秦皇岛市锂电池回收项目招商方案【模板范本】.docx
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1、泓域咨询/秦皇岛市锂电池回收项目招商方案报告说明金属价格从 2020 年末进入上升通道,带动回收产业盈利性增强。受锂电池正极材料需求 驱动,上游金属普遍出现较大涨幅。2022 年 3 月底,金属钴价达到 57 万元/吨,镍价达到 23 万元/吨,锰价格达到 2 万元/吨,碳酸锂价格达到 50 万元/吨,同比均有大幅增长。锂 电池金属的高价给予回收产品更高附加值。以赣锋循环 34000t/a 废旧锂电池综合回收项目 为例,1)若按照 21 年 9 月的金属价格采购和出售,利润约为 3.3 亿元,利润率为 38%;2)若按照 22 年 3 月的金属价格计算,则利润上升为 9 亿元,利润率为 58%
2、;3)若按照 钴 35 万元/吨、镍 12 万元/吨、碳酸锂 20 万元/吨的稳定价格测算,利润为 2.6 亿元,利 润率为 30%。经测算,21 年 9 月到 22 年 3 月(金属价格高位时期)的碳酸锂价格涨幅高 达 194%,而回收利润增幅达 167%,回收利润对碳酸锂价格的弹性约 85%。根据谨慎财务估算,项目总投资20075.41万元,其中:建设投资15075.92万元,占项目总投资的75.10%;建设期利息153.56万元,占项目总投资的0.76%;流动资金4845.93万元,占项目总投资的24.14%。项目正常运营每年营业收入44600.00万元,综合总成本费用37399.95万
3、元,净利润5254.39万元,财务内部收益率17.96%,财务净现值3239.53万元,全部投资回收期6.05年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。综上所述,本项目能够充分利用现有设施,属于投资合理、见效快、回报高项目;拟建项目交通条件好;供电供水条件好,因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想,有利于行业结构调整。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息,并依托行业分析模型而进行的模板化设计,其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 行业、市场分析8一、 我国动力锂电池回收市场规模快速增长
4、8二、 锂电池回收发展趋势分析10第二章 项目基本情况17一、 项目名称及投资人17二、 编制原则17三、 编制依据18四、 编制范围及内容18五、 项目建设背景19六、 结论分析19主要经济指标一览表21第三章 产品方案23一、 建设规模及主要建设内容23二、 产品规划方案及生产纲领23产品规划方案一览表24第四章 建筑工程方案25一、 项目工程设计总体要求25二、 建设方案25三、 建筑工程建设指标26建筑工程投资一览表27四、 项目选址原则28五、 项目选址综合评价28第五章 发展规划29一、 公司发展规划29二、 保障措施33第六章 SWOT分析说明36一、 优势分析(S)36二、 劣
5、势分析(W)37三、 机会分析(O)38四、 威胁分析(T)38第七章 节能分析46一、 项目节能概述46二、 能源消费种类和数量分析47能耗分析一览表47三、 项目节能措施48四、 节能综合评价49第八章 进度计划方案51一、 项目进度安排51项目实施进度计划一览表51二、 项目实施保障措施52第九章 劳动安全生产53一、 编制依据53二、 防范措施56三、 预期效果评价61第十章 组织机构管理62一、 人力资源配置62劳动定员一览表62二、 员工技能培训62第十一章 投资方案分析65一、 投资估算的依据和说明65二、 建设投资估算66建设投资估算表70三、 建设期利息70建设期利息估算表7
6、0固定资产投资估算表72四、 流动资金72流动资金估算表73五、 项目总投资74总投资及构成一览表74六、 资金筹措与投资计划75项目投资计划与资金筹措一览表75第十二章 经济收益分析77一、 经济评价财务测算77营业收入、税金及附加和增值税估算表77综合总成本费用估算表78固定资产折旧费估算表79无形资产和其他资产摊销估算表80利润及利润分配表82二、 项目盈利能力分析82项目投资现金流量表84三、 偿债能力分析85借款还本付息计划表86第十三章 项目风险防范分析88一、 项目风险分析88二、 项目风险对策90第十四章 项目招标、投标分析93一、 项目招标依据93二、 项目招标范围93三、
7、招标要求93四、 招标组织方式96五、 招标信息发布99第十五章 总结分析100第十六章 附表附录103营业收入、税金及附加和增值税估算表103综合总成本费用估算表103固定资产折旧费估算表104无形资产和其他资产摊销估算表105利润及利润分配表106项目投资现金流量表107借款还本付息计划表108建设投资估算表109建设投资估算表109建设期利息估算表110固定资产投资估算表111流动资金估算表112总投资及构成一览表113项目投资计划与资金筹措一览表114第一章 行业、市场分析一、 我国动力锂电池回收市场规模快速增长按照新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法要求,依据新能源汽车废旧动力蓄
8、电池综合利用行业规范条件,工信部从2018年至今共公示了三批具备合格资质的企业名单,三批共计57家企业,代表我国目前具有工信部认定的具备废旧动力电池回收利用合格资质的企业仅有47家。而根据企查查的数据,我国在业/存续的企业中经营范围包含动力电池回收的注册资金2000万元以上的企业共有3091家。由此看出,我国大部分动力锂电池回收企业并不具备相应的资质。(一)全国回收网点布局已初见规模工信部根据新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法和新能源汽车动力蓄电池回收利用溯源管理暂行规定,整合并在网站公布新能源汽车动力蓄电池回收服务网点的信息情况,每季度更新一次。截止2022年1月11日,工信部认定的新
9、能源汽车动力蓄电池回收服务网点共有14899个。其中大概可以分为三类,一类是汽车企业的官方回收渠道,一般为品牌4S店和部分经销平台的合作网点,品牌包括吉利、比亚迪、北汽等。第二类为汽车企业下属或者专业的拆车公司。第三类是具备再生资源经营许可证、危险品道路运输许可证等各种资质的新能源企业。从地域分布来看,广东、江苏、山东是2021年我国动力锂电池回收服务网点分布最多的三个地区,网点数量分别为1504个、1088个和1080个,占比为10.09%,7.3%和7.25%。从回收企业来看,广汽、吉利和一汽是2021年我国动力锂电池回收服务网点分布最多的三个企业,网点数量分别为1675个、1364个和9
10、93个,占比为11.24%,9.15%和6.66%。(二)退役电池数量大幅增长带动回收需求随着新能源汽车保有量的持续提升,动力电池装机量的逐渐增长,我国将面临大规模动力电池逐步退役。我国动力电池回收的在未来几年将面临需求井喷。据中国汽车技术研究中心公布数据,2020年我国动力电池累计退役量约20万吨,2025年累计退役量约为78万吨。(三)市场规模快速增长根据中国能源报的数据,2014年投产上市的动力电池在2019年开始进入批量报废期,2019年我国动力电池回收市场规模约为50亿元。中国汽车技术研究中心数据显示,2020 年国内累计退役的动力电池市场规模达到100亿元。在价格并不存在波动的情况
11、下,2021年我国动力锂电池回收市场规模超过170亿元。二、 锂电池回收发展趋势分析电池可分为一次性干电池,二次电池和其他电池如太阳能电池等。由于回收处理成本、处理技术、回收渠道的不同,各类电池的回收状况存在差异,根据调查数据显示,废镍氢电池、废锂电池、废铅酸电池回收率分别为5%、45%、99%。(一)锂电池回收从产业结构看,中国锂电池产业规模居全球首位,占比40%,随后是韩国、日本,分别占据30%、28%的市场份额。从产量看,动力锂电成锂电池产量增长主要拉动力。锂电池按应用领域分,可分为:动力锂电、消费锂电、储能锂电。按数量计,2017年中国锂电池产量111.1亿只,增速达到32%。动力锂电
12、高速增长,储能锂电前景可期,消费锂电增速减缓,各类别锂电增速差异源于下游应用产品产量增速差异。锂离子电池主要依靠锂离子在正极和负极之间移动工作,主要由正极材料、负极材料、隔膜、电解液组成。生产锂电池正极所需的重要原材料有锂、钴等金属。锂(Li),银白色,是密度最小的金属。用于原子反应堆、制轻合金及电池等。由于锂的电荷密度大且具有稳定的氦型双电子层,容易极化其他的分子或离子而本身却不容易受到极化。全球锂资源主要分为盐湖型、硬岩型以及地下卤水型三种类型,我国盐湖型锂资源约占80.54%。导致中国锂资源提取难度大的因素有两方面,一方面,镁锂比大于20的盐湖难以提取锂元素,中国许多盐湖超过了这一标准。
13、另一方面,中国盐湖主要分布青藏高原地区,施工难度较大,且还需要考虑到高原生态环境的维护。2017年进口量3万吨,同比增长40.66%。碳酸锂主要应用于陶瓷、玻璃、锂电池等行业,分为电池级和工业级碳酸锂,电池级碳酸锂纯度更高,工艺更复杂。从供应看,目前国内产品多为工业级碳酸锂。从需求看,国内对工业级碳酸锂需求较为稳定,而新能源汽车的推广使得对电池级碳酸锂的需求持续上涨,这又进一步导致动力锂电生产企业对进口碳酸锂的依赖。钴(Co),银白色铁磁性金属,在地壳中的平均含量为0.001%(质量),是少数磁化一次就能保持磁性的金属之一,也是生产耐热合金、硬质合金、防腐合金、磁性合金和各种钴盐的重要原料。由
14、于能量密度等方面的优势,三元电池成为锂电未来的重要发展方向,从而带动上游原材料需求,钴资源变得炙手可热。由于钴大量依赖进口,国内钴价与国际钴价息息相关,全球供需短缺使得2017年钴国内价格翻番。虽然由于下游新能源汽车补贴政策调整,炒作资金退场等原因钴价下跌,但钴在地壳中的含量仅有锂的六分之一,供给的短缺致使钴价下跌态势不可持续。钴会成为扰动锂电池成本下行的制约因素,加强废弃锂电池中钴的再生利用是降低锂电成本的重要途径。按用途划分,新能源汽车用动力锂电、电动自行车用动力锂电、消费锂电的需求量及报废量。到2020年,预计三类锂电总需求量175Gwh,其中新能源汽车147Gwh,消费锂电24Gwh,
15、电动自行车4.39Gwh。到2020年,预计三类锂电总报废量42万吨,其中新能源汽车21万吨,消费锂电18万吨,电动自行车3.18万吨。虽然锂电池与铅酸电池、镍铬电池相比较为环保,但仍然可能造成重金属钴、锰、镍污染,氟污染,有机物污染,粉尘和酸碱污染。大规模报废期的到来对锂电回收体系提出了更高的环保要求。(二)新能源汽车-动力锂电新能源汽车可以分为纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车、纯电动商用车、插电式混合动力商用车四类。乘用车指轿车和9座以下的主要用于乘坐的汽车。商用车包括所有的货车、专用车、军用车、工程车辆、9座以上的所有客车以及拖拉机、农用车、矿用车等。变革浪潮开启,新能源汽车市场份额稳
16、步提升。2018年中国新能源汽车销量125.5万辆,占汽车总销量的4.47%,较2017年提高了1.78个百分点,较2014年提高了4.15个百分点。纯电动成主流,纯电动车乘用车占据60%市场份额。在工信部发布的2018年第8批新能源汽车推广应用推荐车型目录中,有92%的车型是纯电动车。从2017年的销量看,纯电动乘用车占据了60%市场份额。磷酸铁锂、三元电池分别成客车、乘用车主流装配。根据2018年第8批新能源汽车推广应用推荐车型目录统计,客车中有71%的车型安装磷酸铁锂电池,乘用车中81%的车型安装三元电池。虽然三元电池能量密度高,但更易发生爆炸,因此出于安全性考虑并未在客车上大力推广。(
17、三)动力锂电需求量及报废量预测到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。根据历史数据,预计未来纯电动乘用车、插电式混合动力乘用车、纯电动商用车、插电式混合动力商用车销量占比分别为60%、8%、30%、2%。2020年,中国新能源汽车动力锂电报废量21.25万吨,2023年报废量达52.7万吨。2020年,中国新能源汽车报废动力锂电回收价值70亿元,2023年回收价值达173亿元。(四)电动自行车-动力锂电电动自行车产量受城镇化进程影响增速下滑,锂电渗透率稳步提升。当前中国城镇化已经进入转型阶段,速度在减缓,电动自行车作为城镇居民重要的代步工具之
18、一,在2014至2016年间产量呈负增长状态,直至2017年增速才上升至1.07%。2020年电动自行车锂电需求量达4.39Gwh。2020年,电动自行车用锂电池报废量3.18万吨,到2023年报废量达5.61万吨。(五)消费锂电消费电子总体进入负增长阶段。由于市场饱和以及颠覆性创新缺乏,消费电子产品需求陷入疲软。另外,消费电子内部由于功能重叠造成了产品线乃至产业间的互相倾轧,如手机具备了数码相机、平板电脑的功能,后者的销量或多或少会受到前者的压制。2020年消费锂电报废量18万吨,其中笔记本计算机、数码相机、手机、平板电脑锂电报废量分别为10.65、0.09、7.24、0.04万吨。到202
19、3年消费锂电报废量达到20万吨。根据测算,消费锂电回收价值2020年为68亿元/年,2023年为75亿元/年。锂电回收处理企业毛利率在50%率左右,净利润率25%左右。由于盈利能力对回收金属价格敏感,回收处理企业需要密切关注锂、钴等金属的行情走势。中国电池回收利用领域有三类参与者:第三方回收企业,电池生产商、电池材料供应商。1、第三方回收企业。优势:专业技术、资质,再生资源产业协同效应。格林美(拥有中国最大的废旧电池循环利用核心基地,每年回收处理废旧电池占中国总量的10%以上,年生产锂离子电池用钴镍原料与正极材料50000吨以上,打造“电池回收原料再造材料再造电池包再造新能源汽车服务”新能源全
20、生命周期循环价值链)2、电池生产商。优势:纵向延伸产业链,打造成本优势。宁德时代(全球领先的动力电池系统提供商,2015年收购广东邦普,打造“研发生产+储能+回收”闭环锂电产业链,邦普年处理废旧电池总量超过20000吨)、南都电源(主导产品为阀控式密封铅酸蓄电池,2015年6月收购华铂科技51%股权,进军铅酸电池回收领域,2017年11月出资1亿元设立全资子公司安徽南都华铂新材料科技有限公司,开展锂电回收及新材料业务)3、电池材料供应商。优势:扩宽原料来源。华友钴业(上控资源,下拓市场,以自有矿产资源为保障,以锂电正极材料前驱体、钴的化学品以及铜镍金属为主要产品。2017年3月,设立华友循环科
21、技有限公司,注册资本2亿元,2017年8月华友循环宣布收购碧伦生物技术股份有限公司100%股权与韩国TMC公司70%股权切入电池拆解回收领域)。新能源汽车的兴起快速增加了锂电池的使用量和报废量。根据调查数据测算,到2020年,预计三类锂电总报废量42万吨,其中新能源汽车锂电21万吨,消费锂电18万吨,电动自行车锂电3.18万吨;2020年,中国新能源汽车报废动力锂电回收价值70亿元/年、消费锂电为68亿元/年,2023年动力锂电为173亿元/年、消费锂为75亿元/年。退役电池存在安全隐患,需建立动力电池全生命周期追溯体系,促进行业规范化与信息透明化发展。第二章 项目基本情况一、 项目名称及投资
22、人(一)项目名称秦皇岛市锂电池回收项目(二)项目投资人xx集团有限公司(三)建设地点本期项目选址位于xxx(以选址意见书为准)。二、 编制原则1、坚持科学发展观,采用科学规划,合理布局,一次设计,分期实施的建设原则。2、根据行业未来发展趋势,合理制定生产纲领和技术方案。3、坚持市场导向原则,根据行业的现有格局和未来发展方向,优化设备选型和工艺方案,使企业的建设与未来的市场需求相吻合。4、贯彻技术进步原则,产品及工艺设备选型达到目前国内领先水平。同时合理使用项目资金,将先进性与实用性有机结合,做到投入少、产出多,效益最大化。5、严格遵守“三同时”设计原则,对项目可能产生的污染源进行综合治理,使其
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