咨询顾问年度工作总结范文(精)(6篇).docx

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1、文本为Word版本，下载可任意编辑咨询顾问年度工作总结范文(精)(6篇) 总结是写给人看的，条理不清，人们就看不下去，即使看了也不知其所以然，这样就达不到总结的目的。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的总结吗？以下是我收集整理的工作总结书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。 最新咨询顾问年度工作总结范文(精)一 1、yc客户：此次是转岗后第一次与销售部的同事一起去客户进行售前沟通，此次沟通的主角是销售部经理。经过此次的沟通交流后，让我大开眼界，彻底对明源销售部的同事的印象有了很大的改观。以前在实施部门工作时，需对业务背景和产品细节均有很深入的了解，但是，如何把握和客户有限的几次交流中将我们系统

2、的亮点很生动地展现给客户，对人的综合要求更高： 1)人际交流沟通能力：从客户的只言片语推测客户的关注点、职位、选型倾向; 2)演讲能力：通过演讲，让客户的思维随着自己不断思考; 3)站在客户角度思考并制定有针对性的方案; 4)临场应变能力：不是所有的沟通都会一帆风顺，面对客户的诘难，需不卑不亢地应对; 5)及时把握住建议权：除去销售经理的演讲能力，此次沟通中的亮点是，在客户对信息化建设没有任何思路时，适时给出了我们的合理化建议，实属点睛之笔; 2、rs成本：此次是第一次给客户演示我们的成本系统。由于之前对成本系统的理解相对其他子系统而言更加深入，所以此次演示的效果也还不错： 1)演示系统一定要

3、基于业务背景，结合我们的系统来讲解，否则，主骨架不清晰; 2)讲到系统各模块的亮点时，需适时辅以实际案例加以佐证; 3)在串讲完系统后，可以适时帮客户总结我们系统的“几大”亮点; 4)给客户演讲时，需察言观色，对客户“睁大眼睛”的地方要及时多发挥一下，并事后记录，因为这极有可能是客户感兴趣的突破点; 3、zz成本：此次的交流主题是向客户以ppt的形式说明我们系统的结构模型。此次交流由于会议议程和地点安排不太合理，效果打了一定程度的折扣。但是就本人负责的部分而言，效果还不错; 1)此次交流沟通之前，做足了功课，不仅仅只是梳理了亮点，还准备了“1+3+5“的实施落地保障; 2)客户何总比较醉心于演

4、讲，对演讲风格非常关注; 3)不足之处：对公司的服务体系的介绍不够冲击力，abu的特点是什么，需要与客服部门进一步沟通; 4)变更控制：不仅仅介绍执行过程中的变更控制，还需介绍事前控制; 4、rh成本、销售沟通：此次交流的背景是，rh深圳公司想上成本系统，而rh的珠海公司已经使用过我们的成本和销售系统，于是想借此次上系统的机会，想向珠海公司了解一下我们系统使用的情况，并决定是否应上系统。而此次沟通不效果不太好，原因有以下几点： 1)本人的精神状态太差，临场表现不好; 2)准备还算充分，但是，我的发力点与销售部门同事的发力点不一致; 3)rh珠海公司对我们zs区域的服务非常不满，在交流过程中，客

5、户珠海公司的it负责人完全变成了刺头 4)此次沟通没有解决珠海公司的所有疑惑，导致其在最后建议延长考察期，甚至于引进竞争对手; 5)客户提出的业务难点，据自己了解，没有较好的解决方法，需与公司前辈们咨询，看是否有好的建议; 通过以上四次沟通，本人觉得有以下几点需要大力关注： 1、每次交流的过程都是学习的过程，需认真对待和总结; 2、厚积薄发，要注重平时的积累; 3、学习理论知识重要，但是，学习和了解标杆的业务模型和应用现状也很重要; 4、和销售部门的配合演练非常重要; 最新咨询顾问年度工作总结范文(精)二 甲方：_ 乙方：_ 甲乙双方本着平等愿原则，就乙方成为甲方_会员事项达成以下协议： 一、

6、服务内容 甲方向乙方提供_金融顾问服务产品，产品与价格见附件，乙方根据需要订购甲方_服务产品。 二、服务费用支付方式 乙方可以选择以下方式交纳顾问费： 账户划款方式：乙方同意由甲方从乙方保证金账户或银证通账户将顾问费_元人民币划到甲方指定账户上。 乙方直接到当地甲方营业网点缴付顾问费_元人民币。 乙方通过银行划款或电汇的方式将顾问费_元人民币汇到甲方以下账户： 收款单位全称：_;开户行：_;帐号：_。 乙方通过邮局汇款的方式将顾问费_元人民币汇到以下地址： 收件人：_;地址：_;邮编：_。 三、服务方式 1.甲方文字版服务产品发布在_网站(_)的会员个人理财主页上，除乙方所订购产品特别规定或乙

7、方特别要求并经甲方同意外，乙方须通过甲方_网站会员专栏接收甲方的服务产品。 2.由于国内许多网站的邮箱存在很多问题，甲方按乙方提供的电子邮箱地址发送信息产品时，不保证乙方能及时收到。若乙方电子邮箱发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。 3.甲方根据乙方所订购的产品，向乙方提供手机短信服务，即甲方按乙方提供的手机号码将短信产品以手机短信息形式发送给乙方。若乙方手机号码发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。 4.甲方在认为必要时在盘中通过电话或手机短信向乙方提供相关信息与服务。乙方提供的电话号码应是甲方工作期间能够联系到的号码，若乙方电话号码发生变动，应在第一时间内

8、通知甲方以便及时作出相应调整。 四、权利与义务 1.除非另有约定，乙方根据本协议中的服务内容，享有与所缴费用相适应的相关服务的权利。 2.除非另有约定，甲方向乙方提供的信息、资料和服务仅限乙方本人使用，乙方不得以任何方式复制、传播、销售、出版、广播和用作商业目的。 3.如果乙方存在对甲方提供的信息、资料和服务私自复制、传播、销售、出版、广播和用作商业目的的行为，甲方有权单方终止信息服务，同时将乙方已付费用全额用以支付违约金，并保留通过法律途径进一步追诉的权利。 4.甲方有权对包括_网站会员个人理财主页、产品格式等进行调整或修改。 5.甲方不受理乙方以任何理由提出的退费要求。 6.在任何情况下，

9、甲方对乙方的最高经济赔偿额不超过收取的当期会员顾问费的50%。 7.在履行协议期间，如果国家有关政策发生变化，有关主管部门明令禁止开展此项业务，本协议自动中止或终止。 五、免责条款 1.甲方承诺将尽力为乙方提供服务，但甲方所提供的信息、资料和咨询服务仅供乙方参考，在任何情况下，甲方不对乙方因甲方提供的咨询产品和服务造成的损失承担任何责任。 2.由于不可预见的因素，甲方提供的信息、资料和咨询服务不可避免地会发生延误、遗漏和不准确现象，甲方将尽力提高所提供信息的质量，但不能保证其服务信息的完全真实、准确、完整。 3.因不可预知的技术原因或合作第三方的原因导致甲方服务平台出现故障，或者甲方服务平台技

10、术升级，或乙方提供的通信方式出现故障，或者由于其他不可抗力，使乙方不能正常、及时得到甲方所提供的服务和信息而造成的损失，甲方将不负担任何法律责任。 六、附则 1.对本协议书任何条款内容的修改或变更必须由甲方加盖公章予以确认，其他任何形式的涂改、删减、增加未经甲方以上述形式加以确认的均属无效。 2.本协议解释权归甲方所有，本协议一式二份，甲方一份，乙方一份，具有同等效力。 3.本协议自甲方收到乙方缴纳的顾问费后生效，有效期为：_。起始日期_年_月_日，终止日期_年_月_日 。 4.未尽事宜，甲乙双方可另行签定补充协议。 5.乙方确认，在签署本协议书时，已经认真阅读本协议书的全部内容，特别是其中的

11、免责条款，并完全理解其含义。 6.本协议可由_代表甲方和乙方签署。 甲方(盖章)：_乙方(签字)：_ 代表(签字)：_ _年_月_日_年_月_日 最新咨询顾问年度工作总结范文(精)三 20xx年，我正式从项目经理岗转为咨询顾问岗。虽然主导实施的项目并不大，但是，经过自己平时的积累和各位前辈们的点拨，算是不出差错地完成了几次售前的支持工作，现对几次的售前支持总结如下： 1、yc客户：此次是转岗后第一次与销售部的同事一起去客户进行售前沟通，此次沟通的主角是销售部经理。经过此次的沟通交流后，让我大开眼界，彻底对明源销售部的同事的印象有了很大的改观。以前在实施部门工作时，需对业务背景和产品细节均有很深

12、入的了解，但是，如何把握和客户有限的几次交流中将我们系统的亮点很生动地展现给客户，对人的综合要求更高： 1)人际交流沟通能力：从客户的只言片语推测客户的关注点、职位、选型倾向; 2)演讲能力：通过演讲，让客户的思维随着自己不断思考; 3)站在客户角度思考并制定有针对性的方案; 4)临场应变能力：不是所有的沟通都会一帆风顺，面对客户的诘难，需不卑不亢地应对; 5)及时把握住建议权：除去销售经理的演讲能力，此次沟通中的亮点是，在客户对信息化建设没有任何思路时，适时给出了我们的合理化建议，实属点睛之笔; 2、rs成本：此次是第一次给客户演示我们的成本系统。由于之前对成本系统的理解相对其他子系统而言更

13、加深入，所以此次演示的效果也还不错： 1)演示系统一定要基于业务背景，结合我们的系统来讲解，否则，主骨架不清晰; 2)讲到系统各模块的亮点时，需适时辅以实际案例加以佐证; 3)在串讲完系统后，可以适时帮客户总结我们系统的“几大”亮点; 4)给客户演讲时，需察言观色，对客户“睁大眼睛”的地方要及时多发挥一下，并事后记录，因为这极有可能是客户感兴趣的突破点; 3、zz成本：此次的交流主题是向客户以ppt的形式说明我们系统的结构模型。此次交流由于会议议程和地点安排不太合理，效果打了一定程度的折扣。但是就本人负责的部分而言，效果还不错; 1)此次交流沟通之前，做足了功课，不仅仅只是梳理了亮点，还准备了

14、“1+3+5“的实施落地保障; 2)客户何总比较醉心于演讲，对演讲风格非常关注; 3)不足之处：对公司的服务体系的介绍不够冲击力，abu的特点是什么，需要与客服部门进一步沟通; 4)变更控制：不仅仅介绍执行过程中的变更控制，还需介绍事前控制; 4、rh成本、销售沟通：此次交流的背景是，rh深圳公司想上成本系统，而rh的珠海公司已经使用过我们的成本和销售系统，于是想借此次上系统的机会，想向珠海公司了解一下我们系统使用的情况，并决定是否应上系统。而此次沟通不效果不太好，原因有以下几点： 1)本人的精神状态太差，临场表现不好; 2)准备还算充分，但是，我的发力点与销售部门同事的发力点不一致; 3)r

15、h珠海公司对我们zs区域的服务非常不满，在交流过程中，客户珠海公司的it负责人完全变成了刺头 4)此次沟通没有解决珠海公司的所有疑惑，导致其在最后建议延长考察期，甚至于引进竞争对手; 5)客户提出的业务难点，据自己了解，没有较好的解决方法，需与公司前辈们咨询，看是否有好的建议; 通过以上四次沟通，本人觉得有以下几点需要大力关注： 1、每次交流的过程都是学习的过程，需认真对待和总结; 2、厚积薄发，要注重平时的积累; 3、学习理论知识重要，但是，学习和了解标杆的业务模型和应用现状也很重要; 4、和销售部门的配合演练非常重要; 最新咨询顾问年度工作总结范文(精)四 甲方：_ 法定代表人:_ 地址：

16、_ 邮政编码：_ 电话：_ 传真：_ 乙方：_律师事务所 地址：_ 邮政编码：_ 电话：_ 传真：_ 甲方因业务发展和维护自身利益的需要，根据中华人民共和国民法典、中华人民共和国律师法的有关规定，聘请乙方的律师作为常年法律顾问。 甲乙双方按照诚实信用原则，经协商一致，立此合同，共同遵守。 第一条 乙方的服务范围 乙方律师的服务内容为协助甲方处理日常法律事务，包括： 1、解答法律咨询、依法提供建议或者出具律师意见书; 2、协助草拟、制订、审查或者修改合同、章程等法律文书; 3、应甲方要求，参与磋商、谈判，进行法律分析、论证; 4、受甲方委托，签署、送达或者接受法律文件; 5、应甲方要求，就甲方已

17、经、面临或者可能发生的纠纷，进行法律论证，提出解决方案，出具律师函，发表律师意见，或者参与非诉讼谈判、协调、调解; 6、应甲方要求，讲授法律实务知识; 7、办理双方商定的其他法律事务。 未经双方协商同意，乙方的服务范围不包括甲方控股、参股的子公司，异地分支机构和其它关联企业的法律事务。 未经双方协商同意，乙方的服务范围不包括甲方涉及经济、民事、知识产权、劳动、行政、刑事等必须进入诉讼或者仲裁法律程序的专案代理事务，也不包括甲方涉及长期投资、融资、企业改制、重组、购并、破产、股票发行、上市等专项法律顾问事务。 第二条 乙方的义务 2、乙方律师应当勤勉、尽责地完成第一条第一款所列法律事务工作; 3

18、、乙方律师应当以其依据法律作出的判断，尽最大努力维护甲方利益; 4、乙方律师应当在取得甲方提供的文件资料后，及时完成委托事项，并应甲方要求通报工作进程; 5、乙方律师在担任常年法律顾问期间，不得为甲方员工个人提供任何不利于甲方的咨询意见; 6、乙方律师在涉及甲方的对抗性案件或者交易活动中，未经甲方同意，不得担任与甲方具有法律上利益冲突的另一方的法律顾问或者代理人; 7、乙方律师对其获知的甲方商业秘密负有保密责任，非由法律规定或者甲方同意，不得向任何第三方披露; 8、乙方对甲方业务应当单独建档，应当保存完整的工作记录，对涉及甲方的原始证据、法律文件和财物应当妥善保管。 第三条 甲方的义务 1、甲

19、方应当全面、客观和及时地向乙方提供与法律事务有关的各种情况、文件、资料; 2、甲方应当为乙方律师办理法律事务提出明确、合理的要求; 3、甲方应当按时、足额向乙方支付法律顾问费和工作费用; 4、甲方指定 为常年法律顾问的联系人，负责转达甲方的指示和要求，提供文件和资料等，甲方更换联系人应当通知常年法律顾问; 5、甲方有责任对委托事项做出独立的判断、决策，甲方根据乙方律师提供的法律意见、建议、方案所做出的决定而导致的损失，非因乙方律师错误运用法律等失职行为造成的，由甲方自行承担。 第四条 法律顾问费 乙方律师每个合同年度为甲方工作 小时。甲方委托事务不足小时数的，视为乙方律师完成了工作量;甲方委托

20、事务超过小时数的，超出部分减按每小时 元人民币计费。 乙方法律顾问费为年 元人民币。自本合同生效后 日内甲方向乙方支付 元人民币; 年 月 日之前再支付 元人民币。 乙方户名：_ 开户行：_ 账号：_ 甲方就第一条第三款所列的专案代理事务或者专项顾问事务如果委托乙方办理，应向乙方另行支付代理费，由双方另订委托代理合同，乙方应优惠收费。 本合同到期终止后或者提前解除的，应当由双方书面确认并结清有关费用。 第五条 工作费用 乙方律师办理甲方委托事项所发生的下列工作费用，应由甲方承担： 1、相关行政、司法、鉴定、公证等部门收取的费用; 2、深圳市外发生的差旅费、食宿费，翻译费，复印费，长途通讯费等;

21、 3、征得甲方同意后支出的其它费用。 乙方律师应当本着节俭的原则合理使用工作费用。 第六条 合同的解除 甲乙双方经协商同意，可以变更或者解除本合同。 乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同： 1、未经甲方同意，擅自更换作为甲方常年法律顾问的律师的; 2、因乙方律师工作延误、失职、失误导致甲方蒙受损失的; 3、违反第二条第5-8项规定的义务之一的。 甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同： 1、甲方的委托事项违反法律或者违反律师执业规范的; 2、甲方有捏造事实、伪造证据或者隐瞒重要情节等情形，致使乙方律师不能提供有效的法律服务的; 3、甲方逾期 日仍不向乙方支付法律顾问费或者工作费用的。 第七条

22、 违约责任 乙方无正当理由不提供第一条规定的法律服务或者违反第二条规定的义务，甲方有权要求乙方退还部分或者全部已付的法律顾问费。 乙方律师因工作延误、失职、失误导致甲方蒙受损失，或者违反第二条第5-8项规定的义务之一的，乙方应当通过所其投保的执业保险向甲方承担赔偿责任。 甲方无正当理由不支付法律顾问费或者工作费用，或者无故终止合同，乙方有权要求甲方支付未付的法律顾问费、未报销的工作费用以及延期支付的利息。 第八条 争议的解决 本合同适用中华人民共和国民法典、律师法、民事诉讼法/仲裁法等法律。 甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权将争议提交深圳市仲裁委员会仲裁，按照

23、提交仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对甲乙双方均有约束力。 或者 甲乙双方如果发生争议，应当友好协商解决。如协商不成，任何一方均有权向深圳市 人民法院起诉。 第九条 合同的生效 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，由甲乙双方代表签字/并加盖公章，自 年 月 日之日起生效。 第十条 合同的期限 本合同的期限为_年。 合同期满前_日内，由甲乙双方协商决定是否续签常年法律顾问合同。合同期满后，甲方交办的法律顾问工作延续进行的，甲方应当按第四条第一款规定的小时费标准按实际延续时间向乙方支付法律顾问费。 第十一条 通知和送达 甲乙双方因履行本合同而相互发出或者提供的所有通知、文

24、件、资料，均以扉页所列明的地址、传真送达，一方如果迁址或者变更电话，应当书面通知对方。 通过传真方式的，在发出传真时视为送达;以邮寄方式的，挂号寄出或者投邮当日视为送达。 甲方：_ 乙方：_律师事务所 代表：_ 代表：_ _年_月_日 _年_月_日 最新咨询顾问年度工作总结范文(精)五 甲方：_ 乙方：_ 诚信合作是一切事业发展的基础，外部智力是企业进步的源泉。甲、乙双方经友好协商达成本协议，甲方愿意聘请乙方为特邀管理顾问，乙方愿按本协议内容与甲方合作。 一、合作方式 特邀管理顾问采取兼职、不坐班的工作方式，公司建立特邀管理顾问档案库和通讯录，并正式颁发聘书，与特邀管理顾问采取电话沟通和不定期

25、组织联谊沙龙活动的方式保持相互之间的联系。甲、乙双方是松散与紧密结合的合作关系。 二、合作内容 1.公司在日常业务中，根据业务的具体内容和要求，结合特邀管理顾问的业务专长情况，邀请适合的特邀管理顾问参加公司业务的顾问工作或具体业务。 2.乙方在日常工作中如有需要，可以公司的名义进行相关的业务联络和操作，公司给予必要的身份证明，如需要，公司也可配备相应的助理人员协助完成工作。 3.甲方根据乙方的业务专长，结合甲方的实际情况帮助乙方优势项目的推介工作，并可代为组织针对其专长由其本人主持的研讨会和培训班等工作，帮助乙方进一步提升个人的社会形象。 4.乙方的个人著作撰文等，应其个人要求，甲方可与个人合

26、作发行推介工作，并可在公司内部刊物_中刊登。 5.邀请乙方出席甲方组织的各种讲座、研讨会、培训班、聚会和业务沙龙等各种社会活动，邀请乙方参加公司不定期组织的联谊活动，公司免费为大家提供一个交流的平台。 6.甲方定期给乙方寄送_刊物，乙方应定期将自己操作的成功案例及管理方面的文章与公司进行交流，公司在征得专家本人同意后，可在_中刊登。乙方免费享受甲方管理咨询网络个人会员的待遇。 三、合作费用 1.甲方与乙方之间属于非雇佣关系，甲方不支付给乙方固定的薪金报酬，也不收取任何服务费用。 2.对于甲、乙双方共同操作完成的项目，双方在互惠互利、平等的原则下进行协商分配收入。 3.对于乙方牵线介绍、由公司主

27、持完成的项目，包括咨询项目，验资、审计、评估等会计师事务所的传统业务，甲方给予乙方不低于社会平均水平的提成。甲、乙双方之间在开诚布公、真诚相待的基础上自愿协作，不可损害对方利益和形象。乙方认为不适合对外宣传的，甲方负责保密工作。 最新咨询顾问年度工作总结范文(精)六 进入贵公司工作已经快两个月了，在公司领导和广大同事的支持和帮助及部门经理对我的正确指挥下，我坚持不断的学习行业理论知识、提炼以往工作经验、加强自身思想修养、严格遵守各种规章制度、提高综合业务素质。对自己的工作总结如下： 一、加强业务学习，提高业务素质通过公司精心安排、组织的新员工培训，充分了解公司的基本状况。结合自己工作岗位，通过

28、公司内部网、互联网以及领导、同事的介绍，学习相关行业知识、公司成功案例等，为以后的实际工作做准备。期间，在部门领导的指导下，编写了浅议市场营销与管理咨询，并作为项目组成员参与编写了xx公司管理咨询建设项目建议书、xx公司管理咨询建设项目调研方案及调研提纲、xx公司企业文化建设项目调研报告提纲等相关文件。 二、改变思想，转换角色，严于律己一位优秀的管理咨询顾问，不仅要掌握各行各业丰富的理论知识和实战经验，还必须能从中提炼出其精华之所在，同时结合客户的实际状况，提供整体解决方案。 从自身角度考虑，一要改变思想，采取“空杯理论”的工作态度，不断提高;二要转换角色，尽快的进入工作状态;三要严于律己，不仅要遵守各种规章制度，也要把公司的企业精神、工作作风融入日常工作，并严格执行。 三、体会与感悟公司从上到下全体员工的工作精神，使我感受颇深，正所谓一言九鼎德胜天下。 平时领导的指导与支持，方法方式独具匠心，恰到好处。给出了思路与方向，耐心观察，并及时指导，但不大包大揽，亲历亲为，培养后备人才。作为管理咨询顾问，对于客户企业，不是代替他们去做，而是引到思路，塑造其行为规范，并形成管理制度甚至员工习惯、企业精神。 总之，工作上虽有不足，但在公司领导及同事的关怀与呵护下，不断提高、成长。 对于接下来的工作，充满信心! 第 21 页 共 21 页