戴德梁中南集团南通CBD项目报告bbwl.pptx
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1、15 March 202315 March 2023南通中南南通中南CBD地块前期定位顾问服务地块前期定位顾问服务 DTZ Debenham Tie Leung研究咨询部中南集团南通中南集团南通中南集团南通中南集团南通CBDCBD项目项目项目项目市场调研及分物业定位报告市场调研及分物业定位报告市场调研及分物业定位报告市场调研及分物业定位报告(上上上上)15 March 2023AgendaAgenda I.I.第一阶段工作内容第一阶段工作内容第一阶段工作内容第一阶段工作内容II.II.项目宏观环境研究项目宏观环境研究项目宏观环境研究项目宏观环境研究III.III.分物业市场研究及定位分物业市场
2、研究及定位分物业市场研究及定位分物业市场研究及定位IV.IV.第二阶段工作内容计划第二阶段工作内容计划第二阶段工作内容计划第二阶段工作内容计划南通中南南通中南CBD地块前期定位顾问服务地块前期定位顾问服务 DTZ Debenham Tie Leung研究咨询部15 March 2023I.I.第一阶段工作内容第一阶段工作内容第一阶段工作内容第一阶段工作内容南通中南南通中南CBD地块前期定位顾问服务地块前期定位顾问服务 DTZ Debenham Tie Leung研究咨询部4房行东方房行东方 http:/ I 项目推广主题研究项目推广主题研究分物业初步定位分物业初步定位市场调研市场调研12已完成
3、工作已完成工作l宏观环境及产业调研l写字楼市场调研l商业(含体育)市场调研l住宅市场调研l酒店市场调研l酒店式公寓市场调研工作成果工作成果l各物业市场调研结论3weeks第一阶段工作内容第一阶段工作内容已完成工作已完成工作l宏观环境及产业分析l写字楼市场定位l商业(含体育)市场定位l住宅市场定位l酒店市场定位l酒店式公寓市场定位工作成果工作成果l各物业市场初步定位综合定位综合定位5weeksPhase IIPhase II10 months项目招商工作协助项目招商工作协助315 March 202315 March 2023II.II.项目宏观环境研究项目宏观环境研究项目宏观环境研究项目宏观环
4、境研究南通中南南通中南CBD地块前期定位顾问服务地块前期定位顾问服务 DTZ Debenham Tie Leung研究咨询部7房行东方房行东方 http:/ http:/ http:/ http:/ 南通位于江苏省中部,长江入海口北岸,在地理位置上,与苏州、宁波同为上海都市圈三个副中心城市,辖如皋、通州、海门、启东4市(县级),海安、如东2县,崇川、港闸2区和南通经济技术开发区,面积8001平方公里;大南通城市结构规划将以南通市为市域中心,金沙、掘港、如皋、海安、海门、汇龙为市域次中心,以204国道、通吕公路、金掘公路、宁通启高速公路为城镇主次聚合轴,形成完整的扇形空间结构。徐州市连云港市盐城
5、市南京市常州市无锡市苏州市上海市沿海经济发展轴:形成以204国道为依托的沿海城镇聚合轴海安、如皋城镇圈:现状:经济发展一般,农业开发为主,工业处于转型期引导:以如城海安为中心,城镇相向发展,形成“双核型”城镇空间结构掘港、长沙城镇圈:现状:经济实力较弱,以农业开发与滩涂养殖为主;引导:以发展掘港镇为重心,形成“母子型”城镇空间结构沿江经济发展轴:以宁通启公路为依托的城镇聚合轴南通市城市圈:现状:经济实力最强,市域政治经济文化中心;引导:以南通市为中心城市,海门、金沙、长江镇为次中心城镇,形成“一主三副”城镇空间结构汇龙、吕四城镇圈:现状:经济实力较强,海洋渔业、养殖业、加工业初具规模;引导:依
6、托道路交通,形成以汇龙为中心,吕四、和合、南阳“众星拱月”型城镇空间结构11房行东方房行东方 http:/ 近年来,南通经济高速发展,特别是2002年以后,南通GDP年增长率均超过了10%,2004年突破15%;南通在长三角经济体系中地位显著,是接受上海经济辐射的江北第一城,其开发与建设有助于打造沪苏通“金三角”,拉动苏中、苏北地区经济增长,目前南通在江苏省的GDP贡献率达到7.9%,仅次于苏州、无锡与南京;按照南通市十一五规划,南通市在长三角经济体系中的定位是:上海大都市圈的副中心城市,长三角重要的基础工业和先进制造业基地,长三角北翼的现代物流中心;相对于长三角其他城市,南通的主要发展优势在
7、于其区位以及优势产业的积聚,主要发展劣势在于其当前的城乡结构与产业结构。南通在南通在长三角长三角的优势的优势区位优势:江海交汇,水资源及港口等相关产业发达,自然区位便利度以及经济区域化程度、区域开放度较高;产业优势:轻纺、造船、机电、建材、化工产业发达,其中轻纺工业历史悠久,仍为支柱产业,这些特色产业已形成集聚效应;南通在南通在长三角长三角的劣势的劣势城乡结构:人口多、农业人口比重大,城市化水平较低;产业结构:第一产业比重较高,传统产业的产品市场份额偏大,高新技术产业特征不显著,比重偏低,整体水平不高;12房行东方房行东方 http:/ 截至2004年,南通市共有人口773.79万人,其中南通
8、市区人口84.38万人,占全市人口的10.9%;全市农业人口比重依然较高,城镇化率为31.1%,海安、如皋的城镇化率在25%左右,启东与海门的非农业人口比重仅为15.2%、17.3%;南通市全社会固定资产投资与消费品零售总额在02年以后增幅加快,人均GDP与城市居民人均可支配收入也以10%以上的速度增长。1996年年 2004年年南通市城乡人口结构变化南通市城乡人口结构变化13房行东方房行东方 http:/ 南通在最近几年产业结构升级速度较快,第一产业比重逐年下降,工业在国民经济中的比重最高;按照规划,南通市区将形成“一主”:国家级南通经济技术开发区;“二副”:崇川、港闸两个省级开发区;“二带
9、”:沿江、沿河产业带;“六口”:陈桥、横港等6个道口经济板块;“十区”:陈桥、幸福、闸东等10个工业集中区的产业布局结构;南通特色产业(如,纺织服装、精细化工、船舶制造)正逐渐形成聚集效应,这将有助于南通在长三角开发中实行“错位竞争“,打造上海扩散产业的协作基地,以及长三角的加工基地。沿河产业带以港口、石化、仓储、精细化工、纺织、电子新材料和造纸等为主体崇川开发区东区以一类工业和高新技术产业为主,东区以化工、纺织业为主 沿江产业带,以港口、物流仓储、船舶修造业为主港闸区重点发展电力、现代纺织、新型医药、电子、船舶配套、物流 南通经济技术开发区崇川、港闸省级开发区道口经济板块工业集中区14房行东
10、方房行东方 http:/ http:/ http:/ 公路:已建成204国道、宁通高速、沪嘉浏高速、沿江高速、苏嘉杭高速、连通高速;铁路:新长铁路南通段、宁启铁路、沪通铁路、南通铁路港口支线 大桥:苏通长江大桥、崇启大桥、崇海大桥 港口:南通港,与世界上65个国家和地区的199个港口通航,江海岸线绵延430多公里。在建洋口港是江苏唯一可建10万吨至20万吨级国际性深水大港的理想港址,将形成江苏最大的出海入陆通道。苏通大桥苏通大桥17房行东方房行东方 http:/ 苏通长江公路大桥建成以后,将使南通进入上海一小时经济圈,促使南通充分发挥其投资成本低,基础建设好、劳动力素质高等综合优势,将有助于南
11、通产业结构重组,提升二、三产业发展,并带动临港经济发展;从区域经济角度,苏通大桥的建成将促进苏南产业向苏北的转移,增强上海都市圈对苏中、苏北的辐射作用,从而巩固南通在上海都市圈副中心城市以及通泰盐区域经济体系中心城市的地位。江阴长江大桥江阴长江大桥江阴长江大桥江阴长江大桥建成后靖江与建成后靖江与建成后靖江与建成后靖江与江阴的经济联江阴的经济联江阴的经济联江阴的经济联动与产业融合动与产业融合动与产业融合动与产业融合的表现的表现的表现的表现 打通江阴、靖江两市行政区划阻隔,两市共同缔造江阴经济开发区靖江园区,与省级靖江经济开发区等开发区的建设促使靖江市产业布局结构的演进;通过开发江北岸线资源,江阴
12、将拆船业、造船业、散货码头等产业转移到长江北岸,大量加工制造业进驻靖江园区,而靖江劳动力资源也充分为江阴所用;靖江市产业结构得到升级,现代船舶制造、石化、电力能源、生物医药、粮油深精加工等成为吸纳外资、打造沿江先进制造业基地的项目首选。大桥经济效应:大桥经济效应:改变地区区位条件,降低产品和要素的移动成本,进而带来资源重组、要素流动、信息沟通、市场扩张、产业集聚等一系列有利于区域经济社会发展的积极影响,为区域经济提供了新的发展契机以及加速发展的动力18房行东方房行东方 http:/ http:/ http:/ 传统商业、文化中心2、易初莲花、麦客隆、易初莲花、麦客隆 新城区与老城区交界处3、观
13、音山片区、观音山片区 工业、物流发展基地4、市政府、市政府 5、居住规划区、居住规划区 将新增人口5万人6、南通大学、南通大学 近4万师生7、崇川开发区、崇川开发区 西区以港口产业为主8、狼山、狼山 国家A级旅游风景区9、经济开发区、经济开发区 国家级开发区10、苏通大桥、苏通大桥 预计2008年底建成21房行东方房行东方 http:/ http:/ http:/ 修造 配套冶金造纸食品饲料电力能源现代物流现代纺织新材料工业电子信息制造滨水产业滨水产业后沿产业后沿产业单位:亿元南通十大产业空间规划南通十大产业空间规划 2010年目标工业销售收入年目标工业销售收入未知未知24房行东方房行东方 h
14、ttp:/ 精细化工捷利康、先正达电子工业中天科技现代纺织东丽、帝人造纸日本王子新材料(造纸)日本王子出口加工业出口加工区 现代物流吉斯达船舶修造中远、川崎电子工业富士通食品加工业宝港油脂汽配工业汽配生产、安装现代纺织纺织控股公司、三友服饰集团新材料工业南亚塑胶现代物流南通港集装箱、运河现代物流中心精细化工醋酸纤维、东洋之花现代纺织大生集团电子工业永兴多媒体电力能源天电、华能集团机械制造中集集装箱精细化工(新兴医药)精华集团冶金工业宝日制钢船舶修造南通亚华、南通港闸造船现代物流“道口经济”、交通枢纽站场行业行业典型企业典型企业行业行业典型企业典型企业25房行东方房行东方 http:/ http
15、:/ http:/ (万平方米)28房行东方房行东方 http:/ http:/ http:/ 档次分布特征:档次分布特征:南通高档办公楼所占比重较大,但是23%都是机构自建自用;中低档办公楼中机构自用的物业基本无;自用的高档办公楼中归属于银行、政府、电信、保险等机构,成为这些机构在南通的总部;在高档办公楼中机构自用的大楼比其他大楼品质更高些。31房行东方房行东方 http:/ 入住率特征:入住率特征:南通高档办公楼需求大,供应少,导致其多个物业达到满租;由于南大街受到交通道路限制,制约了其办公楼的发展,入住率也因此下滑;青年路和姚港路由于离港口近,而吸引了大量的物流及相关产业的入驻,入住率也
16、排行较前;工农路则凭借其便捷交通,成为办公楼供应最大的区域,同时也吸引了大量企业入住。按区域分按区域分 (%)32房行东方房行东方 http:/ 租金特征:租金特征:南通市的租金水平在10-55元/月间;南通城市由西向东发展,老城区早期建造的办公楼较旧,物业档次和租金也逐步下滑;人民中路、跃龙路、青年中路、工农路围合的区域商业商务及旅游酒店业均比较发达,高品质办公楼基本沿这些区段分布建造,在这些区段形成了租金高地。33房行东方房行东方 http:/ 物业管理费特征:物业管理费特征:南通市的物业费用尚可,峰值集中在2-2.5元/平方米/月;南通办公楼的物业管理水平整体不高,即使是高品质的办公楼管
17、理上也不是很完善。全市分布比例全市分布比例 (元/平方米/月)34房行东方房行东方 http:/ 售价特征:售价特征:南通办公楼价格差距不明显,办公楼的销售价格基本在5000-6000元/平方米间;南通办公楼的销售价格和周边住宅或者同一社区内的住宅价格水平差不多;受工农路北段方天市场的辐射影响,钟秀路沿线开始开发办公楼,相对工农路地段略差,起步晚,办公楼尚未形成规模,因而售价最低。备注:统计二手房市场和一手房市场的综合均价35房行东方房行东方 http:/ 销售特征:销售特征:南通市场上所有的办公物业均为销售型物业,而纯租赁的办公楼目前市场上尚无;目前市场上在售的办公物业销售情况较好,年销售率
18、均达到100%;南通目前在售的5个楼盘中,外观比较好,但是内部配置还是一般,走道装修基本为地砖,这些办公楼基本无大堂,也不提供集中中央空调。供应面积供应面积 (万平方米)销售率销售率 (%)工农路中段工农路中段工农路北段工农路北段南大街新南大街新南大街新南大街新人民中路人民中路2004.112005.6200420052004.114400元/m2 6350元/m2 7000元/m2 6500元/m2 6500元/m2备注:标注的价格为目前售价,银河名都的价格为二手房市场报价,当时开盘的价格仅在5500元/平方米36房行东方房行东方 http:/ (%)外观特征:外观特征:南通外观好的办公楼不
19、多,很多外观气派体面的都是金融机构和政府部门自用的大楼。南通办公楼产品特征(一)南通办公楼产品特征(一)37房行东方房行东方 http:/ 单元特征:单元特征:南通商住楼和纯写字楼除了产品上不一样外,租金、单元面积、物业管理费上无明显差异;办公楼主力面积段为100-200平方米。38房行东方房行东方 http:/ 楼层特征:楼层特征:南通办公楼呈现横向铺展特征,即楼层低,单层面积大;有的住宅的底层裙楼2-3层用作办公楼,这也反映出当地办公楼比商业更有市场。39房行东方房行东方 http:/ OTIS OTIS 其他品牌其他品牌KONE DOVFR TOSHIBA 黑马 蒙哥马利 南通金东 南通
20、中天奥 现代 永大日立 电梯电梯 装修配套特征:装修配套特征:南通的办公楼早期交付时候的走道基本不装修;目前交付的办公楼走道基本都铺设地砖;办公楼多数无大堂,所用的电梯最多的品牌是上海三菱,多数大楼的电梯都无品牌。40房行东方房行东方 http:/ http:/ http:/ http:/ 分路段行业分布特征:分路段行业分布特征:南通入驻办公楼多的9大行业在工农路分布最多;青年西路和姚港路由于离港口近,物流行业分布较多;跃龙路地段佳加上高品质的办公楼聚集,成为承受力高的金融行业的首选。南通租户特征南通租户特征行业特征(二)行业特征(二)44房行东方房行东方 http:/ http:/ http
21、:/ http:/ http:/ http:/ 材装潢材装潢 纺织纺织 服装服装业业化工化工/机机电电/石化石化科技科技贸贸易易/经贸经贸 广告广告金融金融/保保险险 服服务务 其他其他类型选择类型选择:入驻南通办公楼比较多的几个行业均以选择纯办公楼的居多,这些行业大多为南通支柱产业,对写字楼档次和品质有一定要求。而选择LOFT这种特殊的办公楼物业的比例很少,其中贸易、服务业选择较多。注:服务行业包括专业事务所、咨询业、教育服务业、旅游业 其他行业包括物流、加工制造业不同行业选择办公楼类型的倾向特征不同行业选择办公楼类型的倾向特征50房行东方房行东方 http:/ http:/ 选项纯写字楼商
22、住楼物业管理28%21%设备落后25%26%其他18%19%周边环境17%21%写字楼品质差10%7%地段不好3%5%52房行东方房行东方 http:/ 59%工农路沿线交通便利9%南大街交通便利、地段佳18%姚港路/青年路交通便利23%人民路交通便利9%市中心41%跃龙路地段优越、人气旺盛5%人民路人气集中18%工农路沿线客户集中9%青年路环境较好9%53房行东方房行东方 http:/ 其他行业包括物流、加工制造业等单位:平方米54房行东方房行东方 http:/ 其他行业包括物流、加工制造业等服务纺织服装业建筑建材装潢贸易经贸化工 机电 石化广告其他金融 保险科技23%22%16%13%9%
23、9%8%0%0%单位:平方米55房行东方房行东方 http:/ 其他行业包括物流、加工制造业等服务贸易 经贸科技广告金融 保险注:LOFT指层高5.4米以上,可分割2层43%28%15%8%6%单位:平方米56房行东方房行东方 http:/ 其他行业包括物流、加工制造业等单位:元/平方米/月建筑建材装潢纺织服装业化工机电石化科技贸易经贸广告金融保险服务其他17%15%15%14%12%9%6%6%6%57房行东方房行东方 http:/ 机电 石化纺织 服装业建筑 建材 装潢贸易 经贸广告注:服务行业包括专业事务所、咨询业、教育服务业、旅游业 其他行业包括物流、加工制造业等租金特征租金特征:选择
24、商住楼的租金承受力在15-25和15以下元居多,整体期望值较低;行业特征:行业特征:租金承受力高的行业分布在服务及化工行业,这也是南通的支柱产业,为南通GDP增长的一大助力。单位:元/平方米/月58房行东方房行东方 http:/ http:/ 经贸服务建筑建材装潢化工 机电 石化其他科技广告金融 保险租租 买买 意意 愿愿:对本项目有租买意愿的达到32%,其中以考虑租的居多;行业租买意愿:行业租买意愿:考虑买的以纺织/服装业、贸易、化工、广告、金融居多;考虑租的以纺织/服装、贸易、服务、化工、科技、广告业居多。60房行东方房行东方 http:/ http:/ http:/ http:/ htt
25、p:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ 类型2为每个单元配置独立的卫生间74房行东方房行东方 http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ 类型2为每个单元配置独立的卫生间84房行东方房行东方 http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ http:/ :调研样本120个企业;各个地区的调研比例基本相同。来源地分布来源地分布91房行东方房行东方 http:/ http:/
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