《诚信服务永续经营---续期未收保单管理》 学员手册.pdf
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1、 学 员 手 册 服务营销业务部 转正班课程系列之：诚信服务 永续经营 1 课程内容规划 课程名称 诚信服务永续经营-续期未收保单管理 课程主题 学习目标 通过本课程学习使学员： 1、了解做好应收未收单管理的重要性 2、掌握应收未收单管理的流程及系统实务操作 课程内容概览 大 纲 时间（分钟） 讲师自我介绍 5 课程导入 5 未收保单管理的意义 10 未收保单管事的流程 60 未收保单系统实务操作 30 课程回顾 10 合 计 120 2 课程学习前准备： 1、总结现阶段遇到的续期的问题。 2、掌握 A65311 客户经营模式的含义。 3、明确保单的管理流程：保单生效应交日失效-永久失效。 4
2、、明确续期 532 的流程。 5、熟悉科技个险 PLUS 系统和自动化作业系统的操作。 课程学习注意事项： 1、未收保单管理的意义 1）打通理念，明确续期未收件的重要性，未收件管理不是因为公司要求才做，而是为了提升客户经理的指标，保护客户经理本人。 2）理清直接收费和督缴的未收保单管理职责，直接收费保单由客户经理全权负责，督缴保单客户经理协同处理。 2、未收保单管理的流程 1）看懂保单管理时间轴，明确在什么时间该做什么事。 2）提出无法联系客户的照片要求：小区正门带名称、建筑物、门牌号。 3）明确失效保单的管理流程：公司、客户经理。 3、未收保单系统实务操作 1、科技个险：未收保单面访操作 2、自动化作业系统：单证打印、未收保单面访操作、失效回访操作。
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