泰安天然橡胶项目建议书.docx

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1、泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书目录目录第一章第一章 项目投资背景分析项目投资背景分析.9一、全球天胶供需展望：22 年供需预期双增，供大于求格局未变.9二、全球天胶供应端情况.9三、配套胎需求：22 年乘用车产销回暖，重卡销量触底企稳.12四、聚力聚焦城市品质提升.15五、项目实施的必要性.17第二章第二章 市场分析市场分析.18一、全球天胶需求情况.18二、2021 年平均开工负荷走低，成品库存有所增加.19三、国内供应恢复性增长，胶种间结构切换.21第三章第三章 项目概述项目概述.23一、项目名称及投资人.23二、编制原则.23三、编制依据.24四、编制范围及内容.25五、项目建设背景.

2、25六、结论分析.27主要经济指标一览表.29第四章第四章 选址方案选址方案.31一、项目选址原则.31泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书二、建设区基本情况.31三、聚力聚焦打造科创名地.33四、项目选址综合评价.35第五章第五章 建筑技术分析建筑技术分析.36一、项目工程设计总体要求.36二、建设方案.38三、建筑工程建设指标.39建筑工程投资一览表.39第六章第六章 法人治理法人治理.41一、股东权利及义务.41二、董事.48三、高级管理人员.52四、监事.55第七章第七章 发展规划发展规划.57一、公司发展规划.57二、保障措施.63第八章第八章 运营模式分析运营模式分析.65一、公司经营

3、宗旨.65二、公司的目标、主要职责.65三、各部门职责及权限.66四、财务会计制度.69泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书第九章第九章 节能说明节能说明.76一、项目节能概述.76二、能源消费种类和数量分析.77能耗分析一览表.78三、项目节能措施.78四、节能综合评价.80第十章第十章 原材料及成品管理原材料及成品管理.81一、项目建设期原辅材料供应情况.81二、项目运营期原辅材料供应及质量管理.81第十一章第十一章 技术方案技术方案.83一、企业技术研发分析.83二、项目技术工艺分析.86三、质量管理.87四、设备选型方案.88主要设备购置一览表.89第十二章第十二章 劳动安全生产劳动安全生

4、产.90一、编制依据.90二、防范措施.91三、预期效果评价.95第十三章第十三章 项目投资分析项目投资分析.97一、投资估算的依据和说明.97泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书二、建设投资估算.98建设投资估算表.102三、建设期利息.102建设期利息估算表.102固定资产投资估算表.104四、流动资金.104流动资金估算表.105五、项目总投资.106总投资及构成一览表.106六、资金筹措与投资计划.107项目投资计划与资金筹措一览表.107第十四章第十四章 经济效益及财务分析经济效益及财务分析.109一、基本假设及基础参数选取.109二、经济评价财务测算.109营业收入、税金及附加和增值税

5、估算表.109综合总成本费用估算表.111利润及利润分配表.113三、项目盈利能力分析.114项目投资现金流量表.115四、财务生存能力分析.117五、偿债能力分析.117借款还本付息计划表.118六、经济评价结论.119泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书第十五章第十五章 项目风险评估项目风险评估.120一、项目风险分析.120二、项目风险对策.122第十六章第十六章 总结评价说明总结评价说明.124第十七章第十七章 附表附录附表附录.126建设投资估算表.126建设期利息估算表.126固定资产投资估算表.127流动资金估算表.128总投资及构成一览表.129项目投资计划与资金筹措一览表.130

6、营业收入、税金及附加和增值税估算表.131综合总成本费用估算表.132固定资产折旧费估算表.133无形资产和其他资产摊销估算表.134利润及利润分配表.134项目投资现金流量表.135报告说明报告说明展望 2022 年，国内汽车市场预计将保持温和增长态势。一方面，新能源汽车市场正处在爆发式增长阶段，2021 年前 11 个月，我国新能源汽车产销分别完成 302.3 万辆和 299.0 万辆，同比均增长 1.7 倍，泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书市场渗透率提升显著。2022 年新能源汽车行业料将持续景气向上，销量有望迈向 500 万辆大关。另一方面，今年厂商和渠道补库节奏被缺芯打乱，库存持续走

7、低，2022 年伴随芯片扰动逐步消退，将对汽车生产及需求两端带来正面的影响，行业进入补库周期，叠加此前被压制的终端需求递延释放同步驱动，汽车销售数据有望实现正增长。根据中汽协的预测，2022 年中国汽车总销量或达到 2750 万辆，同比增长5.4%。2021 年，作为天胶下游消费最为重要的重卡市场颓势尽显，销量自 3 月份刷新单月历史新高后一路下行，5-6 月份同比温和走低，7月份开始呈现断崖式下跌的局面。国五国六排放政策切换下导致市场需求前置现象明显，同时，物流运输和基建工程行业持续萎缩造成终端需求低迷、行业库存高企，多重利空因素共同作用致使下半年重卡市场接连遇冷。7-11 月月均销量仅 5

8、.8 万辆，远低于上半年 17.4 万辆的月均水平，全钢胎配套消费量因此受到明显冲击。2021 年前 11 个月，重卡累计销量为 133.7 万辆，同比降幅由 1-10 月的-6.34%扩大至-11.4%。全年来看，重卡总销量或在 139 万辆，相比于 2020 年的162 万辆降幅达到 14%。事实上，从 2017 年至今，重卡年销量已经连续 5 年突破百万辆，按照重卡 5-7 年的更新周期计算，未来几年重卡市场恐将进入一个平稳下降的调整期，新车销量将逐步回落至历史常规水平。展望 2022 年，预计重卡总销量在 110-120 万辆。一季度以消化 2021 年的渠道库存为主，之后，伴随政策扰

9、动逐渐消退以及基建投泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书资的适度加快，重卡需求有望自当前的低位水平逐步改善，考虑到 21年同期基数低位，下半年重卡月度销量将恢复正增长，全年走势呈现前低后高的态势。根据谨慎财务估算，项目总投资 33987.58 万元，其中：建设投资28252.66 万元，占项目总投资的 83.13%；建设期利息 413.43 万元，占项目总投资的 1.22%；流动资金 5321.49 万元，占项目总投资的15.66%。项目正常运营每年营业收入 58700.00 万元，综合总成本费用48897.15 万元，净利润 7151.75 万元，财务内部收益率 15.74%，财务净现值 967

10、.05 万元，全部投资回收期 6.19 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。本项目生产线设备技术先进，即提高了产品质量，又增加了产品附加值，具有良好的社会效益和经济效益。本项目生产所需原料立足于本地资源优势，主要原材料从本地市场采购，保证了项目实施后的正常生产经营。综上所述，项目的实施将对实现节能降耗、环境保护具有重要意义，本期项目的建设，是十分必要和可行的。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本

11、报告可用于学习交流或模板参考应用。泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书第一章第一章 项目投资背景分析项目投资背景分析一、全球天胶供需展望：全球天胶供需展望：22 年供需预期双增，供大于求格局未变年供需预期双增，供大于求格局未变根据 ANRPC 最新发布的 11 月报告预测，2021 年全球天胶产量料同比增加 2.1%至 1388.2 万吨，全球天胶消费量料同比增加 8.7%至1407.6 万吨。受主产国天气及疫情因素造成的阶段性供应中断，导致2021 年产量增速低于预期。而全球消费量急速增长，主要受益于海外经济持续复苏叠加补库需求的提振，从而使得全年全球天胶产消缺口接近 20 万吨，整体以去库存为

12、主。展望 2022 年，全球天然橡胶仍处产能释放周期，在无极端天气干扰的情况下，全年供应增速或在 2%-4%；全球天胶需求增速相比于 21 年将回落，总体来看，2022 年全球天胶供大于求格局将延续。二、全球天胶供应端情况全球天胶供应端情况2021 年 1-11 月，ANRPC 成员国天然橡胶产量预估在 1053.86 万吨，较 2020 年同比增加 6.3%，与 2019 年同期相比则小幅下降 1.9%。其中，泰国累计产量 426.65 万吨，同比增 9.1%；印尼累计产量286.99 万吨，同比增 2.61%；越南累计产量 84.60 万吨，同比降25.0%；中国累计产量 77.45 万吨

13、，同比增 21.5%；马来西亚累计产量48.21 万吨，同比增 3.7%。从全年角度来看，年初时市场普遍预估全泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书球天胶产量增速在 8%左右，此后不断进行下调，关键原因在于天气和疫情反复带来的影响。从东南亚疫情来看，7-8 月份形势最为严峻的时候，越南生产端确实受到一定影响，但是泰国等地原料产出较为正常，因为胶树种植、割胶多为单独或家庭式作业，不存在人口聚集的风险。疫情影响更多的体现在外劳紧缺问题上，因封城和宵禁措施导致人员流动受到严格管制，马来西亚、印尼和泰国均面临割胶工不足的情况，一定程度上不利于割胶进程的推进。天气方面，3 月下旬起，新一轮割胶工作开启，东南亚

14、产区整体开割时间相对正常，但是泰国南部及越南受降雨等因素影响造成提量时间晚于市场预期，云南版纳产区部分区域则受天气干旱和白粉病因素影响导致开割时间较预期延后一个月左右。9-11 月份东南亚产区降雨较多，泰国、越南等部分区域更是遭受洪水侵袭，导致割胶活动遇阻，整体新胶释放量不及预期。12 月份泰国南部雨水减少、天气转好，产量释放呈现出旺产季特征。因此，从总量上看，2021 年全球天胶产量增长已成定局，但是同比增幅将低于预期。全球橡胶新增种植面积在 2010-2012 年间达到历史峰值，之后伴随天胶价格进入漫长的熊市周期，橡胶种植热情受到明显冲击，全球橡胶新增种植面积急速下滑，总种植面积亦在 20

15、16 年见顶后转降。虽然新增供应高峰已过，但是按照橡胶树 6-7 年的生长周期，通过 ANRPC泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书公布的数据加入模型测算：2022 年全球开割面积=2021 年开割面积+20152016 年（新增种植面积+重新种植面积）均值-2021 年重新种植面积。由此大致得出，2022 年全球理论开割面积或将较 2021 年增长2.17%至 9753.50 千公顷。从各主产国的开割及种植情况来看，泰国总种植面积自 2015 年以来呈小幅萎缩趋势，但是开割面积小幅增加，开割率持续居主产国首位，2019 年以来保持在 90%以上，产能释放较为充分，后期继续上行概率不大。印尼方面，

16、虽然总种植面积为全球最大，但是 2020 年开割面积大幅减少 23.8 万公顷，2021 年回升空间料将有限，同时，由于疫情因素导致劳工短缺，2020 年开割率见顶回落，由此前的 88%附近降至 81%。马来西亚方面，由于胶价长期低迷，小胶农纷纷转向种植棕榈油等收益率更好的经济作物，开割率逐年递减，目前在 36-37%附近，年产量在全球总产量中的占比呈缩减趋势。越南方面，近 5 年来种植面积出现小幅缩减，但是随着开割面积的扩大，开割率不断提升，其天胶产量呈现稳步增长的态势。中国方面，近年来种植面积基本持稳，开割率保持在 6-7 成左右。柬埔寨方面，近年来割胶面积维持较高增速，推动开割率也出现显

17、著提升，未来预计仍有上涨空间。从主产国树龄结构来看，印尼和马来西亚橡胶树龄偏高。泰国种植面积大扩张出现在 2010-2013 年，一般来说开割 3-5 年后进入高产泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书期，当前泰国橡胶树多处在青壮年，未来产量具有一定小幅增长的空间。越南橡胶树龄整体较为年轻，未来产能仍将逐步释放。综合来看，全球天胶产能高峰期尚未结束，开割面积还是在小幅增加，2022 年全球天胶产量预计将维持增长趋势，但是增速上有所放缓。传统产胶国印尼和马来西亚因橡胶树老化问题以及割胶成本高位等原因，后续产量增长乏力。泰国和越南依然具有一定增量空间，但是幅度相对有限。而柬埔寨、老挝、缅甸以及非洲的科特

18、迪瓦等新兴产胶国近些年发展比较快，由于割胶面积持续增长，加之割胶成本较低，产量逐年递增。2020 年科特迪瓦橡胶产量已增至近百万吨，占非洲产量的 80%。因此，未来新兴产胶国的供应释放潜力将成为全球供给的主要增长点。疫情方面，这两年对于天胶供应端的影响主要体现在各国边境管控措施严格导致人员流动受阻，使得对外劳依赖度较高的一些地区出现胶工紧缺的情况，进而影响到供应释放进度。由于全球疫情形势复杂且多变，各国是否会收紧防控措施仍然存在较大不确定性。近期，奥密克戎新毒株在全球迅速蔓延，泰国入境隔离措施重新出现收紧迹象。但是，随着疫苗普及，疫情的影响将会越来越弱化，劳工问题也将逐步得到缓解，长期来看，对

19、天胶供应端的影响或有限。三、配套胎需求：配套胎需求：22 年乘用车产销回暖，重卡销量触底企稳年乘用车产销回暖，重卡销量触底企稳泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书中汽协数据显示，2021 年 1-11 月，汽车产销分别完成 2317.2 万辆和 2348.9 万辆，同比分别增长 3.5%和 4.5%，增速较 1-10 月继续小幅回落。其中，乘用累计销量同比增加 7.1%至 1906.0 万辆，商用车累计销量同比下降 5.3%至 442.9 万辆。与 2019 年同期数据相比，汽车销量小幅增长 1.7%（乘用车-0.9%，商用车+13.9%）。今年一季度由于销售热度延续以及去年疫情影响下的低基数效应

20、，汽车销量实现同比高增长。二季度以来，在全球性芯片短缺局面愈演愈烈的冲击下，乘用车销量大幅下滑，特别是 8 月份马来西亚因疫情加重导致芯片厂停产，汽车行业芯片供给问题迎来至暗时刻，产销量降至近 5 年低点。直到四季度，伴随芯片供应紧张现象出现边际缓和迹象，主机厂生产瓶颈有所改善，汽车销量环比持续回升，但同比仍未转正。全年来看，2021 年国内汽车总销量有望突破 2600 万辆，同比增幅或在 3%上下，扭转此前连续三年持续下滑的局面。展望 2022 年，国内汽车市场预计将保持温和增长态势。一方面，新能源汽车市场正处在爆发式增长阶段，2021 年前 11 个月，我国新能源汽车产销分别完成 302.

21、3 万辆和 299.0 万辆，同比均增长 1.7 倍，市场渗透率提升显著。2022 年新能源汽车行业料将持续景气向上，销量有望迈向 500 万辆大关。另一方面，今年厂商和渠道补库节奏被缺芯打乱，库存持续走低，2022 年伴随芯片扰动逐步消退，将对汽车生泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书产及需求两端带来正面的影响，行业进入补库周期，叠加此前被压制的终端需求递延释放同步驱动，汽车销售数据有望实现正增长。根据中汽协的预测，2022 年中国汽车总销量或达到 2750 万辆，同比增长5.4%。2021 年，作为天胶下游消费最为重要的重卡市场颓势尽显，销量自 3 月份刷新单月历史新高后一路下行，5-6 月份

22、同比温和走低，7 月份开始呈现断崖式下跌的局面。国五国六排放政策切换下导致市场需求前置现象明显，同时，物流运输和基建工程行业持续萎缩造成终端需求低迷、行业库存高企，多重利空因素共同作用致使下半年重卡市场接连遇冷。7-11 月月均销量仅 5.8 万辆，远低于上半年 17.4 万辆的月均水平，全钢胎配套消费量因此受到明显冲击。2021 年前 11 个月，重卡累计销量为 133.7 万辆，同比降幅由 1-10 月的-6.34%扩大至-11.4%。全年来看，重卡总销量或在 139 万辆，相比于 2020 年的 162万辆降幅达到 14%。事实上，从 2017 年至今，重卡年销量已经连续 5年突破百万辆

23、，按照重卡 5-7 年的更新周期计算，未来几年重卡市场恐将进入一个平稳下降的调整期，新车销量将逐步回落至历史常规水平。展望 2022 年，预计重卡总销量在 110-120 万辆。一季度以消化2021 年的渠道库存为主，之后，伴随政策扰动逐渐消退以及基建投资的适度加快，重卡需求有望自当前的低位水平逐步改善，考虑到 21 年泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书同期基数低位，下半年重卡月度销量将恢复正增长，全年走势呈现前低后高的态势。四、聚力聚焦城市品质提升聚力聚焦城市品质提升优化城市发展格局。强化规划引领作用，加快建立国土空间规划体系，按照“先规划后建设、先地下后地上、先路网后开发、先环境后发展”的原

24、则，统筹城市规划建设管理，转变城市发展方式和运营模式。实施泰城“东拓、西兴、南展、北控、中优”城市空间发展战略，进一步拉开城市框架，优化功能布局，着力构建“两山相映、一河镶嵌”的城市发展格局。加快融入省会经济圈。落实省会经济圈一体化发展规划，实施“633 工程”，加强与济南文化旅游、医养健康、智能制造等产业对接，联合打造一批经济实力强、辐射带动强的特色产业集群。推进泰山景区与济南南部山区协作发展，加强生态环境共保联治，打造“大美泰山”生态文化共同体，高水平谋划建设济泰一体化发展先行示范区。加强基础设施互联互通，加快推进 S103 东岳胜境旅游公路示范工程，抓好济枣高铁泰安东站、宁阳东站建设，推

25、进济枣高铁、泰安港东平港区、大清河航道工程、徂徕山和肥城通用机场建设，推动莲花山机场军民融合发展。京台高速泰安至枣庄段建成通车，开工建设京泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书台高速济南至泰安段改扩建、泰安至东平高速公路，积极配合做好鲁中、滨临、济济等铁路项目前期工作。完善城市交通路网。持续抓好灵山大街东段跨辛泰铁路桥、谢过城大街、环山路东延二期、双龙路等优化提升项目，实施明堂路北段、迎胜路北段、长城路北段、青年路中段、繁荣大街等道路建设工程。打通虎山东路南段等“瓶颈路”和“断头路”。推进立交桥论证规划，加快城市快速通道建设。抓好泰楼路改造工程建设，年内实现通车。优化红绿灯设置，加快智慧交通和道路渠

26、化建设，提升城市通行能力，缓解交通拥堵。加大城乡公交一体化发展力度。改造提升泰城老汽车站。改善市民居住环境。坚持“房子是用来住的不是用来炒的”，推进土地收储市场化运作，完善长租房政策，扩大租赁住房补贴发放范围；探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地建设租赁住房，增加租赁资源，逐步实现“租购同权”。加速老旧小区改造，年内改造老旧小区 59 个、开工改造棚户区 2148 套。全面整治房地产开发历史遗留问题，建立科学严格的监管机制，促进房地产市场平稳健康发展。提升城市管理水平。加快智慧城市建设，促进城市治理现代化。推进城市防洪排涝薄弱环节工程建设，统筹抓好雨污分流、截污清泓域咨询/泰安天然橡胶

27、项目建议书淤、园林绿化、生态补水等工作。实施引黄入泰工程，保障水资源供给安全。加快徂汶净水厂、山口净水厂、西部热源项目建设，启动东部热源项目工程。打好全域垃圾分类、城市功能配套提升攻坚战。坚持“文化润城”，积极实施古城区保护，推进文化街区更新，更好留住泰安“文化基因”。巩固全国文明城市创建成果，全力迎接国家卫生城市复审。五、项目实施的必要性项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商

28、发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书第二章第二章 市场分析市场分析一、全球天胶需求情况全球天胶需求情况天然橡胶下游需求主要看轮胎和汽车行业的变化。LMCAutomotive在最新报告中表示，2021 年全球轻型车经季节调整年化销量预计为8000 万辆，相较于 2020 年新冠疫情影响下 7800 万辆的全年数据，几无起色可言。从全球主要汽车市场情况来看，2021 年前 11 个月，欧盟市场新车注册量为 890 万辆，与受到新冠危机影响导致基数创下历史新低的 2020 年相比，同比增速为负数（-0.04%）。其中，最大市场德国年初至今的表现与去年同期相比下降

29、 8.1%，意大利、西班牙和法国三大市场需求保持积极，同比分别增长 8.6%、3.8%和 2.5%。英国市场方面，前 11 个月累计新车注册量约为 154 万辆，同比上涨 2.7%。美国市场方面，J.D.Power 在 12 月份报告中称，2021 年全年新车销量预计将达到 1495.89 万辆，同比减少 4.2%。全球芯片供应危机对汽车产销量造成严重冲击，欧美车市均面临库存吃紧和高需求下导致车辆价格持续上涨的问题，亚洲市场汽车生产端同样遭受芯片问题的困扰。2021 年，中国汽车销量同比有望录得小幅增长，而日本全年销量预计将连续第三年同比负增长。东南亚作为全球最重要的半导体产业基地之一，其未来

30、疫情走势对芯片供应链安全仍有至关重要的影响。虽然今年四季度芯片供应紧泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书缺情况出现缓解迹象，芯片危机最严重的时刻似乎已经过去，但是预计 2022 年汽车芯片仍然无法实现供需平衡，上半年芯片供货紧张状况将延续，下半年或有所改善，从而促使汽车销量重新回到增长轨道。据 IHSMarkit 预估，2022 年全球轻型车销量将增长 3.7%至 8240 万辆，全球汽车行业继续保持复苏态势，也将带动轮胎消费量跟随稳步增长。除此之外，轮胎需求与宏观经济增长同样呈正相关关系。IMF 在最新发布的世界经济展望报告中预测，2021 年全球经济增速为5.9%；2022 年全球经济有望增长

31、 4.9%，其中，发达经济体经济 2021和 2022 年分别增长 5.2%和 4.5%，新兴市场和发展中经济体经济 2021和 2022 年分别增长 6.4%和 5.1%。伴随全球疫苗的广泛普及，国内外经济有望得到进一步修复，从而对汽车与轮胎需求产生正向的拉动作用。二、2021 年平均开工负荷走低，成品库存有所增加年平均开工负荷走低，成品库存有所增加2021 年轮胎开工呈现前高后低态势，年均开工不足七成。一季度轮胎涨价潮汹涌而至，助推内外销市场实现开门红，轮胎开工迅速升至高位，在经销商集中避高备货行为推动下，轮胎企业交货量加速增长，成品库存消耗明显，3 月末降至年内最低点。然而 4 月中旬起

32、市场拐点显现，因终端需求未能实现同步反馈，致使轮胎库存无法在贸易环节中得到有效转嫁，经销商库存过于饱和、补库意向明显减弱，与泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书此同时，前期支撑轮胎生产保持高热度的出口和配套需求量亦呈放缓趋势，轮企成品库存进入被动补库阶段，8 月末库存升至近 3 年高位。在销售及库存双重压力拖拽下，叠加环保、限电等外部因素影响，二三季度轮胎开工负荷重心逐步走低，且持续位于往年同期低位水平。9月下旬起，因原材料价格持续上涨，轮胎企业成本压力加大，再加上受环保、限电政策影响，供给下降导致市场供求关系有所改变，轮胎行业再度掀起涨价潮，市场买涨情绪渐增，加之出口需求放量带动，9-10 月份

33、成品库存持续下滑。11-12 月份为工厂备货期，再加上冬奥会及采暖季环保压力下可能会导致的停产预期，四季度开工呈环比提升态势，但较往年同期正常水平仍有一定差距。11 月轮企成品库存重回累库状态，全年角度来看，成品库存水平较 2020 年末有所增加。对于 2022 年一季度，轮胎开工负荷或将受到多方面不利因素的制约，一是伴随轮企库存压力不断攀升，企业排产较为谨慎，部分工厂有控产行为；二是来自冬奥会的环保压力，可能会对山东轮胎厂以及华北地区物流需求产生一定影响；三是春节假期穿插其中，轮企 1 月下旬将逐步进入停产放假模式，开工将呈现相对集中的生产搁浅期，关注春节后复工复产节奏。2021 年 1-1

34、1 月中国轮胎外胎累计产量 8.04 亿条，较 2020 年同期增长 12%，其中，半钢胎产量增量贡献较大，全钢胎增速较为平稳。与泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书轮胎开工负荷走势趋同，今年轮胎产量也呈现前高后低的态势。一季度开工表现强劲，轮胎月度产量创历史新高。二季度起，整体开工承压下行，轮胎月度产量随之走低。下半年，在配套需求减量，替换市场持续低迷，以及轮胎出口受海运费上涨和运力不佳制约的情况下，整体开工持续低位运行，轮胎产量累计同比增幅不断缩窄。三、国内供应恢复性增长，胶种间结构切换国内供应恢复性增长，胶种间结构切换2021 年，我国天然橡胶产量预估在 83 万吨左右，较 2020 年的6

35、9.27 万吨水平大幅增长 20%，与 2019 年相比，小幅增长 2.3%。2020年在气候、病虫害叠加疫情多重不利因素影响下，国内产区开割时间大幅延后，导致国内天胶产量大幅缩减。今年海南产区物候条件良好，仅 10 月份因台风来袭导致停割 15 天左右，原料整体供应充裕。不过，今年浓乳下游需求总体转弱，医用手套行业维持景气但是缺乏增量，发泡制品行业则持续表现疲软，再加上乳胶生产利润有所下滑，对浓乳产量增势形成阻力，4 月下旬起海南胶水价格持续走低，制浓乳与制全乳胶原料胶水价差空间自高位 4000 元/吨急速缩窄，到 7月份一度维持贴水状态，直至 8 月下旬才一改前期平水局面，两者价差空间重新

36、拉开，基本在 0-700 元/吨区间波动。与之相反，今年全乳胶交割利润窗口打开，驱使加工厂生产向全乳胶倾斜，利于海南全乳胶产量提升。云南产区方面，今年全乳胶增产成定局，然增量部分主泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书要来自于乳胶的减量部分。今年乳胶消费情况不佳，云勐浓乳产量大幅下滑，而全乳胶交割利润表现较好，致使原料又再次回流到了全乳胶的生产上。而深色胶受制于境外原料流入不畅，工厂开工受限，今年多数工厂实际产量难以达到年初计划的目标，预计基本持平于去年。今年国内全乳胶产量预计达 23-24 万吨，高于 2020 年的 18-20 万吨水平，但是不及正常年份的 28 万吨水平。今年浓乳分流原料现象明

37、显弱化，预计 2022 年亦然，全乳胶在原料供应充足的背景下产量有进一步提升的空间。从近 5 年中国橡胶种植面积和割胶面积来看基本保持稳定，未来提升的空间相对有限，因此，预计 2022 年国内天胶总产量或小幅增长 2%至 85 万吨水平。泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书第三章第三章 项目概述项目概述一、项目名称及投资人项目名称及投资人（一）项目名称（一）项目名称泰安天然橡胶项目（二）项目投资人（二）项目投资人xx（集团）有限公司（三）建设地点（三）建设地点本期项目选址位于 xxx。二、编制原则编制原则1、项目建设必须遵循国家的各项政策、法规和法令，符合国家产业政策、投资方向及行业和地区的规划。

38、2、采用的工艺技术要先进适用、操作运行稳定可靠、能耗低、三废排放少、产品质量好、安全卫生。3、以市场为导向，以提高竞争力为出发点，产品无论在质量性能上，还是在价格上均应具有较强的竞争力。4、项目建设必须高度重视环境保护、工业卫生和安全生产。环保、消防、安全设施和劳动保护措施必须与主体装置同时设计，同时泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书建设，同时投入使用。污染物的排放必须达到国家规定标准，并保证工厂安全运行和操作人员的健康。5、将节能减排与企业发展有机结合起来，正确处理企业发展与节能减排的关系，以企业发展提高节能减排水平，以节能减排促进企业更好更快发展。6、按照现代企业的管理理念和全新的建设模式进

39、行规划建设，要统筹考虑未来的发展，为今后企业规模扩大留有一定的空间。7、以经济救益为中心，加强项目的市场调研。按照少投入、多产出、快速发展的原则和项目设计模式改革要求，尽可能地节省项目建设投资。在稳定可靠的前提下，实事求是地优化各成本要素，最大限度地降低项目的目标成本，提高项目的经济效益，增强项目的市场竞争力。8、以科学、实事求是的态度，公正、客观的反映本项目建设的实际情况，工程投资坚持“求是、客观”的原则。三、编制依据编制依据1、国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要；2、投资项目可行性研究指南；3、相关财务制度、会计制度；4、投资项目可行性研究指南；泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书5、可行

40、性研究开始前已经形成的工作成果及文件；6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料；7、可行性研究与项目评价；8、建设项目经济评价方法与参数；9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。四、编制范围及内容编制范围及内容1、项目背景及市场预测分析；2、建设规模的确定；3、建设场地及建设条件；4、工程设计方案；5、节能；6、环境保护、劳动安全、卫生与消防；7、组织机构与人力资源配置；8、项目招标方案；9、投资估算和资金筹措；10、财务分析。五、项目建设背景项目建设背景泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书从各主产国的开割及种植情况来看，泰国总种植面积自 2015 年以来呈小幅萎缩

41、趋势，但是开割面积小幅增加，开割率持续居主产国首位，2019 年以来保持在 90%以上，产能释放较为充分，后期继续上行概率不大。印尼方面，虽然总种植面积为全球最大，但是 2020 年开割面积大幅减少 23.8 万公顷，2021 年回升空间料将有限，同时，由于疫情因素导致劳工短缺，2020 年开割率见顶回落，由此前的 88%附近降至 81%。马来西亚方面，由于胶价长期低迷，小胶农纷纷转向种植棕榈油等收益率更好的经济作物，开割率逐年递减，目前在 36-37%附近，年产量在全球总产量中的占比呈缩减趋势。越南方面，近 5 年来种植面积出现小幅缩减，但是随着开割面积的扩大，开割率不断提升，其天胶产量呈现

42、稳步增长的态势。中国方面，近年来种植面积基本持稳，开割率保持在 6-7 成左右。柬埔寨方面，近年来割胶面积维持较高增速，推动开割率也出现显著提升，未来预计仍有上涨空间。“十四五”时期，我市经济社会发展目标是：经过五年不懈奋斗，新时代现代化强市建设取得突破性进展。综合实力显著增强、发展质效大幅提升、发展活力充分释放、改革开放持续深化、生态环境更加优美、治理效能明显提高、人民生活更加富足，在新材料和装备制造、生态建设、文化旅游、高端康养、科技教育、区域交通、治理泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书效能等方面走在全省前列，努力建成产业高地、生态绿地、文旅胜地、康养福地、科创名地。六、结论分析结论分析（一

43、）项目选址（一）项目选址本期项目选址位于 xxx，占地面积约 78.00 亩。（二）建设规模与产品方案（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产 xxx 吨天然橡胶的生产能力。（三）项目实施进度（三）项目实施进度本期项目建设期限规划 12 个月。（四）投资估算（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 33987.58 万元，其中：建设投资 28252.66万元，占项目总投资的 83.13%；建设期利息 413.43 万元，占项目总投资的 1.22%；流动资金 5321.49 万元，占项目总投资的 15.66%。（五）资金筹措（五）资金

44、筹措项目总投资 33987.58 万元，根据资金筹措方案，xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）17112.90 万元。泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额 16874.68 万元。（六）经济评价（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：58700.00 万元。2、年综合总成本费用（TC）：48897.15 万元。3、项目达产年净利润（NP）：7151.75 万元。4、财务内部收益率（FIRR）：15.74%。5、全部投资回收期（Pt）：6.19 年（含建设期 12 个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：27073.02 万元（产值）。（

45、七）社会效益（七）社会效益该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。该项目经济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强。综上所述，本项目是可行的。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书（八）主要经济技术指标（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积52000.00约 7

46、8.00 亩1.1总建筑面积101703.141.2基底面积33280.001.3投资强度万元/亩339.162总投资万元33987.582.1建设投资万元28252.662.1.1工程费用万元23606.172.1.2其他费用万元4082.222.1.3预备费万元564.272.2建设期利息万元413.432.3流动资金万元5321.493资金筹措万元33987.583.1自筹资金万元17112.903.2银行贷款万元16874.684营业收入万元58700.00正常运营年份泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书5总成本费用万元48897.156利润总额万元9535.667净利润万元7151.75

47、8所得税万元2383.919增值税万元2226.5010税金及附加万元267.1911纳税总额万元4877.6012工业增加值万元16893.0913盈亏平衡点万元27073.02产值14回收期年6.1915内部收益率15.74%所得税后16财务净现值万元967.05所得税后泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书第四章第四章 选址方案选址方案一、项目选址原则项目选址原则项目选址应符合城乡规划和相关标准规范，有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用，坚持节能、保护环境可持续利用发展，经济效益、社会效益、环境效益三效统一，土地利用最优化。二、建设区基本情况建设区基本情况泰安市，山东省地级

48、市，位于山东省中部，北依省会济南，南临曲阜，东连商城临沂，西濒黄河，总面积 7762 平方千米。北距省会济南市 66.8 千米。泰安因泰山而得名，“泰山安则四海皆安”，寓国泰民安之意，城区位于泰山脚下，依山而建，山城一体。境内的泰山是国家重点风景名胜区，有“五岳之首”、“天下第一山”的美誉，是世界自然与文化遗产。泰安市于 1982 年被列为第一批对外开放旅游城市。是鲁中地区中心城市之一，中国优秀旅游城市，国家历史文化名城。2020 年 10 月 20 日，被评为全国双拥模范城（县）。当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。当今世界正经历百年未有之大变局

49、，新一轮科技革命和产业变革深入发展，国际力量对比深刻调整，和平与泓域咨询/泰安天然橡胶项目建议书发展仍然是时代主题，人类命运共同体理念更加深入人心，同时国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加，新冠肺炎疫情影响广泛深远，经济全球化遭遇逆流，世界进入动荡变革期。我国已转向高质量发展阶段，制度优势显著，治理效能提升，经济长期向好，持续发展具有多方面优势和条件。同时，社会主要矛盾变化带来一系列新特征新要求，科技创新催生新发展动能，社会生产水平持续跃升，人民对美好生活的向往呈现多样化、多层次、多方面的特点，强大国内市场加速形成，发展的韧性强劲、空间广阔。山东深度参与共建“一带一路”，对接京津冀、长三

50、角区位优势明显，黄河流域生态保护和高质量发展战略赋予更大机遇，新旧动能转换综合试验区、中国（山东）自由贸易试验区、中国上合组织地方经贸合作示范区等重大平台加快建设，产业基础雄厚，市场潜力巨大，改革红利加速释放。我市开启新时代现代化强市建设新征程，各种积极因素加速集聚。以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加速构建，将有力推动泰安特色产业集约化、集群化发展，在区域经济科学分工、错位发展中把握先机、赢得主动；新旧动能转换加快推进，重点领域关键环节改革不断深入，为高质量发展提供强大动力和活力；以黄河流域生态保护和高质量发展、省会经济圈等为牵引的重大发展战略和政策在泰安叠加，为我市发展