中国医药产业发展趋势总体分析.ppt

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1、中国医药产业发展趋势总体分析 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望中国医中国医药产业发展展趋势全球药品销售收入与我国药品销售收入比较全球药品销售额及递增我国药品销售额及递增数据来源：IMS、国泰君安证券研究和君观点：中国的药品销售额增速正在以高于世界增速2倍以上的速度增长。中国医药企业要想在世界医药市场中占有一席之地，必须先成为中国医药行业的强者。3中国医中国医药产业发展展趋势2000年-2009年中国医药工业产值与销售收入增长趋势20002009医药工

2、业总产值和药品销售情况（亿元）数据来源：南方所、德邦研究和君观点：我国医药工业总产值和药品总销售额以全国GDP增长速度2倍的在增长。4中国医中国医药产业发展展趋势2009年中国医药制造业各子行业工业产值 据国家工信部统计2009年全年，医药行业累计实现工业销售产值9915.9亿元，同比增长21.4%。数据来源：中国工信部和君观点：中药和生物制药是中国医药制造业在全球有比较优势的领域。5中国生物医中国生物医药产业发展展趋势2009年中国医药制造业各子行业工业利润从各子行业看，生物制剂子行业的利润额增长最快，中药制剂子行业次之。化学原料药子行业的利润增幅在09年大幅下滑后，在年大幅下滑后，在10年

3、得到了大幅回升。化学制年得到了大幅回升。化学制剂子行子行业的利的利润在在07年得到大幅度提升后，利年得到大幅度提升后，利润出出现下下滑，但各个子行业的利润增幅均在20%以上，整个行业的持续发展势头良好。数据来源：wind、德邦研究6199920052006200020012002200320042007200820092010/0829.66%21.51%10%我国医我国医药工工业总产值及增及增长率率12000总产值（亿元）增长率35%100008000600040002000027.59%30%26.76%25.52%23.78%25%18.98%20%16.54%16.47%15.01%1

4、5%14.57%9.07%5%0%2007/112008/112009/112010/081999200020012002200320042005200617.02我国医我国医药工工业销售收入及增售收入及增长率率收入（亿元）增长率（%）9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000018.4916.3610.4319.2016.27 17.3926.53 25.8424.563027.212521.37 201510502008/1119992000200120022003200420052006 2007/112009/112010/08我国医我国

5、医药工工业利利润总额及增及增长率率9008007006005004003002001000增长率（%）60%50%40%30%20%10%0%利润总额（亿元）我国医我国医药工工业盈利能力不断提升盈利能力不断提升111中国医中国医药行行业地位不断上升地位不断上升2009 RankUnited States2011 RankUnited States2014 RankUnited States2345678910JapanGermanyFranceChinaItalySpainUnited KingdomCanadaBrazil2345678910JapanChinaGermanyFranceIt

6、alySpainBrazilUnited KingdomCanada2345678910JapanChinaGermanyFranceBrazilItalySpainCanadaUnited Kingdom我国医院我国医院终端市端市场规模及增模及增长率率40003500300025002000150010005000我国医院终端市场规模（亿元）增长率60%50%40%30%20%10%0%2003200420052006200720082009我国我国药品零售市品零售市场规模及增模及增长率率1600140012001000 8006004002000我国药品零售市场规模（亿元）增长率60%50

7、%40%30%20%10%0%2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 我国我国药品第三品第三终端市端市场规模及增模及增长率率16001400120010008006004002000我国药品第三终端市场规模（亿元）增长率60%50%40%30%20%10%0%2007200820092010E19781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009

8、中国中国卫生生总费用用/GDP亦随人均亦随人均GDP增增长而增加而增加300002500020000150001000050000人均GDP（元）卫生总费用占GDP%6%5%4%3%2%1%0%城城镇居民人均可支配收入及增居民人均可支配收入及增长率率2000015000城镇居民人均可支配收入（元）增长率25%20%15%1000010%500001990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 5%0%农村居民人均村居民人均纯收入及增收入及增长率率6000500040003000200010000农村居民人均纯收入（元）增长率20%16%12%8%4%0%1990

9、 1995 2000 2005 2006 2007 2008 200919952008 200919851990200020032004200520062007城城镇、农村居民家庭人均年消村居民家庭人均年消费性支出及增性支出及增长率率居民家庭年消居民家庭年消费性支出性支出城镇居民家庭人均年消费性支出（元）城镇居民家庭人均年消费性支出增长率农村居民家庭人均年消费性支出（元）1400012000100008000600040002000025%20%15%10%5%0%农村居民家庭人均年消费性支出增长率 历年平均每人消年平均每人消费性支出中医性支出中医疗保健占比保健占比平均每人消费性支出中医疗保健

10、占比（%）城镇居民家庭农村居民家庭8.007.006.005.004.003.002.001.000.001985 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 200820法国瑞士爱尔兰意大利西班牙加拿大美国挪威英国瑞典芬兰波兰韩国2008年世界主要国家年世界主要国家卫生生费用支出构成用支出构成100%80%60%40%20%0%个人支出（%）政府及社会保险支出（%）1978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012

11、0022003200420052006200720082009中国中国历年年卫生生费用支出构成用支出构成政府卫生支出社会卫生支出个人卫生支出100%80%60%40%20%0%6500家我国医我国医疗资源的基本情况源的基本情况销售人员推广代理（自然人、推销公司）大型三甲医院医生影响广告影响CRO771所1948个县，8877所县级医院，妇幼保健所1995城镇职工医保人群+自费患者二甲医院1.8亿，基金收入，基金收入2214.2亿，支出，支出1551.7药品研发药品生产企业一级批发（配送）直辖市、省二级批发（配送）地级市三级批发（配送）县级城市社区医院2.8万个亿城镇居民基本医保+自自费患患者乡

12、镇医院3.35万个乡镇，3.93万个乡镇医院4亿.全国预计：2000亿元2010年中国卫生总费用达到19600亿元 ，人均1400元；卫生总费用占GDP的4.93%2009年，全国卫生总费用达16119亿元，村诊所61.3万个行政村，61.4万个村诊所连锁药店新农合人群8.14亿，人均，人均100元，元，8001200亿元元人均卫生费用1192元，卫生总费用占GDP 的4.85%。单店20-30万自主购买者+部分部分报销者者2008年，全国卫生总费用14535亿元，超市广告影响过去经验人均1094元；卫生总费用占GDP 的4.83%798万医万医护人人员，其中医事执业医师300多万人由于我国医

13、由于我国医药产业历史基史基础薄弱，薄弱，“多、小、散、乱、弱多、小、散、乱、弱”的的产业格局依然没有太大改格局依然没有太大改观 1、行业总体规模偏小；2、行业集中度不高；3、产业资源条块分割现象。企业多、规模小历史形成行业混乱1、研发创新动力和实力不足；2、企业利润率普遍较低。企业竞争力弱无序1、竞争层次较低，处于胶着价格战状态；2、低水平重复建设现象严重，产能过剩。78中国中国经济的崛起，的崛起，为中国医中国医药经济腾飞奠定了基奠定了基础中国GDP总量在世界排名情况中国医药市场将快速崛起排名1234561981美国日本德国法国英国意大利加拿大中国1993美国日本德国法国意大利英国中国加拿大2

14、000美国日本德国英国法国中国意大利加拿大2007美国日本中国德国英国法国意大利西班牙2010E美国中国日本数据来源：IMF Database（苏联不在统计范围）据著名经济学家林毅夫预测，在未来20年内，中国即使保持每年5%的经济增长速度，到2030年中国的GDP总量将超过美国，成为世界经济最强大的国家。数据来源：IMS预计2020年，中国医药GDP将达到2万亿元。大公报 泰晤士报联合早报 金融时报纽约时报朝日新闻 先驱晨报“中国时代到来！”成为世界媒体关注的焦点。中国医中国医药驶入入发展快展快车道，要么迎道，要么迎头赶上，要么被越落越赶上，要么被越落越远；到；到2015年年，中国将出，中国将

15、出现一批一批营业收入超收入超过200亿以上的医以上的医药企企业集集团，它，它们将构将构成中国医成中国医药行行业的第一的第一军团据行业增长推算出来的2015年部分医药企业集团的规模单位：亿元企业国药集团上药集团北药集团广药集团扬子江集团天药集团哈药集团石药集团科伦集团华药集团2008年营收452.72272.45241.41173.22156.03132.40125.5293.3386.4673.99增长率（低）15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%2015年营收1204.24724.72642.16460.77415.04352.19333.89248.26229.991

16、96.81增长率（中）18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%2015年营收1442.13867.88769.01551.79497.03421.76399.84297.30275.42235.69增长率（高）21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%2015年营收1719.201034.63916.75657.80592.52502.79476.66354.42328.33280.98基础数据来源：中金公司大型医药企业集团将呈现出相关多元化的特征。3对过去六十年中国医去六十年中国医药产业发展的回展的回顾 改革开放之前的成功企业（靠国家拨款发展起来）华北制

17、药、东北制药、太原制药、新华制药等“四大家族”企业；国家大量投资、分配大量人才、产品统一调拨国家既是投资者、又是管理者、还是消费者；路径依赖限制了对环境变化的感知，在市场化竞争中慢慢落伍，有的举步维艰，有的惨遭淘汰，只有锐意进取的企业才能获得新生；改革开放初期的成功企业三株集团、红桃K、贵州神奇、江西汇仁等；靠一两个产品或独特的模式快速发展起来；产品开发能力，影响着企业的竞争能力；产品生命周期，决定着企业生命周期；抓住时机成功转型的企业扬子江、天士力、齐鲁制药、民生药业、神威药业、康恩贝制药、石药集团、哈药集团等；摆脱体制束缚，采用先进机制，释放活力；开发出好产品、创造出好模式，企业持续成功；

18、发挥资源优势把企业推向高潮的企业同仁堂、云南白药、片仔癀；能在继承的基础上创新，是企业生存和发展；不能创新的资源型企业，就走向没落；整合国有资源发展起来的成功企业南京医药、国药集团；在激烈竞争中快速发展起来的企业江苏先声、修正药业、四川科伦、江苏恒瑞、九州通各有其鲜明特点；忽视产品经营、靠并购做大的企业昙花一现东盛集团、华源集团；随着我国老随着我国老龄化社会的到来和疾病化社会的到来和疾病谱的的变化，我国化，我国药品消品消费市市场规模将持模将持续扩大，大，药品消品消费结构将构将发生深刻生深刻变化化老龄化带来的医疗保健支出持续增长疾病谱变化导致医疗消费支出结构发生变化我国疾病谱变化与医疗保健消费三

19、阶段数据来源：国家人口和计划生育委员会网站注：联合国标准：65岁以上人口达7%为“老龄化社会”急性疾病抗生素、抗病毒药、抗寄生虫药、解热镇痛药慢性疾病抗肿瘤药、调节内分泌药、心脑血管药、精神类药保健养生营养品、保健品等针对现代人亚健康状态的健康产品据国家卫生部门统计，我国65岁老年人患病率是总人口患病率的3.1倍，慢性病患病率是总人口患病率的4.2倍，人均患有23种疾病。老龄化将导致我国医疗保健支出大幅上升。疾病谱的变化使得抗肿瘤药、降血脂药、抗糖尿病药、高血压用药、抗抑郁药、自身免疫剂等药品的消费金额大幅上升；人们对亚健康的关注使得预防保健类产品市场扩增。现。中国医中国医药市市场的格局演的格

20、局演变短缺（计划经济与双轨制经济）建国初，我国医药产品和服务长期处于短缺状态。企业申请项目、做大生产规模的能力显得尤为重要。生产导向型组织拥有庞大的生产体系业务多以原料药、中间体等工业品为主平衡（市场经济与特殊医疗产业政策时代）80年代中后期，随着民营、外资企业的纷纷进入，药品供需逐渐平衡，销售型企业开始出市场导向型组织拥有庞大的营销体系业务多以制剂等终端产品为主过剩（21世纪）由于同质化供给的持续扩大，我国药品迅速出现过剩，市场竞争日趋激烈。生产导向型企业日益被市场导向型企业所取代；医药产业未来是创新型企业主导创新导向型组织拥有庞大的研发体系业务以创新药物为主；健康中国2020；国家战略性新型产业；