广西电信份经营分析.ppt

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1、 0牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司广西电信份经营分析 Still waters run deep.流静水深流静水深,人静心深人静心深 Where there is life,there is hope。有生命必有希望。有生命必有希望 1牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司一、经营概况以及预算执行情况一、经营概况以及预算执行情况二、传统产品及营销活动点评二、传统产品及营销活动点评三、天翼发展质量专题分析三、天翼发展质量专题分析目录目录 2牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠

2、诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司固网经营收入逐月完成情况固网经营收入逐月完成情况 注：经营收入是指不含初装费和国际结算的收入，集团国际口径视移动收入去年同期为0。p经营收入完成经营收入完成22.5222.52亿元，完成全年预算的亿元，完成全年预算的38.59%38.59%，考核口径收入完成，考核口径收入完成22.4322.43亿元，完成进亿元，完成进度度38.938.9，其中固网收入完成进度为，其中固网收入完成进度为40.6240.62，同比增长，同比增长2.672.67，移动完成进度，移动完成进度25.9725.97 注：国内口径08年按网间结算大收模式还原，移动收入按四季度月平均折算

3、。移动经营收入逐月完成情况移动经营收入逐月完成情况 3牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司p非话音收入占比达到非话音收入占比达到52.7%52.7%，保持平稳增长，保持平稳增长pPHSPHS语音环比持平，但语音环比持平，但同比增幅连续几月下降到同比增幅连续几月下降到1.4%1.4%，对收入拉动作用，对收入拉动作用进一步减弱进一步减弱p移动产品拉动收入同比移动产品拉动收入同比增长增长1.21.2，增速仍然偏，增速仍然偏慢慢p固网宽带环比下降固网宽带环比下降1.21.2，需予以重点关注；号，需予以重点关注；号百业务环比增幅减缓，对百业务环比增幅减

4、缓，对收入拉动作用不够收入拉动作用不够20092009年经营收入各项业务增长情况年经营收入各项业务增长情况 4牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司广西公司经营收入预算完成排股份广西公司经营收入预算完成排股份3131省第省第1212位（比上月下降位（比上月下降3 3位），其中固网收入完成进位），其中固网收入完成进度排在第度排在第1414位（比上月下降位（比上月下降4 4位），移动收入完成情况在集团排位），移动收入完成情况在集团排2727位（比上月下降位（比上月下降1 1位）位）5牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广

5、西公司中国电信广西公司集团报表显示，集团报表显示，5 5月份有月份有2121个省公司加大了终端补贴力度，广西移动终端补贴较上月有所减个省公司加大了终端补贴力度，广西移动终端补贴较上月有所减少，收入进度较上月明显加快少，收入进度较上月明显加快 6牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司各分公司收入完成情况各分公司收入完成情况p系统集成、号百系统集成、号百分公司需加快自营分公司需加快自营收入完成进度收入完成进度p本月低于全区平本月低于全区平均进度的有均进度的有6 6个分个分公司，其中，桂林公司，其中，桂林的差距在缩小，贵的差距在缩小，贵港、玉林的差距

6、在港、玉林的差距在拉大拉大p贵港、玉林、梧贵港、玉林、梧州需采取措施减缓州需采取措施减缓固网收入进一步下固网收入进一步下滑趋势滑趋势p贺州、玉林、防贺州、玉林、防城港需加快移动业城港需加快移动业务发展速度务发展速度 注：完成进度不含双计双考，移动同比增长按08年四季度月均折算同比。河池、来宾上年数已做还原 7牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司分分公公固固网网营营收收入入进进度度排排名名分分公公固固网网营营收收入入增增长长率率排排名名本月固网收入只有南宁、贺州、柳州、河池进度高于本月固网收入只有南宁、贺州、柳州、河池进度高于8；有；有10个分

7、公司本月固网收入个分公司本月固网收入下降趋势增大，百色、来宾下降尤为明显下降趋势增大，百色、来宾下降尤为明显在计算增长率时河池和来宾分别对上年调账的在计算增长率时河池和来宾分别对上年调账的399万和万和68万做了还原处理万做了还原处理 8牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司分分公公司司移移动动收收入入进进度度排排名名分分公公司司移移动动收收入入增增长长率率排排名名本月移动收入完成进度较上月有所加快，但玉林当月进度仍不足本月移动收入完成进度较上月有所加快，但玉林当月进度仍不足5，河池分公司，河池分公司移动业务增长依然保持较好移动业务增长依然保持

8、较好 9牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司一、经营概况以及预算执行情况一、经营概况以及预算执行情况二、传统语音产品及宽带产品专题二、传统语音产品及宽带产品专题三、天翼发展质量专题分析三、天翼发展质量专题分析目录目录 10牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司0909年年1 15 5月份固网分业务收入拉动情况月份固网分业务收入拉动情况固网语音负拉动明显加大，互联网业务拉动减弱固网语音负拉动明显加大，互联网业务拉动减弱n1 15 5月份固网收入累计同比负月份固网收入累计同比负增长增长2.72.7

9、，其中，其中5 5月份本月环比月份本月环比负增长负增长1.71.7，固网下滑的总体趋，固网下滑的总体趋势进一步加大势进一步加大n固网语音减收达到固网语音减收达到3.2933.293亿元，亿元，宽带拉动作用较去年同期下降宽带拉动作用较去年同期下降3.563.56个百分点个百分点注：此处固网语音不含网间结算收入注：此处固网语音不含网间结算收入 11牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司固网收入同比变化情况固网收入同比变化情况n5月固网业务当月同比降幅月固网业务当月同比降幅4.75，累计降幅为累计降幅为2.7，互联网收入环比，互联网收入环比下降下降n

10、月租费和固网增值受列帐影响，属于月租费和固网增值受列帐影响，属于正常变化范围正常变化范围互联网接入收入拉动持续减弱，固网收入降幅扩大互联网接入收入拉动持续减弱，固网收入降幅扩大 12牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司2009年年5月语音业务同比变化情况月语音业务同比变化情况n从通话收入和通话量的配比关系来从通话收入和通话量的配比关系来看，住宅电话存在优惠过大的现象看，住宅电话存在优惠过大的现象 13牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司小灵通占比高小灵通占比高固网非话占比较低固网非话占比较低

11、固网非话占比较高固网非话占比较高5月份各分公司固网语音收入拉动情况月份各分公司固网语音收入拉动情况 14牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司5月份当月各分公司宽带收入拉动情况月份当月各分公司宽带收入拉动情况5月份各分公司宽带收入累计拉动情况月份各分公司宽带收入累计拉动情况大部分分公司本年宽带收入拉动作用较去年同期下降，其中崇左、南宁、桂林较明显，大部分分公司本年宽带收入拉动作用较去年同期下降，其中崇左、南宁、桂林较明显，5月月份当月来宾和百色分公司环比负拉动较明显份当月来宾和百色分公司环比负拉动较明显宽带占比高于全区水平的宽带占比高于全区水平

12、的宽带收入占比低于全区水平宽带收入占比低于全区水平宽带占比高于全区水平的宽带占比高于全区水平的宽带收入占比低于全区水平宽带收入占比低于全区水平 15牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司p广西宽带接入收入同比增幅广西宽带接入收入同比增幅21.1%21.1%，比集团平均水平低，比集团平均水平低3.6%3.6%。p20092009年年1-51-5月份宽带净增用户月份宽带净增用户19.619.6万户万户，完成，完成20092009年预算指标的年预算指标的56%56%。（预算净增用户（预算净增用户30.9830.98万户）万户）p20092009年年1

13、-51-5月份宽带收入完成月份宽带收入完成5.025.02亿元亿元，完成，完成20092009年预算指标的年预算指标的38.6%38.6%。（预算收入（预算收入1313亿）亿）宽带业务发展整体情况：宽带业务发展整体情况：16牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司uu5 55 5月份收入环比下降主要原因是南宁、百色、来宾宽带收入调账月份收入环比下降主要原因是南宁、百色、来宾宽带收入调账月份收入环比下降主要原因是南宁、百色、来宾宽带收入调账月份收入环比下降主要原因是南宁、百色、来宾宽带收入调账p宽带用户和收入整体分析宽带用户和收入整体分析l0909

14、年年1-51-5月份月份ARPUARPU同比下降幅度较大，同比下降幅度较大，导致收入同比增幅下降。导致收入同比增幅下降。l0909年年1-51-5月份用户数同比呈上升趋势月份用户数同比呈上升趋势,而收入同比增幅呈下降趋势。而收入同比增幅呈下降趋势。17牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司p崇左、来宾、玉林、贵港、百色用户净增同比增幅超过崇左、来宾、玉林、贵港、百色用户净增同比增幅超过8080；梧州维持低速增长；防城港出现负增长梧州维持低速增长；防城港出现负增长p20092009年年1-51-5月份宽带用户净增同比增长月份宽带用户净增同比增长4

15、747；其中城市同比增长；其中城市同比增长5 5 ，农村同比增长，农村同比增长3333 18牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司p来宾、梧州、桂林、柳州来宾、梧州、桂林、柳州用户和收入累计同比均低于全区平均水平用户和收入累计同比均低于全区平均水平 19牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司宽带收入增长因素分析：宽带收入增长因素分析：各分公司各分公司ARPUARPU对收入的拉动均为负值对收入的拉动均为负值老用户拆机和宽带套餐低迁是导致老用户拆机和宽带套餐低迁是导致ARPUARPU下降的主要因素。

16、管控价格体系下降的主要因素。管控价格体系后续工作的重点。后续工作的重点。20牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司4040元区间元区间5050元区间元区间6060元区间元区间7070元区间元区间p城市城市ARPUARPU变化情况：变化情况：1.1.5 5月份整体月份整体ARPUARPU下降下降5.5%5.5%，对收入产生拉动，对收入产生拉动-5.2%-5.2%。2.2.ARPU 70ARPU 70元以上的分公司：南宁降幅较大元以上的分公司：南宁降幅较大3.3.ARPU 60ARPU 60元区间的分公司：桂林降幅最大元区间的分公司：桂林降幅最大4

17、.4.ARPU 50ARPU 50元区间的分公司：玉林降幅最大元区间的分公司：玉林降幅最大5.5.ARPU 50ARPU 50元以下的分公司：贵港降幅最大元以下的分公司：贵港降幅最大 21牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司p农村农村ARPUARPU变化情况：变化情况：1.1.5 5月份月份ARPUARPU同比下降同比下降11.1%11.1%，对收入产生拉动，对收入产生拉动-3.2%-3.2%。2.2.ARPU 60ARPU 60元以上的分公司：桂林、北海下降最严重元以上的分公司：桂林、北海下降最严重3.3.ARPU 50ARPU 50元左右

18、的分公司：南宁、来宾下降最严重元左右的分公司：南宁、来宾下降最严重4.4.ARPU 50ARPU 50元以下的分公司：贵港、玉林下降最严重元以下的分公司：贵港、玉林下降最严重6060元区间元区间5050元区间元区间4040元区间元区间 22牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司大部分分公司农村宽带用户对收入大部分分公司农村宽带用户对收入拉动高于平均水平，应抓住农村市拉动高于平均水平，应抓住农村市场良好的发展势头继续努力。场良好的发展势头继续努力。柳州、桂林宽带用户数同比增长分柳州、桂林宽带用户数同比增长分别为别为53%53%，31%31%，但是

19、两个维度收入，但是两个维度收入拉动均低于平均水平，应当注意管拉动均低于平均水平，应当注意管控宽带价格体系。控宽带价格体系。p分公司城市、农村用户发展对收入拉动贡献分公司城市、农村用户发展对收入拉动贡献:23牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司p20092009年年1-51-5月份宽带拆机分析：月份宽带拆机分析：1.1.0909年年1-51-5月拆机同比增幅较大，累计月拆机同比增幅较大，累计18.6%18.6%。2.2.拆机用户大多数为在网拆机用户大多数为在网2-32-3年的用户。年的用户。3.3.在网在网1 1年的用户拆机约占总量的年的用户拆

20、机约占总量的14.5%14.5%；4.4.在网在网2 2年的用户拆机约占总量的年的用户拆机约占总量的20%20%；5.5.在网在网3 3年及以上的用户拆机约占总量的年及以上的用户拆机约占总量的22%22%。u拆机用户特征与去年一致u针对即将满1年、2年在网用户重点监控，大力发展预存免费提速套餐。24牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司p20092009年年1 1月月-5-5月宽带装拆比：月宽带装拆比：1.1.0909年年1-51-5月份装拆比成下降趋势，月份装拆比成下降趋势，但是同比数据看来比但是同比数据看来比0808年要好。年要好。2.2.

21、河池、梧州、防城港装拆比同比低河池、梧州、防城港装拆比同比低于于0909年，应该注意减少流失。年，应该注意减少流失。p5 5月份分公司累计装拆比排名：月份分公司累计装拆比排名：25牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司p20092009年年1-51-5月份宽带农村拆机：防城港、河池、桂林拆机同比增幅较大月份宽带农村拆机：防城港、河池、桂林拆机同比增幅较大p20092009年年1-51-5月份宽带城市拆机：河池、梧州、南宁拆机同比增幅较大月份宽带城市拆机：河池、梧州、南宁拆机同比增幅较大 26牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬

22、业中国电信广西公司中国电信广西公司p原因原因1 1：0808年下半年推行的宽带包年赠送月份套餐导致包年宽带用户年下半年推行的宽带包年赠送月份套餐导致包年宽带用户ARPUARPU下降下降1414，此原因导致，此原因导致0909年年1 15 5月宽带收入拉动同比减少月宽带收入拉动同比减少11001100万元。万元。为增强存量用户粘性，广西电信08年下半年针对E8用户开始推广包年赠送2个月的宽带套餐，截止09年5月已办理E8预存年费赠送月份的用户有24.11万户，这些用户缴纳12个月的月使用费可获得14个月的使用时间，按财务分摊原则，办理了该套餐的用户其宽带ARPU值直接下降14.28%，平均下降8

23、.7元。20092009年年1-51-5月份宽带收入同比拉动下降的原因：月份宽带收入同比拉动下降的原因：p原因原因2 2：部分分公司主推的：部分分公司主推的e e家档次降低。家档次降低。09年部分分公司有策略的进行套餐迁移，将e 8用户降档后迁到e 9套餐。使得e家宽带ARPU值平均下降13元，60%的新增e8/e9用户档次降低。预存年费对收入的影响预存年费对收入的影响项目项目20092009年年5 5月月预存年费用户数到达数（万）预存年费用户数到达数（万）2424预存年费用户数当月收入（万）预存年费用户数当月收入（万）1294.51294.5当月当月ARPUARPU（元）（元）53.753.

24、7去年同期去年同期ARPUARPU（元）（元）62.462.4与原与原0808年同期资费相比户均年同期资费相比户均ARPUARPU值下降值下降8.78.7收入下降（每月，万）收入下降（每月，万）21021020092009年年1-51-5月累计收入下降（万）月累计收入下降（万）约约11001100 27牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司典型分公司分析：发展较好典型分公司分析：发展较好百色、钦州：百色、钦州：用户累计同比、收入累计同比在全区前两位。ARPU较为稳定，ARPU降幅远低于全区水平。宽带和e家套餐渗透率均高于或基本持平全区水平。用户

25、增长对宽带收入拉动高于全区水平。用户规模和价格稳定均衡发展。28牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司典型分公司分析：指标较差典型分公司分析：指标较差桂林、柳州：桂林、柳州：用户累计同比、收入累计同比在全区后三位。城市宽带ARPU同比降幅较大，且高于全区水平。e家套餐在宽带用户中渗透率均低于全区水平。用户增长对宽带收入拉动均低于全区水平。尽管用户发展数同比有所增加，但是对ARPU牺牲较大，在市场竞争较激烈的情况下应提高融合业务渗透率，逐步提升用户价值。29牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司典

26、型分公司分析：发展不平衡典型分公司分析：发展不平衡梧州：梧州：净增用户累计同比增长率低（4%），宽带和e家渗透率均高于全区水平。宽带ARPU下降幅度均比全区水平低，价格体系稳定！属于用户发展缓慢和价格保持较好的分公司，应着力开拓新增市场，在用户发展量上争取突破。玉林：玉林：净增用户累计同比增长率超过80%，宽带和e家渗透率均高于等于全区水平。农村用户增长对宽带收入拉动比全区水平高7.6%。宽带ARPU下降幅度均比全区水平高。宽带套餐价格下降较快。属于用户发展较快,农村发展优势明显，但是价格降幅较大的分公司，在农村竞争相对较小的情况下应稳定价格体系，取得用户发展和稳定价格之间的平衡。30牢记八不

27、准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司一、经营概况以及预算执行情况一、经营概况以及预算执行情况二、传统产品及营销活动点评二、传统产品及营销活动点评三、天翼发展质量专题分析三、天翼发展质量专题分析目录目录 31牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司5月份的收入与月份的收入与ARPU值值环比同步增比同步增长，增量用，增量用户ARPU值值 提升幅度提升幅度较较大大主要指主要指标简述述出帐用户环比小幅增长，出帐用户环比小幅增长，4、5月月用户发展速度持续放缓用户发展速度持续放缓 32牢记八不准牢记八不准 诚信经

28、营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司本月移动收入环比出现大增本月移动收入环比出现大增9.39.3，5 5月份无线宽带用户增了月份无线宽带用户增了1.11.1万，使得本月移动互联网业务环比增幅万，使得本月移动互联网业务环比增幅达到达到36.636.6，而移动增值业务则是随着用户增长的正常增长，移动号百业务环比大增主要是前两个月入，而移动增值业务则是随着用户增长的正常增长，移动号百业务环比大增主要是前两个月入账不规范而本月正常入账才显现。账不规范而本月正常入账才显现。33牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司总体通体通话MO

29、U值值变化不大，化不大，4、5月月增量用增量用户主叫主叫MOU值值高于存量用高于存量用户。1-5月月无线宽带呈快速增长趋势无线宽带呈快速增长趋势，5月份无线宽带月份无线宽带ARPU值大幅提高值大幅提高 34牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司1-51-5月份移动服务收入累计完成月份移动服务收入累计完成1.851.85亿元，完成全年任务的亿元，完成全年任务的25.425.4。5 5月份当月实现月份当月实现41324132万元，环比增长万元，环比增长9.3%9.3%。说明：移明：移动收入完成收入完成进度：当月收入度：当月收入/年度年度预算算值；出

30、；出帐用用户：剔除：剔除0话费和欠和欠费用用户。日均通日均通话时长取自企取自企业门户网站网站一、移一、移动业务总体体发展情况展情况n5月份当月预算进度比上个月提升月份当月预算进度比上个月提升0.5个百个百分点，总体欠时序进度较大。分点，总体欠时序进度较大。n5月份日均通话时长增长幅度放缓，比上月份日均通话时长增长幅度放缓，比上个月下滑个月下滑4个百分点；个百分点；n5月份出帐用户和日均话务环比增长的幅月份出帐用户和日均话务环比增长的幅度均远远低于收入环比增长的幅度。度均远远低于收入环比增长的幅度。5%+7%+9%1%35牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中

31、国电信广西公司与与4 4月增长幅度相比，出帐用户、话务量、发展效率均有所下降，但融合用户占比继月增长幅度相比，出帐用户、话务量、发展效率均有所下降，但融合用户占比继续抬升续抬升说明：用明：用户发展效率：展效率：累计净增出帐用户累计净增出帐用户/累计发展用户累计发展用户融合套餐集融合套餐集团口径：增存量口径：增存量(家客家客+政企政企+T2)/移移动总出出帐用用户 44.2n与与4 4月相比，月相比，5 5月当月出帐用户与日均月当月出帐用户与日均话务量增长呈同步下滑趋势，用户发话务量增长呈同步下滑趋势，用户发展效率也是有所下降。展效率也是有所下降。n1 15 5月当月发展的融合用户占比持续月当月

32、发展的融合用户占比持续提高，提高，5 5月份融合用户占比累计达到月份融合用户占比累计达到5959。36牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司n1-51-5月份用户净增情况整体保持增月份用户净增情况整体保持增长趋势。长趋势。n截止截止5 5月份，月份，防城港、来宾、贺州、防城港、来宾、贺州、北海等北海等7 7个分公司超时间进度完成个分公司超时间进度完成用户净增目标，梧州分公司计划完用户净增目标，梧州分公司计划完成率与时间进度差距较大。成率与时间进度差距较大。注：与时间进度差距注：与时间进度差距=目标完成率目标完成率-5-5月份计划完成率月份计划完

33、成率42%42%。5 5月份全区无线宽带累计净增出账用户月份全区无线宽带累计净增出账用户2.562.56万户，完成计划进度的万户，完成计划进度的43%43%，超时间进，超时间进度度1%1%。37牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司n5 5月份无线宽带收入月环比增长月份无线宽带收入月环比增长36%36%，主要，主要是由于无线宽带捆绑笔记本电脑促销活动是由于无线宽带捆绑笔记本电脑促销活动有效拉动了无线宽带收入增长，无线宽带有效拉动了无线宽带收入增长，无线宽带用户用户ARPUARPU值由值由4 4月份的月份的8282元增长到元增长到5 5月份的月份

34、的9494元，户均提高了元，户均提高了1212元。元。n5 5月份无线宽带新增用户量明显提月份无线宽带新增用户量明显提升，主要是受了套餐调优和上网本升，主要是受了套餐调优和上网本政策的有效拉动。政策的有效拉动。n1-51-5月份无线宽带有效发展率持续月份无线宽带有效发展率持续偏低，近偏低，近3 3个月基本保持在个月基本保持在50%50%左右。左右。各市分公司应加强老用户续费和新各市分公司应加强老用户续费和新用户激活工作。用户激活工作。无线宽带出账用户和出账收入均保持环比正增长，总体发展趋势良好。无线宽带出账用户和出账收入均保持环比正增长，总体发展趋势良好。注：有效发展率注：有效发展率=净增出账

35、用户数净增出账用户数/发展用户数发展用户数 38牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司n20092009年年5 5月，移动增值业务总收入完成月，移动增值业务总收入完成 1184.751184.75万元，环比增长万元，环比增长8.81%8.81%，累计完成累计完成5555.395555.39万元万元.数据来源：区公司财务过录表、企业门户系统数据来源：区公司财务过录表、企业门户系统移动增值业务渗透与集团对比移动增值业务渗透与集团对比单项业务收入占比单项业务收入占比n功能费占功能费占40%;40%;短信占短信占28%;28%;彩铃占彩铃占18%18%

36、；CDMA1XCDMA1X占占14%14%。功能费。功能费收入和短信收入仍是收入和短信收入仍是移动增值业务主要收移动增值业务主要收入来源。入来源。移动增值总体发展情况：环比增移动增值总体发展情况：环比增8.81%8.81%，占移动收入比，占移动收入比35%35%，与上月基本持平，与上月基本持平n主要收入型移动增值业务渗透率与集团目标主要收入型移动增值业务渗透率与集团目标值相比均有一定的距离值相比均有一定的距离,特别是彩铃及特别是彩铃及WAPWAP业务业务渗透率差距大渗透率差距大 39牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司5 5月全区投诉类型分布

37、月全区投诉类型分布n5 5月移动用户投诉的主要问题依次为月移动用户投诉的主要问题依次为增值业务，网络质量和计费类。增值业增值业务，网络质量和计费类。增值业务主要是无线宽带。网络质量务主要是无线宽带。网络质量主要是手主要是手机无信号、掉线、无法正常使用等。计机无信号、掉线、无法正常使用等。计费类主要是资费争议。费类主要是资费争议。全区全区CC网用户主要投诉的移动业务投诉变化情况网用户主要投诉的移动业务投诉变化情况n无线宽带投诉环比增长无线宽带投诉环比增长18.19%，自有营业，自有营业厅服务质量投诉环比增长厅服务质量投诉环比增长32%,需要着重加强需要着重加强整改。整改。n增值业务强行定制下降了

38、增值业务强行定制下降了72.9%，停开机的，停开机的投诉量持续下降，说明这两项专项整治工作投诉量持续下降，说明这两项专项整治工作已经产生效果，需持续开展。已经产生效果，需持续开展。基础服务仍然存在较大问题，基础服务仍然存在较大问题，5 5月份月份C C网用户投诉总量达到网用户投诉总量达到80528052件件 40牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司全区全区CC网越级投诉情况网越级投诉情况全区全区CC网越级投诉分类网越级投诉分类n越级投诉环比越级投诉环比4 4月有一定下降。投诉的用户主要因月有一定下降。投诉的用户主要因在本地无法得到及时、满意的

39、答复才会越级投诉，各在本地无法得到及时、满意的答复才会越级投诉，各分公司要重视提升用户首次处理投诉的能力。分公司要重视提升用户首次处理投诉的能力。n越级投诉主要集中在计费类投越级投诉主要集中在计费类投诉、网络质量和服务质量类投诉。诉、网络质量和服务质量类投诉。n越级投诉每十万用户投诉量前三名的分公司是南宁、贵港和玉林。尤其是南宁分公司明显越级投诉每十万用户投诉量前三名的分公司是南宁、贵港和玉林。尤其是南宁分公司明显高于其他分公司，主要计费类投诉、服务质量的投诉相对比较高，需要在这些方面加强整改高于其他分公司，主要计费类投诉、服务质量的投诉相对比较高，需要在这些方面加强整改。41牢记八不准牢记八

40、不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司与存量用户相比，与存量用户相比，5 5月份月份增量用户的日均增量用户的日均ARPUARPU值和值和主叫日均主叫日均MOUMOU值值已经超过存量用户已经超过存量用户说明：明：计算算MOU值值已剔除已剔除语音音0时长时长的用的用户户，ARPU值值 是根据是根据出出帐用用户计算，剔除算，剔除员工用工用户n存量用户的日均存量用户的日均ARPUARPU值呈明显下降趋势值呈明显下降趋势 ，从从2 2月份的月份的1.501.50元下降到元下降到5 5月份的月份的1.341.34元；而增量用户的日均元；而增量用户的日均ARPUARPU值呈

41、明显上值呈明显上升，在升，在5 5月份增量用户月份增量用户ARPUARPU值值达到了达到了1.371.37元，首次超过了存量用户元，首次超过了存量用户n增量用户增量用户ARPUARPU值值的提升部分原因是的提升部分原因是5 5月月份电脑促销活动的拉动。份电脑促销活动的拉动。n存量用户的主叫日均存量用户的主叫日均MOUMOU值值比较稳比较稳 定，保持在定，保持在4.54.5分钟左右；而增量分钟左右；而增量用户的主叫用户的主叫MOUMOU值在逐步提高，在值在逐步提高，在4 4月份和月份和5 5月份均保持在月份均保持在4.84.8分钟，超分钟，超过了存量用户过了存量用户二、移二、移动用用户发展展质量

42、量 42牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司增量用户的激活率较增量用户的激活率较4月份明显提升，用户发展质量趋势好转月份明显提升，用户发展质量趋势好转说明：激活用明：激活用户是指（主被叫是指（主被叫+上网上网时长时长+上行短信）上行短信）0的用的用户户激活率偏激活率偏低低n当月新增用户的激活率持续提高，当月新增用户的激活率持续提高，5 5月份月份当月发展用户的激活率为当月发展用户的激活率为7878，较上月提，较上月提升了升了1010个百分点个百分点n增量用户累计激活率达到增量用户累计激活率达到7474，1515元以上元以上的激活用户占比为的激

43、活用户占比为5252，较上月提升，较上月提升4 4个个百分点百分点n河池、贺州、崇左、桂林和柳州激活率较河池、贺州、崇左、桂林和柳州激活率较高，贵港、北海、钦州和玉林激活率偏低高，贵港、北海、钦州和玉林激活率偏低 43牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司分公司发展态势点评，基于拓展基础和市场环境基数，强化同类比较和针对性指导分公司发展态势点评，基于拓展基础和市场环境基数，强化同类比较和针对性指导A A类地区：固网基础较类地区：固网基础较好，有延伸的优势。但好，有延伸的优势。但农村用户占比较大农村用户占比较大 B B类地区：固网市场份额较类地区

44、：固网市场份额较低，城市用户占比大，经济低，城市用户占比大，经济较好，居民消费能力高较好，居民消费能力高三、分公司发展态势点评三、分公司发展态势点评 44牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司A A类地区（固网基础较好）：类地区（固网基础较好）：1 15 5月收入较去年增长较快，总体比较健康月收入较去年增长较快，总体比较健康累计收入增长率累计收入增长率0909年收入均值环比年收入均值环比0808年第四季度均值；累计话务量增长率年第四季度均值；累计话务量增长率=09=09年话务均值环比年话务均值环比0808年年11111212月均值变化月均值变化

45、出帐用户增长率：出帐用户到达数出帐用户增长率：出帐用户到达数/200812/200812存量用户数存量用户数1 1n总体看，总体看，A A类地区大部分分类地区大部分分公司收入较去年增长较好。公司收入较去年增长较好。百色、钦州、河池、来宾百色、钦州、河池、来宾累计收入增长较为突出。累计收入增长较为突出。贺州（移动市场份额较高）贺州（移动市场份额较高）、玉林、崇左分公司累计、玉林、崇左分公司累计收入增长率偏低。收入增长率偏低。n5 5月当月河池、钦州、百色、月当月河池、钦州、百色、来宾移动业务收入继续保来宾移动业务收入继续保持较快增长持较快增长n从用户量与话务匹配的情从用户量与话务匹配的情况上看，

46、总体较好，但玉况上看，总体较好，但玉林与贺州用户和话务量增林与贺州用户和话务量增长乏力长乏力 ，来宾话务增长远，来宾话务增长远远低于用户的增长。远低于用户的增长。45牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司A A类地区（固网基础较好）：效益与风险情况类地区（固网基础较好）：效益与风险情况n贺州、百色、来宾和河池营销成本使用进度贺州、百色、来宾和河池营销成本使用进度较快。梧州收入完成率高于营销成本的使用较快。梧州收入完成率高于营销成本的使用进度。进度。n来宾、崇左、玉林和河池融合占比高于来宾、崇左、玉林和河池融合占比高于6060，贺州、贵港贺州、贵

47、港 融合占比较低。融合占比较低。n从发展质量上看，钦州、来宾、玉林和百色从发展质量上看，钦州、来宾、玉林和百色1515元以下的用户占比较高。需加强提升发展元以下的用户占比较高。需加强提升发展用户的质量。用户的质量。46牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司B B类地区（城市用户占比较高）：桂林表现较为突出类地区（城市用户占比较高）：桂林表现较为突出累计收入增长率累计收入增长率0909年收入均值环比年收入均值环比0808年第四季度均值；累计话务量增长率年第四季度均值；累计话务量增长率=09=09年话务均值环比年话务均值环比0808年年111112

48、12月均值变化月均值变化出帐用户增长率：出帐用户到达数出帐用户增长率：出帐用户到达数/200812/200812存量用户数存量用户数1 1n桂桂林林分分公公司司移移动动业业务务收收入入累累计计增增长长率率、累累计计话话务务增增长长率率和和出出帐帐用用户户增增长长率率均均比比较较高高。发展形势较好。发展形势较好。n防防港港累累计计收收入入增增长长率率较较低低，但但在在5 5月月份份环环比比增增长长较较快快，情况逐步好转。情况逐步好转。n南南宁宁和和北北海海累累计计话话务务量量增增长长率率较较低低，话话务务增增长长与与用用户户增增长长的的幅幅度度不不匹匹配配，需需加加强强用用户的激活。户的激活。4

49、7牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司B B类地区（城市用户占比较高）：效益与风险情况类地区（城市用户占比较高）：效益与风险情况n南宁与桂林营销成本使用进度较快。桂林营南宁与桂林营销成本使用进度较快。桂林营销成本对收入的拉动较好，南宁营销成本使销成本对收入的拉动较好，南宁营销成本使用效果不理想。用效果不理想。n南宁融合套餐占比达到南宁融合套餐占比达到7676远高于全区平均远高于全区平均水平，防港和北海融合套餐占比较低。水平，防港和北海融合套餐占比较低。n从发展质量上看，北海从发展质量上看，北海1515元以下的用户占比元以下的用户占比较高。需注

50、意防范用户虚增的风险。较高。需注意防范用户虚增的风险。48牢记八不准牢记八不准 诚信经营诚信经营 忠诚敬业忠诚敬业中国电信广西公司中国电信广西公司存量用户离网率与收入流失逐月上升，低档位用户尤为突出，高档位离网用户有上升存量用户离网率与收入流失逐月上升，低档位用户尤为突出，高档位离网用户有上升趋势趋势说明：用明：用户离网率当月离网用离网率当月离网用户/1月存量出月存量出帐用用户收入流失率当月流失用收入流失率当月流失用户在在1月份收入月份收入/1月存量月存量总收入收入n1 1月月份份拍拍照照存存量量出出帐帐用用户户离离网网率率和和收收入入流流失失率率逐逐步步上上升升，在在3 35 5月月份份，离