泰州涂料项目招商引资方案.docx

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1、泓域咨询/泰州涂料项目招商引资方案泰州涂料项目招商引资方案xxx（集团）有限公司目录第一章 市场预测8一、 美国涂料行业：处于成熟阶段，重涂需求占主导地位8二、 集中度：外资品牌占据头部市场，民族龙头涂企市占率提升显著10三、 市场规模：市场空间广阔，以建筑涂料为主13第二章 项目总论15一、 项目名称及项目单位15二、 项目建设地点15三、 可行性研究范围15四、 编制依据和技术原则15五、 建设背景、规模16六、 项目建设进度17七、 环境影响18八、 建设投资估算18九、 项目主要技术经济指标19主要经济指标一览表19十、 主要结论及建议21第三章 项目投资背景分析22一、 需求结构：存

2、量时代来临，B+C端重涂市场空间广阔22二、 印度涂料行业：受益于城镇化率提升，本土需求仍有增长23三、 行业趋势：集中度仍有较大提升空间，剩者分享存量市场大蛋糕26四、 坚持创新发展建设高质量创新型城市28五、 项目实施的必要性29第四章 选址分析31一、 项目选址原则31二、 建设区基本情况31三、 建设特色鲜明的现代产业强市36四、 优化空间布局深度融入国家重大区域战略38五、 项目选址综合评价38第五章 产品方案40一、 建设规模及主要建设内容40二、 产品规划方案及生产纲领40产品规划方案一览表41第六章 发展规划42一、 公司发展规划42二、 保障措施48第七章 SWOT分析说明5

3、1一、 优势分析（S）51二、 劣势分析（W）53三、 机会分析（O）53四、 威胁分析（T）54第八章 劳动安全分析62一、 编制依据62二、 防范措施65三、 预期效果评价67第九章 项目进度计划68一、 项目进度安排68项目实施进度计划一览表68二、 项目实施保障措施69第十章 项目环境保护70一、 环境保护综述70二、 建设期大气环境影响分析70三、 建设期水环境影响分析73四、 建设期固体废弃物环境影响分析73五、 建设期声环境影响分析74六、 环境影响综合评价74第十一章 工艺技术说明76一、 企业技术研发分析76二、 项目技术工艺分析78三、 质量管理80四、 设备选型方案81主

4、要设备购置一览表81第十二章 原材料及成品管理83一、 项目建设期原辅材料供应情况83二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理83第十三章 投资计划方案84一、 投资估算的依据和说明84二、 建设投资估算85建设投资估算表87三、 建设期利息87建设期利息估算表87四、 流动资金89流动资金估算表89五、 总投资90总投资及构成一览表90六、 资金筹措与投资计划91项目投资计划与资金筹措一览表92第十四章 经济效益分析93一、 基本假设及基础参数选取93二、 经济评价财务测算93营业收入、税金及附加和增值税估算表93综合总成本费用估算表95利润及利润分配表97三、 项目盈利能力分析98项目投资现

5、金流量表99四、 财务生存能力分析101五、 偿债能力分析101借款还本付息计划表102六、 经济评价结论103第十五章 项目招标、投标分析104一、 项目招标依据104二、 项目招标范围104三、 招标要求104四、 招标组织方式106五、 招标信息发布110第十六章 项目总结分析111第十七章 附表附录113建设投资估算表113建设期利息估算表113固定资产投资估算表114流动资金估算表115总投资及构成一览表116项目投资计划与资金筹措一览表117营业收入、税金及附加和增值税估算表118综合总成本费用估算表119固定资产折旧费估算表120无形资产和其他资产摊销估算表121利润及利润分配表

6、121项目投资现金流量表122第一章 市场预测一、 美国涂料行业：处于成熟阶段，重涂需求占主导地位美国涂料市场已经处于成熟阶段，市场规模基本稳定，龙头市场份额占比较高。2015-2020年北美涂料产量复合增长率为2.7%，产值复合增长率为2.5%，基本与全球涂料市场保持同步增长。2020年北美涂料产量约为522万吨，受疫情影响相比于前一年产量有所下降，涂料产值为2039亿元，同比增加4%。北美涂料市场的前十大涂料企业2018-2020年营业收入总计分别为2802/2838/2750亿元，宣伟和PPG遥遥领先于其他企业，涂料市场规模基本保持稳定。从需求结构来看，美国涂料需求仍是以建筑涂料为主。根

7、据Statista，2019年美国建筑涂料占总涂料需求比重达59%，预计未来需求结构将保持稳定，建筑涂料仍将是主要需求。2020年美国建筑涂料产量271万吨，同比增长3%，美国建筑涂料产量稳步增长。15-20年美国建筑涂料需求中重涂平均占比83%，行业需求呈现高韧性。2020年美国涂料需求中，住宅重涂、非住宅重涂和DIY分别占比30%、12%和41%，由于美国新房均为全装修交付，因此DIY需求全部为重涂需求，美国住宅、非住宅重涂需求合计占比83%，新建住宅和新建非住宅合计仅占17%，重涂比例显著高于新涂，建筑重涂市场呈现较强消费属性及较高的需求韧性。美国房屋面积新增已趋于稳定，庞大的存量房更新

8、需求驱动重涂市场稳健发展。建筑涂料主要应用于工程外墙与家装内墙，对应下游需求为新房涂刷与重涂市场，根据美国普查局公布的已入住与空置房屋数据计算，2019年一季度美国存量房屋约有1.4亿套，而19年新开工私人住宅套数仅为129万套，不足存量房规模的1%，涂料需求波动明显小于新开工私人住宅的波动，存量市场平滑需求效果显著，08年金融危机冲击住宅新开工市场，相较于同新建需求联系更加密切的水泥与石膏板市场，涂料销售额与建筑涂料需求量波动量更小且恢复速度更快。房龄增长驱动重涂需求增加，重涂服务中DIY占比下降，装修公司等专业承包商服务比例提升。美国1969年或之前建设的房屋占比高达38%，2010年或之

9、后建造的房屋占比仅有3%，美国存量房房龄中值也一直保持增长趋势，由1985年的23年增长到2019年的41年，房龄变长，驱动重涂需求不断增加。另外，美国公民找装修公司进行重涂的比例呈现上升趋势，美国公民DIY重涂的比例呈现下降趋势，主要由于1）人口结构：美国住房改造人群中，35岁以上人群超过90%，身体状况、闲暇少以及储蓄高使其更加偏向雇佣专业承包商；2）经济发展：近几年美国失业率低、经济向好，收入增加深化社会分工。美国装修公司重涂占比由1980年的41%上升到2020年的59%，相比于个人消费者，装修公司更注重产品的性价比以及服务的质量。房价上涨带动涂料需求提升，建筑涂料产值持续增长。美国房

10、价指数11年从危机后触底开始反弹，从2011年的312快速上涨到2020年的462，CAGR为4.5%，2012年以来美国房价指数保持较快上涨趋势，涂料支出占比趋于下降，客户对涂料价格敏感性降低，对品质更加看重，愿意花费更高的价格购买涂料，提高涂料的客单价。二、 集中度：外资品牌占据头部市场，民族龙头涂企市占率提升显著外资品牌占据我国涂料行业头部市场，国产品牌快速崛起。由于我国的涂料行业起步晚、起点低，企业规模小、产品分散，科技创新和技术研发能力薄弱。而外资品牌往往拥有着更高的品质、全球化的服务和技术创新的不断赋能，更容易受到消费者的青睐。据中国涂界网数据，2020年全国100强企业中，外资企

11、业上榜数量达29家，2020年累计营业收入为732亿元，占榜单总营收的51%，CR10中包含6家外资企业与4家本土企业，且收入规模达到90亿元以上的企业均为外资品牌，从单个企业平均收入看，外资涂企年均收入25亿元，国内企业10亿元，可见外资涂料品牌在中国市场仍然占据了重要的市场份额。但值得注意的是，与2016年相比，2020年外资企业占榜单总营收比例下降了11.8pct，自2016年以来持续下降，反之则是国内企业的营收占比提升，纵向来看国产品牌近年发展势头良好，具备抢占外资企业空间的趋势和潜力。内资龙头增速高于外资，三棵树、亚士创能成长性强，中国市场竞争格局正发生变化。从2014-2020年立

12、邦中国、三棵树和亚士创能的收入情况来看，立邦在中国地区收入仍占鳌头地位，而国产涂料龙头三棵树、亚士创能收入高速增长，表明国内涂料消费市场和竞争格局的变化，内资B端龙头崛起。由于国内涂料行业起步较晚，相较于美国、日本CR10超过90%、欧洲CR10超过70%的集中度，国内涂料行业的集中度有望持续提升，同时随着头部企业的产品性能更优、成本控制能力更强，在原材料价格大幅波动的阶段有更强的价格传导能力，推动行业内的小产能持续出清。16年以来国产工程漆市占率快速提升，驱动内资涂料品牌市占率提升。从行业发展趋势来看，B端内资品牌市占率快速提升的主要原因包括：1）工程漆主要面对客户为地产商，目前TOP100

13、房地产企业销售面积市占率已从2015年的25%提升至2020年的48%，伴随着下游房地产企业推广集采模式，只有具备品牌、服务、资金优势的龙头建材供应商才能进入集采名单，较为成熟的龙头企业会得到更多发展空间；2）B端客户综合需要考虑价格、产品品质、服务等多方面的因素，内资涂料企业比外资更有优势；3）部分外资（如多乐士）涂料品牌因为B端回报率较低以及地产客户存在账期等因素回而主动收缩工程漆业务，国产工程漆市占率快速提升，驱动内资涂料品牌市占率提升。预计未来工程漆内资品牌替代外资品牌步伐仍将继续。在2016-2020年房地产500强首选涂料供应商品牌Top10中，外国品牌合计首选率由40%降低至26

14、%，国产品牌合计首选率则由55%上升至66%，表明国产涂料品牌逐渐得到下游客户的信赖，在下游客户中不断积攒口碑和塑造品牌形象，发展势头良好。而随着国内龙头产能建设的逐渐落地，产能不断释放的过程中预计工程漆内资品牌替代外资品牌步伐仍将继续。国产家庭漆有望缓慢替代外资品牌。家庭漆竞争要素主要是企业品牌与渠道的建设，企业品牌与渠道的建设需要时间的沉淀，此为一个较长期的过程。相比之下，外资品牌发展已经较为成熟，在中国进行了多年的消费者教育，品牌与渠道建设方面均具有明显的竞争优势，而内资品牌起步晚、起点低。家庭漆市场内资品牌近年来不断积累，虽然19年家庭漆市场两大龙头仍为立邦和多乐士，市占率分别为11.

15、03%和6.76%，但是嘉宝莉、三棵树、巴德士等家庭漆领域的市占率有望继续得到提升，市场空间可观。随着这些内资品牌影响力的逐渐提升，未来有望缓慢替代外资品牌。三、 市场规模：市场空间广阔，以建筑涂料为主中国涂料总市场规模超过3000亿元，近几年产量维持平稳增长。目前我国涂料总市场规已超3000亿元，在全球涂料市场占据重要地位。根据中国涂料工业协会的统计，2020年我国规模以上企业涂料产量为2459万吨，同比增长0.8%，按修正后同口径数据同比增长2.6%，20年涂料企业主营业务收入为3054亿元，按可比口径调整后同比减少2.8%，预计主要与行业仍处于发展整合阶段，不同厂商之间的价格竞争激烈有关

16、。20年全国涂料行业实现利润总额246亿元，受益于上游石化类原材料成本总体保持低位，同比增长5.5%。根据涂料工业协会预计，十四五阶段，中国涂料行业产量有望保持年均4%左右的增长计算，到2025年涂料行业总产量预计增长到3000万吨左右，收入达到3700亿元左右。建筑涂料产量增速略快于行业增速，十四五阶段占比有望小幅提升。2014年后建筑涂料行业步入发展新阶段，产量从2011年345.5万吨增加至2020年的715万吨，产量增速从2000-2013年的平均18%左右放缓至2020年的3%左右，2020年建筑涂料占全国涂料产量的比重为29%，行业增长的动力从房地产投资驱动逐步向房地产投资和旧房翻

17、新共同驱动。根据协会预计，十四五阶段中国建筑涂料行业产量仍有望维持5%的行业增速，至2025年行业建筑涂料产量达到912万吨，占比小幅提升到30.5%。第二章 项目总论一、 项目名称及项目单位项目名称：泰州涂料项目项目单位：xxx（集团）有限公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约87.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。三、 可行性研究范围本报告对项目建设的背景及概况、市场需求预测和建设的必要性、建设条件、工程技术方案、项目的组织管理和劳动定员、项目实施计划、环境保护与消防安全、项

18、目招投标方案、投资估算与资金筹措、效益评价等方面进行综合研究和分析，为有关部门对工程项目决策和建设提供可靠和准确的依据。四、 编制依据和技术原则（一）编制依据1、承办单位关于编制本项目报告的委托；2、国家和地方有关政策、法规、规划；3、现行有关技术规范、标准和规定；4、相关产业发展规划、政策；5、项目承办单位提供的基础资料。（二）技术原则1、所选择的工艺技术应先进、适用、可靠，保证项目投产后，能安全、稳定、长周期、连续运行。2、所选择的设备和材料必须可靠，并注意解决好超限设备的制造和运输问题。3、充分依托现有社会公共设施，以降低投资，加快项目建设进度。4、贯彻主体工程与环境保护、劳动安全和工业

19、卫生、消防同时设计、同时建设、同时投产。5、消防、卫生及安全设施的设置必须贯彻国家关于环境保护、劳动安全的法规和要求，符合行业相关标准。6、所选择的产品方案和技术方案应是优化的方案，以最大程度减少投资，提高项目经济效益和抗风险能力。科学论证项目的技术可靠性、项目的经济性，实事求是地作出研究结论。五、 建设背景、规模（一）项目背景美国房屋面积新增已趋于稳定，庞大的存量房更新需求驱动重涂市场稳健发展。建筑涂料主要应用于工程外墙与家装内墙，对应下游需求为新房涂刷与重涂市场，根据美国普查局公布的已入住与空置房屋数据计算，2019年一季度美国存量房屋约有1.4亿套，而19年新开工私人住宅套数仅为129万

20、套，不足存量房规模的1%，涂料需求波动明显小于新开工私人住宅的波动，存量市场平滑需求效果显著，08年金融危机冲击住宅新开工市场，相较于同新建需求联系更加密切的水泥与石膏板市场，涂料销售额与建筑涂料需求量波动量更小且恢复速度更快。（二）建设规模及产品方案该项目总占地面积58000.00（折合约87.00亩），预计场区规划总建筑面积101460.40。其中：生产工程61513.87，仓储工程20148.74，行政办公及生活服务设施10045.09，公共工程9752.70。项目建成后，形成年产xx吨涂料的生产能力。六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设

21、周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。七、 环境影响本项目符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；拟采用的各项污染防治措施合理、有效，水、气污染物、噪声均可实现达标排放，固体废物可实现零排放；项目投产后，对周边环境污染影响不明显，环境风险事故出现概率较低；环保投资可基本满足污染控制需要，能实现经济效益和社会效益的统一。因此在下一步的工程设计和建设中，如能严格落实建设单位既定的污染防治措施和各项环境保护对策建议，从环保角度分析，本项目在拟建地建设是可行的。八、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目

22、总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资41200.73万元，其中：建设投资33129.31万元，占项目总投资的80.41%；建设期利息818.45万元，占项目总投资的1.99%；流动资金7252.97万元，占项目总投资的17.60%。（二）建设投资构成本期项目建设投资33129.31万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用27542.53万元，工程建设其他费用4550.50万元，预备费1036.28万元。九、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入86600.00万元，综合总成本费用72242.92万元

23、，纳税总额6958.44万元，净利润10489.62万元，财务内部收益率18.65%，财务净现值7072.28万元，全部投资回收期6.18年。（二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积58000.00约87.00亩1.1总建筑面积101460.401.2基底面积34220.001.3投资强度万元/亩361.652总投资万元41200.732.1建设投资万元33129.312.1.1工程费用万元27542.532.1.2其他费用万元4550.502.1.3预备费万元1036.282.2建设期利息万元818.452.3流动资金万元7252.973资金筹措万元4120

24、0.733.1自筹资金万元24497.693.2银行贷款万元16703.044营业收入万元86600.00正常运营年份5总成本费用万元72242.926利润总额万元13986.167净利润万元10489.628所得税万元3496.549增值税万元3090.9810税金及附加万元370.9211纳税总额万元6958.4412工业增加值万元23447.2113盈亏平衡点万元36314.13产值14回收期年6.1815内部收益率18.65%所得税后16财务净现值万元7072.28所得税后十、 主要结论及建议项目产品应用领域广泛，市场发展空间大。本项目的建立投资合理，回收快，市场销售好，无环境污染，经

25、济效益和社会效益良好，这也奠定了公司可持续发展的基础。第三章 项目投资背景分析一、 需求结构：存量时代来临，B+C端重涂市场空间广阔存量市场需求逐步释放，我国涂料市场未来市场空间广阔且增长中枢区域稳定，重涂主要来自于B端的老旧小区改造以及二手房、老房翻新改造等C端的需求。根据2015年全国1%人口抽样调査资料显示，目前我国房屋50%以上为2000年以后建造，随着房龄的不断增长，房屋内外墙涂料的重装需求逐步释放，从房屋交易数据看，近2017年我国二手房交易规模保持相对稳定，2020年二手房/(二手房+新房)交易金额占比达32%，二手房交易往往伴随着内墙重装，带来新的市场需求。老旧小区改造有望提速

26、将有力带动内墙与外墙涂装需求约446亿元。2019年开始中央对老旧小区重视力度明显加大，2020年国务院要求新开工改造城镇老旧小区3.9万个，实际新开工改造城镇老旧小区4.03万个，21年政府工作报告中提出，新开工改造城镇老旧小区5.3万个，相比2020年的目标再次提速，预计到2025年要完成近17万个老旧小区的改造工作，改造建筑面积40亿平。旧改中对涂料的应用主要体现在外墙加固、节能改造工程等，假设外墙面积为竣工建筑面积的70%，涂刷比例按62%计算，单位面积涂料用量2.5kg，内墙面积为建筑面积的2.5倍，涂刷比例为78%，单位面积涂料用量0.5kg，则对应外墙/内墙涂料需求分别为434/

27、390万吨，按照外墙/内墙涂料4600/6300元/吨的价格计算，对应建筑涂料市场达446亿元。随着B端地产大客户需求逐步向公建、市政等非房项目以及旧改、城市更新等存量项目转化，小B以及C端渠道的重要性愈发凸显。自2020年开始，三棵树、亚士创能纷纷开始加快对工程经销商的布局，这一现象在2021年更加明显，以三棵树为例，2015年底三棵树工程经销商仅有944家，20年底已增至6747家，21年上半年进一步增长4253家，截至21年上半年末，小B经销商数量已达近11000家，而亚士创能21年上半年末经销商较20年底增长75%达14013家。21年前三季度三棵树家装墙面漆销量同比增速达173%，高

28、于工程漆的56%，未来小B工程及C端渠道将会是公司的主要增长点，地产下滑影响有限。二、 印度涂料行业：受益于城镇化率提升，本土需求仍有增长印度涂料市场增长趋势明显，未来几年仍将保持高增速。根据IndianMirror统计，2020年印度涂料市场需求为472万吨，预计2024年印度涂料需求量将达到610万吨，2020-2024年均复合增长率达6.6%。印度涂料市场产值从2011年的177亿元增长至2020年的553亿元，年复合增长率为13.5%，受益于庞大的人口基数和正在加快的城市化进程，印度涂料市场增长速度高于全球涂料增速。在印度经济强劲增长的推动下，印度涂料行业有望在中短期内保持快速增长。预

29、计2021年至2024年，印度涂料市场将以8.6%的复合年均增长率扩张。建筑（装饰）涂料占比70%，是最主要的需求领域，工业涂料增长高度依赖汽车行业。近十年以来印度涂料市场70%左右的产值由建筑涂料贡献，2020年印度建筑涂料市场产值达387亿元，占涂料行业总产值的比重高达70%，是印度涂料行业的主导，2011-2020年复合增速达13.5%。2020年印度工业及其他涂料产值为166亿元，占比为30%，工业涂料包括汽车OEM涂料、汽车修补漆、粉末涂料、通用工业（GI）和其他涂料。其中，汽车OEM涂料和汽车修补漆是最大组成部分，占工业涂料的比重约三分之二。在亚太地区，工业市场占整个涂料市场需求近

30、50%，印度的工业涂料部门未能与区域需求相匹配，这主要是由于与其他成熟国家和中国等发展中国家相比，印度工业和基础设施发展水平较低，同时工业涂料领域所需的生产壁垒更高，因此在短期内建筑涂料仍将是印度涂料市场的主导。印度涂料行业需求仍有增长潜力，有望推动行业持续提升。2020年印度人均涂料消费量为4.4kg，与全球均值13-15kg/人的消费量相比，仍有较大差距。从印度的宏观经济情况来看，印度的人均可支配收入近几年仍在保持中高速增长，2016-2019年人均可支配收入增速在10%左右，2020年受疫情影响有所下滑，但仍能保持7%的增长。同时印度的城镇化率仍然较低，2020印度的城镇人口占比35%，

31、同期中国城镇人口占比为64%，预计城镇化率的提升将带动涂料需求稳步增长。印度涂料行业集中度高，分销网络与品牌权益为最大行业壁垒。印度涂料的四家龙头公司中，AsianPaints（亚洲涂料）以39%的市场占有率排名第一，其他三家分别为BergerPaintsIndia（BRGR）,KansaiNerolacPaint（KNPL）,AzkoNobleIndia（阿克苏诺贝尔印度），四家公司的市场份额总和达到68%，形成寡头垄断态势。在建筑涂料领域，亚洲涂料和BergerPaintsIndia（BRGR）收入占比高达80%，KansaiNerolacPaint（KNPL）则是工业涂料领域的龙头，市场

32、份额高达45%。从四个龙头公司的核心优势来看，该行业的最大壁垒是分销网络与品牌效应，现有的龙头企业利用已有优势不断完善其分销网络，并积极布局产能、推出创新型产品和服务，以达到巩固市场地位的目的，而新的参与者无法有效占有市场，现有竞争格局难以被打破。亚洲涂料以建筑涂料销售为主，销售网络与业务的拓展多集中于农村与半城市区域。亚洲涂料是印度最大的建筑涂料生产商，根据2020年年报，公司2020年建筑涂料销售收入达155亿元（1印度卢比=0.085人民币），占整个涂料业务收入比重达84%。从公司的发展战略来看，公司的销售网络与业务的拓展多集中于农村与半城市区域，建筑涂料在印度共拥有8个生产基地，其中最

33、大的生产基地位于哈里亚纳邦，该地区经济发展以农业为主，庞大的农业人口基数为公司提供广阔的建筑涂料市场。全国范围内来看，公司在二、三、四线城镇的涂料销售额远高于城市市场，因此可以预见未来几年公司的发展将持续受益于城市化的推进。立足本土需求，未来将持续受益于城市化推进。从公司2004-2020年分地区占比情况可以看出，亚洲涂料收入的主要来源是印度本地，且印度地区的收入占比正逐步提高，从2004年占比81%提升至2020年占比89%，主要受益于本土市场需求增速较高，2020年亚洲涂料在印度本土市场实现167.6亿元营收，同比增长2.7%，近三年收入复合增速达3.5%，在其他地区实现收入21.7亿元，

34、同比增长1.5%，近三年收入基本保持平稳。预计未来十年内，城镇化将是印度的主要发展趋势之一，基础设施、房地产和制造业仍将在国民经济中占据重要地位，进而带动国内涂料行业的规模进一步扩大，本土需求仍将是公司增长的重要支撑。三、 行业趋势：集中度仍有较大提升空间，剩者分享存量市场大蛋糕我国行业的发展趋势可体现为两大特征为龙头市占率进一步提升以及发力“品牌+渠道”的龙头公司有望充分受益存量市场。2020年我国涂料CR10市占率仅17%，与发达国家相比差距明显，提升空间较大。从全球整体的角度来看，20年全球涂料CR10市占率达到42%，我国涂料CR10市占率17%远低于全球平均水平。而发达国家如美国、日

35、本等较为成熟的涂料市场2020年涂料CR10市占率均超过90%，与发达国家相对标，我国涂料行业集中度仍有较大的提升空间。目前我国涂料行业内公司林立，以三棵树、亚士创能为代表的龙头公司仍在积极新建产能及拓展渠道，扩大品牌影响力。龙头市占率提升的主要驱动力主要的几个因素：1）下游地产商加速集中；2）小企业由于环保成本高、生产成本优势小、本地化关系营销能力弱，生存空间受挤压；3）B端业务由于竣工持续改善+精装房占比提升，龙头市占率提升更快；4）C端需要品牌和渠道积累，随着国产品牌的不断孵化，以三棵树为代表的家装漆仍有望获得平稳的市占率提升。从美国成屋销售量及日本新屋销售量来看，美国成屋销售量与日本新

36、屋销售量分别自2008年、2009年趋于稳定，表明逐渐步入存量房市场，美国、日本进入存量房市场更早。从美国、日本等成熟涂料市场的发展经验来看，存量房市场中涂料业务具有以下特征：1）需要广泛布局渠道及高密度网点提升服务及时性；2）家装公司渠道重要性加码，直营渠道可能占比提升，经销渠道占比下降，厂家话语权进一步增强；3）服务重要性提升，通过服务带动产品销售，尤其一二线城市，比如立邦的刷新、三棵树马上住以及多乐士焕新，消费者对价格敏感性低，但是对涂刷以及售后等服务更为看重；4）品牌投入及品牌影响力更大，长期的品牌宣传必不可少。总体来看目前我国涂企也在积极加强这些方面，发力“品牌+渠道”的龙头公司有望

37、分享存量市场大蛋糕。四、 坚持创新发展建设高质量创新型城市坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，强化“四个面向”意识，全面落实科技强国行动纲要江苏实施方案，强化基础研究和原始创新，力争在核心技术自主化、区域创新协同化、创新平台专业化、创新环境生态化上有所突破，在促进创新链与产业链双向融合上争当表率，加快形成以创新为引领和支撑的经济体系及发展模式，打造长三角特色产业创新中心和科技成果转移转化中心。（一）培育壮大创新载体平台加快创新载体建设，攻克一批支撑产业和区域发展的关键核心技术，增强自主创新能力，加快培育高能级、多维度科研平台和创新主体，构建高质量区域创新体系。（二）突出企业创新主体地位充分发

38、挥市场在科技资源配置中的主导作用，把强企壮企作为重要目标，牢固树立经济活动以企业为中心、技术创新以企业为主体理念，引导创新要素向企业集聚，深化企业主导的产学研合作，培育创新型企业。（三）激发人才创新创造活力推进人才强市战略，坚持人才第一资源，更大力度推动人才优先发展，加快推进人才发展体制改革创新，让人才“引得进、留得住、用得好”。（四）营造高质量创新创业生态遵循科技创新规律，加快转变政府职能，破除制度性障碍，建设开放包容、公平竞争、活力彰显的一流创新环境。五、 项目实施的必要性（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良

39、好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。（二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中

40、获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。第四章 选址分析一、 项目选址原则1、符合城乡规划和相关标准规范的原则。2、符合产业政策、环境保护、耕地保护和可持续发展的原则。3、有利于产业发展、城乡功能完善和城乡空间资源合理配置与利用的原则。4、保障公共利益、改善人居环境的原则。5、保证城乡公共安全和项目建设安全的原则。6、经济效益、社会效益、环境效益相互协调的原则。二、 建设区基本情况泰州地处江苏中部，南部濒临长江，北部与盐城毗邻，东临南通，西接扬州，是长三角中心城市之一。全市总面积5787平方公里，其中陆地面积占77.85%，水域面积占22.15%。市区面积1567平方千米，截至2020年12月

41、，泰州市行政区划三市三区，有65个镇、2个乡、23个街道办事处，1165个村民委员会，523个居民委员会。泰州有2100多年的建城史，秦称海阳，汉称海陵，州建南唐，文昌北宋。南唐时（公元937年）为州治，称为“泰州”，兼融吴楚越之韵，汇聚江淮海之风。千百年来，风调雨顺，安定祥和，被誉为祥瑞福地、祥泰之州。这里人文荟萃、名贤辈出，施耐庵、郑板桥、梅兰芳是其中杰出代表。名胜古迹众多，光孝寺、崇儒祠、城隍庙、安定书院、日涉园、望海楼及梅兰芳纪念馆、人民海军诞生地纪念馆等传承历史，文脉灵动；溱湖湿地、千岛菜花、水上森林、天德湖公园、古银杏森林等生态自然，风光绮丽。泰州是承南启北的水陆要津，为苏中门户，

42、自古有“水陆要津，咽喉据郡”之称。700多年前，马可波罗游历泰州，称赞“这城不很大，但各种尘世的幸福极多”。是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市。新长、宁启铁路，京沪、宁通、盐靖、启扬高速公路纵横全境。泰州火车站5条黄金始发线路通往全国上百个主要城市。扬泰机场通航，江阴长江大桥、泰州长江大桥“双桥飞渡”贯通大江南北。国家一类开放口岸泰州港跨入亿吨大港行列，六大沿江港区连接远海大洋。优越的区位和公铁水空一体化格局，凸显泰州长三角北翼交通枢纽的重要地位。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、中国

43、优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。经济实力持续跃升。2020年地区生产总值达5312亿元，五年连跨4000亿元、5000亿元两个台阶，人均地区生产总值突破11万元。一般公共预算收入达383亿元，年均增长3.5%。三大需求结构不断优化，固定资产投资年均增长9.3%，民间投资比重80%以上；累计完成社会消费品零售总额6339亿元，年均增长6.6%；累计实现进出口总额671.7亿美元，年均增长7.4%。实体经济根基更加坚实，三大先进制造业产值占比达64.7%，医药产业产值、造船完工量居全国地级市排名之首，汽车整车产业链基本形成。创新型城市建设扎实推进，高新技术产业

44、产值占规模以上工业比重达45.9%，医药健康产业创新中心建设列入国家战略规划，启动建设中科院大化所（泰州）生物医药创新研究院、中科院自动化研究所泰州智能制造研究院等一批高层次重大创新载体。战略性新兴产业发展、企业债券发行、质量工作获得通报表彰，泰州市政府荣获第三届中国质量奖提名奖。城乡品质持续提升。中心城市融合速度加快，东风快速路南段、海姜快速路、东环快速路、永定快速路、站前路建成通车，组团式城市框架基本形成。城市功能不断完善，金融中心、周山河景观带、省泰中新校区、市科技馆等工程建成投用，体育公园建设加快推进。“城建惠民”行动成效显著，创成省生态园林城市，成为世界卫生组织健康城市联盟成员。乡村

45、振兴战略深入实施，获批国家农业可持续发展试验示范区（农业绿色发展先行区），国家农业科技园区正式授牌，新增高标准农田130.8万亩，粮食综合生产能力位居全省前列，创成江苏省特色田园乡村26个。重大基础设施项目取得突破，常泰长江大桥、江阴靖江长江隧道开工建设，北沿江高铁控制性工程正式启动，盐泰锡常宜铁路前期工作取得实质性进展，动车组列车实现进京达沪。京沪高速江广段改扩建、阜溧高速兴化至泰州段以及一批国省干线公路拓宽改造工程建成通车。行政村双车道四级路全覆盖，创成“四好农村路”省级示范市。泰东河、川东港整治全面完工。改革开放持续深化。“六稳”“六保”成效明显，五年累计减免税费473亿元，“放管服”改

46、革深入推进，“一枚印章管审批”“互联网+政务服务”实现全覆盖。开发园区改革全面加速，基本完成“两集中三剥离”。稳步推进国有企业市场化转型，市属国企资产总额近4000亿元，是2015年的2.55倍；营业收入和利润总额分别增长3.1倍和8.5倍。扎实开展农村改革，完成农村土地承包经营权确权登记颁证，承包地流转总面积达250万亩，农村产权交易服务实现全覆盖，家庭农场“桥头模式”全国推广。创新推进国家级金融支持产业转型升级改革创新试验区建设，组建市级金控集团，建成市产融综合服务中心，新增上市公司8家。项目招引建设取得突破，累计实际注册利用外资74.5亿美元，长城汽车、药明康德、隆基乐叶、中来光电等重大

47、项目成功落户。新增省级经济开发区1家、省级高新区（筹）2家，获批靖江保税物流中心（B型）。泰州港货物吞吐量突破3亿吨。生态环境持续好转。深入推进长江大保护，开展“健康长江泰州行动”，完成全国长江入河排污口排查整治、生态环境遥感监测试点，建成泰兴沿江生态廊道12公里，长江岸线成片造林4293.9亩，长江干流岸线1公里范围内减少化工生产企业27家，长江干流岸线生产性利用率下降到50%以下。强力推进蓝天、碧水、净土保卫战，全面推行河湖长制，省考及以上断面优于类水质比例居全省前列，PM2.5浓度累计下降36.2%，空气质量优良率达83.9%，林木覆盖率达25.1%，生态空间保护区域占国土面积比重达27.27%。