理财顾问年度工作总结怎么写.docx

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1、文本为Word版本，下载可任意编辑理财顾问年度工作总结怎么写 总结是对某一特定时间段内的学习和工作生活等表现情况加以回顾和分析的一种书面材料，它能够使头脑更加清醒，目标更加明确，让我们一起来学习写总结吧。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗？下面是我整理的个人今后的总结范文，欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。 推荐理财顾问年度工作总结怎么写一 二.活动背景：在二十一世纪经济高速发展的时代背景下，经济危机的蔓延已成为人们生活中的热门话题，个人投资理财所涉及到的领域对个人、家庭、社会的影响越来越大。现在，大学校园里独生子女越来越多，很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。在这种情况下，对在校大学

2、生宣传理财知识，培养他们的理财意识，帮助他们养成良好的理财习惯，是很有必要的。 三.活动目的： 1. 活跃校园气氛，丰富校园文化。通过讲座形式，提高大学生对于合理理财的意识，增强他们对于理财规划知识的了解，让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄，把握未来。 2. 加强大学生理论联系实际的能力。通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式，来更加深入的了解理财的过程，提高他们的运用能力。 四.活动时间：待定 五.活动地点：待定 六.活动对象：全校学生 七.活动主办方: _社团 八.参赛资格： 在校学生，需凭学生证或一卡通现场报名。(学生证号码为领取理财规划大赛奖品凭证，注册后

3、不能修改，请认真填写。(重复报名无效) 九.活动安排： (一)活动前期： 1.海报宣传： 做好理财规划大赛的海报与条幅，与各学院协调，将海报张贴到各学院宣传栏。条幅挂在人群多的地方。 2.网络宣传： 及时更新人人网，新浪博客，微博，群，合肥旅行社动态，以便广大师生能第一时间掌握理财规划大赛的消息，并通过飞信将消息及时传送到投资理财协会会员手中。 3.传单宣传： 到各宿舍，学院派发宣传单，动员学生的积极性，鼓励他们积极参加，详细介绍本次理财规划大赛并让他们咨询相关事项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容，并派发宣传单，且把活动的相关内容写在黑板上。 4.活动报名： 1.

4、报名时间及地点：_ 2.理财规划大赛时间：_ 3. 赛前讲座： _月_日，协会协助赞助商在c2-209开设讲座为参赛者及其他到场同学讲解理财基本知识，为参赛者解除疑惑。要求参赛者认真听讲，以便方便之后的理财规划方案书写。 (二)活动中期： 比赛分为两个阶段，初赛阶段和决赛阶段。初赛分数占最终成绩60%，决赛分数占比赛成绩40%. 初赛阶段： 一. 初赛题目： 每个人的人生是不同的，但是在我们人生的道路上，我们很多人所经历的时间点是大致相同的，大多都会经历由小到大，由幼稚到成熟这样一个“生、老、病、死”的阶段，所以，在人生的时间轴中，我们所经历的人生每个阶段都会有大致的理财需求，我们将其划分为以

5、下几个理财目标： 1、现金规划 2、消费规划 3、信贷规划 4、保险规划 5、教育规划(包含子女教育规划) 6、投资规划(包含税收筹划) 要求熟悉各种理财产品(股票、基金、债券、期货、qdii，qfii等等，推荐国内市场理财产品)。 7、退休养老规划 8、财产的分配与传承 在该8大规划的基础上，请参赛者任意选择3个规划，自己拟定理财规划客户(无论现实中该客户存在与否)资料，围绕参赛者拟定理财规划客户制订分项理财策划方案。 要求： 1、任意选择上述8大规划中的3个项目作为理财策划大赛初赛参赛题目，并且就自身理解合理、详细、简要地对目标规划做出相应解释。 2、无论客户是否真实存在于现实之中，信息内

6、容要足够全面，能够涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划： (1)列举客户信息(包括财务信息与非财务信息) (2)如有必要可以编制财务报表;(家庭资产负债、收入支出等) (3)结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必须包含如下信息： a、客户的财务状况总体评价; b、财务状况与投资目标的匹配度。 3、三个任意理财分项规划中，要求信息阐述全面，时间数据相对精准。 4、制订分项理财规划，分项理财规划必须列举充要数据，遵照“现在目标时间点目标预计需求结论”、“根据_数据因此目标预计需求、目标预计成本及投入”这样的标准格式撰写。 5、参赛者无论怎样制订规划，都应详细阐述理由，举例充分，

7、引意得当。 6、可以选择团队合作(6人以下)，也可以选择指导老师(只限一名)。 7、可列举参考书籍或文章(仅限5本或者5篇)。 8、理财规划方案写好后，用a4纸打印，交到协会进行批阅。 二.初赛评选： 由协会人员负责筛选理财规划方案优秀的同学20名进入复赛阶段。同时，给出方案评分，之后总成绩评比要用。 决赛阶段： 决赛将和颁奖晚会一起进行。 要求参赛者上台展示自己的理财规划方案，之后展示自己编排的节目(话剧，音乐剧，相声，小品等题材不限，但内容必须是关于理财规划的)。评委根据参赛者的舞台表现力及节目娱乐效果给选手打分。 之后穿插一个小游戏(从最近在协会人员中征集的小活动中挑选)，与观众互动。目

8、的是在这段时间内计算出选手总分，之后颁发奖杯及证书。 (三)活动后期： 活动结束，整理会场。要求协会人员每人写一份这次活动的感想及收获。 十.比赛阶段工作人员及工作安排： 1.策划部：写活动策划书并帮助宣传部下发传单。 2.秘书部：负责所有通知的下发。 3.商务部：拉赞助，获得足够的活动资金，并购买相关物品。 4.宣传部：负责设计海报并宣传，张贴条幅。 5.组织部：负责所有交涉问题，如下：教室的借用、在其他学院的宣传栏张贴海报、评委老师的邀请。 6.学术培训部：负责初赛阶段的作品筛选，一定要做到公平。 7.网络信息部：负责网络上有关的比赛事项更新。 8.邀请相关老师及赞助方人员作为复赛评委，以

9、得到一个公平的比赛结果。 十一.资金来源： 由_提供。 十二.活动预算。 推荐理财顾问年度工作总结怎么写二 国内经济的发展，居民收入的不断提高，市民储蓄比例逐年增加，人们对于科学投资理财的需求越来越大。 国外专家认为，在我国3年左右时间个人理财服务将占据金融业务中的重头，理财服务也即将从传统的以产品为中心的单一金融服务向以客户为中心的综合财富管理转变，理财专业人才将成为家庭理财的核心顾问。 大学生是社会财富的创造者，也是企业发展的生力军，希望借助此次大赛，通过理论与实践相结合，展现同学的才华与能力，发掘大学生自生的潜力，提高竞争力和综合素质，为社会创造更多的财富。 大学生毕业前是父母辛苦赚来的

10、钱的消费者，毕业后完全发生了变化，他们得自己赚钱养活自己，年轻人必须养成良好的投资理财习惯，方能有一个健康的理财生活。 1、市场化运作：充分满足学生、院校、企业、承办单位等不同相关群体的利益需求，使大赛将学生，院校，社会有机联系起来。 2、实用性： 大赛突出体现大学生理财人才培养目的，很好地把大赛和理财精英能力培养模式结合起来，强调参赛选手能力提升的同时，也强化高校品牌的树立和提升。 3、竞争性：大赛在全校范围内开展，搭建我校学生精英交流平台，大赛的观赏性、竞争性和品位性非常高。 1、宣传理财知识，让大学生更新投资理财观念，学习提高投资理财技能。 2、增加同学们的社会适应性，培养职业技能。 3

11、、扩展就业渠道，以便于获得高薪职位。 4、让广大同学们知道理财，知道投资。 惠州学院第二届“兆达”杯投资理财大赛是由惠州学院教务处和经管系策划主办，惠州学院财务与会计协会承办，广东兆达融资担保有限公司赞助。本次大赛将秉承公开、公平、公正的原则，竞赛内容以投资理财知识和技能为主、理论知识为辅，努力为参赛选手提供一个规范化、专业化的竞赛平台和自我展现的舞台，加深同学们对专业知识和实务操作技能的理解，促进同学们拓展专业思路，提高专业技能。 1、本次大赛面向惠州学院全体学生，不限专业和年级。只要对投资理财等方面的知识有热情和兴趣的同学均可通过报名参加比赛。 2、要求惠州学院大二、大三财务管理班每班至少

12、有两份作品，可跨班、跨系组队。 3、本次大赛具有一定的专业性，要求参赛选手有基本知识的功底以及较强的分析、逻辑思维和表现能力。 4、要求参赛选手态度端正、负责、严谨，无特殊理由不得中途退赛，影响比赛进程。 1、投资理财专家讲座 （4月14日晚图书馆报告厅） （1）通过讲座让更多同学了解什么是投资理财、投资理财的重要性、如何进行投资理财 （2）专家介绍此次投资理财大赛作品写作思路。 （3）主讲嘉宾：广东兆达投资担保有限公司资深投资理财规划师 2、摆摊宣传 （4月9-13日 少康楼前） （1）现场进行地毯式的派单宣传 （2）现场横幅、海报 （3）现场咨询 （4）现场接受报名 3、宣传方案流程 （1

13、）递交策划给社联。 （2）以经管系名义将理财大赛通知下达全校各个院团委，再由各院团委将通知传达给各班干部。 （3）在食堂，篮球场，宿舍区主干道前以海报、横幅、传单形式宣传。 （4）利用惠州学院校报、校园广播等对本次大赛进行宣传。 （5）开通公共邮箱，提供疑问解答及资料下载 （账号：cxzlxz126、com 密码：153426） 1、报名时间：4月9日至4月13日 2、报名方式： (1)团队人数：35人 (2)惠州学院参赛团队将报名表交到财务与会计协会秘书处 (3)同时递交电子档报名表到财协邮箱：hzcaikuai08163、com 3、报名电话：小雪 635268 世娟 642572 1、抽题 时间4月14日，由活动方组织参赛团队抽取案例，届时有5个案例供各参赛组抽取。 2、交稿时间：5月4日前 3、作品内容：原案例、分析报告（要求有电子档和纸质档）。 4、作品要求：作品字数不少于5000字（不含原案例）。按论文格式撰写（含目录、第 11 页 共 11 页