2022年企业微信生态研究报告-艾瑞咨询-202201.pdf
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1、连接创造价值2022.1 iResearch Inc. 企业微信生态研究报告2背景:变化中的企业和企服市场1洞察:企业微信的价值与策略2实践:企业微信在数字化转型中的落地3展望:企业微信未来的形态演变探讨432022.1 iResearch Inc. 2022.1 iResearch Inc. 企业端客户公域流量红利期消退,精细化运营私域流量受到追捧据CNNIC数据显示,近年来中国网民及互联网普及率不断提高,商家在流量红利逐渐见顶的市场中抢占份额,竞争加剧,导致公域流量平台获客成本逐渐攀升,企业纷纷转向私域玩法,建立能拥有流量自主掌控权、能直接触达客户的流量池。同时,私域流量红利期的到来使企业
2、开始逐渐摒弃以获客为主导的传统流量思维,转为以用户思维为核心,运营的重心从依靠公域平台拉新流量转向对私域平台内存量用户的精细化运营。针对不同的用户类型,推送不同的产品和服务,做到真正以用户的需求为中心,以此留住流量,为转化做铺垫,“营销-销售-客服”的一体化趋势开始加强。来源:CNNIC,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2018年6月-2021年6月中国网民规模及互联网普及率公域流量开始向私域流量转移成本自主权获客范围用户粘性私域流量池私域流量池私域流量池私域流量池公域流量池特点:以客户运营为导向营销方式以维护存量客户为主,历经“咨询-购买-留存互动-分享扩散
3、”,最终实现裂变特点:以广告投放为导向营销方式以追求广触达面为主,历经“覆盖-点击-咨询-购买-复购”,不注重存量客户的运营80166828518544990359939849889910107457.70%59.60%61.20%64.50%67%70.40%71.60%2018.6 2018.12 2019.62020.32020.6 2020.12 2021.6网民规模(万人)互联网普及率(%)42022.1 iResearch Inc. 企业端客户一站式运营及用户数据分析成未来私域建设重点目前企业在建设私域方面最看重的要素是“一站式获客及转化”,强调开放接口,通过多触点打通实现对用户的
4、随时及反复触达。企业官方网站、APP、去中心化平台、直播、在线商城等触点在未来有待进一步打通,以形成私域生态池,实现对用户的一站式全生命周期运营。触达客户的数据沉淀后将通过数据分析形成私域闭环,实现真正的数字赋能及数智决策。若数据分析与交互连接手段结合成为私域流量玩法中的最后一环,则访客画像、销售特征、用户分群、竞品信息等数据的价值将会得到更大释放。2021年私域流量营销生态功能重要性评估高营销功能重要性低智能决策针对品牌主所在行业提供差异化解决方案营销自动化多渠道数据打通一站式获客及转化数据分析私域触达品牌私域生态品牌自营触点去中心化平台公域平台私域触点用户购买消费官网APP微信生态直播粉丝
5、群平台小店私域流量流量沉淀私域成本触达时间用户运营数据分析决策赋能企业数据沉淀样本:N=97,艾瑞咨询2021年7月品牌主调研,艾瑞咨询研究院自主绘制。52022.1 iResearch Inc. 企业端供应链产品周期缩短促使供应链转型升级如今市场上消费者的多元化及个性化需求不断凸显,物质层面的传统指标不再是消费者选择产品的唯一标准,取而代之的是以精神层面为主导的定制化需求促使新旧产品迭代。为满足需求端变化,供给厂商也相应减少库存产品以适应产品快速升级的需要。此外,技术的发展为创新产品的出现创造了先决条件,推动了产品生命周期的缩短。多方面因素共同促使供应链管理随之进行相应的转型升级,不仅对上中
6、下游厂商提出更高要求,同时三方的协同效应也需加强,以此实现与产品生命周期的战略匹配。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。打通制造商、物流供应商、零售商等供应链全链条信息,使制造商能够充分了解市场供需情况,及时调整生产;物流供应商可对订单进行追踪查找;零售商可通过用户画像进行精准营销。上游厂商应保持对市场的敏锐度,提升市场调节能力,利用大数据预测和感知消费者的需求变化,并及时对产品的生产和投放进行调整和布局。改善库存管理,对货物进行实时监测以匹配供求关系。同时优化员工调度,根据员工技能匹配岗位,提升产品交付能力及效率。市场变化带来的供应链升级新方向消费者:多元化需求取代唯一固定需求供给端:产品迭
7、代速度及频率加快技术支撑:科技进步产品周期缩短供应链升级转型上游中游下游加强协同62022.1 iResearch Inc. 企业端供应链电商模式颠覆传统B端采购,重塑企业供应链传统采购模式下,产品质量、物流管理及后续运维服务均缺少风险把控,且存在断供风险;同时,供应链整体链条冗长,上游供应端及下游采购端信息不对称,使得企业采购效率低下。电商采购模式将C端供应链模式应用于B端,借助大数据支撑,电商平台能够根据交易数据反馈,使得上游供给商一方面可以快速识别客户新需求,满足采购需求的多样性,另一方面可根据需求变化调整定价及生产计划,使供给更具弹性和灵活性。对于下游采购企业而言,电商平台依托品类丰富
8、、买卖关系稳定等优势,为终端采购者提供一站式集中采购服务,在缩短采购环节、节约采购成本的同时,也为商品的有效供应提供了保障。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。助力企业采购在线化、规范化、透明化的电商采购模式成为大势所趋简化供应链流程,为企业采购减少中间成本审核规范化,保证供应链全流程有迹可循B2B电商平台上游供应端下游采购端电商采购模式电商采购模式对上下游参与者的价值快速识别需求,提升需求与品类的匹配度具有物流及售后服务等方面的优势借助平台拓展线上交易渠道,触达更多客户,提升产品销量及品牌影响力依托大数据分析,及时反馈市场新需求,助力企业进行生产调节以适应需求变化72022.1 iResea
9、rch Inc. 2022.1 iResearch Inc. 企业端员工受互联网技术的推动和疫情驱使,办公模式走向移动和协同互联网时代,传统办公模式的弊端凸显,多种因素的驱动外加2020年初疫情这一契机,办公模式迅速向移动化和协同化方向发展。CNNIC数据显示,截至2021年6月,我国在线办公用户规模达3.81亿人,较2020年6月增长3506万,占整体网民数量的37.7%。疫情不仅短期内催化了移动办公的需求,同时也培养了用户对综合移动办公平台的长期使用惯性及依赖性。在未来,企业对综合移动办公的需求不断增加,也会不断驱使移动协同办公相关产品向平台生态化方向发展,应用于更多办公场景。来源:CNN
10、IC,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年6月-2021年6月中国在线办公用户规模及使用率传统办公模式的转变传统办公模式的弊端PC端办公场景固定且局限传统软件的采购成本偏高信息处理与反馈不及时各系统之间存在信息孤岛移动通信设备普及互联网技术的驱动信息协同化需求疫情即时通信逐步成为互联网应用的主要设备及方式,驱动办公平台从PC端向移动端转移。打通各部门的信息孤岛,办公的边界越来越模糊,内外协同、内部协同场景越来越常见。移动化协同化19908345603806521.20%34.90%37.70%2020.62020.122021.6用户规模(万人)使用率(
11、%)82022.1 iResearch Inc. 企业端员工员工的高流动率带动了企业资源流动据前程无忧2022离职与调薪调研报告显示,2021年员工整体离职率为18.8%,较2020年有4%的回弹(2020年受疫情影响,中国员工整体离职率较低)。员工离职一定程度上造成了企业资源的流失;业务协同遭受限制;同时也会影响业务经验的共享与沉淀,不利于员工管理及能力建设。如何有效存留企业资源,并沉淀为赋能于企业的价值性资产,是当代企业在员工高流动率大环境中亟需破解的难题。来源:前程无忧2022离职与调薪调研报告,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。职业规划不适配福利待遇不满意晋升体系不合理基层员工低龄化中高端
12、人才需求旺盛线上求职便利化业务协同受限项目制的企业对团队协作的依赖性较高,企业员工的高流动率会造成信息传递不连续,不利于信息协同,进而影响团队工作的展开。客户资源流失企业的客户资源信息通常散落各业务人员手中。若缺乏统筹管理机制,则会在企业员工尤其是销售人员离职时,无法有效继承客户资源,造成企业隐形资产的流失。员工管理和能力建设受阻“传、帮、带”等传统的业务经验传递方式与员工高流动时代对共享知识沉淀的需求不相匹配。不利于新员工培训等员工管理及能力建设的开展。中国员工流动率整体情况分析内部原因外部原因20.1%21.6%20.9%18.9%14.8%18.8%2016 2017 2018 2019
13、 2020 2021员工离职率整体情况(%)2016-2021年中国员工离职率整体情况92022.1 iResearch Inc. 2022.1 iResearch Inc. 企服挑战及机遇企服市场赛道市场空间广阔,数字化转型不断释放新机会点据天眼查数据显示,2017-2021年中国企业服务行业融资市场活跃,2019年融资数量有所下滑,但近三年呈现回暖趋势,2021年融资数量为1859件,总融资金额高达829.44亿元。着眼于企服行业,子赛道类型丰富多样,涵盖数据、安全、IT、等多方面,同时以数字化转型政策为契机,子赛道也向着营销、人力资源等多种传统行业场景赋能,呈现“多点开花”局面。然而,数
14、字化转型易受到企业内部文化滞后性及企服市场复杂性的阻碍,一部分企业有商业模式的创新想法,但缺少相应的技术支撑;另一部分企业具备数字化转型的技术条件,但缺乏对业务的深度认知,导致难以实现价值转化。综合来看,企业在数字化转型实践中仍处于“混沌”状态。来源:天眼查,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:IT桔子,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。注释:其他类型企业服务包括:开发者服务、办公OA、法律服务、财务税务、客户服务、云服务等。截至2022年1月6日中国企业服务子赛道创业数量分布2017-2021年中国企业服务行业融资数量225524271685171018592017201820192020202
15、1融资数量(件)20%20%11%9%7%5%5%3%3%17%企业IT服务行业信息化及解决方案销售营销数据服务人力资源综合企业服务前沿技术创业服务企业安全其他类型企业服务102022.1 iResearch Inc. 企服生态共赢产业互联推动企服厂商共建合作生态传统模式中,供产销均由一家厂商承担,其产业链呈B2C的单链状态,且各个环节的应用环境相对闭塞,各厂商之间的信息无法互通,形成数据孤岛效应。随着数字化转型不断步入深水区,社会分工不断精细化,企业的合作伙伴越来越多且类型愈发丰富。数字化也从根本上改变了企业合作与竞争的方式,各企服厂商将B2C的传统产业链模式应用于B2B,产业互联网应运而生
16、。在产业互联的生态下,各环节不同规模和角色的参与者之间的信息孤岛被打破,玩家共建生产网络,以合作共赢的方式取代相互博弈,共同为客户提供更好的服务。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。传统供产销模式到产业互联模式的转变产业互联模式传统供产销模式CCC供产销供产销供产销供产销渠道商C供产销渠道商C供产销渠道商C单链路B2C,玩家之间大多为竞争关系,且信息割裂,孤岛效应明显。社会分工精细化,供产销各环节参与者增多;信息互联,玩家多以合作共赢的方式取代相互博弈。11背景:变化中的企业和企服市场1洞察:企业微信的定位与价值2实践:企业微信在数字化转型中的落地3展望:企业微信未来的形态演变探讨412202
17、2.1 iResearch Inc. 2022.1 iResearch Inc. 企业微信的发展历程连接 效率 开放,企业微信功能不断完善,价值逐步释放2016年,企业微信1.0上线,主要聚焦于IM场景;2017年,企业微信 2.0上线,合并企业号,API逐渐丰富;2018年,企业微信与微信会话消息、群聊实现互通;2019年,微信第三方外挂软件被封,用户开始大量向企业微信迁移;2020年,以疫情为契机,以私域营销和政企服务为突破口,企业微信开始向更多场景渗透,助力企业数字化升级,生态初步成型;2022年,企业微信在协同办公、客户管理、开发接口等方面进一步升级,上线4.0版本,实现了1000w真
18、实企业数量、1.8亿活跃用户、5亿微信用户连接的体量增长。上线近6年来,企业微信围绕“连接、效率、开放”,不断完善基础功能和平台服务体验,在企业服务市场的价值正在加速释放。注释:终端-Mobile;指标-月度指标 / 月度总使用次数(万次)。来源:Usertracker 多平台网民行为监测数据库,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2020年1月-2021年11月企业微信月度总使用次数企业微信的发展历程88.83020406080100月度总使用次数(亿次)连接:新增视频号、微信客服、上下游管理等功能效率:融合腾讯会议、腾讯文档,升级日程和邮箱功能开放:新增轻审核
19、、接口广场、代开发等功能模块,开放更多接口前身企业微信1.0企业微信2.0企业微信3.0企业微信4.02022.1.10连接:正式与微信通讯录、朋友圈、群聊等模块打通效率:集成日程、会议、微文档、微盘等多款效率工具;优化基础IM和OA的多项功能RTX腾讯通效率:基础IM功能、公费电话、腾讯企业邮箱绑定、移动考勤等连接:合并企业号效率:升级打卡审批等功能开放:开放第三方应用市场2019.12.212017.6.292018.4起 逐步升级与微信的打通2016.4.18132022.1 iResearch Inc. 企业微信的定位企业数字化转型的助推器,服务商生态合作的开放平台,产业互联的流转枢纽
20、整体来看,企业微信在产业互联网中扮演着流转枢纽的角色,以平台的方式连接B2C(企业微信-微信-消费者、企业微信-员工)和B2B(企业-经销商-企业微信-服务商-供应商、服务商-企业微信-服务商)多元场景。基于其强大的连接能力,企业微信积累了广泛的生态体系。进而,依托企微平台,生态内各厂商可以形成合力,为企业提供一站式的数字化转型解决方案,加速企业数字化转型。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业微信在产业互联网中的定位和作用客户连接新方式经销商经销商服务商服务商供应商供应商供应商供应商员工员工员工员工企业企业企业企业消费者消费者消费者消费者产业互联网2B商业新模态消费互联网连接创造价值142
21、022.1 iResearch Inc. 企业微信的功能以通信为支点,不断叠加企业管理基础功能从产品层面来看,企业微信围绕“通信”这一核心场景,不断挖掘连接和效率的价值,去进行企业管理功能的迭代。现阶段来看,企业微信主要:支持多类型多场景的通信需求,如对话、群聊、公告、视频、语音、会议、直播、短视频、邮件等;支持协同办公和轻量的内部管理需求,如在线文档、企业网盘、日程管理、考勤审批等;支持轻量的对外客户管理和上下游协同需求,如个人名片、群发助手、客户朋友圈、线索统计、上下游通讯录、应用共享等。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业微信的支持功能通信核心基础客户管理基础上下游管理基础OA会议R
22、TC直播视频号其他IM对话多人群聊语音通知流程考勤审批企业邮箱办公协同&内容管理文档知识库公告项目管理网盘日程会议室文化建设社区活动客户统计线索跟踪群发助手名片同事动态客户朋友圈通讯录消息管理渠道管理企业协同组织权限应用共享152022.1 iResearch Inc. 企业微信的价值对企业基于企业微信,打造以客户为中心的数据驱动型企业企业微信具有“资源链接、流程高效、数据赋能”的核心价值。向外,企微可以链接微信体系,无侵入感地触达到12亿用户;向内,企微可以实现办公应用的统一集成,让员工获得高效的移动协同办公体验;同时,企微可以沉淀真实数据,形成高质量数据资产,以数据驱动赋能前端业务应用。基
23、于企业微信,企业可以无缝建立端到端的数据闭环,顺畅地实现以客户为中心的数字化转型。来源:艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业微信生态下以客户为中心的数字化转型微信服务号订阅号小程序视频号社群朋友圈支付借助企业微信,企业可以链接到来自微信等入口的资源,无侵入感地实现用户触达。基于企微预设轻OA,丰富的第三方应用,以及灵活的API接口,企业可以实现办公应用的统一集成,员工可以获得高效的移动协同办公体验。基于企微预设轻OA,丰富的第三方应用,以及灵活的API接口,企业可以实现办公应用的统一供应分析运营分析客户画像员工分析基于企业微信平台,企业可以将客户、供应链、员工在内的全方位运营数据都沉淀下来,获得
24、高质量的数据资产,从而支持前端的业务应用赋能。流程高效资源链接数据赋能数据闭环数据闭环数据闭环162022.1 iResearch Inc. 企业微信的价值对厂商企业微信作为连接消费互联网和产业互联网的数字化平台,具有客户触达、流量导入、生态聚合及场景创新的价值,可以帮助厂商更好地进行产品推广和创新迭代。产品推广:企业微信与微信互联互通,并沿袭了微信C端产品的体验,在导入流量、聚合生态的同时,降低了企业部署、员工使用和厂商兼容适配的门槛,可以帮助厂商更好地进行推广;产品创新:企业微信以连接的力量打破了产业流程中的许多边界,形成了更大的生态聚合,并促生了更多的高价值场景。新场景为初创厂商和传统厂
25、商都带来了更多的创新点和机会点。来源:企业微信,艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。企业微信平台加速厂商的增长创新使用门槛降低平台流量导入生态合力增值1000+万1.8+亿5+亿产品推广产品创新真实企业与组织数企业微信活跃用户数连接微信活跃用户数12万企业微信服务商总数6000个企业微信优秀服务商数量接口广场问答社区应用商城企业微信与微信、移动应用商城保持了一致的体验。这大大降低了企业级应用客户部署使用的门槛,以及商家的兼容适配成本,有利于厂商产品推广半径的增加。+ SCRM+ 私域运营+ 客户管理+ 供应链系统+ 内推招聘+ 企业文化建设+ HR SaaS+ 门店管理+ 订单管理+ 开发平台+ 代
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