我国保险业的发展沿革与现状分析cwnl.pptx

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1、中国保险业的发展沿革中国保险业的发展沿革与现状分析与现状分析张庆洪张庆洪 教授教授20042004年年4 4月月3/15/20231演讲议程演讲议程 保险行业的发展简史保险行业的发展简史 保险企业的经营现状保险企业的经营现状 保险行业保险行业亟待完善亟待完善3/15/20232保险行业的发展沿革保险行业的发展沿革 保险业的起源（保险业的起源（18051948）新中国保险业的探索新中国保险业的探索（19491978）保险业的恢复与繁荣（保险业的恢复与繁荣（1979）3/15/20233中国保险业的起源中国保险业的起源1805.谏当水险公司谏当水险公司 广州广州 英商英商1865.5.28.上海义

2、和公司保险行上海义和公司保险行1907.华商火险公会（后改名为上海保险公会）华商火险公会（后改名为上海保险公会）1912.6.华安合群保寿公司华安合群保寿公司1919.斯塔尔（斯塔尔（C.V.Starr）开办美亚保险代理公司，）开办美亚保险代理公司，后发迹为美国国际集团（后发迹为美国国际集团（AIG）1931.中国银行开办中国保险公司中国银行开办中国保险公司1935.中央信托局成立保险部，中国保险学会成立中央信托局成立保险部，中国保险学会成立19461949保险业虚假繁荣，恶性通胀阻碍正常经营保险业虚假繁荣，恶性通胀阻碍正常经营3/15/20234新中国保险业的探索新中国保险业的探索1949.

3、10.10.中国人民保险公司中国人民保险公司1952.中国人民保险公司已有中国人民保险公司已有3000多代理网点多代理网点,1300多分支机构多分支机构,34000名职工名职工1953.停办农村保险业务停办农村保险业务1955.停办铁路、粮食、邮电、地质、水利、交通停办铁路、粮食、邮电、地质、水利、交通 6 6个系统的保险个系统的保险 1957.停办所有强制性保险停办所有强制性保险1959.5.停办国内保险业务停办国内保险业务(个别城市除外个别城市除外)3/15/20235 人民保险人民保险 中华联合中华联合 太平洋太平洋 平安保险平安保险 友邦保险友邦保险1979 1986 1987 198

4、8 1992 天安保险天安保险东京海上东京海上 大众保险大众保险 华泰保险华泰保险 泰康人寿泰康人寿 19941994 1995 1996 1996 新华人寿新华人寿 中宏人寿中宏人寿 金盛保险金盛保险安联大众安联大众信诚保险信诚保险 1996 1996 1999 1999 1999 保险业的恢复与繁荣保险业的恢复与繁荣3/15/20236保险企业的经营现状保险企业的经营现状 保险市场概览保险市场概览 寿险公司的经营状况寿险公司的经营状况 财险公司的经营状况财险公司的经营状况 再保险公司的运作情况再保险公司的运作情况3/15/20237保险市场主体保险市场主体寿险寿险公司公司产险产险公司公司再

5、保险公司再保险公司再保险经纪公司再保险经纪公司顾顾 客客代理人代理人经纪人经纪人顾顾 客客公估人公估人3/15/20238中国保险市场概览中国保险市场概览保险公司保险公司61家（家（2003年）年）产险公司产险公司24家家寿险公司寿险公司32家家再保险公司再保险公司5家家中资保险公司中资保险公司2424家，外资保险家，外资保险公司公司37家家专业保险中介机构专业保险中介机构705家家保险从业人员保险从业人员150多万人多万人3/15/20239保险中介机构保险中介机构保险经纪公司保险经纪公司保险公估公司保险公估公司保险代理公司保险代理公司合计合计已批准已批准开业开业88121532741待批准

6、待批准开业开业11570338523合计合计20319187012643/15/202310保费收入和总资产保费收入和总资产保费收入保费收入同比增长同比增长总保费总保费3880.4亿元亿元27.1%产险产险869.4亿元亿元27.1%寿险寿险2669.5亿元亿元28.7%健康、意外险健康、意外险341.5亿元亿元69.7%总资产总资产9122.8亿元亿元41.5%总赔付（给付）总赔付（给付）841亿元亿元19%3/15/202311保费收入的增长情况保费收入的增长情况1990年以来保费收入年均增长年以来保费收入年均增长27.19%，而，而19902000年世界保年世界保 险业的平均增长速度为险

7、业的平均增长速度为6%n总体规模偏小，与经济发展仍不相称。总体规模偏小，与经济发展仍不相称。2002年，保险密度世界年，保险密度世界排名第排名第71位，保险深度排名第位，保险深度排名第48位，而位，而GDP排名第排名第6位位3/15/202312保费收入的省际比较保费收入的省际比较图 例 150以上 （6）100到150 （4）50到100 （11）0到50 （10）无数据3/15/202313上海保险市场概况上海保险市场概况2003年，全年共实现保费收入年，全年共实现保费收入290.10亿元，列全国第亿元，列全国第 三，增幅三，增幅21%。其中：。其中：财产险：财产险：57.61亿元（亿元（

8、+29.62%)人身险：人身险：232.49亿元亿元(+20.28%)截至截至2003年底，共有各类保险机构年底，共有各类保险机构102家。其中：家。其中：保险公司保险公司41家家 保险中介机构保险中介机构61家家 财产险公司财产险公司20家家 保险经纪公司保险经纪公司20家家 人寿险公司人寿险公司20家家 保险代理公司保险代理公司26家家 集团公司集团公司1家家 保险公估公司保险公估公司15家家2003年赔款和给付合计年赔款和给付合计61.97亿元亿元(+24.01%)3/15/202314人身保险市场的基本情况人身保险市场的基本情况目前，我国寿险市场中共有目前，我国寿险市场中共有32家人寿

9、保险公司家人寿保险公司，其中其中中资寿险公司中资寿险公司10家，中外合资公司家，中外合资公司17家，外资公司家，外资公司5家家沿海地区是寿险的经营中心，沿海地区是寿险的经营中心，32家寿险公司中，有家寿险公司中，有7家家公司的总部设立在北京公司的总部设立在北京，17家在上海，家在上海，4家在广州，家在广州，3家在深圳，家在深圳，1家在大连家在大连 2001年我国寿险业务的保险密度年我国寿险业务的保险密度7.8美元，保险深度为美元，保险深度为1.34%，同期世界平均水平分别为同期世界平均水平分别为235美元和美元和4.68%3/15/202315若干地区的人身保险保费收入若干地区的人身保险保费收

10、入地区地区保费收保费收入（亿入（亿元）元）同比增同比增长（长（%）地区地区保费收保费收入（亿入（亿元）元）同比增同比增长（长（%）江苏江苏321.5640.87河北河北135.4860.36上海上海233.0820.58四川四川105.2240.65北京北京230.5922.52黑龙江黑龙江102.4947.80山东山东224.7033.34陕西陕西57.8823.12广东广东（不含深圳）（不含深圳）211.9924.54新疆新疆43.0822.20浙江浙江188.4826.59甘肃甘肃28.1418.62辽宁辽宁143.3225.76宁夏宁夏7.7722.61河南河南141.6937.72青

11、海青海4.8220.883/15/20231620032003年人身保险保费年人身保险保费:3010.99亿元亿元3/15/20231720032003年人身保险保费同比增长年人身保险保费同比增长3/15/20231820032003年人身保险月度保费变化年人身保险月度保费变化3/15/2023192002-20032002-2003年月度人身保险年月度人身保险赔付给付对比赔付给付对比3/15/202320寿险公司的经营环境寿险公司的经营环境 政治法律环境政治法律环境t稳定的政治环境吸引众多投资者加入寿险业稳定的政治环境吸引众多投资者加入寿险业t完善的法律环境利于寿险公司的规范经营完善的法律环

12、境利于寿险公司的规范经营t1995年年人大颁布保险法人大颁布保险法(2002年修订年修订)，t2001国务院颁布外资保险公司管理条例国务院颁布外资保险公司管理条例t偿付能力为核心的监管促进寿险公司的财务稳定偿付能力为核心的监管促进寿险公司的财务稳定t2003年年3月，保监会颁布保险公司偿付能力额度及监管月，保监会颁布保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定，保险监管正由偿付能力和市场行为的指标管理规定，保险监管正由偿付能力和市场行为的双重监管，转向以偿付能力为核心的监管双重监管，转向以偿付能力为核心的监管3/15/202321寿险公司的经营环境寿险公司的经营环境 经济环境经济环境t经济持续增长为

13、寿险发展营造广阔的市场空间经济持续增长为寿险发展营造广阔的市场空间t1978年到年到2003年期间，全国年期间，全国GDP的年均增长率的年均增长率达到达到9.2%，人均，人均GDP的增长率为的增长率为8.3%t居民可支配收入的稳定增长刺激寿险需求增长居民可支配收入的稳定增长刺激寿险需求增长t1978年，我国农村居民家庭人均纯收入为年，我国农村居民家庭人均纯收入为134元，城镇居民家庭可支配收入为元，城镇居民家庭可支配收入为316元，元，t到到2003年分别增加到年分别增加到2622元和元和8472元，元，2003年，年，城乡居民存款余额突破城乡居民存款余额突破11万亿元万亿元3/15/2023

14、22寿险公司的经营环境寿险公司的经营环境 社会文化环境社会文化环境t社会保障制度的改革为商业寿险创造商机社会保障制度的改革为商业寿险创造商机t商业寿险是社会保障不可或缺的补充，社会保商业寿险是社会保障不可或缺的补充，社会保障制度的改革刺激商业保险中人身保险、医疗障制度的改革刺激商业保险中人身保险、医疗保险、意外伤害保险及责任保险的需求保险、意外伤害保险及责任保险的需求t信息化技术打造寿险公司的核心竞争力信息化技术打造寿险公司的核心竞争力t信息技术变革公司内部组织结构和营销模信息技术变革公司内部组织结构和营销模式，式，科技发展影响风险控制，技术的生命周期的缩科技发展影响风险控制，技术的生命周期的

15、缩短迫使寿险公司不断增加经营成本短迫使寿险公司不断增加经营成本3/15/202323新成立的寿险公司寻求新成立的寿险公司寻求扩大规模扩大规模政府的支持，公司品牌，机政府的支持，公司品牌，机构网点众多，总体市场占有构网点众多，总体市场占有率最大（率最大（57%57%）竞争手段前卫、机构网竞争手段前卫、机构网点优势、规模增长迅速点优势、规模增长迅速模仿平安，产模仿平安，产品紧跟市场品紧跟市场其它中小型保险公司奋力扩其它中小型保险公司奋力扩大机构，发展网络，尽量抢大机构，发展网络，尽量抢占市场份额占市场份额新华新华太保太保国寿国寿平安平安其它中小公司其它中小公司现有竞争者的现有竞争者的演化曲线演化曲

16、线规模规模资资本本金融服务集团，在营销金融服务集团，在营销渠道、产品、管理等方渠道、产品、管理等方面均引领业界，大中城面均引领业界，大中城市取得竞争优势，成为市取得竞争优势，成为全国性中资公司纷纷模全国性中资公司纷纷模仿的对象仿的对象泰康泰康友邦友邦追求利润最大化，追求利润最大化，注重稳健经营，管注重稳健经营，管理的精细化、培训理的精细化、培训注重品牌，服务注重品牌，服务创新，亲和形象创新，亲和形象规模扩展迅速、规模扩展迅速、银行保险突出银行保险突出太平太平寿险市场的竞争主体寿险市场的竞争主体3/15/202324寿险市场的竞争势态寿险市场的竞争势态以平安为代表的中资公司赖以生存的以平安为代表

17、的中资公司赖以生存的“人海战术人海战术”在出现投资连接产品在出现投资连接产品风波后遇到强烈挑战，中资公司均在反思和调整各自的营销策略，加大风波后遇到强烈挑战，中资公司均在反思和调整各自的营销策略，加大营销人员的培训力度、提高营销队伍的综合素质成为必然营销人员的培训力度、提高营销队伍的综合素质成为必然国寿和人保的改制和太保的分业一定程度使这些国寿和人保的改制和太保的分业一定程度使这些“笼中猛兽笼中猛兽”得到了得到了“松绑松绑”，对市场的冲击将无疑巨大，从最近太保的寿险政策来看就十分，对市场的冲击将无疑巨大，从最近太保的寿险政策来看就十分明显明显新华新华（25家分公司家分公司55家支公司家支公司）

18、、）、泰康泰康（18家分公司家分公司158家支公司家支公司）太平太平（10家分公司家分公司10家支公司家支公司）最近一年中的机构猛增（分别新增）最近一年中的机构猛增（分别新增）使市场中高级人才出现供不应求，人才大战已经打响使市场中高级人才出现供不应求，人才大战已经打响外资公司在局部竞争中对中资公司的地位发起了挑战，以广州为例：信外资公司在局部竞争中对中资公司的地位发起了挑战，以广州为例：信诚人寿的高投入的市场进入方式打破了广州寿险市场的平静，中意人寿、诚人寿的高投入的市场进入方式打破了广州寿险市场的平静，中意人寿、中英人寿也加入了这场争夺中来，广州寿险市场成本大增；中英人寿也加入了这场争夺中来

19、，广州寿险市场成本大增；AIA广州公司广州公司于于2002年底宣布其广州市场的新保单市场占有率已经首次超过平安成为年底宣布其广州市场的新保单市场占有率已经首次超过平安成为市场老大，这在全国对外资寿险公司开放城市还是第一次出现市场老大，这在全国对外资寿险公司开放城市还是第一次出现3/15/202325寿险市场的份额分配寿险市场的份额分配单位：万元单位：万元3/15/202326寿险公司市场份额变化情况寿险公司市场份额变化情况3/15/202327寿险市场的险种结构寿险市场的险种结构险种结构的基本特征险种结构的基本特征 保障型和期缴型产品将成为寿险市场的主流保障型和期缴型产品将成为寿险市场的主流

20、理财型趸缴产品曾红极一时，由于证券市场持续低迷，投理财型趸缴产品曾红极一时，由于证券市场持续低迷，投 资收益水平下降，导致市场出现资收益水平下降，导致市场出现“信心利差损信心利差损”产品目标市场逐步细化产品目标市场逐步细化，适应市场多方需求适应市场多方需求 3/15/20232820032003年寿险新产品个月发展情况年寿险新产品个月发展情况3/15/202329上海寿险市场的份额分配上海寿险市场的份额分配3/15/2023302002-20032002-2003年销售渠道结构变化年销售渠道结构变化3/15/20233120012001年以来银行代理业务年以来银行代理业务保费收入情况保费收入情

21、况3/15/20233220032003年各销售渠道贡献情况年各销售渠道贡献情况总量贡献（亿元）总量贡献（亿元）3/15/20233320032003年各月业务发展情况年各月业务发展情况3/15/2023342003年寿险公司销售渠道结构3/15/202335上海寿险市场的营销渠道上海寿险市场的营销渠道平安平安有得有失，维持第一有得有失，维持第一个个险险7个百分点个百分点团团险险9个百分点个百分点银行保险银行保险24个百分点个百分点国寿国寿银行保险走高银行保险走高银行保险银行保险32个百分点个百分点个个险险10个百分点个百分点注：与注：与20022002年对比年对比3/15/202336上海寿

22、险市场的焦点关注上海寿险市场的焦点关注关注一：太平人寿以银行保险为主要渠道，以分红型关注一：太平人寿以银行保险为主要渠道，以分红型为主要产品，成功维系了上海地区第为主要产品，成功维系了上海地区第5排名（其中银行保险排名（其中银行保险保费收入排第二）。作为一家新公司，太平的战略值得借保费收入排第二）。作为一家新公司，太平的战略值得借鉴。鉴。关注三：关注三：“信心利损差信心利损差”2004年年1月份，上海寿险业月份，上海寿险业出现罕见的负增长，人身险收入出现罕见的负增长，人身险收入20.4亿元，同比减幅亿元，同比减幅11.37%。“人海战术人海战术”值得反思，重塑市民对保险信心为当务之急值得反思，

23、重塑市民对保险信心为当务之急。关注二：海尔纽约关注二：海尔纽约“精英制精英制”的代理人制度（本科学的代理人制度（本科学历居多）、高额培训成本、扁平代理人结构（三层）。实历居多）、高额培训成本、扁平代理人结构（三层）。实践结果证明，精英制可以带来高产能，公司业务的增长潜践结果证明，精英制可以带来高产能，公司业务的增长潜力和市场口碑均呈上升势头。力和市场口碑均呈上升势头。3/15/202337寿险业投资状况寿险业投资状况2003年末年末2003年初年初2002年初年初2003年年平均资平均资金占用金占用额额占年平占年平均资金均资金占用额占用额2002年年平均资平均资金占用金占用额额占年平占年平均资

24、金均资金占用额占用额银行存银行存款款3684.12314.51483.32999.353.94%1898.952.01%证券投证券投资资2841.52057.81263.32449.744.06%1660.645.48%其他其他128.294.489.1111.32%91.82.51%总计总计6653.84466.72835.75560.3100%3651.3100%单位：亿元人民币单位：亿元人民币3/15/202338寿险业投资状况寿险业投资状况2003年年末末2003年初年初2002年年初初2003年年平均资金平均资金占用额占用额占年平均占年平均资金占用资金占用额额2002年年平均资金平均

25、资金占用额占用额占年平均占年平均资金占用资金占用额额银银行行存存款款小计小计3684.12314.51483.32999.353.94%1898.952.01%活期活期472220.8162.7323.95.83%191.85.25%大额协大额协议议28101887.41138.42348.742.24%1512.941.43%定期定期447.1206.3182.2326.75.88%194.25.32%单位：亿元人民币单位：亿元人民币3/15/202339寿险业投资状况寿险业投资状况2003年末年末2003年初年初2002年初年初2003年平均年平均资金占资金占用额用额占年平占年平均资金均资

26、金占用额占用额2002年平均年平均资金占资金占用额用额占年平占年平均资金均资金占用额占用额证证券券投投资资小计小计2841.52057.81263.32449.744.06%1660.645.48%政府债券政府债券1154.6873.8610.51014.218.24%742.220.33%金融债券金融债券712.6349.9173.7531.39.56%261.87.17%企业债券企业债券316.9129.772.8223.34.02%101.32.77%证券投资证券投资基金基金331.8189.3126.2355.26.39%157.84.32%买入返回买入返回债券债券325.6515.1

27、380.1856.915.41%397.510.89%单位：亿元人民币单位：亿元人民币3/15/202340财产保险市场概况财产保险市场概况截至截至2003年底，全国共有财产险公司年底，全国共有财产险公司32家。家。2003年实年实现保费收入现保费收入869.4亿元亿元(11.7%)，赔款和给付总计，赔款和给付总计476.32亿元亿元(17.6%)非寿险市场的基本格局属于寡头垄断格局。人保占据非寿险市场的基本格局属于寡头垄断格局。人保占据市场绝对份额，实行价格领导，太保、平安紧随其后市场绝对份额，实行价格领导，太保、平安紧随其后 2001年，我国非寿险的保险深度仅为年，我国非寿险的保险深度仅为

28、0.86%，远低于远低于美国美国(4.57%)和全球平均水平和全球平均水平(3.15%);保险密度为保险密度为7.8美美元，低于世界平均水平元，低于世界平均水平158.2美元美元3/15/202341财产保险市场的份额分配财产保险市场的份额分配 市场总体高度垄断，市场总体高度垄断，个别保险业比较发达的个别保险业比较发达的城市城市（比如比如上海和深圳上海和深圳）呈现局部战国格局。对于外资保险公司，其经呈现局部战国格局。对于外资保险公司，其经营区域和经营业务受到严格限制，垄断格局只能短期维持营区域和经营业务受到严格限制，垄断格局只能短期维持 3/15/202342财产保险业务的区域比较财产保险业务

29、的区域比较 地区保费收入与其经济发展水平密切相关，地区保费收入与其经济发展水平密切相关，2001年度东部地年度东部地区财险保费收入为区财险保费收入为357.55亿元，占全国保费收入亿元，占全国保费收入55%；中部地区；中部地区财险保费收入之和为财险保费收入之和为152.45亿元，占全国的亿元，占全国的24%；西部；西部12省的财省的财险保费之和为险保费之和为131.73亿元，占全国的亿元，占全国的23%。2001年度整体概况年度整体概况2002年度部分省区排名年度部分省区排名省省区区保费收入（百万元）保费收入（百万元）同比增长（同比增长（%）排排名名 广广东东79456.231江江苏苏5586

30、.1417.322山山东东5530.4713.023浙浙江江4978.20-4上上海海4545.7011.3853/15/202343财产保险市场的险种结构财产保险市场的险种结构注：依据注：依据2001年计算年计算3/15/202344财产保险市场的险种分析财产保险市场的险种分析 机动车辆及第三者责任险机动车辆及第三者责任险 作为法定保险，自作为法定保险，自1987年以来就成为财产保险第年以来就成为财产保险第一大险种。一大险种。2003年年1月月1日起，车险实行了费率条款改日起，车险实行了费率条款改革，各家财险公司可自主制定车险条款和费率。为了革，各家财险公司可自主制定车险条款和费率。为了占有

31、市场份额，各家财险公司纷纷降低价格，车险市占有市场份额，各家财险公司纷纷降低价格，车险市场出现了高退费、高手续费的恶性竞争，导致车险业场出现了高退费、高手续费的恶性竞争，导致车险业务大面积亏损。务大面积亏损。2004年初，各大财险公司纷纷调高车年初，各大财险公司纷纷调高车险费率，体现了财险公司由规模经营向效益经营的理险费率，体现了财险公司由规模经营向效益经营的理性转型性转型3/15/202345财产保险市场的险种分析财产保险市场的险种分析 企财险、货运险企财险、货运险 随着市场经济的发展，企业成为自主经营、自负随着市场经济的发展，企业成为自主经营、自负盈亏的经济实体，主动分散风险，加大对企财险

32、和货盈亏的经济实体，主动分散风险，加大对企财险和货运险的需求。保费收入占财险总量的运险的需求。保费收入占财险总量的25%30%家财险家财险 主要有三种类型：普通的家财险、长效还本的家主要有三种类型：普通的家财险、长效还本的家财险及投资保障型的家财险，如华泰推出的财险及投资保障型的家财险，如华泰推出的“安居理安居理财险财险”为首个投资型产品。保障范围逐步扩大，主险为首个投资型产品。保障范围逐步扩大，主险之外，有系列附加险供消费者个性化组合；投资保障之外，有系列附加险供消费者个性化组合；投资保障型家财险集投资、保障、储蓄于一体型家财险集投资、保障、储蓄于一体3/15/202346财产保险市场的险种

33、分析财产保险市场的险种分析 农业险农业险 禽禽流流感感击击中中农农业业险险软软肋肋，除除了了中中国国出出口口信信用用保保险险公公司司赔赔偿偿500万万美美元元的的鸡鸡、鸭鸭出出口口保保险险外外，保保险险业业的的赔赔付付几几乎乎为为零零。农农业业风风险险巨巨大大，保保险险经经营营复复杂杂，令令产产险险公公司司对对农农业业险险望望而而却步，农业险呈现萎缩状态。却步，农业险呈现萎缩状态。责任险和信用保证保险责任险和信用保证保险 市市场场经经济济成成熟熟的的国国家家，责责任任险险与与信信用用保保证证保保险险占占到到产产险险收收入入的的35%50%，我我国国这这两两个个险险种种的的保保费费收收入入仅仅占

34、占市市场场比比重重的的4%左左右右。配配套套的的法法律律法法规规和和居居民民意意识识有有待待发发展展，短短期期内内难难以以突突破破。例例如如，社社会会信信用用体体系系缺缺失失，车车贷贷险险黑黑洞洞吓吓跑跑了保险公司，保监会叫停车贷险业务、重新制定条款费率了保险公司，保监会叫停车贷险业务、重新制定条款费率3/15/202347上海财产保险市场的份额分配上海财产保险市场的份额分配3/15/202348上海财产保险市场的焦点关注上海财产保险市场的焦点关注关注一：财险公司挺进人身意外险市场关注一：财险公司挺进人身意外险市场2003年年9月月1日日，人保在浦东国际机场售出了第一份航空意外险保单人保在浦东

35、国际机场售出了第一份航空意外险保单。2003年年1 1月月1 1日起新实施的保险法规定，经营财产保险业务日起新实施的保险法规定，经营财产保险业务的保险公司经保险监督管理机构核定，可以经营短期健康的保险公司经保险监督管理机构核定，可以经营短期健康保险业务和意外伤害保险业务保险业务和意外伤害保险业务关注二：关注二：大众保险上市搁浅大众保险上市搁浅财险市场竞争激烈财险市场竞争激烈,加之加之债券市场低迷债券市场低迷,占公司承保业务占公司承保业务60%以上的车险业务难逃以上的车险业务难逃行业亏损的厄运，上市梦想因行业亏损的厄运，上市梦想因2003年的亏损而搁浅。合资年的亏损而搁浅。合资寿险公司寿险公司安

36、联大众阻碍大众的上市目标安联大众阻碍大众的上市目标,1998年成立年成立至今迟迟未能盈利，蚕食大众保险近年来的账面利润至今迟迟未能盈利，蚕食大众保险近年来的账面利润.关注三：专业农业保险公司成立关注三：专业农业保险公司成立2004年年3月月1日，首家日，首家专业性股份制农业保险公司上海安信农业保险股份有专业性股份制农业保险公司上海安信农业保险股份有限公司成立限公司成立3/15/202349再保险市场的发展概况再保险市场的发展概况1988年，人民银行颁布保险企业管理暂行规定，规定国内开年，人民银行颁布保险企业管理暂行规定，规定国内开始办理始办理30（后来颁布的保险法将之降为（后来颁布的保险法将之

37、降为20）的法定分保）的法定分保业务，由人保再保部代行国家再保险公司的职能。业务，由人保再保部代行国家再保险公司的职能。1996年，人保组建集团公司，并成立了中保再保险有限公司年，人保组建集团公司，并成立了中保再保险有限公司1999年年3月，中国再保险公司在中保再保险有限公司的基础上组月，中国再保险公司在中保再保险有限公司的基础上组建成立建成立2003年年10月，月，第一家在中国取得全国范围寿险及非寿险再保险业第一家在中国取得全国范围寿险及非寿险再保险业务经营许可的慕尼黑再保险正式成立北京分公司务经营许可的慕尼黑再保险正式成立北京分公司2003年年11月，通用科隆再保险集团获得进驻中国再保险业

38、的牌月，通用科隆再保险集团获得进驻中国再保险业的牌照照2003年年12月，瑞士再保险公司中国分公司在北京正式成立月，瑞士再保险公司中国分公司在北京正式成立3/15/202350再保险市场的现状分析再保险市场的现状分析需求潜力巨大而有效供给不足需求潜力巨大而有效供给不足再保险业务的增长远低于直接承保业务的增长。再保险业务的增长远低于直接承保业务的增长。2001年境内各保险公司商业再保险共分出保费年境内各保险公司商业再保险共分出保费25.54亿元，其亿元，其中向境内分出中向境内分出3.61亿元，向境外分出亿元，向境外分出21.93亿元，占总业务亿元，占总业务的的85.87%市场格局：从垄断到竞争市

39、场格局：从垄断到竞争 按按“入世入世”承诺，再保险市场将在承诺，再保险市场将在2006年全部开放。自年全部开放。自2003年始，年始，20%的法定分保以每年的法定分保以每年5%的速度逐步取消。的速度逐步取消。而法定分保费一直占中国再所有业务而法定分保费一直占中国再所有业务95%左右，随着慕尼左右，随着慕尼黑再、瑞士再等外资再保险公司掀起进华热潮，中国再将黑再、瑞士再等外资再保险公司掀起进华热潮，中国再将不得不让其他中外对手不得不让其他中外对手“分一杯羹分一杯羹”3/15/202351再保险市场的现状分析再保险市场的现状分析商业分保尚待规范商业分保尚待规范 “911”事件之后，国内保险市场的费率

40、并未与国际水平同步上扬，事件之后，国内保险市场的费率并未与国际水平同步上扬，造成国际再保险公司因再保险费率过低而拒绝分入；随着保险市场竞争加造成国际再保险公司因再保险费率过低而拒绝分入；随着保险市场竞争加剧，保险公司剧，保险公司“惜分惜分”的意识强烈，费率高、利润大的业务不愿分出的意识强烈，费率高、利润大的业务不愿分出市场主体不够健全市场主体不够健全 完整的再保险市场须配备一定数量的保险公司、再保险公司与再保险完整的再保险市场须配备一定数量的保险公司、再保险公司与再保险经纪公司。再保险公司、再保险经纪公司是保险市场的技术领先者，成为经纪公司。再保险公司、再保险经纪公司是保险市场的技术领先者，成

41、为保险公司的技术后盾保险公司的技术后盾 偿付能力不足，法定分保偿付能力不足，法定分保“消化不良消化不良”。保险法规定经营财产保。保险法规定经营财产保险业务的保险公司当年自留保险费，不得超过其实有资本金加公积金总和险业务的保险公司当年自留保险费，不得超过其实有资本金加公积金总和的四倍。以中再的四倍。以中再30亿元的资本金计算，至多吸收亿元的资本金计算，至多吸收120亿元的业务，而亿元的业务，而2002年达到年达到191亿元，远远超过保险法对偿付能力的要求亿元，远远超过保险法对偿付能力的要求3/15/202352保险行业亟待完善保险行业亟待完善 商业保险意识有待培育商业保险意识有待培育 民族保险业

42、应对民族保险业应对WTO挑战挑战偿付能力监管的革新偿付能力监管的革新资金运作渠道的拓宽资金运作渠道的拓宽诚信体系的构建诚信体系的构建 金融混业与保险定位金融混业与保险定位3/15/202353商业保险意识有待培育商业保险意识有待培育案例之一案例之一2003年末，重庆开县发生的井喷事故，造成重大人员伤年末，重庆开县发生的井喷事故，造成重大人员伤亡和财产损失，社会影响非常大，但保险赔付只有亡和财产损失，社会影响非常大，但保险赔付只有20多万元多万元案例之二案例之二吉林中百商厦吉林中百商厦“215”特大火灾事故，死亡的特大火灾事故，死亡的53人中仅有人中仅有5人生前买了寿险，人生前买了寿险，70位受

43、伤者仅有位受伤者仅有7人购买了寿险。此外，人购买了寿险。此外，还有还有4人人“意外意外”获得保险公司赔偿，这是因为当地联通分公获得保险公司赔偿，这是因为当地联通分公司为该地区的联通用户提供了免费保险服务司为该地区的联通用户提供了免费保险服务3/15/202354WTO与与保险市场开放保险市场开放 1年以内 2年以内 3年以内 4年以内 5年以内 外国产险企可以在华建立全资子公司，开放北京、成都、重庆、福州、苏州、厦门、宁波、沈阳、武汉和天津等十城市 外国产险公司可以为国内外客户提供各种产险服务 经纪人公司的外资股份可以从50%上升到51%取消地区限制，允许外国寿险公司向中国公民提供健康险、团体

44、险和养老金服务 取消再保险公司的股份限制 外国保险经纪人公司可以开设全资子公司 外国保险公司享受中资保险公司同等待遇 外国产险公司可以在上海、广州、大连、深圳、佛山开设分公司或者合资公司，外资股份可以达到51%外国寿险和保险经纪公司允许设立合资公司，外资股份不超过50%3/15/202355面临入世挑战的民族保险业面临入世挑战的民族保险业 市场竞争升级，对保户和保费的争夺战打响市场竞争升级，对保户和保费的争夺战打响 外资保险公司经济实力雄厚、管理水平先进、经营品种丰富，外资保险公司经济实力雄厚、管理水平先进、经营品种丰富，无疑对保户和保费的争夺更有竞争力，外资保险公司的市场份额无疑对保户和保费

45、的争夺更有竞争力，外资保险公司的市场份额会逐步扩大会逐步扩大 竞争主体增多，保费利润率日益下降竞争主体增多，保费利润率日益下降 上海、广州开放保险市场试点表明，在有外资保险公司参与上海、广州开放保险市场试点表明，在有外资保险公司参与经营的地区，各财产保险公司的经营状况已经与国际上财产险类经营的地区，各财产保险公司的经营状况已经与国际上财产险类同，承保利润趋于零或维持在一个较低的水平同，承保利润趋于零或维持在一个较低的水平 保险资金运用上的竞争劣势显现保险资金运用上的竞争劣势显现 现代保险业发展的重要特征之一：保险经营的稳定不仅依赖于现代保险业发展的重要特征之一：保险经营的稳定不仅依赖于保险基金

46、的大量积累，更依存于保险投资保险基金的大量积累，更依存于保险投资3/15/202356偿付能力监管的革新偿付能力监管的革新 静态的偿付能力监管难以应对动态的风险变化静态的偿付能力监管难以应对动态的风险变化 2003年年3月，保监会颁布实施保险公司偿付能力额度及监管月，保监会颁布实施保险公司偿付能力额度及监管指标管理规定，以静态指标考察企业财务风险，不能反映保险指标管理规定，以静态指标考察企业财务风险，不能反映保险企业风险特征，也不适应国际监管趋势。欧盟自企业风险特征，也不适应国际监管趋势。欧盟自1999年起开展年起开展“SolvencyII”项目，旨在实现监管动态化项目，旨在实现监管动态化 风

47、险防范意识的提升依赖于监管体系的内部化风险防范意识的提升依赖于监管体系的内部化 全面考察保险企业的各类风险，加强自身内部风险控制体系全面考察保险企业的各类风险，加强自身内部风险控制体系的建设，保护投保人的合法权益的建设，保护投保人的合法权益 保险监管亟待与其他金融监管的相互融合保险监管亟待与其他金融监管的相互融合 统一金融行业风险衡量工具和口径，为混业经营后的金融综统一金融行业风险衡量工具和口径，为混业经营后的金融综合监管作好铺垫合监管作好铺垫3/15/202357资金运作渠道的拓宽资金运作渠道的拓宽国内现状国内现状 我国保险资金的运作效率低、投资渠道窄，保险市场我国保险资金的运作效率低、投资

48、渠道窄，保险市场与资本市场缺乏有效互动。与资本市场缺乏有效互动。2003年，银行存款占到保险资年，银行存款占到保险资金的金的49.82%，投资于国债的比重为，投资于国债的比重为15.42%，投入证券投，投入证券投资基金的比率为资基金的比率为5.06%国际比较国际比较 一般发达国家保险公司的资金运用率高达一般发达国家保险公司的资金运用率高达85%。投资。投资自由度较大，可投资于服票、债券、房地产甚至期货、期自由度较大，可投资于服票、债券、房地产甚至期货、期权等金融衍生产品权等金融衍生产品3/15/202358发达国家保险业的盈利渠道发达国家保险业的盈利渠道项 目美国 日本 德国 法国 英国 瑞士

49、 承保盈利率(%)-8.20.330.51-11.6-8.82-8.48投资收益率(%)14.448.488.7213.0113.2911.55综合盈利率(%)5.84.564.991.384.523.07项 目 美 国英 国日 本寿险财险寿险财险寿险财险有价证券(%)72.379.360.497.44147不动产(%)17.48.53.5-5.84.7贷 款(%)5.53.127.41.739.421.6银行存款(%)4.89.15.10.711.516.53/15/202359诚信体系的构建诚信体系的构建 诚信作为保险业的生存基石不甚牢靠诚信作为保险业的生存基石不甚牢靠 保险诚信体系有待完

50、善。造假问题屡禁不止、惜赔现保险诚信体系有待完善。造假问题屡禁不止、惜赔现象时有发生、误导问题并未根治、道德风险防范困难象时有发生、误导问题并未根治、道德风险防范困难 制度建设是夯实诚信体系的根本出发点制度建设是夯实诚信体系的根本出发点 社会信用制度建设滞后制约保险诚信体系完善，征信社会信用制度建设滞后制约保险诚信体系完善，征信数据采集困难，信用法规缺失，失信行为缺乏有力惩治；数据采集困难，信用法规缺失，失信行为缺乏有力惩治；保险经营管理制度落后阻碍诚信体系建设，以保费收入为保险经营管理制度落后阻碍诚信体系建设，以保费收入为核心的考核体系诱发代理人产生失信行为核心的考核体系诱发代理人产生失信行