医药市场管理高级培训教程.doc
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1、医药市场管理高级培训课程 北京群英企业管理顾问有限公司 * 如何开发(选择)新产品 如何做市场调研 市场策划 我国医药市场概况及发展趋势 辅助资料(一):国家药品价格管理的有关规定 辅助资料(二):有效的营销组合,by philip Kotler 等 前附:北京群英企业管理顾问有限公司简介 市场营销(Marketing) 通过创造与交换产品和价值,从而让个人与群体得以满足其需求和欲望的一个社会和管理过程. 关键词:需要,欲望,需求,产品,交换 销售仅仅是营销中的一部分(广义来讲) 市场营销管理 分析市场机会 选择目标市场 拟定营销组合 管理营销力量 市场细分 将消费者细分成具有不同需求,特征或
2、行为的群体的过程. 作用:设计不同的市场推广,定价,渠道,包装等来更好地满足各类客户或消费者的需要. 目的:设计营销组合来满足特定的客户,更有效地利用有限资源,帮助小公司与大公司竞争. 例:泰诺,百服宁 市场细分的基础 1.按地理区域分:城市,农村,沿海,内地 2.按人口因素划分:年龄,职称(年资),性别,专业(科别) 3.社会经济因素:收入,教育程度,社会地位 4.客户的行为习惯,生活方式,购买行为,态度,价格敏感度(用于 key doctor,heavy user,Light user) 对代表拜访,邮寄信件,样品,专业性文章,杂志的敏感性 对副作用的敏感性(如必理通,强调无胃肠作用,针对
3、阿斯匹林) 泰诺 VS 阿斯匹林 高效,少副作用 透皮吸收制剂 六种不同的医师(UK MKT Research) 1.幻想型(18%)一直寻求新药 2.忙碌型(12%)工作,生活压力大,无时间学习新药知识,希望有药品简明信息 3.研究生型(19%)喜欢参加学术会议,专业杂志,不断发展自己 4.实验型(19%)总愿意试用,将药厂看作信息来源 5.上进型(19%)思想解放,愿意发展自己,愿意作药物临床研究 6.自我满足型(19%)自满,自认为事业成功,不愿接受正规教育,不愿接待医药代表 选择目标市场的三种常见方法 1.无差异性市场选择: 利用产品的大众特性和利益,强调大多数客户共有的兴趣,需求 针
4、对人们需求中的相同部分,而不管其中的差异 2.单一市场空缺策略 集中性针对某一特定的细分市场,集中资源满足和开发 通过市场,顾客,产品或营销组合上的专业化,来避免和大公司们造成直接对抗例: 3.差异性市场策略 选择多个或两个以上分市场 针对不同市场设计不同市场组合 满足各类细分市场 如不同科室,适应症,处方者及最终消费者实力较强的公司 例: 也可以选集中后差(Umbrella),如泰诺,息斯敏 细分市场的原则 对消费者最为重要 最能区别公司产品与竞争产品的差异化因素 一 竞争者不能轻易信制 一 顾客能买得起 一 公司有利图 市场定位 目标消费者的心目中 为某产品巧妙安排 以占据比竞争产品更清晰
5、,明确,称心的地位 建立产品观念,产品优势的过程 产品的定位将会决定 该产品适合于哪类病人 该产品适用的情况 该产品直接竞争的产品和最接近的产品 目的是:提供给客户的利益是竞争产品没有提供或不能提供 产品定位的常用方法 1.产品本身特征:疗效,副作用,耐受性 2.产品应用(方便) 3.最终用户(病人的类型) 4.针对竞争对手 5.产品类别 6.市场组合的变化(价格,包装等) 定位叙述:简明,易记;有别于竞争产品 产品优势 区别于同类产品,创造出独特的认识 对客户或观众重要的不变的特性 市场营销管理 销售队伍管理 价格 分销渠道 产品 推广 产品开发及其生命周期策略 购买新品牌/产品 仿制 恢复
6、旧有的品牌 如何选择产品 1.产品结构设计,评估模型2.产品成本及利润预测 产品结构的评估模型 1.市场吸引力 市场规模大小(MKT segment size) 该市场增长速度 市场潜力大小 病人人数,可以诊断的病人数目 得到药品治疗的病人数 该市场竞争程度 竞争程度 医疗的需要程度 达到客户的难易程度 仿或可替代药品的多少 价格敏感度 价格接受程度 公费医疗(报销程度) 2.产品及企业的竞争能力 产品的市场份额 主要竞争对手的市场份额 该新产品所预期的市场份额 该企业的市场份额 不同于竞争产品的优势 疗效 病人接受程度 产品系列及专长 该治疗领域中后续开发的新产品有多少 销售队伍的规模及竞争
7、力 该企业在该治疗领域中的市场营销经验 新药保护(含专利和行政保护) 产品组合模型 加倍或放弃努力争取领导地位 分阶段退出谨慎照顾投资,增长 放弃分阶段退出金牛策略 罗红霉素 150mg6 片 150mb Bid 阿奇霉素 250mg6 粒 500mg Bid 甲红霉素 250mg 8 片 250mg Bid 原料价格:罗红霉素 3,300 元/kg 阿奇霉素 8,300 元/kg 甲红霉素 1,3000 元/kg 假设辅料及包装材料+直接人工:2.5 元/合 1.计算每合成本 2.假设一个出厂价(净销单价),计算合毛利. 市场调研 上市前的市场调研 市场及竞争分析 产品概念评估 产品定位测试
8、 上市后的市场调研 跟踪和评价产品定位 产品渗透,客户(医生等)态度,应用情况 成功或失败的原因分析 宣传推广战役 发展计划/测试 新机会寻找 发展新适应症,新用途 发展产品系列 产品调研的过程1.确认解决的问题 定位或重新定位 产品潜力 产品概念测试 产品渗透跟踪 2.明确研究目的和所需要的信息 3.信息来源 已存在的数据收集 政府,行业报告 介绍几种权威数据 中国医药信息网医院数据库 IMS China Metric 商业信息数据库 新数据信息-通过一手市场调研获得 深入访谈 观察 推广(promoti on) 第一阶段 推广目的: 1.告诉客户你有一个产品 2.使你产品与疾病的治疗联系起
9、来 第二阶段 推广目的 通过提供有用信息得到客户注意 使产生兴趣 提供简要产品资料 第三阶段 医生根据自己个人的动机(形象,喜好,各方面因素),产品的疗效等信息来寻求提高疗效,减少副 作用,经济或用法更加方便等. 通过推广以达到: 提供给医生一个情形,以激发他理(理性选择) 发现医生的有关需求 满足需求,决定试用产品 第阶段 推广目的: 从期望使用到保证他试用 促成其成功地试用产品(EST) (一).影响定价决策的内在因素 (一)营销目标 1.生存 2.本期利润最大化 3.市场占有率最大化 4.产品质量的优先(Finance R 制剂药一类为 35%,二类为 25%,三类为 18%,四,五类为
10、 125;未列入 国家新药分类管理范围,或已不在新药保护期的原料药为 12%,制剂为 8%. 2.凡达不到 GMP 生产标准的产品,在上述种类药品利润率的基础上分别减少 3%. 3.出口产品价格不受以上利润率限制. 二批发价格 经营企业要按财务有关制度核算企业的经营费用,按规定的进销差率顺加作价. (一)原料药供应价格作价公式为: 原料药供应价格=含税和价格(1+综合经营管理费率)+实际运杂费 医药物资经营企业垫付资金,经仓周转的,综合经营管理取高不超过 8%;垫付资金,但不经仓库 周转的,最高不超过 5%;不垫付资金,不经仓周转,代制剂组织原料药,只能收取手续费,手续费 最高不超过 1%.
11、(二)批发价格不分产,销区作价公式一律为: 批发价格=出厂价格(1+进销差率) 含税批发价格=批发价格(1+增值税率)1.批发环节进销差率,区别药品不同情况实行差别进销差率.针剂最高为 20%,片剂为 19%; 2.经营企业之间的调拨业务,在不高于批发价内协商作价. 3.交通不便的边远地区经两道以上批发环节调进的药品,批发价在进价基础上适当加地区差价 制定. 三零售价格 零售价格计算公式为: 价格=含税批发价格(1+批零差率) (一)批零差率区别药品不同情况实行差别批零差率,最高为 15%. (二)医药药房按实际进价加规定的批零差率作价. 四.进口药品价格 进口药品价格计算公式为: 口地平衡价
12、=到岸价(1+关税率)(1+增值税率)(1+各种手续费率) 含税批发价格=口岸地平衡价(1+进销差率) 零售价格=含税发价(1+批零差率) 进销差率和批零差率区别进口药品不同情况实行差别差率, 最高分别显;针剂 20%,片剂 19%和 15%. 经营企业内部的调业务,在批发价内协商作价. 五.具体进销差率,批零差率的差别差率,按价格分工管理权限分别制定.地区差价由省级价格管 理部门制定,并报国家计委备案. 六.同一销区因进货渠道不同,同种药品出现不同价格时,由当地物价部门组织协调平衡,必要时 由上级物价部门进行平衡;当省际间同种药品价格相差悬殊时,由国家计委组织衔接平衡. 附 4 : 中成药作
13、价办法 为规范药品定价者的作价行为,根据,制定本办法. 中成药的出厂价格原则上实行税价分离,但考虑到销售对象不同,亦可执行价税合一的出厂价格 和批发价格.零售价格实行价税合一. 出厂价格计算公式: 无税出厂价格=(制造成本+期间费用)(1-销售利润率) 含税出厂价格=无税出厂价格(1+增值税率) 其中: (一)生产企业要严格按国家制定的成本开支范围核算药品成本,严格按照规定的标准投料. 期间费用以企业上年平均水平为基础进行核定. (二)异型包装的药品, 其包装费不得计入价内. (三)销售利润率最高为: 1.根据国家新药审批办法,凡达到 GMP 生产标准的,列入分类 管理范围的中成药,一类药不限
14、, 二类药品为 40%,三类药品为 25%,四类药品为 15%,五类药品为 12%. 未列入国家新药分类管理范围,或已不在新药保护期的中成药为 12%. 没有试生产期的新药,是否需要制定试销价格,由省级价格管理部门确定,试销价格一般为二年. 2.达不到 GMP 标准的中成药,在上述利润率的基础上减少 3%. 3.出口产品,旅游产品价格不受以上利润率限制. 二.批发价格 经营企业要按财务制度有关规定核算企业的经营费用,按规定的进销差顺加作价. 批发价格不分产销区,计算公式一律为: 批发价格=出厂价格(1+进销差率) 含税批发价格=批发价格(1+增值税率) (一)进销差,区别药品的不同情况实行差别
15、差率,进销差率最高为 225. (二)经营企业之间的调业务,在批发价内协商作价.(三)交通不便的边远地区,经两道以上批发环节调进的药品,批发价格在进价基础上适当加地区 差价.药洒糖浆类不加地区差价,加实际合理运杂费. 三.零售价格 零售价格计算公式为: 零售价格=含税批发价格(1+批零售率) (一)批零差率区别药品的不同情况实行差别差率.批零差率最高为 15%. (二)医院药房按实际进价加批零差率作价. 四.进口中成药价格 为家价格管理部门和中医药管理部门组织地方有关部门和企业按进口化学药品作价原则进行平 衡.并制定批发价格和零售价格. 进口药品计算公式为: 口岸地平衡价=到岸价(1+关税率)
16、(1+增值税率)(1+各种手续费率) 含税批发价格=口岸地平衡价(1+进销差率) 零售价格=含税批发价(1+批零差率)(1+增值税率) (一)进销差率,批零差率最高分别为 20%,15%,并区别药品不同情况实行差别差率. (二)经营企业之间的调拨业务,在批发价内协商作价. 五.具体进销差率,批零差率的差别差率按药品价格分工管理权限分别制定,地区差价由省级价 格管理部门制定. 六.同一销区因进货渠道不同,同种药品出现不同价格时,由当地物价部门组织协调平衡.必要时 由上级物价部门进行平衡,当省际间同种药品价格相差悬殊时,由国家计委组织平衡. 附 5: 生物制品作价办法 生物制品属高新技术产品,涉及
17、到基因工程,细胞工程,发酵工程,酶工程,生化工程技术和生物 环境工程等高科技领域.是防病治病不可缺少的基本药物,是国家计划免疫的重要药品.根据和生物制品的特殊性,制定本作价办法. 一.出厂价格 出厂价计算公式为: 出厂价格=(制造成本+期间费用)(1-销售利润率) 含税出厂价格=出厂价格(1+增值税率) 其中: (一)生产企业要严格按照,等有关规定,核算药品的制造成本和期间费用. (二)期间费用以企业上一年平均水平为基础进行核定. (三)销售利润率最高为: 1.根据国家新药审批办法,凡达到 GMP 生产标准的,列入分类管理范围的生物制品一类不限,二 类为 40%,三类为 30%,四类为 20%
18、;未列入国家新药分类管理范围,或已不在新药保护期的生物 制品为 20%. 2.凡达不到 GMP 生产标准的产品,在上述利润率的基础上减少 3%. 二.批发价格 批发价格在出厂价格基础上加规定的进销差率顺加作价. (一)批发价格不分产,销区作价公式一律为: 批发价格=出厂价格(1+进销差率) 含税批发价格=批发价格(1+增值税率) 进销差率,区别不同情况实行差别进销差率,最高为 22%. (二)经营企业间的调拨业务,在批发价内协商作价.国家统一发放和接种免费供应的预防制品, 防疫部门只能在出厂价基础上收取国家规定的注射费,其他预防制品,其省内供应价本着有利于 基层开展工作和推广使用的原则,在国家
19、规定的零售价内协商作价.(三)交通不便的边远地区经两道以上流通环节调进的药品,批发价格在进价基础上适当加地区 差价制定.地区差价具体由省级物价部门制定,报国家计委备案. (四)国家统一发放的计免制品执行国家规定的出厂价格,运费由需方负担三.零售价格 零售价格在批发价格基础上顺加批零差率作价. (一)零售价格计算公式为: 零售价格=含税批发价格(1+批零差率) 批零差率区别不同情况实行差别批零差率,最高为 15% (二)医院药房按实际进价加规定的批零差率作价. 四.进口生物制品价格 计算公式为: 批发价格=到岸价(1+关税率)(1+增值税率)(1+各种手续费率) 零售价格=含税批发价格(1+批零
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