中融鑫泰投资顾问有限公司北京2011年12月教案.ppt

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1、中融鑫泰投资顾问有限公司北京2011年12月 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望 中融鑫泰投资顾问有限公司（以下简称中融鑫泰），致力于发展成为私募股权投融资领域和工程咨询与节能咨询领域业界领先的专业化服务公司。本公司立足于为项目方提供全面的融资解决方案，和专业工程咨询服务，包括提供品质卓越的商业计划书、可行性研究报告、节能评估咨询策划撰写服务，提供重视解决方案的全程融资顾问服务等。宗旨:高效 诚信 价值 中国经济飞速发展，中国人民勤劳上进、充满智慧；世

2、界的各领域投资商都试图在中国淘金；中国的很多优秀项目也在寻找投资者。中融鑫泰所做的就是解决他们双方的问题，真正高效、诚信、有价值，要解决问题！目标:打造业界领先、覆盖全国的股权私募投融资和工程咨询专业服务平台愿景：成为中国专业咨询领域一流服务机构中融鑫泰介绍2核心能力与资源 业内领先的商业计划书策划能力；围绕项目价值挖掘和融资结构安排的整合能力；强大的、多品种的、多渠道的投资商资源，为不同项目的融资结构安排提供强大保障和支持；覆盖广泛行业的工程咨询与节能咨询专业服务。拥有近6000家正在或拟投资中国的各类投资商的核心情报资料；与近500家国内外风险投资公司保持良好的合作关系，并与近300个投资

3、决策人保持良好的沟通关系；与国际国内近50家顶级PE基金保持良好的合作关系；与汇丰银行、花旗银行、渣打银行、恒生银行、德富泰银行等外资银行保持良好的项目合作关系；与近20位各个行业领域的注册工程咨询师长期合作，以解决公司为各行业服务所需的专业技术人才支持。公司发起人有近十年的投资领域从业经历，阅历了数十个行业的商业模式；3项目基础信息收集项目基础信息收集经营模式分析经营模式分析财务收益分析财务收益分析项目融资包装策划项目融资包装策划商业计划书商业计划书潜在投资主体确定潜在投资主体确定项目发展阶段项目发展阶段所处行业所处行业所处地域所处地域意向投资机构意向投资机构风风险险投投资资私私募募股股权权

4、产产业业资资金金银银行行资资金金公司服务：全程融资4商业模式设计商业模式设计整体战略策划整体战略策划营销策略设计营销策略设计行业整体分析行业整体分析市场容量挖掘市场容量挖掘未来收益预测未来收益预测现金流分析现金流分析未来扩展规划未来扩展规划融资方案设计融资方案设计风险分析规避风险分析规避公司服务：商业策划5市场需求市场需求技术先进性技术先进性营销方案营销方案技术可行性技术可行性节能专篇节能专篇投资测算投资测算财务与融资分析财务与融资分析建设规划建设规划环保专篇环保专篇风险分析规避风险分析规避公司服务：可研报告策划6技术先进性技术先进性耗能点分析耗能点分析选址与节能选址与节能节能标准对标节能标准

5、对标节能组织节能组织节能措施节能措施节能效益分析节能效益分析平面布置与节能平面布置与节能节能制度节能制度结论与建议结论与建议公司服务：节能评估7服务过的部分知名客户长春烯气股份有限公司长春燃气股份有限公司（以下简称长春燃气 股票代码600333）前身以定向募集方式于1998年经过资产重组成立，于2000年12月11日在上交所挂牌上市，成为中国A股市场燃气行业第一股。是吉林省最大的管道燃气供应企业，山西兰花科技股份有限公司山西兰花科技创业股份有限公司1998年成立，是由山西兰花煤炭实业集团有限公司独家发起募集上市的山西省首家煤炭类上市公司。公司股票于1998年12月17日在上海证券交易所上市，股

6、票简称兰花科创，股票代码600123。上交所上市公司山西知名的煤业、酒业上市公司8服务过的部分知名客户上海邹氏餐饮服务有限公司服务时间：2003年6月粉圆的专家邹氏食品，自1996年成立至今，在食品餐饮业界早已打响名号，成为上海家喻户晓的知名品牌。清华大学美术学院 服务时间：2011年11月学院一贯注重培养学生的创新精神和创新能力，在加强专业基础教学的同时，不断拓宽学生的知识面，努力提高学生的综合素质；注重学习中外各民族和民间艺术的优秀传统；注重学术交流，关注和研究国内外美术与艺术设计学科发展动向；提倡严谨治学、理论联系实际、实事求是的良好学风；强调设计为生活服务，设计与工艺制作、艺术与科学的

7、结合；拥有“五福圆”、“邹家庄”等上海知名品牌中国最著名的美术类院校邹氏邹氏集团集团9 我们与多家一流投资机构联系紧密我们的投资伙伴10朱广平：总经理，重庆大学投资管理专业，有着丰富的投资、企业运营管理经验，历任北京燕山石化实业开发总公司项目评审部部长，中日投资管理（集团）公司高级投资经理，长期从事投资和投资银行业务。付公望：高级物流工程师，曾任职于发改委下属工程咨询公司和中国物流咨询中心，在物流、房地产、工业园区开发、电子信息等领域有着丰富的经验。郑能瑞：高级工程师，曾任职中国国际工程咨询公司，负责公司有色冶金建材项目咨询，具有相关技术领域领先且丰富的实践和咨询经验。陈 炜：副总经理，清华大

8、学MBA，主管公司客户项目的全面融资工作。王洪景：策划总监，北京大学工商管理MBA，曾就职于北京金融街控股。公司团队核心成员沙德峰：副总经理，加拿大阿尔伯塔大学MBA，上海交通大学工科双学士。已通过CFA全部3级考试.通过加拿大证券、期货、期权从业资格考试。曾任职于加拿大道明投资银行。11工作流程：项目策划初期沟通交流签订委托协议列举材料清单材料收集与考察初稿策划初稿意见交流提交修改稿商业计划书定稿PPT制作与印刷包装合作启动4个工作日10个工作日5个工作日5个工作日5个工作日时间计划12工作流程：融资与并购顾问工作阶段时间计划（工作日）工作内容第一阶段项目资料准备与考察阶段20251、对行业

9、进行整体调研；2、研究并完善商业模式和战略等；3、与项目公司管理层就融资与并购核心问题进行交流。注：该工作可在双方的商业计划书合作中完成。第二阶段与投资商/并购对象的首轮沟通阶段201、精选15家投资商和金融机构，称之为既定融资项目的“准投资商”；2、与项目公司进行沟通，获得认可；3、与选定的投资商和金融机构进行正式沟通；4、回答投资商的初次疑问；5、投资商与项目公司进行初步洽谈，选定5-10家核心投资商，称之为“入围投资商”。13工作流程：融资与并购顾问第三阶段核心谈判阶段301、投资商到项目公司进行实地考察；2、双方就项目资金使用方向、营业收入稳定性、项目建设进度、项目政策风险、税收优惠、双方股权分配或合作权益等细节进行认真细致的沟通和谈判；3、此阶段过后，选出3家左右的“核心投资商”。第四阶段签约阶段201、与“核心投资商”进行真刀实枪的谈判，这是关涉到双方利益的最重要阶段；2、确定“签约投资商”，投资商发出投资意向，双方初步拟定投资协议和章程、原股东会同意引进该新股东的决议，起草新的股东会决议和董事会决议（草案）。3、确定双方的董事、监事人选，初步确定董事长、副董事长人选，以及经理班子人员。4、准备签约仪式、正式签约。第五阶段入资、工商变更投资商入资可根据项目进展按协议约定分期到位。1415 合作周期：15-30天项目方需提供的资料：请参看协议第2条祝合作成功！16