《现代家庭保障规划---全家、全险、全保障》 学员手册.pdf
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学 员 手 册 服务营销业务部 转正班课程系列之：现代家庭保障规划 1 课程内容规划 课程名称 现代家庭保障规划 课程主题 全家全险全保障 学习目标 1、明确为客户做好家庭保障规划的意义。 2、熟练掌握为不同收入、不同年龄段的客户群体做保障规划的方法。 3、有意识建立家庭保障信息档案卡和熟练运用家庭保单检视表 。 课程内容概览 大 纲 时间（分钟） 家庭保障规划的意义 10 家庭保障规划的原则 10 家庭保障规划的方法 30 家庭保障规划的工具 50 合 计 100 2 课程学习前准备： 掌握家庭保单检视表的填写和使用方法 掌握人生四张保单所需的保额标准 课程学习注意事项： 掌握家庭保障信息档案卡的使用 课堂中熟练运用各项工具完成家庭保单检视流程。 附表： 1、 家庭保障需求一览表 2、 家庭保障信息档案卡 3、 家庭保单检视表 详见附件 XLS：课堂配套工具表
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