我国盐化工行业的市场分析报告cydu.pptx

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1、0 0机密文件，仅供客户使用，严禁翻印中国盐化工发展分析中国盐化工发展分析二00九年三月1 11.1.我国盐资源概况我国盐资源概况 1.1 分类分类在我国，根据来源和生产方法可分为在我国，根据来源和生产方法可分为3类：以海水为原料晒制而得类：以海水为原料晒制而得的盐叫作的盐叫作“海盐海盐”；开采现代盐湖矿加工制得的盐叫作；开采现代盐湖矿加工制得的盐叫作“湖盐湖盐”；开采；开采地下天然卤水或古代岩盐矿床加工制得的盐则称地下天然卤水或古代岩盐矿床加工制得的盐则称“井矿盐井矿盐”。我国井矿。我国井矿盐工艺以钻井水溶汲取卤水，进而真空蒸发结晶生产高品质盐为主，因盐工艺以钻井水溶汲取卤水，进而真空蒸发结

2、晶生产高品质盐为主，因此，又称真空盐。此，又称真空盐。按照产品形式又分为固体盐和液体盐，我国以固体盐为主，液体盐按照产品形式又分为固体盐和液体盐，我国以固体盐为主，液体盐主要指汲取的天然地下卤水或注水溶解地下岩盐矿床而得到的卤水，目主要指汲取的天然地下卤水或注水溶解地下岩盐矿床而得到的卤水，目前我国液体盐的比例不足前我国液体盐的比例不足10%，但国外发达国家较高，如美国达到，但国外发达国家较高，如美国达到51%。2 21.1.我国盐资源概况我国盐资源概况 1.2 资源分布资源分布我国盐资源非常丰富，开采历史悠久。基本分布状况是：东部海盐，中部及我国盐资源非常丰富，开采历史悠久。基本分布状况是：

3、东部海盐，中部及西南部井矿盐，西北部湖盐。西南部井矿盐，西北部湖盐。海水晒盐与国家的海岸线长度、滩涂面积及气候条件等有关，我国海盐以北海水晒盐与国家的海岸线长度、滩涂面积及气候条件等有关，我国海盐以北方海盐区方海盐区(含辽宁、河北、天津、山东和江苏含辽宁、河北、天津、山东和江苏)为主。海盐产自沿海地区，为主。海盐产自沿海地区，2004年年中国大陆海盐产量高达中国大陆海盐产量高达2626.8万万t，远高于井矿盐、湖盐产量，位居第一。其中，远高于井矿盐、湖盐产量，位居第一。其中北方海盐产量为北方海盐产量为2476.7t，南方海盐产量为，南方海盐产量为150.1t，说明中国大陆海盐生产主要集，说明中

4、国大陆海盐生产主要集中在黄海、渤海沿海地区。实际上中国四大海盐生产基地全部在黄海、渤海沿海中在黄海、渤海沿海地区。实际上中国四大海盐生产基地全部在黄海、渤海沿海地区，分别是：地区，分别是：河北和天津基地；河北和天津基地；山东基地；山东基地；辽宁基地；辽宁基地；江苏基地。江苏基地。井矿盐资源主要分布在四川、湖北、湖南、河南、安徽、江西、江苏、云南、井矿盐资源主要分布在四川、湖北、湖南、河南、安徽、江西、江苏、云南、陕西等省，陕西等省，2004年井矿盐产量为年井矿盐产量为1013.8万万t，位居第二。，位居第二。湖盐资源主要分布在四川、西藏、青海、新疆、内蒙古、陕西、山西等中西湖盐资源主要分布在四

5、川、西藏、青海、新疆、内蒙古、陕西、山西等中西部地区，以青海盐湖最为丰富，储量在部地区，以青海盐湖最为丰富，储量在3000多亿多亿t，2004年湖盐产量为年湖盐产量为359.1万万t，位居第三。湖盐生产成本较为低廉，但我国西北地区经济相对落后，对盐的需求位居第三。湖盐生产成本较为低廉，但我国西北地区经济相对落后，对盐的需求也较低，远距离运输一直是制约其发展的瓶颈。也较低，远距离运输一直是制约其发展的瓶颈。3 32.2.我国制盐工业概况我国制盐工业概况 2.1 生产情况生产情况近十余年，受我国盐化工及下游行业快速发展的影响，我国对原盐的需求也近十余年，受我国盐化工及下游行业快速发展的影响，我国对

6、原盐的需求也快速增加。快速增加。2007年，我国原盐生产和消费量年，我国原盐生产和消费量5920万万t，居世界第，居世界第1位。从历年统计位。从历年统计数据看，海盐产能最大，井矿盐次之，湖盐最低。数据看，海盐产能最大，井矿盐次之，湖盐最低。东部沿海地区制盐产能约占总产能的东部沿海地区制盐产能约占总产能的60%。海盐生产主要集中在环渤海湾的。海盐生产主要集中在环渤海湾的山东、河北、天津和辽宁四省市，四省市产量占全国海盐产量的山东、河北、天津和辽宁四省市，四省市产量占全国海盐产量的90%以上。湖盐以上。湖盐主要集中在内蒙、新疆和青海三省。井矿盐主要分布在四川、湖北、江苏、河南、主要集中在内蒙、新疆

7、和青海三省。井矿盐主要分布在四川、湖北、江苏、河南、江西、湖南、安徽、云南、重庆等省市。近年我国原盐产量见表江西、湖南、安徽、云南、重庆等省市。近年我国原盐产量见表1。4 42.2.我国制盐工业概况我国制盐工业概况 2.1 生产情况生产情况受沿海地区各类园区和工业等项目建设发展的影响，北方海盐区的盐田面积受沿海地区各类园区和工业等项目建设发展的影响，北方海盐区的盐田面积逐年萎缩，海盐产能增幅和所占比例逐渐降低，产能进一步增加的潜力不大。而逐年萎缩，海盐产能增幅和所占比例逐渐降低，产能进一步增加的潜力不大。而井矿盐资源丰富且分布广，技术成熟，投资门槛不高，因此近年井矿盐产能增幅井矿盐资源丰富且分

8、布广，技术成熟，投资门槛不高，因此近年井矿盐产能增幅较快，在全国盐总产量中的比例逐年提高。目前规划建设的制盐产能较快，在全国盐总产量中的比例逐年提高。目前规划建设的制盐产能(主要是井主要是井矿盐矿盐)超过超过1000万万ta，盐业产能的增长可以满足下游行业的需求。，盐业产能的增长可以满足下游行业的需求。5 52.2.我国制盐工业概况我国制盐工业概况 2.2 存在问题存在问题1.产品结构比较单一。公路化雪、畜牧、水处理、洗浴用盐、高纯度工业盐等产品结构比较单一。公路化雪、畜牧、水处理、洗浴用盐、高纯度工业盐等高附加值产品的开发，从数量、品种、质量等各方面还没有拓展和满足市场高附加值产品的开发，从

9、数量、品种、质量等各方面还没有拓展和满足市场需求。尤其是液体盐的开发利用仍处于较低水平，折盐产量仅占井矿盐总产需求。尤其是液体盐的开发利用仍处于较低水平，折盐产量仅占井矿盐总产量的量的12%。卤水化工的深加工系列产品，如钾镁肥、阻燃剂、农药、医药中。卤水化工的深加工系列产品，如钾镁肥、阻燃剂、农药、医药中间体等还没有形成规模化和产业化。间体等还没有形成规模化和产业化。2.资源利用水平低。目前，制盐工业仍主要以单一的制盐业为主，资源利用率资源利用水平低。目前，制盐工业仍主要以单一的制盐业为主，资源利用率很低。海盐苦卤利用率不足很低。海盐苦卤利用率不足20%，莱州湾地下卤水的掠夺性开采使盐、溴比，

10、莱州湾地下卤水的掠夺性开采使盐、溴比例失调，这一地区出现水位下降、浓度降低、流量减少等资源枯竭的现象；例失调，这一地区出现水位下降、浓度降低、流量减少等资源枯竭的现象；湖盐区由于单一提取盐，导致镁害严重，使湖盐资源遭到污染；矿盐区的芒湖盐区由于单一提取盐，导致镁害严重，使湖盐资源遭到污染；矿盐区的芒硝提取率不足硝提取率不足10%。国外则基本做到零排放。国外则基本做到零排放。3.产业布局不合理。产业布局不合理。50%以上的原盐运输半径超过以上的原盐运输半径超过200km。在美国，。在美国，80%以上以上的运输半径在的运输半径在150km以内，管输液体盐比例较高。以内，管输液体盐比例较高。6 62

11、.2.我国制盐工业概况我国制盐工业概况 2.3 消费结构消费结构我国盐化工用盐占我国盐化工用盐占73%，食用盐占，食用盐占16%，其它用盐占，其它用盐占11%。盐化工是我。盐化工是我国制盐工业发展的决定因素。我国盐消费结构与发达国家相比，主要体现在国制盐工业发展的决定因素。我国盐消费结构与发达国家相比，主要体现在盐化工耗盐比例过大；道路除雪等行业的消费比例过低盐化工耗盐比例过大；道路除雪等行业的消费比例过低(美国融雪耗盐达到美国融雪耗盐达到1900万万t)；卤水直接消费比例过低；卤水直接消费比例过低(如美国达到如美国达到51%)，而我国液体盐消费比，而我国液体盐消费比例只有例只有10%左右，可

12、见我国制盐工业的产品结构不尽合理。左右，可见我国制盐工业的产品结构不尽合理。我国以盐为原料的盐化工产业，主要是纯碱和氯碱两大行业我国以盐为原料的盐化工产业，主要是纯碱和氯碱两大行业(俗称俗称“两碱两碱”)。近年来，氯酸钠和金属钠也发展较快，但这两种下游产品的盐的消耗。近年来，氯酸钠和金属钠也发展较快，但这两种下游产品的盐的消耗较低，不足总消费量的较低，不足总消费量的1%，对全行业的供需平衡影响较小。，对全行业的供需平衡影响较小。“两碱两碱”的发的发展拉动了盐业的发展，我国已形成以展拉动了盐业的发展，我国已形成以纯碱纯碱和和氯碱氯碱为龙头，下游产品开发并存为龙头，下游产品开发并存的盐化工产业格局

13、。的盐化工产业格局。7 72.2.我国制盐工业概况我国制盐工业概况 2.4 发展思路发展思路 近年盐业行业效益起伏较大，为避免产能严重过剩，国家发展改革委员会近年盐业行业效益起伏较大，为避免产能严重过剩，国家发展改革委员会2006年发布年发布制盐工业结构调整指导意见制盐工业结构调整指导意见。1.优先考虑与两碱项目的配套建设。制盐生产能力由优先考虑与两碱项目的配套建设。制盐生产能力由2005年的年的5500万万t提高提高至至2010年的年的6500万万t，年增幅控制在，年增幅控制在5%以内。但实际预测该指标将被大大突以内。但实际预测该指标将被大大突破。破。2.稳定海盐生产，主要作为化工用盐，关键

14、是要提高产品质量。有序发展井稳定海盐生产，主要作为化工用盐，关键是要提高产品质量。有序发展井矿盐。井矿盐生产成本相对较高，但生产稳定，产品质量相对较好，在适度矿盐。井矿盐生产成本相对较高，但生产稳定，产品质量相对较好，在适度增加产能的前提下，增加低耗能的液体盐的供应量。增加产能的前提下，增加低耗能的液体盐的供应量。3.按需发展湖盐。湖盐区地处西部，运输条件还有待改善；但资源丰富，成按需发展湖盐。湖盐区地处西部，运输条件还有待改善；但资源丰富，成本低廉，也具有一定优势。本低廉，也具有一定优势。8 83.3.我国纯碱行业现状及发展趋势我国纯碱行业现状及发展趋势 3.1 我国纯碱供求关系我国纯碱供求

15、关系近年来，我国纯碱产能保持近年来，我国纯碱产能保持10%以上的增长速度，以上的增长速度，2007年能力约年能力约1900万万ta，产量，产量1724万万t，约占世界总产量的，约占世界总产量的35%，是名副其实的世界第一纯碱生，是名副其实的世界第一纯碱生产大国。出口稳定在产大国。出口稳定在170万万180万万t，进口稳定在，进口稳定在10万万t左右。我国近年纯碱供左右。我国近年纯碱供需平衡情况见表需平衡情况见表2。9 93.3.我国纯碱行业现状及发展趋势我国纯碱行业现状及发展趋势 3.2 我国纯碱工艺特点我国纯碱工艺特点现有纯碱生产企业约现有纯碱生产企业约50家。其中，前家。其中，前10家企业

16、的产能占家企业的产能占55%左右，因此，左右，因此，我国纯碱行业的集中度较高。我国纯碱行业的集中度较高。国外主要有两种生产工艺，美国主要是天然碱，欧洲等国家地区主要采用国外主要有两种生产工艺，美国主要是天然碱，欧洲等国家地区主要采用氨碱工艺。我国除以上氨碱工艺。我国除以上2种方法外，还有自己开发的联碱工艺，其中氨碱法占种方法外，还有自己开发的联碱工艺，其中氨碱法占52%，联碱法占，联碱法占40%，天然碱法占，天然碱法占8%。天然碱生产成本低廉，但我国资源有限，主要集中在河南南阳地区，纯碱工天然碱生产成本低廉，但我国资源有限，主要集中在河南南阳地区，纯碱工业的发展仍靠合成碱支撑。氨碱和联碱两种工

17、艺各有优势。氨碱工艺的特点是业的发展仍靠合成碱支撑。氨碱和联碱两种工艺各有优势。氨碱工艺的特点是规模较大，新建装置需要达到规模较大，新建装置需要达到100万万ta以上，消耗以上，消耗150万万ta的盐的盐(可以卤水为可以卤水为原料原料)和和130万万ta的石灰石以及的石灰石以及60万万ta动力煤，排出折固动力煤，排出折固100万万ta的氯化钙废的氯化钙废液约液约000万万m。因此，氨碱项目需要较好的资源供应和运输条件以及较大的环境。因此，氨碱项目需要较好的资源供应和运输条件以及较大的环境容量，在我国比较适合于海边以及西北部地区建设。此外，要积极开拓氯化钙容量，在我国比较适合于海边以及西北部地区

18、建设。此外，要积极开拓氯化钙的市场，使氨碱工艺也成为的市场，使氨碱工艺也成为“双吨双吨”联产，不但可减少废液排放，同时可提高经联产，不但可减少废液排放，同时可提高经济效益。济效益。联碱工艺是我国自行开发的生产工艺，特点是经济规模联碱工艺是我国自行开发的生产工艺，特点是经济规模30万万ta以上，必以上，必须以固体盐为原料，基本没有废液和废固排放，需要配套建设合成氨装置，须以固体盐为原料，基本没有废液和废固排放，需要配套建设合成氨装置，1t纯碱联产纯碱联产1t氯化铵，因此联碱装置适合建设的地区较广，但要与有竞争力的煤氯化铵，因此联碱装置适合建设的地区较广，但要与有竞争力的煤化工集合；氯化铵的市场销

19、路问题对联碱企业影响较大，需要引起高度关注。化工集合；氯化铵的市场销路问题对联碱企业影响较大，需要引起高度关注。10 103.3.我国纯碱行业现状及发展趋势我国纯碱行业现状及发展趋势 3.3我国纯碱工业存在的问题我国纯碱工业存在的问题 1.产品结构和产品质量有待进一步提高，消耗仍有进一步降低的潜力。我国重产品结构和产品质量有待进一步提高，消耗仍有进一步降低的潜力。我国重质纯碱的比例只有质纯碱的比例只有35%，大大低于发达国家，大大低于发达国家80%左右的水平。我国联碱产量左右的水平。我国联碱产量占占45%，由于受工艺本身，由于受工艺本身(母液循环母液循环)的限制以及母液精制技术落后等因素的的限

20、制以及母液精制技术落后等因素的制约，我国联碱产品的质量很难达到优等品。我国氨碱企业的产品质量虽然制约，我国联碱产品的质量很难达到优等品。我国氨碱企业的产品质量虽然高于联碱，但距世界发达国家的水平仍有差距。特别是重质纯碱产品在粒度、高于联碱，但距世界发达国家的水平仍有差距。特别是重质纯碱产品在粒度、白度等方面比美国天然碱仍有较大的差距。我国纯碱的盐耗、氨耗等指标与白度等方面比美国天然碱仍有较大的差距。我国纯碱的盐耗、氨耗等指标与国际先进水平仍有差距。国际先进水平仍有差距。2.部分企业需要搬迁。我国许多纯碱企业在部分企业需要搬迁。我国许多纯碱企业在20世纪六七十年代建成投产。由于世纪六七十年代建成

21、投产。由于近近20多年我国城市规模的迅速发展，很多企业周边逐渐被居住、商业区等包多年我国城市规模的迅速发展，很多企业周边逐渐被居住、商业区等包围。很多企业都被迫提出搬迁的问题，从南往北，有福州耀隆、杭州龙山、围。很多企业都被迫提出搬迁的问题，从南往北，有福州耀隆、杭州龙山、江苏昆山、江苏华昌、合肥四方、天津碱厂和大化集团等。涉及生产能力接江苏昆山、江苏华昌、合肥四方、天津碱厂和大化集团等。涉及生产能力接近近30%。11 113.3.我国纯碱行业现状及发展趋势我国纯碱行业现状及发展趋势 3.3我国纯碱工业存在的问题我国纯碱工业存在的问题 3.三废排放问题仍没有得到根本解决。我国三废排放问题仍没有

22、得到根本解决。我国900万万ta的氨碱产能将产生的氨碱产能将产生9000万万m3a的废液和的废液和300万万ta的废渣。沿海企业主要采取的是废清液排海，少的废渣。沿海企业主要采取的是废清液排海，少量做氯化钙，碱渣堆积。如此排放方式有可能受到环保政策的严厉制约。量做氯化钙，碱渣堆积。如此排放方式有可能受到环保政策的严厉制约。4.氯化铵市场需要进一步开拓。我国联碱联产氯化铵达到氯化铵市场需要进一步开拓。我国联碱联产氯化铵达到700万万ta。氯化铵。氯化铵随我国氮肥市场价格的波动多次出现滞销，对联碱企业的稳定生产或效益产随我国氮肥市场价格的波动多次出现滞销，对联碱企业的稳定生产或效益产生不利影响。如

23、果解决不好氯化铵的销路问题，将严重影响我国联碱企业的生不利影响。如果解决不好氯化铵的销路问题，将严重影响我国联碱企业的健康发展。健康发展。5.企业数量过多，平均生产规模小。我国纯碱企业数量约占世界总量的企业数量过多，平均生产规模小。我国纯碱企业数量约占世界总量的50%，平均生产规模远低于世界平均水平。达不到经济规模的平均生产规模远低于世界平均水平。达不到经济规模的20多家小企业的生存多家小企业的生存空间有限。空间有限。12 123.3.我国纯碱行业现状及发展趋势我国纯碱行业现状及发展趋势 3.4 我国纯碱消费结构我国纯碱消费结构 2007年我国纯碱消费结构如图年我国纯碱消费结构如图1所示。玻璃

24、行业是纯碱的最大下游用户，近年所示。玻璃行业是纯碱的最大下游用户，近年来受我国房地产和汽车行业的快速发展的带动，平板玻璃产能增长很快，也来受我国房地产和汽车行业的快速发展的带动，平板玻璃产能增长很快，也带动了纯碱行业的快速增长。除了玻璃行业以外，其他工业部门的发展也为带动了纯碱行业的快速增长。除了玻璃行业以外，其他工业部门的发展也为纯碱消费量的增长作出了贡献，纯碱消费的增长速度与我国纯碱消费量的增长作出了贡献，纯碱消费的增长速度与我国GDP的增长速度的增长速度基本相符，我国纯碱消费与相关行业发展及基本相符，我国纯碱消费与相关行业发展及GDP的增长的关系见表的增长的关系见表3。13 133.3.

25、我国纯碱行业现状及发展趋势我国纯碱行业现状及发展趋势 3.5 纯碱工业发展战略纯碱工业发展战略 1.总量平衡战略：核心是实现纯碱产能的有序增加和合理布局，防止行业总量平衡战略：核心是实现纯碱产能的有序增加和合理布局，防止行业效益的大起大落。效益的大起大落。2.稳定出口战略：核心是协调好和美国天然碱在东南亚地区的出口冲突，稳定出口战略：核心是协调好和美国天然碱在东南亚地区的出口冲突，稳定并逐渐增加出口量。稳定并逐渐增加出口量。3.可持续发展战略：以实现老碱厂顺利搬迁和解决氯化铵销路，提高氨碱可持续发展战略：以实现老碱厂顺利搬迁和解决氯化铵销路，提高氨碱废物综合利用率为中心，实现行业的可持续发展。

26、废物综合利用率为中心，实现行业的可持续发展。4.企业重组战略：鼓励上下游企业联合、碱厂之间的联合，提高单个企业企业重组战略：鼓励上下游企业联合、碱厂之间的联合，提高单个企业的平均生产规模。的平均生产规模。5.技术进步战略：实施节能降耗，降低成本，纯碱生产指标达到国际先进技术进步战略：实施节能降耗，降低成本，纯碱生产指标达到国际先进水平；调整产品结构，提高产品品质。水平；调整产品结构，提高产品品质。6.国际化发展战略：作为世界纯碱强国的重要标志，国际化经营是重要体国际化发展战略：作为世界纯碱强国的重要标志，国际化经营是重要体现之一。南亚地区经济发展迅速，是世界上纯碱进口最多的地区。该地区国现之一

27、。南亚地区经济发展迅速，是世界上纯碱进口最多的地区。该地区国家建设纯碱项目的积极性较高。如果在此地区建立生产基地，同样可扩大我家建设纯碱项目的积极性较高。如果在此地区建立生产基地，同样可扩大我国纯碱工业的国际化影响。国纯碱工业的国际化影响。14 144.4.我国氯碱行业现状及发展趋势我国氯碱行业现状及发展趋势 4.1 烧碱行业现状烧碱行业现状 近近5年，我国烧碱产能翻了一番，年，我国烧碱产能翻了一番，2007年增长速度不减，达到年增长速度不减，达到22%，总能力，总能力达到达到1900万万ta，烧碱产量，烧碱产量1759万万t。出口量也快速增加。经过几年的快速发。出口量也快速增加。经过几年的快

28、速发展，展，2007年我国烧碱产能及消费量已经超过纯碱，成为第一大盐化工行业。年我国烧碱产能及消费量已经超过纯碱，成为第一大盐化工行业。我国烧碱历年供需情况见表我国烧碱历年供需情况见表4。4.1.1 供需平衡情况供需平衡情况15 154.4.我国氯碱行业现状及发展趋势我国氯碱行业现状及发展趋势 4.1 烧碱行业现状烧碱行业现状 烧碱下游用户相对比较分散，化工原料、造纸、纺织为最大的三个下游行业，烧碱下游用户相对比较分散，化工原料、造纸、纺织为最大的三个下游行业，近几年的快速发展促进了烧碱的产销平衡。近几年的快速发展促进了烧碱的产销平衡。2006年烧碱下游消费结构如图年烧碱下游消费结构如图2所示

29、。所示。4.1.2 烧碱消费结构烧碱消费结构16 164.4.我国氯碱行业现状及发展趋势我国氯碱行业现状及发展趋势 4.2 氯产品行业现状及发展趋势氯产品行业现状及发展趋势 目前我国拥有氯产品目前我国拥有氯产品200余种，主要品种余种，主要品种70多个。无机氯产品主要有液氯、多个。无机氯产品主要有液氯、盐酸、氯化钡、氯磺酸、漂粉精、次氯酸钠、三氯化铁、三氯化铝等盐酸、氯化钡、氯磺酸、漂粉精、次氯酸钠、三氯化铁、三氯化铝等10余个余个品种；有机氯产品以品种；有机氯产品以PVC(聚氯乙烯聚氯乙烯)为主，其他主导产品还有环氧化合物为主，其他主导产品还有环氧化合物(环环氧氯丙烷、环氧丙烷氧氯丙烷、环氧

30、丙烷)、光气系列产品、光气系列产品(TDI(甲苯二异氰酸酯甲苯二异氰酸酯)、MDI(二苯基二苯基甲烷二异氰酸酯甲烷二异氰酸酯)、聚碳酸酯、甲烷氯化物、含氯中间体、聚碳酸酯、甲烷氯化物、含氯中间体(氯苯和硝基氯苯、氯苯和硝基氯苯、氯乙酸、氯化苄、氯乙酰氯、氯化亚砜氯乙酸、氯化苄、氯乙酰氯、氯化亚砜)等；另外还有等；另外还有20余种农药产品。余种农药产品。耗氯产品除耗氯产品除PVC有较大的市场需求，可以配套建设大规模的生产装置外，有较大的市场需求，可以配套建设大规模的生产装置外，其他氯下游产品多属于精细化工产品，单套装置规模有限，但技术含量和附其他氯下游产品多属于精细化工产品，单套装置规模有限，但

31、技术含量和附加值高，也是我国的氯碱行业的薄弱环节。加值高，也是我国的氯碱行业的薄弱环节。4.2.1 氯产品行业特点氯产品行业特点17 174.4.我国氯碱行业现状及发展趋势我国氯碱行业现状及发展趋势 4.2 氯产品行业现状及发展趋势氯产品行业现状及发展趋势“十五十五”期间，我国期间，我国PVC产量年均增速达到产量年均增速达到19.7%，消费量年均增速，消费量年均增速12.0%。进口量从进口量从6年前曾占国内消费量的年前曾占国内消费量的50%逐年降低，出口量大幅度增长。对逐年降低，出口量大幅度增长。对PVC需求的快速增长是刺激我国氯碱行业快速发展的推动力。需求的快速增长是刺激我国氯碱行业快速发展

32、的推动力。2006年我国年我国PVC能力跃居世界第一位，生产能力超过能力跃居世界第一位，生产能力超过1000万万ta。我国近年。我国近年PVC的供需的供需情况见表情况见表5。4.2.2 PVC行业发展分析行业发展分析 18 184.4.我国氯碱行业现状及发展趋势我国氯碱行业现状及发展趋势 4.2 氯产品行业现状及发展趋势氯产品行业现状及发展趋势 PVC的生产方法，根据原料不同主要有两种：电石法和乙烯氧氯化法。由的生产方法，根据原料不同主要有两种：电石法和乙烯氧氯化法。由于近几年国际原油价格一路走高，国内的乙烯法于近几年国际原油价格一路走高，国内的乙烯法PVC企业的生产成本承受了企业的生产成本承

33、受了很大的压力；另一方面，我国煤炭和石灰石资源丰富，价格低，使得电石法很大的压力；另一方面，我国煤炭和石灰石资源丰富，价格低，使得电石法PVC的成本优势得以突出表现，故新增产能大部分为电石法。我国目前的成本优势得以突出表现，故新增产能大部分为电石法。我国目前PVC生产总量中，电石法占生产总量中，电石法占70%，乙烯氧氯化法，乙烯氧氯化法15%，以进口，以进口VCM(氯乙烯氯乙烯)和和EDC(二氯乙烷二氯乙烷)单体为原料的占单体为原料的占15%。目前，我国目前，我国PVC产品比较单一，应重点做好差别化、高档化工作。如产品比较单一，应重点做好差别化、高档化工作。如PCB(印制板印制板)基材、用于电

34、子电气、医疗器械等领域的高档基材、用于电子电气、医疗器械等领域的高档PVC合金产品等。合金产品等。4.2.2 PVC行业发展分析行业发展分析 19 194.4.我国氯碱行业现状及发展趋势我国氯碱行业现状及发展趋势 4.2 氯产品行业现状及发展趋势氯产品行业现状及发展趋势 氯气是氯碱行业的主导产品，也是重要的基本化工原料，广泛应用于轻纺、氯气是氯碱行业的主导产品，也是重要的基本化工原料，广泛应用于轻纺、医药、化工、建材、电子、机械、造纸等行业。氯气及其衍生物是氯碱企业医药、化工、建材、电子、机械、造纸等行业。氯气及其衍生物是氯碱企业的获利源泉。因此，各氯碱企业都尽最大限度加长氯产品的加工链，争取

35、利的获利源泉。因此，各氯碱企业都尽最大限度加长氯产品的加工链，争取利润最大化。润最大化。2007年国内氯产品生产耗氯约年国内氯产品生产耗氯约1500万万t，产品结构以，产品结构以PVC、盐酸和商品液氯、盐酸和商品液氯为主。其它大宗氯产品发展情况为：为主。其它大宗氯产品发展情况为：1.环氧丙烷、环氧氯丙烷受原料丙烯来源和环保限制，国内生产增长相对环氧丙烷、环氧氯丙烷受原料丙烯来源和环保限制，国内生产增长相对较慢，而市场需求增长迅速，市场前景良好；较慢，而市场需求增长迅速，市场前景良好；2.甲烷氯化物产能增长过快，在建、拟建项目较多，今后几年国内市场将甲烷氯化物产能增长过快，在建、拟建项目较多，今

36、后几年国内市场将可能出现较为激烈的竞争局面，需配套有机氟、有机硅等下游高附加值项目，可能出现较为激烈的竞争局面，需配套有机氟、有机硅等下游高附加值项目，形成一体化生产，方具有竞争力；形成一体化生产，方具有竞争力；3.TDI、MDI、聚碳酸酯等产品的技术含量较高，国内严重产不足需，今、聚碳酸酯等产品的技术含量较高，国内严重产不足需，今后几年这些氯产品的市场需求仍将保持快速增长趋势；后几年这些氯产品的市场需求仍将保持快速增长趋势；4.2.3 其他有机氯产品概况其他有机氯产品概况 20 204.4.我国氯碱行业现状及发展趋势我国氯碱行业现状及发展趋势 4.2 氯产品行业现状及发展趋势氯产品行业现状及

37、发展趋势 4.氯化亚砜、氯化亚砜、CPE(氯化聚乙烯氯化聚乙烯)、氯代异氰尿酸等国内已掌握核心技术的产、氯代异氰尿酸等国内已掌握核心技术的产品生产规模已达世界先进水平，今后发展重点是拓展应用领域，开拓国际市品生产规模已达世界先进水平，今后发展重点是拓展应用领域，开拓国际市场；场；5.氯乙酸、氯苯等国内产能很大，但多属于低水平重复建设，技术水平较氯乙酸、氯苯等国内产能很大，但多属于低水平重复建设，技术水平较低、能耗和物耗高、污染严重，需采用先进技术改造整合。低、能耗和物耗高、污染严重，需采用先进技术改造整合。4.2.3 其他有机氯产品概况其他有机氯产品概况 21 214.4.我国氯碱行业现状及发

38、展趋势我国氯碱行业现状及发展趋势 4.3 氯碱行业存在的问题氯碱行业存在的问题 1.规模偏小，不掌握核心技术。尽管氯碱工业产能我国已居世界首位，但规模偏小，不掌握核心技术。尽管氯碱工业产能我国已居世界首位，但个体规模较小。离子交换膜是离子膜法烧碱的核心要素之一，目前我们所用个体规模较小。离子交换膜是离子膜法烧碱的核心要素之一，目前我们所用的离子膜全部依赖于进口，其价格为的离子膜全部依赖于进口，其价格为800美元美元m2，1万万t离子膜法制碱装置离子膜法制碱装置约需离子膜约需离子膜300m2，更换周期平均为，更换周期平均为2.5年，增加了离子膜法烧碱的成本，而年，增加了离子膜法烧碱的成本，而且受

39、制于人。且受制于人。2.产业布局与市场流通存在矛盾。近几年，我国氯碱行业产能增长很快，产业布局与市场流通存在矛盾。近几年，我国氯碱行业产能增长很快，新增的氯碱产能主要集中在西部，但我国氯碱的主要市场集中在东部。我国新增的氯碱产能主要集中在西部，但我国氯碱的主要市场集中在东部。我国西部地区地域辽阔，有丰富的煤炭、石油、原盐和石灰石等矿产资源。国家西部地区地域辽阔，有丰富的煤炭、石油、原盐和石灰石等矿产资源。国家近几年推动的西部大开发战略，推动了西部氯碱工业的发展。西部涌现出一近几年推动的西部大开发战略，推动了西部氯碱工业的发展。西部涌现出一批以电石法批以电石法PVC为核心的氯碱企业，发展迅速。通

40、过实现煤、电、盐、化一为核心的氯碱企业，发展迅速。通过实现煤、电、盐、化一体化产品链，大幅度降低生产成本，其体化产品链，大幅度降低生产成本，其PVC和烧碱成本在国内处于最低水平，和烧碱成本在国内处于最低水平，利用低成本占领市场。但西部运输和物流成本较高，特别是大量的液体烧碱利用低成本占领市场。但西部运输和物流成本较高，特别是大量的液体烧碱产品的市场出路存在一定的问题。产品的市场出路存在一定的问题。22 224.4.我国氯碱行业现状及发展趋势我国氯碱行业现状及发展趋势 4.3 氯碱行业存在的问题氯碱行业存在的问题 3.产品结构不尽合理。烧碱的市场容量制约了氯气的供应，同时制约了产品结构不尽合理。

41、烧碱的市场容量制约了氯气的供应，同时制约了PVC的发展。近两年由于的发展。近两年由于PVC需求增长较快，对氯的需求持续加大，带动烧需求增长较快，对氯的需求持续加大，带动烧碱产量增加，使得烧碱供大于求的矛盾进一步突出，同时氯碱失衡的现象也碱产量增加，使得烧碱供大于求的矛盾进一步突出，同时氯碱失衡的现象也会更加严峻。近几年新建的氯碱企业基本都以会更加严峻。近几年新建的氯碱企业基本都以PVC作为氯加工产品，其他有作为氯加工产品，其他有机氯产品、高档产品、专用产品、深加工和高附加值产品规模小，开发力度机氯产品、高档产品、专用产品、深加工和高附加值产品规模小，开发力度不够。不够。23 235.5.盐化工

42、行业投资机会分析盐化工行业投资机会分析5.1 盐化工产业发展思路盐化工产业发展思路 两碱属于基本化工原料，其生产和消费受经济总体运行的影响很大。两碱属于基本化工原料，其生产和消费受经济总体运行的影响很大。“十一五十一五”期间，我国期间，我国GDP增长平均将达到增长平均将达到9%以上，在过去以上，在过去5年，我国纯年，我国纯碱消费增长率碱消费增长率10%，烧碱消费增长率达到，烧碱消费增长率达到19%，PVC消费增长率达到消费增长率达到12%。虽然从去年到今年，我国经济运行放缓了速度，而且较多的生产企业遇虽然从去年到今年，我国经济运行放缓了速度，而且较多的生产企业遇到了困难。但是如果从我国整体经济

43、情况，我国政府为刺激经济增长所做的到了困难。但是如果从我国整体经济情况，我国政府为刺激经济增长所做的努力，以及我国仍处于工业化的中期发展阶段的现实来看，国民经济总体运努力，以及我国仍处于工业化的中期发展阶段的现实来看，国民经济总体运行前景还是看好的，我国的经济快速成长阶段远未结束，国民经济将在宏观行前景还是看好的，我国的经济快速成长阶段远未结束，国民经济将在宏观调控中继续较快前行。调控中继续较快前行。今后今后5年，在国家有关宏观经济调控、能源价格上调、环保措施加强和年，在国家有关宏观经济调控、能源价格上调、环保措施加强和人民币升值等政策影响下，以及世界经济放缓的情况下，两碱的快速增长势人民币升

44、值等政策影响下，以及世界经济放缓的情况下，两碱的快速增长势头将有所回落，但纯碱和烧碱的消费增长率保持在年均头将有所回落，但纯碱和烧碱的消费增长率保持在年均7%-8%是可能的，是可能的，5年间纯碱和烧碱需求将新增年间纯碱和烧碱需求将新增1000万万t左右，左右，PVC树脂的需求将新增树脂的需求将新增500万万t左左右。右。1000万万t的两碱产能需要的两碱产能需要1300万万-1400万万t的原盐供应。因此，我国的制盐的原盐供应。因此，我国的制盐工业也存在较大的发展空间。工业也存在较大的发展空间。5.1.1产能仍有一定的发展空间产能仍有一定的发展空间 24 245.5.盐化工行业投资机会分析盐化

45、工行业投资机会分析5.1 盐化工产业发展思路盐化工产业发展思路 2007年，纯碱年产量低于年，纯碱年产量低于20万万t的企业仍有的企业仍有20多家，合计产能有多家，合计产能有350万万ta。烧碱年产量低于。烧碱年产量低于10万万t的企业有近百家，合计产能有的企业有近百家，合计产能有300万万ta左右。左右。规模偏小的企业，能源和资源利用效率普遍较低，三废治理水平不高。规模偏小的企业，能源和资源利用效率普遍较低，三废治理水平不高。目前仍采用落后生产工艺、产品质量和环保水平低下的传统企业，如不目前仍采用落后生产工艺、产品质量和环保水平低下的传统企业，如不能尽快通过技改、创新、改制等手段降本增效、化

46、劣势为优势，将有被淘汰能尽快通过技改、创新、改制等手段降本增效、化劣势为优势，将有被淘汰的危险。的危险。今后今后5年，我国节能减排的压力很大年，我国节能减排的压力很大.淘汰落后产能是实现节能减排目标淘汰落后产能是实现节能减排目标的有效手段之一。在此方面，以纯碱和烧碱为代表的盐化工产业仍有进一步的有效手段之一。在此方面，以纯碱和烧碱为代表的盐化工产业仍有进一步的产能增长空间。的产能增长空间。5.1.2节能减排节能减排淘汰落后产能的机会淘汰落后产能的机会 25 255.5.盐化工行业投资机会分析盐化工行业投资机会分析5.1 盐化工产业发展思路盐化工产业发展思路 纯碱、烧碱是我国发展较早的化工行业，

47、许多老企业随着城市的发展已纯碱、烧碱是我国发展较早的化工行业，许多老企业随着城市的发展已经被居民区包围，目前需要进行搬迁的纯碱企业有十多家，涉及到的烧碱企经被居民区包围，目前需要进行搬迁的纯碱企业有十多家，涉及到的烧碱企业数十家，合计产能业数十家，合计产能400万万ta左右。左右。老企业的搬迁并非原样搬迁，通常是新建大型装置，投产后淘汰原来老老企业的搬迁并非原样搬迁，通常是新建大型装置，投产后淘汰原来老的生产装置，相当于异地重建。的生产装置，相当于异地重建。异地重建通常伴随着技术改造、规模的扩大和产品结构调整，也将带来异地重建通常伴随着技术改造、规模的扩大和产品结构调整，也将带来新的发展机遇。

48、新的发展机遇。5.1.3部分企业搬迁部分企业搬迁易地重建的机会易地重建的机会 26 265.5.盐化工行业投资机会分析盐化工行业投资机会分析5.1 盐化工产业发展思路盐化工产业发展思路 我国两碱工业技术成熟，具备了走出国门的技术支撑条件。而随着国内产我国两碱工业技术成熟，具备了走出国门的技术支撑条件。而随着国内产能的快速扩张，市场竞争日趋激烈，出口逐渐增加。能的快速扩张，市场竞争日趋激烈，出口逐渐增加。我国两碱的出口市场主要是东南亚一带。南亚一带经济发展很快，对两碱以我国两碱的出口市场主要是东南亚一带。南亚一带经济发展很快，对两碱以及及PVC等氯产品的需求增长很快，有较大的市场缺口，自身也具备

49、发展盐化工等氯产品的需求增长很快，有较大的市场缺口，自身也具备发展盐化工的源条件。的源条件。因此，我国两碱大型企业或投资商可以考虑到国外投资建厂，实现国际化经因此，我国两碱大型企业或投资商可以考虑到国外投资建厂，实现国际化经营，这也是我国盐化工行业由行业大国走向行业强国的重要标志之一。营，这也是我国盐化工行业由行业大国走向行业强国的重要标志之一。5.1.4国际化经营战略，建设世界盐化工强国国际化经营战略，建设世界盐化工强国 27 275.5.盐化工行业投资机会分析盐化工行业投资机会分析5.2盐化工项目投资影响因素分析盐化工项目投资影响因素分析 鉴于国内市场的巨大，以及我国发展盐化工行业所具备良

50、好的资源条件，鉴于国内市场的巨大，以及我国发展盐化工行业所具备良好的资源条件，近几年国内掀起新一轮的投资盐化工热潮。目前在建的或已建成的大型纯碱近几年国内掀起新一轮的投资盐化工热潮。目前在建的或已建成的大型纯碱项目有：河南天然碱三期项目有：河南天然碱三期100万万ta工程工程.青海德令哈二期青海德令哈二期90万万ta工程，山工程，山东玻璃海天东玻璃海天100万万ta新建工程、平煤集团新建工程、平煤集团20万万ta、双环、双环40万万ta及海化及海化40万万ta等，合计产能达到等，合计产能达到400万万ta，另有正在进行前期工作的项目产能，另有正在进行前期工作的项目产能100万万-200万万ta