销售管理培训市场分割与产品提供.pptx

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1、1销售管理培训销售管理培训(pixn)市场分割与产市场分割与产品提供品提供第一页，共55页。2今天今天(jntin)的议程的议程I.为什么中小企业这部分市场非常重要II.案例:美国运通III.市场分割的定义IV.市场分割的方法(fngf)V.案例:IntuitVI.美林VII.开始实施市场分割战略VIII.案例:美国地区银行（Regional U.S.Bank）第二页，共55页。3“如果如果(rgu)不对市场进行分割，那么你就是在花不对市场进行分割，那么你就是在花费过多资金，试图满足所有人的所有需要费过多资金，试图满足所有人的所有需要.”小型企业市场经理(jngl)第一银行（Bank One）

2、第三页，共55页。4中小企业市场非常复杂;中小企业的客户有着特殊的需求、态度和行为根据产品特征、服务、价格和渠道，中小企业客户对价值有不同的理解(lji)中小企业具有不同的生产成本和潜在利润I.I.为什么要进行市场为什么要进行市场(shch(shchng)ng)分割分割?对于所有的中小企业市场而言，银行不可能面面俱到。银行需要对其实力和服务对象做出确定，并以自身能力为基础制定相应战略。银行非常关心效率最大化问题，这充分体现了最佳(zu ji)市场分割的重要性。客户的观点客户的观点银行的观点银行的观点第四页，共55页。5为什么中小企业市场非常重要为什么中小企业市场非常重要(zhngyo):美国的

3、观点美国的观点最近通过对市场分割的关注，发现中小企业创造了较大的利润(lrn)，因此银行开始对其产生兴趣。产品增加:银行工作人员有大量的和不断增加的产品需要出售非银行的专家和同一行业的竞争对手都在争夺市场份额第五页，共55页。6最近通过对市场分割的关注，发现最近通过对市场分割的关注，发现(fxin)中小企业中小企业创造了较大的利润，因此开始对其产生兴趣。创造了较大的利润，因此开始对其产生兴趣。中小企业客户一般(ybn)都被纳入到小额业务银行和商业银行领域内小额(xio)业务银行商业银行中小企中小企业市场业市场最近的关注点最近的关注点第六页，共55页。7一经一经(yjng)发现，中小企业就表现出

4、能够创造较大收发现，中小企业就表现出能够创造较大收益的潜力益的潜力小额(xio)业务银行商业银行(shn y yn xn)中小企业市场大约占银行总收益率的30%第七页，共55页。8与其它产品领域与其它产品领域(ln y)相比，中小企业市场产生的相比，中小企业市场产生的收益高于市场收益收益高于市场收益510152025303540收益率收益率(%)收益收益(shuy)($BN)50100200小型企业小型企业保险保险(boxin)800信用卡信用卡抵押抵押美国的市场规模与收益率共有基金共有基金消费信贷消费信贷第八页，共55页。9中小企业产生的收益中小企业产生的收益(shuy)与利润涉及几个产品领

5、与利润涉及几个产品领域域产品组合中中小企业产生的收益(shuy)2000 总计l=$1,950 亿*其它产品领域(ln y)包括信用卡、所有者个人贷款、薪金和税存款信贷投资其它*保险第九页，共55页。10产品增加产品增加银行工作人员有大量的和不断增加的产品需要银行工作人员有大量的和不断增加的产品需要(x(x yo)yo)出出售售中小企业客户中小企业客户(k h)业务业务活期存款活期存款(hu q cn kun)定期存款定期存款现金管理现金管理债务卡债务卡ATM 及在线业务及在线业务信贷信贷信贷最高限额定期放款租赁贸易融资房地产信用卡保险保险医疗财产与伤亡寿险AD&D投资投资经纪业务退休金信托与

6、资产管理不动产规划第十页，共55页。11美国中小企业银行(ynhng)产品的运用中小企业客户购买中小企业客户购买(gumi)多种金融产品多种金融产品第十一页，共55页。12来自不同的银行和专业来自不同的银行和专业(zhuny)机构机构投资(tu z)公司(n s)11%保险代理商14%商业金融公司5%保险公司 4%融资顾问5%非银行金非银行金融机构融机构55%出售机构10%其它6%银行银行45%美国中小企业金融产品的提供者第十二页，共55页。13专业专业(zhu(zhu ny)ny)竞争对手竞争对手非银行机构之所以会取得成功，是因为有目标明确的重非银行机构之所以会取得成功，是因为有目标明确的重

7、点战略的趋动点战略的趋动重点发展方式重点发展方式将重点放到范围较窄的产品将重点放到范围较窄的产品上上强大的销售强大的销售(xioshu)力量力量将重点放到瞄准机会的市场将重点放到瞄准机会的市场;瞄准不同的市场部分瞄准不同的市场部分结果结果(ji gu)从相关的市场部分中争取从相关的市场部分中争取/夺走最夺走最好的客户好的客户银行市场份额银行市场份额市场外的竞市场外的竞争者份额争者份额第十三页，共55页。14向中小企业提供的产品大多向中小企业提供的产品大多(ddu)由非银行机构提供由非银行机构提供传统银行的业务(yw)领域越来越少“专项业务专项业务(yw)经营者经营者”投资投资Charles S

8、chwabFidelity美林摩根士丹利Smith Barney信贷信贷国库和以收费为基国库和以收费为基础的支付础的支付ADPGE CapitalIntuit 传统银行传统银行货币与支票处理余额较少的经常帐户美国运通GE CapitalTycoWells Fargo第十四页，共55页。15专业竞争对手案例研究专业竞争对手案例研究:美国美国(mi u)运通运通申请(shnqng)Corporate Optima 金卡请拨打：1-800-SUCCESS只提供只提供(tgng)信用卡信用卡第十五页，共55页。16会计会计(kui j)/咨询服咨询服务务传统传统(chuntng)产品产品新的信贷新的信

9、贷(xndi)产品产品进入中小企业市场美国运通有三种方式进入中小企业市场美国运通有三种方式说明说明财务咨询 会计赋税计划退休金与伤残金计划T&E 卡与伙伴公司的贴现项目循环信用证 (Optima)设备贷款/租赁无担保信用额度销售销售经纪人/顾问小型注册会计师事务所 -去年购买了25项之多直接邮寄广告电话销售销售点抵押与下列机构建立合作关系-Airlines-Hertz-Marriott直接邮寄电话销售广告合资第十六页，共55页。17市场分割市场分割(fng)就是将不同种类的市场划分为便于管理的、能够带来附就是将不同种类的市场划分为便于管理的、能够带来附加值的同类市场群体的活动。加值的同类市场群

10、体的活动。II.II.市场分割市场分割(f(fngng)的定义的定义abcbcbcaaaaabbbccc第十七页，共55页。18市场分割市场分割(fng)的定义的定义市场分割是市场分割是将特征相同的个体组合将特征相同的个体组合成群体的过程成群体的过程一种以客户为基础指导一种以客户为基础指导管理管理(gunl)行为的行为的描述方法描述方法一种了解客户基础的长一种了解客户基础的长期发展方式期发展方式市场分割不是市场分割不是一种独立的营销战略一种独立的营销战略一种预测客户收益率的战一种预测客户收益率的战略略一种产生额外收益的短期一种产生额外收益的短期(dun q)或一次性行为或一次性行为第十八页，共

11、55页。19abcbcbcaaaaabbbcccxyz客户(k h)渠道(qdo)产品(chnpn)通过市场分割，银行可以向客户提供适当的最佳产品通过市场分割，银行可以向客户提供适当的最佳产品和交付渠道和交付渠道zzyyxx第十九页，共55页。20市场分割的目标市场分割的目标测定市场需求与市场潜力测定市场需求与市场潜力在同一在同一(tngy)市场内，客户行为相同，而在不同市场之市场内，客户行为相同，而在不同市场之间，其行为则不同间，其行为则不同可以与市场成员进行联系可以与市场成员进行联系在地方层面上实施起来轻而易举在地方层面上实施起来轻而易举以适当的成本通过适当的渠道向适当的客以适当的成本通过

12、适当的渠道向适当的客户提供适当的产品和服务户提供适当的产品和服务第二十页，共55页。21市场分割的指导原则市场分割的指导原则设计设计(shj)产品和服务，满足客户的需求产品和服务，满足客户的需求重新调整银行的工作方向，向可以获利的、具有吸引力重新调整银行的工作方向，向可以获利的、具有吸引力的客户提供更好的服务的客户提供更好的服务制定最适合于新瞄准的市场部分的联系方式制定最适合于新瞄准的市场部分的联系方式选择有效的渠道战略选择有效的渠道战略运用相关的广告和促销工具，尽可能地影响更多的客户运用相关的广告和促销工具，尽可能地影响更多的客户第二十一页，共55页。22购买(gumi)本质地理公司(n s

13、)规模帐户(zhn h)规模行业类型价格敏感性公司成立的年限组织结构决策者经验雇员数量行业发展产品组合市场分割计划中的使用程度市场分割计划中的使用程度银行工作人员所认识到的有效性银行工作人员所认识到的有效性5075100250255075中小企业市场分割参数的使用与有效性资料来源:A.T.Kearny有限公司.III.III.市场分割方式市场分割方式基于不同的客户参数，银行实施市场分割计划基于不同的客户参数，银行实施市场分割计划第二十二页，共55页。23最普遍最普遍(pbin)的市场分割计划的市场分割计划基础:人口(rnku)分割增加(zngji)的市场分割选项行为贡献层次划分生命周期以需求为

14、基础年龄年龄规模规模行业行业中小企业客户中小企业客户第二十三页，共55页。24收入部门对中小企业渠道(qdo)的运用行为分割行为分割:确定客户在接近银行的方式方面确定客户在接近银行的方式方面(f(f ngmin)ngmin)有何不同有何不同第二十四页，共55页。25通过客户的行为通过客户的行为(xngwi)可以发现各个市场部分的成本可以发现各个市场部分的成本主要的小额融资业务核心(hxn)的小型企业小额(xio)业务/个人业务在非信贷方面居领先地位的企业专业小额业务高速增长的小 额业务新创办企业专业人员理想方案:影响目标客户的行为，使其运用低成本渠道!利用程度较小的机构利用程度较小的机构对各部

15、分利用程度较多的机构对各部分利用程度较多的机构贷款集中程度高贷款集中程度低市场对中小企业各部分的利用变相的客户范例第二十五页，共55页。26贡献率层次贡献率层次(cngc)(cngc)划分划分:不到不到20%20%中小企业客户其收益率占到全部收益的中小企业客户其收益率占到全部收益的 80-90%80-90%按十分(shfn)位计算的中小企业收益贡献率(%)占总数20%的最强企业(qy)的收益占到总收益的 85%占总数30%的最差企业抵减了总收益的15%第二十六页，共55页。27市场部门市场部门定义定义平均信贷额平均信贷额度余额度余额($000)未来未来12个月预个月预计平均借款计平均借款($0

16、00)最佳借款需最佳借款需求求匆匆逃离的新匆匆逃离的新办企业办企业成立不满 3 年;销售额超过100万美元的企业90225流动资本管理年轻的落后者年轻的落后者成立4-10 年;销售额没有增长或增长不大12550增加设施成熟的现金牛成熟的现金牛成立10年以上；销售适度增长175140设备融资经验丰富的发经验丰富的发展企业展企业成立10年以上;销售增长迅速675200设备融资;设施增加美国中小企业生活方式市场(shchng)划分范例Source:PSI Global生活方式市场划分生活方式市场划分:根据根据(g(g nj)nj)中小企业公司发展的不同阶段，进行划分群中小企业公司发展的不同阶段，进行

17、划分群体体第二十七页，共55页。28领先领先(ln xin)部部门门小型小型(xioxng)技技术术小型企业市场(shchng)分割100%=1,460万家企业生活方式市场分割生活方式市场分割:案例研究案例研究规模小、生存困难的企业规模小、生存困难的企业预计不会增长融资简单业务开展信心不足需要不断注入资金主要是个人融资我行我素者我行我素者自信;喜欢所做的事情对财务非常满意增长速度慢交易量最少小额业务与不动产服务比例较高成立时间较早，开展业务时间较早规模适度者规模适度者使用互联网不打算增长对金融服务的利用一般普通企业普通企业比例最大金融业务渗透程度高适度增长越区销售程度最低公司联合体公司联合体规

18、模较大;销售额最高预计增高的增长速度最专业;人员混合最少内部记帐员;需求层次高联合体融资;面向技术第二十八页，共55页。29加速加速(ji s)QuickBooksIntuit 使产品使产品(chnpn)与中小企业的复与中小企业的复杂程度和预期增长情况相适应杂程度和预期增长情况相适应第二十九页，共55页。30以需求为基础的市场分割以需求为基础的市场分割以需求为基础的市场分割可以以需求为基础的市场分割可以(k(k y y)实现收入的最大实现收入的最大化化产品价格产品价格客户客户(k h)需求需求产品价格产品价格客户客户(k h)需求需求简单产品多部门产品50%已实现收入50%未实现收入80%已实

19、现收入20%未实现收入第三十页，共55页。31在线业务/ATM分支远程客户经理客户经理$1,000$4,000+$2,000$3,000$0净关系贡献净关系贡献服务交付渠道服务交付渠道以需求为基础的市场分割:利润/渠道依据服务成本依据服务成本(chngbn)和收益率，以需求为基础的市场分和收益率，以需求为基础的市场分割可以指明适当的交付方式割可以指明适当的交付方式第三十一页，共55页。32对市场进行有效对市场进行有效(yuxio)分割的措施分割的措施实用性实用性市场分割计划的实用性和可操作性如何？市场分割计划的实用性和可操作性如何？可靠性可靠性市场分割计划的稳定性与再生性如何？市场分割计划的稳

20、定性与再生性如何？有效有效(yuxio)性性在真实的、有意义的特征方面，市场分割是不是有所在真实的、有意义的特征方面，市场分割是不是有所差别？差别？第三十二页，共55页。33 美林 案例美林通过(tnggu)市场分割方式建立了强大的经销区域被分割市场:有限的目标市场被分割的产品:三种主要产品被分割的资源:强大的单一产品 委托销售队伍第三十三页，共55页。34“第一个市场分割计划是将机构帐户与个人帐户分离出来;这是一个最基本的市场分割，我们(w men)现在都认为理应如此。”Dan Tully,前总裁(zngci)（已退休）美林美林美林客户群客户群机构(jgu)客户个人客户公司客户企业客户个体客

21、户新出现的富裕户直接网上中介最初的分割最初的分割以后的分割以后的分割第三十四页，共55页。35帐户帐户(zhn h)余额余额交易交易(jioy)数量数量行为(xngwi)分割:余额/交易量矩阵低低高高目标市场目标市场低低高高美林的中小企业市场分割：美林的中小企业市场分割：随意选取随意选取第三十五页，共55页。36产品(chnpn)方式(fngsh)流动(lidng)帐户贷款咨询由14,000名中小企业主所关注的融资顾问出售，这些顾问同时还寻求其它产品来源从$300,000 到$2,500万有抵押和个人保证“作保”单独的销售队伍出借人都曾经是银行工作人员，具有4-5年经验；报酬与 large u

22、pside挂钩销售方的 M&A 业务从$2,500万-2亿美元起单独的投资银行业务关系管理人员产品与服务提供市场分割产品与服务提供市场分割:以少胜多以少胜多第三十六页，共55页。37abcbcbcaaaaabbbccc美林的市场美林的市场(shchng)分割方法分割方法xyzyzyzxxxyz中小企业市场中小企业市场(shchng)美林产品销售美林产品销售市场市场(shchng)分割分割服务提供市场分割服务提供市场分割第三十七页，共55页。38abcbcbcaaaaabbbcccabcbcbcaaxyz美林的核心目标(mbio)战略美林的市场美林的市场(shchng)分割方法分割方法单一单一(

23、dny)产品销售队伍产品销售队伍积极瞄准范围较窄的市场积极瞄准范围较窄的市场第三十八页，共55页。39美林取得(qd)的成绩较佳产品(chnpn)业绩(yj)流动帐户贷款咨询WCMA 帐户超过150,000个，CMA帐户为420万个预计市场潜力:1 00万家公司资产:超过1000亿美元3,000 贷款客户在18个月内贷款超过30亿美元较高的两年目标“我们把公司的钱再贷给它们.”30多家公司，每家的销售报酬超过100万美元第三十九页，共55页。40确定(qudng)并处理机构与系统能力确定(qudng)银行的中小企业帐户完成市场调查：主要客户(k h)调查与次要数据增补实施首步人口分割计划评估各

24、部门状况;对市场进行进一步分割确定含义;制定/实施行动计划步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤6六步法市场分割六步法市场分割IV.IV.开始实施市场分割战略开始实施市场分割战略第四十页，共55页。41第一步第一步:确定并处理机构与系统确定并处理机构与系统(xtng)能力能力是否有专门负责中小企业市场的机构，来管理市场分割和营销战略？是否有个单独的地方供银行存放所有的中小企业客户帐户?银行各部门间的遗产系统（Legacy systems）小额(xio)业务与商业银行的“势力范围”问题家庭与双重客户问题是否具有能够以非常有意义的方式实施、理解并宣传市场分割结果的营销资源？银行系统是否能够有效地进行市

25、场分割？获得相关数据数据引入问题向当地用户转达/传播 避免“要么全得到(d do)、要么全失掉”的陷阱第四十一页，共55页。42美国案例美国案例(n l)：大型地区银行：大型地区银行银行概况银行概况 总资产300亿美元 在中西部5个州开展业务 125个分支机构 35,000家中小企业客户机构与系统能力机构与系统能力致力于为中小企业服务已有致力于为中小企业服务已有2年时间年时间指派信息技术经理开展市场分割业务指派信息技术经理开展市场分割业务指派小额业务营销经理根据市场分割联系情况制定行动计划指派小额业务营销经理根据市场分割联系情况制定行动计划必须进一步增强系统必须进一步增强系统开发开发(kif)

26、“补丁补丁”程序，以便允许商业和小额业务系统进行交流程序，以便允许商业和小额业务系统进行交流建立数据库存储人口和行为数据建立数据库存储人口和行为数据采购市场分割和数据提炼软件采购市场分割和数据提炼软件 第四十二页，共55页。43步骤步骤2：确定银行：确定银行(ynhng)的中小企业帐户的中小企业帐户小额(xio)业务机构系统私营银行集团商业银行第四十三页，共55页。44商业银行商业银行(shn y yn xn)业务业务 22%小额小额(xio)银行业务银行业务 附属中小企业附属中小企业 48%个人个人(grn)银行业务银行业务 6%小额银行业务小额银行业务 无无附属中小企业附属中小企业 24%

27、全部饼图全部饼图=收入在收入在1000万美元或以下或拥有小额业务帐户的公司万美元或以下或拥有小额业务帐户的公司 35,000公司公司美国案例：大型地区银行美国案例：大型地区银行第四十四页，共55页。45步骤步骤3：全部市场：全部市场(shchng)研究：主要客户研究和次研究：主要客户研究和次要数据输入要数据输入主要数据研究主要数据研究通过其他方式无法获得的数据通过其他方式无法获得的数据非常准确的数据非常准确的数据检索成本高昂检索成本高昂规模规模(gum)效益差效益差次要次要(cyo)数据增补数据增补以消费者为核心以消费者为核心具有直接效果具有直接效果/总控键总控键常常不准确常常不准确/不完整不

28、完整对集合数据有指导作用对集合数据有指导作用不足以构成单个记录不足以构成单个记录D&B ReportTax第四十五页，共55页。46主要客户研究主要客户研究分支机构和小额营销分支机构和小额营销(yn xio)人员改正人员改正/完完成了客户数据域成了客户数据域电话客户服务人员促使对打进电话的客户信电话客户服务人员促使对打进电话的客户信息档案进行升级息档案进行升级次要数据增补次要数据增补增补外部市场数据库充实客户数据域增补外部市场数据库充实客户数据域55%的匹配率的匹配率开发运算法则，生成开发运算法则，生成(shn chn)空数据空数据域的代理域的代理增补分支机构活动和小额客户数据库增补分支机构活

29、动和小额客户数据库D&B ReportTax美国案例：大型美国案例：大型(dxng)地区银行地区银行第四十六页，共55页。47步骤步骤(bzhu)4：实施初步人口分割方案：实施初步人口分割方案普通的人口统计学变量年收入雇员人数地理位置经营年限所有制结构行业分类少数股东(gdng)所有权地位第四十七页，共55页。48西北部地区3.4%西南部地区14.1%东南部地区21.2%中西部地区16.2%太平洋地区18.6%中大西洋地区20.3%新英格兰地区6.3%经营经营(jngyng)年限年限专业专业(zhuny)服务服务各部分概况各部分概况年收入年收入雇员雇员(gyun)人数人数 12.2%美国案例：

30、美国案例：大型地区银行大型地区银行第四十八页，共55页。49步骤步骤5：评估各部门：评估各部门(bmn)情况；进行进一步市场分割情况；进行进一步市场分割中小企业以行业为基础的部门中小企业以行业为基础的部门(bmn)调查矩阵调查矩阵1部门部门(bmn)(bmn)业内公司业内公司数目数目使用使用4 4种以上信贷种以上信贷产品的公司比例产品的公司比例收入增长预计超收入增长预计超过过20%20%的公司比的公司比例例建筑业949,66928.3%40.0%零售业2,196,77526.5%25.0%10.3%32.6%批发业658,71237.0%32.9%18.1%制造业578,64735.0%25.

31、0%15.9%提供商业卡服务的公提供商业卡服务的公司比例司比例专业服务1,256,85525.0%47.1%18.8%金融服务业928,021108,857145,041140,248113,964收入在收入在$1MM$1MM以上以上的公司数目的公司数目83,80270,41727.4%36.3%7.3%拥有名以上雇员拥有名以上雇员的公司数目的公司数目234,875484,001175,277218,071318,890174,380第四十九页，共55页。50按部门划分按部门划分(hu fn)的中小企业一般收益情况的中小企业一般收益情况基于小额基于小额(xio)银行业务帐户银行业务帐户 附属的

32、小型企业部门附属的小型企业部门$2,204$1,515$1,183$1,125$1,087$998$931$704$686美国案例：大型地区美国案例：大型地区(dq)银行银行第五十页，共55页。51美国案例：大型地区美国案例：大型地区(dq)银行银行核心微型(wixng)业务核心小额(xio)业务新创办企业高增长型微型业务零售商/个人服务商非信贷领先企业专业微型业务个人独资企业/SOHO一族专业人士所有部门所有部门总利润=830万美圆*36%17%12%11%8%8%4%3%1%各部门对中小企业总产品利润的贡献率100%第五十一页，共55页。52美国美国(mi u)案例：大型地区银行案例：大型

33、地区银行集中(jzhng)程度高集中(jzhng)程度低 贷款集中程度高贷款集中程度低 层次4和层次5 层次1核心微型业务核心小额业务零售商和个人服务商非信贷领先企业专业型微型业务高增长型微型业务新创企业个人独资企业/SOHO一族专业人士按层次划分的中小企业集中程度分布第五十二页，共55页。53步骤步骤6：确定其中的含义：确定其中的含义;制定制定(zhdng)/实施行动计实施行动计划划部门部门(bmn)(bmn)优先优先(y(y uxiuxi n)n)程度程度高中低中小企业优先部门举例部门 A盈利机会盈利机会内部机会内部机会市场机会市场机会部门B部门 C部门 D部门E部门F部门 G部门 H部门

34、 L第五十三页，共55页。54专业型微型业务高增长型微型业务专业人士核心小额业务核心微型业务新创办企业非信贷领先(ln xin)企业零售商/个人服务商个人独资/SOHO一族高高中中低低优先(yuxin)度含义(hny)注重营销资源和商业宣传活动，将这些有利可图的部门纳入到大型地区银行的贷款组合中跨区销售额外的存贷款产品；开发提供租赁和信用卡等产品向客户宣传其他的产品交付方式；采取措施鼓励他们转向低成本渠道用标准化的产品组合和“工厂”方式确定目标客户通过注重内部机会在这些部门内创造更高的利润：限制“手把手指导”推行低成本交付渠道，包括利用互联网维持当前的贷款组合；看准机会进行营销注重将这些部门向非分支机构转变在可能的情况下提高收费收入向个人独资企业/SOHO一族提供类似零售方式的服务美国案例：大型地区银行美国案例：大型地区银行第五十四页，共55页。55确定并处理机构与系统(xtng)能力确定(qudng)银行的中小企业帐户完成市场调查(dio ch)：主要客户调查(dio ch)与次要数据增补实施首步人口分割计划评估各部门状况;对市场进行进一步分割确定含义;制定/实施行动计划步骤1步骤2步骤3步骤4步骤5步骤6六步法市场分割六步法市场分割结论结论第五十五页，共55页。