,使营业部对客户的服务向纵深进展。 总之,_营业部的全体员工将紧跟公司的步伐,让管理和服务上一个新台阶,为公司树
8、立良好的品牌形象,吸引更多的投资者,面对新的一年,我们布满信念。 证券营销工作方案4 20xx年新一年新气象,是布满激情的一年,努力总结去年工作中的不足,巩固好团队今年的管理工作,强有力的提高团队的分散力、向心力及执行力,促进团队成员之间的感情,用饱满的青春士气,把今年的业绩做的提升,通过进一步优化管理方案、精神文化建设和营销方案,深化推动xx团队建设,坚决信念、众志一心、扎实完善今年的各项工作。做好今年的工作意义重大。 充分熟识完成今年资产量的目标困难性资产量的目标困难性。 (一)充分熟识完成今年资产量的目标困难性。 去年,我们团队业绩量做的离目标太远,营销方案的实施中遇到不少的问题。团队在
9、营销宣扬当中,无法拿到相应的礼品实物及模拟品,不能更好的做好宣扬方案;银行网点维护方面,因银行业的竞争,对证券公司的客户经理,要求过高,对于信用及、基金及存款方面月度任务较重。 导致我们的客户经理都在为维护好网点宣扬方面进度迟缓,虽然是团队协作个人完善银行网点维护,可是对于存款难度还是较大;对于银行网点开发我们处于劣势,不能够在为银行供应存款和更好双赢“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发,营销方案的开展难度就增加了。充分熟识推动优化管理工作的重要管理工作的重要性 (二)充分熟识推动优化管理工作的重要性。 团队管理进入了成长阶段,一些深层次的问题可能还会凸显出来,构建完善的团队
10、管理方案尤为重要,综合方案改革今年进入实质性实施阶段,通过对于团队成员间的分散力,向心力,执行力及对工作的热忱等现状存在的一些问题,作出新的优化方案,准时解决其问题,完善团队管理。 (三)充分熟识聘请成员的重要性。 充分熟识聘请成员的重要性。 聘请成员的重要性新的成员是团队的新颖血液,是补充团队进展的重要部分,没有新成员的增加,大家庭的组成也是不行能的,公司对于聘请方面做出好的优化方案,以团队聘请细化。一并实施,善营销目标。 充分的熟识形势问题和任务的目标,完善20xx年,团队新景象,新变化完善完成各项任务,好以下6个方面的工作。 营销管理制度: (一)营销管理制度: 1、日常管理: 分组管理
11、制度:工作中,将团队分成3个小组,通过把人数落实到分组,由小组进步行管理,提高其团队进展。并通过与小组长沟通,更深化的了解到团队每个成员工作上、生活上的状况,工作上进行良性竞争。 日常一对一管理:工作中,多与团队成员沟通,了解趋于成员的展业状况及宣扬中遇到的问题,准时指导,赐予他们鼓舞和支持。 工作效率制度:工作中,要销售人员,生疏自己的岗位职责: 1、千方百计完成区域销售任务; 2、努力完成销售中的各项要求; 3、负责严格执行客户开户手续流程; 4、乐观广泛收集共享市场信息并准时整理上报; 5、严格遵守公司各项规章制度; 6、对工作具有较高的敬业精神和高度的仆人翁责任感; 7、完成领导交办的
12、其它工作。 建立团队高效率的工作精神,团队以每个月15日之前完成当月工作状况,通过高效率模式对新员工进行影响,便于后期团队管理。 2、会议管理团队会议是团队进展的重要环节,议是现代管理的一种重要手段,销售人员对公司的会指示精神理解不够,销售心态就不稳定,就不会严格依据终端思路开拓客户,工作效率就大大折扣。 工作内容:通过会议中回顾和总结昨天的工作,进行业绩分析,熟识到其不足,对其批判,共同沟通,找到好的方法和途径,解决市场遗留问题,恢复市场肌体,提高工作效率。 (内容:新增资产,开户数,客户疑问) 会议精神:一天之际在于晨,周一是当周的关键日子,通过周一开会对上周工作不足进行批判指正,指正的方
13、式准备了其主要意义,营销主要的成功方法,无异于精神支持和鼓舞,使人有更高的上进心。周一对大家工作进行鼓舞,调动起乐观性,致使工作顺当完成。 会议文化:会议中增加才艺呈现,把个人优秀的一面呈现出来,彰显其自信和人格魅力,鼓舞其团队士气,增加其团队向心力和分散力。 (二)人员聘请销售团队组建,人员聘请是重要的部分,不断地补充新力气,团队才能更好的进展。聘请分一下三个方面: 网站聘请:通过助理在智联网聘请,招募优秀成员。 人才市场聘请:结合人才大市场,进行聘请。 校企合作:这个是创新聘请的一中新方式,目前还没有成功,通过与学校领导进行沟通,开办期毕业生校企合作,在毕业生毕业前进行培训,了解其优秀成员
14、,招募到公司(在与深圳职业技术学院进行中)(三)区域培训在公司的组织的培训下,团队内部进行新员工开户培训强化方案。 新员工开户流程及企业文化代训(a股,b股开,基金,创业板,机构开户) 销售技巧及话术培训(swot分析教材,客户面谈沟通的技巧,银行网点开发维护) 从业资格考试培训(证券基础学问,证券交易学问) (四)网点开发及维护目前有岗厦交通银行和网点,建业小区网点,通过网点巡查和银行行长了解其客户经理工作状况,加强其维护和业绩促成。 资产额 (五)资产额及人员进展完成方案月份一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月新人人数转正人数资产量银行网点开发十一月十二月通过完成上述工作,使我熟识到一
15、个优秀团队应当具有优秀的管理力气,不断强化的团队服务意识,遇事养成个人经常换位思考的力气,良好的协调、沟通力气,准时发觉、解决问题的力气,精确分析、推断、猜想市场的力气,对于管理者保持管理信息准时、对称的力气,良好的语言表达力气,较强的创新力气。以提高团队工作效率和工作质量为标准,这样才能不断增加团队工作的号召力、分散力和战斗。 证券营销工作方案5 一、短期小区营销 以昆明市区为中心,辐射到周边城镇,在适宜的时间进入居民小区,挖掘潜在的客户资源,为他们讲解理财学问,宣扬华泰证券以及为其办理证券开户等投资询问业务。 由于其临时性,小区居民开户量有限,适宜捆绑优待项目(如开户送上网费、有线电视费等
16、等)或推广证券产品吸引居民。虽然是短期营销,但假如当次活动的询问人数在10位以上或开户数在3户以上,则应考虑在该地的后续营销,形式可以是股评或设摊询问。如经过挖掘有确定的潜力,可以进展为长期营销社区。 二、长期驻点营销 1、 银行驻点营销 银行有固定场所可作为我们的驻点地,银行有较高的信誉,是我们主要的合作伙伴。银行驻点营销是市场一种创新,让券商从营业部的坐商走向了市场,让单一的营业部场地扩张到全市全部的银行网点,拓展了极大的一部分别营业部很远很远的客户。券商开发投入小,产出高,同时,通过银行开发的客户质量也相对比较好。因此,营业部应加强与银行的长期合作关系。并对重点驻点公关,为营销员供应更好
17、的业务开展空间。 2、 社区驻点营销 经短期小区营销发觉有潜力而进展为长期营销的社区,在四周的高档写字楼张贴海报、设点促销,利用上下班及午餐人流量大的时间段派发宣扬资料、意向沟通,周末在优质社区、大型商场摆台促销,以登记电话送小礼品方式挖掘潜在客户,日常电话跟进,开户即送精致礼品一份。并可不定期的与小区开发商合作:借企业搞庆典联谊活动或投资座谈会等机会免费开股东卡,送精致礼品,开发团体客户及机构户。与开发商合作,居民简洁信任合作的长期性。 3、 与通讯机构的合作营销 要与电信、移动、联通、铁通、网通等机构合作,这些公司基本上与小区有收益分成,且希望通过捆绑合作提高宽带网的服务内容,也希望通过证
18、券公司给客户的开户优待(如开户送宽带网开通费、有线电视使用费等)增加使用户数量。具体合作模式应有所不同,例如移动、联通,仅对券商开放系统的合作是不够的,可在其营业厅布点,进展其内部员工。其余的中大型的通讯机构,合作的内容包括通讯商的资源共享,通讯商入驻小区营销活动时,双方共同营销,证券公司负担部分通讯机构的产品赠送,通讯商的营销人员兼职券商的营销,实现双赢。 其次部分 老客户的维护 “开发十个新客户,不如维护一个老客户”,这是一条销售的黄金法则,稳定的老客户资源不仅可以使自己的工作变得更加有效率,而且也是保持业绩稳定的重要方式。老客户流失、老客户重复购买率低有很多种缘由,但是有一个特殊重要的缘
19、由,始终被企业所忽视或者在原来的条件下企业需要花费过大的代价来实现,那就是:持续保持与老客户的有效的、具有确定频率的沟通。 1、 持续的沟通 市场的竞争越来越激烈,后来者始终都会盯紧市场的任何变化,试图闯入客户购买决策时的备选答案。作为营业部的老客户,具有先天的优势,他已经认可或者部分认可你的产品了。要做的工作就是保持自己在客户购买决策时自己是一个首选选择,不能被竞争对手挤出来。因此,企业与老客户之间必需形成持续的沟系,只有持续的沟通,才可以以最简洁的操作起到长期持续的效果。 时刻关注关键客户,并且查找各种机会与他们保持良好的沟通在营销过程中是特殊重要的。要与客户建立长期的关系,维护老客户可以
20、:a) 在重要节日向客户发出信件表示庆贺,或者寄出一张别致的贺卡、送上一件客户宠爱的小礼物等。b) 每逢公司重大活动时,邀请客户参加,如公司重要庆典、年会、客户联谊会及专家讲座等。c)登记对客户来说具有重要意义的日子,如生日、公司年庆等,表达你对他们的关注。在双方合作成功纪念日的时候向客户表示感谢,这既可以提示客户对你表示关注,又可以为今后的合作制造机会。 2、 有效的沟通 客户是很挑剔的,持续的沟通需要投其所好,需要有对用户友好的内容、对用户友好的界面、对用户友好的沟通方式,只有这样才会形成有效的沟通、你的营销邮件才不会被用户当作垃圾邮件。老客户关系维护解决方案,正是具备了在用户行为特征模型
21、分析上独特的优势,才能够让企业与用户之间形成一种持续的有效沟通,形成良性的互动关系。 随着产品同质化趋势的不断进展,企业之间的竞争更趋向客户服务,在对客户进行管理时,企业也不妨厚此薄彼为关键客户供应更精细、更全面的服务。除了协作企业为关键客户供应更多服务项目,推销人员也要有意识地为关键客户争取更周到的服务,比如制造更舒适的环境、举办大客户联谊会或供应更专业的询问服务或培训等。 3、 适当频率的沟通 与用户的沟通频率要讲究适度。所以,通过一系列的用户模型对老客户进行分析挖掘,精确把握其沟通频率特征,才能让用户感觉友好,起到事半功倍的效果。 由于受到各种因素的影响,客户关系会经常发生转变,因此,销
22、售人员不能一成不变地固守原有的客户管理方式,而必需随时对关键客户的信息进行搜集和整理,一旦发觉客户关系发生变化,马上实行相应的方法进行处理。比如,经常依据精确信息对客户类别进行重新划分;随时关注新信息,争取在第一时间查找到潜在的大客户;当发觉原有的关键客户丢失需求或者转向竞争对手时,快速做出反应。 第三部分 服务品牌的打造 做证券迟早是要做回服务的,只有打造自己的服务品牌,做好客户的服务,才能在证券市场上立于不败之地。提高公司在昆明的竞争力,应尽量避开通过价格竞争来实现;通过差异化的服务,增加顾客的满意度和忠诚度,提高公司的品牌形象和知名度。对于差异化服务和公司品牌的树立和扩展,我认为可以通过
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