非洲投资风险.doc

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1、非洲买矿历险记改革开放后，经过几十年的开展，中国的经济取得了巨大成就，但目前还有很多因素制约着中国经济的进一步开展，比方资源短缺、外汇储藏剧增但海外投资缺乏。我们现在应该是不缺钱了，但有钱就什么都可以买到吗？中国企业的海外投资，充满了风险，非常的困难。中国南方A公司非洲买矿历险，给方案去海外投资开展的中国企业敲响了警钟。 一、初到非洲 中国南方A公司准备到非洲买矿，将与世界著名的贵族家族合作。这个贵族家族曾在非洲殖民多年，在非洲有广泛的人脉关系，同时对于欧洲的冶炼业有一定控制力。近年，矿石价格大涨，他们想重返非洲。现在他们需要中国的市场，也需要中国的资本。A公司精心组织了一个考察团远赴非洲。初

2、到非洲，大家大吃一惊。第一个感觉是：这里是非洲吗？道路宽阔整洁，房屋别致漂亮，出租车居然是奔驰320！这完全是西方最兴旺国家的模样，与大家脑海里面充满饥荒、战乱横行的非洲是天壤之别。 考察团是沐浴着胡主席访问非洲的春风去的，时机很好，接待的规格也很高。当地部族酋长的弟弟开来两辆宝马745 ，带着随行车队来迎接我们。以后的这些天，大家就一直坐这两辆车，在沙石路上以100英里的时速飞奔。他们给考察团安排了最好的酒店，听说世界很多富豪都爱到这里度假。酒店实际上是高尔夫球场里的豪华别墅。每个别墅占地超过一公顷，拥有独立的游泳池，别墅之间用绿篱隔开。酒店最吸引人的地方用时髦的词汇就是“原生态：在高尔夫球

3、场的水面中有河马、鳄鱼漫步；草地上有疣猪、野兔、羚羊；数不清的美丽鸟类与猴子在你房子旁边的树上。当然客人要记住，不能随便走出酒店围墙，外边仅豹子就有2000只。如果你愿意，可以申请打猎，狩猎是当地非常赚钱的旅游工程。因为土地都是私人所有的，上面的野生动物也属于土地所有者，打猎者要向地主交猎物钱，猎取一只豹子大约是10000美元。在国内以为非洲的通讯效劳不够先进，到了才知道自己是土著，因为当地使用的是3G与卫星讯号，随时可以上网，进展全球通讯。因为中国还没有3G，所以考察团的手机与其他通讯设备都不能使用，成了与世隔绝的人。当然，这样的酒店价格也是世界一流，比在世界其他地方旅行高出十倍以上。 安排

4、好后，考察团第一步就去观察矿山。当地有钱人以私人飞机为主要交通工具，私人机场的候机厅犹如一个大一点的酒吧，完全是为富豪效劳的。我们在飞机上俯视，绕了一大圈，与其说是看矿山不如说是看风景，主要是看下面跑着的野生动物。之后又开着宝马745沿着沙石路进入矿山。这里的铁矿露天堆在那里，量很大，有上亿吨；矿石的品位很高，接近 60%的含铁量；每吨才要50美分，很廉价，但运输很难，运到港口就要20多美元，出港又加10美元，运到中国就高达70多美元了。现在海运价格暴涨，运费更高，所以运输是关键。 为解决运输问题，在合作方安排下，考察团拜见了当地铁路部门。铁路在当地是老大，但出乎意料，他们对于考察团的到来非常

5、热情，一点都不像中国的官僚作风。事后才了解到铁路是当年中国参与修建的。铁路员工，在该国革命时是战士，革命成功当然要来这全国最好的部门工作。这些人当年是由中国教官培训的，所以对于中国人非常热情。二、开场谈判 w 为了塑造良好形象，考察团还参观了当地的公益工程，捐助了一家收留爱滋孤儿的慈善机构。随后，正式谈判开场。时间很紧张，他们准备了七本合同，每本均有几十页，全部看一遍都很难。这才知道他们前面安排考察团到处玩乐，就是要消耗谈判时间，时间一紧张，他们就占有主动地位了。谈判中发现，他们要求中方必须在当地投资建立一个双方共有的加工厂，他们负责设计建立运营，把铁矿石的品位从55%-59%提高到67%-6

6、9%。但是加工厂的投资额是中国类似企业的200倍以上。考察团以为他们要在这个厂上套取利益，但是感觉又不像，因为他们的矿石卖得太廉价了。他们是企业主，不是中国的国企领导人，他们完全可以把矿山价格卖贵一些，根本没有必要多费周折地做一个高价的加工厂来获利！这实际上是一个让大家都不舒服的方案。同时考察团发现他们的铁矿石含钛量很高，竟然有8%以上！含钛量高的铁矿石在冶炼时可能会导致锅炉爆炸。他们解释说加工厂正好可以降低钛含量，使之到达冶炼的标准。另外，当地政府限制初级产品出口，加上运费高昂，所以他们认为建立一个加工厂是极其必要的。而考察团一算账，在工程总价格廉价下来后，这个加工厂就算是天价还能让我们大赚

7、一笔：加工过的铁矿的铁含量在67%-69%左右，离岸本钱每吨不到30美金，应当是国内见到的最好的铁矿了。进口的澳洲矿、巴西矿都没有这么好。如此一想，也就不忌人生财了。于是，谈判达成一致，双方都很快乐。 w 值得一说的是谈判中涉及到的一个重要问题：中国是一个外汇管制国家，虽然A公司到境外买矿是国家支持的投资，但A公司不是国营企业，也没有外籍身份，A公司的投资很难汇到国外，因此必须变通，主要方式就是以贸易替代投资。最后，双方一致约定用循环长期信用证。这样的信用证反复开，并不实际去执行，资金用双方合资的公司在境外贷款来解决，对方也不投资。为了获取贷款，考察团与当地银行的行长进展了沟通。由于合同价格特

8、别低，不到国内铁矿石价格的60%，而且是到岸价，加上铁矿石特别紧俏，这样银行怎么都敢开证，还巴不得你不去赎单，只要晚一天银行就把你的矿石高价卖出赚一笔，还白白挣你2%的开证费。我们这样做，就等于投资就是开证费与开证担保，而这样好价格的铁矿，银行抢着开证，担保将非常低。我们等于用很少的钱就完成了需要投资几十亿的事情，能够放大资金十倍，确实诱人。他们要求考察团立即签约，好事情来得太容易总是让人非常担忧的。考察团逐步发现了自己处境的难堪：如果不容许签约，离开这个地方都成问题。每天高额的旅馆费用先不说，考察团没有开车或开飞机来，怎么走得了呢？酒店外面可是食人狮啊！现在，考察团的首要任务是如何脱身到大城

9、市去。考察团找了一个合理的进城理由：要求在签约前见见当地的律师，听听律师的意见。他们无法拒绝。当车子驶出时，回头再看这世界一流的高尔夫酒店，有了一种脱离牢笼的感觉，它不再美丽。 一进城，根据中国使馆的介绍指引，考察团找到了当地的律师。结果又是一个没想到：在非洲，一个好的矿业律师每小时收费要2000美元以上，如果是最好的每小时要10000美元以上！这里早在欧洲殖民时代就建立了一套完整兴旺的矿业体系，相关法律规定有几百万页，足以装满几个房间，矿业律师在这里是最挣钱的职业！ W法律的复杂就意味着可以设置陷阱的地方很多。这里的矿业法不光要有矿山的归属，还有地上的土地使用权，否那么不让你开采；还有地下的

10、土地所有权，没有它矿就不是你的；还有毗邻权，你要开采需要得到周边所有的土地经营者的同意；还有环境保护，法律严格规定了采矿对于地下水等的影响要承当的责任；把矿山开采完毕，还有恢复环境的具体要求与承诺每一条都可以成为陷阱。而且这里实行的是案例法，很多问题是依据已往案例判定的，你光读完了法律但不了解当地曾经有过什么样的判例，一样会被人家忽悠。所以考察团意识到那几十页的合同过于简单了，一般的一个矿业合同要有几百页，相关文件成千上万页。这与中国大不一样，大家慨叹对于非洲太夜郎自大了。 进城住下后，我们惊喜地发现酒店里面都有中文提示，让人倍感亲切，说明来这里的中国人已经不少了。从一位当地的老华侨那里了解到

11、，这里的治安非常差，商店都被打劫怕了。治安混乱有它的土壤，首先是这里没有死刑，枪可以随便买卖持有，加上战乱时遗留的，根本上是全民都有枪。这里的抢劫犯根本上来源于内战时的雇佣兵，他们在内战完毕后没有生活来源，在非洲多个国家流动。但凡有矿的地方都富得流油，而且携带钱款的外来淘金者特别多，因此成为了他们抢劫的首选之地。那些人十多岁就当兵，各国的军事组织出于自身需要给他们进展了特种训练，每个人都在战场上杀人无数，是百里挑一的幸存者，视生命为草芥，警察根本对付不了他们。我们将来如果在这里做工程，招一些普通的保镖来也只能是摆设。经老华侨一介绍，考察团的戒备心又增加了不少，前几天的轻松气氛荡然无存。因为这个

12、合同如果签署有漏洞，A公司的损失是以多少亿元来计算的！戒备心有了，看合同也仔细了，大家发现合同文本中双方已经谈好修改正的地方，他们在后来的谈判中又偷偷地改了回去。这样就逼迫考察团必须仔细核对每一个文件的新版本，由于一份合同就有几十页，工作量剧增。同时大家英语没有那么好，起码达不到法律英语熟练的水平，面对拗口的法律专业表述，每个人都生怕一个时态或介词的改变，造成考察团不知道的歧义。三、合同欺诈 w 在即将签约的最后时刻，考察团在合同中发现了一个大问题，他们在诉讼地上做了手脚。我们约定的诉讼地在新加坡，这是双方距离折中而且是华人社会的地方。但是他们在合同的某个条款里面隐藏了如果有欺诈要通过当地法院

13、的意思，而被欺诈只能是中方，这意味着我们只能在当地与之诉讼！ 而这样的欺诈如果出现，很可能就是信用证诈骗。这在中国是非常严重的犯罪，虽然我们也是受害人，但是国内的强势在银行方面，最终结果很可能是你成了诈骗犯。而这样数额过十亿元的当然是特大案件，按照中国刑法要判无期徒刑。在这样的情况下，我们不仅仅要押上所有财产，而且还有自由，这是我们赌不起的。做生意最重要的是要有平安保障：即使赔本，也不能没有翻身的本钱。所以诉讼地问题一出现，双方立刻就翻脸，彻底决裂了。因为我们不了解当地的法律，也不能信任当地的法律，我们是绝对不让步的。同时他们的坚持不让步，也更加让我们觉得其中有陷阱。这回，双方彻底闹翻。他们坚

14、持要索回给我们的矿石样品。本来一点样品应当是无所谓的事情，为什么那么急迫？样品放在酒店房间，在取样品的路上，大家仔细地想了一下样品终究是什么，再仔细看了一下其中的成分表，突然明白了真相。 60% 左右的铁，8%-12%的钛，就铁的含量而言在中国当然是很好的富矿了，中国铁矿的平均水平才30%，铁含量到64%以上可以直接炼钢。除了铁与钛，其中的硫、磷等杂质都在千分之几，那么还有什么呢？那是氧啊，矿石中所有的铁与钛，都是以氧化铁与氧化钛形式存在的，实际上100%的氧化铁矿石中铁的含量也就是70%-72%。用自己的化学知识一计算，这个样品根本上就是氧化铁与氧化钛的混合物，根本没有其他的成分，它是一个非

15、常好的钛铁伴生矿！所以这个样品不是简单的铁矿石，他们当然要拿回去；否那么我们回去给我们的技术人员一分析，就明白里头的道道了。现在明白了，他们要建造的加工厂实际上就是要把矿石中的氧化钛别离出去，剩下的就是铁。他们建造的不是铁矿石的加工厂，而是一个钛的别离厂，这样他们所需要的投资是国内铁矿石加工厂投资的 200倍以上就很好理解了。而钛在国际上的价格是十几美元一公斤，铁矿石如果刨除运费，在这里的价值最多也就10美元一吨，价值相差1000倍；即使是按照含量10吨原矿出1吨氧化钛、9吨氧化铁矿来计算，价值也有100倍以上的差距。而现在他们把别离出来的钛全部占有，给我们说是按照垃圾处理了，还要分享我们铁矿

16、石的利润。也就是说，中国人投入全部的资金，承当全部的运营本钱与风险，而他们获得超过99%的利润，中国人只得不到1%！而且，他们隐瞒了所别离出的钛矿石的巨大利益，这种协议即使是签署了，就算不是欺诈也显失公平，是无效的或者可以撤销的协议，这就是他们欺诈的地方。信用证倒不是最担忧的，因为他们也是有身份的人，这种在国际上都算犯罪的事情他们不会干，所以他们选择的诉讼地一定要在当地！实际上他们选择中国人参与工程，背后有着精心筹划。钛是世界上最重要的军事与战略材料之一，全球超过80%的钛储量在中国。中国有大量的钛铁伴生矿，但由于没有冶炼别离技术而使钛金属无法别离、提取，因此得不到利用。这些矿石一般就是把铁冶

17、炼了，剩下的就当作矿渣丢弃。所以有当年日本购置攀枝花的矿渣，号称要运到日本铺路的故事。在他们这个筹划中最终的钛会卖给美国，美国只有得到了最需要的钛资源，才不会干预中国人取得铁矿石。对方的国际平衡算盘打得太精细了，中国改革开放后的新一代商人还要学很多年。四、解脱 w 买卖没有做成，也就没有了他们的接待，考察团想尽早离开。第二天就准备叫个出租车去机场，临行前给前面提到的那位老华侨打 告辞。听说考察团要叫出租车去机场，老华侨大惊失色，一定要派车送我们去机场。见到老华侨我们才知道，这里的出租车司机根本上100%与劫匪有勾结，一旦发现适合抢劫的目标，就用手机以当地土语通知劫匪在预定的地点抢劫你，再与劫匪

18、分赃。难怪这里的出租车能够是奔驰320，不抢劫怎么收回本钱？ 这里的劫匪最爱抢中国人，尤其是直接去机场的中国人，老华侨说90%以上叫出租车去机场的中国人都会被抢劫。除了中国人爱带现金外，更主要的是抢劫中国人没有政府代你出头，而且中国人都没有枪也不会使用枪。抢劫黑人绝大多数都没有钱，没得可抢；抢劫白人就会是一个大案，有国际压力，而且像美国这样的国家是要动用特种部队在当地是维与部队进展报复的，所以他们不敢！而杀了一个中国人，中国使馆能够有一个外交照会就算是最好的了。一般情况是受害人家属连到这里追诉杀人抢劫犯的财力都没有，根本上都是不了了之，何况去机场的都赶飞机，为了不延误飞机，报案都不会。老华侨的

19、话，让每个人都不寒而栗。老华侨还让考察团了解到，铁矿石的采矿许可证是很难得到的，他们别离了钛后剩下的铁矿在这里什么都不是，他们如果不能把这些东西运走，就必须回填以恢复环境，这笔费用非常高昂。因为环境恢复得不到保证，他们开矿是得不到许可的！而没有采矿许可的铁矿石的身份就是矿山废料，出口给中国也只能开这样的出关手续；同时他们以废料名义出口可得到政策优惠。回想起来，考察团并没有看到他们的铁矿石的采矿许可证，合理的推断应当是他们准备把矿石按照废料给中国。 而把矿石运走必须有铁路部门的支持。而铁路部门黑人当政后抵抗白人，不是有钱就能够搞定的，实际上是考察团帮助他们忽悠了那些铁路官员，他们带考察团参观这参

20、观那有其商业目的。而大肆宣传中方的捐助，也对于他们的运作大有帮助。知道了这些，大家更难受了：本来还以为他们只是给中方不到1%的利润，现在才知道你是在给人家处理垃圾，他们应当倒给钱。同时按照中国的法律，也会有现实的问题：按照矿山废料出口中国的铁矿石，就是洋垃圾，这样的海关手续在中国根本上无法进关报关，这又是一个陷阱！还有非常重要的一点，是考察团回国后问了专家才知道的，就是他们使用的技术是全球都没有的新技术，来源是欧洲最大的冶金公司之一的总工程师与世界矿业三巨头之一的首席探矿师。虽然技术水准非常高，但因为还没有实际应用，研发风险非常大，很可能成为无底洞；而研发失败就会血本无归，但血本无归的是中方。

21、如果按照商业上风险投资的方式进展运作，倒是可以赌一把的，前提是双方都知道。由此一想，即使是中方分得的铁矿的那个可怜的1%的收益，也是风险巨大的不确定收益。 设想，如果中方使用了信用证这样的投资，一旦血本无归，对方可以拿着协议说A公司真的是投资，要A公司还钱，不还钱就真的成为了信用证诈骗了。所以他们会让公司贷款，公司是有限责任，而实际上A公司承当了无限责任。这样高风险的技术研发投入，对方提出的投资经常是非常保守的，实际的花销是估算的几倍也很正常。就如国内也有很多“钓鱼工程，先小额的让你上钩，后续的不投资都不行。一旦真的要不断追加投资，A公司的资金能力是承受不起的，更何况在非洲那样的商业环境中绝对

22、不能押上全部的身家。因此考察团不签署这个协议是非常正确的。 W考察团重新估算了一下这个工程，如果计算钛的利益价值不会少于几十亿美金。老华侨告诉大家，在这里做矿，商业间谍、商业贿赂横行，比中国厉害多了。那一万美金一小时的律师也会被买通的，因为他与多少亿美金价值的矿山交易一比就不算什么了。这里没有什么商业信誉，如果A公司一定要投资，就一定要在中国找一个懂非洲矿业法律的专家，由法律专家提出问题；同时在当地找多个律师，让他们彼此不知道对方，分别问同样的问题才行。五、沉重的反思 飞机起飞了，大家这才觉得平安了，算是有惊无险。这次去的人都有上亿元的身家，但是与没有钱的人没什么不同，钱到一定的数量就是数字游

23、戏了，就算是有百倍之利，又有谁愿意冒生命危险去做呢？所以非洲的矿山是冒险家的乐园。而对于没有钱的人，仅仅是那一小时一万美金的律师费，又有谁做得起呢？对于兴旺国家，这样的事情都是有国家在背后做平安保障的，我们也不时地看到美国等国为保护其公民而动武，国家调动军队保护其公民，进展所谓的维护与平行动。而他们的公民在干什么？就是开发掠夺当地的资源。在整个过程中国家躲到背后，私人企业在市场公开交易下以公平的规那么形式进展。然而个人是有国家归属的，最终的资源当然也就控制在国家之下了。 可是在中国，A公司这样的民营企业根本指望不上军队来支持你在海外的商业行为，就连国有企业也很难享受这个待遇，因为如果是国家的企

24、业出面再调动国家的军队，这就不是商业行为而是政治问题了，各国都要干预。所以国企海外找矿的阻碍已经出现了端倪，现在非洲就有专门针对中国的新殖民主义的说法！在这种情形下，真正需要的是以民营的手段按照当地的商业规那么进入。我们有最惠国待遇，美国人、欧洲人是私人企业，我们也是私人企业。按照商业准那么搞市场经济，国际反华势力干预不了商业行为。但如果我们变成了国有企业，就成为了国家参与，就有国家掠夺的指责，这与当年在英国炮舰下的东印度公司将没有区别。只要各方势力都干预，那根本做不成。因此现在需要的就是鲁迅当年说的费厄泼赖，虽然这个费厄泼赖有国家在背后支持，公平公开的市场交易只是形式、规那么与程序，但这个游

25、戏规那么是我们国家应当遵守与利用的。现在的问题是，我们连这个形式都没有，而我们也不可能新创一个自己的游戏规那么。 回国后，A公司立即先找国内的法律资源支持，却发现找不到一个懂非洲矿业法的专家。懂英美法的还有一些学者，但这样的专家也没有用，因为他们研究的目的更多的是借鉴英美先进的立法思想来建立中国的法律体系，而不是真正的应用。他们实际操作的能力非常有限，临场的反响与经历全无，而且理论水平也无法与境外的专家比，根本只是在用外语进展法学翻译工作，在法学思想上没有自己的见解。国内的靠不上，非洲当地的呢？按照当地律师效劳的规那么，对于你咨询的律师，你提出的问题他必须如实答复你，答错要承当责任，但是如果你

26、没有问到，他也没有义务必须提示你。如果自己根本不懂，问不出问题，还做什么工程？现在中国的企业家对于国外是非常陌生的，而中国自己又没有这方面的专家，中国企业家在国外经商如何能够不被欺骗？而要培养一个这样的专家，又要多少年？而且怎样培养都不知道。由此知道中国要扩大自己的软实力，实在是不容易啊！这次非洲之行给考察团最深刻的体会就是中国软硬实力的缺乏。光有钱是解决不了问题的，没有自己的法律研究，没有自己的专家队伍，不了解矿业与市场的规那么，你有钱也就是被骗钱的份。而没有国家军事实力做后盾，你在海外的人身平安也得不到保障，又怎么买？以国家的企业出面，还有国际干预与政治问题。因此有钱不能解决全部的问题，钱

27、好筹集，而在海外赚钱所必需的软实力却非一日之功，所以中国的国力扩张远远不是简单的经济增长，而是一个任重道远、循序渐进的过程。中国在海外开发资源，也要伴随着国力的增长，有国家成为坚强后盾才有可能。由此也理解了为什么我们那么多的外汇储藏之所以只是储藏，没有花掉买成资源，还要高价进口别人的成品。到现在为止，中国成功收购境外大型矿山的实例好似还很少听说，根本上都是小矿尾矿。在国内的学者出谋划策呼吁很容易，执行起来实在是太难了，能够切身体会到中国软实力缺陷的就更少了。这样的情况，就如同当年的洋务运动，很多中国的实业家参与了，他们的经济实力可以调集数百万两白银，在当时的世界上也是数得着的巨款，但是在与洋人

28、的竞争中却是处处吃亏。不能知己知彼，何来胜利？这种筹划力与执行力之间的巨大差距，一定要有深刻的认识。所谓知易行难，中国人勤于想而懒于做，教育与研究也是追求学术上的、理论上的高度而不是实际的执行操作能力，这些问题在这里也集中地表达了。 最后要说的，海外华侨在关键时刻还是能发挥巨大作用的，非洲之行中当地那个老华侨给了我们很大的帮助。这让人反思：我们应该怎样对待华侨？我们总希望他们回国，讲什么落叶归根。但是我们这样的举动，让我们的华侨在海外的生存环境非常困难，因为当地的社会会排斥他们。我们不如不要到处宣扬这个落叶归根，而是鼓励他们在海外定居入籍。我们限制我们的国民只能有一个国籍，实际上也限制了很多华人的开展。欧美不少国家的人都是有双重国籍的，因为没有人会为了非洲的国籍而放弃本国国籍。但同时如果他们没有非洲国籍，在当地的行为就会受到巨大的限制。非洲对于外国人的政策与我国不一样，有外籍身份在我国可以享有种种优待，而在非洲，外国人在税收等方面会有很多不便，外国人的最惠国待遇与本国人的国民待遇差异是很大的。而且非洲反殖民的弦绷得非常紧，没有国籍干什么事情都不顺利。西方等国利用双重国籍的政策，实际上在体制上已经占了我们很大的廉价。该怎样创造条件，有利于中国更好地融入世界，我们要走的路还很长。第 17 页