韶关天然橡胶项目商业计划书.docx

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1、泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书韶关天然橡胶项目韶关天然橡胶项目商业计划书商业计划书xxxxxx 有限责任公司有限责任公司泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书报告说明报告说明2021 年 1-11 月中国轮胎外胎累计产量 8.04 亿条，较 2020 年同期增长 12%，其中，半钢胎产量增量贡献较大，全钢胎增速较为平稳。与轮胎开工负荷走势趋同，今年轮胎产量也呈现前高后低的态势。一季度开工表现强劲，轮胎月度产量创历史新高。二季度起，整体开工承压下行，轮胎月度产量随之走低。下半年，在配套需求减量，替换市场持续低迷，以及轮胎出口受海运费上涨和运力不佳制约的情况下，整体开工持续低位运行，轮胎产量累

2、计同比增幅不断缩窄。根据谨慎财务估算，项目总投资 14298.49 万元，其中：建设投资11778.72 万元，占项目总投资的 82.38%；建设期利息 149.70 万元，占项目总投资的 1.05%；流动资金 2370.07 万元，占项目总投资的16.58%。项目正常运营每年营业收入 29100.00 万元，综合总成本费用23335.29 万元，净利润 4214.90 万元，财务内部收益率 22.45%，财务净现值 5965.53 万元，全部投资回收期 5.42 年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。综上所述，本项目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、

3、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本报告为模板参考范文，不作为投资建议，仅供参考。报告产业背景、市场分析、技术方案、风险评估等内容基于公开信息；项目建设方案、投资估算、经济效益分析等内容基于行业研究模型。本报告可用于学习交流或模板参考应用。目录目录第一章第一章 项目基本情况项目基本情况.9一、项目定位及建设理由.9二、项目名称及建设性质.9三、项目承办单位.9四、项目建设选址.11五、项目生产规模.11六、建筑物建设规模.11七、项目总投资及资金构成.11八、资金筹措

4、方案.12九、项目预期经济效益规划目标.12十、项目建设进度规划.13十一、项目综合评价.13主要经济指标一览表.13泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书第二章第二章 项目建设单位说明项目建设单位说明.15一、公司基本信息.15二、公司简介.15三、公司竞争优势.16四、公司主要财务数据.18公司合并资产负债表主要数据.18公司合并利润表主要数据.18五、核心人员介绍.19六、经营宗旨.20七、公司发展规划.21第三章第三章 项目背景及必要性项目背景及必要性.23一、全球天胶供需展望：22 年供需预期双增，供大于求格局未变.23二、配套胎需求：22 年乘用车产销回暖，重卡销量触底企稳.23三、

5、全球天胶供应端情况.25四、深入实施创新驱动发展战略，持续塑造发展新动能.29第四章第四章 行业、市场分析行业、市场分析.32一、全球天胶需求情况.32二、2021 年平均开工负荷走低，成品库存有所增加.33第五章第五章 运营管理模式运营管理模式.36一、公司经营宗旨.36二、公司的目标、主要职责.36三、各部门职责及权限.37泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书四、财务会计制度.40第六章第六章 创新驱动创新驱动.48一、企业技术研发分析.48二、项目技术工艺分析.50三、质量管理.51四、创新发展总结.52第七章第七章 法人治理法人治理.53一、股东权利及义务.53二、董事.58三、高级管

6、理人员.62四、监事.64第八章第八章 发展规划发展规划.66一、公司发展规划.66二、保障措施.67第九章第九章 SWOT 分析分析.70一、优势分析（S）.70二、劣势分析（W）.72三、机会分析（O）.72四、威胁分析（T）.73第十章第十章 项目风险评估项目风险评估.79一、项目风险分析.79泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书二、公司竞争劣势.84第十一章第十一章 进度实施计划进度实施计划.85一、项目进度安排.85项目实施进度计划一览表.85二、项目实施保障措施.86第十二章第十二章 产品规划方案产品规划方案.87一、建设规模及主要建设内容.87二、产品规划方案及生产纲领.87产品

7、规划方案一览表.87第十三章第十三章 建筑工程可行性分析建筑工程可行性分析.90一、项目工程设计总体要求.90二、建设方案.91三、建筑工程建设指标.91建筑工程投资一览表.92第十四章第十四章 投资计划投资计划.94一、投资估算的编制说明.94二、建设投资估算.94建设投资估算表.96三、建设期利息.96建设期利息估算表.97四、流动资金.98流动资金估算表.98泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书五、项目总投资.99总投资及构成一览表.99六、资金筹措与投资计划.100项目投资计划与资金筹措一览表.101第十五章第十五章 经济效益评价经济效益评价.103一、经济评价财务测算.103营业收入

8、、税金及附加和增值税估算表.103综合总成本费用估算表.104固定资产折旧费估算表.105无形资产和其他资产摊销估算表.106利润及利润分配表.108二、项目盈利能力分析.108项目投资现金流量表.110三、偿债能力分析.111借款还本付息计划表.112第十六章第十六章 项目综合评价说明项目综合评价说明.114第十七章第十七章 附表附件附表附件.116主要经济指标一览表.116建设投资估算表.117建设期利息估算表.118固定资产投资估算表.119流动资金估算表.120泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书总投资及构成一览表.121项目投资计划与资金筹措一览表.122营业收入、税金及附加和增值税

9、估算表.123综合总成本费用估算表.123利润及利润分配表.124项目投资现金流量表.125借款还本付息计划表.127泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书第一章第一章 项目基本情况项目基本情况一、项目定位及建设理由项目定位及建设理由全球橡胶新增种植面积在 2010-2012 年间达到历史峰值，之后伴随天胶价格进入漫长的熊市周期，橡胶种植热情受到明显冲击，全球橡胶新增种植面积急速下滑，总种植面积亦在 2016 年见顶后转降。虽然新增供应高峰已过，但是按照橡胶树 6-7 年的生长周期，通过 ANRPC公布的数据加入模型测算：2022 年全球开割面积=2021 年开割面积+20152016 年（新增

10、种植面积+重新种植面积）均值-2021 年重新种植面积。由此大致得出，2022 年全球理论开割面积或将较 2021 年增长2.17%至 9753.50 千公顷。二、项目名称及建设性质项目名称及建设性质（一）项目名称（一）项目名称韶关天然橡胶项目（二）项目建设性质（二）项目建设性质本项目属于技术改造项目三、项目承办单位项目承办单位（一）项目承办单位名称（一）项目承办单位名称xxx 有限责任公司泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书（二）项目联系人（二）项目联系人蔡 xx（三）项目建设单位概况（三）项目建设单位概况公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定并由股东大会审议通过了董

11、事会议事规则，董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建设，提高区域内企业影

12、响力。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。四、项目建设选址项目建设选址本期项目选址位于 xxx（待定），占地面积约 47.00 亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。五、项目生产规模项目生产规模项目建成后，形成年产 xx 吨

13、天然橡胶的生产能力。六、建筑物建设规模建筑物建设规模本期项目建筑面积 47234.52，其中：生产工程 32570.65，仓储工程 5376.75，行政办公及生活服务设施 5700.12，公共工程 3587.00。七、项目总投资及资金构成项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资 14298.49 万元，其中：建设投资 11778.72泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书万元，占项目总投资的 82.38%；建设期利息 149.70 万元，占项目总投资的 1.05%；流动资金 2370.07

14、万元，占项目总投资的 16.58%。（二）建设投资构成（二）建设投资构成本期项目建设投资 11778.72 万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用 9954.36 万元，工程建设其他费用1512.50 万元，预备费 311.86 万元。八、资金筹措方案资金筹措方案本期项目总投资 14298.49 万元，其中申请银行长期贷款 6110.30万元，其余部分由企业自筹。九、项目预期经济效益规划目标项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：29100.00 万元。2、综合总成本费用（TC）：23335.2

15、9 万元。3、净利润（NP）：4214.90 万元。（二）经济效益评价目标（二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：5.42 年。2、财务内部收益率：22.45%。3、财务净现值：5965.53 万元。泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书十、项目建设进度规划项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划 12 个月。十一、项目综合评价项目综合评价本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良。本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号序号

16、项目项目单位单位指标指标备注备注1占地面积31333.00约 47.00 亩1.1总建筑面积47234.521.2基底面积18799.801.3投资强度万元/亩233.242总投资万元14298.492.1建设投资万元11778.722.1.1工程费用万元9954.362.1.2其他费用万元1512.502.1.3预备费万元311.86泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书2.2建设期利息万元149.702.3流动资金万元2370.073资金筹措万元14298.493.1自筹资金万元8188.193.2银行贷款万元6110.304营业收入万元29100.00正常运营年份5总成本费用万元23335

17、.296利润总额万元5619.877净利润万元4214.908所得税万元1404.979增值税万元1206.9510税金及附加万元144.8411纳税总额万元2756.7612工业增加值万元9367.5913盈亏平衡点万元11555.86产值14回收期年5.4215内部收益率22.45%所得税后16财务净现值万元5965.53所得税后泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书第二章第二章 项目建设单位说明项目建设单位说明一、公司基本信息公司基本信息1、公司名称：xxx 有限责任公司2、法定代表人：蔡 xx3、注册资本：500 万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx

18、市场监督管理局6、成立日期：2013-7-37、营业期限：2013-7-3 至无固定期限8、注册地址：xx 市 xx 区 xx9、经营范围：从事天然橡胶相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、公司简介公司简介公司不断推动企业品牌建设，实施品牌战略，增强品牌意识，提升品牌管理能力，实现从产品服务经营向品牌经营转变。公司积极申报注册国家及本区域著名商标等，加强品牌策划与设计，丰富品牌内泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书涵，不断提高自主品牌产品和服务市场份额。推进区域品牌建

19、设，提高区域内企业影响力。公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品。在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全。积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务。三、公司竞争优势公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多

20、年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书公司围绕清洁生产、绿色环保的生产理念，依托科技创新，注重从产品结构和工艺技术的优化来减少三废排放，实现污染的源头和过程控制，通过引进智能化设备和采用自动化管理系统保障清洁生产，提高三废末端治理水平，保障环境绩效。经过持续加大环保投入，公司已在节能减排和清洁生产方面形成了较为明显的竞争优势。（三）智能生产优势近年来，公司着重打造“智慧工厂”，通过建立生产信息化管理系统和自动输送系统，将企业的决

21、策管理层、生产执行层和设备运作层进行有机整合，搭建完整的现代化生产平台，智能系统的建设有利于公司的订单管理和工艺流程的优化，在确保满足客户的各类功能性需求的同时缩短了产品交付期，提高了公司的竞争力，增强了对客户的服务能力。（四）区位优势公司地处产业集聚区，在集中供气、供电、供热、供水以及废水集中处理方面积累了丰富的经验，能源配套优势明显。产业集群效应和配套资源优势使公司在市场拓展、技术创新以及环保治理等方面具有独特的竞争优势。（五）经营管理优势泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书公司拥有一支敬业务实的经营管理团队，主要高级管理人员长期专注于印染行业，对行业具有深刻的洞察和理解，对行业的发展动态

22、有着较为准确的把握，对产品趋势具有良好的市场前瞻能力。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对公司的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。四、公司主要财务数据公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据公司合并资产负债表主要数据项目项目20202020 年年 1212 月月20192019 年年 1212 月月20182018 年年 1212 月月资产总额6321.585057.264741.18负债总额2083.3416

23、66.671562.51股东权益合计4238.243390.593178.68公司合并利润表主要数据公司合并利润表主要数据项目项目20202020 年度年度20192019 年度年度20182018 年度年度营业收入21478.1417182.5116108.60泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书营业利润3536.872829.502652.65利润总额3345.282676.222508.96净利润2508.961956.991806.45归属于母公司所有者的净利润2508.961956.991806.45五、核心人员介绍核心人员介绍1、蔡 xx，中国国籍，1978 年出生，本科学历，中国

24、注册会计师。2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事、2015 年 9 月至今任 xxx 有限公司董事。2019 年 1 月至今任公司独立董事。2、崔 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1959 年出生，大专学历，高级工程师职称。2003 年 2 月至 2004 年 7 月在 xxx 股份有限公司兼任技术顾问；2004 年 8 月至 2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司总工程师。2018 年 3 月至今任公司董事、副总经理、总工程师。3、江 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1958 年出生，本科学历，高级经济师职称。1994 年 6 月至 2002 年 6 月任 xxx 有限

25、公司董事长；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长；2016 年11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理；2019 年 3 月至今任公司董事。泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书4、顾 xx，中国国籍，1976 年出生，本科学历。2003 年 5 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理；2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理。2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理。5、胡 xx，中国国籍，197

26、7 年出生，本科学历。2018 年 9 月至今历任公司办公室主任，2017 年 8 月至今任公司监事。6、沈 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1961 年出生，本科学历，高级工程师。2002 年 11 月至今任 xxx 总经理。2017 年 8 月至今任公司独立董事。7、廖 xx，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，硕士研究生学历。2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事。2018 年 8 月至今任公司独立董事。8、周 xx，1957 年出生，大专学历。1994 年 5 月至 2002 年 6 月就职于 xxx 有限公司；2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xx

27、x 有限责任公司董事。2018 年 3 月至今任公司董事。六、经营宗旨经营宗旨运用现代科学管理方法，保证公司在市场竞争中获得成功，使全体股东获得满意的投资回报并为国家和本地区的经济繁荣作出贡献。泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书七、公司发展规划公司发展规划（一）战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与整体解决方案，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。（二）措施及实施效果公司立足于本行业，以先进的技术和高品质的产品满足产品日益提升的质量标准和技术进步要求，为国内外生产商率先提供多种产品，为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献，同时通过与产业链优质客户紧

28、密合作，为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合，建立创新引领、合作共赢的模式，再造行业新格局。（三）未来规划采取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念，充分发挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力，为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗。在近期的三至五年，公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售，在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局。致力于为多产业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案。在未来的五至十年，以蓬勃发展的中国市场为核心，利用中国“一带一路”发展机泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书遇，利用独立创

29、新、联合开发、并购和收购等多种方法，掌握国际领先的技术，使得公司真正成为国际领先的创新型企业。泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书第三章第三章 项目背景及必要性项目背景及必要性一、全球天胶供需展望：全球天胶供需展望：22 年供需预期双增，供大于求格局未变年供需预期双增，供大于求格局未变根据 ANRPC 最新发布的 11 月报告预测，2021 年全球天胶产量料同比增加 2.1%至 1388.2 万吨，全球天胶消费量料同比增加 8.7%至1407.6 万吨。受主产国天气及疫情因素造成的阶段性供应中断，导致2021 年产量增速低于预期。而全球消费量急速增长，主要受益于海外经济持续复苏叠加补库需求的提

30、振，从而使得全年全球天胶产消缺口接近 20 万吨，整体以去库存为主。展望 2022 年，全球天然橡胶仍处产能释放周期，在无极端天气干扰的情况下，全年供应增速或在 2%-4%；全球天胶需求增速相比于 21 年将回落，总体来看，2022 年全球天胶供大于求格局将延续。二、配套胎需求：配套胎需求：22 年乘用车产销回暖，重卡销量触底企稳年乘用车产销回暖，重卡销量触底企稳中汽协数据显示，2021 年 1-11 月，汽车产销分别完成 2317.2 万辆和 2348.9 万辆，同比分别增长 3.5%和 4.5%，增速较 1-10 月继续小幅回落。其中，乘用累计销量同比增加 7.1%至 1906.0 万辆，

31、商用车累计销量同比下降 5.3%至 442.9 万辆。与 2019 年同期数据相比，汽车销量小幅增长 1.7%（乘用车-0.9%，商用车+13.9%）。今年一季度由于销售热度延续以及去年疫情影响下的低基数效应，汽车销量实现同比高泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书增长。二季度以来，在全球性芯片短缺局面愈演愈烈的冲击下，乘用车销量大幅下滑，特别是 8 月份马来西亚因疫情加重导致芯片厂停产，汽车行业芯片供给问题迎来至暗时刻，产销量降至近 5 年低点。直到四季度，伴随芯片供应紧张现象出现边际缓和迹象，主机厂生产瓶颈有所改善，汽车销量环比持续回升，但同比仍未转正。全年来看，2021 年国内汽车总销量有

32、望突破 2600 万辆，同比增幅或在 3%上下，扭转此前连续三年持续下滑的局面。展望 2022 年，国内汽车市场预计将保持温和增长态势。一方面，新能源汽车市场正处在爆发式增长阶段，2021 年前 11 个月，我国新能源汽车产销分别完成 302.3 万辆和 299.0 万辆，同比均增长 1.7 倍，市场渗透率提升显著。2022 年新能源汽车行业料将持续景气向上，销量有望迈向 500 万辆大关。另一方面，今年厂商和渠道补库节奏被缺芯打乱，库存持续走低，2022 年伴随芯片扰动逐步消退，将对汽车生产及需求两端带来正面的影响，行业进入补库周期，叠加此前被压制的终端需求递延释放同步驱动，汽车销售数据有望

33、实现正增长。根据中汽协的预测，2022 年中国汽车总销量或达到 2750 万辆，同比增长5.4%。2021 年，作为天胶下游消费最为重要的重卡市场颓势尽显，销量自 3 月份刷新单月历史新高后一路下行，5-6 月份同比温和走低，7 月泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书份开始呈现断崖式下跌的局面。国五国六排放政策切换下导致市场需求前置现象明显，同时，物流运输和基建工程行业持续萎缩造成终端需求低迷、行业库存高企，多重利空因素共同作用致使下半年重卡市场接连遇冷。7-11 月月均销量仅 5.8 万辆，远低于上半年 17.4 万辆的月均水平，全钢胎配套消费量因此受到明显冲击。2021 年前 11 个月，

34、重卡累计销量为 133.7 万辆，同比降幅由 1-10 月的-6.34%扩大至-11.4%。全年来看，重卡总销量或在 139 万辆，相比于 2020 年的 162万辆降幅达到 14%。事实上，从 2017 年至今，重卡年销量已经连续 5年突破百万辆，按照重卡 5-7 年的更新周期计算，未来几年重卡市场恐将进入一个平稳下降的调整期，新车销量将逐步回落至历史常规水平。展望 2022 年，预计重卡总销量在 110-120 万辆。一季度以消化2021 年的渠道库存为主，之后，伴随政策扰动逐渐消退以及基建投资的适度加快，重卡需求有望自当前的低位水平逐步改善，考虑到 21 年同期基数低位，下半年重卡月度销

35、量将恢复正增长，全年走势呈现前低后高的态势。三、全球天胶供应端情况全球天胶供应端情况2021 年 1-11 月，ANRPC 成员国天然橡胶产量预估在 1053.86 万吨，较 2020 年同比增加 6.3%，与 2019 年同期相比则小幅下降 1.9%。其中，泰国累计产量 426.65 万吨，同比增 9.1%；印尼累计产量泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书286.99 万吨，同比增 2.61%；越南累计产量 84.60 万吨，同比降25.0%；中国累计产量 77.45 万吨，同比增 21.5%；马来西亚累计产量48.21 万吨，同比增 3.7%。从全年角度来看，年初时市场普遍预估全球天胶产量

36、增速在 8%左右，此后不断进行下调，关键原因在于天气和疫情反复带来的影响。从东南亚疫情来看，7-8 月份形势最为严峻的时候，越南生产端确实受到一定影响，但是泰国等地原料产出较为正常，因为胶树种植、割胶多为单独或家庭式作业，不存在人口聚集的风险。疫情影响更多的体现在外劳紧缺问题上，因封城和宵禁措施导致人员流动受到严格管制，马来西亚、印尼和泰国均面临割胶工不足的情况，一定程度上不利于割胶进程的推进。天气方面，3 月下旬起，新一轮割胶工作开启，东南亚产区整体开割时间相对正常，但是泰国南部及越南受降雨等因素影响造成提量时间晚于市场预期，云南版纳产区部分区域则受天气干旱和白粉病因素影响导致开割时间较预期

37、延后一个月左右。9-11 月份东南亚产区降雨较多，泰国、越南等部分区域更是遭受洪水侵袭，导致割胶活动遇阻，整体新胶释放量不及预期。12 月份泰国南部雨水减少、天气转好，产量释放呈现出旺产季特征。因此，从总量上看，2021 年全球天胶产量增长已成定局，但是同比增幅将低于预期。泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书全球橡胶新增种植面积在 2010-2012 年间达到历史峰值，之后伴随天胶价格进入漫长的熊市周期，橡胶种植热情受到明显冲击，全球橡胶新增种植面积急速下滑，总种植面积亦在 2016 年见顶后转降。虽然新增供应高峰已过，但是按照橡胶树 6-7 年的生长周期，通过 ANRPC公布的数据加入模型测

38、算：2022 年全球开割面积=2021 年开割面积+20152016 年（新增种植面积+重新种植面积）均值-2021 年重新种植面积。由此大致得出，2022 年全球理论开割面积或将较 2021 年增长2.17%至 9753.50 千公顷。从各主产国的开割及种植情况来看，泰国总种植面积自 2015 年以来呈小幅萎缩趋势，但是开割面积小幅增加，开割率持续居主产国首位，2019 年以来保持在 90%以上，产能释放较为充分，后期继续上行概率不大。印尼方面，虽然总种植面积为全球最大，但是 2020 年开割面积大幅减少 23.8 万公顷，2021 年回升空间料将有限，同时，由于疫情因素导致劳工短缺，202

39、0 年开割率见顶回落，由此前的 88%附近降至 81%。马来西亚方面，由于胶价长期低迷，小胶农纷纷转向种植棕榈油等收益率更好的经济作物，开割率逐年递减，目前在 36-37%附近，年产量在全球总产量中的占比呈缩减趋势。越南方面，近 5 年来种植面积出现小幅缩减，但是随着开割面积的扩大，开割率不断提升，其天胶产量呈现稳步增长的态势。中国方面，近年来种植面积基本持泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书稳，开割率保持在 6-7 成左右。柬埔寨方面，近年来割胶面积维持较高增速，推动开割率也出现显著提升，未来预计仍有上涨空间。从主产国树龄结构来看，印尼和马来西亚橡胶树龄偏高。泰国种植面积大扩张出现在 201

40、0-2013 年，一般来说开割 3-5 年后进入高产期，当前泰国橡胶树多处在青壮年，未来产量具有一定小幅增长的空间。越南橡胶树龄整体较为年轻，未来产能仍将逐步释放。综合来看，全球天胶产能高峰期尚未结束，开割面积还是在小幅增加，2022 年全球天胶产量预计将维持增长趋势，但是增速上有所放缓。传统产胶国印尼和马来西亚因橡胶树老化问题以及割胶成本高位等原因，后续产量增长乏力。泰国和越南依然具有一定增量空间，但是幅度相对有限。而柬埔寨、老挝、缅甸以及非洲的科特迪瓦等新兴产胶国近些年发展比较快，由于割胶面积持续增长，加之割胶成本较低，产量逐年递增。2020 年科特迪瓦橡胶产量已增至近百万吨，占非洲产量的

41、 80%。因此，未来新兴产胶国的供应释放潜力将成为全球供给的主要增长点。疫情方面，这两年对于天胶供应端的影响主要体现在各国边境管控措施严格导致人员流动受阻，使得对外劳依赖度较高的一些地区出现胶工紧缺的情况，进而影响到供应释放进度。由于全球疫情形势复杂且多变，各国是否会收紧防控措施仍然存在较大不确定性。近期，泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书奥密克戎新毒株在全球迅速蔓延，泰国入境隔离措施重新出现收紧迹象。但是，随着疫苗普及，疫情的影响将会越来越弱化，劳工问题也将逐步得到缓解，长期来看，对天胶供应端的影响或有限。四、深入实施创新驱动发展战略，持续塑造发展新动能深入实施创新驱动发展战略，持续塑造发

42、展新动能以建设国家高新技术产业开发区为契机，强化企业创新主体地位，加快科技创新载体建设，构建更加灵活、更富活力的科技创新体制机制，提升创新能力水平，推动产业转型升级、扩能增效。（一）提高创新主体研发能力创新高新技术企业培育模式，引进培育一批高新技术企业和高成长性科技企业。加大政府对研发的奖补力度，鼓励支持企业加大研发投入。围绕战略性支柱产业、新兴产业和未来产业发展，优化实施重点领域科技专项，开展核心关键技术攻关，提高创新主体研发能力。支持科技创新型企业在韶建设生产基地，打造大湾区科技成果转移转化区，加快实现“湾区研发、韶关转化”。鼓励组建创新联合体和技术创新联盟，建立完善以企业为主体、市场为导

43、向、产学研深度融合的技术创新体系。培育发展研发设计、技术转移、知识产权等科技服务业，构建有利于技术转移与交易、成果转化与产业化的科技服务体系、人才体系和政策体系。（二）加强科技创新平台载体建设泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书高标准推进国家级、省级高新区建设，鼓励引导县域省级产业园通过创建省级高新区加快转型升级，推进乳源、南雄省级高新区扩园建设，将高新区建设成对接“双区”的创新资源集聚平台。加快国家农业科技园区建设，建立粤北农业科研协同创新平台，带动农业技术升级。加强科技企业孵化育成体系建设，加快推动创新技术产业化、创新产品市场化，推动形成“众创空间孵化器加速器专业园区”的完整孵化链条。全面

44、加强校地交流合作，积极对接高校、科研院所科技创新资源，合力打造协同创新平台。加强港澳青年创新创业基地、武江科创园建设，不断激发创新创业活力。（三）完善科技创新体制机制鼓励企业建立完善研发准备金制度，全面落实企业研发费用加计扣除税收优惠政策和技改政策，推动企业加大科技研发投入。实施知识产权质押贷款行动，加大对科技型中小企业信贷支持力度，建成促进创新创业的科技金融服务体系。完善技术创新市场导向机制，建立有利于成果转化、创新产出的引导机制。强化人才是第一资源理念，探索搭建柔性引才机制，优化人才认定、人才培养和评价体系，充分发挥市场和社会评价机制的基础性作用。建立健全科技项目评审机制和科研经费绩效评价

45、机制。发挥财政资金的激励作用，推动实行以增加知识价值为导向的分配政策，提高科研人员推动成果转化的积极泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书性。大力营造良好的创新创业环境，吸引人才、资金、技术等创新资源聚集。泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书第四章第四章 行业、市场分析行业、市场分析一、全球天胶需求情况全球天胶需求情况天然橡胶下游需求主要看轮胎和汽车行业的变化。LMCAutomotive在最新报告中表示，2021 年全球轻型车经季节调整年化销量预计为8000 万辆，相较于 2020 年新冠疫情影响下 7800 万辆的全年数据，几无起色可言。从全球主要汽车市场情况来看，2021 年前 11 个月，

46、欧盟市场新车注册量为 890 万辆，与受到新冠危机影响导致基数创下历史新低的 2020 年相比，同比增速为负数（-0.04%）。其中，最大市场德国年初至今的表现与去年同期相比下降 8.1%，意大利、西班牙和法国三大市场需求保持积极，同比分别增长 8.6%、3.8%和 2.5%。英国市场方面，前 11 个月累计新车注册量约为 154 万辆，同比上涨 2.7%。美国市场方面，J.D.Power 在 12 月份报告中称，2021 年全年新车销量预计将达到 1495.89 万辆，同比减少 4.2%。全球芯片供应危机对汽车产销量造成严重冲击，欧美车市均面临库存吃紧和高需求下导致车辆价格持续上涨的问题，亚

47、洲市场汽车生产端同样遭受芯片问题的困扰。2021 年，中国汽车销量同比有望录得小幅增长，而日本全年销量预计将连续第三年同比负增长。东南亚作为全球最重要的半导体产业基地之一，其未来疫情走势对芯片供应链安全仍有至关重要的影响。虽然今年四季度芯片供应紧泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书缺情况出现缓解迹象，芯片危机最严重的时刻似乎已经过去，但是预计 2022 年汽车芯片仍然无法实现供需平衡，上半年芯片供货紧张状况将延续，下半年或有所改善，从而促使汽车销量重新回到增长轨道。据 IHSMarkit 预估，2022 年全球轻型车销量将增长 3.7%至 8240 万辆，全球汽车行业继续保持复苏态势，也将带动

48、轮胎消费量跟随稳步增长。除此之外，轮胎需求与宏观经济增长同样呈正相关关系。IMF 在最新发布的世界经济展望报告中预测，2021 年全球经济增速为5.9%；2022 年全球经济有望增长 4.9%，其中，发达经济体经济 2021和 2022 年分别增长 5.2%和 4.5%，新兴市场和发展中经济体经济 2021和 2022 年分别增长 6.4%和 5.1%。伴随全球疫苗的广泛普及，国内外经济有望得到进一步修复，从而对汽车与轮胎需求产生正向的拉动作用。二、2021 年平均开工负荷走低，成品库存有所增加年平均开工负荷走低，成品库存有所增加2021 年轮胎开工呈现前高后低态势，年均开工不足七成。一季度轮

49、胎涨价潮汹涌而至，助推内外销市场实现开门红，轮胎开工迅速升至高位，在经销商集中避高备货行为推动下，轮胎企业交货量加速增长，成品库存消耗明显，3 月末降至年内最低点。然而 4 月中旬起市场拐点显现，因终端需求未能实现同步反馈，致使轮胎库存无法在贸易环节中得到有效转嫁，经销商库存过于饱和、补库意向明显减弱，与泓域咨询/韶关天然橡胶项目商业计划书此同时，前期支撑轮胎生产保持高热度的出口和配套需求量亦呈放缓趋势，轮企成品库存进入被动补库阶段，8 月末库存升至近 3 年高位。在销售及库存双重压力拖拽下，叠加环保、限电等外部因素影响，二三季度轮胎开工负荷重心逐步走低，且持续位于往年同期低位水平。9月下旬起

50、，因原材料价格持续上涨，轮胎企业成本压力加大，再加上受环保、限电政策影响，供给下降导致市场供求关系有所改变，轮胎行业再度掀起涨价潮，市场买涨情绪渐增，加之出口需求放量带动，9-10 月份成品库存持续下滑。11-12 月份为工厂备货期，再加上冬奥会及采暖季环保压力下可能会导致的停产预期，四季度开工呈环比提升态势，但较往年同期正常水平仍有一定差距。11 月轮企成品库存重回累库状态，全年角度来看，成品库存水平较 2020 年末有所增加。对于 2022 年一季度，轮胎开工负荷或将受到多方面不利因素的制约，一是伴随轮企库存压力不断攀升，企业排产较为谨慎，部分工厂有控产行为；二是来自冬奥会的环保压力，可能