证券公司客户经理岗位职责【优秀4篇】.docx

《证券公司客户经理岗位职责【优秀4篇】.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《证券公司客户经理岗位职责【优秀4篇】.docx（3页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、证券公司客户经理岗位职责【优秀4篇】证券公司客户经理岗位职责 篇一 1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的销售、营销工作。 2、熟练掌握金融行业相关法规及相关知识，能做到有效沟通； 3、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议； 4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发； 5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。 证券客户经理岗位职责 篇二 1、通过各种渠道有效开发客户，并做好客户的维护与服务工作； 2、长江证券经纪业务新产品、新业务的推介，为客户提供全方位的

2、投资理财咨询服务； 3、协助维护现有渠道关系；驻银行网点； 4、向客户介绍客户服务流程，转发公司资讯服务产品，协助建立完善的客户档案，做好客户服务工作； 5、在明示各项金融产品真实情况并充分揭示产品风险的前提下，向客户推荐产品； 6、进行业务宣传、推荐、介绍，发展证券投资客户；参加公司安排的其它客户招揽和客户服务活动； 7、每周向营销主管提交工作日志，服从营销主管的管理、辅导和工作分配 证券客户经理岗位职责 篇三 岗位职责： 1、按公司要求在网点提供专业化、个性化、差异化的证券咨询服务； 2、按公司规定流程为客户办理证券开户业务并维护后续客户关系； 3、定期拜访客户，了解金融理财需求，并做好相

3、关分析统计工作； 4、在渠道网点向客户提供理财、基金等产品的销售咨询服务； 5、执行公司营销宣传方案。 任职要求： 1、全日制大专以上学历； 2、具备证券从业资格证或经纪人资格证者优先，有银行理财产品营销经验者优先； 3、诚实正直、勤奋踏实，对自我职业生涯有清晰规划，有志于证券行业的长期发展； 4、良好的语言表达、沟通能力及计算机软件应用能力； 5、能在较强的压力下工作，具备良好的证券市场营销技能； 6、严格遵守公司各项销售管理和内控规定。 证券客户经理岗位职责 篇四 1、维护所在渠道的银证协作关系，确保取得良好的品牌宣传，树立卓越的市场形象； 2、有针对性地开发当地市场，为培植新的业务和投资者提供系统支持及有效的措施，使之真正地成为经纪业务的营销平台； 3、配合公司及营业部做好品牌宣传、产品宣传及组织各种营销活动；3